Nuova esperienza utente: Creazione e modifica degli investimenti personalizzati

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È possibile sviluppare nuovi prodotti, servizi e altri investimenti personalizzati per portare nuovo business nel portfolio, stabilire la fattibilità dell'avvio di un nuovo progetto o apportare miglioramenti operativi. Una volta che l'amministratore ha definito uno o più tipi di investimento personalizzato in Clarity Studio dall'interfaccia classica di PPM, è possibile creare gli investimenti nella
Nuova esperienza utente
.
Prerequisiti
Verificare che l'amministratore abbia concesso i seguenti diritti di accesso:
  • <tipo_investimento_personalizzato>
    - Modifica tutto
  • <tipo_investimento_personalizzato> - Creazione
  • <tipo_investimento_personalizzato> - Navigazione
  • <tipo_investimento_personalizzato> - Gestione attività - Tutto
  • <tipo_investimento_personalizzato> - Visualizzazione - Tutto
  • <tipo_investimento_personalizzato> - Accesso XOG
Apertura di un investimento personalizzato
I diritti di accesso necessari per eseguire le operazioni descritte nel presente articolo vengono concessi agli utenti di business dall'amministratore. I diritti di accesso determinano se è possibile visualizzare la pagina Investimenti e, in tal caso, i tipi di investimento che l'utente può aprire, visualizzare, creare e modificare. L'immagine seguente mostra la pagina Investimenti con quattro tipi di investimento personalizzato:
image2019-4-26_15-41-9.png
 
Creazione di un nuovo investimento
È possibile creare un'istanza del tipo di investimento personalizzato.
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Investimenti
    .
  2. Fare clic su un tipo di investimento personalizzato. Ad esempio,
    Business case
    o
    Richiesta di finanziamento
    .
  3. Fare clic su
    Nuovo
    .
  4. Immettere un nome. Se la numerazione automatica è disattivata, immettere un ID investimento univoco.
  5. Completare gli altri campi che l'organizzazione desidera utilizzare.
  • Le voci valide mostrano uno sfondo bianco. Il colore giallo o giallo chiaro indica che in una riga mancano valori per uno o più campi obbligatori (colonne). Un asterisco (*) nel nome della colonna indica un campo obbligatorio.
  • Non è possibile modificare i campi di sola lettura.
  • La visualizzazione attualmente salvata potrebbe non includere uno o più campi obbligatori. Quando si crea un tipo di investimento, l'applicazione mostra i campi obbligatori che non dispongono di valori predefiniti (perciò da compilare) e la visualizzazione passerà allo stato
    Non salvato
    .
  • Per creare nuove schede nella bacheca, l'amministratore deve accedere alla versione classica di PPM Studio e impostare il campo ID per l'oggetto di investimento personalizzato da utilizzare per la numerazione automatica. Se la numerazione automatica non è attivata, il sistema restituisce un messaggio di errore indicante che non è possibile creare il nuovo record.
  • Per creare nuovi investimenti nella griglia, è necessario disattivare la numerazione automatica.
Visualizzazione e modifica degli investimenti
Il diritto di accesso
Investimento personalizzato - Navigazione
consente agli utenti di visualizzare la pagina padre principale dei tipi di investimento. Per accedere a un determinato tipo di investimento, gli utenti hanno bisogno di diritti di navigazione aggiuntivi per ogni tipo di oggetto di investimento.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Investimenti
    .
  2. Fare clic su un tipo di investimento personalizzato. Ad esempio,
    Business case
    o
    Richiesta di finanziamento
    .
     
    Viene visualizzato il layout di griglia dell'investimento personalizzato.
  3. Fare clic sul nome dell'investimento personalizzato per visualizzare la pagina dei dettagli.
  4. Nella pagina
    DETTAGLI
    , fare clic sul nome dell'investimento personalizzato in alto per tornare al layout di griglia.
  5. Per visualizzare i campi dettagliati nel riquadro Dettagli (o nel
    riquadro a comparsa
    ), fare clic su una riga qualsiasi, quindi selezionare
    Dettagli
    nella parte a destra.
    1. Per aggiungere o rimuovere i campi dal layout, fare clic su
      Configura
      .
    2. Trascinare i nuovi campi nel layout oppure fare clic su
      X Rimuovi
      .
    3. Fare clic su
      Esci
      .
       
      image2019-4-26_16-50-24.png
       
  6. Per eseguire ricerche nell'elenco degli investimenti, immettere i criteri di filtro, come l'ID di investimento nella barra dei filtri.
  7. Per apportare modifiche in-line, selezionare una cella, farvi doppio clic sopra o premere
    Invio
    .
     
    L'applicazione salva le modifiche quando si preme
    Tab
    ,
    Invio
    o si fa clic all'esterno della cella.
  8. Per visualizzare o nascondere le colonne, fare clic su
    Pannello colonna
    .
     
    1. Selezionare le colonne che si desidera visualizzare.
    2. Cancellare il segno di spunta dalle colonne che si intende nascondere.
    3. Al termine, fare clic su
      X Chiudi
      .
Allo stato attuale, la funzionalità Tipo di investimento non consente di eliminare righe o istanze di nuovi investimenti per i tipi di investimento definiti.
Gli investimenti personalizzati della Nuova esperienza utente supportano l'immissione di uno o più collegamenti utili a siti esterni che potrebbero consentire al proprietario dell'investimento e ad altri azionisti di accedere alle informazioni pertinenti. Ad esempio, è possibile includere un collegamento a un indice finanziario o a un sito Intranet contenente l'organigramma degli azionisti dell'investimento. Il modulo Collegamenti è stato riprogettato in Clarity PPM 15.7 per migliorare l'esperienza utente ed è disponibile per gli investimenti personalizzati.
È possibile creare collegamenti se si dispone dell'accesso Modifica tutto per l'investimento personalizzato associato.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nella Nuova esperienza utente, accedere alla pagina Investimenti e selezionare il tipo di investimento personalizzato.
  2. Nel layout della griglia, selezionare l'investimento personalizzato pertinente per aprirlo.
  3. Accedere al modulo Collegamenti.
  4. Se si desidera creare un nuovo collegamento nella categoria Generale, fare clic su
    Nuovo collegamento
    .
  5. Immettere l'URL (indirizzo di collegamento) nel campo Nome collegamento, quindi fare clic su
    Completato
    .
  6. Se si desidera creare una nuova categoria, fare clic su
    Nuova categoria
    .
  7. Immettere il nome della categoria. È ora possibile creare un nuovo collegamento all'interno della categoria.
 
Group By.jpg
 
Configurazione delle opzioni di visualizzazione dei valori decimali
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Investimenti
    .
  2. Fare clic su un tipo di investimento personalizzato. Ad esempio,
    Business case
    o
    Richiesta di finanziamento
    .
     
    Viene visualizzato il layout della griglia o della bacheca dell'investimento personalizzato.
  3. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  4. Selezionare le preferenze per la
    Visualizzazione decimale monetaria
    e la
    Visualizzazione decimale dei numeri
    .
Configurazione delle opzioni di visualizzazione e definizione degli elenchi a discesa
Per ampliare l'insieme tipico di attributi disponibili per i tipi di investimento personalizzati, definire i propri elenchi a discesa. Questi campi speciali consentono di definire una serie di scelte che permettono agli utenti di classificare e gestire ulteriormente ciascun investimento durante il proprio ciclo di vita. Ad esempio, è possibile creare un elenco a discesa denominato Punteggio comitato e utilizzarlo per salvare il punteggio assegnato dal comitato per ciascun nuovo investimento di prodotto. Le scelte dell'elenco a discesa potrebbero ad esempio includere valori quali No, Non soddisfacente, Forse, Soddisfacente e Perfetto.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Investimenti
    .
  2. Fare clic su un tipo di investimento personalizzato. Ad esempio,
    Business case
    o
    Richiesta di finanziamento
    .
     
    Viene visualizzato il layout della griglia o della bacheca dell'investimento personalizzato.
  3. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  4. Fare clic su
    Gestisci elenchi a discesa
    .
  5. Per creare un elenco a discesa, fare clic su
    Nuovo elenco a discesa
    e immettere un nome.
    1. Fare clic su
      Aggiungi selezione
      e immettere una breve descrizione disponibile per gli altri utenti per la selezione.
    2. Dalla tavolozza dei colori, selezionare il colore prescelto per visualizzare gli investimenti con il valore dell'elenco a discesa.
    3. Effettuare nuovamente le operazioni descritte per ciascun profilo.
    4. Fare clic su
      Completato
      .
  6. Per modificare un elenco a discesa esistente, selezionarlo come illustrato di seguito. È possibile rinominare l'elenco a discesa e aggiungere le proprie selezioni, nonché trascinare e rilasciare la propria sequenza.
     
    image2019-4-26_16-36-34.png
     
  7. Fare clic su
    Completato
    .
Per aggiungere un nuovo attributo dell'elenco a discesa alla griglia, fare clic su Pannello colonna e selezionarne la casella di controllo corrispondente.
I seguenti esempi mostrano come gli attributi dell'elenco a discesa, le selezioni e le impostazioni dei colori condizionali appaiono nei layout di griglia e di bacheca per gli investimenti personalizzati.
Esempio 1:
il layout della bacheca divide le schede di investimento in colonne in base alla
Fase di lavoro
e i valori corrispondenti sono:
Nessuno
,
Acquisizione richiesta
e
Business Case
. Il colore di ogni scheda è determinato dalla scelta dei colori mappati sui propri valori dell'elenco a discesa. In questo esempio, l'utente desidera visualizzare gli investimenti ombreggiati da un elenco a discesa personalizzato denominato
Settore
. Gli investimenti per il settore dei viaggi vengono visualizzati con ombreggiatura di colore viola, mentre gli investimenti di tipo sanitario vengono ombreggiati con colore blu. La legenda nella parte inferiore mostra i campi della scheda e i valori di colore condizionale per ciascun settore. In questo esempio, non vengono utilizzate le metriche di scheda.
image2019-6-13_13-56-37.png
 
 
Esempio 2
: questa griglia mostra i colori condizionali nella griglia dell'investimento. La griglia utilizza i mapping di visualizzazione tradizionali per rappresentare i punteggi di allineamento in rosso o in verde. Il colore delle celle nella colonna Settore dipende dalle impostazioni dell'elenco a discesa personalizzate.
image2019-4-26_16-33-48.png
Esempio 3
: la legenda nella parte inferiore del layout della scheda indica i campi e le ombreggiature dei colori applicati a ciascuna scheda di investimento.
image2019-5-31_15-45-5.png
 
 
Trascinamento e rilascio degli investimenti personalizzati nel layout della bacheca
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Investimenti
    .
  2. Fare clic sul layout della
    bacheca
    .
  3. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
    1. Per suddividere le schede della bacheca degli investimenti in corsie o colonne, selezionare un attributo nel campo
      Colonne
      .
       
      Ad esempio, selezionare
      Stato
      .
    2. Per impostare i colori della striscia principale o del banner di ciascuna scheda, selezionare un attributo con valori significativi nel campo
      Colore
      .
       
      Ad esempio, selezionare un attributo personalizzato o un elenco a discesa, come mostrato nell'immagine di esempio riportata di seguito.
    3. Fare clic su
      X Chiudi
      .
  4. Per mostrare o nascondere le corsie o le colonne, fare clic su
    Colonne
    a destra.
    1. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per ciascuna colonna.
    2. Fare clic su
      X Chiudi
      .
  5. Per visualizzare le opzioni dell'elenco a discesa e i relativi colori condizionali, fare clic su
    Legenda
    nell'angolo inferiore a destra. I colori corrispondono all'attributo selezionato nel campo
    Colore
    nelle Opzioni di visualizzazione.
     
     
    image2019-6-7_17-27-17.png
     
  6. Dopo aver impostato il layout della bacheca, trascinare e rilasciare ogni scheda:
    1. Orizzontalmente, da sinistra a destra, per determinare la colonna corrente. Ad esempio, trascinare gli elementi da
      Non approvato
      ad
      Approvato
      .
    2. Verticalmente, dall'alto verso il basso, per determinarne la priorità, la visibilità o la classificazione corrispondenti.