Nuova esperienza utente: Gestione delle risorse e dei team

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Le risorse vengono ora aggiunte al menu principale nella Nuova esperienza utente. In base ai diritti di accesso, è ora possibile aggiungere i team e le risorse per il team dalla pagina Risorse.
Prima di questa release, solo gli utenti con diritti di immissione delle ore per altri utenti potevano immettere le ore per un'attività assegnata a un team. A partire da questa release, i singoli membri del team possono immettere il tempo dedicato a un'attività assegnata al team. Il tempo immesso dall'utente verrà registrato per il team.
Gli utenti (non amministratori) che dispongono dei diritti appropriati possono gestire i team. La pagina Risorse visualizza le informazioni specifiche della risorsa in un layout di griglia. Tutte le proprietà comuni del layout della griglia vengono applicate a questa pagina. Nel riquadro Dettagli vengono visualizzati i dettagli specifici dell'allocazione dei membri del team. Fare clic su una risorsa dalla griglia, quindi aprire il riquadro Dettagli per visualizzare l'allocazione della risorsa. È possibile aggiungere singoli membri del team o aggiungere tutte le risorse appartenenti a un'unità OBS.
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  • Prima di questa release, solo gli utenti con diritti di immissione delle ore per altri utenti potevano immettere le ore per un'attività assegnata a un team.
  • A partire da questa release, i singoli membri del team possono immettere il tempo dedicato a un'attività assegnata al team.
  • Ora che i team dispongono della propria area di lavoro, gli utenti (non amministratori) con i diritti appropriati possono gestire i team. I singoli membri del team che dispongono dei diritti appropriati possono ora immettere il tempo dedicato al completamento di un'attività assegnata al team. Il tempo immesso dall'utente verrà registrato per il team.
  • I dati finanziari del progetto Valori pianificati/effettivi mostrano i valori effettivi del team in base al tempo immesso. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Gestione dei piani finanziari.
  • Le visualizzazioni Elenco team ed Elenco membri del team mostrano informazioni specifiche sulle risorse in un layout di griglia. Tutte le proprietà comuni del layout della griglia vengono applicate a questa pagina.
  • Nel riquadro Dettagli vengono visualizzati i dettagli specifici dell'allocazione dei membri del team. Fare clic su una risorsa dalla griglia, quindi aprire il riquadro Dettagli per visualizzare l'allocazione della risorsa. È possibile aggiungere singoli membri del team o aggiungere tutte le risorse appartenenti a un'unità OBS.
  • L'allocazione è pari a 0% quando si crea una risorsa per la prima volta tramite l'icona
    +
    nella griglia. L'allocazione è pari al 100% quando si utilizza l'opzione
    Aggiungi da OBS della risorsa
    .
  • Non è possibile eliminare un team se è allocato a un progetto. Se viene eseguito un tentativo, viene visualizzato un messaggio di errore. Rimuovere l'allocazione del team in modo da poter eliminare il team.
  • I membri del team vengono rimossi uno alla volta.
  • I manager di progetto possono allocare i team preconfigurati alle attività di progetto. Essi inoltre possono inserire i piani di costo sulla base delle allocazioni o assegnazioni dei team.
Prerequisiti
Per utilizzare questa funzionalità, assicurarsi di disporre dei seguenti diritti di accesso:
Gestione risorse - Navigazione
consente all'utente di accedere alle pagine di gestione delle risorse nella Nuova esperienza utente. L'utente potrà visualizzare solo le informazioni relative ai team per cui dispone dell'accesso.
  • Team - Creazione
  • Team - Eliminazione - Tutto
  • Team - Modifica - Tutto
  • Team - Visualizzazione - Tutto
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Nuova esperienza utente: diritti di accesso dei team
in
Riferimenti ai diritti di accesso di CA PPM
.
Visualizzazione dell'elenco di team
Ian desidera allocare un requisito specifico a un team dedicato. Ian dispone del diritto di accesso
Team - Visualizzazione
. Ian desidera visualizzare tutti i team attualmente disponibili per la pianificazione delle persone e l'allocazione del lavoro.
Ian accede alla pagina Risorse, da cui può visualizzare l'elenco dei team, il numero di risorse allocate a ciascun team, nonché l'autore della creazione o della modifica del team. Ian può utilizzare l'icona con segno più (+) per aggiungere un nuovo team oppure il pulsante Aggiungi filtro per filtrare i team in base al nome o all'ID del team. Ian può inoltre applicare un filtro ai team sulla base dello stato del team. Per impostazione predefinita, lo stato attivo del team è selezionato per il filtro STATO ATTIVO. Ian può eliminare il filtro per visualizzare l'elenco dei team attivi e non attivi. I team non attivi sono evidenziati in grigio nei risultati della ricerca.
Creazione di un team
È possibile creare un team di risorse da assegnare a uno o più progetti. Le risorse e i ruoli del team possono variare; tuttavia, per la continuità aziendale, il team continua a esistere. Creare team di Scrum Agile o team dedicati per iniziativa o tema. Ad esempio
Revisione dell'architettura
,
Nuova esperienza utente
,
Ops
,
Protezione
e
Correttori di bug
sono tutti nomi possibili per i team.
È possibile aggiungere la stessa risorsa a più team.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Risorse
    . Viene visualizzata la pagina Risorse.
  2. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    ) per creare un team.
  3. Fare clic sul selettore di colonna per specificare le colonne da visualizzare.
Il team viene creato.
Dopo aver creato un team, la
Nuova esperienza utente
mostra il team nella pagina Elenco Risorse del menu Pagina iniziale. Ai team si applicano le seguenti regole di business:
  • Per semplicità, l'intero team viene considerato come una singola risorsa di lavoro con un valore di sola lettura nel campo Disponibilità. L'applicazione aggiorna il valore di questo campo con il calcolo della disponibilità attuale di tutti i membri del team nei seguenti casi:
    • Quando si aggiunge una risorsa al team
    • Quando si rimuove una risorsa dal team
    • Quando si modifica la percentuale di allocazione di una risorsa
    Se una singola risorsa del team è disattivata, non vi sarà alcun impatto sul tasso di disponibilità totale del team.
  • Il nome del team viene visualizzato nel campo Nome completo della nuova risorsa del team. Ogni team ha un ID team univoco nel campo ID risorsa (ad esempio, TM00003).
  • L'applicazione crea la voce di risorsa del team nella versione classica di CA PPM, anche se non si dispone del diritto di accesso
    Risorsa - Creazione
    . Le autorizzazioni alla creazione di un nuovo team includono la creazione di questa nuova risorsa del team.
  • Eventuali modifiche agli attributi di nome team, ID team o stato vengono sincronizzate con il record della risorsa nella versione classica di PPM. Un amministratore autorizzato a modificare le risorse nella versione classica di PPM può modificare le proprietà del record della risorsa del team. Ad esempio, abilitare la registrazione ore o modificare le associazioni delle unità OBS e le proprietà finanziarie.
  • Il team non richiede licenze utente.
  • Poiché un team è una risorsa, è possibile selezionarlo per la colonna Risorsa di una matrice di costo e tasso. Impostare le proprietà finanziarie nel profilo della risorsa del team e passare alla matrice che contiene la colonna Risorsa configurata e in cui è possibile selezionare la risorsa del team.
Modifica di un team
È possibile aggiungere e rimuovere risorse in ogni team. È possibile modificare il nome o lo stato del team.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Risorse
    . Viene visualizzata la pagina Risorse.
  2. Fare doppio clic sulla riga
    Nome team
    per modificare il nome del team.
    Suggerimento:
    in alternativa, è possibile modificare i dettagli del team dal riquadro Dettagli.
  3. Fare clic sulla colonna
    Attivo
    corrispondente a un team per indicare lo stato del team. Il nome del team e lo stato vengono aggiornati.
L'utente può rimuovere una risorsa o un ruolo alla volta. Per rimuovere risorse o ruoli in blocco, utilizzare la versione classica di PPM.
Non è possibile modificare le proprietà delle risorse aggiunte a un team. Tuttavia, è possibile rimuovere una risorsa da un team o modificarne la percentuale di allocazione. Passare alla versione classica di CA PPM per gestire le altre proprietà delle risorse.
Allocazioni delle risorse per un team definito
È possibile modificare il campo di allocazione predefinito e contribuire a risolvere i colli di bottiglia. Le regole seguenti descrivono il comportamento predefinito dell'applicazione:
  • Allocazione predefinita del team
    • Risorsa singola: quando si aggiungono risorse a un team utilizzando la modifica in linea (una alla volta), queste vengono aggiunte (al team) con un'allocazione predefinita dello
      0%
      . Quando la stessa risorsa viene aggiunta a un secondo team utilizzando la modifica in linea (una alla volta), questa viene aggiunta (al team) con un'allocazione predefinita dello
      0%
      .
    • OBS risorsa: quando si aggiungono risorse a un team mediante l'opzione
      Aggiungi da OBS risorsa
      , ogni risorsa verrà aggiunta (al team) con un'allocazione predefinita del
      100%
      . Quando si aggiunge lo stesso set di risorse a un secondo team mediante l'opzione
      Aggiungi da OBS risorsa
      , ogni risorsa verrà aggiunta (al team) con un'allocazione predefinita dello 0%.
  • Il valore di disponibilità della pagina delle proprietà generali Risorsa - Team <
    nome>
    della versione classica di PPM viene aggiornato in base all'allocazione del team della risorsa nella
    Nuova esperienza utente
    . Per aprire la pagina delle proprietà del team della risorsa, selezionare
    Versione classica di PPM
    nel menu principale.
  • Quando si disattiva una risorsa nella versione classica di PPM, la percentuale di allocazione e il tasso di disponibilità della risorsa continuano a fare parte della definizione del team. L'amministratore può rivedere le allocazioni del team per la risorsa disattivata e gestirle, in modo da adattarle alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile rimuovere dal team la risorsa disattivata oppure modificare la percentuale di allocazione del team.
  • Le allocazioni esistenti per un team sono interessate solo se si ripristina il valore di disponibilità nella versione classica di PPM o si modificano le allocazioni di investimento individuali nella
    Nuova esperienza utente
    .
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Risorse
    . Viene visualizzata la pagina Risorse.
  2. Fare clic sul nome di un team. Viene visualizzata la pagina Team.
  3. Fare clic sull'icona con segno più
    +
    per aggiungere una risorsa.
    La seguente immagine mostra come aggiungere singole risorse in linea.
    Aggiunta di membri del team in linea
  4. Per aggiungere tutte le risorse appartenenti a un OBS specifico, fare clic su
    Aggiungi da OBS risorsa
    .
    Nota
    : l'allocazione è pari a 0% se la risorsa viene creata per la prima volta mediante l'icona (
    +
    ) della griglia. L'allocazione è pari al 100% quando si utilizza l'opzione
    Aggiungi da OBS della risorsa
    .
    La seguente immagine mostra come aggiungere i membri del team di un'OBS.
    Aggiunta di membri del team di un'OBS
La risorsa viene aggiunta.
Eliminazione di un team
Per eliminare un team, selezionarlo, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare
Elimina riga
. Quando si dispone dei diritti necessari per l'eliminazione di un team, viene visualizzato il pulsante Elimina.
Quando si elimina un team, questo viene completamente rimosso dal sistema, compresi i diritti di accesso al team concessi agli utenti con licenza.
È possibile eliminare un team solo quando si verificano le condizioni seguenti:
  • Il team non è stato allocato a un progetto o un altro investimento.
  • Il team non viene utilizzato in un piano finanziario.
  • Il team non presenta valori effettivi in vigore o in sospeso.
Durante il tentativo di eliminazione di un team possono essere visualizzati i seguenti messaggi:
  • Impossibile eliminare un team con valori effettivi in sospeso o contabilizzati.
    .
    Per preservare l'integrità del sistema, l'applicazione non consente di eliminare i team con valori effettivi in sospeso o contabilizzati. Se il team presenta solo valori effettivi in sospeso ma non contabilizzati, è possibile eliminare tutte le righe di immissione ore per le schede attività aperte o restituite. Se è possibile rimuovere tutte le righe di immissione ore per tutte le schede attività del team definito, è possibile eliminare il team.
  • Impossibile eliminare un team a cui è assegnato personale.
    Se le allocazioni non hanno valori effettivi, è possibile rimuovere le allocazioni da tutti i progetti e da tutti gli investimenti. È quindi possibile eliminare il team. Utilizzare la scheda Allocazioni per una risorsa nella versione classica di PPM per individuare tutti gli investimenti a cui è stato assegnato personale.
  • Impossibile eliminare un team incluso nei piani finanziari.
    È possibile provare a eliminare righe da uno o più piani di costi raggruppati per risorsa. Se il team che si desidera eliminare si trova in un piano di budget approvato, non è possibile eliminare alcuna riga dal piano.
Se non è possibile eliminare un team, è possibile disattivare la definizione del team. Un team inattivo non viene visualizzato come risorsa disponibile.