Chiusura, disattivazione ed eliminazione di progetti e investimenti

ccppmop157
Al termine del ciclo di vita del progetto, è necessario eseguire una o varie delle seguenti attività di chiusura. In qualità di manager di progetto, la chiusura avviene solitamente in seguito alle retrospettive finali, le previsioni e l'analisi dei valori effettivi contabilizzati. I criteri della propria organizzazione potrebbero prevedere la chiusura dei progetti non attivi, ma non la loro eliminazione durante un periodo di un anno.
Nota
: le procedure seguenti sono valide per i progetti e per tutti gli investimenti non di progetto disponibili per impostazione predefinita.
 
 
Chiusura finanziaria di un progetto
Per evitare la prenotazione in eccesso dei valori effettivi per un progetto, è possibile chiudere il progetto. La chiusura di un progetto indica l'impossibilità di poterlo riaprire. L'accumulo di nuove transazioni non è consentito per il progetto.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Fare clic su
    Pagina iniziale
    ,
    Gestione portfolio
    ,
    Progetti
    .
  2. Aprire il progetto.
    1. Verificare che il progetto non abbia ETC.
    2. Elaborare tutte le transazioni finanziarie restanti in WIP e contabilizzare tutti i valori effettivi.
  3. Fare clic su
    Proprietà
    ,
    Impostazioni
    .
  4. Espandere la sezione
    Proprietà finanziarie
    . Per evitare l'assegnazione di ulteriori fondi, impostare il campo
    Stato finanziario
    su
    Chiuso
    .
  5. Espandere la sezione
    Tempo e personale
    . Per impedire la contabilizzazione futura di valori effettivi, deselezionare la casella di controllo
    Aperto per immissione ore
    . Se gli utenti hanno già prenotato i valori effettivi e hanno salvato le schede attività, i valori effettivi verranno comunque contabilizzati con l'approvazione delle schede attività e il processo di contabilizzazione verrà eseguito.
  6. Salvare le modifiche.
Disattivazione di un progetto
Per impostazione predefinita, solo i progetti attivi vengono visualizzati nella pagina di elenco Progetti. Per rimuovere il progetto dall'elenco, disattivarlo. L'applicazione rimuove i progetti non attivi dalla maggior parte delle visualizzazioni predefinite contenenti solo i progetti attivi, ad esempio portlet e report predefiniti. Il progetto rimane nel database ed è possibile includerlo nelle visualizzazioni mediante i filtri.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Fare clic su
    Pagina iniziale
    ,
    Gestione portfolio
    ,
    Progetti
    .
  2. Aprire il progetto.
  3. Selezionare
    Proprietà
    ,
    Impostazioni
    .
  4. Nella sezione
    Generale
    , deselezionare la casella di controllo
    Attivo
    .
  5. Salvare le modifiche.
  6. (Facoltativo) È possibile riattivare un progetto non attivo.
Segnalazione di un progetto per l'eliminazione
È possibile contrassegnare un progetto per l'eliminazione solo quando è inattivo. I progetti contrassegnati per l'eliminazione continuano ad essere visualizzati nella pagina Elenco progetti fino all'esecuzione del processo Elimina investimenti e periodi di tempo di riferimento. Una volta eseguito il processo, il progetto viene rimosso dal database.
Per contrassegnare i progetti e gli investimenti per l'eliminazione, sono necessari i diritti di accesso di
eliminazione
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Pagina iniziale
    ,
    Gestione portfolio
    ,
    Progetti
    .
  2. Filtrare l'elenco per visualizzare i progetti non attivi.
  3. Selezionare la casella di controllo corrispondente a un progetto, quindi fare clic su
    Contrassegna per eliminazione
    .
  4. Per confermare, fare clic su
    .
Prima della release 15.5.1, se un progetto presentava immissioni di ore o dati di transazioni finanziarie, non era possibile contrassegnarlo per l'eliminazione. Innanzitutto, occorreva eliminare gli intervalli di tempo contenenti valori effettivi. A partire dalla release 15.5.1 è possibile eliminare gli investimenti contenenti schede attività o dati di transazioni finanziarie. Per abilitare questa funzionalità, selezionare la casella di controllo
Consenti l'eliminazione degli investimenti contrassegnati con schede attività e dati di transazione
nella pagina
Impostazioni
.
Annullamento dell'eliminazione del progetto
È possibile annullare l'eliminazione di un progetto contrassegnato per l'eliminazione nelle seguenti situazioni:
  • Il processo Elimina investimenti non è ancora stato eseguito.
  • Il progetto rimane inattivo e viene elencato nella pagina Elenco progetti.
Se si annulla l'eliminazione, il progetto non viene eliminato durante l'esecuzione del processo Elimina investimenti. I progetti inattivi continuano ad apparire nell'elenco dei progetti inattivi.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Pagina iniziale
    ,
    Gestione portfolio
    ,
    Progetti
    .
  2. Filtrare l'elenco per visualizzare i progetti non attivi.
  3. Selezionare la casella di controllo corrispondente al progetto, quindi fare clic su
    Annulla eliminazione
    .
  4. Per confermare, fare clic su
    .
Per visualizzare l'elenco dei progetti e degli investimenti non attivi contrassegnati per l'eliminazione, procedere come segue:
  1. Configurare l'elenco in modo da visualizzare il campo Flag di eliminazione.
  2. Filtrare o ordinare l'elenco in base al campo Flag di eliminazione per rivedere i progetti contrassegnati per l'eliminazione.
Eliminazione di un progetto o un investimento
Dopo aver chiuso, disattivato e contrassegnato un progetto o un altro investimento per l'eliminazione, è possibile eliminarlo.
È necessario solo il diritto di accesso
Processo - Esecuzione
per eseguire il processo Elimina investimenti e periodi di tempo di riferimento. Per identificare i progetti non eliminati, esaminare l'output del file di log del processo una volta eseguito.
Prerequisiti
Prima di eliminare un investimento con valori effettivi nella release 15.5.1 o versione successiva, il manager di progetto o il manager finanziario responsabile della gestione degli investimenti deve verificare i seguenti prerequisiti:
  • Lo stato finanziario dell'investimento è impostato su
    Chiuso
    per evitare nuove transazioni.
  • Lo stato dell'investimento è impostato su
    Non attivo
    .
  • Nessuna istanza di processo è attualmente in esecuzione per l'investimento.
  • Si dispone dei diritti di accesso per completare le seguenti attività:
    • Contrassegnare gli investimenti per l'eliminazione
    • Eseguire il processo Elimina investimenti e periodi di tempo di riferimento.
  • Le allocazioni della gerarchia padre-figlio per l'investimento sono pari a 0%, 100% oppure sono state rimosse. Per verificare questi valori, completare le seguenti attività:
    1. Aprire il progetto.
    2. Fare clic su
      Gerarchia
      ,
      Elementi padre
      .
    3. Rivedere le allocazioni tra più elementi padre. Verificare che un solo elemento padre sia allocato al 100% e che tutti gli altri sia allocati allo 0%. In alternativa, rimuovere l'investimento da tutti gli elementi padre prima dell'eliminazione.
  • L'utente con il diritto di eseguire il processo per eliminare gli investimenti e gli intervalli di tempo di riferimento esamina gli investimenti e i periodi di tempo di riferimento contrassegnati per l'eliminazione. Senza una gestione corretta, i dati da tenere possono essere eliminati per errore.
  • Se si utilizza la pianificazione dei rilasci, eliminare i rilasci e i requisiti associati all'investimento.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Configurare l'impostazione di gestione progetto per consentire agli utenti di contrassegnare gli investimenti con schede attività e dati delle transazioni per l'eliminazione. Consultare la sezione Definizione delle impostazioni di progetto predefinite.
  2. Contrassegnare gli investimenti per l'eliminazione. In questo articolo, consultare la sezione
    Segnalazione di un progetto per l'eliminazione
    .
  3. Rivedere i periodi di tempo di riferimento e gli investimenti contrassegnati per l'eliminazione. Se necessario, annullare l'eliminazione.
  4. Eseguire il processo Elimina investimenti e periodi di tempo di riferimento. L'amministratore può inoltre pianificare l'esecuzione del processo a intervalli regolari .
    Per ulteriori informazioni sul processo, consultare la sezione
    Riferimento ai processi
    .
Eliminazione dei progetti e NPIO con valori effettivi
Nella release 15.5.1 o versione successiva, è possibile eliminare i progetti e altri investimenti con valori effettivi nelle schede attività, nelle transazioni o in entrambe. La tabella seguente elenca le condizioni per eliminare gli investimenti con valori effettivi:
Impostazione amministrazione manager di progetto
Contrassegnare investimento per eliminazione?
Parametro processo di eliminazione investimenti
Investimento con valori effettivi eliminato?
Selezionato
Selezionato*
Selezionato
Deselezionato
No
Deselezionato*
No
Deselezionato
No
Deselezionato*
No
Selezionato*
No
*Se l'impostazione di amministrazione per la gestione del progetto è deselezionata prima di eseguire il processo, anche con il parametro del processo selezionato, l'investimento
non
viene ancora eliminato.
Dopo aver eseguito il processo Elimina investimenti e periodi di tempo di riferimento, vengono eliminate tutte le voci di transazione. L'investimento (applicazione, progetto, prodotto) viene rimosso. Il registro del processo riporta ciò che è stato eliminato, ad esempio:
REVMGR-20996: Purge Successful. Project Code: 57152PRD_LFES; Transactions Purged=1. 57152PRD_LFES (5002001) has been deleted.
Eliminazione dei codici di addebito specifici dell'investimento
Quando si elimina un progetto, il codice di addebito specifico dell'investimento viene rimosso dalla tabella PRCHARGECODE del database. Vengono rimosse anche le righe della matrice di tasso che utilizzavano il codice di addebito specifico dell'investimento.
I codici di addebito specifici dell'investimento sono disponibili per i progetti, ma non per gli investimenti non di progetto o i tipi di investimenti personalizzati.
La procedura illustrata di seguito riepiloga il ciclo di vita di un codice di addebito:
  1. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Gestione progetto
    ,
    Impostazioni
    e selezionare la casella di controllo
    Abilita codici di addebito specifici dell'investimento
    . Fare clic su
    Save
    .
  2. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Gestione progetto
    ,
    Codici di addebito
    e creare il proprio codice di addebito. Impostare il codice di addebito su
    Aperto
    per visualizzarlo nell'elenco di selezione all'interno di un progetto.
  3. (Facoltativo) Per creare codici di addebito specifici del progetto, aprire il progetto e fare clic sulla scheda
    Proprietà progetto
    . È possibile creare il codice nella pagina secondaria
    Codici di addebito
    .
  4. Selezionare un progetto nel campo
    Investimento
    . Non è possibile modificare o eliminare il codice di addebito direttamente nell'interfaccia utente.
  5. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Finanza
    ,
    Gestisci matrice
    .
    1. Creare una nuova matrice di tasso o utilizzarne una esistente. Configurare il campo
      Codice di addebito
      come una colonna.
    2. Aggiungere una o più righe della matrice di tasso con questo codice di addebito specifico dell'investimento.
  6. Aggiornare l'investimento con questo codice di addebito. Creare immissioni di ore e transazioni finanziarie con questa combinazione di investimento e codice di addebito.
  7. Impostare il campo
    Stato finanziario
    del progetto o dell'investimento su
    Aperto
    .
  8. Fare clic su
    Pagina iniziale
    ,
    Gestione finanziaria
    ,
    Voce di transazione
    e creare le transazioni per le risorse che utilizzano il codice di addebito del progetto o dell'investimento.
  9. Eseguire i seguenti processi:
    • Contabilizza in WIP
    • Contabilizza transazioni dati finanziari
    • Importa valori finanziari effettivi
  10. Confermare che i valori effettivi contabilizzati per le transazioni siano riportati nella pagina
    Team
    del progetto o dell'investimento.
  11. Chiudere il progetto e impostare lo stato su
    Non attivo
    .
  12. Contrassegnare il progetto o l'investimento per l'eliminazione ed eseguire il processo Elimina investimenti e periodi di tempo di riferimento.
  13. Controllare nel registro del processo i messaggi che confermano che il codice di addebito non è più visualizzato nell'elenco dei codici di addebito.
  14. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Gestione progetto
    ,
    Codici di addebito
    e verificare che il codice di addebito non sia più visualizzato.
  15. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Finanza
    ,
    Gestisci matrice
    e verificare che il codice di addebito non sia più visualizzato nelle righe della matrice di tasso in cui è stato configurato come colonna.