Clarity
: Assegnazione di risorse, ruoli o team alle attività

ccppmop159
I manager di progetto, gli scrum master e i manager delle risorse possono gestire le assegnazioni delle attività, eseguire la pianificazione di ruoli e risorse e monitorare i valori ETC (stima per il completamento) per i membri del team direttamente in un progetto. Applicare i filtri, le visualizzazioni salvate e gli attributi di assegnazione visualizzati come colonne nella griglia Assegnazioni. Le funzionalità di griglia più comuni includono il raggruppamento, l'ordinamento e l'esportazione in CSV.
Prerequisiti
  • Prima di poter visualizzare la metriche per periodo, è necessario aver configurato una quantità sufficiente di intervalli di tempo fiscale. Ad esempio, se si intende visualizzare i dati suddivisi in 52 settimane, sarà necessario pianificare tali settimane in anticipo.
  • Impostare le preferenze relative all'Unità di misura. È possibile visualizzare i dati relativi al lavoro in unità orarie o valori FTE.
  • Per aggiungere la nuova pagina Assegnazioni ai progetti, contattare l'amministratore per configurare un blueprint mediante il nuovo modulo Assegnazioni. I primi quattro (4) moduli vengono visualizzati come icone nella parte inferiore di ciascun riquadro di progetto. Gli utenti possono accedere alle Assegnazioni dal riquadro di progetto se il modulo Assegnazioni è uno dei primi quattro (4) moduli. Fare riferimento alla seguente immagine.
    image2019-5-23_18-56-41.png
Il video seguente descrive come aggiungere assegnazioni ai progetti.

Questo video non è disponibile nella documentazione in formato PDF. Fare clic qui per visualizzare il video in YouTube.
Aggiunta di assegnazioni alle attività
È possibile assegnare le risorse, i ruoli o i team disponibili dall'impostazione del gruppo di assegnazioni del progetto.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Nel menu principale di
    Clarity
    , fare clic su
    Progetti
    o
    Riquadri di progetto
    .
  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic su
    Assegnazioni
    .
  4. Fare clic su
    Nuova riga
    .
  5. Completare i seguenti campi obbligatori:
    1. Nella cella
      Attività
      , selezionare un'attività dall'elenco delle attività disponibili per il progetto corrente. Quando si immette il nome o l'ID di un'attività, vengono visualizzate le voci corrispondenti in base alle proprie esigenze.
    2. Nella cella
      Risorsa
      , selezionare una risorsa, un ruolo o un team. Effettuare a ricerca in base al nome, l'ID o il ruolo principale della risorsa. Quando si immette il nome o l'ID, vengono visualizzate le voci corrispondenti in base alle proprie esigenze. Sono incluse sia le risorse di lavoro che quelle non di lavoro.
    3. Selezionare le date di
      inizio
      e di
      fine
      .
  6. Completare i campi aggiuntivi o gli attributi personalizzati.
La seguente immagine mostra una nuova assegnazione di attività:
image2019-5-23_18-20-1.png
Clarity
utilizza le regole di business esistenti di
Classic PPM
per l'aggiunta, la modifica e l'eliminazione delle assegnazioni. Si applicano le seguenti regole aggiuntive:
  • Una risorsa (un membro del personale o un record del team denominato) può essere assegnata a un'attività soltanto una volta. L'applicazione consente di suddividere un'attività tra più risorse.
  • Il ruolo principale della risorsa viene visualizzato nella cella Ruolo se è incluso nella visualizzazione corrente.
  • Se la risorsa, il ruolo o il team selezionati non sono già membri del personale del progetto vengono aggiunti.
  • L'applicazione concede automaticamente un insieme minimo di diritti di accesso obbligatori durante l'assegnazione di una risorsa. Rivedere i diritti di accesso per ciascun membro del personale dopo averli aggiunti a
    Clarity
    , oppure sostituirli in un'assegnazione utilizzando
    Classic PPM
    .
Sostituzione dei membri del personale
È possibile utilizzare la griglia Assegnazioni per sostituire il personale associato alle attività. È possibile effettuare le seguenti sostituzioni:
  • Sostituire un ruolo con un ruolo, un team o una risorsa diversa.
  • Sostituire una risorsa con una risorsa, un team o un ruolo diverso.
  • Sostituire un team con un team, una risorsa o un ruolo diverso.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un progetto e fare clic su
    Assegnazioni
    .
  2. Nel campo Risorsa, immettere la risorsa, il ruolo o il team che si desidera sostituire.
  3. Selezionare Sostituisci dal menu di scelta rapida della griglia.
  4. Eseguire una delle attività seguenti:
    • Cercare una risorsa per nome, ID o ruolo principale o selezionarla dall'elenco a discesa.
    • Cercare un ruolo o selezionarne uno dall'elenco a discesa.
    • Cercare un team oppure selezionarne uno dall'elenco a discesa.
Per ulteriori informazioni sulle regole associate alle sostituzioni, consultare la sezione
Clarity
: Assegnazione di personale a un team di progetto
.
Aggiunta di assegnazioni di attività nella pagina Attività del progetto
Nella pagina
Attività
del progetto è inoltre possibile selezionare un elenco di risorse, ruoli o team disponibili mediante le stesse impostazioni del gruppo di assegnazione del progetto della pagina Assegnazioni del progetto. Utilizzando questo metodo, vengono visualizzate solo le risorse e i ruoli di lavoro.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nella pagina
    Attività
    , selezionare un'attività.
  2. Fare clic su
    Dettagli
    .
  3. Nel riquadro
    Dettagli
    , fare clic su
    Assegnazioni
    .
  4. Fare clic all'interno del campo
    Aggiungi
    per avviare la ricerca.
image2019-5-24_11-57-19.png
Il campo Proprietario attività è un campo diverso in cui è possibile creare un'associazione diretta tra un'attività e una persona di contatto. La relazione attività-attività-proprietario non coincide con l'assegnazione dell'attività.
Aggiunta di assegnazioni di attività nella pagina Elenco attività progetto
È inoltre possibile effettuare una selezione da un elenco di risorse, ruoli o team disponibili mediante le stesse impostazioni del gruppo di assegnazione del progetto dalla pagina Elenco attività progetto.
  1. Nella pagina
    Elenco attività
    , selezionare un'attività.
    Viene visualizzato il riquadro Dettagli.
  2. Nel riquadro Dettagli, fare clic su
    Assegnazioni
    .
Eliminazione delle assegnazioni di attività
Fare clic con il tasto destro del mouse su un'assegnazione per eliminarla.
Non è possibile eliminare un'assegnazione con valori effettivi contabilizzati.
Pianificazione dell'assegnazione di ruoli o risorse per le attività di progetto
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Nel menu principale di
    Clarity
    , fare clic su
    Progetti
    o
    Riquadri di progetto
    .
  2. Aprire un progetto.
  3. Fare clic su
    Assegnazioni
    .
  4. Per applicare una visualizzazione, fare clic su
    Visualizza
    e selezionare la visualizzazione salvata. È possibile continuare a lavorare in una visualizzazione non salvata.
  5. Per filtrare i dati nella griglia, fare clic su
    Filtra
    .
    1. Fare clic su
      Aggiungi filtro
      .
    2. Selezionare un campo di filtro.
    3. Selezionare uno o più valori di filtro. Per applicare il filtro alla griglia, fare clic su di esso nello spazio bianco neutro al di sopra della barra di filtro.
      image2019-5-20_18-10-5.png
  6. Per raggruppare i dati, trascinare l'intestazione di colonna nella barra
    Criterio di raggruppamento
    .
  7. Per ordinare i dati, fare clic su un'intestazione di colonna o premere il tasto
    Maiusc
    e selezionare un massimo di quattro colonne.
  8. Per la pianificazione delle risorse, la griglia visualizza le metriche per periodo estese su diversi periodi di tempo. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
    1. Specificare le preferenze per la visualizzazione dei dati numerici e monetari.
    2. Nel campo
      Metriche per periodo
      , selezionare una o più metriche.
    3. Nel campo
      Periodi
      , selezionare un'unità di tempo (settimane, mesi, trimestri o anni).
    4. Selezionare
      Periodo di inizio
      e
      Periodo di fine
      . I valori di questi campi si adattano al valore selezionato nel campo
      Periodi
      .
  9. Per salvare la visualizzazione corrente, fare clic su
    Visualizza
    ,
    Salva con nome
    .
  10. Fare clic su
    X Chiudi
    .
image2019-5-20_18-1-26.png
Nell'interfaccia utente, due o più attributi possono avere lo stesso nome o la stessa etichetta ma rappresentare tipi di dati diversi. Ad esempio, nella release 15.6.1 l'oggetto Assegnazione mostra il
Costo effettivo
come tipo di dati
Denaro
e il
Costo effettivo
come attributo
variabile nel tempo
per i dati della curva del costo effettivo visualizzati nelle metriche suddivise per periodo. Altri esempi includono i campi
Valori effettivi
,
ETC
e
Costo ETC
.
Nelle pagine
Personale
e
Assegnazioni
, è possibile aggiungere una risorsa soltanto una volta. Dopo aver aggiunto una risorsa, questa non verrà più visualizzata nell'elenco a discesa. Poiché i ruoli possono essere aggiunti più volte, utilizzare il riquadro di colonna per aggiungere il campo
Nome requisito
per distinguere le diverse istanze dello stesso ruolo.
image2019-5-30_12-53-44.png
Raggruppamento di assegnazioni di attività
Quando si effettua il raggruppamento in base alla risorsa, all'attività o al proprietario assegnati, l'applicazione esegue l'aggregazione dei valori in scala cronologica quali gli ETC, gli EAC e i valori effettivi relativi al costo o al lavoro. Uscire dalla modalità di raggruppamento per modificare i valori TSV. Ad esempio, è possibile modificare i valori ETC in base al periodo di assegnazione dell'attività.
È inoltre possibile immettere un importo totale e far sì che l'applicazione venga distribuita in modo uniforme su più segmenti o celle di periodo nella griglia.
L'esempio seguente mostra la pagina Assegnazioni, in cui sono contenute le attività e le assegnazioni di progetto raggruppate in base ai ruoli della risorsa:
image2019-5-20_18-3-55.png
L'esempio seguente mostra la pagina Assegnazioni, in cui sono contenute le attività e le assegnazioni di progetto raggruppate in base alla risorsa denominata:
image2019-5-20_17-58-12.png
In questo esempio, il raggruppamento Tipo di risorsa mostra il tempo effettivo contabilizzato da Derrick Joseph per un'attività di pianificazione nel terzo mese del 2019 (2019-03 o Marzo).
image2019-5-24_11-29-21.png
Aggiornamento dei valori delle celle nelle colonne dei valori totali e per periodo
Le griglie
Personale
e
Assegnazioni
offrono le seguenti funzionalità e opzioni:
  • È possibile configurare la griglia (fare clic su
    Pannello colonna
    ) per visualizzare i valori di allocazione nella colonna
    Totali
    , nelle colonne delle metriche per periodo o in entrambe.
  • Se si visualizzano entrambe, è possibile immettere valori distinti in ciascuna colonna per periodo e visualizzarli in base al valore della colonna
    Totali
    .
  • Oppure, è possibile immettere un valore nella colonna
    Totali
    e l'applicazione distribuirà l'allocazione in modo dinamico sui periodi rimanenti nella visualizzazione corrente.
È inoltre possibile copiare e incollare i valori distribuiti su più celle. In tal caso è necessario prestare attenzione in quanto si potrebbero ottenere risultati imprevisti.
  • Se si esegue l'operazione di copia e incolla in una griglia, verificare che le dimensioni della cella e le colonne che si desidera copiare e incollare siano uguali.
  • Si consiglia di non copiare e incollare i valori delle colonne
    Totali
    e delle colonne delle metriche per periodo nella stessa operazione. Effettuare l'operazione per una o l'altra. In altre parole, non tentare di aggiornare i valori della colonna
    Totali
    e delle colonne per periodo in una singola operazione Incolla.
image2019-6-13_10-42-53.png
Assegnazione delle attività mediante il riquadro Dettagli del modulo Attività
È possibile assegnare risorse, team o ruoli a un'attività utilizzando la scheda Assegnazioni del riquadro Dettagli del modulo Attività. La scheda Assegnazioni contiene tutte le funzionalità disponibili con il modulo Assegnazioni. È quindi possibile gestire le assegnazioni delle attività, eseguire la pianificazione delle risorse e dei ruoli, nonché monitorare i valori ETC per i membri del team. Facendo clic su
Espandi
è possibile utilizzare alcune funzionalità chiave della griglia comune, quali Visualizzazioni, Criterio di raggruppamento, Filtro e Esporta in CSV.
  • Se un'attività, ad esempio una Fase, non supporta le assegnazioni, quando si accede alla scheda Assegnazioni viene visualizzato il seguente messaggio: Questo tipo di attività non supporta le assegnazioni.
  • Le attività di riepilogo e le attività cardine non supportano azioni.
  • Tutte le modifiche apportate alla configurazione della griglia ed effettuate dalla griglia Assegnazioni del riquadro Dettagli vengono visualizzate nel modulo Assegnazioni.
  • Tutte le modifiche apportate alla configurazione della griglia effettuate dal modulo Assegnazioni vengono applicate alla griglia Assegnazioni del riquadro Dettagli.
  • Le visualizzazioni del modulo Assegnazioni e della griglia Assegnazioni nel riquadro Dettagli sono indipendenti. Pertanto, se si crea una visualizzazione nel modulo Assegnazioni, questa non sarà disponibile nella griglia Assegnazioni del riquadro Dettagli. Allo stesso modo, se si crea una visualizzazione nella griglia Assegnazioni del riquadro Dettagli, tale visualizzazione non sarà disponibile nel modulo Assegnazioni.
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