Pagine e portlet di portfolio PMO

ccppmop157
PMO Accelerator presenta le seguenti portlet e pagine di portfolio:
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Per aggiungere campi a una portlet utilizzando l'opzione
Configura
, consultare l'articolo Introduzione alla versione classica di PPM nella sezione
Utilizzo
. Questa sezione include la documentazione sulla personalizzazione dell'interfaccia utente.
Dashboard Portfolio
Utilizzare la pagina Dashboard portfolio per visualizzare una serie di schede con portlet che offrono una panoramica dei dati nei portfolio. La pianificazione e l'analisi di portfolio si verificano entro l'orizzonte di pianificazione del portfolio, che è una finestra temporale tra le date di inizio e di fine del portfolio. Se il piano di record viene selezionato come un'opzione di filtro della portlet, l'orizzonte di pianificazione del portfolio è la finestra temporale tra le date di inizio e di fine del piano di record.
La pagina del dashboard mostra i valori per gli investimenti di portfolio che si trovano sopra la riga di separazione. Le regole di classificazione o la classificazione manuale del portfolio determinano se un investimento si trova sopra o sotto la riga di separazione.
Questa pagina contiene le seguenti schede:
Costi e benefit
Utilizzare le portlet nella scheda Costi e benefit per visualizzare i costi e i benefit previsti, distribuiti e pianificati per ciascun portfolio. Le portlet visualizzano anche i valori di varianza per i costi e i benefit, confrontando i valori previsti con quelli distribuiti e i valori distribuiti con quelli pianificati.
Per accedere alla pagina, aprire Pagina iniziale e fare clic su Dashboard portfolio da Gestione portfolio.
I valori previsti e distribuiti nelle portlet riflettono i valori immessi nella scheda delle proprietà o degli obiettivi di ciascun portfolio. I valori pianificati nelle portlet corrispondono a quelli pianificati per gli investimenti nel portfolio.Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Creazione di un portfolio di investimenti.
La scheda Costi e benefit comprende le portlet seguenti:
Applicare il filtro a livello di pagina per filtrare tutte le portlet in una volta per i valori di manager, azionista e sopra la riga di separazione.Per impostazione predefinita, i valori mostrati nelle portlet rappresentano i valori tratti da investimenti sopra la riga di separazione compresi nei portfolio. Per visualizzare tutti i valori di investimento o quelli sotto la riga di separazione, modificare l'elenco a discesa Sopra la riga di separazione nel filtro a livello della pagina di portfolio.
 
Il Dashboard Portfolio con la portlet Benefit e costi e la portlet Analisi benefit e costo di portfolio
 
Portlet Costi di portfolio
La portlet Costi di portfolio visualizza un grafico a colonne che mostra il costo previsto, distribuito e pianificato di ciascun portfolio. Utilizzare questa portlet per confrontare i valori di costo nei portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Unità OBS, Tipo di piano di portfolio, Manager (selezione multipla), Azionisti (selezione multipla), Sopra la riga di separazione e Attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio per visualizzarlo nella portlet.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale e selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio.
I valori sull'asse Y corrispondono ai valori di costo previsto, distribuito e pianificato del portfolio. Il costo previsto corrisponde a una linea del grafico. I valori di costo distribuito e pianificato corrispondono alle colonne. Fare clic su una delle colonne nel grafico per aprire la pagina delle righe di separazione nel portfolio.La portlet si basa sul provider di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
 
La portlet Costi di portfolio
 
Portlet Analisi benefit e costo di portfolio
La portlet Analisi benefit e costo di portfolio visualizza i valori di costo e benefit previsti, distribuiti e pianificati per ciascun portfolio. Utilizzare questa portlet per visualizzare lo stato globale, il rischio e le varianze di costo del portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Unità OBS, Tipo di piano di portfolio, Manager (selezione multipla), Azionisti (selezione multipla), Sopra la riga di separazione e Attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio per visualizzarlo nella portlet.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale e selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio.
 
Portlet Analisi benefit e costo di portfolio
 
Questa portlet include i seguenti campi:
  • Portfolio
    Visualizza il nome del portfolio. Fare clic sul nome del portfolio per accedere alla pagina delle proprietà del portfolio.
  • Icona Obiettivi
    Fare clic su questa icona per aprire la pagina degli obiettivi del portfolio.
  • Icona Righe di separazione
    Fare clic su questa icona per aprire la pagina delle righe di separazione del portfolio.
  • Stato globale
    Visualizza un semaforo basato sul punteggio relativo allo stato globale del portfolio. Il colore del semaforo dipende dal punteggio relativo allo stato globale del portfolio.
    Semafori
    :
    • Verde (da 68 a 1.000): Lo stato globale del portfolio è di colore verde.
    • Giallo (da 34 a 67): Lo stato globale del portfolio è di colore giallo.
    • Rosso (da 0 a 33): Lo stato globale del portfolio è di colore rosso.
  • Rischio
    Visualizza un semaforo in base al rischio del portfolio. Il colore del semaforo dipende dal rischio del portfolio.
    Semafori
    :
    • Verde (Basso). Il portfolio presenta un rischio basso.
    • Giallo (Medio). Il portfolio presenta un rischio medio.
    • Rosso (Alto). Il portfolio presenta un rischio elevato.
  • Costo previsto
    Visualizza il costo totale previsto del portfolio.
  • Costo distribuito
    Visualizza il costo totale distribuito previsto del portfolio.
  • Varianza costo distribuito/previsto
    Mostra la differenza tra i valori di costo previsto e costo distribuito previsto. Una varianza negativa indica che il costo distribuito previsto supera i valori del costo previsto.
  • Costo pianificato
    Mostra il costo pianificato degli investimenti di portfolio nell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Varianza costo pianificato/distribuito
    Mostra la differenza tra i valori di costo distribuito previsto e costo pianificato. Un valore di varianza negativo indica che il costo pianificato per l'investimento di portfolio supera i valori del costo distribuito previsto.
  • Benefit previsti
    Visualizza i benefit previsti del portfolio.
  • Benefit distribuiti
    Visualizza i benefit distribuiti previsti del portfolio.
  • Varianza benefit distribuiti/previsti
    Mostra la differenza tra i valori dei benefit previsti e dei benefit distribuiti previsti. Una varianza negativa indica che i benefit distribuiti previsti superano i benefit previsti.
  • Benefit pianificati
    Mostra i benefit pianificati degli investimenti di portfolio nell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Varianza benefit pianificato/distribuito
    Mostra la differenza tra i valori di benefit distribuito previsto e di benefit pianificato. Un valore di varianza negativo indica che i benefit pianificati per l'investimento di portfolio superano i benefit distribuiti previsti.
La portlet si basa sul provider di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili anche in questa portlet.È possibile aggiungere questi campi alla portlet utilizzando l'opzione di configurazione:
Per configurare campi aggiuntivi in una portlet, consultare le sezioni di
Introduzione
.
Ruoli
Utilizzare le portlet nella scheda Ruoli per visualizzare i valori previsti, distribuiti e di domanda per i ruoli in ciascun portfolio. Le portlet visualizzano anche i valori di varianza per i ruoli, confrontando i valori previsti con quelli distribuiti e i valori distribuiti con quelli di domanda.
Per accedere alla pagina, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Ruoli.
I valori previsti e distribuiti nelle portlet riflettono i valori immessi nella scheda delle proprietà o degli obiettivi di ciascun portfolio. I valori relativi alla domanda di ruolo nelle portlet corrispondono ai valori di domanda per l'allocazione di ruolo degli investimenti nel portfolio. I valori sono visualizzati in ore o FTE determinati dal campo Tipo di unità di capacità sulle proprietà di portfolio.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Creazione di un portfolio di investimenti.
La scheda dei ruoli contiene le seguenti portlet:
Applicare il filtro a livello di pagina per filtrare tutte le portlet in una volta per i valori di manager, azionista e sopra la riga di separazione. Per impostazione predefinita, i valori mostrati nelle portlet rappresentano gli importi degli investimenti al di sopra della riga di separazione nel portfolio. Per visualizzare tutti i valori di investimento o quelli sotto la riga di separazione, modificare l'elenco a discesa Sopra la riga di separazione nel filtro a livello della pagina di portfolio.
 
La scheda Ruoli con la portlet Ruoli portfolio e la portlet Analisi ruolo di portfolio
 
Portlet Ruoli portfolio
La portlet Ruoli portfolio visualizza un grafico a colonne che mostra i valori previsti, distribuiti e di domanda per i ruoli in ciascun portfolio. Utilizzare questa portlet per confrontare i valori di ruolo nei portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Unità OBS, Tipo di piano di portfolio, Tipo di unità di capacità, Manager (selezione multipla), Azionisti (selezione multipla), Sopra la riga di separazione e Attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio per visualizzarlo nella portlet. Il filtro Tipo di unità di capacità consente di mostrare solo i portfolio impostati su ore o FTE nelle proprietà di portfolio.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Ruoli.
I valori sull'asse Y corrispondono ai valori previsti, distribuiti e di domanda per i ruoli di portfolio. Il valore dei ruoli previsti corrisponde a una linea del grafico. I valori distribuiti e di domanda di ruolo corrispondono alle colonne. Fare clic su una delle colonne nel grafico per aprire la pagina delle righe di separazione nel portfolio.
La portlet si basa sul provider di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
 
Portlet Ruoli portfolio
 
Portlet Analisi ruolo di portfolio
La portlet Analisi ruolo di portfolio visualizza i valori previsti, distribuiti e di domanda per i ruoli in ciascun portfolio. Utilizzare questa portlet per visualizzare lo stato globale, il rischio e le varianze di ruolo del portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Unità OBS, Tipo di piano di portfolio, Tipo di unità di capacità, Manager (selezione multipla), Azionisti (selezione multipla), Sopra la riga di separazione e Attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio per visualizzarlo nella portlet. Il filtro Tipo di unità di capacità consente di mostrare solo i portfolio impostati su ore o FTE nelle proprietà di portfolio.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Ruoli.
 
Portlet Analisi ruolo di portfolio
 
Questa portlet include i seguenti campi:
  • Portfolio
    Visualizza il nome del portfolio. Fare clic sul nome del portfolio per accedere alla pagina delle proprietà del portfolio.
  • Icona Obiettivi
    Fare clic su questa icona per aprire la pagina degli obiettivi del portfolio.
  • Icona Righe di separazione
    Fare clic su questa icona per aprire la pagina delle righe di separazione del portfolio.
  • Stato globale
    Visualizza un semaforo basato sul punteggio relativo allo stato globale del portfolio. Il colore del semaforo dipende dal punteggio relativo allo stato globale del portfolio.
    Semafori
    :
    • Verde (da 68 a 100): Lo stato globale del portfolio è di colore verde.
    • Giallo (da 34 a 67): Lo stato globale del portfolio è di colore giallo.
    • Rosso (da 0 a 33): Lo stato globale del portfolio è di colore rosso.
  • Rischio
    Visualizza un semaforo in base al rischio del portfolio. Il colore del semaforo dipende dal rischio del portfolio.
    Semafori
    :
    • Verde (Basso). Il portfolio presenta un rischio basso.
    • Giallo (Medio). Il portfolio presenta un rischio medio.
    • Rosso (Alto). Il portfolio presenta un rischio elevato.
  • Ruoli globali di destinazione
    Visualizza i ruoli globali di destinazione del portfolio.
  • Ruoli globali distribuiti
    Visualizza i ruoli globali distribuiti del portfolio.
  • Varianza ruolo distribuito/previsto
    Visualizza la differenza tra i valori di ruolo globale di destinazione e ruolo globale distribuito. Un valore di varianza negativo indica che il valore di ruolo globale di destinazione distribuito supera il valore di ruolo globale di destinazione.
  • Domanda di ruolo
    Visualizza la domanda di allocazione per i ruoli inclusi nel portfolio e altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio compresi nell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Varianza domanda di ruolo/ruolo distribuito
    Mostra la differenza tra i valori di ruolo distribuito previsto e domanda di ruolo. Un valore di varianza negativo indica che la domanda di ruolo tratta da investimenti di portfolio supera il valore di ruolo distribuito previsto.
La portlet si basa sul provider di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
Costo e stato
Utilizzare la portlet nella scheda Costo e stato per visualizzare lo stato globale e il costo previsto per ciascun portfolio. La portlet mostra anche il costo pianificato aggregato degli investimenti nel portfolio.
Per accedere alla pagina, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Costo e stato.
La scheda Costo e stato comprende le portlet seguenti:
Utilizzare il filtro a livello di pagina per filtrare la portlet con i valori di manager, azionista e sopra la riga di separazione. Per impostazione predefinita, il valore di costo pianificato illustrato nella portlet rappresenta gli investimenti sopra la riga di separazione nei portfolio. Per visualizzare tutti i valori di investimento o quelli sotto la riga di separazione, modificare l'elenco a discesa Sopra la riga di separazione nel filtro a livello della pagina di portfolio.
 
Portlet Costo di portfolio per Stato globale
 
Portlet Costo di portfolio per Stato globale
La portlet Costo di portfolio per Stato globale è un grafico a bolle che visualizza il bilanciamento del costo pianificato per gli investimenti di portfolio compresa tra lo stato globale del portfolio e il costo totale previsto. Ciascuna bolla nel grafico rappresenta un portfolio e la dimensione della bolla è determinata dal costo pianificato per gli investimenti di portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Unità OBS, Tipo di piano di portfolio, Manager (selezione multipla), Azionisti (selezione multipla), Sopra la riga di separazione e Attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio per visualizzarlo nella portlet.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Costo e stato.
 
Portlet Costo di portfolio per Stato globale
 
Quanto segue descrive una portlet:
  • Grafico a bolle
    È possibile fare clic su una bolla per aprire la pagina delle righe di separazione del portfolio. È anche possibile passare il puntatore del mouse su una bolla del grafico per visualizzare i dettagli di ciascun portfolio. Nei dettagli sono inclusi il nome del portfolio, il costo totale previsto, il punteggio di stato globale e il costo pianificato. La legenda del grafico indica il nome del portfolio. Fare clic su una voce di legenda per escludere il portfolio dal grafico.
  • Asse X ed asse Y
    I valori di stato globale sono visualizzati sull'asse Y, con un colore di sfondo a zone sul grafico. I valori di costo totale previsto sono visualizzati sull'asse X.
  • Stato globale
    Visualizza il livello dei punteggi di portfolio nello stato globale. I portfolio sono visualizzati sul grafico tra i punteggi alti e bassi di stato globale. I portfolio con un punteggio di stato globale alto sono visualizzati nella zona verde del grafico, ovvero il terzo superiore dell'asse y. I portfolio con un punteggio di stato globale basso sono visualizzati nella zona rossa del grafico, ovvero il terzo inferiore dell'asse y.
    Colore di sfondo a zone
    :
    • Verde (da 68 a 100): Lo stato globale del portfolio è di colore verde.
    • Giallo (da 34 a 67): Lo stato globale del portfolio è di colore giallo.
    • Rosso (da 0 a 33): Lo stato globale del portfolio è di colore rosso.
La portlet si basa sul provider di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
Analisi obiettivo
Utilizzare le portlet sulla scheda Analisi obiettivo per visualizzare i valori di investimento aggregati nei portfolio. I valori aggregati comprendono il numero, il costo pianificato, la domanda di ruolo e il VAN pianificato per gli investimenti di portfolio, raggruppati per obiettivo.
Per accedere alla pagina, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Analisi obiettivo.
I valori di costo pianificato, domanda di ruolo e VAN nelle portlet corrispondono ai valori di investimento aggregati nei portfolio, in base ai criteri di filtro immessi. I valori della domanda di ruolo sono visualizzati in ore o FTE determinati dal campo Tipo di unità di capacità sulle proprietà di portfolio.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Creazione di un portfolio di investimenti.
La scheda Analisi obiettivo contiene le seguenti portlet:
Applicare il filtro a livello di pagina per filtrare tutte le portlet in una volta per i valori di manager, azionista e sopra la riga di separazione. Per impostazione predefinita, i valori mostrati nelle portlet rappresentano gli importi degli investimenti al di sopra della riga di separazione nel portfolio. Per visualizzare tutti i valori di investimento o quelli sotto la riga di separazione, modificare l'elenco a discesa Sopra la riga di separazione nel filtro a livello della pagina di portfolio.
 
La scheda Analisi obiettivo contenente i valori di investimento aggregati nei portfolio
 
Portlet Numero di investimenti di portfolio per Obiettivo
La portlet Numero di investimenti di portfolio per Obiettivo visualizza un grafico a barre che mostra il numero di investimenti di portfolio nei portfolio, raggruppati per obiettivo. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Tipo di piano di portfolio, Sopra la riga di separazione e Portfolio attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio affinché i relativi valori di investimento siano inclusi nella portlet.
La portlet visualizza i valori di investimento aggregati nei portfolio, in base ai criteri di filtro immessi. Se gli stessi investimenti sono inclusi in più portfolio e si includono entrambi i portfolio nei criteri di filtro, la portlet raddoppierà il numero dei valori di investimento. La funzionalità di raggruppamento del grafico non tiene conto del doppio conteggio nel calcolo di valore aggregato. È necessario configurare i portfolio e utilizzare il filtro di portlet per assicurare di non avere numeri con conteggio doppio.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Analisi obiettivo.
I valori sull'asse X visualizzano la percentuale degli investimenti di portfolio per obiettivo. Passare il puntatore del mouse su una barra per visualizzare il numero totale di investimenti per un obiettivo.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
 
La portlet Numero di investimenti di portfolio per Obiettivo
 
Portlet Costo pianificato di portfolio per Obiettivo
La portlet Costo pianificato di portfolio per Obiettivo visualizza un grafico a torta che mostra il costo pianificato, raggruppato per obiettivo, per gli investimenti nei portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Tipo di piano di portfolio, Sopra la riga di separazione e Portfolio attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio affinché i relativi valori di investimento siano inclusi nella portlet.
La portlet visualizza i valori di investimento aggregati nei portfolio, in base ai criteri di filtro immessi. Se gli stessi investimenti sono inclusi in più portfolio e si includono entrambi i portfolio nei criteri di filtro, la portlet raddoppierà il numero dei valori di investimento. La funzionalità di raggruppamento del grafico non tiene conto del doppio conteggio nel calcolo di valore aggregato. È necessario configurare i portfolio e utilizzare il filtro di portlet per assicurare di non avere numeri con conteggio doppio.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Analisi obiettivo.
Ciascun segmento del grafico a torta riflette la percentuale del valore di costo pianificato distribuito per obiettivo. Passare il puntatore del mouse sopra una sezione del grafico per visualizzare il valore di costo pianificato totale per un obiettivo.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
 
La portlet Costo pianificato di portfolio per Obiettivo
 
Portlet Domanda di ruolo di portfolio per Obiettivo
La portlet Domanda di ruolo di portfolio per Obiettivo visualizza un grafico a torta che mostra la domanda di ruolo, raggruppata per obiettivo, per gli investimenti nei portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Tipo di piano di portfolio, Tipo di unità di capacità portfolio, Sopra la riga di separazione e Portfolio attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio affinché i relativi valori di investimento siano inclusi nella portlet. Il filtro Tipo di unità di capacità portfolio consente di includere solo gli investimenti nei portfolio impostati su ore o FTE nelle proprietà di portfolio.
La portlet visualizza i valori di investimento aggregati nei portfolio, in base ai criteri di filtro immessi. Se gli stessi investimenti sono inclusi in più portfolio e si includono entrambi i portfolio nei criteri di filtro, la portlet raddoppierà il numero dei valori di investimento. La funzionalità di raggruppamento del grafico non tiene conto del doppio conteggio nel calcolo di valore aggregato. È necessario configurare i portfolio e utilizzare il filtro di portlet per assicurare di non avere numeri con conteggio doppio.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Analisi obiettivo.
Ciascun segmento del grafico a torta riflette la percentuale del valore di domanda di ruolo distribuito per obiettivo. Passare il puntatore del mouse sopra una sezione del grafico per visualizzare il valore di domanda di ruolo per un obiettivo.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
 
La portlet Domanda di ruolo di portfolio per Obiettivo
 
Portlet VAN pianificato di portfolio per Obiettivo
La portlet VAN pianificato di portfolio per Obiettivo visualizza un grafico a colonne che mostra il VAN pianificato, raggruppato per obiettivo, per gli investimenti nei portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Tipo di piano di portfolio, Sopra la riga di separazione e Portfolio attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio affinché i relativi valori di investimento siano inclusi nella portlet.
La portlet visualizza i valori di investimento aggregati nei portfolio, in base ai criteri di filtro immessi. Se gli stessi investimenti sono inclusi in più portfolio e si includono entrambi i portfolio nei criteri di filtro, la portlet raddoppierà il numero dei valori di investimento. La funzionalità di raggruppamento del grafico non tiene conto del doppio conteggio nel calcolo di valore aggregato. È necessario configurare i portfolio e utilizzare il filtro di portlet per assicurare di non avere numeri con conteggio doppio.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Analisi obiettivo.
I valori sull'asse Y visualizzano i valori di VAN pianificato per obiettivo. Passare il puntatore del mouse su una colonna per visualizzare il valore di VAN pianificato per un obiettivo.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
 
La portlet VAN pianificato di portfolio per Obiettivo
 
 
Analisi investimento
Utilizzare le portlet sulla scheda Analisi investimento per visualizzare il numero di investimenti aggregati nei portfolio. Le portlet mostrano il numero di investimenti in base a tipo, stato di lavoro, sopra e sotto della riga di separazione e lo stato di approvazione.
Per accedere alla pagina, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Analisi investimento.
La scheda Analisi investimento contiene le seguenti portlet:
Applicare il filtro a livello di pagina per filtrare tutte le portlet in una volta per i valori di manager, azionista e sopra la riga di separazione. Per impostazione predefinita, i valori mostrati nelle portlet rappresentano gli importi degli investimenti al di sopra della riga di separazione nel portfolio. Per visualizzare tutti i valori di investimento o quelli sotto la riga di separazione, modificare l'elenco a discesa Sopra la riga di separazione nel filtro a livello della pagina di portfolio. Fa eccezione la portlet Numero di investimenti di portfolio per Riga di separazione che non viene filtrata con il filtro a livello di pagina Sopra la riga di separazione. Questa portlet esegue un confronto tra gli investimenti al di sopra e al di sotto della riga di separazione. Di conseguenza, l'opzione di filtro per mostrare i valori solo sopra o solo sotto la riga di separazione non si applica alla portlet.
 
La scheda Analisi investimento contiene alcune portlet che mostrano il numero di investimenti aggregati nei portfolio.
 
Portlet Numero di investimenti di portfolio per Tipo
La portlet Numero di investimenti di portfolio per Tipo visualizza un grafico ad anello che mostra il numero di investimenti nei portfolio, raggruppati per tipo di investimento. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Tipo di piano di portfolio, Sopra la riga di separazione e Portfolio attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio affinché i relativi valori di investimento siano inclusi nella portlet.
La portlet visualizza i valori di investimento aggregati nei portfolio, in base ai criteri di filtro immessi. Se gli stessi investimenti sono inclusi in più portfolio e si includono entrambi i portfolio nei criteri di filtro, la portlet raddoppierà il numero dei valori di investimento. La funzionalità di raggruppamento del grafico non tiene conto del doppio conteggio nel calcolo di valore aggregato. È necessario configurare i portfolio e utilizzare il filtro di portlet per assicurare di non avere numeri con conteggio doppio.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Analisi investimento.
Ciascun segmento del grafico ad anello riflette la percentuale di investimenti distribuiti per tipo di investimento. Passare il puntatore del mouse su un segmento del grafico ad anello per visualizzare il numero totale di investimenti per un tipo di investimento.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
 
La portlet Numero di investimenti di portfolio per Tipo
 
Portlet Numero di investimenti di portfolio per Stato lavoro
La portlet Numero di investimenti di portfolio per Stato lavoro visualizza un grafico ad anello che mostra il numero di investimenti di portfolio nei portfolio, raggruppati per stato di lavoro. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Tipo di piano di portfolio, Sopra la riga di separazione e Portfolio attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio affinché i relativi valori di investimento siano inclusi nella portlet.
La portlet visualizza i valori di investimento aggregati nei portfolio, in base ai criteri di filtro immessi. Se gli stessi investimenti sono inclusi in più portfolio e si includono entrambi i portfolio nei criteri di filtro, la portlet raddoppierà il numero dei valori di investimento. La funzionalità di raggruppamento del grafico non tiene conto del doppio conteggio nel calcolo di valore aggregato. È necessario configurare i portfolio e utilizzare il filtro di portlet per assicurare di non avere numeri con conteggio doppio.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Analisi investimento.
Ciascun segmento del grafico ad anello riflette la percentuale di investimenti distribuiti per stato del lavoro. Passare il puntatore del mouse su un segmento del grafico ad anello per visualizzare il numero totale di investimenti per uno stato di lavoro.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
 
La portlet Numero di investimenti di portfolio per Stato lavoro
 
Portlet Numero di investimenti di portfolio per Riga di separazione
La portlet Numero di investimenti di portfolio per Riga di separazione visualizza un grafico ad anello che mostra il numero di investimenti di portfolio al di sopra e al di sotto della riga di separazione nei portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Tipo di piano di portfolio e Portfolio attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio affinché i relativi valori di investimento siano inclusi nella portlet.
La portlet visualizza i valori di investimento aggregati nei portfolio, in base ai criteri di filtro immessi. Se gli stessi investimenti sono inclusi in più portfolio e si includono entrambi i portfolio nei criteri di filtro, la portlet raddoppierà il numero dei valori di investimento. La funzionalità di raggruppamento del grafico non tiene conto del doppio conteggio nel calcolo di valore aggregato. È necessario configurare i portfolio e utilizzare il filtro di portlet per assicurare di non avere numeri con conteggio doppio.
Per accedere alla pagina, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Analisi investimento.
Ciascun segmento del grafico ad anello riflette la percentuale di investimenti al di sopra e al di sotto della riga di separazione. Passare il puntatore del mouse su un segmento del grafico ad anello per visualizzare il numero totale di investimenti che si trovano al di sopra e al di sotto della riga di separazione.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
 
La portlet Numero di investimenti di portfolio per Riga di separazione
 
Portlet Numero di investimenti di portfolio per Approvazione
La portlet Numero di investimenti di portfolio per Approvazione visualizza un grafico ad anello che mostra il numero di investimenti di portfolio approvati e non approvati nei portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Tipo di piano di portfolio, Sopra la riga di separazione e Portfolio attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio affinché i relativi valori di investimento siano inclusi nella portlet.
La portlet visualizza i valori di investimento aggregati nei portfolio, in base ai criteri di filtro immessi. Se gli stessi investimenti sono inclusi in più portfolio e si includono entrambi i portfolio nei criteri di filtro, la portlet raddoppierà il numero dei valori di investimento. La funzionalità di raggruppamento del grafico non tiene conto del doppio conteggio nel calcolo di valore aggregato. È necessario configurare i portfolio e utilizzare il filtro di portlet per assicurare di non avere numeri con conteggio doppio.
Per accedere alla pagina, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Analisi investimento.
Ciascun segmento del grafico ad anello riflette la percentuale di investimenti approvati e non approvati. Passare il puntatore del mouse su un segmento del grafico ad anello per visualizzare il numero totale di investimenti approvati e non approvati.
 
La portlet Numero di investimenti di portfolio per Approvazione
 
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
Costo di capitale e operativo
Utilizzare le portlet sulla scheda Costo di capitale e operativo per visualizzare i valori di costo totale, di capitale e operativo per ciascun portfolio. I valori di costo includono i costi previsti, pianificati ed effettivi.
Per accedere alla pagina, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Costo di capitale e operativo.
I valori previsti riflettono quelli immessi nella scheda delle proprietà o degli obiettivi di ciascun portfolio. I valori pianificati ed effettivi corrispondono a quelli pianificati ed effettivi degli investimenti nel portfolio.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Creazione di un portfolio di investimenti.
La scheda Costo di capitale e operativo comprende le portlet seguenti:
Applicare il filtro a livello di pagina per filtrare tutte le portlet in una volta per i valori di manager, azionista e sopra la riga di separazione. Per impostazione predefinita, i valori mostrati nelle portlet rappresentano gli importi degli investimenti al di sopra della riga di separazione nel portfolio. Per visualizzare tutti i valori di investimento o quelli sotto la riga di separazione, modificare l'elenco a discesa Sopra la riga di separazione nel filtro a livello della pagina di portfolio.
 
La scheda Costo di capitale e operativo contiene le portlet che mostrano i valori del costo totale, di capitale e operativo per ciascun portfolio.
 
Portlet Costi operativi e di capitale del portfolio
La portlet Costi operativi e di capitale del portfolio visualizza un grafico ad area che mostra il costo pianificato totale, il costo di capitale e il costo operativo di ciascun portfolio. Utilizzare questa portlet per ottenere visibilità nella parte del costo pianificato, ossia di costo di capitale e operativo per gli investimenti nel portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Unità OBS, Tipo di piano di portfolio, Manager (selezione multipla), Azionisti (selezione multipla), Sopra la riga di separazione e Attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio per visualizzarlo nella portlet.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Costo di capitale e operativo.
I valori sull'asse Y rappresentano i valori di costo pianificato totale, costo di capitale pianificato e costo operativo pianificato per l'investimento. Fare clic su un punto nel grafico ad area per aprire la pagina delle righe di separazione nel portfolio. Fare clic su un'etichetta della legenda per nascondere le aree nel grafico.
La portlet si basa sul provider di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
 
La portlet Costi operativi e di capitale del portfolio
 
Portlet Analisi del costo operativo e di capitale del portfolio
La portlet Analisi del costo operativo e di capitale del portfolio visualizza i valori di costo totale, di capitale e operativo per ciascun portfolio. I valori di costo includono i costi previsti, pianificati ed effettivi. La portlet visualizza anche i valori di varianza ottenuti dal confronto tra i valori di costo pianificato e previsto. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Unità OBS, Tipo di piano di portfolio, Manager (selezione multipla), Azionisti (selezione multipla), Sopra la riga di separazione e Attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio per visualizzarlo nella portlet.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Costo di capitale e operativo.
 
La portlet Analisi del costo operativo e di capitale del portfolio
 
Questa portlet include i seguenti campi:
  • Portfolio
    Visualizza il nome del portfolio. Fare clic sul nome del portfolio per accedere alla pagina delle proprietà del portfolio.
  • Icona Obiettivi
    Fare clic su questa icona per aprire la pagina degli obiettivi del portfolio.
  • Icona Righe di separazione
    Fare clic su questa icona per aprire la pagina delle righe di separazione del portfolio.
  • Inizio
    Visualizza la data di inizio dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se il filtro Tipo di piano di portfolio è impostato su Portfolio, questa è la data di inizio del portfolio. Se il filtro Tipo di piano di portfolio è impostato su Piano di record, questa è la data di inizio del piano di portfolio indicato come piano di record.
  • Fine
    Visualizza la data di fine dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se il filtro Tipo di piano di portfolio è impostato su Portfolio, questa è la data di fine del portfolio. Se il filtro Tipo di piano di portfolio è impostato su Piano di record, questa è la data di fine del piano di portfolio indicato come piano di record.
  • Costo previsto
    Visualizza il costo totale previsto del portfolio.
  • Costo pianificato
    Mostra il costo pianificato degli investimenti di portfolio nell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo effettivo
    Mostra il costo effettivo contabilizzato negli investimenti di portfolio all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Varianza costo pianificato/previsto
    Mostra la differenza tra i valori di costo previsto e costo pianificato. Un valore di varianza negativo indica che il costo pianificato per l'investimento di portfolio supera i valori del costo previsto.
  • Costo di capitale previsto
    Visualizza il costo di capitale previsto del portfolio.
  • Costo di capitale pianificato
    Mostra il costo di capitale pianificato degli investimenti di portfolio nell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo di capitale effettivo
    Mostra il costo di capitale effettivo contabilizzato negli investimenti di portfolio all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Varianza costo di capitale pianificato/previsto
    Mostra la differenza tra i valori di costo di capitale previsto e pianificato. Un valore di varianza negativo indica che il costo di capitale pianificato per l'investimento di portfolio supera il valore del costo di capitale previsto.
  • Costo operativo previsto
    Mostra il costo operativo previsto complessivo del portfolio.
  • Costo operativo pianificato
    Mostra il costo operativo pianificato degli investimenti di portfolio nell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo operativo effettivo
    Mostra il costo operativo effettivo contabilizzato negli investimenti di portfolio all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Varianza costo operativo pianificato/previsto
    Mostra la differenza tra i valori di costo operativo previsto e costo operativo pianificato. Un valore di varianza negativo indica che il costo operativo pianificato per l'investimento di portfolio supera il valore del costo operativo previsto.
La portlet si basa sul provider di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
PMO-Dashboard investimento di portfolio
Utilizzare la pagina Dashboard investimento di portfolio-PMO per visualizzare una serie di schede con le portlet utilizzabili per pianificare e monitorare l'esecuzione di un portfolio.
La pianificazione e l'analisi di portfolio si verificano entro l'orizzonte di pianificazione del portfolio, che è una finestra temporale tra le date di inizio e di fine del portfolio. Se si seleziona un piano, l'orizzonte di pianificazione del portfolio corrisponde alla finestra temporale tra le date di inizio e di fine del piano.
La pagina del dashboard mostra i valori per gli investimenti di portfolio che si trovano sopra la riga di separazione nel portfolio. Gli investimenti vengono considerati sopra la riga di separazione se vi sono collocati, tramite le regole di classificazione o la classificazione manuale, come definito dal vincolo principale o dall'impostazione manuale della riga di separazione nel portfolio.
Questa pagina contiene le seguenti schede:
È possibile selezionare la pagina Dashboard investimento di portfolio-PMO dalla pagina delle proprietà di impostazione del portfolio.
Per selezionare una visualizzazione di dashboard:
  1. Aprire la Pagina iniziale e fare clic su Portfolio in Gestione portfolio.
    Viene visualizzata la pagina di elenco.
  2. Fare clic su un collegamento di portfolio.
    Viene visualizzata la pagina delle proprietà del portfolio.
  3. Aprire il menu Proprietà e selezionare Impostazioni.
    Verrà visualizzata la pagina Impostazioni.
  4. Fare clic sul menu a discesa Visualizza dashboard e selezionare la visualizzazione Dashboard investimento di portfolio-PMO.
  5. Salvare la visualizzazione.
    Viene visualizzata la visualizzazione di dashboard selezionata.
Scheda punteggi
Utilizzare le portlet sulla scheda Punteggi per visualizzare l'allineamento e la pianificazione di investimenti in un grafico a bolle. In questa scheda vengono visualizzati i valori di ruolo e di costo pianificato, effettivo e restante per l'investimento.
I valori visualizzati nelle portlet corrispondono ai valori del portfolio, salvo se si seleziona un piano. Se si seleziona un piano dal relativo menu a discesa, i valori nelle portlet si basano sul piano di portfolio. I valori di ruolo sono visualizzati in ore o FTE determinati dal campo Tipo di unità di capacità sulle proprietà di portfolio.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Creazione di un portfolio di investimenti in Gestione del portfolio.
Completare i passaggi descritti per accedere alla pagina:
  1. Aprire la Pagina iniziale e fare clic su Portfolio in Gestione portfolio.
    Viene visualizzata la pagina di elenco.
  2. Fare clic su un collegamento di portfolio.
    Viene visualizzata la pagina delle proprietà del portfolio.
  3. Fare clic sulla Scheda punteggi.
La scheda Punteggi contiene le seguenti portlet:
 
La scheda Scheda punteggi contiene le portlet che mostrano l'allineamento e la pianificazione degli investimenti in un grafico a bolle.
 
Utilizzare il filtro a livello di pagina per filtrare simultaneamente tutte le portlet per i valori
sopra la riga di separazione
. Per impostazione predefinita, i valori mostrati nelle portlet rappresentano gli importi degli investimenti al di sopra della riga di separazione nel portfolio. Per visualizzare tutti i valori di investimento nel portfolio o quelli sotto la riga di separazione, modificare l'elenco a discesa Sopra la riga di separazione nel filtro a livello della pagina.
Portlet Bilancio
La portlet Bilancio è un diagramma a bolle che visualizza come il costo pianificato e il rischio di investimenti si relazionano all'allineamento di business e alle date di fine. Ciascuna bolla sul grafico rappresenta un investimento e la dimensione della bolla è determinata dal costo pianificato dell'investimento.
Per visualizzare questa portlet, aprire un portfolio e fare clic sulla scheda Punteggi.
 
La portlet Bilancio
 
Quanto segue descrive una portlet:
  • Grafico a bolle
    È possibile fare clic su una bolla per aprire la pagina delle proprietà dell'investimento. È anche possibile passare il mouse su una bolla del diagramma per visualizzare i dettagli di ciascun investimento. I dettagli includono il nome dell'investimento, la data di inizio, il punteggio dell'allineamento di business e il costo pianificato. La leggenda del diagramma indica il raggruppamento di colore delle bolle per rischio. Fare clic su una voce di leggenda per escludere il gruppo dal diagramma.
  • Asse X ed asse Y
    I valori di allineamento di business sono visualizzati sull'asse Y, con un colore di sfondo sul diagramma. I valori delle data di fine dell'investimento sono visualizzati sull'asse X.
  • Allineamento di business
    Visualizza il livello di allineamento dell'investimento agli obiettivi aziendali dell'organizzazione. Gli investimenti sono visualizzati sul diagramma fra un allineamento adeguato e non adeguato. Gli investimenti che hanno un punteggio di allineamento alto sono visualizzati nella zona verde del grafico, ovvero il terzo superiore dell'asse y. Gli investimenti che hanno un punteggio di allineamento basso sono visualizzati nella zona rossa del grafico, ovvero il terzo inferiore dell'asse y.
    • Colore di sfondo a zone:
    • Verde (da 68 a 100): L'investimento ha un buon allineamento con il business.
    • Giallo (da 34 a 67): L'investimento ha un allineamento medio con il business.
    • Rosso (da 0 a 33): L'investimento ha un allineamento scarso con il business.
  • Rischio
    Visualizza il grado di rischio per un investimento. Il grado di rischio dell'investimento determina il colore della bolla.
    • Valori:
    • Verde (da 0 a 33). il progetto presenta un rischio basso.
    • Giallo (da 34 a 67): il progetto presenta un rischio medio.
    • Rosso (da 68 a 100): il progetto presenta un rischio elevato.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
Portlet Costo investimento e domanda di ruolo
La portlet costi di investimento e la domanda di ruolo Visualizza pianificati, effettivi e restanti costo e ruolo domanda gli importi per gli investimenti inclusi in un portfolio. Utilizzare questa portlet per visualizzare l'elenco di investimenti collocati sopra la riga di separazione, il relativo rischio, l'allineamento rispetto a un obiettivo e una prospettiva di allineamento di business. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Nome investimento, ID investimento, Manager, Obiettivo, Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo.
Per visualizzare questa portlet, aprire un portfolio e fare clic sulla scheda Punteggi. Se la pagina viene ingrandita per visualizzare una sola portlet per volta, selezionare
Costo investimento e domanda di ruolo
dall'elenco a discesa della portlet ingrandita.
 
La portlet Costo investimento e domanda di ruolo
 
Questa portlet include i seguenti campi:
  • Investimento
    Visualizza il nome dell'investimento. Fare clic sul nome di un investimento per visualizzare le proprietà dell'investimento di portfolio. La pagina delle proprietà dell'investimento di portfolio mostra tutti gli attributi copiati dall'investimento durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Questa pagina consente di visualizzare lo stato dell'investimento al momento dell'ultima sincronizzazione.
  • Obiettivo
    Visualizza l'obiettivo dell'investimento.
    Valori: Abbattimento dei costi, Riduzione costi, Potenziamento giro d'affari, Miglioramento infrastruttura o Mantenimento giro d'affari.
  • Fase
    Visualizza la fase nel ciclo di vita dell'investimento come barra di avanzamento. I quadrati in grigio indicano le fasi completate, mentre la fase corrente è rappresentata da un quadrato colorato, il cui colore dipende dall'allineamento di business dell'investimento.
  • Allineamento di business
    Visualizza il livello di allineamento dell'investimento agli obiettivi aziendali dell'organizzazione. Un valore di allineamento di business maggiore indica un allineamento superiore.
    Semafori:
    • Verde (da 68 a 100): L'investimento ha un buon allineamento con il business.
    • Giallo (da 34 a 67): L'investimento ha un allineamento medio con il business.
    • Rosso (da 0 a 33): L'investimento ha un allineamento scarso con il business.
    • Bianco: i dati di allineamento non sono definiti.
  • Rischio
    Visualizza un semaforo in base al grado di rischio dell'investimento. Il punteggio di rischio dell'investimento determina il colore del semaforo.
    Semafori:
    • Verde (da 0 a 33). L'investimento ha un rischio basso.
    • Giallo (da 34 a 67): L'investimento ha un rischio medio.
    • Rosso (da 68 a 100): L'investimento ha un rischio alto.
  • Costo pianificato
    Visualizza il costo pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo effettivo
    Visualizza il costo effettivo contabilizzato nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo restante
    Mostra la differenza tra costo pianificato e costo effettivo.
  • Domanda di ruolo
    Visualizza la domanda di allocazione ruolo proveniente dal team di investimento per i ruoli inclusi nel portfolio e altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio compresi nell'orizzonte del portfolio.
  • Valori effettivi del ruolo
    Visualizza i valori effettivi di ruolo contabilizzati nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Ruolo restante
    Visualizza la differenza fra la domanda di ruolo e i valori effettivi del ruolo.
I seguenti importi aggregati sono forniti per il portfolio in fondo alla portlet:
  • Totale investimento
    Visualizza il costo pianificato totale, il costo effettivo, il costo restante, la domanda di ruolo, i valori effettivi di ruolo e il ruolo restante per gli investimenti all'interno dell'orizzonte di portfolio.
  • Obiettivo distribuito
    Mostra il costo totale previsto distribuito nella colonna dei costi pianificati e i valori di ruolo globali previsti distribuiti nella colonna della domanda di ruolo.
  • Varianza
    Mostra la differenza tra i valori totali per l'investimento e quelli distribuiti previsti. Un valore di varianza negativo indica che i totali dell'investimento superano i valori previsti distribuiti del portfolio.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
Analisi
Utilizzare le portlet sulla scheda Analisi per consultare il costo pianificato, il benefit pianificato e il VAN pianificato raggruppati per obiettivo, per tutti gli investimenti in un portfolio.
I valori visualizzati nelle portlet corrispondono ai valori del portfolio, salvo se si seleziona un piano. Se si seleziona un piano dal relativo menu a discesa, i valori nelle portlet si basano sul piano di portfolio. I valori di ruolo sono visualizzati in ore o FTE determinati dal campo Tipo di unità di capacità sulle proprietà di portfolio.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Creazione di un portfolio di investimenti in Gestione del portfolio.
Completare i passaggi descritti per accedere alla pagina:
  1. Aprire la Pagina iniziale e fare clic su Portfolio in Gestione portfolio.
    Viene visualizzata la pagina di elenco.
  2. Fare clic su un collegamento di portfolio.
    Viene visualizzata la pagina delle proprietà del portfolio.
  3. Fare clic sulla scheda Analisi.
La scheda Analisi contiene le seguenti portlet:
È inoltre possibile configurare la pagina affinché visualizzi la portlet Costo pianificato per Riga di separazione e la portlet Domanda di ruolo per Riga di separazione.
 
Le portlet della scheda Analisi mostrano il costo pianificato, il benefit pianificato, la richiesta di ruoli e il VAN pianificato raggruppati per obiettivo, per tutti gli investimenti di un portfolio.
 
Utilizzare il filtro a livello di pagina per filtrare simultaneamente tutte le portlet per i valori sopra la riga di separazione. Per impostazione predefinita, i valori mostrati nelle portlet rappresentano gli importi degli investimenti al di sopra della riga di separazione nel portfolio. Per visualizzare tutti i valori di investimento nel portfolio o quelli sotto la riga di separazione, modificare l'elenco a discesa Sopra la riga di separazione nel filtro a livello della pagina. Fanno eccezione i due grafici a torta Costo pianificato per Riga di separazione e Domanda di ruolo per Riga di separazione, che non vengono filtrati con il filtro a livello di pagina Sopra la riga di separazione. Queste portlet eseguono un confronto tra gli investimenti al di sopra e al di sotto della riga di separazione. Di conseguenza, l'opzione di filtro per mostrare i valori solo sopra o solo sotto la riga di separazione non si applica.
Portlet Costo pianificato per Obiettivo
La portlet Costo pianificato per Obiettivo è un grafico a torta che mostra il costo pianificato degli investimenti compresi in un portfolio, raggruppati per obiettivo. Ogni sezione del grafico a torta riflette la percentuale del valore di costo pianificato distribuito per obiettivo. Passare il puntatore del mouse sopra una sezione del grafico per visualizzare il valore di costo pianificato totale per un obiettivo. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo.
 
La portlet Costo pianificato per Obiettivo
 
Per visualizzare la portlet, aprire un portfolio e fare clic sulla scheda Analisi.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti mediante l'opzione di configurazione.
Portlet Benefit pianificato per Obiettivo
La portlet Benefit pianificato per Obiettivo è un grafico a torta che mostra il benefit pianificato degli investimenti compresi in un portfolio, raggruppati per obiettivo. Ogni sezione del grafico a torta riflette la percentuale del valore di benefit pianificato distribuito per obiettivo. Passare il puntatore del mouse sopra una sezione del grafico per visualizzare il valore di benefit pianificato totale per un obiettivo. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo.
 
la portlet Benefit pianificato per Obiettivo
 
Per visualizzare la portlet, aprire un portfolio e fare clic sulla scheda Analisi.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti mediante l'opzione di configurazione.
Portlet Domanda di ruolo per Obiettivo
La portlet Domanda di ruolo per Obiettivo è un grafico a torta che mostra la domanda di ruolo degli investimenti compresi in un portfolio, raggruppati per obiettivo. Ogni sezione del grafico a torta riflette la percentuale del valore della domanda di ruolo distribuito per obiettivo. Passare il puntatore del mouse sopra una sezione del grafico per visualizzare il valore di domanda di ruolo totale per un obiettivo. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo.
 
La portlet Domanda di ruolo per Obiettivo
 
Per visualizzare la portlet, aprire un portfolio e fare clic sulla scheda Analisi.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti mediante l'opzione di configurazione.
Portlet VAN pianificato per Obiettivo
La portlet VAN pianificato per Obiettivo è un grafico a colonna che mostra il VAN pianificato degli investimenti compresi in un portfolio, raggruppati per obiettivo. Ogni colonna riflette la percentuale del valore di VAN pianificato distribuito per obiettivo. Passare il puntatore del mouse su una colonna per visualizzare il valore di VAN pianificato per un obiettivo. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo.
 
La portlet VAN pianificato per Obiettivo
 
Per visualizzare la portlet, aprire un portfolio e fare clic sulla scheda Analisi.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti mediante l'opzione di configurazione.
Portlet Costo pianificato per Riga di separazione
La portlet Costo pianificato per Riga di separazione è un grafico a torta che mostra il costo pianificato degli investimenti al di sopra e al di sotto della riga di separazione in un portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Tipo di investimento, Approvato e Attivo.
 
La portlet Costo pianificato per Riga di separazione
 
Per visualizzare la portlet, aprire un portfolio e fare clic sulla scheda Analisi. Personalizzare la scheda Analisi affinché includa la portlet Costo pianificato per Riga di separazione. Dopo aver aggiunto la portlet al contenuto della scheda, verificare che il mapping dell'attributo di filtro Sopra la riga di separazione venga eseguito sul campo di mapping Sopra la riga di separazione nella scheda Filtri di pagina.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti mediante l'opzione di configurazione.
Portlet Domanda di ruolo per Riga di separazione
La portlet Domanda di ruolo per Riga di separazione è un grafico a torta che mostra la domanda di ruolo per gli investimenti al di sopra e al di sotto della riga di separazione in un portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Tipo di investimento, Approvato e Attivo.
 
La portlet Domanda di ruolo per Riga di separazione
 
 
Per visualizzare la portlet, aprire un portfolio e fare clic sulla scheda Analisi. Personalizzare la scheda Analisi affinché includa la portlet Costo pianificato per Riga di separazione. Dopo aver aggiunto la portlet al contenuto della scheda, verificare che il mapping dell'attributo di filtro Sopra la riga di separazione venga eseguito sul campo di mapping Sopra la riga di separazione nella scheda Filtri di pagina.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti mediante l'opzione di configurazione.
Capacità
Utilizzare le portlet sulla scheda Capacità per visualizzare la pianificazione di investimento e la capacità di ruolo rispetto alla domanda per gli investimenti compresi in un portfolio. La domanda di ruolo degli investimenti di portfolio viene confrontata alla capacità prevista di ruolo per il portfolio o il piano di portfolio.
I valori visualizzati nelle portlet corrispondono ai valori del portfolio, salvo se si seleziona un piano. Se si seleziona un piano dal relativo menu a discesa, i valori nelle portlet si basano sul piano di portfolio. I valori di ruolo sono visualizzati in ore o FTE determinati dal campo Tipo di unità di capacità sulle proprietà di portfolio.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Creazione di un portfolio di investimenti.
Completare i passaggi descritti per accedere alla pagina:
  1. Aprire la Pagina iniziale e fare clic su Portfolio in Gestione portfolio.
    Viene visualizzata la pagina di elenco.
  2. Fare clic su un collegamento di portfolio.
    Viene visualizzata la pagina delle proprietà del portfolio.
  3. Fare clic sulla scheda Capacità.
    Viene visualizzata la scheda di capacità di portfolio.
La scheda Capacità contiene le seguenti portlet:
Se si preferisce visualizzare la portlet come un istogramma invece che con valori numerici, è possibile configurare la pagina in modo da visualizzare la portlet Istogramma della domanda e capacità ruolo.
 
Le portlet della scheda Capacità mostrano la pianificazione degli investimenti e la capacità di ruolo rispetto alla domanda, per tutti gli investimenti di un portfolio.
 
Utilizzare il filtro a livello di pagina per filtrare simultaneamente tutte le portlet per i valori sopra la riga di separazione. Per impostazione predefinita, i valori mostrati nelle portlet rappresentano gli importi degli investimenti al di sopra della riga di separazione nel portfolio. Per visualizzare tutti i valori di investimento nel portfolio o quelli sotto la riga di separazione, modificare l'elenco a discesa Sopra la riga di separazione nel filtro a livello della pagina.
Portlet Pianificazione investimento
La portlet Pianificazione investimento visualizza la pianificazione, il costo pianificato e la domanda di ruolo per gli investimenti compresi in un portfolio. Utilizzare questa portlet per visualizzare l'elenco degli investimenti di portfolio e confrontare le loro pianificazioni. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Nome investimento, ID investimento, Manager, Inizio, Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo.
 
La portlet Pianificazione investimento
 
Per visualizzare la portlet, aprire un portfolio e fare clic sulla scheda Capacità.
Questa portlet include i seguenti campi:
  • Investimento
    Visualizza il nome dell'investimento. Fare clic sul nome di un investimento per visualizzare le proprietà dell'investimento di portfolio. La pagina delle proprietà dell'investimento di portfolio mostra tutti gli attributi copiati dall'investimento durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Questa pagina consente di visualizzare lo stato dell'investimento al momento della sincronizzazione.
  • Icona Domanda di investimento
    Fare clic su questa icona per aprire la scheda Domanda di ruolo della pagina relativa alle proprietà di investimento del portfolio. La scheda Domanda di ruolo mostra i ruoli di team caricati dall'investimento nel portfolio durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Include la domanda e i valori effettivi contabilizzati per i ruoli. Qualsiasi ruolo non incluso nella pianificazione di portfolio sulla scheda Obiettivi rientra nella categoria Altri ruoli.
  • Approvato
    Visualizza un segno di spunta se lo stato dell'investimento è Approvato.
  • Inizio
    Visualizza la data di inizio dell'investimento.
  • Fine
    Visualizza la data di fine dell'investimento.
  • Costo pianificato
    Visualizza il costo pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Domanda di ruolo
    Visualizza la domanda di allocazione ruolo proveniente dal team di investimento per i ruoli inclusi nel portfolio e altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio compresi nell'orizzonte del portfolio.
  • Pianificazione Gantt
    Visualizza la pianificazione di investimento, in base alle date di inizio e di fine dell'investimento.
I seguenti valori aggregati sono forniti per gli investimenti in fondo alla pagina:
  • Totale investimento
    Visualizza il costo pianificato totale e la domanda di ruolo per gli investimenti all'interno dell'orizzonte di portfolio.
  • Obiettivo distribuito
    Mostra il costo totale previsto distribuito nella colonna dei costi pianificati e il valore di ruolo globale previsto distribuito nella colonna della domanda di ruolo.
  • Varianza
    Mostra la differenza tra i valori totali per l'investimento e quelli distribuiti previsti. Un valore di varianza negativo indica che i totali dell'investimento superano i valori previsti distribuiti del portfolio.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
Portlet Capacità e domanda del ruolo
La portlet Domanda e capacità ruolo visualizza la capacità prevista distribuita e la domanda di ruolo su base mensile e, in totale, per gli investimenti compresi in un portfolio. Questa portlet elenca i ruoli di portfolio tratti dalla scheda Obiettivi e i ruoli non pianificati. Questi ultimi, definiti Altri ruoli, vengono allocati agli investimenti di portfolio ma non inclusi negli obiettivi. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Ruolo (selezione multipla), Sopra la riga di separazione ed Escludi altri ruoli. È possibile utilizzare l'opzione di filtro Escludi altri ruoli per non visualizzare la voce Altri ruoli nell'elenco.
Per visualizzare la portlet, aprire un portfolio e fare clic sulla scheda Capacità.
 
La portlet Domanda e capacità ruolo
 
Questa portlet include i seguenti campi:
  • Ruolo
    Visualizza i ruoli inclusi nel portfolio e altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio.
  • Capacità distribuita prevista
    Visualizza la capacità distribuita prevista di ciascun ruolo incluso nel portfolio e di altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio all'interno dell'orizzonte di portfolio.
  • Domanda di ruolo
    Visualizza la domanda di ruolo per i ruoli inclusi nel portfolio e per altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio compresi nell'orizzonte del portfolio.
  • Obiettivo distribuito restante
    Visualizza la differenza fra la capacità distribuita prevista e i valori di domanda di ruolo.
  • Capacità (per Mese)
    Visualizza la capacità distribuita prevista, su base mensile, per ciascun ruolo incluso nel portfolio e per altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio.
  • Domanda (per Mese)
    Visualizza la domanda mensile di ciascun ruolo incluso nel portfolio e di altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio.
  • Restante (per Mese)
    Visualizza la differenza fra i valori di capacità e di domanda mensili. Un valore di varianza negativo indica che la domanda supera la capacità.
I seguenti valori aggregati vengono visualizzati in fondo alla portlet:
  • Capacità
    Visualizza la somma della capacità distribuita prevista, totale e mensile, per i ruoli inclusi nel portfolio e per gli altri ruoli allocati agli investimenti del portfolio.
  • Domanda
    Visualizza la somma della domanda di ruolo, totale e mensile, per i ruoli inclusi nel portfolio e per gli altri ruoli allocati agli investimenti del portfolio.
  • Restante
    Visualizza la differenza tra i valori di capacità e domanda, in totale e per mese. Un valore di varianza negativo indica che la domanda supera la capacità.
La portlet si basa sul provider Domanda e capacità ruolo portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
Se si preferisce visualizzare la portlet come un istogramma invece che con valori numerici, è possibile configurare la pagina in modo da visualizzare la portlet Istogramma della domanda e capacità ruolo.
Portlet Istogramma della domanda e capacità ruolo
La portlet Istogramma della domanda e capacità ruolo visualizza un istogramma con la capacità distribuita prevista e la domanda di ruolo su base mensile e, in totale, per gli investimenti compresi in un portfolio. Questa portlet elenca i ruoli di portfolio tratti dalla scheda Obiettivi e i ruoli non pianificati. Questi ultimi, definiti Altri ruoli, vengono allocati agli investimenti di portfolio ma non inclusi negli obiettivi. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Ruolo (selezione multipla), Sopra la riga di separazione ed Escludi altri ruoli. È possibile utilizzare l'opzione di filtro Escludi altri ruoli per non visualizzare la voce Altri ruoli nell'elenco.
 
La portlet Istogramma della domanda e capacità ruolo
 
L'istogramma mostra la domanda di ciascun ruolo in un portfolio e nella soglia di capacità distribuita prevista su una base mensile. Le colonne in giallo rappresentano la domanda per un ruolo incluso nel portfolio o altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio. Le colonne in rosso rappresentano il valore che supera la soglia di capacità distribuita prevista.
Per visualizzare la portlet, aprire un portfolio e fare clic sulla scheda Capacità. Personalizzare la scheda Capacità in modo da includere la portlet Istogramma della domanda e capacità ruolo. Dopo aver aggiunto la portlet al contenuto della scheda, verificare che il mapping dell'attributo di filtro Sopra la riga di separazione venga eseguito sul campo di mapping Sopra la riga di separazione nella scheda Filtri di pagina.
La portlet visualizza i seguenti campi:
  • Ruolo
    Visualizza i ruoli inclusi nel portfolio e altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio.
  • Capacità distribuita prevista
    Visualizza la capacità distribuita prevista di ciascun ruolo incluso nel portfolio e di altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio all'interno dell'orizzonte di portfolio.
  • Domanda di ruolo
    Visualizza la domanda di ruolo per i ruoli inclusi nel portfolio e per altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio compresi nell'orizzonte del portfolio.
  • Obiettivo distribuito restante
    Visualizza la differenza fra la capacità distribuita prevista e i valori di domanda di ruolo.
  • Capacità e Domanda (per Mese)
    Visualizza l'istogramma della domanda e la capacità distribuita prevista, su base mensile, per ciascun ruolo incluso nel portfolio e per altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio.
I seguenti valori aggregati vengono visualizzati in fondo alla portlet:
  • Capacità
    Visualizza la somma della capacità distribuita prevista, totale e mensile, per i ruoli inclusi nel portfolio e per gli altri ruoli allocati agli investimenti del portfolio.
  • Domanda
    Visualizza la somma della domanda di ruolo, totale e mensile, per i ruoli inclusi nel portfolio e per gli altri ruoli allocati agli investimenti del portfolio.
  • Restante
    Visualizza la differenza tra i valori di capacità e domanda, in totale e per mese. Un valore di varianza negativo indica che la domanda supera la capacità.
La portlet si basa sul provider Domanda e capacità ruolo portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
Dati finanziari
Utilizzare le portlet sulla scheda Dati finanziari per eseguire la pianificazione finanziaria per periodo, analizzare i costi di capitale e operativi, rivedere il budget rispetto alla previsione e visualizzare le metriche finanziarie per gli investimenti compresi in un portfolio.
I valori visualizzati nelle portlet corrispondono ai valori del portfolio, salvo se si seleziona un piano. Se si seleziona un piano dal relativo menu a discesa, i valori nelle portlet si basano sul piano di portfolio. I valori di ruolo sono visualizzati in ore o FTE determinati dal campo Tipo di unità di capacità sulle proprietà di portfolio.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Creazione di un portfolio di investimenti.
Per visualizzare i dati nelle portlet che riportano i valori per i costi di capitale e operativi, è necessario inserire tali costi nel portfolio e negli investimenti di portfolio. Se si utilizzano dei piani di costi, è necessario verificare che questi ultimi siano raggruppati secondo l'attributo del tipo di costo. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei tipi di costo, consultare la sezione
Gestione finanziaria
.
Completare i passaggi descritti per accedere alla pagina:
  1. Aprire la Pagina iniziale e fare clic su Portfolio in Gestione portfolio.
    Viene visualizzata la pagina di elenco.
  2. Fare clic su un collegamento di portfolio.
    Viene visualizzata la pagina delle proprietà del portfolio.
  3. Fare clic sulla scheda Dati finanziari.
    Viene visualizzata la scheda Dati finanziari portfolio.
La scheda Dati finanziari contiene le seguenti portlet:
Utilizzare il filtro a livello di pagina per filtrare simultaneamente tutte le portlet per i valori sopra la riga di separazione. Per impostazione predefinita, i valori mostrati nelle portlet rappresentano gli importi degli investimenti al di sopra della riga di separazione nel portfolio. Per visualizzare tutti i valori di investimento nel portfolio o quelli sotto la riga di separazione, modificare l'elenco a discesa Sopra la riga di separazione nel filtro a livello della pagina.
 
Le portlet della scheda Dati finanziari mostrano le metriche finanziarie per gli investimenti di un portfolio.
 
Portlet Pianificazione investimento per Periodo
La portlet Pianificazione investimento per Periodo permette di modificare i valori di costo di capitale pianificato, costo operativo pianificato e benefit pianificato per periodo, relativi agli investimenti in un portfolio. Utilizzare questa portlet per modificare i valori di costo pianificato, benefit pianificato e domanda di ruolo nei piani di portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Nome investimento, ID investimento, Manager, Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo.
Per visualizzare questa portlet, aprire il portfolio e fare clic sulla scheda Dati finanziari. Se la pagina viene ingrandita per visualizzare una sola portlet alla volta, selezionare Pianificazione investimento per Periodo dall'elenco a discesa delle portlet.
 
La portlet Pianificazione investimento per Periodo
 
Questa portlet include i seguenti campi:
  • Investimento
    Visualizza il nome dell'investimento. Fare clic sul nome di un investimento per visualizzare le proprietà dell'investimento di portfolio. La pagina delle proprietà dell'investimento di portfolio mostra tutti gli attributi copiati dall'investimento durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Questa pagina consente di visualizzare lo stato dell'investimento al momento della sincronizzazione.
  • Icona Domanda di investimento
    Fare clic su questa icona per aprire la scheda Domanda di ruolo della pagina relativa alle proprietà di investimento del portfolio. Se si seleziona un piano, i valori di domanda per periodo sono modificabili in questa scheda. La scheda Domanda di ruolo mostra i ruoli di team caricati dall'investimento nel portfolio durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Include la domanda e i valori effettivi contabilizzati per i ruoli. Qualsiasi ruolo non incluso nella pianificazione di portfolio rientra nella categoria Altri ruoli.
  • Domanda di ruolo
    Visualizza la domanda di allocazione ruolo proveniente dal team di investimento per i ruoli inclusi nel portfolio e altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio compresi nell'orizzonte del portfolio.
  • Costo pianificato
    Visualizza il costo pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo di capitale pianificato
    Visualizza il costo di capitale pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo operativo pianificato
    Visualizza il costo operativo pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Benefit pianificato
    Visualizza il benefit pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Domanda di ruolo (per Periodo)
    Visualizza la domanda di ruolo totale, in base al periodo, per i ruoli inclusi nel portfolio e gli altri ruoli allocati all'investimento, tra cui i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo totale (per Periodo)
    Visualizza il costo pianificato totale per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo di capitale (per Periodo)
    Visualizza il costo di capitale pianificato totale per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo operativo (per Periodo)
    Visualizza il costo operativo pianificato totale per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Benefit (per Periodo)
    Visualizza il benefit pianificato totale per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
I seguenti importi aggregati sono forniti per il portfolio in fondo alla portlet:
  • Domanda di ruolo
    Visualizza la somma della domanda di ruolo, in totale e in base al periodo, per i ruoli inclusi nel portfolio e per gli altri ruoli allocati agli investimenti del portfolio.
  • Costo totale
    Visualizza la somma dei costi pianificati, in totale e in base al periodo, per gli investimenti del portfolio.
  • Costo di capitale
    Visualizza la somma dei costi di capitale pianificati, in totale e in base al periodo, per gli investimenti del portfolio.
  • Costo operativo
    Visualizza la somma dei costi operativi pianificati, in totale e in base al periodo, per gli investimenti del portfolio.
  • Benefit
    Visualizza il benefit pianificato totale e il benefit totale in base al periodo per gli investimenti del portfolio.
La portlet si basa sul provider Prestazioni finanziarie dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
Portlet Costo investimento per Periodo
La portlet Costo investimento per Periodo visualizza i costi pianificati, effettivi, restanti e di previsione per gli investimenti compresi in un portfolio. I valori vengono visualizzati in totale e per periodo. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Nome investimento, ID investimento, Manager, Data di inizio previsione, Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo. Il filtro Data di inizio previsione nella portlet viene usato per calcolare i valori di costo effettivo e di previsione costo restante. Viene utilizzato anche per calcolare i valori che fanno riferimento ai costi effettivi e alla previsione di costo restante nei rispettivi calcoli.
Per visualizzare questa portlet, aprire il portfolio e fare clic sulla scheda Dati finanziari. Se la pagina viene ingrandita per visualizzare una sola portlet alla volta, selezionare Pianificazione investimento per Periodo dall'elenco a discesa delle portlet.
 
La portlet Costo investimento per Periodo
 
Questa portlet include i seguenti campi:
  • Investimento
    Visualizza il nome dell'investimento. Fare clic sul nome di un investimento per visualizzare le proprietà dell'investimento di portfolio. La pagina delle proprietà dell'investimento di portfolio mostra tutti gli attributi copiati dall'investimento durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Questa pagina consente di visualizzare lo stato dell'investimento al momento della sincronizzazione.
  • Costo pianificato
    Visualizza il costo pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo effettivo
    Visualizza il costo effettivo contabilizzato nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione.
  • Costo restante
    Mostra la differenza tra costo pianificato e costo effettivo.
  • Previsione costo
    Visualizza la previsione di costo dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. La previsione di costo è la somma del costo effettivo e della previsione di costo restante. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione. La previsione di costo restante include solo i valori di costo pianificato per le date successive a quella di inizio previsione. In breve, la previsione di costo è la somma del costo effettivo più la previsione di costo restante, dove il costo effettivo comprende i valori fino alla data di inizio previsione, mentre la previsione di costo restante include i valori successivi alla data di inizio previsione.
  • Pianificato (per Periodo)
    Visualizza il costo pianificato per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Effettivo (per Periodo)
    Visualizza il costo effettivo per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione.
  • Restante (per Periodo)
    Mostra la differenza tra costo pianificato e costo effettivo per periodo.
  • Previsione (per Periodo)
    Visualizza la previsione di costo totale per periodo di investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio. La previsione di costo è la somma del costo effettivo e della previsione di costo restante. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione. La previsione di costo restante include solo i valori di costo pianificato per le date successive a quella di inizio previsione. In breve, la previsione di costo è la somma del costo effettivo più la previsione di costo restante, dove il costo effettivo comprende i valori fino alla data di inizio previsione, mentre la previsione di costo restante include i valori successivi alla data di inizio previsione.
I seguenti importi aggregati sono forniti per il portfolio in fondo alla portlet:
  • Pianificato
    Visualizza la somma dei costi pianificati, in totale e in base al periodo, per gli investimenti del portfolio.
  • Effettivo
    Visualizza la somma dei costi effettivi, in totale e in base al periodo, per gli investimenti del portfolio.
  • Restante
    Mostra la differenza tra costo pianificato e costo effettivo. Un valore di varianza negativo indica che la previsione di costo supera il costo a budget.
  • Previsione
    Visualizza la somma della previsione di costo, in totale e in base al periodo, per gli investimenti del portfolio.
La portlet si basa sul provider Prestazioni finanziarie dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
Portlet Riepilogo proprietà finanziarie investimento
La portlet Riepilogo proprietà finanziarie investimento visualizza le metriche e gli importi finanziari, inclusi i valori VAN e il ROI, per gli investimenti di un portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Nome investimento, ID investimento, Manager, Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo.
Per visualizzare questa portlet, aprire il portfolio e fare clic sulla scheda Dati finanziari. Se la pagina viene ingrandita per visualizzare una sola portlet alla volta, selezionare Riepilogo proprietà finanziarie investimento dall'elenco a discesa delle portlet.
 
La portlet Riepilogo proprietà finanziarie investimento
 
Questa portlet include i seguenti campi:
  • Investimento
    Visualizza il nome dell'investimento. Fare clic sul nome di un investimento per visualizzare le proprietà dell'investimento di portfolio. La pagina delle proprietà dell'investimento di portfolio mostra tutti gli attributi copiati dall'investimento durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Questa pagina consente di visualizzare lo stato dell'investimento al momento della sincronizzazione.
  • Benefit pianificato
    Visualizza il benefit pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo pianificato
    Visualizza il costo pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo effettivo
    Visualizza il costo effettivo contabilizzato nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo restante
    Mostra la differenza tra costo pianificato e costo effettivo.
  • VAN pianificato
    Visualizza il valore attuale netto dell'investimento calcolando il costo totale del capitale e una serie di pagamenti ed utili futuri.
    Origine
    : Proprietà investimento di portfolio
  • ROI pianificato
    Visualizza l'importo ricavato o perso per l'investimento in rapporto all'importo investito.
    Origine
    : Proprietà investimento di portfolio
  • TIR pianificato
    Visualizza il tasso interno di rendimento o il tasso di sconto utilizzato per ottenere un valore VAN pari a zero per un investimento.
    Origine
    : Proprietà investimento di portfolio
  • MIRR pianificato
    Visualizza il tasso interno di rendimento modificato o il tasso utilizzato per valutare l'interesse dell'investimento.
    Origine
    : Proprietà investimento di portfolio
  • Rimborso pianificato (Mesi)
    Visualizza il numero di periodi (in mesi) necessari affinché la somma dei flussi di cassa previsti sia equivalente all'esborso di cassa iniziale per l'investimento.
    Origine
    : Proprietà investimento di portfolio
  • Pareggio pianificato
    Visualizza la data in cui il flusso di cassa previsto equivale all'esborso di cassa per l'investimento. La data di pareggio coincide con il periodo di rimborso.
    Origine
    : Proprietà investimento di portfolio
I seguenti importi aggregati sono forniti per il portfolio in fondo alla portlet:
  • Totale investimento
    Visualizza il benefit pianificato totale, il costo pianificato, il costo effettivo, il costo restante e il VAN pianificato per gli investimenti all'interno dell'orizzonte di portfolio.
  • Obiettivo distribuito
    Mostra il benefit distribuito previsto nella colonna dei benefit pianificati e il costo totale distribuito previsto nella colonna dei costi pianificati.
  • Varianza
    Mostra la differenza tra i valori totali per l'investimento e quelli distribuiti previsti. Un valore di varianza negativo indica che i totali dell'investimento superano i valori previsti distribuiti del portfolio.
La portlet si basa sul provider Prestazioni finanziarie dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
Portlet Riepilogo costo di capitale e operativo
La portlet Riepilogo costo di capitale e operativo visualizza i valori di costo pianificato ed effettivo in totale e distinti in costo di capitale e operativo. I valori vengono visualizzati come valori di orizzonte entro le date di inizio e di fine del portfolio e come valori totali, indipendenti da tali date. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Nome investimento, ID investimento, Manager, Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo.
Per visualizzare questa portlet, aprire il portfolio e fare clic sulla scheda Dati finanziari. Se la pagina viene ingrandita per visualizzare una sola portlet alla volta, selezionare Riepilogo costo di capitale e operativo dall'elenco a discesa delle portlet.
 
La portlet Riepilogo costo di capitale e operativo
 
Questa portlet include i seguenti campi:
  • Investimento
    Visualizza il nome dell'investimento. Fare clic sul nome di un investimento per visualizzare le proprietà dell'investimento di portfolio. La pagina delle proprietà dell'investimento di portfolio mostra tutti gli attributi copiati dall'investimento durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Questa pagina consente di visualizzare lo stato dell'investimento al momento della sincronizzazione.
  • Pianificato
    Visualizza il costo pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Pianificato (totale)
    Visualizza il costo pianificato dell'investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Effettivo
    Visualizza il costo effettivo contabilizzato nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Effettivo (totale)
    Visualizza il costo effettivo contabilizzato nell'investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Capitale pianificato
    Visualizza il costo di capitale pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Capitale pianificato (totale)
    Visualizza il costo di capitale pianificato dell'investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo di capitale effettivo
    Visualizza il costo di capitale effettivo contabilizzato nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo di capitale effettivo (totale)
    Visualizza il costo di capitale effettivo contabilizzato nell'investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo operativo pianificato
    Visualizza il costo operativo pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo operativo pianificato (totale)
    Visualizza il costo operativo pianificato dell'investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo operativo effettivo
    Visualizza il costo operativo effettivo contabilizzato nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo operativo effettivo (totale)
    Visualizza il costo operativo effettivo contabilizzato nell'investimento, inclusi i valori esterni all'orizzonte di pianificazione del portfolio.
I seguenti importi aggregati sono forniti per il portfolio in fondo alla portlet:
  • Totale investimento
    Visualizza i valori di costo pianificato totale, pianificato (totale), costo effettivo, effettivo (totale), capitale pianificato, capitale pianificato (totale), costo di capitale effettivo, costo di capitale effettivo (totale), costo operativo pianificato, costo operativo pianificato (totale), costo operativo effettivo e costo operativo effettivo (totale) per gli investimenti compresi nel portfolio.
  • Obiettivo distribuito
    Visualizza i valori di costo totale distribuito previsto, costo totale distribuito previsto (totale), costo di capitale distribuito previsto, costo di capitale distribuito previsto (totale), costo operativo distribuito previsto e costo operativo distribuito previsto (totale).
  • Varianza
    Mostra la differenza tra i valori totali per l'investimento e quelli distribuiti previsti. Un valore di varianza negativo indica che i totali dell'investimento superano i valori previsti distribuiti del portfolio.
La portlet si basa sul provider Prestazioni finanziarie dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.
Portlet Capitale e budget operativo vs Previsione
La portlet Capitale e budget operativo vs Previsione visualizza i valori di costo a budget, effettivo, previsione e varianza per gli investimenti in un portfolio. I valori sono visualizzati in totale e distinti tra costi di capitale e operativi. Usare questa portlet per confrontare il budget con la previsione capitale e i costi operativi degli investimenti di portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Nome investimento, ID investimento, Manager, Data di inizio previsione, Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo.
Per visualizzare questa portlet, aprire il portfolio e fare clic sulla scheda Dati finanziari. Se la pagina viene ingrandita per visualizzare una sola portlet alla volta, selezionare Capitale e budget operativo vs Previsione dall'elenco a discesa delle portlet.
 
Portlet Capitale e budget operativo vs Previsione
 
Questa portlet include i seguenti campi:
  • Investimento
    Visualizza il nome dell'investimento. Fare clic sul nome di un investimento per visualizzare le proprietà dell'investimento di portfolio. La pagina delle proprietà dell'investimento di portfolio mostra tutti gli attributi copiati dall'investimento durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Questa pagina consente di visualizzare lo stato dell'investimento al momento della sincronizzazione.
  • Costo a budget
    Visualizza il costo a budget per il budget approvato corrente o il valore di riepilogo finanziario, pari al totale dei valori di costo di capitale a budget e operativo all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo di capitale a budget
    Visualizza il costo di capitale a budget per il budget approvato corrente o il valore del riepilogo finanziario, entro l'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo operativo a budget
    Visualizza il costo operativo a budget per il budget approvato corrente o il valore del riepilogo finanziario, entro l'orizzonte di pianificazione del portfolio.
  • Costo effettivo
    Visualizza il costo effettivo contabilizzato nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione.
  • Costo di capitale effettivo
    Visualizza il costo di capitale effettivo contabilizzato nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo di capitale effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione.
  • Costo operativo effettivo
    Visualizza il costo operativo effettivo contabilizzato nell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo operativo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione.
  • Previsione costo
    Visualizza la previsione di costo dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. La previsione di costo è la somma del costo effettivo e della previsione di costo restante. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione. La previsione di costo restante include solo i valori di costo pianificato per le date successive a quella di inizio previsione. In breve, la previsione di costo è la somma del costo effettivo più la previsione di costo restante, dove il costo effettivo comprende i valori fino alla data di inizio previsione, mentre la previsione di costo restante include i valori successivi alla data di inizio previsione.
  • Forecast Capital Cost
    Visualizza la previsione del costo di capitale dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. La previsione del costo di capitale è la somma del costo di capitale effettivo e della previsione di costo di capitale restante. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo di capitale effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione. La previsione di costo di capitale restante include solo i valori di costo di capitale pianificato per le date successive a quella di inizio previsione. In breve, la previsione di costo di capitale è la somma del costo di capitale effettivo più la previsione di costo di capitale restante, dove il costo di capitale effettivo comprende i valori fino alla Data di inizio previsione, mentre la previsione di costo di capitale restante include i valori successivi alla Data di inizio previsione.
  • Previsione costo operativo
    Visualizza la previsione di costo operativo dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. La previsione del costo operativo è la somma del costo operativo effettivo e della previsione di costo operativo restante. Se si immette una data nel filtro Data di inizio previsione, il costo operativo effettivo include solo le transazioni contabilizzate con una data di transazione corrispondente o precedente alla data di inizio previsione. La previsione di costo operativo restante include solo i valori di costo operativo pianificato per le date successive a quella di inizio previsione. In breve, la previsione di costo operativo è la somma del costo operativo effettivo più la previsione di costo operativo restante, dove il costo operativo effettivo comprende i valori fino alla Data di inizio previsione, mentre la previsione di costo operativo restante include i valori successivi alla Data di inizio previsione.
  • Varianza previsione costo/costo a budget
    Mostra la differenza tra i valori Costo a budget e Previsione costo. Un valore di varianza negativo indica che la previsione di costo supera il costo a budget.
  • Varianza Previsione costo di capitale/costo a budget
    Mostra la differenza tra i valori Costo di capitale a budget e Previsione costo di capitale. Un valore di varianza negativo indica che la previsione di costo di capitale supera il costo di capitale a budget.
  • Varianza previsione costo operativo/costo a budget
    Mostra la differenza tra i valori Costo operativo a budget e Previsione costo operativo. Un valore di varianza negativo indica che la previsione di costo operativo supera il costo operativo a budget.
I seguenti importi aggregati sono forniti per il portfolio in fondo alla portlet:
  • Totale
    Visualizza i valori di costo a budget totale, costo di capitale a budget, costo operativo a budget, costo effettivo, costo di capitale effettivo, costo operativo effettivo, previsione di costo, previsione di costo di capitale, previsione di costo operativo, varianza previsione costo/costo a budget, varianza previsione costo di capitale/costo a budget e varianza previsione costo operativo/costo a budget per gli investimenti all'interno dell'orizzonte di portfolio.
La portlet si basa sul provider Prestazioni finanziarie dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione.