Nuova esperienza utente: Confronto con la versione classica di Clarity PPM

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Clarity PPM: versione classica e moderna della Nuova esperienza utente
La natura del lavoro odierno è in continua evoluzione. Gli utenti si aspettano applicazioni più improntate sui social, più incentrate sui team e più intuitive. Per far fronte a queste dinamiche di mercato, il team di Clarity PPM ha sviluppato una Nuova esperienza utente con funzionalità avanzate per tutti i tipi di utenti, dai manager di portfolio aziendale di livello superiore agli esperti della gestione dei progetti di livello intermedio, fino ai team Agile smart di ogni dimensione. La prima versione di questa interfaccia utente rinnovata è stata rilasciata con Clarity PPM 15.1. In ogni release successiva sono state aggiunte nuove funzionalità quali mappe, bacheche delle attività, dashboard delle attività da eseguire, conversazioni, blueprint, griglie dinamiche, report di stato e molte altre.
La funzionalità disponibili nella
Nuova esperienza utente
dipendono dai diritti di accesso concessi dall'amministratore. Ad esempio, se si dispone unicamente dell'accesso alle schede attività, la pagina Schede attività viene aperta automaticamente. È anche possibile avere accesso a una combinazione di funzionalità relative ai progetti, alle schede attività e all'assegnazione di personale alle risorse. Utilizzare il menu principale nella parte sinistra della pagina per accedere a tali funzionalità oppure per passare alla versione classica di PPM. Per ulteriori informazioni sui diritti di accesso, consultare la Guida di riferimento per i diritti di accesso di Clarity PPM.
Capacità per ruolo della
Nuova esperienza utente
:
3
2
Amministratore di sistema
Funzionalità
Nuova esperienza utente
Versione classica di
Clarity PPM
Impostazione
  • Nuove installazioni
    : la
    Nuova esperienza utente
    è abilitata per impostazione predefinita.
  • Aggiornamenti
    : la
    Nuova esperienza utente
    non è abilitata per impostazione predefinita.
Tuttavia, l'amministratore può abilitare la
Nuova esperienza utente
nella versione classica di Clarity PPM. Consultare la sezione Configurazione delle impostazioni generali del sistema.
URL
Utilizzare il seguente URL per accedere alla
Nuova esperienza utente
:
http(s)://<server>/pm
Utilizzare il seguente URL per accedere alla versione classica di PPM:
http(s)://<server>
Menu di navigazione
Se si dispone dei diritti di accesso necessari già forniti con la versione classica di
Clarity PPM
, utilizzare il menu principale per accedere alle seguenti funzionalità della
Nuova esperienza utente
:
  • Riquadri di progetto: l'icona Riquadri di progetto consente di accedere alla visualizzazione dei riquadri di progetto con il diritto di accesso
    Gestione - Riquadri
    .
  • Progetti: l'icona Progetti consente di accedere alle pagine di gestione del progetto con il diritto di accesso
    Gestione progetto - Navigazione
    .
  • Attività: l'icona Attività fornisce l'accesso alle attività per uno o più membri del team dei progetti assegnati.
  • Mappe: l'icona Mappe fornisce l'accesso alle pagine delle mappe.
  • Schede attività: l'icona Schede attività fornisce l'accesso alle voci di tempo e alle pagine di approvazione con il diritto di accesso Scheda attività - Navigazione. Inoltre, è necessario attivare la nuova soluzione Schede attività nelle Opzioni di sistema della versione classica di
    Clarity PPM
    per accedere alla nuova interfaccia utente della scheda attività. Consultare la sezione
    Attivazione della Nuova esperienza utente
    in Configurazione delle impostazioni di sistema generali.
  • Personale: l'icona Personale fornisce l'accesso alle pagine di allocazione del personale per le risorse con il diritto di accesso Personale - Navigazione.
  • Amministrazione: l'icona Amministrazione fornisce l'accesso alle pagine di blueprint con il diritto di accesso
    Amministrazione - Accesso
    . È inoltre necessario disporre dei diritti di blueprint. Consultare la sezione
    Riferimento ai diritti di accesso
    per un elenco dei diritti di accesso Blueprint.
  • Versione classica di PPM. L'icona Versione classica di PPM consente di accedere alla versione classica di
    Clarity PPM
    con il diritto di accesso
    Versione classica di PPM - Navigazione
    .
  • La pagina corrente della
    Nuova esperienza utente
    stabilisce gli elementi visualizzati nella versione classica di
    Clarity PPM
    . Di seguito si riportano alcuni esempi:
    • Se l'utente si trova nella pagina Riquadri di progetto della
      Nuova esperienza utente
      , può accedere alla pagina Elenco progetti nella versione classica di PPM.
    • Se l'utente si trova nella pagina Scheda attività della
      Nuova esperienza utente
      , può accedere alla pagina Panoramica della versione classica di PPM.
    • Se l'utente utilizza una determinata scheda della pagina Progetto della
      Nuova esperienza utente
      (ad esempio, Conversazioni, Attività o Report di stato), può accedere alla pagina Proprietà del progetto nella versione classica di PPM.
  • È possibile accedere alla nuova interfaccia e a quella della versione classica con lo stesso nome utente, senza dover effettuare nuovamente l'accesso.
La
Nuova esperienza utente
non è disponibile nella versione classica di
Clarity PPM
per impostazione predefinita.
Gli amministratori possono fornire l'accesso dalla versione classica di
Clarity PPM
alla
Nuova esperienza utente
creando un collegamento di menu. Consultare la sezione Introduzione alla Nuova esperienza utente.
Sessione del browser
È consentito un solo utente per istanza di
Clarity PPM
per ogni sessione del browser. Ad esempio, l'utente ha eseguito l'accesso alla stessa istanza di
Clarity PPM
come utente X sia nella versione classica che nella
Nuova esperienza utente
. L'utente effettua quindi la disconnessione e si riconnette come utente Y all'interfaccia classica. In questo caso, se l'utente torna alla
Nuova esperienza utente
e fa clic su un collegamento qualsiasi, dovrà effettuare nuovamente l'accesso.
Sono consentiti più utenti per istanza di
Clarity PPM
per ogni sessione del browser.
Avatar personale (iniziali o immagine)
Per impostare un avatar nella
Nuova esperienza utente
, consultare la sezione
Personalizzazione dell'immagine avatar
in Introduzione alla Nuova esperienza utente.
Per impostare un avatar nell'interfaccia classica, consultare la sezione Personalizzazione di Clarity PPM: Modifica password, Impostazioni account, Notifiche, Esporta in Excel.
Lingua e localizzazione
Sia la
Nuova esperienza utente
che l'interfaccia classica mostrano la stessa lingua e le stesse impostazioni internazionali.
Dopo aver modificato la lingua o le impostazioni internazionali nella versione classica di PPM, si consiglia di effettuare la disconnessione e cancellare i cookie del browser prima di effettuare nuovamente l'accesso alla
Nuova esperienza utente
. La versione classica supporta più lingue rispetto alla
Nuova esperienza utente
. Consultare le Note di rilascio per un elenco delle lingue supportate.
Ogni utente può personalizzare queste impostazioni facendo clic su
Pagina iniziale
,
Personale
,
Impostazioni account
della versione classica di PPM.
Accessibilità
Attualmente, la
Nuova esperienza utente
non è conforme alla Sezione 508.
La versione classica di PPM è conforme alla Sezione 508. Gli utenti disabili potranno accedere in gran parte alle stesse funzionalità della versione classica di PPM disponibili nella
Nuova esperienza utente
. Consultare la sezione Funzionalità di accessibilità utente di CA PPM.
Processi
  • I processi non sono visibili.
  • I blocchi di processo, ovvero i blocchi dell'interfaccia utente, non mostrano le icone di blocco che informano gli utenti circa gli attributi bloccati.
  • Quando i valori vengono salvati, il blocco di processo viene applicato e viene visualizzato un messaggio di errore che informa l'utente circa l'attributo bloccato.
  • Se si crea un processo dell'oggetto Progetto e lo si configura per l'avvio automatico, il processo verrà comunque avviato automaticamente indipendentemente dalle condizioni di avvio automatico.
  • Le notifiche vengono inviate agli utenti. Tuttavia, è possibile visualizzarle soltanto nella versione classica di
    Clarity PPM
    .
  • I collegamenti nelle notifiche di posta elettronica puntano alla versione classica di
    Clarity PPM
    e non alla
    Nuova esperienza utente
    .
Studio
Le seguenti funzionalità di Studio non sono disponibili nella
Nuova esperienza utente
:
  • Gli oggetti personalizzati, gli oggetti secondari e gli attributi (ad eccezione degli attributi personalizzati per gli oggetti Progetto e Investimento disponibili tramite i blueprint)
  • Mapping di visualizzazione all'esterno dei report sullo stato del progetto e dei dettagli del progetto:
    • I colori di stato nei report di stato e nei riquadri di progetto (ad esempio, verde per lo stato In linea con la pianificazione o rosso per lo stato A rischio) si basano sulla configurazione dei mapping di visualizzazione per l'attributo Stato generale dell'oggetto Report di stato.
    • Se il blueprint di progetto include attributi con mapping di visualizzazione impostati nella versione classica di
      Clarity PPM
      , verranno visualizzati dei semafori con testo al passaggio del mouse per tali attributi contenuti nei dettagli di progetto. I mapping di visualizzazione non sono disponibili per i tipi di attributo booleano.
    Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei mapping di visualizzazione per gli attributi, consultare la sezione
    Oggetti e attributi di CA Clarity PPM Studio
    .
  • Protezione delle pagine secondarie e delle condizioni di visualizzazione
  • Azioni di oggetto
  • Qualsiasi impostazione a livello di visualizzazione di Studio come Obbligatorio, Immetti una volta o Nascosto
Per quanto riguarda gli allegati, gli utenti possono utilizzare le funzionalità Conversazioni o Documenti nei progetti della
Nuova esperienza utente
.
Gestione delle risorse
Nella
Nuova esperienza utente
sono disponibili soltanto i seguenti attributi di gestione delle risorse:
  • Tasso di previsione a livello di risorsa o ruolo. Il nuovo campo consente di definire il tasso orario di previsione predefinito per una risorsa. Il manager delle risorse può vedere questo campo nei dettagli della risorsa della visualizzazione Risorse - Investimenti. Se dispone dei diritti Risorsa - Modifica, il manager delle risorse può modificare questo valore per una risorsa. Il valore influisce sui dati nella colonna Previsione della visualizzazione. È anche possibile aggiornare il valore del tasso orario di previsione per una risorsa tramite l'oggetto XOG Risorsa.
    Per definire un tasso orario di previsione predefinito per un ruolo nei relativi dettagli, aggiornare il valore utilizzando l'oggetto XOG Risorsa. Il valore non è disponibile nell'interfaccia utente della versione nuova o classica di
    Clarity PPM
    .
  • Tasso di previsione a livello di allocazione. Il nuovo campo è disponibile nell'oggetto Team per definire un tasso orario di previsione specifico dell'investimento per una risorsa o un ruolo. Il manager delle risorse può vedere questo campo nei dettagli di allocazione del team dell'investimento nella visualizzazione Investments to Resources (Investimenti - Risorse). Se dispone dei diritti di prenotazione appropriati per la risorsa e di visualizzazione o modifica per l'investimento, il manager delle risorse può modificare questo valore. Il valore influisce sui dati nella colonna Previsione della visualizzazione.
  • Manager delle risorse. Il nuovo campo è disponibile nel team per definire un manager delle risorse richiesto. Il manager delle risorse può vedere questo campo nei dettagli di allocazione del team dell'investimento nella visualizzazione Richieste. Questo campo viene utilizzato per i ruoli di lavoro come mezzo per identificare il manager delle risorse che deve eseguire la richiesta di personale.
Nella versione classica di
Clarity PPM
Studio i seguenti attributi di oggetto non sono visibili:
  • Tasso di previsione dell'oggetto Risorsa
  • Tasso di previsione dell'oggetto Team
  • Manager delle risorse dell'oggetto Team
Partizioni
L'impostazione delle partizioni non è disponibile. Se si utilizzano le partizioni, la partizione predefinita definita in Impostazioni account viene utilizzata durante la creazione di progetti e attività.
I seguenti valori di ricerca definiti nella versione classica di
Clarity PPM
vengono visualizzati nella
Nuova esperienza utente
:
  • Valori di ricerca direttamente associati alla partizione di sistema
  • I valori di ricerca associati a una partizione differente con la modalità di associazione delle partizioni sono impostati per includere i predecessori. La modalità di inclusione dei predecessori espone i valori nella partizione di sistema.
Nessuna modifica.
Ricerche
Per aumentare il numero di risultati nei campi di suggerimento automatico per la ricerca della
Nuova esperienza utente
, aumentare il valore del campo
Numero di suggerimenti visualizzati
. Il campo viene visualizzato nella scheda Suggerimento automatico per la ricerca nella versione classica di
Clarity PPM
. Consultare la sezione Configurazione delle ricerche.
Nessuna modifica.
Supporto di XOG
Nella
Nuova esperienza utente
, sono accessibili tramite XOG solo le seguenti funzionalità:
  • Mappe
  • Team configurati
XOG è supportato per le funzionalità della versione classica di
Clarity PPM
. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Sviluppo di XML Open Gateway (XOG)
.
Attributi di numerazione automatica
Tutti i campi di numerazione automatica vengono compilati automaticamente in seguito al salvataggio.
Vengono compilati automaticamente dopo aver fatto clic su Nuovo.
Configurazione della scheda attività
  • Le colonne della scheda attività si basano sulla configurazione della versione classica di
    Clarity PPM
    in Amministrazione, Gestione progetto, Opzioni scheda attività.
  • Per ottenere la miglior visualizzazione delle griglie della scheda attività, selezionare le seguenti colonne della scheda attività nell'ordine elencato nella versione classica di
    Clarity PPM
    :
    • Descrizione
    • Campo Codice (facoltativo)
    • Campo Codice (facoltativo)
    • Valori effettivi giornalieri
    • Totale
    • ETC
  • L'elenco delle colonne disponibili per la selezione nella sezione Contenuto e layout predefiniti è stato ridotto.
  • I seguenti campi rimangono disponibili, ma non avranno alcun effetto sul nuovo layout della scheda attività:
    • Investimento
    • ID investimento
    • Fase
I campi di codice fanno riferimento agli attributi Codice di addebito, Codice tipo di input, Valore utente 1 e Valore utente 2. È possibile configurare fino a due campi Codice da visualizzare nelle schede attività.
  • È possibile accedere alle schede attività direttamente da
    CA Agile Central
    . Consultare la sezione
    Integrazione di CA PPM con CA Agile Central
    .
  • L'amministratore di
    Clarity PPM
    configura la visualizzazione delle colonne della scheda attività in Amministrazione, Gestione progetto, Opzioni scheda attività.
  • L'opzione Consenti contabilizzazione delle schede attività future è stata spostata da Amministrazione, Gestione progetto, Impostazioni in Amministrazione, Gestione progetto, Opzioni scheda attività.
  • È possibile accedere alle schede attività PPM da
    CA Agile Central
    se si effettua l'accesso non SSO da CA PPM On-Premise e CA PPM On Demand. Il portale di CA PPM On Demand non supporta questa funzionalità.
Assegnazione del personale (Gestione delle risorse) e configurazione del personale di progetto
Completare le seguenti impostazioni nella versione classica di
Clarity PPM
per i manager delle risorse, i manager di progetto, i coordinatori di progetto e i membri del team. La configurazione delle impostazioni consente a tali utenti di lavorare nelle nuove pagine di gestione delle risorse in Personale e nella nuova pagina Personale specifica del progetto:
  • Definire l'entità predefinita con i periodi fiscali da utilizzare nel calendario telescopico. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al Video: Impostazione dei periodi di allocazione delle risorse.
    • Le visualizzazioni di gestione risorse utilizzano i periodi fiscali per mostrare i dati di allocazione.
    • Non è previsto un limite per l'intervallo dei periodi che è possibile definire.
    • Il calendario telescopico mostra in totale 60 periodi. Nel calendario telescopico è possibile spostarsi in avanti o indietro nei periodi di tempo.
    • L'unico limite riguarda i periodi fiscali
      non
      definiti nell'entità predefinita.
  • Attivare e completare i processi seguenti (soltanto per i clienti che eseguono l'aggiornamento). Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al Video: Impostazione delle visualizzazioni di gestione delle risorse.
    • Converti stato Prenotazione combinata
    • Compila curve di gestione delle risorse
  • Concedere agli utenti i diritti di prenotazione appropriati in base ai rispettivi ruoli. Per conoscere i diritti di accesso necessari, consultare le sezioni dedicate ai singoli ruoli nel presente articolo. Ad esempio, per i diritti di accesso necessari per i manager di progetto, consultare la sezione
    Manager di progetto
    .
  • Definire un calendario di base standard. Consultare la sezione Configurazione di calendari, turni e giorni lavorativi.
  • Impostare la valuta predefinita del sistema. Consultare la sezione Impostazione di valute e tassi di cambio valuta estera.
È possibile impostare un'entità predefinita dalle relative proprietà o nella pagina dei valori predefiniti di gestione finanziaria. Consultare la sezione
Creazione di un'entità
in Configurazione di una OBS (Organizational Breakdown Structure) e Configurazione di un'entità finanziaria.
La configurazione predefinita della suddivisione di tempo interna per le visualizzazioni TSV di allocazione e assegnazione non ha subito modifiche. Vengono riportate di seguito:
  • 28 giorni in totale, a partire da 7 giorni prima della data odierna
  • 16 settimane in totale, a partire da 2 settimane prima della settimana corrente
  • 36 mesi in totale, a partire da 12 mesi prima del mese corrente
Personale del progetto
Verificare che sia stato definito un valore predefinito per i seguenti attributi per l'oggetto Team nella versione classica di
Clarity PPM
. In caso contrario, gli utenti non potranno modificare i record del team nei progetti della
Nuova esperienza utente
.
  • Stato prenotazione
  • Stato richiesta
L'attributo Stato richiesta non è visibile nella
Nuova esperienza utente
poiché le richieste non sono supportate.
Nessuna modifica
Notifiche relative alle conversazioni
Le notifiche vengono visualizzate nella
Nuova esperienza utente
se l'utente menziona altri utenti in una conversazione utilizzando il simbolo @.
  • È possibile impostare la modalità di ricezione delle notifiche sulle conversazioni nella pagina Notifiche.
  • È possibile modificare due modelli di notifica per le conversazioni. Consultare la sezione Configurazione delle notifiche e dei modelli di notifica.
  • È possibile eliminare tutte le notifiche relative alle conversazioni per tutti gli utenti. Consultare la sezione
    Processo di eliminazione delle notifiche
    .
Configurazione blueprint
Il proprietario dell'applicazione o l'amministratore del contenuto possono configurare i seguenti tipi di blueprint:
  • Blueprint di progetto per determinare quali proprietà del progetto visualizzare per un'unità di business specifica, ad esempio l'unità Marketing o IT.
  • Blueprint di tipo investimento personalizzato per configurare i layout dei diversi tipi di investimenti in base agli obiettivi dell'organizzazione.
I blueprint consentono le seguenti configurazioni:
  • Per creare blueprint personalizzati, copiare il blueprint di progetto standard, quello di investimento personalizzato o qualsiasi altro blueprint definito dall'utente.
  • Definire un blueprint predefinito in modo che, se il blueprint non è stato configurato, il sistema può utilizzare gli attributi e il layout di sezione dal blueprint predefinito.
  • Associare i modelli di progetto ai blueprint di progetto. I blueprint di investimento personalizzato non sono associati ai modelli.
  • Modificare un blueprint definito dall'utente per cambiare i dettagli di layout (campi, elementi visivi e moduli). Per i blueprint di investimento personalizzato, è possibile configurare solo la visualizzazione dettagli.
  • Pubblicare il blueprint configurato per rendere le modifiche disponibili per modelli, progetti e investimenti personalizzati.
I seguenti tipi di dati di attributo non sono disponibili per la configurazione del blueprint:
  • URL
  • Allegato
  • Valore personalizzato in scala cronologica (TSV)
Consultare la sezione
Diritti di accesso della Nuova esperienza utente
in Riferimenti ai diritti di accesso di Clarity PPM per visualizzare l'elenco dei diritti di accesso necessari per i blueprint.
I blueprint non sono disponibili nella versione classica di PPM.
Team
L'amministratore crea i team con allocazione definita per la pianificazione adattiva delle persone. Consultare la sezione Nuova esperienza utente: Configurazione dei team.
  • I manager di progetto possono aggiungere i team configurati ai propri progetti mediante la scheda Personale di progetto o la funzionalità Personale. Sono richiesti i diritti di prenotazione provvisoria o effettiva.
  • I manager di progetto possono allocare i team configurati alle attività di progetto. È necessario disporre del diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione.
  • I manager di progetto possono rimuovere una risorsa o un ruolo alla volta. Per rimuovere risorse o ruoli in blocco, utilizzare la versione classica di PPM.
  • Gli utenti possono compilare i piani di costo sulla base delle allocazioni o delle assegnazioni dei team.
  • Gli utenti possono immettere le ore per un team. È necessario disporre dei diritti di immissione e approvazione delle ore.
  • Gli utenti possono sostituire i team con altri membri del personale.
  • Non è possibile creare team nella versione classica di PPM. Tuttavia, dopo la creazione di un team definito nella
    Nuova esperienza utente
    , questo viene visualizzato nella versione classica di PPM come nuova risorsa nella pagina Elenco Risorse della pagina iniziale.
  • È possibile assegnare a utenti autorizzati specifici diritti di accesso al team come risorsa in tutta l'applicazione. Un utente non richiede diritti di accesso per i membri del team, ma solo per la risorsa del team.
  • È possibile specificare le proprietà generali e finanziarie per la risorsa del team come per le altre risorse di lavoro.
  • Gli utenti con diritti di accesso appropriati possono eseguire l'importazione o l'esportazione XOG di record del team come membri del personale in un progetto o in un investimento non di progetto.
Configurazione delle mappe
Completare le seguenti configurazioni nella versione classica di
Clarity PPM
per consentire ai manager di portfolio di utilizzare la nuova funzionalità di generazione delle mappe:
Le mappe non sono disponibili nella versione classica di PPM.
Manager di progetto
Funzionalità
Nuova esperienza utente
Versione classica di
Clarity PPM
Diritti di accesso per i manager di progetto
Per accedere alle nuove pagine di gestione del progetto, è necessario che nella versione classica di
Clarity PPM
il manager di progetto disponga dei seguenti diritti di accesso:
  • Progetto - Creazione da modello (Globale) o Progetto - Creazione
  • Progetto - Visualizzazione (Istanza) per i modelli a cui possono accedere per la creazione di progetti
  • Gestione progetto - Navigazione
  • Gestione progetto - Navigazione riquadri
  • Progetti - Navigazione
  • Risorsa - Prenotazione provvisoria - Tutto (globale)
    Si consiglia di utilizzare il diritto
    Risorsa - Prenotazione provvisoria - Tutto
    in quanto consente al manager di progetto di allocare personale per le risorse e i ruoli attivi nel team di progetto. È possibile utilizzare i diritti
    Risorsa - Prenotazione provvisoria
    a livello di istanza oppure a livello di OBS.
    Tuttavia, è possibile che le prestazioni delle portlet Personale risultino ridotte
    . Assicurarsi di assegnare in modo esplicito i diritti di prenotazione provvisoria per ogni risorsa e ruolo al manager di progetto in anticipo. In caso contrario, si possono riscontrare errori durante la creazione del progetto e la compilazione del team di progetto.
  • Report di stato - Creazione (globale)
  • Report di stato - Modifica - Tutto (globale)
All'utente che crea il progetto viene concesso automaticamente il diritto di accesso Progetto - Manager (Automatico).
Per consentire a un manager di progetto di creare un progetto utilizzando un modello contenente piani finanziari e di copiare i piani nelle pagine di progetto della versione classica di
Clarity PPM
, assegnare i seguenti diritti di accesso:
  • Piano di costi - Modifica
  • Piano di benefit - Modifica
  • Piano di budget - Modifica
Per consentire a un manager di progetto di modificare i campi finanziari come Tipo di costo, Stato finanziario e % di capitalizzazione, assegnare il diritto di accesso Progetto - Modifica proprietà finanziarie a livello di istanza oppure OBS.
Nessuna modifica
Creazione del progetto
La numerazione automatica per l'attributo ID dell'investimento per l'oggetto Progetto deve essere attivata nella versione classica di
Clarity PPM
per creare i progetti nella
Nuova esperienza utente
. Se si crea un progetto senza abilitare la numerazione automatica, viene visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sull'errore, consultare la sezione
Attributi di numerazione automatica
dell'articolo Oggetti e attributi di
Clarity PPM
Studio.
  • È possibile creare soltanto un progetto mediante un modello di progetto esistente creato nella versione classica di
    Clarity PPM
    .
Nessuna modifica.
Elementi visivi del progetto
L'amministratore di sistema può configurare i seguenti elementi visivi dei blueprint in modo che vengano visualizzati come indicatori nei riquadri di progetto. Il manager di progetto visualizza un massimo di tre elementi visivi nel riquadro del progetto, a seconda della configurazione del blueprint associato.
  • % di completamento (grafico ad anello)
  • Budget restante (grafico ad anello)
  • Budget speso (grafico ad anello)
  • Giorni restanti (grafico a cerchio)
  • Giorni dall'inizio (grafico a cerchio)
  • Lavoro restante (grafico ad anello)
  • Lavoro dedicato (grafico ad anello)
  • Data di fine (calendario)
  • Cardine successivo (rombo)
  • Data di inizio (calendario)
Nessuna modifica
Ruoli
  • È possibile aggiungere i ruoli di lavoro
    solo
    mediante la funzionalità Personale o la scheda Personale del progetto.
  • È possibile eseguire sostituzioni di ruoli mediante la funzionalità Personale o la scheda Personale del progetto.
  • Se si dispone di un modello di progetto in cui i ruoli vengono assegnati al team e si crea un progetto da tale modello nella
    Nuova esperienza utente
    , nella scheda Personale del progetto vengono visualizzati solo i ruoli di lavoro. Le risorse e i ruoli non di lavoro sono visibili solo nella pagina del team di progetto della versione classica di
    Clarity PPM
    .
  • Se si dispone di un modello di progetto in cui vengono assegnati ruoli alle attività e si crea un progetto da tale modello nella
    Nuova esperienza utente
    , i ruoli verranno comunque assegnati alle attività nel nuovo progetto. È possibile sostituire i ruoli con le risorse denominate tramite la funzionalità Personale.
È possibile aggiungere e gestire sia ruoli di lavoro che non di lavoro.
Attività e assegnazioni
  • I manager di progetto e i membri del team possono creare, aggiornare ed eliminare le attività, le attività cardine e le fasi.
  • I manager di progetto e i membri del team possono aggiungere a un'attività risorse del personale, ruoli e team.
  • I manager di progetto possono assegnare membri non del personale alle attività, a patto che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
    • L'impostazione Gruppo di assegnazione per il progetto è impostata su Gruppo di risorse nella versione classica di
      Clarity PPM
      .
    • Il manager di progetto dispone dei diritti di prenotazione effettiva o provvisoria per le risorse, i ruoli o i team non ancora inclusi nel progetto.
  • La funzionalità completa è disponibile soltanto per una gerarchia di attività a due livelli, ovvero le fasi contenenti attività. Per una gerarchia di attività con più di due livelli, viene visualizzato l'elenco delle attività, ma la funzionalità di trascinamento della selezione non è abilitata. Inoltre, è possibile aggiornare soltanto le attività a livello foglia. L'operazione è disponibile soltanto per la Visualizzazione ad elenco e non per la Visualizzazione bacheca dell'attività.
    È possibile trascinare e rilasciare le attività in qualsiasi punto della gerarchia. È inoltre possibile trascinare e rilasciare le fasi compresse.
  • Se l'impostazione di amministrazione del progetto
    Consenti creazione dell'attività lavoro
    è selezionata nella versione classica di
    Clarity PPM
    , le attività di lavoro saranno visualizzate nell'elenco delle attività della
    Nuova esperienza utente
    .
  • Sono supportati solo due stati di attività (Aperto e Completato). Gli stati di attività Non avviato e Avviato impostati nella versione classica di
    Clarity PPM
    vengono considerati come Aperto nella
    Nuova esperienza utente
    .
  • È possibile creare attività da eseguire di un progetto per fasi, attività o cardini.
    • È possibile creare un massimo di 25 record di attività da eseguire per ciascuna attività, fase o cardine.
    • Le attività da eseguire non sono supportate in XOG.
  • L'impostazione dello stato dell'attività su Completato imposta automaticamente l'ETC su zero (0) e la percentuale di completamento su 100%. È possibile modificare il valore del campo % di completamento solo se il valore del campo Calcolo percentuale di completamento è impostato su Manuale.
Le attività da eseguire del progetto non sono visibili nella versione classica di PPM.
Visualizzazione ad elenco, visualizzazione di bacheca e visualizzazione a griglia delle attività
  • I manager di progetto, i membri del team e gli altri utenti che dispongono dei diritti di accesso al progetto possono visualizzare e gestire le attività nella Visualizzazione ad elenco, nella Visualizzazione bacheca o nella Visualizzazione griglia.
  • Quando si assegnano risorse alle attività nella visualizzazione ad elenco o nella visualizzazione di bacheca, i diritti di accesso vengono concessi automaticamente alle risorse assegnate nella versione classica di
    Clarity PPM
    .
  • La Visualizzazione di bacheca consente agli utenti di organizzare le attività a livello di foglia in colonne.
    • Le attività della fase non vengono visualizzate nella Visualizzazione di bacheca.
    • È possibile creare nuove attività in una colonna.
    • È possibile inserire, eliminare o rinominare le colonne.
    • È possibile riordinare un'attività all'interno di una colonna, oppure spostarla a un'altra colonna.
Il layout di bacheca delle attività non è disponibile nella versione classica di PPM. Tuttavia, gli amministratori possono configurare le attività in una portlet Griglia o elenco in una pagina.
Visualizzazione Gantt e utilità di pianificazione
La visualizzazione Gantt e le utilità di pianificazione non sono supportate nella
Nuova esperienza utente
.
Nessuna modifica
  • I manager di progetto, i membri del team e gli altri utenti che dispongono dei diritti di accesso al progetto possono visualizzare il piano di progetto nella visualizzazione Gantt o in'utilità di pianificazione esterna, come ad esempio Microsoft Projects o Workbench.
  • Gli utenti in possesso dei diritti di modifica dei progetti possono modificare il piano di progetto nella Visualizzazione Gantt oppure nell'utilità di pianificazione.
Report di stato dei progetti (PDF o griglia modificabile)
  • Gli utenti che dispongono dei diritti di modifica dei progetti e di creazione dei report di stato possono creare report di stato.
  • Gli utenti in possesso dei diritti di modifica dei progetti e dei report di stato possono apportare modifiche ai report di stato. Possono anche visualizzare in anteprima e pubblicare i report di stato in formato PDF.
    Il sistema mostra l'istanza del report di stato in cui lo stato del report corrisponde a Bozza per la data di report più recente.
  • Con la pubblicazione di un report di stato, viene creata una nuova istanza di report di stato e i valori corrispondenti vengono compilati a partire dall'ultimo report di stato pubblicato.
  • I membri del team possono visualizzare soltanto i report di stato nella scheda Corrente. Possono inoltre visualizzare i report di stato pubblicati precedentemente nella scheda Report. Le opzioni Anteprima e Anteprima corrente sono disabilitate per i membri del team.
  • La
    Nuova esperienza utente
    utilizza l'oggetto secondario Report di stato di PMO Accelerator. Gli attributi personalizzati aggiunti all'oggetto secondario Report di stato non sono visualizzabili nella
    Nuova esperienza utente
    .
  • Gli utenti possono configurare un blueprint di progetto per includere la griglia Stato progetto nei rispettivi progetti. Non è possibile generare un report di stato in formato PDF dalla griglia, invece è possibile visualizzare e modificare gli attributi personalizzati.
Nessuna modifica. Il report di stato in PDF è disponibile nella versione classica di PPM. Se il report di stato è contrassegnato come Finale, non viene generato un nuovo report di stato.
Si consiglia di non aggiornare un'istanza del report di stato nella versione classica e allo stesso tempo nella
Nuova esperienza utente
. L'aggiornamento dei valori avviene in modo diverso nelle due interfacce. Nella
Nuova esperienza utente
, il contenuto della pagina non viene aggiornato interamente a ogni salvataggio. Vengono aggiornati solo i valori interessati. Se si apporta una modifica nella versione classica, tale modifica viene applicata nella
Nuova esperienza utente
solo quando si esce dalla versione classica e si riapre il progetto nella
Nuova esperienza utente
. In alternativa, è possibile aggiornare il browser per visualizzare la modifica.
Documenti di progetto
  • Per impostazione predefinita, i manager di progetto e i membri del team possono visualizzare e modificare (ossia caricare, scaricare, eliminare e aggiungere tag) tutti i documenti associati al rispettivo progetto. L'accesso a documenti specifici varia.
  • Gli utenti che non sono membri del team ma dispongono del diritto di accesso Progetto - Modifica possono visualizzare e modificare tutti i documenti.
  • Gli utenti che non sono membri del team ma dispongono del diritto di accesso Progetto - Visualizzazione possono visualizzare e scaricare i documenti.
  • L'amministratore determina le impostazioni relative ai documenti del progetto nel file delle proprietà del governor. Per impostazione predefinita, ad esempio, è possibile caricare fino a cinque file con una dimensione massima di 20 MB. L'amministratore può inoltre determinare i tipi di file che è possibile caricare.
  • La gestione delle versioni non è supportata nella Nuova esperienza utente. Se l'ambiente in uso richiede la gestione delle versioni del documento, utilizzare la versione classica di PPM.
Nessuna modifica
Collegamenti al progetto
  • I manager di progetto e gli utenti che dispongono dei diritti di modifica del progetto possono aggiungere e rimuovere i collegamenti ipertestuali esterni per il progetto, nonché raggruppare i collegamenti in categorie.
  • I membri del team e gli utenti che dispongono dei diritti di visualizzazione del progetto possono visualizzare ed accedere ai collegamenti ipertestuali del progetto.
Nessuna modifica
Dettagli progetto
  • La pagina Dettagli progetto è accessibile come scheda.
  • I diritti di modifica del progetto consentono di modificare il colore del banner del progetto.
  • I campi e il layout di sezione si basano sulla configurazione del blueprint associato.
  • Alcuni campi del progetto non sono configurabili tramite blueprint; non saranno pertanto visualizzati nella pagina dei dettagli progetto. Per un elenco completo, consultare la sezione Nuova esperienza utente: Configurazione dei blueprint per i progetti e gli investimenti.
Nessuna modifica.
È possibile modificare il colore del banner del progetto soltanto nella
Nuova esperienza utente
.
Rischi, problemi e modifiche
  • Per visualizzare le schede con i dati, gli utenti necessitano di ulteriori diritti di visualizzazione per i rischi, i problemi e le modifiche insieme ai diritti per il progetto. Consultare la sezione
    Diritti di accesso della Gestione progetti e portfolio
    in
    Riferimenti ai diritti di accesso
    per un elenco completo dei diritti di accesso necessari.
  • Le Richieste di modifica nella versione classica di
    Clarity PPM
    sono nominate Modifiche nella
    Nuova esperienza utente
    .
Nessuna modifica.
Visualizzazione di rischi, problemi o modifiche
  • Per visualizzare solo i rischi, i problemi e le modifiche nelle schede di un progetto, gli utenti devono disporre dei seguenti diritti di accesso:
    • Progetto - Rischio, problema, richiesta modifica - Visualizzazione
    • Diritti di visualizzazione di progetto
  • Con i diritti di visualizzazione, gli utenti possono visualizzare le icone del modulo relative a rischi, problemi e modifiche nei riquadri di progetto se sono configurati nel blueprint. Quando l'utente fa clic su un'icona, viene indirizzato al primo modulo configurato nel blueprint per cui si dispone dei diritti di accesso di visualizzazione. Nel caso in cui non sia presente tale modulo, l'utente rimane nella pagina Riquadri di progetto.
  • Se l'utente dispone solo dei diritti di visualizzazione, non può aggiungere, modificare o eliminare alcun elemento nelle schede.
  • Gli utenti che dispongono dei diritti di accesso di visualizzazione e di creazione/modifica possono aggiungere e modificare le righe tramite l'icona Aggiungi riga e il menu di scelta rapida della griglia. Non possono tuttavia eliminare le righe.
Nessuna modifica. Il menu di scelta rapida della griglia non è disponibile.
Creazione e modifica di rischi, problemi o modifiche
  • Per aggiungere una riga utilizzando l'icona Aggiungi riga o il menu di scelta rapida della griglia, l'utente deve disporre del diritto di accesso
    Progetto - Rischio, Problema, Richiesta di modifica - Crea/Modifica
    , oltre ai diritti di visualizzazione necessari per il progetto.
  • Gli utenti che dispongono soltanto del diritto di
    creazione/modifica
    e non del diritto di eliminazione non potranno eliminare le righe tramite il menu di scelta rapida della griglia.
  • Gli utenti che dispongono dei diritti di creazione/modifica e di eliminazione possono aggiungere, modificare ed eliminare le righe tramite l'icona Aggiungi riga e il menu di scelta rapida della griglia.
Nessuna modifica. Il menu di scelta rapida della griglia non è disponibile.
Eliminazione di rischi, problemi o modifiche
  • Per eliminare una riga utilizzando il menu di scelta rapida della griglia, l'utente deve disporre del diritto di accesso
    Progetto - Rischio, Problema, Richiesta di modifica - Eliminazione
    , oltre ai diritti di visualizzazione necessari per il progetto.
  • Gli utenti che dispongono soltanto del diritto di eliminazione ma non del diritto di creazione/modifica riceveranno un messaggio di errore facendo clic sulle schede Rischi, Problemi o Modifiche.
  • Gli utenti che dispongono dei diritti di eliminazione e visualizzazione ma non di quelli di creazione/modifica potranno eliminare soltanto le righe tramite il menu di scelta rapida della griglia. Non potranno aggiungere righe.
Nessuna modifica. Il menu di scelta rapida della griglia non è disponibile.
Anche se l'utente dispone del accesso dell'istanza soltanto per eliminare i rischi, i problemi o le richieste di modifica di un determinato progetto, l'utente non visualizzerà la scheda Rischi, Problemi o Richieste di modifica.
Diritti di accesso OBS
Per gli utenti che dispongono dei diritti di accesso per una struttura OBS, viene rispettata la modalità di associazione OBS selezionata. Ad esempio, un utente in possesso dell'accesso all'unità OBS del dipartimento Vendite con la modalità di associazione OBS impostata su Solo unità, può visualizzare le schede Rischi, Problemi e Modifiche per tutti i progetti relativi al dipartimento Vendite. L'utente deve inoltre disporre dei diritti di accesso di visualizzazione per tutti i progetti nel dipartimento.
Nessuna modifica
Personale del progetto
  • Definire le date di allocazione e l'allocazione predefinita nella pagina Personale del progetto.
  • Gli utenti che dispongono dei diritti di accesso per la modifica dei progetti e di prenotazione per le risorse e i ruoli di lavoro possono aggiungere correttamente membri del personale - ossia risorse, ruoli e team definiti - a un progetto.
  • I manager di progetto possono prenotare in modo effettivo o provvisorio i membri del personale per un progetto in base ai loro diritti di prenotazione.
  • Durante l'aggiunta dei membri del personale a un progetto, il manager di progetto può visualizzare tutte le risorse e i ruoli attivi. Tuttavia, se il manager di progetto non dispone dei diritti di prenotazione per un membro del personale, non potrà aggiungere il membro del personale al progetto.
Attributi del personale non supportati
Non tutti gli attributi del personale supportati nella versione classica di
Clarity PPM
sono disponibili nella griglia del personale di progetto. I seguenti attributi non sono disponibili per la configurazione nella griglia del personale.
  • Costo di allocazione
  • Costo previsto
  • Fine previsione
  • Inizio previsione
  • Uso previsto
  • Varianza previsione
  • Manager della prenotazione
  • Codice valuta
  • Costo di allocazione effettiva
  • Fine allocazione effettiva
  • Valori effettivi incidente
  • Nome investimento
  • Tipo di investimento
  • Partizione
Configurazione (solo per gli aggiornamenti)
Lo stato Prenotazione combinata non è supportato nella
Nuova esperienza utente
. Se si dispone di allocazioni miste nella versione classica di
Clarity PPM
, queste vengono visualizzate nella
Nuova esperienza utente
con lo stato di Prenotazione provvisoria nella pagina Personale del progetto. Tuttavia, non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
Nella versione classica di
Clarity PPM
, l'amministratore deve attivare ed eseguire il processo Converti stato Prenotazione combinata introdotto in CA PPM 15.2. Il processo rimuove le prenotazioni combinate e disattiva l'impostazione che consente di effettuare prenotazioni combinate.
Aggiunta di risorse al personale (tramite la scheda Personale del progetto o Personale)
  • Quando si aggiunge una risorsa al personale del progetto, la risorsa viene aggiunta con il tasso di allocazione predefinito. L'allocazione con tasso predefinito può portare alla sovrallocazione della risorsa.
  • Quando si aggiunge una risorsa il cui ruolo principale equivale a un ruolo esistente nel personale, la risorsa viene semplicemente aggiunta. La quantità di allocazione per il ruolo esistente a cui è già stato assegnato il personale non viene ridotta.
Nessuna modifica.
Aggiunta di risorse a Personale
  • Quando si aggiunge una risorsa al personale del progetto, viene richiesto di selezionare il livello di allocazione in eccesso o restante.
  • Quando si aggiunge una risorsa il cui ruolo principale equivale a un ruolo esistente nel personale, viene visualizzato un avviso che indica che il ruolo è già esistente. È possibile decidere se sostituire il ruolo esistente con la nuova risorsa.
Sostituzione dei membri del personale (mediante la scheda Personale del progetto)
  • Sostituire un ruolo con un altro ruolo, risorsa o team definito
  • Sostituire una risorsa con un'altra risorsa, ruolo o team definito
  • Sostituire un team definito con un altro team definito, risorsa o ruolo
Sostituzione dei membri del personale (mediante la funzionalità Personale)
  • Sostituire un ruolo con un altro ruolo, risorsa o team definito
L'opzione per sostituire una risorsa o un team definito non è disponibile in Personale.
Nota
: sia nella scheda Personale del progetto, sia nella funzionalità Personale, l'azione di sostituzione del ruolo rispetta l'impostazione di amministrazione del progetto Riassegna attività con la sostituzione del ruolo. Le sostituzioni complete o parziali avvengono in base alla combinazione di diritti di accesso, impostazioni di amministrazione o esistenza di valori effettivi.
L'opzione di sostituzione di un ruolo con un altro ruolo non è disponibile nella versione classica di
Clarity PPM
.
Manager delle risorse
Funzionalità
Nuova esperienza utente
Versione classica di
Clarity PPM
Diritti di accesso per i manager delle risorse
Quando a un membro del team del personale viene assegnato a un manager delle risorse, i seguenti diritti di accesso rispetto al membro interessato vengono concessi automaticamente al manager delle risorse:
  • Risorsa - Manager (Automatico) (sono inclusi i diritti di prenotazione provvisoria ed effettiva per le risorse)
  • Risorsa - Modifica proprietà finanziarie
  • Risorsa - Modifica
Per accedere alla nuova pagina Personale (Gestione risorse), è necessario che nella versione classica di
Clarity PPM
il manager delle risorse disponga dei seguenti diritti di accesso:
  • Personale - Navigazione
  • Diritti di prenotazione provvisoria o definitiva per ruoli (attività di sostituzione ruolo)
  • Diritti di visualizzazione o modifica per gli investimenti (di progetto e non) per aggiungere, modificare o rimuovere le allocazioni di team
Nessuna modifica
Schede attività: revisione e approvazione dei diritti di accesso
In qualità di manager di progetto, è possibile esaminare i dettagli delle schede attività inviate e approvare o restituire le schede attività di altre persone. Le opzioni sono disponibili se si dispone dei seguenti diritti di accesso di approvazione della scheda attività:
  • Diritto di accesso Scheda attività - Navigazione (globale) per la revisione e l'approvazione delle ore.
  • Diritti di accesso Schede attività - Approva tutto (globale) o Risorsa - Approvazione orario (istanza). I diritti di accesso garantiscono che le risorse di cui si è il manager delle risorse vengano visualizzate nell'elenco Team personale nella pagina di revisione e approvazione.
Nessuna modifica.
È possibile esaminare i dettagli delle schede attività aperte, restituite, inviate, approvate e contabilizzate per altre persone. Le opzioni sono disponibili se si dispone dei diritti di accesso di approvazione della scheda attività.
Schede attività: filtro per team personale
In qualità di manager delle risorse, si dispone di un team di risorse attive per l'utente subordinato. L'utente è responsabile della revisione e dell'approvazione delle schede attività inviate per le risorse. Si fa riferimento alle risorse come Team personale (ovvero, il team di risorse attiva subordinate al manager delle risorse).
La visualizzazione predefinita mostra un elenco di schede attività inviate per il team personale o di risorse attive di cui l'utente è manager delle risorse. Si dispone dei diritti di accesso per approvare le schede attività per il team personale. È possibile filtrare e visualizzare i membri del team per i quali è possibile approvare le schede attività.
Nessuna modifica.
Schede attività: approvazioni
In qualità di responsabile dell'approvazione della scheda attività, è possibile eseguire le seguenti azioni nelle schede attività con stati diversi:
  • Aperto: consente di inviare promemoria ai membri del team.
  • Inviato: consente di rivedere le schede attività dettagliate e di approvarle o restituirle ai membri del team.
  • Approvato: consente di restituire le schede attività approvate ai membri del team.
  • Contabilizzato: consente di creare copie delle schede attività contabilizzate come adeguamenti. I membri del team possono quindi aggiornare e inviare di nuovo le schede attività per l'elaborazione.
  • Restituito: consente di inviare promemoria ai membri del team.
Se è presente un adeguamento della scheda attività, tale adeguamento viene visualizzato in una riga separata dalla scheda attività contabilizzata precedente alla fase di adeguamento. Il responsabile dell'approvazione delle schede attività può visualizzare soltanto i dettagli di una scheda attività di adeguamento inviata. I dettagli delle schede attività adeguate precedenti non sono disponibili per la visualizzazione da parte del responsabile dell'approvazione della scheda attività. Il proprietario della scheda attività può visualizzare i dettagli per tutte le schede attività adeguate precedenti.
I responsabili dell'approvazione delle schede attività visualizzano un indicatore visivo indicante le ore totali prenotate rispetto alle ore totali di lavoro disponibile. L'indicatore visivo viene visualizzato per ciascun membro del team per cui si dispone dei diritti di accesso di approvazione della scheda attività.
La pagina di revisione e approvazione della scheda attività mostra soltanto il tempo in ore (invece che in giorni), anche se l'amministratore ha impostato le unità di visualizzazione per l'immissione delle ore su Giorni nella versione classica di
Clarity PPM
.
Nessuna modifica.
Se un responsabile dell'approvazione dispone del diritto di accesso Schede attività - Modifica tutto (globale) o Risorsa - Immissione ore (istanza) per altre persone, il responsabile dell'approvazione potrà creare e modificare le schede attività per altre persone.
Processi della scheda attività
Quando si aggiorna una scheda attività nella
Nuova esperienza utente
, è possibile eseguire un processo relativo alle schede attività definito e attivato nella versione classica di
Clarity PPM
. Il processo può bloccare il campo Stato scheda attività. I pulsanti Approva e Restituisci vengono comunque visualizzati nella scheda attività inviata con il campo di stato bloccato. Tuttavia, quando il responsabile dell'approvazione fa clic sul pulsante per l'approvazione o la restituzione della scheda attività, viene visualizzato il seguente messaggio:
Errore durante l'aggiornamento di stato della scheda attività.
È possibile modificare lo stato della scheda attività utilizzando soltanto un'azione di processo della versione classica di
Clarity PPM
.
Nessuna modifica.
Quando un responsabile dell'approvazione approva una scheda attività inviata, viene visualizzato il seguente messaggio:
TMA-0122: Impossibile modificare lo stato di una o più schede attività poiché sono bloccate da un processo.
Schede attività: filtro per manager delle risorse
Il manager delle risorse può filtrare le schede attività in base all'opzione Manager delle risorse per le risorse per cui dispone dei diritti di accesso di approvazione della scheda attività. È possibile visualizzare, approvare, restituire e correggere le schede attività delle risorse di competenza di un altro manager.
Nessuna modifica.
Schede attività: immissione delle ore per altri utenti
In qualità di manager delle risorse, è possibile creare, modificare e inviare le schede attività per conto degli altri membri del team. È possibile immettere l'orario per le altre risorse solo quando sono soddisfatti i seguenti criteri:
  • Si dispone del diritto di accesso
    Risorsa - Immissione ore
    per tali risorse.
  • Lo stato della risorsa è Attivo o Bloccato.
  • La risorsa è aperta per l'immissione delle ore.
  • L'opzione Modalità di registrazione della risorsa è impostata su PPM.
Nessuna modifica.
Gestione delle allocazioni
Il manager delle risorse può completare le attività seguenti per gestire le allocazioni di team solo per le risorse di lavoro:
  • Bilanciamento del carico di lavoro (sotto- e sovrallocazioni)
  • Esecuzione delle richieste di personale per ruolo
  • Uso del calendario telescopico per configurare le visualizzazioni di gestione risorse in base ai periodi fiscali
  • Uso delle conversazioni per collaborare con il coordinatore di progetto nel contesto lavorativo
Visualizzazione Risorse - Investimenti
Per vedere una risorsa denominata nella visualizzazione, sono necessari diritti di prenotazione provvisoria o effettiva per la risorsa. Inoltre, è possibile disporre di diritti facoltativi di visualizzazione o modifica per la risorsa nei relativi dettagli generali. A seconda della combinazione di diritti di accesso assegnati, in questa visualizzazione è possibile completare le seguenti attività:
  • Con i diritti Risorsa - Visualizzazione è possibile visualizzare la scheda Dettagli delle proprietà generali della risorsa
  • Con i diritti Risorsa - Modifica è possibile modificare la scheda Dettagli delle proprietà generali della risorsa
  • In caso di risorse per cui si dispone di diritti di prenotazione
    effettiva o provvisoria
    , accedendo agli investimenti allocati per cui
    non
    sono disponibili diritti di visualizzazione o modifica, è possibile:
    • Visualizzare le quantità di allocazione dell'investimento esistente per periodo di tempo
    • Visualizzare la scheda Dettagli allocazione investimento
    • Aggiungere, modificare o eliminare le conversazioni sulle allocazioni
  • In caso di risorse per cui si dispone di diritti di prenotazione
    effettiva
    , accedendo agli investimenti allocati per cui sono disponibili diritti di
    visualizzazione o modifica
    , è possibile:
    • Visualizzare, aggiungere, modificare o rimuovere le quantità di allocazione dell'investimento per periodo di tempo
    • Visualizzare o modificare la scheda Dettagli allocazione investimento
    • Se si dispone dei diritti di modifica per l'investimento, è possibile estendere le date di allocazione oltre l'intervallo pianificato
    • Modificare lo stato di prenotazione dell'allocazione da Provvisoria a Effettiva
    • Aggiungere, modificare o eliminare le conversazioni sulle allocazioni
  • In caso di risorse per cui si dispone di diritti di prenotazione
    provvisoria
    , accedendo agli investimenti allocati per cui sono disponibili diritti di
    modifica
    , è possibile:
    • Visualizzare, aggiungere, modificare o rimuovere le quantità di allocazione dell'investimento per periodo di tempo
    • Visualizzare o modificare la scheda Dettagli allocazione investimento
    • Estendere le date di allocazione oltre l'intervallo pianificato per l'investimento
    • Aggiungere, modificare o eliminare le conversazioni sulle allocazioni
Visualizzazione Richieste
Questa visualizzazione permette di consultare le richieste in arrivo ed eseguire sostituzioni di ruolo. Non è possibile invece aggiungere, rimuovere o modificare le allocazioni.
Per vedere un ruolo nella visualizzazione, sono necessari diritti di prenotazione provvisoria o effettiva appropriati. A seconda della combinazione dei diritti di accesso assegnati, in questa visualizzazione è possibile completare le seguenti attività:
  • Non è consentito visualizzare o modificare le proprietà generali del ruolo. Utilizzare la versione classica di PPM per aggiornare le proprietà generali del ruolo
  • In caso di ruoli per cui si dispone di diritti di prenotazione
    effettiva o provvisoria
    , accedendo agli investimenti allocati per cui
    non
    sono disponibili diritti di visualizzazione o modifica, è possibile:
    • Visualizzare le quantità di allocazione dell'investimento esistente per periodo di tempo
    • Visualizzare la scheda Dettagli allocazione investimento
    • Aggiungere, modificare o eliminare le conversazioni sulle allocazioni
  • In caso di ruoli per cui si dispone di diritti di prenotazione
    effettiva
    , accedendo agli investimenti allocati per cui sono disponibili diritti di
    visualizzazione o modifica
    , è possibile:
    • Visualizzare le quantità di allocazione dell'investimento esistente per periodo di tempo
    • Visualizzare o modificare la scheda Dettagli allocazione investimento
    • Se si dispone dei diritti di modifica per l'investimento, è possibile estendere le date di allocazione oltre l'intervallo pianificato
    • Indirizzare le richieste di ruolo a un determinato manager delle risorse richiesto
    • Eseguire sostituzioni di ruolo
      • Se sono disponibili diritti di
        visualizzazione
        per l'investimento, è possibile eseguire una sostituzione di ruolo con una risorsa di destinazione per cui si dispone dei diritti di prenotazione
        effettiva
      • Se sono disponibili diritti di
        modifica
        per l'investimento, è possibile eseguire una sostituzione di ruolo con una risorsa di destinazione per cui si dispone dei diritti di prenotazione
        effettiva o provvisoria
    • Aggiungere, modificare o eliminare le conversazioni sulle allocazioni
  • In caso di ruoli per cui si dispone di diritti di prenotazione
    provvisoria
    , accedendo agli investimenti allocati per cui sono disponibili diritti di
    modifica
    , è possibile:
    • Visualizzare le quantità di allocazione dell'investimento esistente per periodo di tempo
    • Visualizzare o modificare la scheda Dettagli allocazione investimento
    • Modificare le date di allocazione oltre l'intervallo pianificato per l'investimento
    • Indirizzare le richieste di ruolo a un determinato manager delle risorse richiesto
    • Eseguire sostituzioni di ruolo con una risorsa di destinazione per cui si dispone dei diritti di prenotazione
      effettiva o provvisoria
    • Aggiungere, modificare o eliminare le conversazioni sulle allocazioni
La pagina Notifiche consente di impostare la modalità di ricezione delle notifiche relative alle conversazioni.
I diritti di prenotazione per le risorse e quelli per l'investimento non sono stati modificati. È necessario disporre della combinazione corretta di diritti per poter aggiungere, modificare e rimuovere le azioni relative alle allocazioni.
Le funzionalità Richieste non è stata modificata.
Assegnazione di personale agli investimenti
Il manager delle risorse con diritti di accesso sufficienti può eseguire le stesse attività descritte per il coordinatore di progetto
Nessuna modifica
Membro del team
Funzionalità
Nuova esperienza utente
Classic PPM
Diritti di accesso per i membri del team
Quando un manager di progetto aggiunge membri del personale dalla pagina Conversazioni tramite il pannello Personale oppure dalla visualizzazione elenco o bacheca attività, i seguenti diritti di accesso vengono assegnati automaticamente ai membri del personale:
  • Progetti - Navigazione (globale)
  • Progetto - Visualizzazione attività (istanza)
  • Progetto - Gestione attività (istanza
    ): questo diritto consente ai membri del team di aggiungere, modificare ed eliminare le assegnazioni di attività.
  • Report di stato - Visualizzazione - Tutto (globale)
    Questo diritto consente ai membri del team di visualizzare tutte le istanze di report di stato per il progetto.
I diritti automatici non vengono assegnati a un membro del personale aggiunto tramite l'azione di sostituzione. Ad esempio, se si dispone di un ruolo nel personale e si sostituisce quel ruolo con una risorsa denominata, i diritti non vengono concessi automaticamente alla risorsa che fa ora parte del team.
Quando si rimuove un membro del personale da un progetto, vengono rimossi anche i diritti sull'istanza assegnati automaticamente dal sistema. I diritti globali assegnati automaticamente non vengono rimossi dall'utente in quanto possono essere applicati ad altri progetti.
Come membro del team, prima di poter modificare un report di stato, sono necessari entrambi i diritti
Progetto - Modifica
e
Report di stato - Modifica
.
Se si assegna il membro del team a un progetto nella versione classica di PPM,non viene eseguita l'assegnazione automatica della combinazione di diritti come invece accade nella
Nuova esperienza utente
.
  • Assegnare il diritto di accesso
    Gestione progetto - Navigazione
    ai membri del team nella versione classica di PPM in modo che possano visualizzare l'opzione Progetti nel menu principale.
  • Se un membro del team non viene mai aggiunto come partecipante, assegnare al membro interessato il diritto di accesso
    Progetto - Visualizzazione - Gestione
    per fornire l'accesso al progetto.
  • Affinché i membri del team possano modificare un report di stato nella Nuova esperienza utente, assegnare entrambi i diritti di accesso
    Progetto - Modifica
    e
    Report di stato - Modifica
    . Nella versione classica era necessario solo il diritto
    Report di stato - Modifica
    .
Schede attività: immissione e inoltro
In qualità di membro del team, specificare il tempo dedicato al proprio lavoro soltanto nel campo Scheda attività personale. È possibile compilare e inviare le schede attività, nonché restituire quelle non approvate. È inoltre possibile modificare le schede attività contabilizzate.
Prerequisiti
Verificare i seguenti requisiti per l'immissione delle ore e l'invio delle schede attività:
  • Si dispone dei diritti di accesso seguenti:
    • Scheda attività - Navigazione (globale) e Risorsa - Immetti orario (istanza) per la creazione della scheda attività.
    • Schede attività - Modifica tutto (globale) che include i diritti di accesso per la creazione della propria scheda attività.
  • Le seguenti opzioni sono impostate nella versione classica di
    Clarity PPM
    (Pagina iniziale, Gestione risorse, Risorse, Impostazioni):
    • Modalità di registrazione = PPM
    • Aperto per l'immissione delle ore = selezionato
    • Stato attivo = selezionato
Opzioni della scheda attività
Le seguenti opzioni della scheda attività sono disponibili solo nella
Nuova esperienza utente
:
  • Consenti l'immissione dei totali per la voce della riga. Quando l'opzione è attivata, è possibile aggiornare la colonna Totali in una scheda attività e le ore giornaliere vengono aggiornate e distribuite in modo uniforme in base al valore totale.
  • Mostra il messaggio di attestazione all'invio. Se l'opzione è attivata, viene visualizzato un messaggio di conferma quando si invia una scheda attività. È inoltre possibile definire il testo del messaggio di conferma nella versione classica di
    Clarity PPM
    .
Nessuna modifica.
  • È possibile immettere il lavoro per le schede attività personali e per le schede attività di altre persone se dispone dei diritti di accesso Immissione ore.
  • Le seguenti opzioni della scheda attività non sono disponibili nella versione classica di
    Clarity PPM
    :
    • Consenti l'immissione dei totali per la voce della riga
    • Mostra il messaggio di attestazione all'invio
Schede attività: creazione delle schede attività
È possibile selezionare in modo indipendente una delle seguenti opzioni durante la creazione di una scheda attività:
  • Copy previous time period with or without hours (Copia periodo di tempo precedente con o senza ore)
L'opzione è disponibile se il membro del team ha già creato una scheda attività. Le ore immesse nei giorni non lavorativi non vengono copiate nella nuova scheda attività.
  • Aggiungi attività assegnate all'utente corrente
L'opzione è disponibile se il membro del team presenta assegnazioni di attività correnti.
  • Add Work (Aggiungi lavoro)
    L'opzione è disponibile se il membro del team sta creando una scheda attività per la prima volta. È possibile selezionare le attività per tutti gli investimenti di cui si è membro del team.
Nessuna modifica.
Quando si modificano le opzioni Compila o Copia, le funzionalità della scheda attività nella
Nuova esperienza utente
rimangono inalterate.
Opzione Aggiungi lavoro
L'opzione mostra tutte le attività per tutti gli investimenti attivi quando l'utente è membro di un team. È possibile utilizzare il filtro composto per ridurre l'elenco delle attività. È possibile visualizzare e inviare notifiche al manager di progetto per gli elementi di lavoro non abilitati per l'immissione delle ore. L'elenco delle attività include le attività con stato Completato. È possibile filtrare l'elenco delle attività utilizzando i seguenti campi:
  • Manager investimento
  • Tipo di investimento
  • Assegnazione attività. Tutte le attività, le attività assegnate all'utente corrente e le attività non assegnate
  • Nome o ID lavoro (investimento)
  • Nome attività
  • Nome fase
  • Data di inizio dell'attività
  • Data di fine attività
Nota
: per ulteriori informazioni sui messaggi di errore durante l'inserimento delle date, consultare la sezione
Problemi noti
in Aggiornamento e impatto delle modifiche.
Nessuna modifica.
Indicatori visivi
Gli utenti della scheda attività possono visualizzare i seguenti indicatori:
  • Tempo registrato. Le ore totali (o giorni) prenotati nella scheda attività personale sulle ore totali (o i giorni) di tempo di lavoro disponibile.
  • % del tempo di progetto. Percentuale del numero di ore (o giorni) prenotata per un tipo di investimento Progetto rispetto al numero di ore (o giorni) prenotato per altri tipi di investimento.
Nessuna modifica.
Non è possibile immettere ore dirette o indirette per gli incidenti. Le ore indirette o le schede attività degli incidenti create precedentemente con la versione classica di
Clarity PPM
non vengono visualizzate.
Nessuna modifica.
È possibile immettere i valori ETC in sospeso nel campo ETC della scheda attività.
Il manager di progetto può gestire l'accettazione o il rifiuto dei valori ETC in sospeso nelle assegnazioni di attività nella versione classica di
Clarity PPM
.
Nessuna modifica.
Processi della scheda attività
Quando si aggiorna una scheda attività nella
Nuova esperienza utente
, è possibile eseguire un processo relativo alle schede attività definito e attivato nella versione classica di
Clarity PPM
. Il processo può bloccare il campo Stato scheda attività. Nella pagina Scheda attività personale, i pulsanti Approva e Restituisci vengono ancora visualizzati nella scheda attività inviata con il campo di stato bloccato. Tuttavia, quando il membro del team fa clic sul pulsante per approvare o restituire la scheda attività, viene visualizzato il seguente messaggio:
CMN-0015: L'attributo 'prstatus' è stato bloccato e non può essere modificato.
Il proprietario dell'azione può modificare lo stato della scheda attività eseguendo un'azione di processo nella versione classica di
Clarity PPM
.
Nessuna modifica.
Quando lo stato di una scheda attività è bloccato da un processo, il membro del team visualizzerà il seguente messaggio nella visualizzazione Dettagli scheda attività. I pulsanti Approva e Restituisci non vengono visualizzati.
TMA-0118: Stato scheda attività bloccato dal motore del processo. Può essere modificato solo da un'azione.
Pagina Attività
(disponibile nel menu principale del pannello di navigazione a sinistra)
Visualizzazione attività
Per visualizzare le attività utilizzando l'opzione del menu Attività nel pannello di navigazione a sinistra, sono necessari i seguenti diritti di accesso:
  • Attività - Navigazione (globale)
  • Progetto - Visualizzazione attività (istanza)
  • Progetto - Visualizzazione base (istanza)
Modifica delle attività
Per modificare le attività utilizzando l'opzioni del menu Attività nel pannello di navigazione a sinistra, è necessario disporre del diritto di accesso Progetto - Modifica attività assegnate (istanza) insieme ai diritti di visualizzazione e navigazione.
La pagina Attività separata non è disponibile nella versione classica di
Clarity PPM
. È possibile accedere alle attività dalla scheda Attività del progetto.
Coordinatore di progetto
Funzionalità
Nuova esperienza utente
Versione classica di
Clarity PPM
Diritti di accesso per i coordinatori di progetto
Per accedere alla nuova pagina Personale (gestione delle risorse), è necessario che nella versione classica di
Clarity PPM
il coordinatore di progetto disponga dei seguenti diritti di accesso:
  • Personale - Navigazione
  • <investment> - Modifica (sono inclusi tutti gli investimenti, di progetto o non)
  • Diritti di prenotazione provvisoria o effettiva per ruoli
  • I diritti di prenotazione provvisoria o effettiva per la risorsa sono necessari solo per la sostituzione delle richieste di ruolo con risorse denominate
Nessuna modifica
Assegnazione di personale agli investimenti
Il coordinatore di progetto può completare le seguenti attività di assegnazione del personale solo per le risorse di lavoro:
  • Assegnazione del personale agli investimenti e gestione delle richieste di ruolo
  • Uso del calendario telescopico per configurare le visualizzazioni di gestione risorse in base ai periodi fiscali
  • Uso delle conversazioni per collaborare con il manager delle risorse nel contesto lavorativo
Visualizzazione Investimenti - Risorse
Per visualizzare gli investimenti in questa visualizzazione sono necessari diritti di visualizzazione o modifica appropriati.
A seconda della combinazione di diritti di accesso assegnati, in questa visualizzazione è possibile completare le seguenti attività:
  • Visualizzare soltanto le informazioni generali sull'investimento (senza apportare modifiche)
  • In caso di investimenti per cui si dispone di diritti di
    modifica o visualizzazione
    , accedendo alle risorse o ai ruoli allocati per cui
    non
    sono disponibili
    diritti di prenotazione
    , è possibile:
    • Visualizzare le quantità di allocazione esistenti di risorse e ruoli specifici per periodo di tempo
    • Visualizzare la scheda dei dettagli di allocazione della risorsa o del ruolo
    • Aggiungere, modificare o eliminare le conversazioni sulle allocazioni
  • In caso di investimenti per cui si dispone di diritti di
    modifica o visualizzazione
    , accedendo alle risorse o ai ruoli allocati per cui sono disponibili diritti di prenotazione
    effettiva
    , è possibile:
    • Visualizzare, aggiungere, modificare o rimuovere le quantità di allocazione della risorsa o del ruolo per periodo di tempo
    • Visualizzare o modificare la scheda dei dettagli di allocazione della risorsa o del ruolo
    • Se si dispone dei diritti di modifica per l'investimento, è possibile estendere le date di allocazione oltre l'intervallo pianificato
    • Modificare lo stato di prenotazione dell'allocazione da Provvisoria a Effettiva per le risorse
    • Indirizzare le richieste di ruolo a un determinato manager delle risorse.
    • Eseguire sostituzioni di ruolo con una risorsa di destinazione per cui si dispone dei diritti di prenotazione
      effettiva
    • Aggiungere, modificare o eliminare le conversazioni sulle allocazioni
  • In caso di investimenti per cui si dispone di diritti di
    modifica
    , accedendo alle risorse o ai ruoli allocati per cui sono disponibili diritti di prenotazione
    provvisoria
    , è possibile:
    • Visualizzare, aggiungere, modificare o rimuovere le quantità di allocazione della risorsa o del ruolo per periodo di tempo
    • Visualizzare o modificare la scheda dei dettagli di allocazione della risorsa o del ruolo
    • Modificare le date di allocazione oltre l'intervallo pianificato per l'investimento
    • Indirizzare le richieste di ruolo a un determinato manager delle risorse richiesto
    • Eseguire sostituzioni di ruolo con una risorsa di destinazione per cui si dispone dei diritti di prenotazione
      effettiva o provvisoria
    • Aggiungere, modificare o eliminare le conversazioni sulle allocazioni
La pagina Notifiche consente di impostare le notifiche relative alle conversazioni.
I diritti di prenotazione per le risorse e quelli per l'investimento non sono stati modificati. La combinazione di diritti per aggiungere, modificare e rimuovere azioni per le allocazioni è uguale in entrambe le aree.
Gestione delle allocazioni
Il coordinatore di progetto con diritti di accesso sufficienti può eseguire le stesse attività descritte per il manager delle risorse.
Manager finanziario
Funzionalità
Nuova esperienza utente
Versione classica di
Clarity PPM
Diritti di accesso per i manager finanziari
Per accedere alla nuova pagina Dati finanziari di un progetto, è necessario che nella versione classica di
Clarity PPM
il manager finanziario disponga dei seguenti diritti di accesso:
  • Progetto - Piano di costi - Visualizza
  • Progetto - Piano di costi - Modifica
  • Per visualizzare l'elenco dei piani di costi e i dettagli corrispondenti, è necessario disporre di uno o entrambi i diritti di accesso elencati. Con tali diritti, è inoltre possibile visualizzare il modulo Dati finanziari nei riquadri di progetto.
  • Per modificare un piano di costi e i dettagli degli elementi, è necessario disporre del diritto di accesso Progetto - Piano di costi - Modifica.
  • Per copiare, eliminare o contrassegnare qualsiasi piano come Piano di record, è necessario disporre del diritto di accesso Progetto - Piano di costi - Modifica. È possibile eseguire queste azioni dalla pagina di elenco dei piani di costi o dalla pagina dei dettagli.
Nessuna modifica
Piani di costi
Il manager finanziario può aprire un progetto e utilizzarlo nella nuova pagina Dati finanziari per creare, visualizzare e analizzare i piani di costi. Se si dispone dei diritti di visualizzazione per il progetto, è possibile accedere alla pagina Dati finanziari. La pagina Dati finanziari offre una migliore esperienza utente per la visualizzazione dei piani di costi.
  • È possibile visualizzare e analizzare i piani di costi come elenchi o visualizzazione di griglia. La visualizzazione a griglia del piano di costi fornisce funzionalità simili ad Excel per garantire un utilizzo ottimale.
  • È possibile personalizzare la visualizzazione a griglia applicando i filtri di griglia e altri controlli quali l'aggiunta, il ridimensionamento o la visualizzazione delle colonne.
  • È possibile personalizzare la visualizzazione del piano di costi in base al periodo di tempo e alla visualizzazione decimale. Vengono visualizzati soltanto i piani di costi Mensile, Trimestrale o Annuale.
  • I piani di costi semi mensili, settimanali e a 13 periodi non sono supportati nella Nuova esperienza utente.
  • La griglia del piano di costi supporta le seguenti visualizzazioni: Pianificato, Valori pianificati/effettivi, Valori pianificati/Previsione e Valori effettivi.
  • È possibile raggruppare i dati della colonna utilizzando la funzionalità di trascinamento della selezione, nonché visualizzare i valori aggregati per gli attributi di raggruppamento.
Nessuna modifica
Compilazione automatica da allocazioni o assegnazioni
  • È possibile compilare automaticamente i piani di costi dalle allocazioni o dalle assegnazioni. È necessario disporre del diritto di accesso Progetto - Piano di costi - Modifica.
  • Le seguenti opzioni di compilazione automatica sono disponibili soltanto nella pagina dei dettagli del piano di costi. Le opzioni non sono disponibili nella pagina di elenco dei piani di costi:
    • Compila da allocazioni
    • Compila da assegnazioni
Nessuna modifica.
È possibile compilare automaticamente i piani di costi dalla pagina di elenco e dalla pagina dei dettagli.
Revisione transazione
È possibile visualizzare le transazioni relative a ogni costo effettivo contabilizzato nel piano di costi. Nella visualizzazione Valori pianificati/effettivi o Valori effettivi, ogni costo effettivo viene visualizzato come collegamento ipertestuale. Fare clic sul collegamento Valori effettivi per visualizzare i dettagli delle transazioni per il costo.
Nessuna modifica
Manager di portfolio
Funzionalità
Nuova esperienza utente
Versione classica di
Clarity PPM
Diritti di accesso per i manager di portfolio
Per accedere alle nuove funzionalità delle mappe, il manager di portfolio deve disporre di uno o più dei seguenti diritti di accesso nella versione classica di
Clarity PPM
. Consultare la sezione
Diritti di accesso della Nuova esperienza utente
in
Riferimento ai diritti di accesso
.
Nessuna modifica
Mappe
Il manager di portfolio può creare e gestire le mappe per garantire una pianificazione efficace della gestione aziendale futura.
Layout
Per raggruppare e organizzare gli elementi della mappa, utilizzare i layout seguenti:
  • Layout della cronologia
  • Layout di bacheca
  • Layout Griglia
Visualizzazioni
  • Utilizzare le visualizzazioni per personalizzare un layout della mappa e salvarlo per l'accesso futuro o per la condivisione con altri utenti.
  • Accedere alle visualizzazioni salvate di una mappa e gestire le visualizzazioni salvate tramite il diritto di accesso Mappa - Visualizzazione. Utilizzare l'opzione Salva con nome per creare copie delle visualizzazioni create da altri utenti in modo da poterle utilizzare e modificare.
Elenchi a discesa
  • Utilizzare gli elenchi a discesa globali predefiniti per disporre gli elementi della mappa in gruppi logici (per stato o per tipo) per layout differenti. È inoltre possibile raggrupparli in base al colore.
  • Personalizzazione gli elenchi a discesa globali predefiniti. Ad esempio, aggiungere valori personalizzati all'elenco a discesa.
  • Creare e gestire gli elenchi a discesa locali per personalizzare il raggruppamento degli elementi della mappa per una mappa specifica. È necessario disporre del diritto di accesso Mappa - Modifica.
  • Creare elenchi a discesa globali per personalizzare il raggruppamento degli elementi della mappa per tutte le mappe. L'amministratore di Studio gestisce gli elenchi a discesa globali per tutte le mappe nella versione classica di
    Clarity PPM
    .
Scenari
  • Creare e gestire più scenari per una mappa ed indicare il tipo di piano di record e il tipo di previsione. È necessario disporre del diritto di accesso Mappa - Modifica.
  • Selezionare e visualizzare gli scenari esistenti con il diritto di accesso Mappa - Visualizzazione.
  • Confrontare gli scenari nel layout della cronologia.
Metriche
  • Selezionare e visualizzare un massimo di tre metriche per gli elementi della mappa nella cronologia in modo da visualizzare rapidamente i valori numerici e monetari. È necessario disporre del diritto di accesso Mappa - Visualizzazione.
  • Modificare i dati delle metriche corrispondenti in una mappa dello scenario con il diritto di accesso Mappa - Modifica.
Metriche per periodo
  • Selezionare metriche finanziarie quali Benefit o Capacità per visualizzare i dati suddivisi per periodi di tempo per gli elementi della mappa nella griglia.
  • Selezionare e visualizzare i totali per le metriche per periodo. È possibile configurare un set di attributi totali e un diverso set di attributi per periodo.
Obiettivi
È possibile definire gli obiettivi (ad esempio spese in conto capitale, ricavi ecc.) e monitorare l'impatto su questi obiettivi mentre si aggiungono, spostano e rimuovono elementi dalla mappa.
Importazione degli elementi della mappa
  • Importa file CSV. Il diritto di accesso
    Mappa - Modifica
    consente di importare gli elementi della mappa negli scenari.
  • Importare i progetti
    Clarity PPM
    . È possibile creare elementi della mappa importando progetti attivi per i quali si dispone almeno del diritto di visualizzazione.
Collegamento di elementi della mappa ai progetti
In uno scenario di una mappa, è possibile associare un elemento della mappa a un progetto per cui si dispone dei diritti di visualizzazione.
Sincronizzazione di elementi della mappa ai progetti
In un determinato scenario, è possibile sincronizzare in modo selettivo gli attributi degli elementi della mappa con i valori di uno o più progetti collegati, in modo che riflettano i valori più recenti.
  • Le mappe non sono disponibili per gli utenti finali. Tuttavia, gli oggetti Mappa ed Elemento mappa sono disponibili in Studio per l'amministrazione limitata.
  • Le mappe della
    Nuova esperienza utente
    non sono associate ai portfolio della versione classica di
    Clarity PPM
    .
Non immettere valori all'interno di parentesi angolari nei campi di dati della versione classica di PPM o della
Nuova esperienza utente
. Ad esempio, evitare di digitare <abc> o <value1> utilizzando parentesi angolari per il testo del segnaposto. La combinazione di parentesi angolari non è supportata e può causare risultati imprevisti.