Nuova esperienza utente: Gestione dei dati finanziari delle idee

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Nicole, la manager di progetto, osserva che alcune delle idee sono potenzialmente valide e potrebbero essere convertite in progetti per aggiungere valore all'organizzazione. Tuttavia, prima di convertire le idee, Nicole ha bisogno delle competenze finanziarie di Rita per fare una previsione del costo stimato delle idee in modo da poter inviare le idee per l'approvazione.
Rita sviluppa diversi piani di costi per le idee selezionate. Rita prevede inoltre di visualizzare la suddivisione dei costi per ciascun piano di costi, quindi di creare i dettagli del piano di costi. Poiché il modulo Proprietà finanziarie è abilitato per questa release, il tempo richiesto da Nicole per la visualizzazione del piano di costi e dei dettagli corrispondenti è inferiore per le idee le cui proprietà finanziarie sono già state stimate nella versione classica di PPM.
Rita può inoltre completare i seguenti obiettivi:
  • Visualizzare tutti i piani di costi finanziari nella pagina Elenco piani.
  • Creare, modificare e analizzare i piani di costi.
  • Una volta terminata l'operazione, può contrassegnare il piano di record.
  • Adeguare il piano di costi in base all'avanzamento delle idee e crearne uno nuovo che va a inglobare o sostituire il budget esistente.
  • Le idee con piani di costi nella versione classica di PPM vengono incluse automaticamente nella visualizzazione Elenco piano di costi nella Nuova esperienza utente.  
  • Le visualizzazioni Elenco piano di costi e Dettagli piano di costi supportano gli attributi personalizzati sia nella griglia che nella finestra a comparsa. Effettuare una volta la configurazione, in modo che gli attributi siano disponibili nelle Idee.
  • La Nuova esperienza utente consente di inviare un piano di costi per l'approvazione. Tuttavia, è possibile visualizzare e approvare i budget solo nella versione classica di PPM.
  • È possibile associare un piano di benefit a un elenco piano di costi nella visualizzazione della griglia oppure mediante la finestra a comparsa della Nuova esperienza utente. Tuttavia, è possibile creare piani di benefit solo nella versione classica di PPM.
  • Poiché l'idea utilizza il componente della griglia comune, la barra di stato della griglia mostra Media, Conteggio, Min, Max e Somma per le celle selezionate nella griglia. Ad esempio, è possibile selezionare più righe dalla colonna Costo in Dettagli piano di costi e visualizzare il costo pianificato totale e medio per gli attributi corrispondenti all'idea.
In questa sezione vengono descritte le modalità di svolgimento delle attività da parte di un manager finanziario mediante i Dati finanziari idea della
Nuova esperienza utente
:
2
Prerequisiti
Prima di iniziare a utilizzare la funzionalità, verificare che i seguenti dettagli di configurazione siano stati implementati dall'amministratore:
  • Assicurarsi che l'amministratore abbia configurato il modulo Dati finanziari prima di iniziare a utilizzare i blueprint.
  • Verificare che l'idea sia abilitata a livello finanziario e che un'entità con periodi fiscali attivi sia associata al progetto nella versione classica di PPM. A tale scopo, associare l'idea a un dipartimento. Selezionare Dipartimento dal selettore di colonna, quindi specificare il valore del dipartimento nella riga dell'idea.
  • Verificare che l'amministratore abbia concesso uno dei seguenti diritti di accesso:
    • Idea - Piano di costi - Modifica - Tutto
    • Idea - Piano di costi - Visualizzazione - Tutto
    • Idea - Piano di costi - Modifica
    • Idea - Piano di costi - Visualizzazione
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Riferimento ai diritti di accesso
nella versione in lingua inglese della presente documentazione.
Utilizzo del Piano di costi e dei Dettagli piano di costi
Creazione di un piano di costi
È possibile creare più piani di costi per un'idea. Tuttavia, è possibile impostare
un
solo piano di costi come piano di record. Per impostazione predefinita, il primo piano di costi viene impostato come piano di record per un'idea.
Esempio
: Rita sviluppa piani di costi per il Repository archiviazione posta elettronica dell'idea per l'anno fiscale 2020 e 2021 per New York e Londra, al fine di stabilire i costi operativi e di capitale per ciascuna di queste ubicazioni.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout della griglia.
  2. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    ). Viene visualizzata una nuova riga nella griglia di elenco dei piani.
  3. Completare i campi obbligatori, compresi i campi
    Nome piano
    ,
    Periodo di inizio
    ,
    Periodo di fine
    ,
    Attributi di raggruppamento, ID
    ,
    Tipo di periodo
    e gli altri campi disponibili nel selettore di colonna.
I valori del campo
ID
vengono visualizzati solo se la numerazione automatica è disattivata per l'oggetto Piano di costi nella versione classica di PPM. È possibile selezionare uno o più attributi di raggruppamento predefiniti.
Associazione di un piano di costi a un piano di benefit
È possibile associare un piano di benefit a un elenco piano di costi nella visualizzazione della griglia oppure mediante la finestra a comparsa della Nuova esperienza utente. Tuttavia, è possibile creare piani di benefit solo nella versione classica di PPM.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout della griglia.
  2. Accedere al selettore di colonna, quindi selezionare Piani di benefit. La colonna Piano di benefit viene aggiunta alla griglia Piano di costi.
  3. Se sono presenti più piani di benefit per un piano di costi, fare clic sull'elenco a discesa dalla riga e selezionare un Piano di benefit. Il Piano di benefit è ora associato al Piano di costi.
Modifica di un piano di costi
Se le stime sono state modificate per un'idea, è possibile modificare e aggiornare il piano di costi corrispondente dal riquadro dettagli. È inoltre possibile aggiornare i dettagli di un elemento della riga per un piano di costi modificando direttamente le righe nella griglia. Fare doppio clic sulle celle del piano per modificare i valori di costo pianificato. È possibile copiare i costi pianificati dalla stessa griglia o da un foglio Excel e incollarli in un'altra posizione della griglia.
Esempio
: Rita riceve un feedback indicante la necessità di aggiornare il tipo di periodo del piano di costi in un repository di archiviazione di posta elettronica per l'anno fiscale 2020 da trimestrale a mensile, di aggiungere dettagli specifici nella descrizione e di inviare il piano di costi per l'approvazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout della griglia.
  2. Apportare le modifiche in linea. In alternativa, selezionare un piano di costi e fare clic su
    Dettagli
    . Viene visualizzato il riquadro Dettagli.
  3. Fare clic sull'icona Dettagli.
  4. Modificare i dettagli necessari.
Le modifiche sono immediatamente visibili nel piano di costi.
Creazione dei dettagli del piano di costi
È possibile creare i dettagli del piano di costi per un elenco di piani di costi specifici al fine di visualizzare la suddivisione dell'allocazione dei costi. È possibile eseguire il drill-down in un elenco di piani di costi per esaminare la visualizzazione dei dettagli dei piani di costi. È inoltre possibile aggiungere i dettagli del piano di costi tramite la modifica in linea.
Esempio
: Nicole richiede a Rita di poter visualizzare i dettagli del piano di costi per i vari piani di costi, al fine di visualizzare la suddivisione dei costi per l'intero periodo.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere alla
    Nuova esperienza utente
    .
  2. Accedere a
    Idee
    dal menu principale.
  3. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout della griglia.
  4. Selezionare un piano di costi. Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi.
  5. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    ). Viene visualizzata una nuova riga nella griglia dei dettagli del piano di costi. Gli attributi di raggruppamento impostati in un piano di costi vengono visualizzati come colonne nella pagina Dettagli piano di costi. L'attributo di raggruppamento consente di individuare il costo aggregato per un attributo di raggruppamento specifico.
  6. Specificare i valori per gli attributi e il costo interessati.
È possibile copiare e incollare i valori di costo nella griglia.
Se si seleziona l'opzione
Compila da allocazioni
nell'Elenco piano di costi, il costo interessato viene compilato automaticamente in base ai valori preconfigurati.
 
Modifica dei dettagli del piano di costi
Se le stime di un'idea sono state modificate, è possibile modificare e aggiornare i dettagli del piano di costi corrispondente dal riquadro Dettagli. In alternativa, aggiornare i dettagli della voce della riga per i dettagli di un piano di costi modificando le righe nella griglia. Fare doppio clic sulle celle nei dettagli del piano per modificare i valori di costo pianificato. È possibile copiare i costi pianificati dalla stessa griglia o da un foglio Excel e incollarli in un'altra posizione della griglia.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout della griglia.
  2. Aprire il piano di costi. Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi.
  3. Selezionare i dettagli del piano di costi, fare clic su
    Dettagli
    , quindi selezionare l'icona Dettagli.
  4. Modificare il costo di ciascun attributo in base alle proprie esigenze. Il costo totale viene aggiornato nella pagina Dettagli piano di costi ed è visibile nel piano di costi.
Impostazione del piano di record e invio per l'approvazione
Se sono stati definiti più piani di costi per un'idea, il primo piano di costi viene impostato come piano di record per impostazione predefinita. È possibile impostare qualsiasi altro piano di costi come piano di record per un'idea. Il piano di record può essere configurato mediante il menu di azione della griglia, la griglia o il riquadro a comparsa.
La Nuova esperienza utente consente di inviare un piano di costi per l'approvazione. Tuttavia, è possibile visualizzare e approvare i budget solo nella versione classica di PPM.
Esempio
: Rita imposta il piano di costi New York per l'anno fiscale 2020 come piano di record, in modo da poterlo inviare agli azionisti corrispondenti per l'approvazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout della griglia.
  2. Fare clic con il tasto destro del mouse su un piano di costi e selezionare
    Imposta come piano di record
    . Il piano di costi selezionato è ora il piano di record per l'idea.
  3. Fare clic con il tasto destro del mouse sul piano costi e selezionare
    Invia per approvazione
    .
Attributi di raggruppamento
Raggruppare i dati del piano di costi in base agli attributi disponibili per analizzare la modalità di allocazione dei fondi per ciascun tipo di lavoro per un attributo specifico. Se si selezionano gli attributi Risorsa e Ruolo dalla colonna Attributi di raggruppamento in un piano di costi, la pagina Dettagli piano di costi mostra il costo richiesto per le risorse specificate e il ruolo di appartenenza delle risorse. Ciò consente di determinare l'importo stimato per un ruolo specifico, nonché l'importo speso dai singoli individui per un'idea. Se si selezionano gli attributi Dipartimento e Ubicazione, è possibile determinare l'importo stimato per un dipartimento specifico in una posizione specifica.
Esempio
: Rita desidera raggruppare il dipartimento di allocazione dei costi in modo efficace, pertanto raggruppa i dettagli del piano di costi mediante l'attributo Dipartimento. Questo consente agli azionisti di comprendere la suddivisione dei costi per ciascun dipartimento.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout della griglia.
  2. Specificare gli attributi di raggruppamento dal piano di costi. In alternativa, è possibile specificare gli attributi di raggruppamento dal riquadro Dettagli. Gli attributi vengono inoltre visualizzati nel filtro. Gli attributi di raggruppamento specificati in un piano di costi vengono elencati come attributi nella pagina Dettagli piano di costi. Gli attributi consentono di raggruppare e aggregare il costo di un attributo specifico.
Collaborazione alle idee mediante conversazioni nelle pagine Piano di costi e Dettagli piano di costi
È possibile coordinare il proprio team in merito a un'idea mediante il riquadro Conversazioni. I membri del team e i manager possono rispondere e menzionare un altro membro del team nella conversazione. Se la colonna Conversazione è abilitata nella griglia Idea, ciò significa che l'idea dispone di conversazioni associate. Il riquadro Dettagli consente di avviare la conversazione.
Esempio
: Rita stabilisce che l'idea Repository archiviazione posta elettronica per l'anno fiscale 2020 è pronta per essere inviata per l'approvazione. Invia una notifica a Nicole mediante il riquadro Conversazione per rivedere l'idea prima di essere inviata per l'approvazione. Nicole riceve una notifica e apre il piano di costi. Verifica l'elenco dei piani di costi e i dettagli corrispondenti quindi, mediante il riquadro Conversazione, conferma a Rita che l'idea può essere inviata per l'approvazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout della griglia.
  2. Selezionare un piano di costi. Viene visualizzata la scheda Dettagli.
  3. Fare clic sulla scheda
    Dettagli
    e iniziare la conversazione. È possibile utilizzare il simbolo
    @ con il nome della risorsa
    per ricercare un membro del team specifico.
Il destinatario riceve una notifica.
Organizzazione delle colonne nella griglia
È possibile organizzare le griglie finanziarie tramite i controlli della griglia.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dalla griglia, è possibile posizionare il mouse su qualsiasi intestazione di colonna e visualizzare ulteriori opzioni. È possibile aggiungere colonne a sinistra o a destra. È inoltre possibile ridimensionare o reimpostare la larghezza della colonna.
  2. È possibile effettuare il raggruppamento in base alle colonne per visualizzare il costo aggregato di un attributo specifico.
  3. È possibile visualizzare e nascondere le colonne nel piano di costi. Posizionare il mouse su una delle intestazioni di riga e fare clic sul menu Colonna. Selezionare le colonne che si desidera visualizzare.
Aggiunta o eliminazione di righe
È possibile aggiungere righe all'Elenco piano di costi e ai Dettagli piano di costi.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    )
    Aggiungi riga
    , oppure fare clic con il tasto destro del mouse su una riga e selezionare
    Inserisci riga sotto
    .
  2. Digitare o utilizzare il menu di ricerca per specificare gli attributi di raggruppamento per la nuova riga.
Per eliminare una riga nella griglia, fare clic con il tasto destro del mouse su una cella qualsiasi, quindi selezionare
Elimina riga
.