Abilitazione dei progetti a livello finanziario

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Per elaborare transazioni finanziarie per un progetto, definire le proprietà finanziarie del progetto, ad esempio il dipartimento finanziario e l'ubicazione associata al progetto. Inoltre, associare il progetto a una matrice di costo/tasso in modo che i costi sostenuti per il progetto possano essere determinati. La definizione delle proprietà finanziarie di un progetto consente l'attivazione del progetto per l'elaborazione finanziaria.
Verifica dei prerequisiti per l'abilitazione a livello finanziario di un progetto
Prima di definire le proprietà finanziarie o l'abilitazione a livello finanziario di un progetto, verificare di aver definito le seguenti impostazioni finanziarie.
  • Un'entità finanziaria associata a un dipartimento e a un'OBS dell'ubicazione. Effettuare la ricerca di
    Configurazione di una OBS (Organizational Breakdown Structures)
    .
  • Ubicazioni finanziarie che definiscono i confini geografici dell'entità. Effettuare la ricerca di
    Impostazione delle ubicazioni finanziarie
    .
  • Dipartimenti finanziari che definiscono i confini geografici dell'entità. I dipartimenti sono associati alle ubicazioni. Effettuare la ricerca di
    Configurazione dei dipartimenti finanziari
    .
  • Una matrice di costo/tasso che consente di determinare i tassi di costo e di addebito. Effettuare la ricerca di
    Impostazione di una matrice di costo/tasso finanziario
    .
Senza la configurazione richiesta, se si tenta di elaborare transazioni per un progetto con uno stato finanziario impostato su Aperto, vengono visualizzati messaggi di errore.
Definizione delle proprietà finanziarie di un progetto
In base alle colonne configurate nella matrice di costo/tasso, le proprietà finanziarie definite per un progetto possono variare. Ad esempio, se la matrice di costo/tasso associata utilizza il dipartimento e l'ubicazione dell'investimento, specificare tali proprietà per il calcolo dei tassi di progetto. Allo stesso modo, se la matrice di costo/tasso utilizza i valori Classe WIP o Classe di investimento dell'investimento, specificare tali proprietà finanziarie. Per ulteriori informazioni su come definire le proprietà finanziarie di un progetto, consultare la sezione
Attivazione di investimenti, risorse e ruoli per l'elaborazione finanziaria.