Clarity
: Allocazione delle risorse e del personale

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In qualità di manager delle risorse, Derrick utilizza la funzionalità di assegnazione del personale per gestire le allocazioni del team e soddisfare le richieste di personale per gli investimenti.
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Risorse e investimenti in
Clarity
Il manager delle risorse dispone automaticamente dei diritti di modifica e prenotazione delle risorse per poter eseguire le attività di assegnazione del personale per i subordinati diretti o il team.
Per sostituire i ruoli e rispondere così alle richieste di ruolo in arrivo dal coordinatore di progetto (Barb), verificare di disporre dei diritti di prenotazione effettiva o provvisoria per tali ruoli nel sistema, nonché dei diritti di visualizzazione o modifica per l'investimento.
Utilizzare la visualizzazione Risorse - Investimenti (nota anche come visualizzazione Risorse) per vedere l'elenco delle risorse. Per ciascuna risorsa, è inoltre possibile visualizzare gli investimenti a cui è allocata. Il manager dispone dei diritti di prenotazione per tali risorse o per i subordinati diretti.
Se si dispone dell'accesso per la prenotazione di risorse o ruoli, vengono visualizzate tutte le prenotazioni della risorsa in tutto il sistema per garantire un bilanciamento del carico mirato. È inoltre possibile visualizzare tutti gli investimenti per cui la risorsa è stata prenotata. Se si seleziona un investimento, il riquadro Dettagli mostra unicamente i dettagli dell'investimento riportati di seguito:
  • Nome investimento
  • ID investimento
  • Manager investimento
Non è possibile visualizzare altri dettagli dell'investimento, a meno che non si disponga di un accesso aggiuntivo di visualizzazione o modifica. È inoltre importante tenere presente che tali investimenti NON verranno visualizzati nella visualizzazione Investimento-Risorsa. Gli investimenti possono essere visualizzati solo nelle singole risorse, in modo da poter eseguire una pianificazione accurata per la risorsa o il ruolo specifico.
La visualizzazione consente di rispondere alle domande seguenti:
  • Qual è il lavoro del team?
  • Quali sono i possibili ostacoli?
  • Come è possibile bilanciare il carico di lavoro?
La visualizzazione Richieste consente di consultare l'elenco delle richieste di assegnazione di personale all'investimento presentate dal coordinatore di progetto. In base alle richieste ricevute è possibile realizzare le assegnazioni di personale agli investimenti e bilanciare il carico di lavoro del team.
Per lavorare con le risorse in
Clarity
, definire i calendari di base e delle risorse in
Classic PPM
. La disponibilità corrente di una risorsa, utilizzata per scopi di pianificazione, si basa sui calendari. Le modalità di allocazione di una risorsa dipendono dalla sua disponibilità. Consultare la sezione Configurazione di calendari, turni e giorni lavorativi.
Video: Impostazione delle visualizzazioni di gestione delle risorse
Per utilizzare le nuove visualizzazioni di gestione delle risorse, i clienti esistenti dovranno collaborare con i propri amministratori per verificare che i dati possano essere modificati in
Clarity
.
Il video seguente mostra le modalità di esecuzione delle attività riportate di seguito in
Classic PPM
:
  • Compilazione delle visualizzazioni di gestione delle risorse con i dati
  • Autorizzazione dell'accesso utente alla funzionalità Personale (risorse)
  • Rimozione delle allocazioni di prenotazione combinata

Per riprodurre questo video in modalità a schermo intero, fare clic sul logo di YouTube a destra dell'icona Impostazioni nella parte inferiore del video.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'indirizzo www.ca.com/us/products/ca-project-portfolio-management.html.
Gestione delle allocazioni in base alle risorse
Una delle responsabilità principali del manager delle risorse consiste nel bilanciare la capacità del team rispetto alle richieste di personale in arrivo.
La visualizzazione Risorse - Investimenti consente di eseguire le seguenti attività:
  1. Consultare le allocazioni di investimento attive per le risorse assegnate all'utente.
  2. Impostare o modificare la percentuale di allocazione predefinita per le risorse. Il nuovo campo è disponibile nelle visualizzazioni Risorse - Investimenti, Investimenti - Risorse e Ruolo - Richiesta.
  3. Visualizzare il valore FTE come totale in base alle allocazioni per ciascun membro del team nella griglia dei periodi di tempo. Accanto ai valori FTE, vengono inoltre visualizzate le quantità previste e totali per ciascun membro del team. Il tipo e l'intervallo dei periodi mostrati nella visualizzazione dipendono dalla selezione del calendario telescopico.
Ad esempio, Derrick imposta il calendario telescopico per mostrare le colonne di quattro mesi del periodo fiscale 2016 (da gennaio ad aprile) nelle visualizzazioni di gestione delle risorse. Mike Jones è una risorsa attiva direttamente subordinata a Derrick. Mike è associato a tre investimenti attivi come risorsa richiesta o prenotata per tali periodi. È stato prenotato per due degli investimenti e richiesto per l'investimento restante. In questo caso, il valore FTE totale di Mike viene calcolato sui tre investimenti, per ciascuna colonna del periodo visualizzata nella griglia.
Per configurare la visualizzazione predefinita in modo da mostrare i valori di allocazione in ore invece che in FTE, utilizzare il menu della visualizzazione. Inoltre, è possibile configurare la visualizzazione di più periodi di tempo nelle colonne della visualizzazione. Per maggiori informazioni, consultare la sezione .
Fare clic su
Ingrandisci
per visualizzare l'elenco completo delle risorse e nascondere la visualizzazione Richieste se è attiva la visualizzazione Risorse - Investimenti. Fare clic su Ripristina per ripristinare la visualizzazione.
Bilanciamento del carico di lavoro delle risorse
Utilizzare la visualizzazione Risorse - Investimenti per gestire le allocazioni delle risorse e bilanciare il carico di lavoro.
Ad esempio, Derrick desidera bilanciare il carico di lavoro di Beth Roberts con Tony Trevino poiché Beth è sovrallocata. L'immagine seguente mostra come Derrick utilizza la scheda per visualizzare solo Beth e Tony:
The image shows how Derrick uses the Pinned tab to just see Beth and Tony
Per bilanciare il carico di lavoro da Beth a Tony, Derrick aggiunge Tony all'investimento ACME Phone Package 7.0, come illustrato nella figura seguente:
To load balance some of the work from Beth to Tony, Derrick adds Tony to the ACME Phone Package 7.0 investment as shown in the image
Per ri-bilanciare il lavoro tra Beth a Tony, Derrick utilizza le funzionalità di copia e incolla per aggiornare i valori. Il colore rosso che evidenziava la sovrallocazione di Beth sparisce, come mostrato nell'immagine seguente:
To re balance some of the work from Beth to Tony, Derrick uses the copy-and-paste capabilities to quickly update the values. The red over-allocation color now goes away for Beth as shown in the image
La scheda Bloccati consente di filtrare le risorse solo in base ai seguenti criteri: Manager investimento, OBS dell'investimento, Tipo di investimento, Investimento e Investimento con stato attivo.
Visualizzazione del riepilogo di allocazione dei membri del team
Consultare la riga di un membro del team per visualizzare il riepilogo della sua allocazione. Espandere la riga per visualizzare l'elenco degli investimenti a cui il membro del team è attualmente allocato nei periodi di tempo specificati. L'allocazione totale degli investimenti figlio viene sommata al livello della risorsa padre. La sovrallocazione di una risorsa è evidenziata in rosso, mentre la sottoallocazione in verde.
Aggiunta di allocazioni al carico di lavoro di un membro del team
Se un membro del team dispone di capacità restante, è possibile aggiungere allocazioni al suo carico di lavoro. Si applicano le condizioni seguenti:
  • Il membro del team non è già allocato all'investimento.
  • Il manager delle risorse dispone dei diritti di prenotazione effettiva per la risorsa e di visualizzazione o modifica per l'investimento
    o dispone dei diritti di prenotazione provvisoria per la risorsa e di modifica per l'investimento.
Espandere la risorsa per cui si desidera aggiungere un'allocazione e fare clic sul segno più (+) accanto. Cercare un investimento esistente per nome o ID e aggiungerlo al carico di lavoro della risorsa. Nel campo di ricerca vengono restituiti soltanto gli investimenti per cui si dispone dei diritti di visualizzazione o modifica.
Rimozione di allocazioni dal carico di lavoro di un membro del team
Per ridurre il carico di lavoro di un membro del team, è possibile rimuovere dalla sua allocazione un investimento per cui si dispone dei diritti di visualizzazione o modifica. Si applicano le condizioni seguenti:
  • Il manager delle risorse dispone dei diritti di prenotazione effettiva per la risorsa e di visualizzazione o modifica per l'investimento
    oppure dispone dei diritti di prenotazione provvisoria per la risorsa e di modifica per l'investimento, con lo stato di prenotazione impostato su Provvisoria.
  • Non sono stati contabilizzati valori effettivi sull'investimento.
  • L'investimento non è bloccato da un'utilità di pianificazione interna o esterna, ad esempio la funzionalità Pianificazione automatica, Microsoft Project o Open Workbench.
Espandere la risorsa per cui si desidera rimuovere un'allocazione e fare clic sull'icona a forma di crocetta (X) accanto ad essa.
Modifica dell'allocazione di un membro del team
Se si dispone dei diritti sull'investimento e dei diritti di prenotazione delle risorse, è possibile modificare il valore di allocazione per aumentare o ridurre la quantità di tempo dedicata a un'allocazione. Ad esempio, una risorsa è assegnata a tempo pieno a un investimento (1 FTE). Si desidera che la risorsa trascorra solo metà del suo tempo sull'investimento in modo da poter dedicare il tempo restante a un altro investimento. In questo caso, è possibile modificare i valori di allocazione per i due investimenti affinché la risorsa presenti un'allocazione di 0,5 FTE per ciascun investimento.
È possibile impostare il campo % di allocazione su 50 per entrambi gli investimenti. La riga FTE mostra 0.50 come valore per le risorse di entrambi gli investimenti.
Se si modifica manualmente il valore FTE di una griglia di tempo determinata, il nuovo valore verrà visualizzato soltanto per la griglia di tempo in questione. Tutte le altre righe contengono il valore di allocazione, il quale si basa sulla percentuale di allocazione impostata per l'investimento.
Esempio:
Mike Jones è una risorsa mappata all'investimento "Aggiornamento App". Derrick è il Manager delle risorse di Mike e imposta la percentuale di allocazione su 50 per l'investimento da Investimento, riquadro Dettagli, % di allocazione. Se l'unità di misura corrisponde a FTE nella visualizzazione di Derrick, la visualizzazione Risorse-Investimenti conterrà 0.50 come valore dell'allocazione di Mike per l'aggiornamento dell'investimento dell'applicazione. Si supponga che la capacità lavorativa di Mike corrisponda a 184 ore come dipendente a tempo pieno. Sulla base dell'allocazione predefinita pari al 50%, se l'unità di misura è impostata su Ore, l'allocazione di Mike visualizzata corrisponderà a 184 ore/2=92 ore, ovvero la metà dell'allocazione delle ore mensili. La colonna Ore mostra la distribuzione oraria di un investimento in base alla % di allocazione impostata. Se è selezionata la colonna Previsione, essa conterrà le informazioni relative alla previsione (numero di ore x valore del tasso di previsione per l'investimento o la risorsa). Il numero di ore viene calcolato in base alla % di allocazione impostata per la risorsa o il ruolo nell'investimento.
image2017-7-12 10:50:3.png
Per modificare le allocazioni esistenti, si applicano le seguenti condizioni:
  • Il manager delle risorse dispone dei diritti di prenotazione effettiva per la risorsa e di visualizzazione o modifica per l'investimento. Per estendere l'allocazione oltre le date di inizio o di fine dell'investimento corrente, è necessario modificare i diritti per l'investimento.
  • In alternativa, si dispone dei diritti di prenotazione provvisoria per la risorsa e di modifica per l'investimento, con lo stato di prenotazione impostato attualmente su Provvisoria. Dopo che il manager delle risorse ha accettato un'allocazione (vale a dire che ha cambiato lo stato di prenotazione della risorsa da Provvisoria a Effettiva), non è più possibile modificare l'allocazione.
  • L'investimento non è bloccato da un'utilità di pianificazione interna o esterna, ad esempio la funzionalità Pianificazione automatica, Microsoft Project o Open Workbench.
Esempio: Scambio dell'allocazione tra due membri del team
Per eseguire una sostituzione interna di una risorsa esistente con un'altra, usare le opzioni Copia, Incolla ed Elimina disponibili nella visualizzazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aggiungere l'allocazione dell'investimento al carico di lavoro del membro del team di destinazione.
  2. Copiare il valore di allocazione dal membro del team originale e incollarlo nel carico di lavoro del membro del team di destinazione.
  3. Rimuovere le allocazioni dell'investimento dal carico di lavoro del membro del team originale.
Modifica delle proprietà generali delle risorse
È possibile visualizzare o modificare le proprietà generali delle risorse per cui si dispone dei diritti di visualizzazione o modifica.
Procedere come descritto di seguito:
Nella visualizzazione Risorse - Investimenti, fare clic sul nome di un membro del team per consultare i dettagli seguenti. Se sono disponibili diritti di modifica per la risorsa, è possibile modificare alcuni dettagli. Alcuni campi, come ID risorsa, Manager delle risorse e Attivo, sono di sola lettura.
  • Ruolo principale
    Definisce il ruolo principale del membro del team utilizzato per trovare risorse specifiche in base al ruolo.
  • Tipo di impiego
    Classifica il tipo di impiego.
  • Codice tipo di input
    Classifica il membro del team (fatturabile o non fatturabile) per determinare come calcolare il costo della risorsa.
  • Tasso di previsione
    Definisce il tasso orario (tasso di previsione * ore allocate nel periodo visualizzato) per calcolare i costi previsti di allocazione in base alla valuta del sistema. Quando si aggiunge un investimento, il tasso di previsione dell'allocazione viene compilato con il tasso di previsione della risorsa. È possibile sostituire questo tasso a livello di investimento per applicarne uno diverso all'allocazione specifica. Se un'allocazione esistente non presenta alcun valore, viene utilizzato il valore tratto dalle proprietà generali della risorsa.
    Il tasso di previsione viene visualizzato solo per gli utenti che dispongono del diritto Tasso di previsione risorsa - Modifica o Tasso di previsione risorsa - Visualizzazione.
Modifica delle proprietà di allocazione di un investimento alla risorsa
È possibile visualizzare o modificare le proprietà di allocazione del team degli investimenti per cui si dispone dei diritti di visualizzazione o modifica. Ad esempio, sostituire il tasso di previsione oraria esistente per un'allocazione specifica dell'investimento. In alternativa, confermare una richiesta di risorse aggiornando lo stato di prenotazione da Provvisoria a Effettiva. Per modificare lo stato di prenotazione, è necessario disporre dei diritti di prenotazione effettiva per la risorsa. Per ulteriori informazioni sulle azioni disponibili nella visualizzazione Risorse in base ai diritti di accesso, consultare la sezione
Clarity
: Confronto con
Classic PPM
.
Indipendentemente dai diritti di cui si dispone per l'investimento, è possibile visualizzare e aggiungere conversazioni per una riga di allocazione del team all'investimento.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nella visualizzazione Risorse - Investimenti, espandere il nome di un membro del team.
  2. Fare clic sul nome di un'allocazione del membro del team per visualizzare o aggiornare i dettagli seguenti. Alcuni campi, come Investimento e Manager investimento, sono disponibili in sola lettura.
    • Date di allocazione
      Definisce le date di inizio e di fine dell'allocazione di risorse per l'investimento. È possibile estendere le date di allocazione oltre quelle pianificate, purché si disponga dei diritti di modifica per l'investimento. Se si dispone soltanto dei diritti di visualizzazione per l'investimento, è possibile aggiornare le date di allocazione solo entro l'intervallo pianificato.
    • Ruolo investimento
      Definisce il ruolo dell'allocazione.
      Questo ruolo è associato al lavoro per l'allocazione dell'investimento e può essere diverso dal ruolo principale della risorsa.
    • Tasso di previsione
      Definisce il tasso orario di previsione per l'allocazione specifica. Se si modifica questo campo, viene aggiornato il tasso di previsione solo per l'allocazione specifica, non per tutte le altre allocazioni. Questo valore sostituisce il tasso orario di previsione nelle proprietà generali della risorsa.
    • Stato prenotazione
      .
      Definisce lo stato di prenotazione corrente per l'allocazione. Per modificare lo stato di prenotazione dell'allocazione, è necessario disporre di diritti di prenotazione effettiva per la risorsa.
  3. Fare clic su Conversazioni per visualizzare, aggiungere o rispondere ai commenti relativi all'allocazione dell'investimento.
Filtro della visualizzazione Risorse - Investimenti
Per impostazione predefinita, la visualizzazione mostra tutte le risorse attive per cui si dispone dei diritti di prenotazione. Filtrare la visualizzazione in base alle risorse, gli investimenti o il manager per vedere le sovra- o sottoallocazioni aggregate nel calendario telescopico. Nella griglia, i dati di allocazione riflettono i totali aggregati del team con gli indicatori di sovra- e sottoallocazione per il nuovo set di risorse filtrate. Si consiglia di filtrare la visualizzazione quando si effettua l'accesso. Le modifiche vengono salvate automaticamente e conservate per tutte le sessioni di accesso fino a nuova modifica.
È possibile cercare una risorsa digitando direttamente il nome della risorsa o l'ID nel riquadro Filtri. È possibile digitare un nome parziale o un valore ID parziale per individuare il valore di ricerca desiderato.
Le seguenti opzioni di filtro sono disponibili nella visualizzazione Risorse - Investimenti:
  • Manager delle risorse
    Questo campo consente di filtrare uno o più manager delle risorse attive. Il risultato del filtro mostra tutte le risorse attive per il manager delle risorse selezionato. Le risorse vengono visualizzate in base ai diritti di accesso.
  • OBS della risorsa
    Questo campo consente di filtrare le risorse in base all'OBS allocata alle risorse. Nella visualizzazione vengono mostrate tutte le risorse allocate all'OBS selezionata. L'elenco del filtro mostra i primi 25 valori in base alla ricerca e i 25 valori successivi, i quali vengono visualizzati scorrendo verso il basso. È possibile visualizzare in dettaglio l'unità OBS come unità singola, come unità con predecessori oppure come unità con discendenti.
  • Ruolo principale
    Questo campo consente di filtrare uno o più ruoli principali per visualizzare tutte le risorse associate ai ruoli nella griglia del personale. L'opzione di filtro Ruolo principale è connessa al Calendario telescopico. Se si apre il calendario, è possibile visualizzare l'allocazione aggregata soltanto per le risorse filtrate per il periodo di tempo selezionato.
  • Tipo di impiego
    Questo campo consente di filtrare uno o più tipi di impiego per visualizzare le risorse corrispondenti al tipo selezionato.
  • Risorsa
    Questo campo consente di filtrare una o più risorse per cui si dispone dei diritti di prenotazione provvisoria o effettiva. Per impostazione predefinita, nella visualizzazione vengono mostrati tutti gli investimenti attivi e non attivi per la risorsa selezionata espandendo la riga corrispondente.
  • Risorsa con stato attivo
    Questo campo consente di filtrare le risorse in base allo stato dell'attività. Nella visualizzazione vengono mostrate tutte le risorse con lo stato di attività selezionato (ad esempio, Non attivo).
  • Manager investimento
    Questo campo consente di filtrare uno o più valori per i manager dell'investimento attivi. Nella visualizzazione vengono mostrate tutte le risorse allocate agli investimenti per il manager dell'investimento selezionato. Questo filtro è disponibile anche nella scheda Bloccati.
  • OBS dell'investimento
    Questo campo consente di filtrare in base all'OBS dell'investimento. I risultati del filtro visualizzano tutte le risorse attive allocate agli investimenti per cui l'OBS corrisponde al valore selezionato nel campo di filtro. L'elenco del filtro mostra i primi 25 valori in base alla ricerca e i 25 valori successivi, i quali vengono visualizzati scorrendo verso il basso. È possibile visualizzare in dettaglio l'unità OBS come unità singola, come unità con predecessori oppure come unità con discendenti.
  • Tipo di investimento
    Questo campo consente di filtrare le risorse in base al tipo di investimento (applicazione, idea, bene, prodotto, progetto, altro lavoro). I risultati mostrano tutte le risorse attive allocate all'investimento in questione il cui tipo di investimento corrisponde al valore di filtro selezionato.
  • Investimento
    Questo campo consente di filtrare uno o più investimenti attivi. Nella visualizzazione vengono mostrate tutte le risorse allocate all'investimento selezionato. Questo filtro è disponibile anche nella scheda Bloccati.
  • Investimento con stato attivo
    Questo campo consente di filtrare in base allo stato dell'attività dell'investimento per gli investimenti allocati alle risorse. Nella visualizzazione vengono mostrati tutti gli investimenti con lo stato di attività selezionato (ad esempio, Non attivo). Per impostazione predefinita, nella visualizzazione vengono mostrati solo gli investimenti attivi per le risorse allocate. Per visualizzare gli investimenti non attivi per le risorse allocate, utilizzare l'opzione di filtro. Questo filtro è disponibile anche nella scheda Bloccati.
    È possibile utilizzare l'opzione
    Cancella tutto
    per deselezionare le opzioni di filtro. L'opzione Cancella tutto viene visualizzata nel campo di filtro Risorse-Investimenti, Investimenti-Risorse e Richieste con la selezione di uno o più valori.
    Nell'esempio seguente, è possibile visualizzare la funzionalità di selezione multipla dei filtri.
    This gif displays the multi select filters on the Resources-to-Investments view.
Blocco delle risorse per un bilanciamento del carico di lavoro mirato
Nelle visualizzazioni Risorse - Investimenti è possibile bloccare le risorse per bilanciare il carico di lavoro tra due o più risorse alla volta. È possibile continuare a filtrare e cercare altre risorse senza perdere quelle già bloccate. Le risorse bloccate restano contrassegnate ed è possibile visualizzarle nuovamente anche dopo l'accesso alle pagine di altre risorse.
Per bloccare una risorsa, fare clic sull'icona a forma di puntina accanto al nome della risorsa nella scheda Tutti. Fare clic sulla scheda Bloccati per visualizzare le risorse bloccate. Per rimuovere una risorsa dalla scheda Bloccati, fare nuovamente clic sull'icona a forma di puntina. È possibile bloccare al massimo 200 record padre nelle visualizzazioni Risorse - Investimenti e Investimenti - Risorse.
Nella visualizzazione Bloccati non sono disponibili le opzioni di filtro Risorsa e Manager delle risorse. I filtri vengono salvati automaticamente e conservati in tutte le sessioni di accesso fino a nuova modifica. I risultati e il telescopio della scheda Bloccati sono indipendenti dai risultati e dal telescopio della scheda Tutti della visualizzazione Risorse - Investimenti. I filtri della scheda Bloccati consentono di visualizzare le sovra- e le sottoallocazioni in modo aggregato all'interno del calendario telescopico specifico dei risultati nella scheda della visualizzazione.
Esempio
:
Derrick ha aperto la scheda Bloccati che mostra quattro risorse bloccate e le relative allocazioni di investimento:
  • Mike Jones e Beth Roberts sono allocati all'investimento "Big Room Planning".
  • Hank Fisher è allocato all'investimento "IT Services Management"
  • Sarah Smith non è allocata a nessun investimento.
Derrick desidera applicare il filtro per due investimenti specifici a cui sono allocate le quattro risorse bloccate, per poi confrontare le allocazioni tra le persone e gli investimenti nella scheda Bloccati. Derrick cambia i criteri di filtro come segue:
Seleziona l'opzione di filtro Investimento filtrando le risorse per l'investimento "Big Room Planning".
I risultati mostrati sono Mike Jones, Beth Roberts.
Modifica dell'orizzonte di pianificazione
Per verificare un'area problematica, utilizzare il calendario telescopico per selezionare un set di periodi diverso. I dati di allocazione nella visualizzazione Risorse - Investimenti vengono modificati in base ai periodi di tempo selezionati nel calendario. A questo punto è possibile bilanciare il carico di lavoro per l'area problematica. Ad esempio, rimuovere un'allocazione da una risorsa sovrallocata e riassegnarla a una risorsa corrispondente sottoallocata.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic sull'icona del calendario telescopico (griglia) in alto per aprire il calendario e selezionare un set di periodi diverso.
  2. Fare clic sulla data riportata sotto l'icona della griglia per selezionare un periodo di inizio diverso per il calendario telescopico.
    Per impostazione predefinita, il periodo di inizio del calendario telescopico è impostato su Periodo di tempo corrente.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione del calendario telescopico, consultare la sezione
Clarity
: Personalizzazione del calendario telescopico e delle visualizzazioni
.
Gestione delle allocazioni in base agli investimenti
Invertire la visualizzazione Risorse - Investimenti per visualizzare i dati di allocazione raggruppati per investimenti (nota anche come visualizzazione Investimenti - Risorse o Risorse - Investimenti). In questa visualizzazione, espandere un investimento padre per visualizzare le risorse e i ruoli figlio allocati all'investimento. Alcune allocazioni sono prenotate in modo provvisorio in attesa di conferma. L'allocazione totale delle risorse e dei ruoli figlio viene sommata a livello di investimento padre. Il colore rosso delle celle indica una sovrallocazione per ogni risorsa o ruolo allocato all'investimento.
Per visualizzare gli investimenti nella visualizzazione Investimenti - Risorse, è necessario disporre dei diritti di visualizzazione o modifica per gli investimenti.
Le sostituzioni di ruolo vengono effettuate per ruoli singoli. Pertanto, se il ruolo è allocato oltre al 100%, la risorsa di destinazione utilizza l'intera quantità, presupponendo che sia disponibile per l'intera allocazione. Ad esempio, si dispone di un ruolo con un tasso di disponibilità giornaliera pari a 8 ore. Si dispone inoltre di una risorsa con una disponibilità giornaliera di 7,5 ore non prenotata per altri investimenti. La risorsa è disponibile al 100% del tasso di disponibilità giornaliero predefinito. Con l'esecuzione dell'azione di sostituzione del ruolo, l'intera allocazione del ruolo viene consumata dalla risorsa e il ruolo viene rimosso dall'investimento nella visualizzazione Richieste.
In caso di disponibilità parziale della risorsa di destinazione, la sostituzione di ruolo non avviene. Se una risorsa di destinazione dispone di una capacità inferiore al 100% del tasso di disponibilità giornaliero definito, il ruolo resta associato all'investimento con la percentuale di allocazione restante.
Esempio:
Derrick consulta la visualizzazione Risorse - Investimenti e aggiorna le allocazioni di Mike. Derrick rileva che Mike è sovrallocato per l'investimento ABC. Per alleggerire il carico di lavoro di Mike, Derrick deve riallocare parte del lavoro di Mike per l'investimento XYZ. Così facendo, potrà allocare Mike completamente all'investimento ABC. Derrick passa alla visualizzazione Investimenti - Risorse ed espande l'investimento XYZ. Derrick nota che Betty è in grado di prendere altro lavoro da Mike per l'investimento XYZ. Derrick rialloca il lavoro extra da Mike a Betty.
La visualizzazione Investimenti - Risorse consente di gestire le allocazioni nel seguente modo:
  • Modificare i dati di allocazione per una risorsa o un ruolo esistente nella griglia dei periodi fiscali.
  • Modificare le proprietà della risorsa nella finestra Dettagli. Fare clic sul nome della risorsa per visualizzare i dettagli.
  • Rimuovere le allocazioni per un membro del team espandendo l'investimento padre e facendo clic sulla X accanto al nome della risorsa.
  • Modificare l'allocazione di un ruolo esistente richiesta dal manager nella finestra Dettagli. Fare clic sul nome del ruolo per visualizzare i dettagli
  • Sostituire una richiesta di ruolo con una risorsa denominata nella finestra Dettagli. Dopo aver selezionato una risorsa, fare clic su Sostituisci allocazione.
  • Aggiungere richieste di ruolo agli investimenti. Espandere l'investimento e cercare il ruolo richiesto.
  • Visualizzare, modificare o aggiungere conversazioni a livello della riga figlio. Fare clic sul nome della risorsa o del ruolo per aprire la finestra Dettagli, quindi fare clic su Conversazioni.
Fare clic su
Ingrandisci
per visualizzare l'elenco completo degli investimenti e nascondere la visualizzazione Richieste se è attiva la visualizzazione Investimenti - Risorse. Fare clic su Ripristina per ripristinare la visualizzazione.
Esecuzione delle richieste di personale
Un'a altra responsabilità principale del manager delle risorse consiste nel verificare che agli investimenti sia assegnato il personale adeguato e con le giuste competenze.
È possibile eseguire i seguenti tipi di sostituzioni di ruolo:
  • Sostituire una richiesta di ruolo con una risorsa con lo stesso ruolo principale di quello richiesto. La risorsa di destinazione assume il ruolo principale richiesto. L'allocazione equivale all'allocazione richiesta e alla risorsa vengono assegnate tutte le attività spettanti al ruolo. Tutte le conversazioni associate alla richiesta di ruolo vengono collegate all'allocazione della nuova risorsa. Il tasso di previsione dell'investimento per l'allocazione di destinazione viene impostato sul tasso di previsione principale della risorsa.
  • Sostituire una richiesta di ruolo con una risorsa che dispone di un ruolo principale diverso da quello richiesto. La risorsa di destinazione assume il ruolo richiesto. Alla risorsa vengono assegnate tutte le attività spettanti al ruolo. Tutte le conversazioni associate alla richiesta di ruolo vengono collegate all'allocazione della nuova risorsa. Il tasso di previsione dell'investimento per l'allocazione di destinazione viene impostato sul tasso di previsione principale della risorsa.
Sostituzione di un ruolo con una risorsa denominata
Utilizzare la visualizzazione Richieste per eseguire o negoziare le richieste di personale di ruolo presentate dal coordinatore di progetto. La visualizzazione mostra inoltre i ruoli aggiunti ai progetti creati dai modelli che includono tali ruoli. I ruoli disponibili nei modelli di progetto vengono creati in
Classic PPM
.
La visualizzazione Richieste contiene l'elenco gerarchico delle richieste di allocazione in arrivo raggruppate in base al tipo di ruolo per cui si dispone dei diritti di prenotazione provvisoria o effettiva. Quando si espande il nome di un ruolo, viene mostrato l'elenco delle allocazioni di investimento richieste per esso. Considerato che i ruoli possono essere allocati a un investimento più volte, è possibile visualizzare più istanze dello stesso investimento raggruppate in base al nome di un ruolo.
La figura seguente mostra la visualizzazione Richieste. Gli investimenti prenotati in modo provvisorio mostrano uno sfondo blu, a differenza di quelli con prenotazione effettiva.
L'immagine mostra la visualizzazione di richiesta dei ruoli
The image shows the role requests view
Per sostituire un ruolo, verificare che siano valide le seguenti condizioni:
  • Sono disponibili diritti di visualizzazione per l'investimento e diritti di prenotazione effettiva per i ruoli. In alternativa, sono disponibili diritti di modifica per l'investimento e diritti di prenotazione provvisoria o effettiva per i ruoli.
  • Sono disponibili diritti di prenotazione provvisoria o effettiva per le risorse denominate da cui è possibile eseguire la selezione per sostituire i ruoli.
  • La risorsa selezionata non è già assegnata all'investimento.
Non è possibile modificare le quantità di allocazione (FTE oppure ore) per i ruoli nella visualizzazione Richieste. Utilizzare la visualizzazione Investments to Resources (Investimenti - Risorse) per modificare le quantità di allocazione del ruolo.
Le sostituzioni di ruolo vengono effettuate per ruoli singoli. Pertanto, se il ruolo è allocato oltre al 100%, la risorsa di destinazione utilizza l'intera quantità, presupponendo che sia disponibile per l'intera allocazione. Ad esempio, si dispone di un ruolo con un tasso di disponibilità giornaliera pari a 8 ore. Si dispone inoltre di una risorsa con una disponibilità giornaliera di 7,5 ore non prenotata per altri investimenti. La risorsa è disponibile al 100% del tasso di disponibilità giornaliero predefinito. Con l'esecuzione dell'azione di sostituzione del ruolo, l'intera allocazione del ruolo viene consumata dalla risorsa e il ruolo viene rimosso dall'investimento nella visualizzazione Richieste.
In caso di disponibilità parziale della risorsa di destinazione, la sostituzione di ruolo non avviene. Se una risorsa di destinazione dispone di una capacità inferiore al 100% del tasso di disponibilità giornaliero definito, il ruolo resta associato all'investimento con la percentuale di allocazione restante.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nella visualizzazione Richieste, espandere il ruolo per cui sono richieste le allocazioni di investimenti.
  2. Fare clic sul nome di un investimento nella riga dell'allocazione per visualizzarne i dettagli.
  3. Modificare i dettagli necessari, quali il tasso di previsione o il ruolo richiesto. È necessario disporre dei diritti di modifica per l'investimento. Di seguito si riporta una breve descrizione dei campi:
    • Date di allocazione
      Definisce le date di inizio e fine dell'allocazione per l'investimento. È possibile estendere le date di allocazione oltre quelle pianificate, purché si disponga dei diritti di modifica per l'investimento. Se si dispone soltanto dei diritti di visualizzazione per l'investimento e di prenotazione effettiva per il ruolo, è possibile aggiornare le date di allocazione solo entro l'intervallo pianificato.
    • % di allocazione
      Definisce l'allocazione predefinita per il ruolo o la risorsa allocati a un investimento. È possibile modificare l'allocazione per una griglia di periodo di tempo specifica modificandola direttamente oppure immettendo un valore manualmente dal riquadro Dettagli del ruolo allocato all'investimento.
    • Tasso di previsione
      Definisce il tasso orario di previsione per l'allocazione dell'investimento. Se si modifica questo campo, viene aggiornato soltanto il tasso di previsione per l'allocazione specifica, non per le altre allocazioni. Questo valore viene utilizzato come un tasso richiesto senza essere trasferito con la sostituzione di ruolo.
    • Richiesta ruolo
      Definisce un campo in formato libero utilizzabile per descrivere la richiesta. È possibile distinguere più istanze dello stesso ruolo richiesto su un singolo investimento. Ad esempio, aggiungere DBA tre volte per un investimento. È possibile aggiornare ognuno di essi con Sr. DBA, DBA Jr. o DBA - Intern.
    • Manager delle risorse
      Definisce il nome del manager delle risorse richiesto. Per riassegnare la richiesta di personale, cercare e selezionare un manager delle risorse diverso.
    • Alloca a
      Definisce la risorsa allocata all'investimento per sostituire il ruolo richiesto. È possibile eseguire la selezione dall'elenco delle risorse suggerite per cui si dispone dei diritti di prenotazione provvisoria o effettiva. Se un ruolo principale è definito per una risorsa, è possibile visualizzare tale ruolo anche accanto al nome della risorsa.
  4. Fare clic sull'elenco a discesa accanto al ruolo richiesto e selezionare una risorsa denominata per sostituire il ruolo. È possibile immettere il nome del ruolo per trovare le risorse con un ruolo principale corrispondente.
  5. Fare clic su Sostituisci allocazione per confermare la risorsa selezionata come sostituzione di ruolo.
Per visualizzare, aggiungere o rispondere ai commenti associati a un'allocazione, fare clic sul nome dell'allocazione dell'investimento. Nel riquadro dei dettagli, fare clic su Conversazioni. Non sono necessari diritti specifici per l'investimento.
Accettazione di una richiesta di allocazione per una risorsa denominata
Utilizzare la visualizzazione Investimenti - Risorse per rivedere e confermare le richieste di personale per le risorse denominate presentate dal coordinatore di progetto. Ad esempio, Barb richiede una risorsa specifica (Mike Jones) per il suo progetto del portale di e-commerce. Pertanto inserisce le allocazioni per Mike nel progetto. Dopo aver eseguito l'accesso, Derrick nota che Mike Jones è stato prenotato in via provvisoria per il progetto del portale di e-commerce. Derrick apre le proprietà dell'allocazione per Mike e cambia lo stato di prenotazione in Effettiva. I valori nelle visualizzazioni di gestione risorse vengono aggiornati di conseguenza.
È possibile accettare una richiesta di allocazione anche nella visualizzazione Risorse - Investimenti. Nella visualizzazione, espandere il nome di una risorsa per visualizzare le allocazioni richieste. Fare clic sul nome di un'allocazione di investimento per visualizzare i dettagli. Nel riquadro Dettagli, modificare lo stato di prenotazione da Provvisoria a Effettiva.
Per modificare lo stato di prenotazione da Provvisoria a Effettiva, è necessario disporre dei diritti di prenotazione effettiva per la risorsa denominata.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su Risorse - Investimenti per passare alla visualizzazione Investimenti - Risorse.
  2. Espandere un investimento per visualizzare le risorse e i ruoli attualmente richiesti.
  3. Fare clic sulla risorsa denominata per visualizzare i dettagli della richiesta.
  4. Modificare lo stato di prenotazione da Provvisoria a Effettiva.
  5. Per visualizzare, aggiungere o rispondere ai commenti relativi alla richiesta, fare clic su Conversazioni.
Filtro delle richieste
Per impostazione predefinita, nella visualizzazione vengono mostrate tutte le richieste di ruolo attive per cui si dispone dei diritti di prenotazione. Filtrare la visualizzazione in base al manager delle risorse, al ruolo o all'investimento per visualizzare richieste specifiche. Dopo aver selezionato una determinata visualizzazione, è possibile selezionare più valori in base alla visualizzazione desiderata. Si consiglia di filtrare la visualizzazione quando si effettua l'accesso. Le modifiche vengono salvate automaticamente e conservate per tutte le sessioni di accesso fino a nuova modifica. È possibile ricercare un ruolo digitando direttamente il nome del ruolo o l'ID nel riquadro di filtro.
I campi di filtro utilizzano la ricerca implicita con caratteri jolly per individuare un valore. È possibile digitare un nome o un ID parziale per individuare il valore di ricerca desiderato.
Per utilizzare i filtri specifici disponibili nella visualizzazione Richieste, attenersi alla seguente procedura:
  • Manager delle risorse
    Selezionare uno o più manager delle risorse a cui è stato chiesto di eseguire le richieste di ruolo. Nella visualizzazione vengono mostrate Tutte le richieste assegnate al manager delle risorse selezionato. La ricerca viene compilata in modo dinamico con l'elenco dei manager delle risorse richiesti per i ruoli richiesti per cui si dispone dei diritti di prenotazione. Se la ricerca è vuota o non contiene il nome del manager interessato, significa che non sono presenti richieste di ruolo in sospeso.
  • Ruolo
    Selezionare uno o più nomi del ruolo. Nella visualizzazione viene mostrato il ruolo selezionato. Si tratta del tipo di ruolo richiesto. Il nome effettivo di una richiesta di ruolo potrebbe essere diverso dal nome di ruolo.
  • Ruolo con stato attivo
    Selezionare lo stato di attività per i ruoli per cui si dispone dei diritti di prenotazione. Nella visualizzazione vengono mostrate tutte le richieste di ruolo con lo stato di attività selezionato (ad esempio, Non attivo). Per impostazione predefinita, nella visualizzazione vengono mostrati solo i ruoli attivi. Per visualizzare le richieste di ruolo non attive, utilizzare l'opzione di filtro. Si tratta di un filtro di selezione singolo.
  • Manager investimento
    Selezionare uno o più manager dell'investimento per gli investimenti allocati alle richieste di ruolo. Nella visualizzazione vengono mostrate tutte le richieste di allocazione per il manager dell'investimento selezionato.
  • Tipo di investimento
    Selezionare uno o più valori per filtrare le richieste di ruolo in base al tipo di investimento.
  • Investimento
    Selezionare gli investimenti per cui vengono richieste le allocazioni. Nella visualizzazione vengono mostrate tutte le richieste di ruolo per gli investimenti selezionati.
  • Investimento con stato attivo
    Selezionare lo stato di attività per gli investimenti per cui vengono richieste le allocazioni. Tutte le richieste di ruolo per lo stato dell'investimento selezionato (ad esempio, nella visualizzazione vengono mostrati gli investimenti non attivi associati ai ruoli richiesti). Per impostazione predefinita, nella visualizzazione vengono mostrati gli investimenti attivi e non attivi.
    L'immagine seguente mostra i filtri di selezione multipla disponibili nella visualizzazione Richieste ruolo. Se si dispone di diritti di previsione globale, è possibile selezionare la casella di controllo Previsione e visualizzare le informazioni relative alla previsione. Nel presente esempio, viene modificata la % di allocazione e di conseguenza anche la quantità di Previsione in base al tasso di previsione.
    This gif shows the multi select filters on the Role Requests view and how Forecast information can be enabled