Configurazione della visualizzazione dei portfolio con righe di separazione

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I manager di portfolio e gli azionisti del portfolio utilizzano la visualizzazione delle righe di separazione per l'assegnazione delle priorità e la razionalizzazione degli investimenti nel portfolio. La riga di separazione indica un punto di analisi per l'elenco di investimenti nel portfolio. Ad esempio, la riga di separazione può trovarsi nel punto in cui viene soddisfatto l'obiettivo per il vincolo principale del budget totale. Per impostazione predefinita, gli investimenti approvati con la data di fine più recente risultano in cima all'elenco nella visualizzazione. Gli investimenti non approvati con la data di fine più lontana si trovano in fondo.
È possibile definire delle regole per l'impostazione di criteri personalizzati finalizzati alla classificazione iniziale degli investimenti. In seguito alla revisione dell'elenco degli investimenti durante le riunioni per la pianificazione del portfolio con gli azionisti, è possibile valutare le modalità di confronto tra l'elenco del lavoro con priorità e i vincoli di portfolio impostati relativi a costo, benefit e risorse nel tempo. In base ai feedback ricevuti dagli azionisti, è possibile regolare manualmente l'assegnazione delle priorità per razionalizzare gli investimenti correnti e sostituire le regole di classificazione predefinite.
Ad esempio, è possibile determinare un obiettivo di costo pianificato per un piano di portfolio e, quindi, impostare la configurazione delle righe di separazione in modo da concentrarsi sul vincolo principale
Costo pianificato
. La riga di separazione viene visualizzata nell'elenco degli investimenti in corrispondenza del punto in cui viene soddisfatto l'obiettivo di costo pianificato. Tutti gli elementi sopra la riga di separazione sono compresi nel costo pianificato del portfolio, mentre gli elementi sotto la riga di separazione superano il costo pianificato.
Mentre il vincolo principale determina il punto in cui viene visualizzata la riga di separazione nell'elenco, le regole di classificazione determinano quali investimenti sono visualizzati sopra o sotto la riga di separazione. È possibile sostituire manualmente gli elementi sopra la riga di separazione trascinando la riga stessa o trascinando gli investimenti in una nuova posizione nell'elenco. Se si risistemano la riga di separazione o gli investimenti in elenco, viene visualizzata la varianza risultante tra i vincoli dell'obiettivo e i totali del portfolio.
L'illustrazione seguente mostra la visualizzazione delle righe di separazione e gli strumenti che consentono di visualizzare le informazioni desiderate relative al portfolio:
 
Questa immagine mostra gli elementi dell'interfaccia utente nella visualizzazione Righe di separazione.
 
  1. Barra degli strumenti
    . Consente di definire le regole di classificazione dell'investimento, di visualizzare gli indicatori del vincolo nella parte inferiore della visualizzazione e di visualizzare gli aggregati per la scala cronologica per gli investimenti nel diagramma di Gantt.
  2. Elenco a discesa Piano
    . Consente di selezionare qualsiasi piano esistente per il portfolio. La visualizzazione delle righe di separazione modifica la corrispondenza dei dati nel piano.
  3. Elenco a discesa del vincolo di aggregazione.
    . Consente di selezionare il vincolo del portfolio che si desidera visualizzare nelle righe di aggregazione.
  4. Righe di aggregazione
    . Mostra gli aggregati in scala cronologica della riga di separazione al di sopra, al di sotto e i valori di varianza per un vincolo di portfolio selezionato.
  5. Indicatori del vincolo
    . Mostrano le informazioni sui totali sopra e sotto la riga di separazione. Qualsiasi vincolo di colonna che si visualizza nell'elenco viene visualizzato anche come indicatore del vincolo.
Procedere come descritto di seguito:
 
 
Verifica dei prerequisiti
Prima di avviare la configurazione della visualizzazione delle righe di separazione, verificare che le seguenti attività siano state completate:
  • Consultare l'articolo
    Gestione del portfolio
    .
  • Selezionare gli investimenti di portfolio e sincronizzare il portfolio con le informazioni di prodotto più recenti.
  • Creare i piani di portfolio che si desidera modificare rispetto al portfolio.
  • Creare gli obiettivi per il portfolio e i piani.
Configurazione delle colonne dei vincoli per la visualizzazione delle righe di separazione
Per visualizzare le informazioni che si desidera mostrare nella visualizzazione delle righe di separazione, configurare innanzitutto le colonne. Ad esempio, per utilizzare il costo pianificato come vincolo principale registrato dalle righe di separazione, configurare la visualizzazione delle righe di separazione in modo da mostrare la colonna Costo pianificato. Le colonne aggiunte alla visualizzazione delle righe di separazione dipendono dalle esigenze di business e dalla gestione degli investimenti.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la Pagina iniziale e fare clic su Portfolio in Gestione portfolio.
  2. Aprire il portfolio e fare clic su Righe di separazione.
  3. Fare clic sull'elenco a discesa Piano e selezionare il portfolio o un piano di portfolio.
  4. Fare clic sull'icona Opzioni, quindi su Configura.
    Viene visualizzata la pagina Layout colonna dell'elenco.
  5. Nell'elenco Colonne disponibili, selezionare le colonne per la visualizzazione delle righe di separazione e spostarle nell'elenco Colonne selezionate mediante le frecce.
    Se sono stati aggiunti totali di ruolo agli obiettivi, è possibile selezionare il ruolo per mostrarlo come colonna nella visualizzazione delle righe di separazione. Ad esempio, se si seleziona DBA come ruolo nella scheda Obiettivi del portfolio, la voce selezionata denominata
    Ruolo: DBA
    diventa disponibile come selezione di colonna
    .
  6. Fare clic su Salva.
  7. (Facoltativo) Se si desidera una colonna più larga per una selezione di colonne, completare le operazioni seguenti:
    1. Aprire il menu Sezione Colonna dell'elenco e fare clic su Campi.
    2. Fare clic sull'icona Proprietà dell'etichetta di colonna.
    3. Aumentare il numero nei campi Larghezza colonna e fare clic su Salva e Indietro.
    4. Fare clic su Salva e Indietro.
    È inoltre possibile trascinare il bordo della colonna nella visualizzazione delle righe di separazione per aumentare o ridurre la larghezza.
  8. Controllare le colonne nella visualizzazione delle righe di separazione e modificarle come necessario.
    Trascinare la porzione Gantt della visualizzazione a destra se le nuove colonne non sono visibili. È inoltre possibile espandere o comprimere il diagramma di Gantt tramite l'icona che si trova in cima all'elenco.
Definizione e applicazione delle regole di classificazione
Le regole di classificazione determinano la posizione in cui inserire gli investimenti nell'elenco di visualizzazione delle righe di separazione. Creare una classificazione assegnando rilevanze agli attributi di investimento applicabili ai propri investimenti. Ad esempio, è possibile ponderare gli investimenti approvati per classificarli in una posizione più alta rispetto agli investimenti non approvati. Una volta eseguiti i calcoli per la classificazione di tutti gli investimenti, gli investimenti approvati sono visualizzati nella parte superiore dell'elenco. Più regole di classificazione si inseriscono, più complessi sono i calcoli e più variabili i risultati. Considerare attentamente le regole impostate per la classificazione iniziale.
La ponderazione assegnata agli attributi è relativa. Selezionare gli attributi di investimento per ponderare e assegnare una rilevanza basata sulle esigenze dell'azienda. La classificazione iniziale offre un punto di partenza per una valutazione del portfolio o del piano. Per razionalizzare il portfolio, spostare manualmente gli investimenti nell'elenco e visualizzare i risultati delle modifiche.
I seguenti punti descrivono l'impostazione delle regole di classificazione:
  • Selezionare il vincolo di portfolio principale per la riga di separazione. Ad esempio, selezionare Costo pianificato come vincolo principale. In questo caso, la riga di separazione viene visualizzata in elenco nel punto in cui si supera l'importo per il costo pianificato del portfolio. Allo stesso modo, selezionare Benefit pianificato come vincolo di portfolio principale. In questo caso, la riga di separazione viene visualizzata nel punto in cui si realizza il benefit pianificato.
  • Selezionare gli attributi di investimento disponibili al livello di portfolio e assegnare rilevanze agli attributi. È possibile selezionare da tutti gli attributi disponibili per tutti i tipi di investimento inclusi nel portfolio.
  • Per indicare una maggiore importanza, assegnare all'attributo una maggiore rilevanza. Per indicare una minore importanza, assegnare meno rilevanza. Ad esempio, per indicare che l'attributo % di completamento per un investimento ha una maggiore importanza, assegnargli una rilevanza maggiore rispetto agli altri attributi.
  • Se si seleziona un attributo di ricerca, è possibile assegnare rilevanze ai singoli valori della ricerca.
Quando si crea un piano per un portfolio, il piano eredita le regole di classificazione del portfolio. Quando si copia un piano, il piano copiato eredita anche le regole di classificazione del portfolio.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la Pagina iniziale e fare clic su Portfolio in Gestione portfolio.
  2. Aprire il portfolio e fare clic su Righe di separazione.
  3. Fare clic sull'elenco a discesa Piano e selezionare il portfolio o un piano di portfolio.
  4. Fare clic su Regole di classificazione, quindi su Definisci regole di classificazione.
    Viene visualizzata la pagina Criteri di prioritizzazione.
  5. Nel campo Vincolo principale, selezionare l'attributo di investimento usato dalla riga di separazione come vincolo principale.
    Ad esempio, se si desidera utilizzare il costo pianificato come vincolo principale, selezionare Costo pianificato. La riga di separazione viene visualizzata quando l'obiettivo di costo pianificato viene superato nell'elenco degli investimenti.
  6. Fare clic su Aggiungi.
  7. Selezionare la casella di controllo per ciascun attributo per cui si desidera applicare regole di classificazione e fare clic su Aggiungi.
    Gli attributi appaiono nella pagina Criteri di prioritizzazione.
  8. Per ciascun attributo, completare i passaggi seguenti:
    1. Selezionare il metodo di classificazione.
    2. Per indicare la ponderazione, immettere un valore numerico nel campo Ponderazione degli attributi. Se si seleziona un attributo di ricerca, fare clic su Ponderazione del valore di ricerca sulla riga di attributo per indicare una ponderazione per ciascun valore di ricerca.
  9. Quando si completano le regole di classificazione per gli attributi selezionati, fare clic su Salva e Indietro.
  10. Fare clic su Regole di classificazione, quindi su Esegui regole di classificazione.
    Una volta completati i calcoli per le regole di classificazione, l'elenco nella visualizzazione delle righe di separazione viene riordinato. La riga di separazione è visualizzata nell'elenco nel punto in cui il portfolio supera il vincolo principale.
  11. Se l'elenco degli investimenti è lungo, fare clic su Trova riga di separazione per far scorrere la riga di separazione nell'elenco.
Bilanciamento del costo di portfolio e dei vincoli della risorsa
Per visualizzare i dettagli della situazione del portfolio per l'orizzonte di pianificazione, visualizzare gli aggregati della riga di separazione per un vincolo di portfolio specifico per un determinato periodo di tempo. Ad esempio, per verificare l'impatto del vincolo Costo pianificato sugli investimenti del portfolio, selezionare il vincolo e visualizzare i valori di aggregazione seguenti:
  • Sopra la riga di separazione
  • Sotto la riga di separazione
  • Obiettivo distribuito
  • Variazione tra obiettivo distribuito e sopra la riga di separazione
  • Valori di variazione negativi in rosso
È possibile modificare la scala cronologica per visualizzare la scomposizione dei valori di aggregazione per intervalli di tempo differenti, come ad esempio mensile o trimestrale. I dettagli di aggregazione consentono di filtrare i problemi affinché sia possibile compensare la capacità per una domanda. Ad esempio, è possibile modificare le date di investimento per tentare di bilanciare la varianza negativa del costo pianificato per un determinato trimestre.
Le condizioni seguenti determinano il comportamento delle righe di aggregazione:
  • Le impostazioni di visualizzazione della visualizzazione con righe di separazione. Se si applica un filtro alla visualizzazione o si nasconde il diagramma di Gantt, le righe di aggregazione non vengono visualizzate.
  • Le modifiche apportate ai dati di investimento nella visualizzazione con righe di separazione. Le righe di aggregazione vengono sincronizzate con le modifiche apportate alla visualizzazione. Ad esempio, se l'elenco degli investimenti viene prioritizzato nuovamente o le date degli investimenti vengono modificate, le righe di aggregazione verranno ricalcolate per riflettere tali modifiche.
  • Lo stato di accesso dell'utente. Il vincolo di portfolio selezionato per l'aggregazione viene applicato soltanto a una sessione di accesso. In caso di disconnessione, i valori aggregati non vengono salvati. Per poter visualizzare nuovamente i valori, riselezionare il vincolo di portfolio che si desidera aggregare.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire la Pagina iniziale e fare clic su Portfolio in Gestione portfolio.
  2. Aprire il portfolio e fare clic su Righe di separazione.
  3. Fare clic sull'elenco a discesa del vincolo Aggrega e selezionare il vincolo di portfolio di cui si desidera visualizzare i valori della riga di separazione aggregata.
    Le righe di aggregazione vengono visualizzate al di sotto dell'elenco degli investimenti e del diagramma di Gantt.
  4. Per visualizzare i numeri aggregati in scala cronologica per ciascun investimento di un vincolo, fare clic su Mostra valori sulla barra degli strumenti.
    I numeri aggregati vengono visualizzati nella parte superiore delle barre di Gantt.
Verifica degli elementi selezionati nella visualizzazione delle righe di separazione
Verificare che i risultati per le righe di separazione siano come previsto. Qualsiasi vincolo di colonna visualizzato nell'elenco verrà visualizzato come misuratore di vincolo nella parte inferiore dell'elenco. I misuratori forniscono informazioni di varianza circa i totali al di sopra e al di sotto della riga di separazione.
Se gli indicatori del vincolo non sono visibili, fare clic su Mostra totali sulla barra degli strumenti.
Gli investimenti aggiunti al portfolio dopo l'ultima classificazione sono riportati in cima all'elenco nella visualizzazione delle righe di separazione. Gli investimenti sono contrassegnati come Non classificati (NR, Not Ranked) nella colonna Classificazione. Gli investimenti con questa classificazione non sono inclusi nei totali di visualizzazione delle righe di separazione. Eseguire nuovamente le regole di classificazione per includere gli investimenti appena aggiunti.
Per determinare i disavanzi o le eccedenze di un vincolo di portfolio per una visualizzazione in scala cronologica, verificare i valori della riga di aggregazione. Per eseguire il bilanciamento del portfolio, apportare le modifiche necessarie al vincolo.
Salvataggio o annullamento delle modifiche in sospeso
Le modifiche apportate alla visualizzazione Righe di separazione vengono salvate come modifiche in sospeso, le quali possono essere salvate in modo permanente oppure annullate. Tutte le modifiche in sospeso vengono salvate in un'area temporanea in cui è possibile confermarle o ignorarle. Il pulsante Ignora modifiche è abilitato se sono presenti modifiche in sospeso per la visualizzazione.
Se si esce dalla visualizzazione delle righe di separazione o si effettua la disconnessione dall'applicazione, le modifiche in sospeso vengono salvate. Quando si effettua nuovamente l'accesso, è possibile accettare o ignorare le modifiche.
Le modifiche in sospeso vengono contrassegnate da un flag rosso che scomparirà non appena le modifiche verranno confermate o annullate. Ad esempio, le seguenti modifiche vengono salvate come modifiche in sospeso nella visualizzazione delle righe di separazione:
  • Trascinare e rilasciare gli investimenti in una nuova posizione per migliorarne o ridurne la classificazione.
  • È possibile modificare gli attributi di investimento quali date di inizio e di fine modificando le barre di Gantt o le celle della griglia.