Gestione delle idee

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Le idee rappresentano la fase iniziale della creazione di nuove opportunità di investimento, ad esempio progetti, applicazioni, prodotti e servizi. Le idee costituiscono la base di un investimento futuro, in quanto comprendono le informazioni pertinenti. È possibile sviluppare e approvare le idee migliori e rifiutare le idee non desiderate prima che rappresentino investimenti ad alto rischio che richiedono l'utilizzo di risorse.
È possibile tenere traccia e convertire le idee in opportunità di investimento. Ad esempio, è possibile valutare un'idea, decidere se rappresenta un valore potenziale e convertirla in un progetto. È possibile convertire un'idea in uno o più dei seguenti tipi di investimento:
  • Progetti
  • Prodotti
  • Servizi
  • Beni
  • Applicazioni
  • Altro lavoro
Tali opportunità di investimento possono quindi essere approvate come parte del portfolio. È possibile includere le idee in una gerarchia di investimento, generare un team e un budget corrispondenti, nonché impostare i report. Usare l'audit trail fornisce per registrare la cronologia delle attività specifiche che si verificano per un'idea. L'amministratore determina inoltre i campi da controllare e le informazioni da memorizzare nell'audit trail. La pagina Audit viene visualizzata con l'apertura di un'idea. Utilizzare questa pagina per visualizzare un registro delle modifiche, delle aggiunte o dei record eliminati.
Le idee possono essere generate in altri sistemi. È possibile importare idee da un altro sistema mediante XML Open Gateway. Dopo averle importate, le idee diventano parte del processo di gestione portfolio.
Gli analisti o i manager IT possono servirsi di questo articolo per la gestione della domanda IT dalle idee.
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Processo di approvazione delle idee
Il processo
Approvazione idea
è un processo predefinito di gestione delle idee di
Clarity PPM
. In qualità di amministratore o di manager di processo, il processo di approvazione delle idee consente di gestire l'invio, la revisione e l'approvazione delle idee. Per impostazione predefinita, il processo non è attivo. L'amministratore di processo dovrà attivare tale processo prima di avviare l'approvazione delle idee. È possibile personalizzare il processo con le proprie regole di business.
È possibile accedere a un solo processo di approvazione delle idee alla volta. L'amministratore di processo non può concedere l'accesso a più di un processo di approvazione dell'idea. In caso contrario, si verificherà un errore facendo clic su Invia per approvazione.
I processi automatizzati comportano l'inserimento dell'idea in un flusso di lavoro implicito. I passaggi seguenti offrono un riepilogo del processo:
  1. Ogni volta che si crea un'idea, viene creata automaticamente un'istanza del processo Approvazione idea. Una nuova idea presenta lo stato
    Non approvato
    o
    Inviato per l'approvazione
    .
  2. Il processo di approvazione consente di inviare notifiche su ogni azione o passaggio eseguito ai destinatari specificati. Durante il processo di approvazione, il processo blocca lo stato dell'idea. Nessun utente può modificare manualmente lo stato dell'idea.
  3. Un utente invia un'idea proposta per l'approvazione. Tutte le informazioni richieste risultano complete. Lo stato dell'idea diviene
    Inviato per l'approvazione
    .
  4. Una volta inviata, l'idea può essere contrassegnata come
    rifiutata
    ,
    incompleta
    o
    approvata
    .
  5. Viene inviata un'azione a ciascun revisore che dispone del diritto di approvazione dell'idea. Tramite tale azione, si richiede al responsabile dell'approvazione di esaminare e approvare l'idea.
  6. Il revisore esamina l'idea. Impostare lo stato dell'idea su
    approvato
    o
    rifiutato
    . Per richiedere ulteriori informazioni al richiedente originario della richiesta, scegliere
    incompleto
    .
  7. È possibile inviare nuovamente le idee
    incomplete
    . In tal caso, lo stato corrispondente diventa
    Inviato per l'approvazione
    e il processo riprende dall'inizio.
  8. Quando un'idea viene
    approvata
    , è possibile convertirla in qualsiasi tipo di progetto, servizio o investimento. Le entità che si possono creare variano a seconda dei diritti di accesso disponibili.
  9. Un utente contrassegna un'idea come
    approvata
    ,
    incompleta
    o
    rifiutata
    . Il sistema invia una notifica relativa all'azione all'autore originale dell'idea.
  10. Il processo termina con l'approvazione, il rifiuto o l'eliminazione dell'idea.
Più utenti possono disporre del diritto di approvazione per la stessa idea. Pertanto potrebbero essere registrate risposte contraddittorie. Ad esempio, un revisore potrebbe approvare l'idea, mentre un altro potrebbe rifiutarla prima dell'avvio del processo di background. In tal caso, vengono chiuse eventuali azioni in sospeso e vengono inviate nuove copie della stessa azione. La nuova azione indica che sono state ricevute risposte contraddittorie. Oppure, un utente autorizzato potrebbe contrassegnare direttamente un'idea
incompleta
come
approvata
. Se invece si modifica lo stato di un'idea da
Incompleto
a
Rifiutato
, viene visualizzato il messaggio di errore
INV-0007: Immettere un codice di stato valido
. Per evitare questa situazione, contrassegnare l'idea come
Inviato per l'approvazione
e modificarne lo stato in
Approvato
o
Rifiutato
.
Creazione di un'idea
Utilizzare la pagina Crea idea per definire le proprietà, i costi stimati e benefit e la descrizione dettagliata di un'idea.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la
    pagina iniziale
    , selezionare
    Gestione domande
    , quindi
    Idee
    .
  2. Fare clic su
    Nuovo
    .
  3. Completare la sezione
    Generale
    :
    • Oggetto
      Definisce il nome o il riepilogo dell'idea. Quando l'idea viene convertita in progetto, servizio o investimento, l'oggetto viene utilizzato come collegamento dall'investimento all'idea. Durante il processo di conversione, l'oggetto diventa la descrizione dell'investimento.
    • ID idea
      Definisce l'ID univoco dell'idea. Se la numerazione automatica è configurata, il campo viene visualizzato in sola lettura. Durante il processo di conversione, l'ID dell'idea corrisponde al nome dell'investimento.
    • Priorità idea
      Definisce il valore assegnato all'idea dal manager dell'idea. Il valore corrisponde alla priorità di rischio. Le scelte disponibili sono Bassa (impostazione predefinita), Media e Alta.
    • Descrizione
      Specifica la funzionalità e il valore per l'implementazione dell'idea.
    • Manager
      Definisce il nome della risorsa proprietaria e responsabile dell'idea. Il Manager idea può modificare le proprietà generali dell'idea e visualizzare il team e la gerarchia. Per assegnare personale all'idea o gestire la gerarchia dell'idea, sono necessari diritti supplementari. Il manager idea richiede il diritto di accesso
      Idea - Visualizzazione informazioni finanziarie
      per visualizzare i dettagli finanziari nella pagina Impostazioni.
    • Richiedente originario
      Definisce il nome della risorsa che ha originato la richiesta dell'idea. Per impostazione predefinita, il campo visualizza il nome della risorsa creatrice dell'idea. In qualità di richiedente idea, è possibile modificare le proprietà generali e inviare l'idea per l'approvazione. Per visualizzare o modificare la pagina Impostazioni, sono necessari diritti di accesso aggiuntivi, quale ad esempio quelli dell'istanza Idea - visualizzazione .
    • Attivo
      Specifica se l'idea è attiva. Attivare l'idea per consentire alle risorse di visualizzarla in una portlet qualsiasi di pianificazione della capacità.
      Impostazione predefinita:
      opzione selezionata
    • Note generali
      Specifica informazioni aggiuntive sull'idea non incluse nella descrizione dell'idea.
  4. Completare la sezione
    Costi stimati e benefit
    :
    Alcune proprietà saranno utilizzate successivamente nel processo di approvazione una volta che l'idea è stata convertita in progetto, servizio o investimento.
  5. Completare i seguenti campi nella sezione
    Descrizione dettagliata
    :
    • Impatto su iniziative esistenti
      Definisce l'impatto dell'idea sulle iniziative esistenti.
    • Rischi
      Definisce i rischi, a prescindere dall'implementazione o meno dell'idea.
    • Dipendenze
      Definisce qualsiasi dipendenza dell'idea.
  6. Fare clic sull'icona
    Sfoglia
    nella sezione
    OBS
    accanto all'unità OBS da associare all'idea per ragioni di sicurezza, organizzative o di reporting. L'unità OBS Dipartimento viene utilizzata per associare l'idea a un dipartimento. Se esistono più voci OBS, l'unità OBS Dipartimento sarà elencata per ultima.
  7. Per salvare l'idea, fare clic su
    Salva
    .
    La nuova idea viene visualizzata nella pagina Idee con lo stato
    Non approvato
    .
  8. Per salvare la nuova idea e inviarla per l'approvazione, fare clic su
    Invia per approvazione
    .
    La nuova idea viene visualizzata nella pagina Idee con lo stato
    Inviato per l'approvazione
    .
Aggiornamento delle proprietà dell'idea
Per definire l'idea, aggiornare le relative proprietà quando sono disponibili le informazioni corrispondenti.Alcune proprietà saranno utilizzate successivamente nel processo di approvazione una volta che l'idea è stata convertita in progetto, servizio o investimento.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la
    pagina iniziale
    , selezionare
    Gestione domande
    , quindi
    Idee
    .
  2. Aprire un'idea.
  3. Fare clic sulla scheda
    Proprietà
    e selezionare una voce di menu per aggiornare le proprietà dell'idea.
  4. Modificare informazioni generali, quali nome, manager, obiettivi, stato, allineamento e associazioni OBS.
  5. Selezionare una risorsa dal campo Manager di destinazione.Il manager di destinazione corrisponde alla risorsa incaricata della gestione dell'idea quando questa viene convertita in progetto, servizio o investimento. Compilare il campo prima di convertire l'idea in progetto, servizio o investimento. Se si lascia il campo vuoto, la risorsa selezionata come manager dell'idea diventerà il manager del progetto, o dell'investimento convertito.
  6. Completare i campi della sezione Descrizione dettagliata della pagina delle proprietà.
    1. Specificare l'impatto dell'idea sulle iniziative esistenti.
    2. Indicare i rischi associati all'idea.
    3. Specificare le dipendenze dell'idea rispetto alle iniziative esistenti.
  7. Definire le informazioni di pianificazione quali date di inizio, date di fine e metodi di registrazione.
  8. Definire le informazioni di budget quali costi e benefit pianificati, VAN e metriche di pareggio.
    Una panoramica dei costi e dei benefit previsti viene visualizzata nella sezione Costi stimati e benefit della pagina delle proprietà.
Definizione delle informazioni di pianificazione
Attenersi alla procedura descritta per definire le date di inizio e di fine dell'idea, aprire l'idea per l'immissione delle ore, nonché per definirne il codice di addebito.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la
    pagina iniziale
    , selezionare
    Gestione domande
    , quindi
    Idee
    .
  2. Aprire un'idea.
  3. Fare clic sulla scheda
    Proprietà
    , quindi su
    Pianificazione
    .
  4. Nella sezione
    Pianificazione
    della pagina, completare i seguenti campi:
    • Data di inizio
      Indica la data di inizio dell'idea. Quando l'idea viene convertita in un investimento, la data corrisponderà alla data di inizio dell'investimento.
    • Data di fine
      Indica la data di fine dell'idea. Quando l'idea viene convertita in un investimento, la data corrisponderà alla data di fine dell'investimento.
    • Imposta date del costo pianificato
      Specifica se le date del costo pianificato sono sincronizzate con le date dell'investimento. La selezione dell'opzione per il piano finanziario dettagliato non influisce sulle date del costo pianificato.
      Impostazione predefinita:
      opzione selezionata
  5. Nella sezione
    Registrazione
    della pagina, completare i seguenti campi:
    • Immissione ore
      Consente ai membri del personale di registrare il tempo dedicato all'idea nelle rispettive schede attività.
      Impostazione predefinita:
      opzione selezionata
    • Modalità di registrazione
      Indica il metodo utilizzato dai membri del personale per immettere il numero di ore di lavoro dedicate all'idea.
      Opzioni:
      • PPM
        : i membri del personale registrano il tempo impiegato nelle schede attività.
      • Nessuno
        : le risorse non di lavoro registrano i valori effettivi mediante giustificativi di transazione oppure mediante un'utilità di pianificazione, ad esempio Open Workbench.
      • Altro
        : i valori effettivi vengono importati da un'applicazione di terze parti.
      Impostazione predefinita:
      PPM
    • Codice di addebito
      Selezionare un codice di addebito predefinito da utilizzare per tutte le attività di idea. Se si immette un codice di addebito diverso a livello di attività nelle schede attività, i codici addebito a livello dell'attività prevalgono sul codice di addebito a livello dell'idea.
  6. Fare clic su
    Salva e Indietro
    , oppure su
    Invia per approvazione
    .
Definizione delle informazioni di budget
Per valutare idee per la gestione portfolio, definire le informazioni di costo pianificato e di benefit per ciascuna idea. È possibile definire le informazioni sul budget dalla pagina Idea: Proprietà: Principale - Budget. Le proprietà di budget consentono di definire le metriche. Ad esempio, il costo pianificato dell'idea, il VAN, il ROI e le informazioni relative al pareggio. È inoltre possibile impostare l'applicazione per eseguire il calcolo automatico delle metriche di budget utilizzando il costo del capitale.
Utilizzare i campi della pagina per impostare le date di inizio e di fine del budget. Le proprietà del budget rendono il flusso di denaro costante e uniforme durante il periodo impostato. I valori della proprietà di budget vengono applicati soltanto a un periodo di tempo compreso tra le date di inizio e di fine dell'idea. Le date vengono applicate soltanto all'idea e non agli investimenti padre.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'idea e fare clic sul relativo oggetto.
  2. Aprire il menu Proprietà e da Proprietà fare clic su Riepilogo finanziario.
  3. Completare i seguenti campi:
    • Valuta
      Definisce la valuta dell'investimento.
      Impostazione predefinita:
      Valuta del sistema
    • Budget equivalente ai valori pianificati
      Specifica se i valori di budget nelle proprietà di budget di un investimento corrispondono ai valori pianificati. Se l'investimento dispone di un piano di budget dettagliato, tutti i valori dei campi nella sezione Budget sono disponibili in modalità di sola lettura e rispecchiano i valori del piano di budget dettagliato. Se la casella di controllo è deselezionata, è possibile modificare i campi del budget.
      Impostazione predefinita:
      opzione selezionata
    • Calcola metriche finanziarie
      Specifica se le metriche finanziarie per l'investimento vengono calcolate automaticamente. Se deselezionata, è possibile definire le metriche finanziarie manualmente.
      Impostazione predefinita:
      opzione selezionata
    • Usa tasso di reinvestimento di sistema
      Selezionare il campo per calcolare il costo totale del capitale al tasso di reinvestimento.
    • Tasso di sistema
      Visualizza il tasso di sistema per il calcolo del costo totale del capitale.
    • Tasso di investimento
      Visualizza il tasso di investimento per il calcolo del costo totale del capitale.
    • Investimento iniziale
      Definisce l'investimento iniziale per l'idea.
    • Costo pianificato
      Definisce i costi pianificati dell'idea. Questo valore viene distribuito nel periodo compreso tra le date specificate nei campi Inizio costo pianificato e Fine costo pianificato.
      Prima della release 13.2, era possibile aggiornare direttamente il campo Costo pianificato. A partire dalla release 13.2 il campo Costo pianificato non è modificabile. Corrisponde alla somma di due campi modificabili: i campi Costo operativo pianificato e Costo di capitale pianificato. Quando si converte l'idea in investimento, il valore del costo pianificato prevale sul costo previsto immesso nella sezione Costi stimati e benefit della pagina Proprietà idea: Generale.
    • Inizio costo pianificato
      Selezionare la data di inizio del costo pianificato dell'idea.
    • Fine costo pianificato
      Selezionare la data di fine del costo pianificato dell'idea.
    • Benefit pianificato
      Definisce il benefit pianificato totale ricevuto dall'idea.
      Nota:
      Quando si converte l'idea in investimento, il valore del benefit pianificato prevale sul benefit stimato immesso nella sezione Costi stimati e benefit della pagina Proprietà idea: Generale.
    • Inizio benefit pianificato
      Selezionare la data di inizio del benefit pianificato per l'idea.
    • Fine benefit pianificato
      Selezionare la data di fine del benefit pianificato per l'idea.
    • VAN pianificato
      Visualizza il VAN pianificato (valore attuale netto) dell'investimento.
    • ROI pianificato
      Visualizza il ROI pianificato (utile sugli investimenti) per l'investimento corrente.
    • Pareggio pianificato
      La data in cui il costo pianificato per l'idea corrisponderà al benefit pianificato. Si tratta di un campo di sola lettura.
    • TIR pianificato
      Visualizza il tasso interno di rendimento pianificato per l'investimento.
    • MIRR pianificato
      Visualizza il tasso interno di rendimento modificato (MIRR) per l'investimento.
    • Periodo di rimborso pianificato
      Visualizza la data del periodo di rimborso pianificato dell'investimento.
    • Costo a budget
      Visualizza l'importo del costo a budget per l'investimento.
      Il costo a budget corrisponde alla somma dei campi Costo operativo a budget e Costo di capitale a budget.
    • Inizio costo a budget
      Indica la data di inizio del costo a budget dell'investimento.
    • Fine costo a budget
      Indica la data di fine del costo a budget dell'investimento.
    • Benefit a budget
      Visualizza l'importo del benefit a budget dell'investimento.
    • Inizio benefit a budget
      Indica la data di inizio del costo a budget dell'investimento.
    • Fine benefit a budget
      Indica la data di fine del costo a budget dell'investimento.
    • VAN a budget
      Visualizza il VAN a budget (valore attuale netto) dell'investimento.
    • ROI a budget
      Visualizza il ROI a budget (utile sugli investimenti) dell'investimento.
    • Pareggio a budget
      La data in cui il costo a budget dell'idea corrisponderà al benefit pianificato. Si tratta di un campo di sola lettura.
    • TIR a budget
      Visualizza il tasso interno di rendimento pianificato per l'investimento.
    • MIRR a budget
      Visualizza il tasso interno di rendimento modificato a budget (MIRR) per l'investimento.
    • Periodo di rimborso a budget (mesi)
      Visualizza la data del periodo di rimborso a budget dell'investimento.
  4. Inviare le modifiche.
  5. Visualizzare una panoramica dei costi e dei benefit previsti.
Creazione di un piano di costi per un'idea
I piani di costi possono essere sottoposti a un processo di approvazione prima di diventare piani di budget formali. È possibile inviare i piani di costi per l'approvazione con le stesse modalità di qualsiasi altro tipo di investimento. Dopo l'approvazione, il piano di costi diventa il piano di budget corrente. È inoltre possibile associare un piano di benefit a un piano di costi o di budget. Dopo aver creato un piano finanziario, è possibile includervi processi amministrativi o transazioni XML Open Gateway (XOG).
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la
    pagina iniziale
    , selezionare
    Gestione domande
    , quindi
    Idee
    .
  2. Aprire un'idea.
  3. Fare clic sulla scheda
    Piani finanziari
    .
  4. Se si riscontra l'errore seguente, fare clic sulla scheda
    Proprietà
    , assegnare un'OBS del dipartimento e fare clic su
    Salva
    .
    You must associate this investment with an entity before a financial plan can be set up.
  5. Fare clic sul menu
    Piani finanziari
    e selezionare
    Piani di costi
    .
  6. Fare clic su
    Nuovo piano manuale
    .
  7. Compilare i campi obbligatori.
  8. Per collegare il piano di costi a uno di benefit, fare clic su
    Sfoglia
    nel campo
    Piano di benefit
    e selezionare un piano.
  9. Fare clic su
    Salva
    .
  10. Fare clic sulla scheda
    Dettagli
    .
  11. Fare clic su
    Aggiungi
    per elencare le tipologie di costo e le classi di transazione relative al proprio piano. Ad esempio, è possibile aggiungere costi operativi per l'hardware.
  12. Fare clic su
    Salva e Indietro
    .
  13. Dalla pagina
    Dettagli piano di costi
    di un'idea, fare clic sulle celle in
    Importi per Periodo
    .
  14. Aggiungere i costi e le unità per ciascuna classe di transazione.
  15. (Facoltativo) Per inserire i costi da un team di investimento esistente, fare clic sul menu
    Azioni
    e selezionare
    Compila da team di investimento
    .
  16. Fare clic su
    Salva
    .
Creazione di un piano di benefit per un'idea
Per calcolare il ROI o il VAN su un'idea, creare un piano di benefit e associarlo a un piano costi. Non è necessaria l'approvazione per i piani di benefit.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la
    pagina iniziale
    , selezionare
    Gestione domande
    , quindi
    Idee
    .
  2. Aprire un'idea.
  3. Fare clic sulla scheda Piani finanziari.
  4. Se si riscontra l'errore seguente, fare clic sulla scheda Proprietà, assegnare un'OBS del dipartimento e fare clic su Salva.
    You must associate this investment with an entity before a financial plan can be set up.
  5. Fare clic sul menu Piani finanziari e selezionare Piani di benefit.
  6. Fare clic su Nuovo.
  7. Compilare i campi obbligatori.
  8. Per collegare il piano di costi a uno di benefit, fare clic su Sfoglia nel campo Piano di benefit e selezionare un piano.
  9. Fare clic su Salva.
  10. Fare clic sulla scheda Dettagli.
  11. Fare clic su Aggiungi per elencare i benefit in base a descrizione, classe e classe secondaria del piano. Ad esempio, è possibile elencare i programmi per aumentare i ricavi o ridurre i costi.
  12. Fare clic su Salva e Indietro.
  13. Dalla pagina Dettagli piano di benefit di un'idea, fare clic sulle celle in Importi per periodo.
  14. Aggiungere i benefit per ciascuna classe di benefit in base al periodo di tempo.
  15. Fare clic su Salva.
Creazione di un piano di budget per un'idea
Quando il piano di costi viene approvato, questo si converte nel piano di budget dell'investimento.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea.
  2. Fare clic sul menu Piani finanziari e selezionare Piani di costi.
  3. Aprire il piano di costi.
  4. Dal menu Azioni, fare clic su Invia per approvazione.
    Il piano di costi diventa il piano di budget inviato proposto.
  5. Fare clic sul menu Piani finanziari e selezionare Piani di budget.
  6. Fare clic su Approva.
    Il piano di costi diventa il piano di budget approvato.
Limitazioni finanziarie per le idee
Un piano finanziario o un'idea può presentare le seguenti limitazioni:
  • I valori effettivi nei piani finanziari, nelle transazioni manuali e nei riaddebiti non sono abilitati a livello finanziario.
  • I valori effettivi che utilizzano transazioni non sono consentiti.
  • Soltanto un piano di costi creato manualmente (piano di record) può essere convertito in un investimento di destinazione. Un piano di costi creato mediante i metodi Compila da team di investimento o Assegnazioni attività non può essere convertito.
  • Non è possibile convertire un piano di budget in investimento di destinazione.
  • Non è disponibile un'azione di sistema del flusso di lavoro per convertire il piano finanziario di un'idea in investimento di destinazione. Si può convertire il piano finanziario di un'idea soltanto tramite l'interfaccia utente.
Invio di un'idea per l'approvazione
Dopo aver sviluppato una nuova idea, inviarla per l'approvazione. È inoltre possibile inviare un'idea per l'approvazione durante il processo di creazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la
    pagina iniziale
    , selezionare
    Gestione domande
    , quindi
    Idee
    .
  2. Aprire un'idea.
  3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic sul pulsante
      Invia per approvazione
      .
    • Modificare il campo
      Stato
      in
      Inviato per l'approvazione
      , quindi fare clic su
      Salva e Indietro
      .
Approvazione di un'idea
È possibile approvare soltanto idee il cui stato corrisponde a
Inviato per l'approvazione
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la
    pagina iniziale
    , selezionare
    Gestione domande
    , quindi
    Idee
    .
  2. (Facoltativo) Aprire un'idea, selezionare
    Approvato
    dall'elenco a discesa
    Stato
    e salvare le modifiche.
  3. Selezionare la casella di controllo accanto all'idea.
  4. Fare clic su
    Approva
    .
Richiesta di ulteriori informazioni su un'idea
Attenersi alla procedura descritta laddove l'idea proposta richieda informazioni aggiuntive prima di essere approvata e convertita in un progetto, o un investimento.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la
    pagina iniziale
    , selezionare
    Gestione domande
    , quindi
    Idee
    .
  2. Aprire un'idea.
    Viene visualizzata la pagina delle proprietà.
  3. Modificare lo stato dell'idea inviata in
    Incompleto
    .
  4. Nel campo Note generali, immettere le note o le istruzioni relative a informazioni aggiuntive che si desidera ottenere dal manager dell'idea.
  5. Fare clic su Salva e Indietro.
    L'idea viene visualizzata con stato
    Incompleto
    nella pagina Idee.
  6. Inviare un'azione e una notifica al manager dell'idea affinché fornisca ulteriori informazioni e invii nuovamente l'idea.
    È possibile raggiungere questi obiettivi utilizzando un processo.
Rifiuto di un'idea
È possibile rifiutare un'idea dalla pagina di elenco o delle relative proprietà. Un'idea può essere rifiutata solo se lo stato corrisponde a
Inviato per l'approvazione
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Gestione domande, quindi Idee.
  2. Selezionare la casella di controllo accanto all'idea.
  3. Fare clic su Rifiuta.
È anche possibile aprire l'idea, selezionare
Rifiutato
dall'elenco a discesa Stato e salvare le modifiche.
Disattivazione di un'idea
Se si desidera sospendere un'idea definitivamente, è possibile disattivarla.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'idea.
    Viene visualizzata la pagina di elenco.
  2. Fare clic sull'oggetto dell'idea che si desidera disattivare.
    Viene visualizzata la pagina delle proprietà.
  3. Nella sezione Generale della pagina, deselezionare la casella di controllo Attivo.
  4. Fare clic su Salva.
Eliminazione di un'idea
È possibile eliminare un'idea, comprese le idee che sono state convertite in un investimento. L'eliminazione di un'idea convertita comporta la rimozione del collegamento all'investimento, senza eliminare l'investimento convertito.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nella pagina Elenco idee selezionare la casella di controllo accanto all'idea.
  2. Impostare il campo Attivo su
    No
    e fare clic su Salva. Non è possibile eliminare un'idea attiva.
  3. Fare clic su Contrassegna per eliminazione. L'idea non verrà più visualizzata nell'elenco.
    Per eliminare definitivamente l'investimento, è necessario eseguire il processo Elimina investimenti.
Assegnazione di un team a un'idea
Selezione delle risorse
Per avviare la pianificazione delle capacità e di portfolio, è necessario assegnare personale alle idee più rilevanti con le risorse. Le idee non sono associate alle attività e l'assegnazione di personale non implica impegni a lungo termine. Ad esempio, è possibile assegnare personale per l'esecuzione di lavoro iniziale prima di approvare un'idea. Aggiungere personale aggiuntivo per eseguire stime e pianificare la capacità prima di convertire l'idea in un progetto, un investimento o un servizio.
È possibile allocare ruoli o risorse, tipi di lavoro e non. Il personale può registrare il tempo dedicato a un'idea nella propria scheda attività.
Se non si è a conoscenza del nome della risorsa per l'idea, utilizzare un ruolo come segnaposto. Quando una risorsa specifica non è disponibile, è possibile assegnare personale all'idea con più istanze di un ruolo. Ad esempio, assegnare i ruoli Programmatore (1) e Programmatore (2) per rispondere alle diverse esigenze del ruolo di programmatore.
Non è possibile assegnare più istanze di personale della stessa risorsa denominata a un'idea.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'idea.
  2. Fare clic su Team.
  3. Fare clic su Aggiungi per selezionare singoli ruoli o risorse da assegnare al personale dell'idea.
    Viene visualizzata la pagina Seleziona risorse.
  4. Per aggiungere tutte le risorse in un'unità OBS selezionata al personale che lavora sull'idea, fare clic su Aggiungi/Aggiorna in base a OBS.
  5. Selezionare le risorse e i ruoli da aggiungere al personale dell'idea.
    Utilizzare il filtro di ricerca per ricercare le risorse o i ruoli in base al nome o a altri criteri.
  6. Fare clic su Aggiungi per aggiungere i ruoli e le risorse. Tutte le risorse vengono allocate automaticamente al 100% dei giorni lavorativi disponibili.
  7. Modificare uno dei seguenti valori:
    • Ruolo
      Visualizza il ruolo della risorsa, che può essere differente dal ruolo principale selezionato nel profilo della risorsa.
    • Ore
      Consente di visualizzare un segno di spunta giallo se la risorsa o il ruolo è autorizzato a immettere l'ora per l'idea.
    • Stato prenotazione
      Visualizza lo stato di prenotazione della risorsa o del ruolo:
      • Effettiva: La risorsa impegnata per l'idea.
      • Provvisoria: La risorsa è provvisoriamente pianificata per l'idea.
      • Combinata: La risorsa dispone di allocazione provvisoria ed effettiva.
    • Inizio
      Visualizza la data di inizio dell'allocazione del membro del team. Se non viene definita, per impostazione predefinita la data corrisponderà alla data di inizio dell'idea.
    • Fine
      Visualizza la data di fine dell'allocazione del membro del team. Se non viene definita, per impostazione predefinita la data corrisponderà alla data di fine dell'idea.
    • % di allocazione
      Visualizza la percentuale di allocazione del membro del team all'idea in questione. Per impostazione predefinita, l'assegnazione di ciascun membro del personale corrisponde al 100% del tempo disponibile della risorsa.
    • Allocazione
      Mostra il numero di ore per cui la risorsa è stata prenotata provvisoriamente per l'idea. Se le date di prenotazione non vengono modificate, i membri del personale verranno prenotati automaticamente per l'intera durata dell'idea. Non è possibile modificare questo campo. Il valore cambia per riflettere le modifiche apportate con le opzioni seguenti:
      • Opzioni di impostazione dell'allocazione.
      • Nuove curve di allocazione definite nella pagina Membro del personale: Proprietà dell'idea.
      • Opzione Sposta allocazione.
    • Valori effettivi allocati
      Mostra il numero totale di ore registrate dalla risorsa per l'idea alla data odierna.
    • Valori effettivi incidente
      Mostra il tempo contabilizzato per gli incidenti associati all'idea.
    • Valori effettivi totali
      Mostra il tempo effettivo totale aggregato contabilizzato. Questo valore corrisponde alla somma dei valori effettivi allocati e dei valori effettivi dell'incidente.
  8. Per aprire il profilo della risorsa e modificare le allocazioni pianificate ed effettive, fare clic sull'icona
    Proprietà
    .
  9. Per aprire la pagina Trova risorse per la risorsa selezionata e sostituire la risorsa o il ruolo, fare clic sull'icona
    Ricerca risorse
    .
  10. Per modificare le proprietà di una risorsa, fare clic sul relativo nome nell'elenco.
  11. Per aggiornare l'allocazione di una risorsa o di un ruolo, fare clic su una voce della colonna Allocazione risorsa.
    Durante l'aggiunta di risorse al personale dell'idea, si potrebbe facilmente sovrallocare una risorsa per errore. In questo caso, verrà visualizzata una pagina di conferma. Le ore disponibili per una risorsa possono essere inferiori al numero totale di ore richieste. In questo caso, invece della pagina Conferma prenotazione, verrà visualizzata la pagina Conferma disponibilità restante.
  12. Confermare la sovrallocazione delle risorse, oppure accettare la disponibilità restante delle risorse. Nella pagina di conferma visualizzata, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Sovrallocazione
      Consente di sovrallocare la risorsa.
    • Solo restante
      Consente di prenotare la risorsa in base alla quantità elencata nella colonna Disponibilità restante.
  13. L'aggiunta di una risorsa al progetto o all'investimento comporta la visualizzazione della
    sovraprenotazione
    della risorsa nella pagina Conferma disponibilità restante. Se la risorsa viene prenotata al 100 per cento (valore predefinito) della disponibilità, la colonna Allocazione risorse al 100% indicherà il numero di ore utilizzate. Nella colonna Disponibilità restante viene riportato il numero effettivo di ore di lavoro della risorsa disponibili per il progetto.
  14. (Facoltativo) Visualizzare il lavoro aggregato per ruolo dal basso verso l'alto o cambiare visualizzazione per modificare il lavoro pianificato per l'idea.
    L'allocazione del personale corrisponde al periodo durante il quale una risorsa viene prenotata per un'idea. Se le date di prenotazione non vengono modificate, i membri del personale verranno prenotati automaticamente per l'intera durata dell'idea. È possibile calcolare il valore di allocazione concesso per una risorsa come segue:
    Il numero complessivo di giorni lavorativi comprende le date di inizio e di fine. Il valore ETC si basa sul numero di ore per cui una risorsa è assegnata all'idea.
  15. Salvare le modifiche.
Valutazione e modifica delle allocazioni di risorse per un'idea
È possibile modificare le allocazioni di risorse predefinite. È possibile annullare la prenotazione effettiva di una risorsa o estenderla a un'ulteriore pianificazione. La pagina Team: Dettagli riporta l'allocazione pianificata e l'allocazione confermata relativa a un'idea per risorsa e per periodo di tempo sotto forma di grafico. Questa visualizzazione consente di stabilire se la prenotazione di una risorsa è superiore o inferiore alle capacità della risorsa e in quale proporzione. È inoltre possibile verificare la disponibilità di una risorsa per un'idea.
Per visualizzare la pagina, selezionare Team, quindi fare clic su Dettagli della barra degli strumenti della pagina.
Verrà visualizzata la pagina Dettagli del team contenente dati relativi alla risorsa, l'allocazione e il periodo di tempo. Quando si scorre un periodo di tempo, viene visualizzata una nota con un breve riepilogo degli elementi mostrati nella schermata. Per impostazione predefinita, le colonne del periodo indicano le settimane e iniziano sempre dalla settimana corrente. Le allocazioni vengono differenziate mediante i colori nel seguente modo:
  • Giallo
    La risorsa è allocata o sottoallocata, in base alla disponibilità definita per tale periodo.
  • Rosso
    La risorsa è sovrallocata (ovvero, la quantità di tempo prenotata supera la disponibilità) per il periodo indicato.
  • Verde
    la risorsa è allocata ad altri investimenti, idee o servizi.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'idea.
  2. Fare clic su Team.
  3. Fare clic sull'icona Proprietà relativa alla risorsa della quale si desidera modificare l'allocazione.
    La pagina Proprietà visualizza i campi del profilo di base e i campi relativi all'allocazione.
  4. Nel campo % di allocazione predefinita inserire la percentuale del tempo totale di allocazione della risorsa all'idea. È possibile immettere 0 (zero).
    Le colonne Allocazione e % di allocazione della pagina Idea: Team: Personale rifletteranno tali modifiche.
  5. Nelle sezioni Allocazione pianificata e Allocazione effettiva, creare una riga per ciascuna deviazione dall'allocazione predefinita.
    • Allocazione pianificata
      Curva che rappresenta la quantità di allocazione predefinita o totale richiesta dal manager.
    • Allocazione effettiva
      Curva rappresentante il valore di allocazione confermato dal manager delle risorse.
    • Stato prenotazione
      Indica il tipo di prenotazione applicato a una risorsa. Il valore viene modificato in base al valore di allocazione delle curve di allocazione pianificata ed effettiva.
      Ad esempio, il valore di allocazione pianificata o predefinita corrisponde al 100% di una risorsa. La risorsa viene prenotata per lavorare sull'idea dal 01/08/14 al 30/11/14. Nella pianificazione della stessa risorsa è già presente un'altra idea al 50% del tempo fino all'1/09. La risorsa è in ferie dal15/09/14 al 22/09/14. È possibile creare due righe per due curve di allocazione della risorsa. Una curva indicherà l'allocazione al 50% dal 01/08 al 01/09, mentre l'altra indicherà una deviazione dello 0% dal 15/09 al 22/09.
  6. Per creare un periodo di allocazione pianificato o effettivo:
    1. Immettere o selezionare una data di inizio per il periodo.
    2. Immettere o selezionare una data
      di fine per il periodo.
    3. Immettere la percentuale (provvisoria o approvata) relativa al tempo di lavoro previsto nel campo % di allocazione. È possibile immettere 0 (zero).
  7. Fare clic su Nuova riga per aggiungere un'altra riga e ripetere il passaggio 4.
  8. Fare clic su Salva e Indietro.
Modifica dei ruoli del personale del team
È possibile modificare il ruolo di un membro del personale per idea. La modifica non influisce sul ruolo identificato nel profilo delle risorse. È possibile sostituire l'assegnazione di un ruolo tramite la pagina Personale o Dettagli dell'idea.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'idea.
  2. Fare clic su Team.
    Viene visualizzata la pagina di elenco del personale.
  3. Fare clic sull'icona Proprietà della risorsa.
    Viene visualizzata la pagina delle proprietà.
    La pagina mostra i campi del profilo di base e i campi relativi alle allocazioni.
  4. Nella sezione Generale della pagina Proprietà membro del personale, selezionare un ruolo dal campo Ruolo investimento.
  5. Salvare le modifiche.
Ripristino delle allocazioni di personale
È possibile spostare le allocazioni di risorse nei periodi di tempo per spostare o scalare tutte o parte delle allocazioni di una risorsa in un'idea. Spostando i dati, le date dell'allocazione segmentata rimangono intatte, anche quando cambia la percentuale allocata per ciascun segmento. Lo spostamento delle allocazioni si rivela particolarmente utile per eseguire previsioni di allocazioni oltre la visualizzazione in scala cronologica consentita (limitata a sei mesi).
Ad esempio, un'allocazione inizia il 1 maggio. L'allocazione mantiene il valore di allocazione predefinito del 100% fino alla fine di maggio. Quindi prosegue nel mese di giugno con il valore dell'allocazione ridotto al 50%. È possibile spostare la data di inizio dell'allocazione dal 1 di giugno al 2 di luglio (31 giorni di calendario) al 100%, e procedere fino al 2 agosto al 50%. È inoltre possibile spostare le allocazioni per i periodi di tempo che non contengono segmenti.
È possibile ripristinare le allocazioni del personale per un'idea nei modi seguenti:
  • Impostare l'allocazione
    per aggiornare l'allocazione di più membri del team.
  • Confermare l'allocazione pianificata
    per reimpostare l'allocazione effettiva di una risorsa in modo che corrisponda all'allocazione pianificata.
  • Accettare l'allocazione effettiva
    per reimpostare l'allocazione pianificata di una risorsa in modo che corrisponda all'allocazione con prenotazione effettiva.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'idea.
  2. Fare clic su Team.
  3. Selezionare la casella di controllo accanto alla risorsa.
  4. Per spostare l'allocazione, fare clic su Sposta allocazione dal menu Azioni.
    1. Inserire le date di inizio e fine per l'intervallo che si desidera spostare.
    2. Nella sezione Parametri di spostamento temporale, procedere come segue:
      • Nel campo Data di spostamento, inserire una nuova data di inizio. Se il campo viene lasciato vuoto, non vengono eseguiti spostamenti.
      • Nel campo Data limite di spostamento, inserire l'ultima data per l'intervallo di spostamento. Le allocazioni non possono essere spostate oltre questa data.
      • Nel campo Scala % di allocazione per, immettere la modifica percentuale dell'allocazione ai fini dello spostamento. Se il campo viene lasciato vuoto, non vengono eseguiti spostamenti.
    3. Fare clic su Salva e Indietro.
  5. Dal menu Azioni nella parte superiore a destra, fare clic su Imposta allocazione.
    Fare clic su Altro nelle pagine Personale del team e Dettagli del team di un'idea per utilizzare l'opzione Imposta allocazione.
    Nella sezione Generale della pagina Allocazioni, impostare le seguenti allocazioni per i membri del personale selezionati:
    • Data di inizio
      Definisce la data di inizio del lavoro sull'idea. Selezionare la casella di controllo Ripristina per corrispondenza con Data di inizio investimento per ripristinare le richieste di personale della risorsa in modo che corrispondano alla data di inizio dell'idea.
    • Data di fine
      Definisce l'ultima data di lavoro sull'idea. Selezionare la casella di controllo Ripristina per corrispondenza con Data di fine investimento per ripristinare le richieste di personale della risorsa in modo che corrispondano alla data di fine dell'idea.
    • % di allocazione predefinita
      Definisce la percentuale di tempo per l'allocazione della risorsa all'idea. È possibile immettere 0%. Le colonne Allocazione e % di allocazione della pagina Idea: Team: Personale riflettono tali modifiche.
    • Colonna Stato prenotazione
      Visualizza lo stato di prenotazione della risorsa o del ruolo.
      Valori
      • Effettiva: La risorsa impegnata per l'idea.
      • Provvisoria: La risorsa è provvisoriamente pianificata per l'idea.
      • Combinata: La risorsa dispone di allocazione provvisoria ed effettiva.
  6. (Facoltativo) È possibile confermare l'allocazione pianificata in modo che corrisponda all'allocazione effettiva della risorsa.
    1. Aprire il menu Azioni e fare clic su Conferma allocazione pianificata.
      Viene visualizzata la pagina Conferma.
    2. Fare clic su Sì. Modificare il segmento di allocazione pianificata per la prenotazione effettiva dei segmenti di una risorsa. Lo stato di prenotazione effettiva per una risorsa equivale a una conferma completa.
    3. Per utilizzare l'opzione Conferma allocazione pianificata, fare clic su Altro nelle pagine Personale e Dettagli del team dell'idea, quindi selezionare l'opzione.
      La conferma del valore di allocazione pianificata non reimposta la percentuale di allocazione predefinita. L'azione consente di copiare l'allocazione pianificata nella sezione Allocazione effettiva della pagina Proprietà membro del personale della risorsa. Dalle impostazioni Prenotazione combinata dipende la visualizzazione della sezione Allocazione effettiva nella pagina.
  7. (Facoltativo) È possibile impostare l'allocazione pianificata in modo che corrisponda all'allocazione con prenotazione effettiva confermata.
    1. Fare clic sul menu Azioni e selezionare Accetta allocazione effettiva.
      Viene visualizzata la pagina Conferma.
    2. Fare clic su Sì. Se la sezione Allocazione pianificata contiene segmenti pianificati di prenotazione provvisoria, tali segmenti verranno rimossi. Tutti i segmenti verranno quindi reimpostati per corrispondere al segmento con prenotazione effettiva. È possibile che i valori delle colonne % di allocazione e Allocazione vengano modificati. Il valore Stato prenotazione viene visualizzato come
      Effettiva
      in quanto l'azione è confermata completamente.
      Dalle impostazioni Prenotazione combinata dipende la visualizzazione dell'opzione Accetta allocazione effettiva nella pagina.
  8. Fare clic su Salva e Indietro.
Sostituzione di risorse del personale del team
È possibile sostituire l'assegnazione di un membro del personale tramite la pagina Team: Personale di un'idea. Utilizzare il punteggio di disponibilità per individuare una risorsa sostitutiva a livello del team.Inoltre, è possibile sostituire una risorsa con un'altra risorsa e un ruolo con una risorsa. Durante la sostituzione, le risorse possono diventare sovrallocate.
Prima di effettuare la sostituzione di un membro del personale, tenere presenti le seguenti considerazioni.
  • La sostituzione di una risorsa con un'altra non trasferisce i valori effettivi e i valori effettivi in attesa del membro del personale originale al nuovo membro. Solo l'ETC rimanente viene trasferito al nuovo membro del personale.
  • Il membro del personale originale dovrà completare l'immissione delle ore, per consentire la contabilizzazione dei dati effettivi prima della sostituzione.
  • Il ruolo del membro del personale originale viene trasferito al nuovo membro (a meno che non venga sostituito un ruolo con un altro).
La tabella seguente identifica il processo di trasferimento dei dati dal membro del personale sostituito al nuovo membro:
Tipo di dati:
Trasferimento al nuovo membro del personale
:
Inizio disponibilità
Sì, se la data non è ancora trascorsa e se non esistono prenotazioni per la nuova risorsa nella data specificata.
Fine disponibilità
Allocazione restante
Percentuale di allocazione
Ruolo investimento
Valori effettivi esistenti
No
Valori effettivi in sospeso
No
Previsioni
No
Rimozione delle risorse del personale del team
È possibile rimuovere un membro del personale dall'idea quando vengono soddisfatte le condizioni seguenti:
  • La risorsa non ha contabilizzato eventuali valori effettivi per l'idea.
  • La risorsa non presenta valori inviati in sospeso.
La rimozione di un membro del personale dall'idea non consente di:
  • Eliminare la risorsa dall'applicazione.
  • Modificare lo stato del membro del personale in
    Non attivo
    .
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'idea.
  2. Fare clic su Team.
    Viene visualizzata la pagina di elenco del personale.
  3. Selezionare la casella di controllo accanto alla risorsa, quindi fare clic su Rimuovi.
    Viene visualizzata la pagina Conferma.
  4. Fare clic su Sì.
Scenari di pianificazione della capacità per le idee
Gli scenari consentono di utilizzare una metodologia sistematica per l'ottimizzazione dell'idea.È possibile creare uno scenario di pianificazione delle capacità da qualsiasi pagina dell'idea in cui sia presente la barra degli strumenti dello scenario. La barra degli strumenti dello scenario si trova sotto la barra degli strumenti della pagina.
Non è possibile creare scenari di portfolio da un'idea. Creare scenari di portfolio in un portfolio.
Applicare la pianificazione delle capacità alle idee. Utilizzare la barra degli strumenti dello scenario per selezionare uno qualsiasi degli scenari di pianificazione della capacità esistenti per cui si dispone dei diritti di accesso. Quando si apre un'idea e si seleziona uno scenario, (sia a partire da una pagina attivata per gli scenari di pianificazione della capacità che dalla pagina Piano finanziario delle Proprietà idea), tale scenario viene impostato come lo scenario corrente.È possibile applicare gli scenari all'idea per analizzare l'impatto delle modifiche del personale o degli spostamenti delle date sul risultato dell'idea o del portfolio. Per valutare le idee, passare da uno scenario al piano di record.
Visualizzazione della capacità del ruolo per le idee
È possibile visualizzare la domanda di ruolo aggregata, compresi i membri del team basati sul ruolo e le risorse denominate. È possibile confrontare la domanda e la capacità delle risorse corrispondenti a tali ruoli.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Selezionare Capacità ruolo sulla barra degli strumenti dal menu Team dell'idea.
    Viene visualizzata la pagina Capacità ruolo. Le risorse prive di un ruolo del team vengono visualizzate nella riga [Nessun ruolo].
  2. Verranno visualizzate le allocazioni per l'idea, le allocazioni ad altri investimento e le sovrallocazioni. Confrontare queste informazioni con la capacità di ruolo disponibile per l'idea.
  3. (Facoltativo) È possibile visualizzare queste informazioni all'interno e all'esterno di uno scenario.
  4. Se un ruolo appare sovrallocato, fare clic su personale per passare alla pagina personale del team di un'idea. Consente di visualizzare tutte le risorse che utilizzano tale ruolo.
Associazione di idee con investimenti padre
È possibile trasformare un'idea in un elemento figlio di qualsiasi investimento esistente nel sistema, ad eccezione di un'altra idea. Le idee non possono contenere elementi figlio. La struttura gerarchica consente il raggruppamento della generazione dei report a livello principale per visualizzare i costi di riepilogo e i valori di lavoro.
Un'idea può funzionare come elemento figlio per più di un investimento. Ad esempio, l'80% di una tecnologia innovativa può costituire un beneficio per il progetto strategico A. Il restante 20% dei suoi costi può essere attribuito al progetto B. È possibile impostare la percentuale di allocazione corrispondente a ciascuna relazione nella scheda Gerarchia. Identificare le percentuali di proprietà solo se è stato identificato più di un investimento padre.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la
    pagina iniziale
    , selezionare
    Gestione domande
    , quindi
    Idee
    .
  2. Aprire un'idea.
  3. Fare clic sulla scheda
    Gerarchia
    .
  4. Fare clic su
    Aggiungi
    per aggiungere gli investimenti padre.
  5. Selezionare la casella di controllo per l'elemento padre, quindi fare clic su
    Aggiungi
    . È possibile selezionare più di un investimento padre per l'idea.
  6. Se l'idea è associata a più elementi padre, è possibile modificare le percentuali di allocazione. Il totale è sempre pari al 100%.
  7. Fare clic su
    Salva
    .
  8. Selezionare una o più caselle di controllo, quindi fare clic su
    Rimuovi
    per rimuovere gli investimenti padre. Per rimuovere un elemento padre, è necessario adeguare le allocazioni degli elementi padre restanti in modo che il totale corrisponda al 100%. L'allocazione dell'elemento padre che si desidera rimuovere deve essere impostata su 0%.
  9. Fare clic su
    Salva
    .
È inoltre possibile aggiungere o rimuovere associazioni di idee figlio dalla pagina dell'investimento padre.
Conversione di un'idea in un investimento
È possibile convertire un'idea
approvata
in un altro tipo di investimento, ad esempio in un progetto. La stessa elaborazione per i progetti si verifica quando le idee vengono convertite in altri tipi di investimento.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea approvata.
  2. Fare clic su
    Converti
    .
    Viene visualizzata la pagina Seleziona tipo di investimento. I tipi di investimento visualizzati in questa pagina variano in base ai diritti di accesso disponibili.
  3. Selezionare un tipo di investimento.
  4. Selezionare
    Copia proprietà finanziarie e piani finanziari
    per includere i dati finanziari dell'idea nella conversione in investimento. Selezionare
    Copia team
    per includere i dati relativi all'assegnazione di risorse o ruoli dalla scheda
    Team
    dell'idea. Queste due caselle di controllo sono selezionate per impostazione predefinita.Per escludere i dati associati, deselezionare uno dei campi.
  5. Fare clic su
    Avanti
    .
  6. Compilare i campi nella pagina per definire il nuovo investimento, quindi fare clic su
    Salva
    .
  7. Per le conversioni in progetto da un modello, selezionare
    Progetto in base a modello
    .Le proprietà del progetto, come i dati di budget, vengono trasferiti all'idea.
Copia delle proprietà finanziarie e dei piani finanziari
Se si seleziona
Copia proprietà finanziarie e piani finanziari
e
Copia team
, si verificherà la seguente attività durante la conversione:
  • I segmenti Allocazione, % di allocazione e Allocazione pianificata (non effettiva) vengono copiati nel nuovo progetto.
  • Tutti i piani di costo per l'idea (creati manualmente o compilati automaticamente, indipendentemente dal fatto che siano o meno un piano di record) vengono copiati nel nuovo progetto.
  • Un piano di benefit corrispondente viene copiato dall'idea al nuovo progetto.
  • I piani di budget per l'idea non vengono copiati.
Indipendentemente dalla selezione dell'opzione, i seguenti elementi non vengono copiati:
  • Piani di budget
  • Informazioni sul team (consultare la sezione
    Copia team
    per copiare tali informazioni).
Gli esempi seguenti mostrano gli elementi copiati dall'idea nell'investimento quando si seleziona o deseleziona la casella di controllo. Negli esempi, l'OBS del dipartimento dell'idea originale è DEPT1 dell'entità ENTITY1.
Esempio 1: Associazione dell'idea e dell'investimento alla stessa unità OBS.
  • Opzione selezionata:
    tutti gli attributi finanziari, compresi l'OBS del dipartimento e i piani finanziari, vengono copiati dall'idea all'investimento di destinazione. La pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione diventa di sola lettura.
  • Opzione deselezionata:
    soltanto l'attributo OBS del dipartimento nella pagina Proprietà idea e l'attributo Dipartimento della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono copiati nell'investimento di destinazione. Invece i piani finanziari non vengono copiati. È possibile modificare la pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione.
Esempio 2: Associazione dell'idea e dell'investimento alla stessa unità OBS padre.
In questo esempio, l'idea viene associata a un'unità (DEPT1) dell'OBS. Il campo OBS del dipartimento della pagina di creazione dell'investimento di destinazione viene associato a un'altra unità (DEPT2) della stessa OBS.
  • Opzione selezionata:
    tutti gli attributi nella pagina secondaria Proprietà finanziarie e i piani finanziari vengono copiati dall'idea all'investimento di destinazione. Il dipartimento OBS dell'investimento di destinazione viene modificato con il nuovo valore (DEPT2) assegnato in seguito alla conversione. Il campo Dipartimento della pagina secondaria Proprietà finanziarie mostra il nuovo valore. La pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione diventa di sola lettura.
  • Opzione deselezionata:
    i piani finanziari non vengono copiati nell'investimento di destinazione. Tuttavia, i campi OBS del dipartimento e Dipartimento della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono modificati con il nuovo valore (DEPT2). È possibile modificare la pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione.
Esempio 3: Associazione dell'idea e dell'investimento a più di un'unità OBS di differenti entità.
  • Opzione selezionata:
    i piani finanziari dall'idea non vengono copiati nell'investimento di destinazione. I campi OBS del dipartimento e Dipartimento della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono modificati con il nuovo valore (DEPT3). Il campo Posizione non contiene valori. Tutti gli altri attributi della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono copiati nell'investimento di destinazione senza essere modificati, ad accezione dell'attributo Dipartimento. È possibile modificare la pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione.
  • Opzione deselezionata:
    i piani finanziari e gli attributi contenuti nella pagina secondaria Proprietà finanziarie non vengono copiati dall'idea all'investimento di destinazione. Tuttavia, i campi OBS del dipartimento e Dipartimento della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono modificati con il nuovo valore (DEPT3). È possibile modificare la pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione.
Esempio 4: Associazione dell'idea a un'unità OBS e associazione dell'investimento a un'unità OBS diversa.
  • Opzione selezionata:
    tutti gli attributi finanziari, compresi l'OBS del dipartimento e i piani finanziari (solo il piano di costi del piano di record e il piano di benefit collegato), vengono copiati nell'investimento di destinazione. Il campo OBS del dipartimento nell'investimento di destinazione non contiene valori una volta salvato come oggetto dell'investimento di destinazione. La pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione diventa di sola lettura.
  • Opzione deselezionata:
    l'attributo OBS del dipartimento nella pagina Proprietà idea e l'attributo Dipartimento della pagina secondaria Proprietà finanziarie vengono copiati nell'investimento di destinazione. Invece i piani finanziari non vengono copiati. Il campo OBS del dipartimento dell'investimento di destinazione non contiene valori una volta salvato. È possibile modificare la pagina Budget semplice dell'investimento di destinazione.
Copia team
Quando si seleziona
Copia team
, le risorse e i ruoli del modello vengono combinati con le risorse e i ruoli dell'idea. Ad esempio, si potrebbe visualizzare la voce
Architetto (2)
se il modello e l'idea includono entrambi il ruolo Architetto. Le proprietà specifiche trasferite dall'idea sostituiscono quelle trasferite dal modello di progetto. Ad esempio, supporre che il modello e l'idea comprendano la stessa risorsa. Nel nuovo progetto convertito, i dati della risorsa e il ruolo assegnato dall'idea vanno a sostituire quelli tratti dal modello. In questo modo vengono risolti automaticamente eventuali conflitti. Una volta convertita l'idea in un progetto, è possibile modificare le proprietà del progetto.
Si consiglia di non archiviare risorse o ruoli potenziali duplicati nel modello. Rimuovere le risorse e i ruoli dal modello e assegnarli all'idea prima o dopo la conversione al fine di evitare voci duplicate.
La selezione dell'opzione
Copia team
ha un impatto sulla creazione delle attività di lavoro. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata.
Esempio: Assegnazione di personale a un team per un'idea con tre (3) risorse:
  • Risorsa R1
  • Risorsa R2
  • Risorsa R3
La durata dell'idea (convertita in un progetto) corrisponde a cinque (5) giorni lavorativi. L'ETC corrisponde a 40 ore per ciascuno.
Si dispone di un modello di progetto con due (2) risorse:
  • Risorsa R1
  • Risorsa R2
La durata del modello corrisponde a dieci (10) giorni lavorativi. Ciascuna risorsa ha un'attività di lavoro con 80 ore di ETC. Si consideri come esempio un progetto di destinazione con una durata di 20 giorni lavorativi
Quando si converte l'idea in un progetto, si verifica l'attività seguente nel software. Quando l'impostazione
Consenti creazione dell'attività lavoro
è disattivata, il software consente di copiare l'attività lavoro dal modello nel nuovo progetto di destinazione. Se l'impostazione è abilitata, il lavoro viene copiato ed esteso.
  • Assegnazione R1: 80 ore (l'assegnazione precedente copiata dal modello)
  • Assegnazione R2: 80 ore (l'assegnazione precedente copiata dal modello)
  • Assegnazione R3: 160 ore (la nuova assegnazione all'attività di lavoro estesa da 5 a 20 giorni, vale a dire, moltiplicato per un fattore di 4)