Gestione dei progetti

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Gestire i progetti, i processi dei progetti e la portlet Progetti personali. Per progetti si intende una serie di operazioni mirate a raggiungere un determinato obiettivo. Gli elementi principali di un progetto sono le attività, che definiscono il lavoro del progetto e i membri del personale, ovvero le risorse che eseguono il progetto stesso. Tutti i progetti sono soggetti a vincoli di tempo e di budget I vincoli consentono di valutare e stabilire la durata e il costo di ciascuna attività e, quindi, dell'intero progetto.
I progetti sono l'investimento centrale nell'applicazione. Una volta compresa la procedura per la creazione dei progetti, è facile gestirli correttamente. La creazione dei progetti è la prima fase nel processo di gestione del progetto.
In qualità di manager di progetto, definire e tenere traccia di ogni aspetto del proprio progetto, dalle attività e il personale al budget, i valori effettivi ed i rischi. Inoltre, è possibile creare progetti master contenenti i relativi progetti secondari. I progetti master consentono di visualizzare ed analizzare i costi combinati, le stime ed i valori effettivi dei progetti secondari. I progetti servono da esempio di investimenti. Le funzionalità e i componenti del progetto vengono applicati a tutti gli investimenti basati sul progetto, come ad esempio le proposte.
Le descrizioni fornite nella documentazione potrebbero non corrispondere esattamente a quanto visualizzato nell'interfaccia utente del prodotto. Questa differenza può verificarsi in quanto l'accesso a funzionalità, menu, pagine, pulsanti e oggetti dipende dai diritti di accesso. Inoltre, ciascuna organizzazione può configurare le pagine di applicazioni, oggetti, ricerche, partizioni, processi e l'interfaccia utente. Se non è possibile completare uno dei passaggi nella documentazione, contattare l'amministratore.
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Preparazione alla configurazione di un progetto
  • Avere un'idea generale dell'ambito di progetto, delle attività eseguite dalle risorse e di un intervallo di tempo per completare le attività. La pianificazione facilita l'impostazione e la compilazione del campo iniziale.
  • Fornire informazioni accurate e dettagliate nel piano di progetto. Ad esempio, utilizzare stime di lavoro generate dal sistema o crearne di nuove. Un piano di progetto curato regolarmente è il modo più efficace per misurare le prestazioni e lo stato.
  • Le stime (ETC) sono utili mentre si pianifica la durata delle attività e del progetto e per il confronto con i valori effettivi una volta avviato il progetto.
  • Considerare di misurare l'avanzamento mediante le previsioni. La creazione delle previsioni richiede qualche minuto, ma i benefit a lungo termine sono considerevoli.
  • Tutte le risorse coinvolte nel progetto vengono definite. Tutti i ruoli del progetto vengono definiti.
  • Creare un dipartimento per il progetto.
  • Per l'impostazione di un progetto è necessario disporre di diritti di accesso specifici.
Processi di progetto
I seguenti processi possono influenzare le prestazioni o la tempestività delle informazioni del progetto:
  • Pulisci sessione utente
  • Estrazione matrice di costo
  • Elimina investimenti
  • Importa valori finanziari effettivi
  • Indicizza contenuti e documenti per le ricerche
  • Allocazione investimento
  • Contabilizza schede attività
  • Contabilizza transazioni in Dati finanziari
  • Estrazione matrice di tasso
  • Suddivisione tempo
  • Aggiorna dati aggregati
  • Aggiorna cronologia del valore realizzato
  • Aggiorna totali del costo e del valore realizzato
  • Aggiorna % di completamento
  • Aggiorna le tabelle di Report
Portlet Progetti personali
La portlet Progetti personali nella pagina Panoramica mostra l'elenco dei progetti aggiunti. Utilizzare la portlet per visualizzare l'ultimo stato dei progetti che si desiderano registrare. Ad esempio, se è in corso la gestione del progetto Migrazione del sistema HR, aggiungerlo alla portlet Progetti personali per visualizzare l'ultimo stato di rischio e allineamento di business del progetto dalla portlet.
In aggiunta, la portlet consente di completare le attività seguenti:
  • Creare nuovi progetti o utilizzare un modello.
  • Aprire un progetto nella visualizzazione Gantt.
  • Accedere e visualizzare qualsiasi documento allegato a un progetto.
  • Collaborare a un progetto tramite i documenti, le azioni o le discussioni.
  • Aprire le proprietà di un progetto.
Aggiunta di progetti alla portlet Progetti personali
Per impostazione predefinita, i progetti creati dalla portlet non sono riportati in elenco. I progetti vengono visualizzati solamente se si aggiungono alla portlet selezionando l'opzione Aggiungi a progetti personali dal menu Azioni nelle proprietà del progetto.
L'immagine mostra come aggiungere progetti alla portlet Progetti personali.
Dopo avere aggiunto i progetti alla portlet Progetti personali, è possibile rimuoverli selezionando l'opzione Rimuovi da progetti personali del menu Azioni.