Introduzione alla Nuova esperienza utente

Questa sezione offre informazioni aggiuntive sui componenti chiave di Clarity PPM e su come utilizzarli nella propria organizzazione.
ccppmop157
HID_ca_ppm_beta
La
Nuova esperienza utente
di
Clarity PPM
offre un metodo efficace per mantenere il team informato e collegato durante l'intero ciclo di vita del progetto. La
Nuova esperienza utente
consente al team di partecipare attivamente, convertendosi in un elemento di lavoro intuitivo e fondamentale per il team. I manager desiderano evitare sorprese spiacevoli e necessitano di dati precisi sullo stato del progetto per prendere decisioni aziendali rilevanti. Tutto questo è offerto dalla nuova generazione di
Clarity PPM
, la
Nuova esperienza utente
.
Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
2
Le pagine della documentazione con accesso ristretto non vengono mostrate. Per visualizzare e cercare ulteriori informazioni, fare clic su
Accedi
. Si richiede almeno un account con accesso di base su ca.com. Il processo di registrazione richiede solo pochi secondi e consente di accedere alla Community online di CA PPM.
Accesso e attività iniziali
La
Nuova esperienza utente
viene fornita dall'amministratore già configurata. Inoltre, l'amministratore configura alcune opzioni di sistema nella versione classica di
Clarity PPM
affinché le due interfacce utente possano funzionare simultaneamente.
  • La
    Nuova esperienza utente
    esegue il salvataggio automatico del lavoro. In tal modo, le informazioni e i dati sono sempre aggiornati e protetti.
  • Tutti i messaggi di sistema vengono visualizzati per cinque secondi. Per visualizzare un messaggio più a lungo, posizionare il mouse sopra il messaggio. Al termine, posizionare il puntatore del mouse fuori dal messaggio.
Una volta che l'amministratore ha aggiunto l'account utente nella versione classica di CA PPM e ha configurato la
Nuova esperienza utente
, è possibile effettuare l'accesso.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic sul collegamento ricevuto.
    • L'amministratore può fornire un collegamento tramite posta elettronica e l'utente può impostarlo come segnalibro nel browser.
    • In base alla configurazione, è inoltre possibile ricevere un collegamento tramite posta elettronica quando il manager di progetto aggiunge l'utente a un progetto.
    • In base alla configurazione, è inoltre possibile visualizzare un collegamento alla
      Nuova esperienza utente
      nel menu principale della versione classica di PPM.
      Viene visualizzata la pagina di
      accesso
      .
      image2019-1-18_11-9-23.png
  2. Immettere il
    nome utente
    e la
    password
    . È possibile utilizzare le stesse credenziali per la Nuova esperienza utente e la versione classica di PPM.
  3. Fare clic su
    Accedi
    .
  4. Viene visualizzata la pagina iniziale predefinita della
    Nuova esperienza utente
    . La pagina visualizzata quando si fa clic su
    Pagina iniziale
    e le voci di menu disponibili nel menu principale dipendono dai diritti di accesso dell'utente.
  5. Se viene visualizzato il messaggio
    Non si dispone delle autorizzazioni necessarie per la Nuova esperienza utente
    , contattare l'amministratore per ottenere i diritti di accesso necessari.
    image2019-1-10_11-21-31.png
Gestione delle impostazioni generali, del profilo e del personale
Personalizzazione dell'immagine avatar
L'immagine avatar personale mostrata nella
Nuova esperienza utente
consente agli utenti di riconoscersi più facilmente. Ad esempio, l'avatar viene mostrato nelle conversazioni. L'icona circolare dell'avatar è mostrata nell'angolo superiore destro dell'applicazione. Per impostazione predefinita, l'immagine mostra le iniziali del nome e cognome dell'utente. Se lo si desidera, è possibile caricare una foto o un'immagine.
Per distinguere più facilmente le diverse sessioni utente utilizzare, ad esempio, le iniziali per i lavoratori esterni, una foto per gli account del personale e immagini di colori diversi per gli account di reparto o di team speciali. L'amministratore può disporre di diversi account utente. In questo caso, ad esempio, l'amministratore può utilizzare una foto avatar per l'account personale. Per gli account di prova può invece utilizzare una serie di avatar multicolore.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Scattare la foto utilizzando uno smartphone, una fotocamera digitale o una webcam oppure scannerizzare l'immagine desiderata. Inviare la foto tramite posta elettronica o copiarla sul computer o su un file server per il quale si dispone dell'accesso.
  2. Utilizzare un'applicazione grafica mobile o un'applicazione grafica per desktop di terze parti per modificare e salvare un file di immagine da utilizzare per rappresentare l'utente come risorsa. Ad esempio, l'organizzazione potrebbe aver impostato una combinazione di colori o un logo per identificare gli utenti dei diversi team. È inoltre possibile aggiungere agli avatar degli identificatori di testo, ad esempio DEV, PMO, INFOSEC, RM o BLUE TEAM. Attenersi ai seguenti requisiti:
    1. Ridurre le dimensioni del file di immagine a 250 KB o a una grandezza inferiore. Anche se il valore massimo è di 5 MB, le prestazioni saranno migliori con immagini di dimensioni più piccole.
    2. Le immagini avatar di grandi dimensioni non offrono alcun vantaggio e sprecano soltanto spazio su disco. È sufficiente un'immagine a colori a 8 bit da 150 dpi.
    3. Ritagliare l'immagine in modo che sia quadrata e con dimensioni pari a 80x80 pixel. Il diametro delle immagini circolari deve essere di circa 80 pixel. Le immagini di dimensioni superiori saranno automaticamente ridotte in scala e adattate. Tuttavia, immagini di grandi dimensioni potrebbero portare a risultati imprevisti se modificate. Inoltre, è necessario considerare che gli utenti potrebbero ingrandire una pagina. Se l'immagine è troppo piccola, potrebbe apparire sfuocata o di bassa qualità.
    4. I formati supportati per i file di immagine sono .png, .jpg, .gif e .ico. Altri formati, ad esempio .tif, non sono supportati.
  3. Accedere alla
    Nuova esperienza utente
    di
    Clarity PPM
    .
  4. Fare clic sull'immagine avatar corrente nella parte superiore della pagina e selezionare
    Impostazioni
    .
  5. Fare clic su
    Carica
    .
  6. Selezionare il file di immagine creato in un passaggio precedente e fare clic su
    Apri
    .
    Viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.
  7. Per caricare un'immagine diversa, fare nuovamente clic su
    Carica
    . Una volta impostata l'immagine desiderata, chiudere la finestra
    Impostazioni
    .
  8. (Facoltativo) Per ripristinare l'avatar predefinito:
    1. Fare clic sull'immagine avatar corrente nella parte superiore della pagina e selezionare
      Impostazioni
      .
    2. Fare clic su
      Rimuovi
      .
      Viene ripristinato l'avatar predefinito con le iniziali dell'utente.
    3. Chiudere la finestra
      Impostazioni
      .
È possibile modificare l'immagine avatar anche dall'interfaccia utente della versione classica. Consultare la sezione Personalizzazione di Clarity PPM: Modifica della password, Impostazioni account, Notifiche, Esportazione in Excel.
L'amministratore può specificare i tipi di file consentiti per il file di immagine avatar. Fare clic sul menu
Amministrazione
e selezionare
Opzioni di sistema
. Ad esempio, se vengono immessi i formati
doc,docx,pdf,xls,jpg,gif
, gli altri tipi di file non elencati verranno
esclusi
. In tal caso, i formati di immagine .png e .ico verranno bloccati. Le estensioni di file elencate vengono applicate al sistema di gestione dei documenti. Il sistema di gestione dei documenti controlla diverse funzionalità, tra cui avatar e allegati. La funzionalità avatar supporta solo i tipi di file elencati nei passaggi descritti in questa sezione. L'elenco facoltativo delle estensioni autorizzate blocca tutte le estensioni non incluse nell'elenco.
Per visualizzare le nuove funzionalità di gestione del personale della release corrente, è necessario disporre del diritto di accesso
Personale - Navigazione
. Con questo diritto, il collegamento di navigazione Personale viene visualizzato sul lato sinistro della pagina. Inoltre, potrebbe essere restituito il messaggio seguente quando si fa clic su un collegamento di menu, ad esempio
http://<server>/pm/#/resourcemanagement
:
Non si dispone delle autorizzazioni necessarie per accedere all'applicazione di gestione delle risorse
Il diritto non dipende dall'oggetto; limita solo l'accesso a livello della navigazione. Se si dispone dell'accesso, i diritti di prenotazione e i filtri determinano le risorse presenti nella visualizzazione degli investimenti di risorsa. Tali risorse sono inoltre visualizzabili dal manager delle risorse.
Configurazione delle impostazioni di unità di misura predefinite per FTE oppure Ore
È possibile configurare la seguente impostazione dalla scheda Generale della pagina Impostazioni:
  • Unità di misura (FTE oppure Ore)
Questa impostazione viene applicata ove possibile, ad esempio, nella colonna ETC delle griglie
Personale
,
Attività
o
Assegnazioni
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic sull'elenco a discesa accanto all'avatar, quindi su
    Impostazioni
    .
  2. Fare clic su
    Generale
    .
  3. Selezionare
    FTE
    oppure
    Ore
    come
    Unità di misura
    .
  4. Al termine, fare clic su
    X Chiudi
    .
    image2018-12-7_12-38-33.png
Le impostazioni dell'unità di misura nella scheda Generale non sono valide nelle seguenti pagine:
  • griglia Elementi della mappa
  • griglia Attività con progetti multipli globali
  • riquadro dei dettagli Attività progetto o Elenco attività
Configurazione delle impostazioni predefinite per l'assegnazione di personale alle risorse
Si applicano impostazioni separate alle diverse visualizzazioni delle risorse, degli investimenti e delle richieste nella pagina Personale. In qualità di manager o di coordinatore delle risorse, è possibile impostare le proprie preferenze di utilizzo delle funzionalità di assegnazione di personale alle risorse in Clarity PPM.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic sull'elenco a discesa accanto all'avatar, quindi su
    Impostazioni
    .
  2. Fare clic su
    Personale
    .
  3. Al termine, fare clic su
    X Chiudi
    .
Messaggi dell'applicazione nella Nuova esperienza utente
I messaggi di sistema rimangono visibili per cinque secondi nella Nuova esperienza utente. Per estendere la durata di visualizzazione, posizionare il mouse o il dispositivo di puntamento su un messaggio. La figura fittizia seguente mostra i quattro tipi di messaggi che potrebbero essere visualizzati in fase di utilizzo:
messages.png
Reimpostazione della Password
Quando si tenta di accedere, potrebbe essere visualizzato uno dei seguenti messaggi:
  • API-1030: Errore durante l'accesso. La password è scaduta o deve essere reimpostata. Per reimpostare la password, fare clic su "Password dimenticata?".
    Questo messaggio viene visualizzato quando l'account è scaduto o l'amministratore ha forzato il ripristino della password.
  • API-1029: La combinazione di nome utente e password immessa non è valida. Riprovare, reimpostare la password o contattare l'amministratore di sistema per ricevere assistenza. Per reimpostare la password, fare clic su "Password dimenticata?"
    Questo messaggio viene visualizzato quando si immettono un nome utente o una password non validi.
    In entrambi i casi, fare clic su
    Password dimenticata?
    , immettere il nome utente e fare clic su
    Invia messaggio di posta elettronica
    per ricevere un messaggio di posta elettronica con le istruzioni per reimpostare la password.
L'opzione di ripristino
Password dimenticata
è disponibile solo negli ambienti non SSO in cui l'amministratore ha configurato il server Clarity PPM con un indirizzo di posta elettronica. La funzionalità richiede inoltre che l'utente sia una risorsa
attiva
. Se l'account è
inattivo
o
bloccato
, non è possibile reimpostare la password.
L'opzione
Password dimenticata
non è disponibile nella pagina di accesso nella versione classica di PPM. Tuttavia, se si dispone dei diritti di accesso appropriati, è possibile modificare la propria password nella versione classica di PPM. Consultare la sezione Personalizzazione di CA PPM: Modifica della password, Impostazioni account, Notifiche, Esportazione in Excel.
Se nessuna di queste opzioni funziona o se non si ricorda il proprio nome utente, contattare l'amministratore.
Funzionalità comuni: gestione dei dati di Clarity PPM nelle griglie
Modifica dei dati nelle griglie
Le griglie sono uniformi in quasi tutti gli aspetti; tuttavia, le funzionalità specifiche variano in base a griglia, pagina, diritti di accesso dell'utente e comportamento del singolo utente nei browser del client.
Una funzionalità principale della
Nuova esperienza utente
è la nuova griglia dinamica. Queste nuove griglie sono disponibili in tutta l'applicazione ad esempio per la gestione di progetti, attività, mappe e idee.
Oltre alla disposizione già nota di righe, colonne e celle simile a un foglio di calcolo, le nuove griglie offrono le seguenti funzionalità:
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su una griglia per utilizzare il menu di scelta rapida per aggiungere o eliminare righe.
  • Aggiungere elementi di riga.
  • Copiare e incollare i valori delle celle.
    A partire dalla release 15.5.1, i campi o le colonne con valori di ricerca supportano la funzionalità di copia e incolla, ma solo all'interno della stessa colonna.
  • Osservare gli elementi visivi distintivi per celle e righe. Ad esempio, le nuove righe e celle vengono visualizzate in un colore diverso rispetto a celle e righe salvate.
  • I campi obbligatori mancanti senza valori predefiniti vengono aggiunti automaticamente quando si aggiunge una riga. Se non sono presenti valori nei campi obbligatori, vengono visualizzati messaggi o sfondi colorati per fornire indicazioni.
  • Bloccare, ridimensionare, riordinare e reimpostare le colonne per personalizzare ogni griglia.
  • Le griglie supportano un numero massimo predefinito di righe per ciascuna pagina. Ad esempio, la griglia della mappa mostra 100 righe per pagina, la pagina Assegnazione risorse - Investimenti mostra 200 risorse e la pagina Personale progetto pagina mostra 500 righe per pagina. Utilizzare i comandi Primo, Precedente, Successivo e Ultimo per spostarsi tra più pagine.
  • Selezionare le date da un calendario a scorrimento con controlli per giorno, mese e anno.
  • Ordinare una colonna in ordine crescente e modificare l'ordinamento con un solo clic in ordine decrescente.
    I campi con valori di ricerca multivalore non supportano l'ordinamento.
  • Selezionare Maiusc+clic per ordinare un massimo di quattro colonne. Per rimuovere l'ordinamento da una delle colonne, tenere premuto il tasto Maiusc e fare clic due volte sull'intestazione della colonna.
  • Aprire una conversazione facendo clic sull'icona dei commenti relativa a un elemento della riga nella colonna Conversazione. L'icona è bianca o vuota quando non è presente alcuna conversazione e diventa blu quando viene visualizzato almeno un commento in una nuova conversazione.
  • Per visualizzare o nascondere le colonne nella griglia, fare clic su Pannello colonna ed effettuare le selezioni. È inoltre possibile trascinare una cella di intestazione di colonna verso l'alto e fuori dalla griglia per nasconderla.
  • Posizionare il mouse sopra un'intestazione di colonna per visualizzare il menu
    ≡ relativo alle opzioni dell'intestazione di colonna
    con le opzioni di blocco, ridimensionamento automatico e reimpostazione delle colonne.
newux_common_grid_01
newux_common_grid_01
Ricerche dipendenti statiche e con parametri
Le ricerche dipendenti statiche e quelle con parametri sono abilitate nella Nuova esperienza utente per progetti, idee e oggetti di tipo di investimento personalizzato. È possibile configurare e abilitare le API delle ricerche richieste dall'interfaccia utente classica e pubblicare il blueprint nella Nuova esperienza utente per la visualizzazione delle ricerche.
Abilitazione dell'API delle ricerche
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere all'interfaccia utente classica.
  2. Accedere ad
    Amministrazione
    ,
    Studio
    ,
    Oggetti
    .
  3. Filtrare i
    progetti
    e fare clic su
    Progetti
    .
  4. Accedere alla scheda
    Attributi
    e fare clic su
    Nuovo
    .
  5. Specificare i seguenti dettagli:
    • Nome attributo
    • ID attributo
    • Descrizione
    • Tipo di dati
      • Specificare
        Ricerca multivalore
    • Ricerca
      • Individuare il valore di ricerca e fare clic su
        Aggiungi
        , quindi fare clic su
        Salva
        . Esempio, Tipo di investimento
    • ID attributo API
      - Consente di specificare l'ID della ricerca da abilitare nella Nuova esperienza utente
  6. Fare clic su
    Salva
    .
La ricerca viene creata ed è disponibile nel blueprint. Copiare, modificare e pubblicare il blueprint per visualizzare la ricerca negli attributi dell'oggetto.
Ricerca dipendente statica
- Le ricerche che possono essere applicate a campi singoli e che dispongono di una gerarchia strutturata sono ricerche dipendenti statiche. Dalla gerarchia di ricerca, è possibile selezionare il valore di livello più basso in base alla selezione del livello più alto.
  • Affinché la ricerca dipendente statica venga visualizzata nella Nuova esperienza utente, è necessario compilare l'ID dell'attributo API.
  • Una volta abilitate, le ricerche sono disponibili laddove gli attributi sono applicabili e filtrati. Le ricerche dipendenti statiche possono essere aggiunte al riquadro Dettagli tramite il blueprint.
  • È inoltre possibile aggiungere ricerche dipendenti statiche alle schede della bacheca.
  • È possibile aggiungere questi attributi come colonne nella Visualizzazione griglia e nel riquadro a comparsa. È inoltre possibile filtrare i dati in base alle ricerche di elenchi dipendente statici.
    Esempio:
    La Fase investimento di un progetto può essere indicata con una ricerca dipendente statica, ad esempio
    Fase investimento > Sviluppo nuovo prodotto > Mantieni
    .
    Ricerca dipendente statica
Ricerca con parametri
- Due campi di ricerca vengono collegati mediante un parametro approvato. Due ricerche sono definite come due attributi separati nell'oggetto e il valore di una ricerca determina i valori disponibili nella seconda ricerca.
  • Le ricerche con parametri vengono visualizzate nella Nuova esperienza utente dopo che vengono compilati i relativi valori alias API.
  • Le ricerche funzioneranno come nell'interfaccia utente classica.
  • È possibile aggiungere le ricerche con parametri abilitate ai blueprint da includere nel riquadro Dettagli.
  • Le modifiche apportate al valore di ricerca nella visualizzazione della griglia o nel riquadro a comparsa vengono applicate perfettamente tra le diverse modalità di visualizzazione.
  • È inoltre possibile aggiungere ricerche con parametri alle schede della bacheca.
  • È possibile filtrare i dati in base alle ricerche con parametri.Quando si applicano dei filtri in base alla ricerca dinamica basata su query (ricerca che modifica le opzioni in base al valore di ricerca principale), il filtro visualizzerà tutte le opzioni possibili.
Esempio:
La ricerca
Modifica dell'applicazione
presenta i due valori secondari
Potenziamento
e
Valutazione COTS
. Dopo aver selezionato il tipo di progetto, è possibile selezionare la categoria di progetto.
Ricerca con parametri
Compressione delle righe correlate nella modalità Criterio di raggruppamento
È possibile visualizzare la barra Criterio di raggruppamento quando le griglie comuni di
Clarity PPM
vengono utilizzate nella
Nuova esperienza utente
. La funzionalità Criterio di raggruppamento consente di eseguire le attività indicate di seguito:
  1. Trascinare un'intestazione di colonna e visualizzare i dati nella griglia come righe di gruppi logici.
  2. Espandere più gruppi contemporaneamente per visualizzare i dati associati.
  3. Modificare i dati direttamente nella griglia mentre è attiva la modalità Criterio di raggruppamento.
  4. Selezionare una riga e aprire il riquadro Dettagli per modificare le informazioni. Le informazioni modificate nel riquadro Dettagli vengono aggiornate automaticamente nella griglia.
Se si modificano i valori delle colonne di aggregazione nei record figlio di Raggruppa per, i totali parziali di aggregazione non vengono calcolati automaticamente. Fare clic sul pulsante Aggiorna per aggiornare i totali parziali.
Group By.jpg
Esempio:
Sid, il manager di portfolio, desidera raggruppare le idee in base alla priorità e aggiornare rapidamente il benefit pianificato associato ad alcune idee. Intende quindi esaminare l'impatto di tali modifiche sul benefit pianificato totale per idee con priorità alta, media e bassa. Esaminiamo in che modo Sid utilizza la funzionalità Criterio di raggruppamento durante l'analisi delle idee.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire la
    Nuova esperienza utente
    di
    Clarity PPM
    e accedere alla griglia Idee.
  2. Trascinare la colonna
    Priorità idea
    nella barra Criterio di raggruppamento per raggruppare le idee in base alla priorità.
  3. Espandere i gruppi
    Alta
    ,
    Bassa
    e
    Media
    e individuare le idee corrispondenti.
  4. Modificare le colonne
    Benefit pianificato
    direttamente nella griglia o tramite il riquadro Dettagli. Viene visualizzata una notifica che informa che i totali parziali sono stati modificati.
  5. Fare clic sul pulsante
    Aggiorna
    per aggiornare i totali parziali ed esaminare l'impatto delle modifiche.
Le righe mantengono lo stesso ordine utilizzato prima di applicare la modalità Criterio di raggruppamento. I gruppi vengono visualizzati in ordine crescente. Non è possibile modificare l'ordine o scegliere le colonne da mostrare o nascondere.
Raggruppamento dei dati della griglia in base a un campo selezionato
Raggruppamento dei dati della griglia in base a un campo selezionato
Se non è possibile calcolare il totale matematico, i totali parziali aggregati per ciascun gruppo non sono supportati. Per gli attributi Booleano, Data, Percentuale, Calcolato, Formula, Aggregazione, TSV e Ricerca non è possibile mostrare un totale parziale aggregato.
Modifica delle informazioni mediante il riquadro Dettagli
I proprietari del progetto e gli utenti aziendali con diritti di accesso possono configurare e utilizzare il riquadro Dettagli per visualizzare e aggiornare rapidamente i campi della
Nuova esperienza utente
. Il riquadro Dettagli è visualizzato con un layout a due colonne e può essere ridimensionato fino ad occupare il 75% della schermata.Il layout Dettagli consente di includere due campi per riga. È possibile trascinare i campi in orizzontale in modo che occupino una o entrambe le colonne del layout. È possibile ridimensionare verticalmente la stringa e i tipi di dati stringa di grandi dimensioni.
Mentre la larghezza del riquadro Dettagli viene mantenuta per tutti gli utenti nelle pagine della
Nuova esperienza utente
, i campi nel riquadro dipendono dalla visualizzazione attiva.
Il riquadro Dettagli è disponibile nella Nuova esperienza utente, che consente anche di utilizzare i layout standard di griglia o di bacheca. Il riquadro è disponibile anche per il layout della cronologia (versione beta) per le attività di progetto introdotte in
Clarity PPM
15.7.
Esempio
: Nicole desidera assicurarsi che a ogni revisione delle attività di progetto nella Nuova esperienza utente, il suo team possa:
  • Verificare se l'attività è critica o meno in modo da poter assegnare priorità a un'attività critica
  • Visualizzare la percentuale di attività completata e il lavoro effettivo impiegato per quest'ultima
Di seguito si mostra in che modo Nicole configura la colonna Dettagli e salva una visualizzazione disponibile per l'intero team.
Example.jpg
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire la Nuova esperienza utente e quindi il progetto pertinente.
  2. Accedere al modulo Attività e aprire il layout di griglia. Tenere presente che il riquadro Dettagli è disponibile anche nel layout della cronologia (versione beta) e della bacheca. Gli aggiornamenti apportati in un layout verranno mantenuti in tutti gli altri layout.
  3. Fare clic su una riga della griglia.
  4. Viene visualizzata la scheda DETTAGLI sul bordo destro della pagina.
  5. Fare clic sulla scheda
    Dettagli
    .Viene visualizzato il riquadro Dettagli.
  6. Nel riquadro Dettagli, fare clic sulla scheda
    Dettagli
    .
  7. Fare clic su
    Configura
    .
  8. Cercare e individuare il campo Critico.
  9. Trascinare un campo dall'elenco dei campi sul layout del riquadro Dettagli. Posizionare il campo nella parte superiore di un campo esistente.Nel layout, il nuovo campo viene visualizzato sopra il campo esistente.
  10. È possibile trascinare e rilasciare i campi per riordinarne la sequenza. Tenere presente che è possibile trascinare in orizzontale i campi in modo che occupino una o entrambe le colonne del layout. È inoltre possibile ridimensionare verticalmente la stringa e i tipi di dati stringa di grandi dimensioni.
  11. Allo stesso modo, aggiungere e disporre i campi % di completamento e Valori effettivi al layout dei dettagli.
  12. Per rimuovere un campo, selezionarlo nel layout e fare clic su
    X Rimuovi
    .
  13. Fare clic su
    Esci
    .
  14. Fare clic su
    Visualizzazione
    ,
    Salva con nome
    e immettere il nome di una Visualizzazione per salvarla.
Esportazione dei dati della griglia in un file .csv
È possibile esportare i dati di griglia comuni in un file CSV. Le griglie che supportano la funzionalità Esporta in CSV includono progetti, investimenti personalizzati, oggetti secondari personalizzati per progetti, assegnazioni, personale e idee.
L'interfaccia utente classica supporta l'esportazione di fino a 25.000 righe in un file CSV. In questa release, la
Nuova esperienza utente
supporta l'esportazione di massimo 250.000 righe in un file CSV.
Quando la griglia è in modalità di raggruppamento, l'esportazione in un file .csv non è possibile.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere a una griglia in grado di supportare la funzionalità Esporta in CSV.
  2. Filtrare i dati, aggiungere o rimuovere colonne, ordinare e modificare la visualizzazione. Uscire dalla modalità Criterio di raggruppamento.
  3. Fare clic sull'icona
    Esporta in CSV
    :
    • Se la visualizzazione include non più di 500 righe, il nuovo file di esportazione CSV viene prodotto immediatamente.
      L'applicazione assegna il nome della visualizzazione corrente (o della visualizzazione non salvata) al nome del file CSV scaricato. Ad esempio, se il nome della visualizzazione è
      Non salvato
      e si fa clic sull'icona
      Esporta in CSV
      , il nome del file scaricato sarà non salvato.csv.
    • Se la visualizzazione include più di 500 righe, viene visualizzato il messaggio
      Esportazione in corso...Il download sarà disponibile nelle notifiche
      .
      L'applicazione assegna il nome
      idprocesso_nomevisualizzazione.csv
      al file CSV scaricato. Ad esempio, se il nome della visualizzazione è Esportazione investimento, il nome del file scaricato sarà 5000021_Esportazione investimento.csv.
      Il file viene salvato ed è disponibile per il download fino a
      sette
      giorni dopo la data di download. Nella notifica viene visualizzata la data nel formato mmm-gg-aaaa.
      Il processo di esportazione viene eseguito in background. È possibile continuare a lavorare nell'applicazione.
      Quando il file viene esportato ed è disponibile per il download, nella parte superiore destra di tutte le pagine della
      Nuova esperienza utente
      viene visualizzata una notifica accanto all'icona corrispondente (campanello) per avvisare l'utente.
    1. Fare clic sull'icona di notifica (campanello) per visualizzare un collegamento al file esportato.
    2. Fare clic sul collegamento per scaricare il file CSV.
  4. Per annullare l'esportazione, fare clic su
    Annulla
    .
Formattazione dei dati nel file CSV esportato:
  • Tutte le date vengono visualizzate nel file CSV nel formato AAAA-MM-GG.
  • Tutti i punti decimali vengono visualizzati sotto forma di punto (.) o puntino per tutte le impostazioni locali e di lingua.
  • I valori monetari non includono i simboli di valuta.
  • Vengono visualizzati dei punti e virgola come delimitatori dei valori nei campi di ricerca multivalore. Ad esempio
    Carryover; Obbligatorio; Scelta principale
    .
Funzionalità comuni: applicazione dei filtri ai dati di Clarity PPM nelle griglie o nelle bacheche
Applicazione dei filtri ai dati nei layout della griglia o della bacheca
La seguente immagine è valida per i layout della griglia e della bacheca.
Applicazione dei filtri ai dati della griglia
Applicazione dei filtri ai dati della griglia
Funzionalità comuni: gestione delle visualizzazioni
Opzioni di visualizzazione
  • Impostazione della visualizzazione decimale per numeri e denaro (i formati non si applicano agli attributi numeri interi personalizzati definiti dall'utente in Studio)
  • Gestione degli elenchi a discesa (insiemi di valori specifici dell'istanza)
  • Selezione dei periodi fiscali da visualizzare (Settimane, Mesi, Trimestri e Anni). Nella Nuova esperienza utente di Clarity PPM, è possibile visualizzare tutti i periodi definiti dall'amministratore nel calendario fiscale. Dal momento che molti amministratori non definiscono le settimane fiscali, queste informazioni non sono disponibili nella Nuova esperienza utente.
Visualizzazioni salvate
L'applicazione supporta la modifica e il salvataggio delle visualizzazioni da parte di più utenti. Ogni utente può modificare le proprie visualizzazioni salvate e non salvate. Le visualizzazioni in griglie possono rispondere a una vasta gamma di azioni dell'utente all'interno delle griglie. Per ciascun adeguamento apportato, scegliere tra le seguenti opzioni:
  • Salvare una visualizzazione esistente
  • Salvare una nuova visualizzazione
  • Continuare a lavorare nella visualizzazione non salvata
Ad esempio, ordinare la visualizzazione della griglia per la mappa A su due colonne. Si decide di non salvare la visualizzazione. Passare alla mappa B e ordinarla in base alle stesse colonne. Inoltre, è possibile modificare la larghezza di alcune colonne e impostare un filtro. Si decide di salvare le impostazioni per questa mappa nella visualizzazione denominata.
Esiste un limite massimo per le Visualizzazioni salvate. Il limite massimo è pari a 500. Se il sistema presenta più di 500 visualizzazioni salvate, sono disponibili solo le prime 500 visualizzazioni.
L'applicazione non è in grado di indicare se l'utente o altri configurano una visualizzazione non salvata che corrisponde esattamente a una visualizzazione salvata in precedenza. Ad esempio, è stata salvata la Visualizzazione 21 con una determinata disposizione dei campi. La visualizzazione viene modificata, per cui diventa una visualizzazione non salvata. La visualizzazione non salvata viene configurata in modo tale da corrispondere esattamente alla configurazione della Visualizzazione 14. La visualizzazione
non salvata
viene comunque mostrata, ma non la
visualizzazione 14
. Se si desidera verificare che sia stata applicata una visualizzazione specifica, è necessario selezionarla in base al nome.
Cosa succede quando un attributo nella visualizzazione salvata viene rimosso in un secondo momento?
In una visualizzazione salvata è possibile memorizzare le impostazioni di filtro, colonna, ordinamento e raggruppamento. Se un attributo nella visualizzazione salvata viene rimosso o disattivato nella versione classica di Studio in un secondo momento, si verifica quanto segue:
  • Gli utenti possono ancora accedere alla visualizzazione.
  • L'attributo rimosso o non attivo non viene più visualizzato nel filtro, nelle colonne, nell'ordinamento o nel raggruppamento.
  • La visualizzazione specificata riporta l'icona
    Non salvato
    .
Attributi obbligatori
Gli attributi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*) dopo l'etichetta.
  • La visualizzazione attualmente salvata potrebbe omettere uno o più campi obbligatori. Quando si aggiunge una nuova riga, vengono mostrati i campi obbligatori che non dispongono di valori predefiniti e la visualizzazione passa allo stato
    Non salvato
    . Vengono aggiunti alla visualizzazione anche gli attributi personalizzati contrassegnati come obbligatori.
  • Se si aggiunge un attributo personalizzato obbligatorio nella versione classica di PPM quando sono già presenti record nel sistema, specificare un valore predefinito. Si consiglia inoltre di selezionare l'opzione
    Compila valori nulli con valori predefiniti
    .
  • Un altro modo per immettere un nuovo attributo obbligatorio è specificare un
    ID attributo API
    in modo che gli utenti possano aggiungerlo alla griglia utilizzando il Pannello colonna e immettere un valore.
Tipi di dati attributi disponibili
In una griglia è possibile configurare tutti i tipi di dati attributi, ad eccezione dei seguenti:
  • Allegato
  • Valore personalizzato in scala cronologica (TSV)
Selezione dei valori negli elenchi a discesa
La figura seguente mostra degli esempi d'uso degli elenchi a discesa di valori più frequenti. Quando viene visualizzato un elenco di valori per una colonna della griglia o come campo in una pagina, è possibile selezionare un valore (un campo a selezione singola) o più valori (un campo a selezione multipla). Quando questi elenchi di valori vengono visualizzati come filtri, in genere è possibile selezionare più valori, anche per i campi a selezione singola. Questo comportamento consente di filtrare o cercare più record. Ad esempio, i record corrispondenti alla scelta selezionata 1
O
alla scelta selezionata 2.
Elenchi a discesa comuni dei valori della Nuova esperienza utente
Elenchi a discesa comuni dei valori della Nuova esperienza utente
Funzionalità comuni: gestione dei dati di Clarity PPM sui layout della bacheca
Utilizzo delle schede nel layout della bacheca
È possibile utilizzare il layout di bacheca nella
Nuova esperienza utente
per visualizzare progetti, attività di progetto, idee e investimenti personalizzati sotto forma di schede. È possibile ordinare con precisione queste schede tramite le azioni di trascinamento e rilascio sul layout della bacheca con corsie a colonne.Di seguito si riportano alcune delle funzionalità principali associate alle schede:
  • Le schede possono ora visualizzare i dati numerici e i valori monetari (gli utenti possono modificare l'aspetto di questi dati nelle opzioni di visualizzazione)
  • Le schede sono visualizzate nei colori scelti in base al valore selezionato nel campo Colore in Opzioni di visualizzazione. I colori scelti vengono visualizzati nella legenda e sono salvati insieme alla visualizzazione.
  • Per impostazione predefinita, i titoli delle schede sono uguali al campo Nome. Se si configura un valore predefinito per il campo Nome in Studio, l'applicazione utilizza tale valore durante la creazione delle schede. Se non è presente nessun valore predefinito, il nome delle nuove schede sarà Nuovo elemento per impostazione predefinita.
  • È possibile fare doppio clic su una scheda per modificarne il nome. Non è obbligatorio utilizzare quello predefinito. È possibile modificare il campo utilizzato dalle schede per visualizzarne i nomi. In Opzioni di visualizzazione, selezionare un attributo di stringa.
  • È possibile configurare le schede in modo da visualizzare fino a quattro (4) campi aggiuntivi in qualsiasi ordine (tramite le opzioni di visualizzazione). Se vengono selezionati campi aggiuntivi, il nome dei campi viene visualizzato nell'area della legenda.
  • È possibile configurare le schede in modo da visualizzare fino a tre (3) metriche numeriche nell'ordine selezionato. Il nome di ciascuna metrica viene visualizzato nella legenda.
Gli elementi della mappa sono rappresentati anche come schede della bacheca. Tuttavia, attualmente
Clarity PPM
non utilizza il componente di layout di bacheca comune.
Funzionalità standard associate al layout della bacheca
per mostrare e nascondere le colonne
È possibile utilizzare il pannello Colonne per mostrare e nascondere le colonne nel layout della bacheca.
Utilizzo del riquadro Dettagli per la modifica delle informazioni:
è possibile utilizzare il riquadro Dettagli per visualizzare e aggiornare i campi del layout di bacheca. Il riquadro Dettagli è disponibile sotto forma di layout a due colonne, che può essere ridimensionato in modo che occupi il 75% dello schermo.Il layout Dettagli consente di includere due campi per riga.È possibile trascinare i campi in orizzontale in modo che occupino una o entrambe le colonne del layout. È possibile ridimensionare verticalmente la stringa e i tipi di dati stringa di grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni, consultare l'argomento Modifica delle informazioni tramite il pannello Dettagli su questa pagina.
Utilizzo del filtro per individuare i record pertinenti: è possibile applicare uno o più filtri per individuare i dati che soddisfano i criteri di filtro.
Impostazione delle opzioni di visualizzazione nel layout di bacheca: è possibile utilizzare le opzioni di visualizzazione per configurare il layout della bacheca in base alle proprie esigenze.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un investimento e andare al modulo pertinente, se applicabile.
  2. Fare clic sul layout
    Bacheca
    .
  3. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  4. In OPZIONI BACHECA:
    • COLONNE: selezionare l'attributo che si desidera utilizzare nella bacheca per ogni colonna.
    • COLORE: selezionare l'attributo che si desidera utilizzare nella bacheca per il colore di ogni scheda.
  5. In OPZIONI SCHEDA:
    • TITOLO SCHEDA: selezionare un attributo di stringa da visualizzare nella parte superiore per identificare ciascuna scheda della bacheca.
    • CAMPI SCHEDA: selezionare fino a quattro (4) attributi da visualizzare sul lato di ciascuna scheda nell'ordine selezionato.
    • METRICHE SCHEDA: selezionare fino a tre (3) attributi da visualizzare lungo la parte inferiore di ciascuna scheda per trasmettere informazioni di stato o metriche significative.
  6. Per configurare gli attributi di visualizzazione, le scelte e il colore di ciascun valore, fare clic su
    GESTISCI ELENCHI A DISCESA
    .
    • NOME ELENCO A DISCESA: immettere un nome per l'elenco a discesa. Ciascun elenco a discesa definito dall'utente può essere applicato solo al progetto corrente.
    • AGGIUNGI SELEZIONE: per aggiungere un valore all'elenco a discesa, fare clic su
      AGGIUNGI SELEZIONE
      . Modificare il nome e il colore di ogni selezione.
  7. Al termine dell'operazione, fare clic su
    Completato
    .
Creazione di nuovi record nel layout della bacheca
Quando si tenta di aggiungere un nuovo record dal layout della bacheca, viene visualizzato un messaggio di errore poiché sono presenti campi obbligatori che non contengono valori predefiniti.A partire da
Clarity PPM
15.7, ogni volta che si crea un nuovo record dal layout Bacheca, il riquadro Dettagli viene visualizzato automaticamente. Il riquadro include tutti i campi obbligatori necessari per creare un nuovo record. Dopo aver compilato i campi obbligatori,
Clarity PPM
aggiorna il riquadro Dettagli e crea un nuovo record.È quindi possibile continuare a modificare il record e chiudere il riquadro Dettagli al completamento dell'operazione.Tenere presente che il record andrà perso se si esce o si aggiorna la visualizzazione corrente.
Quando si compilano i campi obbligatori di un record nel riquadro Dettagli, non è possibile trascinare e rilasciare il record su colonne diverse, in quanto non è stato ancora creato in
Clarity PPM
.
Visualizzazione della documentazione per ruolo o utente tipo
4
4
Tutti i ruoli
Grazie alla
Nuova esperienza utente
gli utenti possono ora aumentare la propria produttività, indipendentemente dal ruolo. Per semplicità di utilizzo, le funzionalità vengono organizzate in base ad utenti tipo. Tuttavia, gli utenti che dispongono dei diritti di accesso appropriati possono utilizzare altre funzionalità. L'organizzazione può configurare
Clarity PPM
in base alle proprie esigenze.
Argomenti consigliati:
Amministratore
Clarity PPM
si adatta perfettamente agli obiettivi aziendali e IT delle organizzazioni. L'amministratore può configurare
Clarity PPM
in modo da includere anche la
Nuova esperienza utente
e qualsiasi altro componente aggiuntivo, connettore o integrazione desiderata.
Argomenti consigliati:
Passare all'edizione in lingua inglese della presente documentazione per ulteriori informazioni, comprese le seguenti sezioni:
  • Installazione e aggiornamento
  • Riferimenti
Proprietario dell'applicazione
Ian Connor è proprietario di un'applicazione e svolge anche il ruolo di amministratore delle applicazioni o amministratore del contenuto. È responsabile della configurazione dei blueprint di progetto, dell'impostazione dei team e di altre opzioni di sistema in supporto agli obiettivi e agli standard aziendali. I suoi colleghi si affidano a lui per apportare modifiche all'applicazione al fine di acquisire dati, immettere dati in modo standard, ottenere dati di analisi e generare report utili. Ian configura i blueprint di progetto in modo che i team possano utilizzare la
Nuova esperienza utente
con facilità per l'immissione dei dati di progetto e la visualizzazione delle informazioni sullo stato.
Questa immagine mostra domande comuni rivolte al proprietario di un'applicazione.
Questa immagine mostra domande comuni rivolte al proprietario di un'applicazione.
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Manager finanziario
Rita Lee è un Manager finanziario esperta di definizione del budget e delle proiezioni dei flussi di cassa, nonché dell'investimento e del finanziamento dei progetti. Rita è esperta in finanza, previsioni, stime e proiezioni. È al corrente dei costi previsti per il progetto e sa come ridurre al minimo i rischi finanziari.
Questa immagine mostra domande comuni rivolte a un manager finanziario
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Argomenti consigliati:
I concetti finanziari riportati nella documentazione relativa all'interfaccia utente della versione classica di PPM vengono applicati anche alla
Nuova esperienza utente
.
Coordinatore di progetto
Barb Hudson è un coordinatore di progetto. Lavora per l'azienda da sette anni ed è responsabile dell'assegnazione del personale a più progetti contemporaneamente. Ha una visione strategica del team dei manager delle risorse con cui collabora, dei loro requisiti e delle risorse disponibili. L'analisi degli obiettivi inerenti al personale e alla crescita aziendale ha consentito a Barb di sviluppare un processo di assunzione e assegnazione del personale ottimale. Utilizza i dati e le analisi di CA PPM per avere una visione globale ed ottimizzare il personale. Conosce bene i manager delle risorse chiave con i quali collabora per raggiungere gli obiettivi relativi al personale. Spesso lavora con Derrick, il manager delle risorse, per risolvere i problemi relativi all'allocazione di personale. Comunica regolarmente con il team di gestione per risolvere i problemi relativi al personale e fornire gli aggiornamenti di stato.
Questa immagine mostra domande comuni rivolte a un coordinatore di progetto.
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Manager di progetto
Nicole Fleming è manager di progetto. Lavora per l'azienda da tre anni e gestisce diversi progetti contemporaneamente. Data l'univocità di ciascun progetto, è sempre alla ricerca di nuovi metodi per eseguire velocemente le attività comuni. Utilizza le competenze acquisite con il volontariato per ispirare il proprio team, ottenendo una comunicazione più regolare e trasparente. Il suo team la mantiene sempre aggiornata sullo stato delle attività. Tuttavia, in collaborazione con Derrick Joseph, il Manager delle risorse, deve ancora ricordare ai membri del team di completare le proprie schede attività. Inoltre, desidera che il suo team sia sempre soddisfatto e produttivo, mantenendo l'autonomia nel proprio lavoro. Comunica regolarmente con il suo team di gestione, in persona o tramite posta elettronica, per risolvere i problemi e fornire gli aggiornamenti di stato.
L'immagine mostra domande comuni rivolte a un manager di progetto.
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Manager di progetto senior
Theresa Robertson è Manager di progetto senior. Nel complesso, è responsabile dell'avvio, della pianificazione, della progettazione, dell'esecuzione, del monitoraggio, del controllo e della chiusura di un progetto. Theresa non gestisce solo i propri progetti, ma è anche responsabile dell'impostazione finanziaria e della gestione di piani finanziari per i manager di progetto junior.
Questa immagine mostra domande comuni rivolte a un manager di progetto senior
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Manager di portfolio o responsabile della pianificazione della mappa
Sid Patel è un manager di portfolio, ma svolge anche il ruolo di responsabile della pianificazione strategica della mappa. Sid è responsabile dei finanziamenti e dell'allineamento del numero di dipendenti nel portfolio. Fornisce le informazioni necessarie per l'entità e i documenti principali e presenta i risultati in base a decisioni aziendali consolidate. Sid deve pianificare e assegnare priorità ai propri investimenti dalla stima top-down basata sul valore. Deve inoltre condividere le proprie competenze con gli azionisti per poter ricevere le risposte entro i tempi previsti. Sid spesso raggruppa e ordina le informazioni relative agli investimenti in modo da poter visualizzare il lavoro proposto e le dipendenze corrispondenti. Collabora con Susan, una dirigente che necessita un adattamento rapido ai cambiamenti e che promuove l'innovazione a livello aziendale. Susan apprezza la visibilità tempestiva sugli investimenti, in modo da garantirne l'allineamento con la strategia aziendale a lungo termine. Sid collabora inoltre con Jennifer, una proprietaria del prodotto la cui responsabilità principale consiste nella comunicazione tempestiva dei cambiamenti di direzione del prodotto. Jennifer esegue l'aggiornamento costante del lavoro in corso e pianificato sul prodotto. Sia Susan che Jennifer rivestono ruoli minori nei processi di pianificazione top-down. Sono interessati a visualizzare i dettagli della mappa, ma hanno necessità diverse per quanto riguarda la visualizzazione dei dati. Utilizzano la Bacheca e la Griglia per aggiornare gli elementi della mappa. In qualità di autore principale della mappa, Sid utilizza la visualizzazione Cronologia per prendere decisioni relative agli investimenti. La documentazione sulla mappa viene scritta principalmente in base alla prospettiva del manager di portfolio (Sid Patel).
Questa immagine mostra domande comuni rivolte a un manager di portfolio.
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Manager delle risorse
Derrick Joseph è manager delle risorse. Lavora per l'azienda da cinque anni e gestisce i membri dei team di diversi progetti. Pensando in modo strategico al suo team e ai successi ottenuti, ha sviluppato un processo in grado di garantire la corretta assegnazione dei progetti alle persone in base alle loro competenze. Guarda verso il futuro per sviluppare capacità e competenze. Per prevedere la domanda futura, Derrick esegue la pianificazione della capacità delle risorse. Il suo team è considerato uno dei più bravi nel monitoraggio dello stato delle attività. Tuttavia, in collaborazione con Nicole Fleming, il manager di progetto, deve ancora ricordare ai membri del proprio team di completare le schede attività. Inoltre, desidera che il suo team sia felice e produttivo, mantenendo l'autonomia del proprio lavoro. Con Barb, il coordinatore di progetto, partecipa alle conversazioni relative ai problemi di allocazione di personale. Comunica regolarmente con il team di gestione in persona, oppure tramite chiamate o posta elettronica per risolvere i problemi e fornire gli aggiornamenti degli stati.
Questa immagine mostra domande comuni rivolte a un manager delle risorse.
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Collaboratore di progetto
Mike Jones è un collaboratore di progetto o membro del team. I collaboratori possono essere sviluppatori, ingegneri, architetti e altre risorse competenti. Mike ama il lavoro di squadra, ed è sempre pronto ad eseguire le attività necessarie. Il suo atteggiamento positivo lo rende molto apprezzato dal team, il quale può sempre contare su di lui per un po' di sollievo quando le giornate si fanno stressanti. Mike è impaziente di diventare team leader. Gli piacciono le sfide ed è in continuo apprendimento, oltre ad eseguire più attività alla volta. A volte la frustrazione si fa avanti quando i processi e le richieste di dati rallentano il suo lavoro. Ad esempio, Mike è molto abile nell'aggiornare le sue attività. Tuttavia, la manager di progetto, Nicole, lavora in un altro sistema, pertanto Mike la deve aggiornare tramite posta elettronica. A volte dimentica di inserire le ore nelle schede attività, cosa che secondo Derrick, il suo manager delle risorse, deve migliorare. La sua priorità è quella di svolgere il proprio lavoro ogni giorno, cercando di restare concentrato.
Questa immagine mostra domande comuni rivolte a un membro del team.
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