Nuova esperienza utente: Impostazioni e visualizzazioni della Gestione risorse

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La
Nuova esperienza utente
di
Clarity PPM
include le seguenti nuove visualizzazioni di gestione delle risorse per il personale dell'investimento:
  • Risorse - Investimenti
    : contiene l'elenco delle risorse a livello padre con le allocazioni di investimento a livello figlio. Questa visualizzazione è detta anche Risorse.
  • Investimenti - Risorse
    : contiene l'elenco degli investimenti a livello padre con le allocazioni richieste di risorse e ruoli a livello figlio. Questa visualizzazione è detta anche Investimenti.
  • Richieste
    : contiene l'elenco delle richieste di personale raggruppate per ruoli.
Di seguito vengono descritte le attività iniziali necessarie per utilizzare le nuove visualizzazioni di gestione delle risorse:
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Impostazioni predefinite della gestione delle risorse
Le impostazioni predefinite consentono al manager delle risorse (Derrick) e al coordinatore di progetto (Barb) di eseguire le attività di assegnazione del personale utilizzando il calendario telescopico. Questo calendario si basa sui periodi fiscali impostati nell'entità predefinita per l'organizzazione.
Consultare il video seguente per informazioni su come impostare un'entità predefinita con periodi fiscali attivi nella versione classica di
Clarity PPM
e come utilizzarla con il calendario telescopico e le visualizzazioni di gestione delle risorse:

Per riprodurre questo video in modalità a schermo intero, fare clic sul logo di YouTube a destra dell'icona Impostazioni nella parte inferiore del video.
Il calendario telescopico mostra 24 periodi fiscali mensili a partire dal mese corrispondente alla data attuale. Per impostazione predefinita, nella visualizzazione Risorse - Investimenti vengono selezionati 12 su 24 mesi totali. È possibile configurare diverse impostazioni predefinite.
L'amministratore verifica le impostazioni seguenti:
Il manager delle risorse, o un altro utente che disponga de diritti appropriati, può personalizzare alcune delle seguenti impostazioni predefinite. Consultare la sezione Nuova esperienza utente: Personalizzazione del calendario telescopico e delle visualizzazioni.
  • L'unità di misura predefinita è
    FTE
    (equivalente a tempo pieno). È possibile modificare l'unità di misura in
    Ore
    .
  • I valori di allocazione vengono visualizzati con due cifre decimali. È possibile modificare il valore predefinito per visualizzare solo un valore decimale o nessuno.
  • La data attuale (odierna) del periodo corrente corrisponde alla data di inizio predefinita e determina il primo periodo nelle visualizzazioni delle risorse.
  • Le soglie di allocazione predefinite seguenti determinano se una risorsa è sotto- o sovrallocata:
    • Sottoallocato (30% al di sotto del 100%): l'allocazione delle risorse è inferiore del 30% rispetto alla capacità disponibile. Le risorse sottoallocate hanno una capacità restante positiva.
    • Sovrallocato (10% al di sopra del 100%): l'allocazione delle risorse supera la capacità disponibile del 10%. Le risorse sovrallocate hanno una capacità restante negativa.
  • Le sfumature della mappa termica vengono mostrate con incrementi del 20%, per la quantità o la capacità di allocazione restante (superiore o inferiore). Le risorse sovrallocate il cui valore di allocazione percentuale è maggiore rispetto al parametro percentuale della soglia di sovrallocazione vengono visualizzate in rosso nella pagina. Le risorse sottoallocate il cui valore di allocazione percentuale è maggiore rispetto al parametro percentuale della soglia di sottoallocazione vengono visualizzate in verde nella pagina.
    • Le risorse al di sopra della soglia di sovrallocazione vengono mostrate in rosso chiaro con sfumature sempre più scure man mano che si supera la soglia.
    • Le risorse al di sotto della soglia di sottoallocazione vengono mostrate in verde chiaro con sfumature sempre più scure man mano il valore si allontana dalla soglia.
Suggerimenti per il miglioramento delle prestazioni
I seguenti fattori possono influenzare le nuove visualizzazioni di gestione delle risorse nella
Nuova esperienza utente
:
  • Il numero di investimenti attivi con intervalli di tempo lunghi tra le date di inizio e fine
  • Il numero di investimenti attivi con tante allocazioni del team
Per prestazioni ottimali, tenere presente quanto segue per le nuove visualizzazioni delle risorse:
  • Non superare il limite di 35.000 diritti di prenotazione per utente di gestione risorse.
  • Non utilizzare le visualizzazioni di gestione delle risorse come strumento di reporting in caso di grandi volumi di dati.
    • Le organizzazioni con un numero elevato di risorse possono disporre di più manager delle risorse incaricati di gruppi di risorse più piccoli. Le visualizzazioni di gestione delle risorse non sono destinate alla gestione di tutte le risorse da parte di un singolo utente.
    • Utilizzare il Reporting avanzato, PMO Accelerator e i report di gestione delle risorse per analizzare i dati in una sezione di grandi dimensioni del gruppo di risorse.
  • Nella pagina Impostazioni della risorsa, impostare l'intervallo dei periodi di tempo del calendario telescopico per includere solo i periodi che si desiderano gestire.
  • Limitare il numero di periodi nel calendario telescopico per ridurre l'elenco degli investimenti restituiti in base alle date dell'investimento.
  • Utilizzare i filtri nelle visualizzazioni di gestione delle risorse per ridurre la quantità di dati visualizzati.
  • Utilizzare l'opzione di blocco per concentrarsi su risorse e investimenti specifici e migliorare l'elaborazione dei dati nelle visualizzazioni di gestione delle risorse.
  • Ottimizzare la protezione per i manager delle risorse (Derrick) e i coordinatori di progetto (Barb) come indicato di seguito:
    • Nella visualizzazione Risorse - Investimenti, utilizzare i diritti di prenotazione per controllare la visibilità delle righe relative alle risorse.
    • Nella visualizzazione Investimenti - Risorse, utilizzare i diritti di modifica e visualizzazione dell'investimento per controllare la visibilità delle righe relative agli investimenti.
Icone e indicatori visivi
Consultare la tabella seguente per acquisire familiarità con le icone e gli indicatori visivi utilizzati nelle visualizzazioni di gestione delle risorse:
Icona
Descrizione
rm-expand.png
  • Consente di espandere una risorsa, un investimento o un ruolo
rm-add.png
  • Consente di aggiungere un'allocazione di investimento a una risorsa
  • Consente di aggiungere una risorsa o un ruolo a un team di investimento
  • Per visualizzare questa icona, è necessario espandere la riga padre
rm-remove.png
  • Consente di rimuovere un'allocazione di investimento da una risorsa
  • Consente di rimuovere una risorsa o un ruolo da un team di investimento
  • Questa icona non è visibile se l'investimento è bloccato, se presenta valori effettivi o se non si dispone dei diritti di accesso appropriati
rm-harveyball.png
  • Indica le richieste di allocazione aperte per una risorsa
  • Un cerchio interamente blu indica un'allocazione al 100%, provvisoria o richiesta
  • Se il cerchio è vuoto, significa che l'allocazione è effettiva o confermata al 100%
rm-actuals.png
  • Indica i valori effettivi contabilizzati per il record
rm-locked.png
  • Indica un record bloccato
rm-pin.png
  • Consente di bloccare un record per la sua visualizzazione nella scheda Bloccati
rm-pinned.png
  • Indica un record bloccato
  • Quando un record è bloccato, l'icona è sempre visibile
  • Per cancellare tutti gli elementi bloccati, fare clic sull'icona X a sinistra della scheda Bloccati
rm-conversations.png
  • Indica se esiste una conversazione per un'allocazione
La figura seguente mostra un esempio della visualizzazione Risorse - Investimenti contenente le risorse attive direttamente subordinate all'utente. Quando si espande una risorsa, vengono visualizzati gli investimenti attivi allocati alla risorsa. Di seguito viene descritta la presentazione visiva dei dati nella visualizzazione:
  • Le celle rosse rappresentano le sovrallocazioni, mentre le celle verdi indicano le sottoallocazioni.
  • Le righe con valori di cella disattivati indicano che è possibile accedere alle allocazioni in sola lettura.
  • Le righe con celle vuote (senza valori) indicano che si trovano oltre i limiti delle date dell'investimento.
  • Le righe grigie indicano le allocazioni di investimento non attive.
L'immagine seguente mostra un esempio della visualizzazione Risorse - Investimenti contenente le risorse attive direttamente subordinate all'utente.
L'immagine seguente mostra un esempio della visualizzazione Risorse - Investimenti contenente le risorse attive direttamente subordinate all'utente.
È possibile visualizzare un numero massimo di 200 record padre e di 50 record figlio in una pagina. Le opzioni di impaginazione vengono mostrate nel caso di più di 200 righe padre o 50 righe figlio.
Modifica dei valori nelle visualizzazioni
Attenersi alle seguenti linee guida per modificare i valori in scala cronologica nelle visualizzazioni di gestione delle risorse. Le stesse regole sono valide in caso di aggiornamento dei valori nelle visualizzazioni di risorse e investimenti.
  • Utilizzare il mouse per selezionare i valori nelle celle.
  • È possibile copiare i valori da entrambe le celle modificabili e di sola lettura.
  • Premere Ctrl + C per copiare i valori e Ctrl + V per incollarli.
  • È possibile incollare i valori nelle celle che consentono la modifica. I valori vengono ignorati se incollati in celle di sola lettura.
  • È possibile copiare i valori da un foglio di calcolo Excel e incollarli nelle celle.
  • È possibile copiare e incollare i valori da una o più celle. Utilizzare le stesse dimensioni di cella. Ad esempio, l'utente copia quattro righe di celle in due colonne (4x2). È necessario incollare i dati nella stessa disposizione di celle (4x2).
  • Per incollare i dati con le dimensioni originali, posizionare il cursore sull'angolo superiore sinistro della cella. La prima cella di destinazione selezionata deve essere modificabile.
  • È possibile copiare il valore di una cella singola e incollarlo in più celle.
  • Per rimuovere i valori, selezionare una o più celle modificabili e premere il tasto CANC.
Se si immette un valore errato durante la modifica di una cella, utilizzare il tasto Esc (escape) per ripristinare il valore originale. Se si esce dalla cella, le modifiche vengono salvate automaticamente e questa funzione del tasto Esc non è più disponibile.
  • La funzione per copiare e incollare i valori non è supportata nel browser Safari.
  • Non
    utilizzare la funzione di copia e incolla per il caricamento in blocco di più righe di dati da Excel nelle visualizzazioni di gestione delle risorse. È possibile copiare e incollare i dati da Excel nelle visualizzazioni di risorsa solo in caso di piccoli aggiornamenti.
Salvataggio dei valori e aggiornamento dei totali dopo la modifica
Le modifiche vengono salvate automaticamente quando l'utente si sposta da una cella a un'altra per apportare le modifiche o passa a un'altra visualizzazione, Ad esempio, se si esce dalla visualizzazione Risorse - Investimenti e si rientra nella visualizzazione Risorse, le modifiche apportate vengono salvate. È inoltre possibile spostarsi in avanti e indietro tra le schede Bloccati e Tutti di una visualizzazione senza perdere le modifiche apportate.
I totali delle righe e delle colonne vengono aggiornati solo quando si preme Indietro o si passa a una nuova riga.