Clarity
: Configurazione dei blueprint per gli investimenti personalizzati e gli oggetti master personalizzati

ccppmop1581
HID_newux_custom_blueprints
L'amministratore dell'applicazione o il responsabile della progettazione PMO, possono utilizzare i blueprint per configurare i layout dei diversi investimenti personalizzati e oggetti master personalizzati. È possibile usare i blueprint per configurare i layout dei diversi tipi di investimenti personalizzati in linea con gli obiettivi dell'organizzazione.
Quando si crea un nuovo investimento personalizzato o oggetto master personalizzato, in
Clarity
viene creato automaticamente un blueprint. È possibile creare una copia del blueprint e modificarlo in base alle proprie esigenze. Ad esempio, un blueprint di marketing può essere molto diverso da un blueprint di progettazione.
ActualsforInvestment.png
Di seguito sono elencati alcuni punti chiave da considerare durante la modifica dei blueprint:
  1. Creare una copia del blueprint standard, rinominarla e configurarne il layout Dettagli (sezioni e campi).
  2. Aggiungere i moduli rilevanti al blueprint.
  3. Pubblicare il blueprint.
  4. Contrassegnare il blueprint come blueprint predefinito per gli elementi di investimento e gli oggetti master personalizzati rilevanti.
2
Modifica dei dettagli del blueprint
È possibile aggiungere al modulo Dettagli del blueprint diversi attributi personalizzati e predefiniti associati agli elementi di investimento personalizzati e agli oggetti master personalizzati.
ActualsforInvestment.png
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dall'elenco dei blueprint, fare clic sul nome del blueprint che si desidera modificare.
  2. Dalla pagina Dettagli, contenente il layout del blueprint attualmente pubblicato, fare clic su
    Modifica
    .
  3. Modificare i dettagli del blueprint:
    • Trascinare e rilasciare i campi disponibili dall'elenco Campi in una sezione esistente del blueprint. Utilizzare il campo di ricerca per individuare campi specifici in base al nome dell'etichetta. Ridimensionare qualsiasi campo nel layout utilizzando il triangolo ombreggiato visualizzato nella parte inferiore destra del campo.
    • Trascinare e rilasciare i campi da una sezione di layout del blueprint ad un'altra sezione.
    • Trascinare e rilasciare i campi dalle sezioni di layout del blueprint nell'elenco dei campi. È inoltre possibile fare clic sull'icona X di un campo di una sezione per rimuovere il campo in questione. Il campo tornerà ad essere disponibile.
    • Eliminare una sezione con o senza campi. Tutti i campi all'interno della sezione vengono rimossi dal layout e sono nuovamente disponibili per la selezione dal pannello Campi.
    • Trascinare una sezione esistente in alto o in basso all'interno del blueprint per riordinare le sezioni. Tutti i campi contenuti nella sezione vengono spostati nella nuova posizione.
    • Aggiungere una sezione facendo clic su Aggiungi sezione oppure trascinare e rilasciare il pulsante Aggiungi sezione nella posizione in cui si desidera aggiungere una sezione.
      È possibile aggiungere un attributo personalizzato a un blueprint solo se è abilitato le API.
  4. Se non si è certi delle modifiche apportate, annullare le modifiche. Le modifiche vengono eliminate e la visualizzazione dei dettagli del blueprint torna alla versione attualmente pubblicata.
  5. Fare clic su
    Pubblica
    per salvare le modifiche e rendere disponibile il nuovo layout.
Aggiunta di moduli ai blueprint
I diversi oggetti secondari associati a un investimento personalizzato o a un oggetto master personalizzato sono disponibili come moduli. È possibile aggiungere tali moduli al blueprint per renderli disponibili agli utenti.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dall'elenco dei blueprint, fare clic sul nome del blueprint che si desidera modificare.
  2. Dalla pagina Dettagli, contenente il layout del blueprint attualmente pubblicato, fare clic su
    Modifica
    .
  3. Selezionare la scheda
    Moduli
    .
  4. Trascinare i moduli rilevanti nelle caselle vuote per aggiungerli al blueprint.
    Gli oggetti secondari personalizzati vengono visualizzati solo se abilitati per le API.
  5. Fare clic su
    Pubblica
    per salvare le modifiche e renderle disponibili per gli utenti.
Associazione di un blueprint a un elemento di investimento o a un oggetto master personalizzato
È possibile accedere alla pagina Investimenti personalizzati o alla pagina Oggetti personalizzati e aggiungere l'attributo Blueprint alla griglia. È quindi possibile selezionare il blueprint corrispondente e applicarlo.