Clarity
: Misurazione dell'avanzamento e pubblicazione dei report di stato del progetto

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Nicole.jpg
Per un manager di progetto, il reporting sullo stato del progetto rappresenta uno dei componenti fondamentali per l'effettiva gestione del progetto. Generando dei report di stato dei progetti su base periodica, i team monitorano il proprio lavoro e garantiscono il successo dei progetti nell'intero ciclo di vita. È inoltre possibile condividere i report di progetto con l'intero team PMO e gli altri stakeholder in formato PDF, in modo da poterli aggiornare costantemente sullo stato e i rischi associati al progetto.
Reporting dello stato di progetto:
  • Rende le comunicazioni più efficaci.
  • Consente di stabilire un processo ripetibile su ciò che è stato realizzato.
  • Permette di misurare le prestazioni del team.
  • Consente di documentare le azioni necessarie da adottare per ridurre i rischi.
  • Evidenzia le carenze del team al fine di correggere i problemi o mantenere l'avanzamento richiesto per soddisfare o superare le aspettative dei clienti.
Per poter utilizzare lo stato del progetto in
Clarity
, è necessario disporre dei seguenti diritti:
  • Diritti di accesso
    Progetto - Modifica
    e
    Report di stato
    per creare nuovi report
  • Diritti di accesso
    Report di stato - Modifica tutto
    e
    Progetto - Modifica
    per modificare i report di stato
Il gruppo di accesso Manager di progetto PMO include tutti i diritti di accesso necessari per accedere a un progetto e creare i report di stato in
Clarity
. Per ulteriori informazioni sui diritti di accesso e altri dettagli relativi al reporting sullo stato di progetto, consultare la sezione
Clarity
: Confronto con
Classic PPM
.
Il video seguente descrive l'utilizzo dei report.

Questo video non è disponibile nella documentazione in formato PDF. Fare clic qui per visualizzare il video in YouTube.
È possibile utilizzare la scheda Stato per eseguire le attività seguenti:
Utilizzo dello stato di progetto predefinito
Esempio
: Nicole è manager di progetto e desidera visualizzare lo stato corrente del progetto. Desidera valutare se il progetto rispetta la pianificazione e consultare le metriche di costo e lavoro correnti. Condividerà poi le sue conclusioni con il team nella riunione successiva.
Status Report Default.jpg
Per visualizzare lo stato di progetto corrente, aprire il progetto e fare clic sulla scheda
Stato
. Per impostazione predefinita, viene visualizzata l'ultima bozza del report di stato con il riepilogo del progetto corrente.
Di seguito sono riportati alcuni dei widget chiave che è possibile aggiornare nello stato predefinito.
Nome widget
Descrizione
Modulo di stato di alto livello
Overall Status.jpg
Consente di visualizzare lo stato di un progetto con una sola visualizzazione. Per impostazione predefinita, il Modulo di stato di alto livello è incluso nello stato del progetto. È possibile rimuovere questo widget dallo stato del progetto e aggiungere invece singoli widget di stato.
  • Stato generale
    : lo stato generale del progetto dipende dallo stato di pianificazione, di ambito e di costo/lavoro. Lo stato complessivo è inoltre visibile nel titolo del progetto. I colori di stato nella pagina del report di stato e nei riquadri del progetto (ad esempio, verde per In linea con la pianificazione o rosso per A rischio) si basano sulla configurazione dei mapping di visualizzazione per l'attributo Stato generale dell'oggetto Report di stato. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei mapping di visualizzazione per gli attributi, consultare la sezione
    Oggetti e attributi di
    Clarity
    Studio
    .
  • Stato pianificazione
    : indica se la pianificazione del progetto verrà eseguita nei tempi stabiliti o se è presente una varianza minore o significativa rispetto alla pianificazione originale.
  • Stato ambito
    : indica se l'ambito del progetto verrà eseguito nei tempi previsti, oppure se è presente una varianza minore o significativa rispetto all'ambito originale.
  • Costo/lavoro
    : indica se il lavoro e l'importo di budget utilizzati per il progetto sono in linea con le stime originali.
Metriche di lavoro
Effort Metrics.jpg
Consente di verificare:
  • Il lavoro totale stimato per il progetto
  • Il lavoro totale inoltrato a fronte del progetto da parte dei membri del team
  • Il bilancio di lavoro per il progetto
Il valore nel report di stato si basa sul valore selezionato per l'impostazione Unità di visualizzazione predefinita per lavoro di
Classic PPM
. L'impostazione è disponibile in Amministrazione, Gestione progetto.
Metriche di costo
Cost Metrics.jpg
Consente di verificare:
  • Il budget totale approvato per il progetto
  • Il budget totale esaurito fino alla data corrente
  • Il budget di lavoro per il progetto
Aggiornamento del report di stato e risultati chiave
Status Report.jpg
Consente di condividere un riepilogo del report di stato e di evidenziare i risultati chiave del team mediante la modifica di questi campi di testo personalizzati.
Prossime due settimane
Next2Weeks.jpg
Consente di rivedere le attività in scadenza a partire dal lunedì della settimana successiva.
Se sono presenti report di stato per il progetto in
Classic PPM
, le informazioni vengono compilate utilizzando l'ultimo report Bozza (in base alla data del report) disponibile nella scheda Corrente. Se sono presenti solo report di stato finali (ovvero, nessuna bozza) in
Classic PPM
, viene creata un'istanza del report di stato Bozza dall'ultimo report di stato, in base alla data del report. Quando il manager di progetto o un utente accedono per la prima volta alla pagina Stato di
Clarity
, le informazioni del report di stato Bozza vengono compilate nella scheda Corrente.
Personalizzazione dello stato di progetto
Esempio
: Nicole condivide lo stato con il proprio team e lo aiuta a comprendere lo stato corrente del progetto. Tuttavia, il team richiede a Nicole di apportare le seguenti modifiche al report:
  • Aggiungere la fase corrente e le attività completate allo stato, quindi rimuovere il calendario indicante le attività delle prossime due settimane
  • Aggiungere i rischi al progetto in modo che possano essere evidenziati per il team di gestione
  • Aggiungere un campo personalizzato che evidenzi il contributore chiave del mese
  • Verificare che lo stato del progetto possa essere impostato su Progetto avviato durante la fase iniziale del progetto.
Esaminiamo il modo in cui Nicole personalizza il report di progetto per riflettere l'avanzamento del team.
3
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Aggiunta o rimozione di widget dallo stato di progetto
È possibile personalizzare lo stato di un progetto per includere o escludere le informazioni mediante l'aggiunta o la rimozione dei widget.
Customize Status Report1.jpg
Procedere come descritto di seguito:
  1. Per personalizzare uno stato, fare clic su
    Configura.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo
    Personalizza report di stato
    .
  2. Selezionare i widget da includere nel report. In questo scenario, Nicole seleziona le caselle di controllo
    Attività completate
    e
    Fase corrente
    .
  3. Per rimuovere i widget dal report, deselezionare le caselle di controllo associate. In questo scenario, Nicole deseleziona la casella di controllo
    Prossime 2 settimane
    .
  4. Fare clic su (X) per chiudere la finestra di dialogo
    Personalizza report di stato
    .
  5. Per ripristinare il layout predefinito, fare clic su
    Reimposta Layout
    .
  6. È possibile trascinare e rilasciare i widget per modificare il layout del report.
Aggiunta di rischi, problemi, modifiche e attività allo stato di progetto
A partire da
Clarity
15.6.1, è possibile aggiungere rischi, problemi, modifiche e attività allo stato di progetto.
Risks Details.gif
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Assicurarsi che i rischi, i problemi, le modifiche e le attività siano stati contrassegnati per essere inclusi nello stato di progetto. Consultare la sezione Gestione di rischi, problemi o modifiche.
    1. Fare clic su Rischi, Problemi o Modifiche per accedere alla pagina corrispondente.
    2. Fare clic su una colonna associata a un rischio, un problema o una modifica per visualizzare la scheda
      Dettagli
      .
    3. Fare clic su
      Configura
      per visualizzare un elenco di tutti gli attributi disponibili.
    4. Trascinare e rilasciare il flag
      Includi nel Report di stato
      nel layout Dettagli.
    5. Selezionare il flag
      Includi nel Report di stato
      per assicurarsi che il rischio, il problema o la modifica siano inclusi nello stato di progetto.
      È possibile accedere alla pagina Attività, selezionare la visualizzazione Griglia, quindi il flag
      Includi nel Report di stato
      per le attività da includere nello stato.
  2. Selezionare l'elenco di attributi associati a rischi, agli attributi, alle modifiche o alle attività da visualizzare nel report di stato.
    I rischi, i problemi, le modifiche e le attività presentano più attributi che possono essere visualizzati nel report di stato. Utilizzare l'icona
    Configura
    della griglia pertinente per selezionare gli attributi da visualizzare nel report.
    Configure Risks.gif
    1. Per personalizzare un report di stato, fare clic sull'icona
      Configura
      .Viene visualizzata la finestra di dialogo
      Personalizza report di stato
      .
    2. Selezionare
      Rischi
      per aggiungere il widget al report di stato, quindi fare clic su (X) per chiudere la finestra di dialogo
      Personalizza report di stato
      .
    3. Nel widget Rischi, fare clic su
      Configura
      per selezionare gli attributi da visualizzare nel report di stato.
    4. Selezionare gli attributi rilevanti.
    5. Clarity
      calcola se è possibile includere nel report gli attributi selezionati in base all'area disponibile nel report di stato.
    6. Se viene visualizzato il messaggio
      È stato raggiunto il numero massimo di colonne
      , non sarà più possibile aggiungere ulteriori attributi alla griglia.
    7. Fare clic su
      Chiudi
      per salvare le modifiche.
Aggiunta di attributi personalizzati allo stato di progetto
In
Clarity
, lo stato del progetto è associato all'oggetto personalizzato Report di stato. L'oggetto Report di stato viene installato con il componente aggiuntivo PMO Accelerator. Se sono stati creati attributi personalizzati di un tipo di dati supportato nell'oggetto Report di stato, è possibile aggiungerli allo stato di progetto. In questo scenario, Nicole richiede all'amministratore di creare un attributo in cui può evidenziare il contributore chiave del mese. L'amministratore crea l'attributo e si assicura che disponga di un alias API, in modo che l'attributo sia disponibile in
Clarity
. Nicole può ora aggiungere questo attributo allo stato del progetto. Per creare un attributo personalizzato, consultare la sezione Oggetti e attributi di
Clarity
Studio
.
Key Contr.jpg
È possibile creare un attributo personalizzato con i seguenti tipi di dati per assicurarsi che l'attributo venga incluso nello stato di progetto:
  • Stringa
  • Stringa lunga
  • Numero
  • Denaro
  • Booleano
  • Data
  • Ricerca a valore singolo
  • Ricerca multivalore
  • Numero calcolato
  • Stringa calcolata
  • Dati calcolati
Modifica dei valori dello stato di progetto
È inoltre possibile richiedere all'amministratore di modificare la ricerca dello
Stato del report di stato
per aggiungere ulteriori valori alla ricerca. È quindi possibile modificare l'oggetto Report di stato e gli attributi rilevanti quali lo stato di pianificazione, lo stato dell'ambito e lo stato di costo e lavoro per modificare i colori associati a ciascun valore di ricerca. Lo stato generale del progetto è derivato da questi tre attributi. In questo scenario, Nicole chiede all'amministratore di aggiungere
Avviato
alla ricerca dello
Stato del report di stato
.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Effettuare l'accesso a
    Classic PPM
    .
  2. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Amministrazione dati
    ,
    Ricerche
    .
  3. Utilizzare le opzioni di filtro per individuare e aprire la ricerca dello
    Stato del report di stato
    .
  4. Fare clic su
    Valori
    e utilizzare il pulsante
    Nuovo
    per aggiungere un nuovo valore. In questo scenario, verrà aggiunto il valore
    Avviato
    .
    Edit Lookup.jpg
  5. Fare clic su
    Salva e indietro
    per salvare le modifiche.
  6. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Oggetti
    e utilizzare le opzioni di filtro per individuare e aprire l'oggetto
    Report di stato
    .
  7. Fare clic su
    Attributi
    e utilizzare le opzioni di filtro per identificare e aprire l'attributo pertinente. In questo scenario, aprire l'attributo
    Stato pianificazione
    .
  8. Utilizzare la sezione Mapping di visualizzazione per associare un colore al nuovo valore aggiunto alla ricerca dello
    Stato del report di stato
    . In questo scenario, l'amministratore associa il colore grigio al valore
    Avviato
    .
    Edit Color.jpg
  9. Fare clic su
    Salva e indietro
    per completare le modifiche.
Analisi delle tendenze di progetto
L'analisi delle tendenze di progetto è una tecnica comune di gestione dei progetti che consente di utilizzare i dati di progetto già esistenti e di stabilire una possibile varianza dalla previsione (budget, costo, pianificazione o ambito). Questi dati consentono di anticipare e prevedere la quantità di varianza prevista nel caso in cui il progetto non venga adeguato durante un periodo di tempo specifico. Le tendenze specifiche possono essere anticipate e gli adeguamenti possono essere apportati per ridurre i rischi, aumentare l'efficacia del team e completare il progetto entro i tempi previsti.
Gli indicatori di tendenza (frecce su, giù e orizzontale/neutro) nel report di stato si basano sul valore più recente dell'indicatore confrontato con il valore corrispondente allo stato prima della pubblicazione:
  • Freccia in alto
    : lo stato dell'ultima bozza è migliore rispetto allo stato precedente alla pubblicazione.
  • Freccia orizzontale (neutra)
    : lo stato dell'ultima bozza è lo stesso rispetto allo stato precedente alla pubblicazione.
  • Freccia in basso
    : lo stato dell'ultima bozza è peggiore rispetto allo stato precedente.
Il colore delle frecce e degli indicatori di report dello stato si basano sui valori di stato più recenti:
  • Verde
    : In linea con la pianificazione
  • Arancione
    : Richiede assistenza (Varianza minore)
  • Rosso
    : A rischio (Varianza significativa)
Ad esempio, una freccia verde rivolta verso l'alto per un indicatore di pianificazione indica che la tendenza del progetto è verso l'alto e verrà completato entro i tempi previsti. È possibile aggiornare i valori negli indicatori. Lo stato complessivo viene aggiornato in base ai valori più recenti. Utilizzare le seguenti informazioni per determinare lo stato per i vari indicatori:
  • Metriche di lavoro
    : mostrano le ore restanti del membro del team per il progetto.
  • Metriche di costo
    : visualizza la disponibilità di budget più recente per il progetto.
  • Indicatori di lavoro in arrivo e di attività completate.
Il report di stato iniziale per un nuovo progetto non mostra gli indicatori di tendenza in quanto non esistono dati precedenti. Man mano che vengono pubblicati report aggiuntivi, le frecce di tendenza indicano lo stato corrente rispetto all'ultimo stato pubblicato. Ad esempio, se la tendenza complessiva dello stato corrente è migliore rispetto allo stato pubblicato precedentemente, viene visualizzata una freccia verde rivolta verso l'alto.
L'immagine seguente mostra gli indicatori di tendenza per un progetto di esempio:
The image shows trending indicators for a sample project.
Se non si utilizzano i report di stato, è possibile nascondere le icone di stato (In linea con la pianificazione, Richiede assistenza, A rischio) nei riquadri e nelle intestazioni di progetto. In
Classic PPM
, rimuovere i mapping di visualizzazione per l'attributo Stato generale dell'oggetto Report di stato. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Visualizzazioni oggetto di
Clarity
Studio
,
Configurazione dei mapping di visualizzazione
.
Organizzazione delle schede nella griglia di stato del progetto
La scheda Stato dispone di una griglia a due colonne. È possibile eseguire due attività chiave per disporre i widget nella griglia di Stato progetto.
  1. È possibile utilizzare l'icona presente nell'angolo superiore destro di ciascun widget per trascinarlo e rilasciarlo in qualsiasi punto della griglia.
  2. È possibile trascinare un widget per adattarlo a una singola colonna oppure espanderlo su due colonne.
La maggior parte dei widget, ad esempio Aggiornamento del report di stato, Metriche di costo e Metriche di lavoro, richiedono una sola colonna. È possibile trascinare un widget a colonna singola a sinistra o a destra per fare in modo che occupi due colonne. Alcuni widget, come ad esempio Prossime due settimane, Rischi, Problemi, Modifiche e Attività, vengono visualizzati in miglior modo se distribuiti su due colonne, in quanto solitamente contengono molte informazioni. Sebbene sia possibile trascinare i widget e ridimensionarli per adattarli a una sola colonna, l'operazione non è consigliabile in quanto riduce la leggibilità del contenuto nelle griglie.
Nella pagina Stato sono disponibili due tipi di widget:
  • Widget visualizzati su una colonna - La maggior parte dei widget, come ad esempio Aggiornamento report di stato, Metriche di costo e Metriche di lavoro, richiede una sola colonna. È possibile trascinare un widget a colonna singola a sinistra o a destra per fare in modo che occupi due colonne.
  • Widget visualizzati su due colonne - Alcuni widget, come ad esempio Prossime due settimane, Rischi, Problemi Modifiche e Attività, vengono visualizzati in miglior modo se distribuiti su due colonne, in quanto solitamente contengono molte informazioni. È possibile ridimensionare questi widget in modo che siano contenuti in una singola colonna.
Pubblicazione dei report di stato del progetto
È possibile visualizzare in anteprima i report di stato correnti e precedenti in formato PDF. È inoltre possibile pubblicare un report di stato per creare una nuova istanza dall'anteprima. Al report di stato più recente è associato un file PDF che è possibile condividere con gli azionisti di progetto.
Richiedere all'amministratore di verificare se il file PDF corrisponde a un'
estensione di file autorizzata
in
Amministrazione
,
Opzioni di sistema
di
Classic PPM
.
Completamento dei report di stato
Una volta completato un report di stato, è possibile pubblicarlo dopo aver visualizzato in anteprima gli aggiornamenti più recenti in tempo reale. Ogni volta che un report viene visualizzato in anteprima, le bozze precedenti vengono sovrascritte con il contenuto della bozza più recente. Dopo aver pubblicato un report, l'attributo di stato del report di stato viene modificato da
Bozza
a
Finale
e viene creato un report in formato PDF nella sezione Report. Nella sezione Report vengono visualizzati soltanto i report di stato pubblicati in
Clarity
.
Nuovi report di stato
Il nuovo report di stato viene creato in base al report di stato pubblicato più recentemente. Nel nuovo report, le frecce di tendenza vengono visualizzate come neutrali. È inoltre possibile modificare lo stato degli indicatori, i campi di immissione e così via per il periodo di reporting successivo.
Report di stato e browser Microsoft
Quando si visualizza un report di stato in un browser Microsoft, ad esempio Internet Explorer o Microsoft Edge, il file PDF non viene visualizzato nel browser dall'area Stato, scheda Report di un progetto. Viene invece visualizzata un'immagine del report di stato con un collegamento per il download. Fare clic sul collegamento per scaricare il report di stato in formato PDF.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto e fare clic su
    Stato
    .
  2. Per visualizzare tutti i report di stato già pubblicati (con stato
    Finale
    ) e la bozza corrente, fare clic su
    Report
    .
    Il report di stato corrente in formato
    Bozza
    viene visualizzato soltanto se è stata selezionata l'opzione Anteprima corrente per la visualizzazione in anteprima del report di stato in formato PDF.
  3. Per generare un'anteprima del report di stato corrente prima della pubblicazione, fare clic su
    Anteprima corrente
    .
    Si consiglia di selezionare
    Anteprima corrente
    prima di fare clic su
    Pubblica
    per verificare che il report di stato sia stato aggiornato con le informazioni di progetto più recenti disponibili nel sistema.
  4. Per pubblicare il report di stato bozza corrente, fare clic su
    Pubblica
    .
Aggiornamento dello stato del progetto in una griglia
Oltre alla scheda
Stato
, che consente di visualizzare e pubblicare report di stato in formato PDF, gli amministratori possono configurare un blueprint di progetto per includere la nuova griglia
Report di stato
. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Clarity
: Configurazione dei blueprint per i progetti e gli investimenti
.
image2018-11-19_14-40-45.png
Utilizzare questa pagina per aggiornare gli attributi predefiniti e personalizzati dell'oggetto Report di stato del progetto. È possibile aggiornare i valori per i report di stato correnti e precedenti.
Si consiglia di utilizzare o la scheda Stato per generare report di stato in formato PDF o la griglia Report di stato, ma non entrambi contemporaneamente. L'uso di entrambi per lo stesso progetto può generare confusione. Ad esempio, quando si pubblica un report di stato in formato PDF dalla scheda Stato, nella griglia si verificano le seguenti modifiche:
  • Viene visualizzata una nuova istanza del report di stato.
  • Il valore nel campo Report di stato viene modificato da
    Bozza
    a
    Finale
    .
  • I valori vengono copiati dall'istanza precedente del report di stato alla nuova.
La modifica manuale dello stato del report da Bozza a Finale nella griglia avviene in modo analogo per la pubblicazione. Tuttavia, non viene creato alcun file PDF nella scheda Stato, Report. Gli utenti potrebbero avvertire questa differenza di comportamento tra il report di stato in formato PDF e il report di stato in formato griglia. I valori del report di stato finale nella griglia non vengono copiati per creare un report di stato bozza pubblicabile nella scheda Stato, Report. Dopo aver contrassegnato lo stato come
Finale
nella griglia, gli utenti della pagina di stato in formato PDF dovrebbero poter generare un file PDF. Tuttavia, non viene generato alcun file per il record del report di stato in questione.
Consultare la tabella seguente per decidere se utilizzare la pagina Report di stato tradizionale o la nuova griglia Report di stato.
Funzionalità
Pagina di stato
Griglia Report di stato
Generare un report di stato del progetto in PDF
No
Pubblicare un nuovo report di stato con i valori del report di stato precedente
No
Visualizzare e modificare gli attributi personalizzati
Esaminare i report di stato correnti e precedenti
  • I manager di progetto devono disporre del diritto di accesso
    Report di stato - Modifica - Tutto
    .
  • I membri del team devono disporre del diritto di accesso
    Report di stato - Visualizzazione - Tutto
    .
  • I diritti globali o di istanza
    Report di stato - Visualizzazione
    controllano la facoltà di visualizzare una o più istanze del report di stato
  • I diritti di istanza
    Report di stato - Modifica
    e i diritti di accesso globale
    Report di stato - Modifica tutto
    sono necessari per aggiornare le istanze del report di stato*
  • La griglia non consente di eliminare le istanze del report di stato
Visualizzazioni salvate
No
Applicazione del filtro
No
Sezioni configurabili del layout del report, ad esempio Risultati chiave, Attività completate, Prossime due settimane, Metriche di lavoro e Metriche di costo
No
* Consultare la guida Aggiornamento e impatto delle modifiche per acquisire informazioni sui problemi noti relativi a questa funzionalità.