Nuova esperienza utente: Creazione e modifica degli investimenti personalizzati

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Sid
Sid riveste il ruolo di manager di portfolio e deve valutare continuamente nuove modalità per aiutare l'azienda a trasformare i suoi prodotti, le strategie di mercato e l'esperienza dei clienti. Vorrebbe ottimizzare la propria strategia aziendale, i suoi obiettivi e i piani di investimento, nella lingua che preferisce e senza le limitazione tipiche degli strumenti di pianificazione.
Gli investimenti personalizzati di Clarity PPM possono aiutare Sid a tracciare una versione grafica della propria strategia, suddividerla in obiettivi critici e creare elementi di investimento. I suoi team possono quindi creare piccoli prototipi per ciascun elemento di investimento e valutarne la fattibilità.

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Creazione di un nuovo investimento personalizzato
L'amministratore può creare un nuovo investimento personalizzato per gli utenti in Clarity PPM. Quando l'amministratore crea un nuovo investimento personalizzato, Clarity PPM crea automaticamente un blueprint associato e i diritti di accesso corrispondenti. L'amministratore può quindi fornire i diritti di accesso necessari per la modifica dell'investimento personalizzato.
Per informazioni sulla creazione di un investimento personalizzato da parte dell'amministratore, consultare la sezione Nuova esperienza utente: configurazione dei tipi di investimento personalizzato.
Una volta creato l'investimento personalizzato, l'amministratore può copiare e modificare il blueprint in modo da riflettere gli obiettivi dell'unità di business interessata. Di seguito si riportano alcune attività chiave disponibili nei blueprint per l'amministratore:
  • Specificare il layout e i campi che saranno disponibili quando l'utente selezionerà un elemento di investimento associato all'investimento.
  • Specificare i moduli che saranno disponibili quando l'utente selezionerà un elemento di investimento associato all'investimento.
Per ulteriori informazioni sui blueprint, consultare la sezione Nuova esperienza utente: Configurazione dei blueprint per i progetti e gli investimenti.
Esempio: Sid richiede all'amministratore di creare un nuovo investimento personalizzato denominato Strategia e di personalizzarne il blueprint.
Creazione e modifica degli elementi di investimento
Una volta che l'amministratore ha creato l'investimento personalizzato, è possibile creare gli elementi di investimento associati all'investimento personalizzato. È possibile creare gli elementi di investimento solo se si dispone dei diritti corrispondenti.
Esempio
: Sid ha elaborato la propria strategia e desidera aggiungere diversi obiettivi che lo aiuteranno a implementarla. Ciascun obiettivo corrisponde a un elemento di investimento associato all'investimento personalizzato Strategia.
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In Clarity PPM, è possibile creare e gestire gli elementi di investimento utilizzando i layout a griglia o di bacheca. Di seguito si riporta una breve descrizione dei layout Griglia e Bacheca.
  • Layout Griglia
    : consente di analizzare rapidamente gli elementi di investimento utilizzando un layout a griglia simile a Excel.
  • Layout Bacheca
    : consente di visualizzare gli elementi di investimento sotto forma di schede e di trascinarle e posizionarle esattamente dove si desidera nelle corsie a colonna della bacheca.
Funzionalità standard nei layout Griglia e Bacheca
I layout a griglia e di bacheca includono alcune funzionalità chiave che consentono di visualizzare e modificare gli elementi di investimento nella Nuova esperienza utente.
Utilizzo dei filtri per individuare gli elementi di investimento
È possibile utilizzare le funzionalità di filtro per ordinare le attività e individuare rapidamente gli elementi di investimento rilevanti. Per ulteriori informazioni sui filtri, consultare la sezione Componenti comuni.
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Salvataggio delle visualizzazioni per personalizzare l'esperienza utente
Clarity PPM supporta la modifica e il salvataggio delle visualizzazioni da parte di più utenti. Ciascun utente può modificare le proprie visualizzazioni salvate o lavorare in una visualizzazione non salvata. Le visualizzazioni in griglie possono rispondere a una vasta gamma di azioni dell'utente all'interno delle griglie. È possibile salvare i filtri, le preferenze delle Opzioni di visualizzazione, la configurazione del riquadro Dettagli e la configurazione delle colonne e delle schede della bacheca. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Componenti comuni.
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Modifica degli elementi di investimento nel riquadro Dettagli
Gli che dispongono dei diritti di accesso appropriati possono configurare e utilizzare il riquadro Dettagli per visualizzare e aggiornare rapidamente gli elementi di investimento nella Nuova esperienza utente. Il riquadro Dettagli è visualizzato con un layout a due colonne e può essere ridimensionato fino ad occupare il 75% della schermata. Il riquadro Dettagli viene visualizzato ogni volta che si fa clic su un elemento di investimento. L'amministratore può configurare quali attributi delle attività possono essere aggiunti o rimossi dagli utenti nel riquadro Dettagli.
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  1. Aprire un elemento di investimento nella Nuova esperienza utente di Clarity PPM.
  2. Selezionare un elemento di investimento nel layout di bacheca o a griglia. Viene visualizzato il riquadro
    Dettagli
    .
  3. Fare clic su
    Configura
    .
  4. Per eseguire la ricerca di un attributo, immetterne il nome completo o parziale nella barra di ricerca.
  5. Vengono visualizzati gli attributi corrispondenti.
  6. Trascinare un campo dall'elenco dei campi al layout del riquadro
    Dettagli
    . Posizionare il campo nella parte superiore di un campo esistente.
  7. Nel layout, il nuovo campo viene visualizzato sopra il campo esistente.
  8. Per riordinare la sequenza dei campi, trascinarli nella posizione desiderata.
  9. Per rimuovere un campo, selezionarlo nel layout e fare clic su X Rimuovi.
  10. Fare clic su Esci.
Modifica degli elementi di investimento nel layout di bacheca
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Nel layout di bacheca, gli elementi di investimento vengono visualizzati sotto forma di schede organizzate in colonne. Utilizzare la bacheca per raggruppare, classificare, ordinare e visualizzare gli elementi di investimento. In ogni scheda attività vengono visualizzati i dettagli seguenti:
Impostazione delle opzioni di visualizzazione per la bacheca delle attività
  1. Aprire un elemento di investimento e fare clic sul layout di bacheca.
  2. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  3. In
    Opzioni bacheca
    :
    • Colonne
      : selezionare l'attributo che si desidera utilizzare nella bacheca per ogni colonna.
    • Colore
      : selezionare l'attributo che si desidera utilizzare nella bacheca per il colore di ogni scheda.
  4. In
    Opzioni scheda
    :
    • Titolo scheda
      : selezionare un attributo di stringa da visualizzare nella parte superiore per identificare ciascuna scheda della bacheca.
    • Campi scheda
      : selezionare un massimo di quattro (4) attributi da visualizzare in ciascuna scheda, nell'ordine selezionato.
    • Metriche scheda
      : selezionare un massimo di tre (3) attributi da visualizzare nella parte inferiore di ciascuna scheda per comunicare informazioni di stato o metriche significative.
  5. Per configurare gli attributi di visualizzazione, le scelte e il colore di ciascun valore, fare clic su
    Gestisci elenchi a discesa
    .
    • Nome elenco a discesa
      : immettere un nome per l'elenco a discesa. Ciascun elenco a discesa definito dall'utente può essere applicato solo al progetto corrente.
    • Aggiungi selezione
      : per aggiungere un valore all'elenco a discesa, fare clic su Aggiungi selezione. Modificare il nome e il colore di ogni selezione.
  6. Al termine dell'operazione, fare clic su
    Completato
    .
Esempio
: il seguente layout Bacheca delle attività mostra due attività visualizzate in colonne, ordinate in base allo stato e con il colore definito dallo stato.
  • Campi scheda
    : i campi della scheda includono la data di fine, il proprietario dell'attività, il nome dell'investimento e la percentuale di completamento dell'attività.
  • Metriche scheda
    : le metriche visualizzate nella parte inferiore di ciascuna scheda mostrano le attività da eseguire aperte e quelle completate, nonché il loro numero totale per ciascuna attività.
  • Legenda
    : la legenda visualizzata nella parte inferiore della bacheca mostra le opzioni definite attualmente per i campi, le metriche e i colori delle colonne.
Creazione di un nuovo elemento di investimento nella visualizzazione di bacheca
Quando si crea una nuova attività nella visualizzazione Bacheca, il riquadro Dettagli viene visualizzato automaticamente. Il riquadro include tutti i campi obbligatori necessari per creare un nuovo record. Dopo aver compilato i campi obbligatori, Clarity PPM aggiorna il riquadro Dettagli e crea il nuovo elemento di investimento. È quindi possibile continuare a modificare il record e chiudere il riquadro Dettagli al completamento dell'operazione. Tenere presente che il record andrà perso se si esce o si aggiorna la visualizzazione corrente.
Durante la compilazione dei campi obbligatori di un record nel riquadro Dettagli, non è possibile trascinare il record su colonne diverse, in quanto il record non è ancora stato creato in Clarity PPM.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Nella Nuova esperienza utente di Clarity PPM, aprire un elemento di investimento, fare clic su
    Investimenti
    e selezionare l'investimento personalizzato desiderato.
  2. Nel layout Bacheca, fare clic sul pulsante con il segno più. Viene visualizzato il riquadro
    Dettagli
    .
  3. Immettere i valori nei campi obbligatori.
Gestione degli elementi di investimento nella visualizzazione a griglia
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Fare clic sulla visualizzazione a griglia nella parte superiore destra della pagina per visualizzare la griglia degli elementi di investimento. Nel layout a griglia, gli elementi di investimento vengono visualizzati come righe di dati. Utilizzare la griglia per ordinare, filtrare e configurare la visualizzazione in base alle proprie esigenze. Le configurazioni della griglia vengono mantenute nelle diverse visualizzazioni di un progetto. Ogni riga della griglia contiene i dettagli seguenti per le attività e i cardini:
  • Nome
  • ID
  • Manager
  • Lavoro in corso
  • Fase di lavoro
Utilizzare il pannello colonna per configurare la griglia e mostrare altre colonne o rimuovere quelle esistenti dalla griglia. Il pannello colonna elenca tutti gli attributi, inclusi gli attributi personalizzati configurati per l'investimento personalizzato.
Creazione di elementi di investimento nella visualizzazione a griglia
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Nella Nuova esperienza utente di Clarity PPM, aprire un elemento di investimento e accedere al modulo
    Attività
    .
  2. Nel layout Griglia, fare clic sul pulsante con il segno più.
  3. Immettere i valori nei campi obbligatori. Nella maggior parte dei casi, si tratta del campo Nome. Il campo ID è di sola lettura quando è abilitata la numerazione automatica.
Modifica dell'unità di misura per il lavoro
È possibile modificare l'unità di misura nella griglia come indicato di seguito:
  1. Fare clic sull'elenco a discesa accanto all'avatar e alla sezione di accesso, quindi selezionare Impostazioni.
  2. Fare clic su Generale per modificare l'unità di misura da FTE a Ore.
I valori effettivi, l'ETC e il lavoro totale nella griglia vengono aggiornati in base alla nuova unità di misura. Ad esempio, il valore ETC pari a 2 FTE diventa 16 ore per un'attività giornaliera supponendo un tasso di disponibilità di 8 ore al giorno.
Raggruppamento degli elementi di investimento in gruppi logici
La barra Criterio di raggruppamento consente di comprimere le righe correlate per verificare e modificare rapidamente gli elementi di investimento. È possibile espandere più righe padre corrispondenti al criterio di raggruppamento e modificare gli elementi figlio in più righe espanse. Esempio: Sid desidera raggruppare rapidamente gli elementi di investimento in base alla strategia, in modo da poter rivedere e aggiornare gli elementi di investimento.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Trascinare l'intestazione della colonna Strategia nella barra Criterio di raggruppamento e visualizzare i dati nella griglia come righe di gruppi logici.
  2. Espandere contemporaneamente più gruppi per visualizzare i dati associati.
  3. Modificare i dati direttamente nella griglia mentre è attiva la modalità Criterio di raggruppamento.
  4. Selezionare una riga e aprire il riquadro
    Dettagli
    per modificarne le informazioni. Le informazioni aggiornate nel riquadro Dettagli verranno aggiornate automaticamente nella griglia.
Gestione degli elementi di investimento personalizzati
Esempio
: Sid ha aggiunto alcuni elementi di investimento all'investimento personalizzato Strategia. Ora desidera che i manager di progetto e delle risorse aggiungano personale e attività agli elementi di investimento affinché i team possano iniziare a lavorare su tali elementi. Questo approccio consente a Sid di testare rapidamente la propria strategia e gli elementi di investimento mediante la creazione di modelli di verifica. Le funzionalità di gestione e registrazione consentono ai manager di progetto e delle risorse di gestire gli elementi di investimento come i progetti.
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Associazione di un investimento personalizzato a un'OBS
È possibile associare gli elementi di investimento personalizzati a strutture OBS (Organizational Breakdown Structure), nonché associare dipartimenti e ubicazioni specifiche agli investimenti personalizzati. Una struttura OBS (Organizational Breakdown Structure) è una rappresentazione gerarchica dell'azienda che può essere utilizzata per l'allineamento degli investimenti. La struttura OBS consente di eseguire le attività seguenti:
  • Classificare gli oggetti per scopi di filtraggio e reporting.
  • Associare gruppi di risorse a partizioni
  • Concedere agli utenti i diritti di accesso per le istanze oggetto in base alla loro appartenenza OBS.
È possibile definire il tipo, il livello e le unità di ogni OBS.
  • Tipo di OBS
    : specifica il tipo di OBS. Ad esempio, un OBS denominato Ubicazioni definisce un tipo di OBS per le ubicazioni geografiche.
  • Livelli OBS
    : specifica la struttura della gerarchia dell'OBS. Ad esempio, un OBS ubicazione può avere Paese come livello 1, Stato come livello 2 e Città come livello 3.
  • Unità OBS
    : specifica l'unità nella gerarchia dell'OBS. Un OBS ubicazione, ad esempio, può utilizzare i nomi di paesi, stati o città e regioni come unità OBS. Rispetto alle altre, un'unità OBS può essere un predecessore, un discendente o entrambi. Per ulteriori informazioni sulla creazione di OBS, consultare la sezione Configurazione di una struttura OBS.
Prerequisiti
Tenere presente i punti e i prerequisiti seguenti:
  • L'elemento di investimento personalizzato può essere associato a una o più OBS utilizzando il processo di associazione OBS standard.
  • Verificare che i seguenti diritti di accesso siano abilitati per gli investimenti personalizzati:
    • Tipo_Investimento_Personalizzato - Creazione
    • Tipo_Investimento_Personalizzato - Modifica - Tutto
    • Tipo_Investimento_Personalizzato - Navigazione
    • Tipo_Investimento_Personalizzato - Visualizzazione - Tutto
    • Tipo_Investimento_Personalizzato - Accesso XOG
    • Tipo_Investimento_Personalizzato - Gestione attività - Tutto
  • Il selettore OBS è stato aggiunto al riquadro Dettagli.
Se si desidera creare una nuova OBS, verificare che l'attributo OBS sia abilitato per l'API e che i diritti di accesso siano abilitati.
Per visualizzare gli attributi Reparto e Ubicazione nel modulo Dettagli degli investimenti personalizzati:
Procedere come descritto di seguito:
  1. Copiare il blueprint dell'investimento personalizzato.
  2. Modificare il blueprint per aggiungere gli attributi
    Reparto
    e
    Ubicazione
    al modulo
    Dettagli
    .
  3. Pubblicare il blueprint dell'investimento personalizzato.
Per ulteriori informazioni sui blueprint, consultare la sezione Nuova esperienza utente: Configurazione dei blueprint per i progetti e gli investimenti.
È possibile associare, dissociare o aggiornare un oggetto Tipo di investimento personalizzato con gli attributi Reparto, Ubicazione, Organizzazione e Unità OBS della risorsa predefinita.
Se si modifica il valore Dipartimento per un investimento personalizzato, anche il valore OBS del dipartimento corrispondente viene aggiornato.
Esempio:
Sid desidera creare una struttura OBS (Organizational Breakdown Structure) e associarla a un elemento di investimento personalizzato in modo da poter assegnare ciascun investimento personalizzato a una parte specifica della propria organizzazione. In tal modo Sid e i responsabili degli elementi di investimento personalizzati associati potranno filtrare gli elementi di investimento personalizzati in base a elementi specifici dell'organizzazione.
Sid chiede all'amministratore di creare un investimento personalizzato denominato
Business Case
. Quindi richiede all'amministratore di creare una nuova OBS. L'amministratore accede all'amministrazione OBS nella versione classica di PPM e crea un struttura OBS denominata
OBS ACME
. L'amministratore associa l'oggetto
Business Case
all'
OBS ACME
.
In tal modo, Sid è ora in grado di filtrare l'elemento di investimento personalizzato
Business Case
per
OBS ACME
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere alla Nuova esperienza utente di Clarity PPM.
  2. Fare clic su Investimenti nel menu principale.
  3. Vengono visualizzati gli investimenti personalizzati, selezionare l'investimento personalizzato Business Case.
  4. Selezionare un'istanza.
  5. Accedere al selettore di colonna, quindi selezionare le seguenti unità OBS:
    • Dipartimento
    • Ubicazione
    • L'OBS personalizzata, ad esempio
      OBS ACME
      . Le colonne associate vengono aggiunte alla griglia dell'investimento personalizzato.
  6. Specificare i valori di attributo OBS per l'istanza. L'istanza è ora associata all'OBS.
  7. È possibile eseguire ricerche e applicare filtri all'istanza per ubicazione, unità, unità e discendenti, unità e predecessori.
Amministrazione degli investimenti personalizzati
Diritti di accesso agli investimenti personalizzati
Quando si crea un investimento personalizzato, i seguenti diritti vengono generati automaticamente:
  • Tipo_Investimento_Personalizzato - Creazione
  • Tipo_Investimento_Personalizzato - Modifica - Tutto
  • Tipo_Investimento_Personalizzato - Navigazione
  • Tipo_Investimento_Personalizzato - Visualizzazione - Tutto
  • Tipo_Investimento_Personalizzato - Accesso XOG
  • Tipo_Investimento_Personalizzato - Gestione attività - Tutto
Si tratta di diritti globali o di istanza che possono essere assegnati a diversi utenti, in base al loro ruolo all'interno dell'organizzazione.
Attività di lavoro per gli investimenti personalizzati
È possibile utilizzare la pagina Amministrazione, Gestione progetto, Impostazioni della versione classica di PPM per selezionare o deselezionare l'opzione Consenti creazione dell'attività lavoro. Se questa opzione è selezionata, quando un membro del personale viene aggiunto all'investimento, viene creata un'attività di lavoro nell'investimento. Nelle versioni precedenti di Clarity PPM, questa opzione era disponibile solo per l'oggetto Progetto. A partire da Clarity PPM 15.7.1 questa opzione è disponibile anche per gli investimenti personalizzati.
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Nella versione classica di PPM e XOG:
  • Quando i membri del personale vengono aggiunti ad oggetti Investimento non di progetto (NPIO) quali Idee, Applicazioni, Beni, Prodotti, Servizi e Altro lavoro, l'attività di lavoro viene sempre creata. Ciò è dovuto al fatto che gli oggetti NPIO della versione classica non supportano le operazioni delle attività né le attività aggiuntive. Per questo motivo, è necessario che l'attività di lavoro per gli oggetti NPIO della versione classica supporti la contabilizzazione dei valori effettivi negli investimenti.
  • Nella versione classica di PPM, i progetti sono le uniche istanze che rispettano questa impostazione. Gli oggetti NPIO creati nella versione classica di PPM ignorano questa impostazione e creano sempre l'attività di lavoro.
Gli investimenti personalizzati utilizzano alcune delle impostazioni di amministrazione della gestione di progetto. Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, consultare la tabella riportata di seguito.
Impostazioni di amministrazione
Descrizione
Arrotonda allocazioni al valore percentuale più vicino
  • Valore predefinito: 25%
  • Questa impostazione viene utilizzata per l'azione Esegui allocazione in base alle stime.
  • Attualmente, è valida solo per i progetti.
  • Questa funzionalità non è supportata negli investimenti personalizzati
Consenti creazione dell'attività lavoro
  • Valore predefinito: True (selezionato)
  • Questa impostazione è valida sia per i progetti che per gli investimenti personalizzati.
  • Gli oggetti NPIO standard dispongono solo di un'attività di lavoro che viene sempre creata e nascosta.
  • Per ulteriori informazioni sul funzionamento di questa impostazione per i progetti e gli investimenti personalizzati, consultare la sezione Consenti creazione dell'attività lavoro.
Riassegna attività con la sostituzione del ruolo
  • Valore predefinito: True (selezionato)
  • Questa impostazione è valida sia per i progetti che per gli investimenti personalizzati.
Consenti modifica delle allocazioni se l'investimento è bloccato
  • Valore predefinito: False (deselezionato)
  • Questa impostazione è disponibile solo per i progetti.
  • Gli investimenti personalizzati NON utilizzano le utilità di pianificazione, pertanto non possono essere bloccati da un'utilità di pianificazione.
  • Gli investimenti personalizzati NON utilizzano i processi BPM, pertanto non possono essere bloccati da un processo.
Apri automaticamente membri del personale per l'immissione delle ore
  • Valore predefinito: Mai
  • Questa impostazione è valida per tutti i tipi di investimento e investimenti personalizzati.
  • Questa opzione consente di controllare l'impostazione del campo Team (Personale) aperto per l'immissione delle ore.
  • Questa opzione viene ignorata se l'attributo dell'oggetto Team di Studio è aperto per l'immissione delle ore. Valore predefinito: True.
  • Team aperto per l'immissione delle ore.
    • Valore predefinito: True (selezionato)
    • Se il valore predefinito dell'opzione Team aperto per l'immissione delle ore (OTE) è impostato su False (deselezionato), l'impostazione a livello di sistema aggiornerà l'attributo OTE del Team/Personale selezionandolo nelle seguenti condizioni: Mai, Se prenotati effettivamente o Se lo stato della richiesta è Approvato.
    • Gli investimenti personalizzati NON utilizzano le richieste, pertanto l'opzione Se lo stato della richiesta è Approvato non è applicabile. Per questo motivo l'opzione non verrà contrassegnata automaticamente per gli investimenti personalizzati con questa configurazione. Il comportamento sarà lo stesso nel caso del valore Mai.
Consenti prenotazione combinata
  • Valore predefinito: False (deselezionato)
  • Questa impostazione è valida per tutti i tipi di investimento e investimenti personalizzati.
  • Quando questa opzione è selezionata, l'utente può immettere diversi valori di segmento nelle curve Allocazioni e Allocazione effettiva generando uno stato di prenotazione combinata.
Utilizzo dei processi con gli investimenti personalizzati
In questa release, l'oggetto Investimenti personalizzati è stato migliorato per supportare l'esecuzione di processi. È ora possibile avviare processi basati sulla creazione o l'aggiornamento degli investimenti personalizzati.
  • La condizione di avvio per gli investimenti personalizzati può basarsi sull'investimento personalizzato o sui relativi oggetti secondari.
  • Gli investimenti personalizzati vengono visualizzati come opzioni dell'oggetto principale dei processi.
  • I processi possono essere eseguiti durante la creazione e l'aggiornamento degli investimenti personalizzati.
  • Gli eventi vengono abilitati automaticamente negli investimenti personalizzati al momento della loro creazione. Il flag Evento abilitato non può essere modificato dopo la creazione.
  • I processi eseguiti per un investimento personalizzato possono essere visualizzati unicamente nella versione classica di Clarity PPM.
  • I processi con azioni devono essere eseguiti nella versione classica di Clarity PPM.
  • Se si associa un investimento personalizzato a un modello di partizione, il flag Evento abilitato viene deselezionato automaticamente e non può essere selezionato nuovamente.
  • Se si modifica il nome di un investimento personalizzato, il flag Evento abilitato viene deselezionato.
  • Se si crea un processo di azione, il collegamento di notifica all'investimento personalizzato non funziona.
  • Non è disponibile alcuna opzione per avviare un processo su richiesta, anche se tale opzione viene selezionata nella definizione del processo. È possibile eseguire questi processi utilizzando il processo Esegui un processo.
Per ulteriori informazioni sui processi di Clarity PPM, consultare la sezione Configurazione dei processi.