MSP: Installazione e configurazione dell'interfaccia Microsoft Project

ccppmop1591
L'amministratore può installare e configurare Microsoft Project (MSP) come strumento di pianificazione per l'integrazione con
Classic PPM
. Installare e configurare Microsoft Project, l'interfaccia Microsoft Project di
Clarity
, quindi il software Schedule Connect su ciascuna workstation client. Dopo ogni installazione, riavviare ciascun computer.
3
La modifica delle impostazioni e dei passaggi consigliati nella presente documentazione può causare comportamenti imprevisti. L'utilizzo di impostazioni non documentate può comportare modifiche alle date di pianificazione del progetto, alle assegnazioni delle risorse e ai costi. Consultare la sezione KB 11553 relativa all'impatto delle patch mensili di Microsoft Project su
Clarity
. Per assistenza, contattare l'amministratore.
Installazione del software richiesto
Prima di installare l'interfaccia Microsoft Project, verificare di aver installato il seguente software di terze parti:
  • Una versione supportata di Microsoft Project.
  • Una versione supportata di Microsoft .NET Framework per Windows.
  • Una versione supportata di Microsoft Visual Studio Tools per Office Runtime
Per le versioni supportate della release di
Classic PPM
, consultare le Note di rilascio.
Se si esegue l'aggiornamento da una release precedente di
Classic PPM
, rimuovere, reinstallare e aggiornare il software Microsoft Project, quindi verificare che i dati vengano compilati correttamente in Microsoft Project. Impostare l'opzione di pianificazione su
Automatico
se si desidera aprire sempre la pianificazione in Microsoft Project.
Configurazione dell'interfaccia Microsoft Project
Concessione dei diritti di accesso utente
Per visualizzare e gestire i progetti mediante
Classic PPM
con Microsoft Project, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
Apertura di un progetto
  • Progetto - Visualizzazione gestione - Tutto (sola lettura)
  • Progetto - Modifica gestione - Tutto (lettura/scrittura)
Creazione di un progetto
  • Progetto - Creazione
Visualizzazione delle risorse e dei ruoli per cui sono stati concessi i diritti di accesso
  • Risorsa - Prenotazione provvisoria - Tutto
  • Risorsa - Prenotazione effettiva - Tutto
Modifica delle allocazioni di una risorsa
  • Risorsa - Prenotazione provvisoria
  • Risorsa - Prenotazione effettiva
Per modificare l'allocazione di una risorsa con prenotazione effettiva è necessario disporre dei diritti
Risorsa - Prenotazione effettiva
.
Impostazione della previsione di un progetto
  • Progetto - Modifica gestione - Tutto
  • Progetto - Modifica previsione
Se si dispone del diritto
Progetto - Modifica previsione
a livello di istanza o di struttura OBS, viene concesso in via implicita anche il diritto
Progetto - Modifica gestione - Tutto
. Se si dispone del diritto
Progetto - Modifica previsione - Tutto
a livello globale, non viene concesso il diritto
Progetto - Modifica gestione - Tutto
. Per impostare la previsione su un progetto specifico, è necessario che venga esplicitamente concesso il diritto
Progetto - Modifica
e il diritto
Progetto - Modifica gestione
.
Impostazione delle opzioni del browser Internet Explorer
I passaggi seguenti si applicano solo se si utilizza Internet Explorer 11 invece di un browser più moderno.
Per evitare la visualizzazione della finestra Download file quando il browser rileva una pagina crittografata, impostare la seguente opzione del browser. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea di Microsoft Internet Explorer.
Procedere come descritto di seguito:
  1. In Internet Explorer, selezionare Strumenti, Opzioni Internet e fare clic sulla scheda Avanzate.
  2. Scorrere fino alla sezione Sicurezza.
  3. Deselezionare la casella di controllo
    Non salvare pagine crittografate su disco
    .
  4. Fare clic su OK.
Impostazione delle opzioni di Esplora risorse
Per evitare l'insorgere di problemi durante il salvataggio da Microsoft Project in
Classic PPM
, impostare la seguente opzione di Windows Explorer. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea di Microsoft Windows.
Procedere come descritto di seguito:
  1. In Esplora risorse, fare clic su Organizza, selezionare Cartella e cercare le opzioni.
  2. Fare clic su Visualizza.
  3. Deselezionare la casella di controllo
    Nascondi estensioni per i tipi di file conosciuti
    .
  4. Fare clic su OK.
Nota
: verificare che l'opzione
Nascondi estensioni per i tipi di file conosciuti
non sia selezionata. Se l'impostazione è selezionata, è possibile che si verifichino problemi durante il salvataggio dei file Microsoft Project.
Impostazione del livello del Centro protezione in Microsoft Project
Configurare le impostazioni di Microsoft Project per l'attivazione successiva della macro di installazione del componente aggiuntivo di Microsoft Project Interface per
Classic PPM
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire Microsoft Project.
  2. Selezionare File, Opzioni.
  3. Fare clic su Centro protezione, Impostazioni Centro protezione.
  4. Fare clic su Componenti aggiuntivi. Deselezionare l'opzione
    Richiedi che i componenti aggiuntivi di applicazioni siano firmati da un autore attendibile
    .
  5. Tornare alla pagina Centro protezione.
  6. Fare clic su Impostazioni macro e selezionare l'opzione
    Abilita tutte le macro
    .
    Questa impostazione può essere modificata dopo l'installazione.
Installazione di Microsoft Project Interface con Schedule Connect
L'interfaccia Schedule Connect consente lo scambio di dati tra
Classic PPM
e Microsoft Project. Schedule Connect offre le seguenti funzionalità:
  • Comunicazione sincronizzata tra
    Classic PPM
    e Microsoft Project.
  • Prestazioni migliorate con l'utilizzo della nuova versione XML dell'interfaccia
    Classic PPM
    con Microsoft Project. Quando si apre e si salva un progetto, tutte le informazioni vengono inviate e ricevute da
    Classic PPM
    in un unico blocco. Il blocco viene analizzato e formattato in XML, quindi aperto in Microsoft Project.
  • Sono supportati gli SSL e i server proxy senza la necessità di aprire porte speciali.
Installare una versione di Microsoft Project Interface e Schedule Connect che corrisponda alla stessa versione dell'applicazione
Classic PPM
in uso.
L'aggiornamento di
Classic PPM
richiede l'aggiornamento di Microsoft Project Interface/Schedule Connect per
Classic PPM
. Disinstallare i componenti riportati di seguito, se presenti prima di eseguire l'aggiornamento:
  • Interfaccia Microsoft Project per
    Clarity
  • Clarity
    Schedule Connect
  • Componente aggiuntivo di Clarity
  • Open Workbench (se installato)
Se si dispone di visualizzazioni personalizzate per Open Workbench (OWB), verificare di aver salvato le visualizzazioni personalizzate in una cartella separata prima di procedere alla disinstallazione.
Per le versioni supportate della release di
Classic PPM
, consultare le Note di rilascio.
Al momento dell'aggiornamento, vengono visualizzati i miglioramenti e le correzioni dei bug più recenti.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Chiudere tutte le istanze di Microsoft Project.
  2. Scaricare Microsoft Project Interface mediante uno dei seguenti metodi:
    • Supporto di
      Classic PPM
      : accedere a Clients\MSPInterface\New e fare clic su
      mspsetup.exe
      . Se si esegue l'installazione dal supporto, eseguire l'installazione di Schedule Connect manualmente. Non viene eseguito automaticamente come avviene con l'opzione successiva.
    • Interfaccia utente di
      Classic PPM
      : questa opzione di download include Schedule Connect.
      1. Fare clic su
        Pagina iniziale
        ,
        Personale
        ,
        Impostazioni account
        .
      2. Fare clic sulla scheda
        Download software
        . Per scaricare il software è necessario disporre del diritto di accesso
        Download software - Microsoft Project Interface
        .
      3. Fare clic sul collegamento di download compatibile appropriato per
        Microsoft Project Interface (x86)
        o
        Microsoft Project Interface (x64)
        .
      4. Selezionare
        Esegui
        o
        Salva
        quando viene richiesto di eseguire o salvare il file mspsetup.exe. Se si seleziona
        Salva
        , aprire il file per eseguire l'installazione.
  3. Selezionare la lingua desiderata per il programma di installazione.
    Per ridurre il comportamento imprevisto e la variabilità nella risoluzione dei problemi, impostare la stessa lingua nelle applicazioni integrate. Ad esempio, impostare la stessa lingua in Microsoft Project, nel connettore di interfaccia MSP, in Microsoft Windows e in
    Classic PPM
    . Le impostazioni internazionali di Windows devono sempre corrispondere alla lingua di installazione di Microsoft Project. Consultare la sezione relativa alla
    configurazione delle impostazioni internazionali di Windows
    per informazioni dettagliate.
  4. Fare clic su
    OK
    per procedere con il processo di installazione.
    Viene visualizzata la procedura guidata per la configurazione di Microsoft Project Interface per
    Classic PPM
    con Schedule Connect per
    Classic PPM
    .
  5. Seguire le istruzioni visualizzate.
    Se si dispone di un'installazione esistente, fare clic su
    quando viene richiesto di copiare i file nella stessa directory.
  6. Al termine dell'installazione, fare clic su
    Fine
    e uscire dalla procedura guidata.
    Al termine viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene indicato che l'installazione è stata eseguita correttamente. In caso di errore, disinstallare e reinstallare i programmi.
Configurazione delle impostazioni internazionali di Windows
Se si imposta la lingua per Microsoft Project sul portoghese (Brasile), configurare le impostazioni internazionali di Windows sulla stessa lingua. Corrisponde alla lingua inglese (Stati Uniti) in MSP con la lingua inglese (Stati Uniti) in Windows. Le impostazioni internazionali non corrispondenti possono causare problemi di integrazione con i valori decimali, ad esempio % di completamento o % di allocazione. Le impostazioni di lingua non corrispondenti possono anche causare errori con successori e predecessori. In alcuni casi, se si salva un progetto con impostazioni di lingua a livello di sistema operativo e di applicazione non corrispondenti, è possibile che si verifichi una perdita dei dati.
Procedere come descritto di seguito:
  1. In Windows 8.1 o 10, fare clic su
    Start
    ,
    Impostazioni
    . In Windows 7, aprire il pannello di controllo e passare alla fase 4.
    msp_win_01.png
  2. Nelle
    Impostazioni di Windows
    , fare clic su
    Data/ora e lingua
    , quindi selezionare
    Area e lingua
    .
    msp_win_02.png
    La modifica del paese o della lingua nell'esempio della schermata precedente non risolve i potenziali problemi. Attenersi rigorosamente alla procedura riportata di seguito.
  3. In
    Impostazioni correlate
    , fare clic su
    Impostazioni aggiuntive di data, ora e internazionali
    . Questa opzione può essere visualizzata scorrendo verso il basso o verso destra. Andare al passaggio 5.
  4. (Facoltativo) Come collegamento:
    1. Gli utenti di Windows 7, 8.1 e 10 possono aprire il
      Pannello di controllo
      . (È inoltre possibile premere il tasto del logo Windows e il tasto
      R
      (
      Windows
      +
      R
      ) e digitare
      pannello di controllo
      .)
      msp_win_03.png
    2. In base all'impostazione
      Visualizza per
      , fare clic su
      Modifica data, ora o formato numerico
      , oppure selezionare
      Area
      .
      msp_win_04.png
  5. Nella finestra di dialogo
    Area
    della scheda
    Formato
    , modificare la lingua affinché corrisponda alle impostazioni della lingua di Microsoft Project. Fare clic su
    OK
    .
    msp_win_05.png
    Non fare clic su
    Impostazioni aggiuntive
    .
Impostazione della connessione al server
Quando si apre un progetto in
Classic PPM
da aggiornare in Microsoft Project, viene eseguito implicitamente l'accesso a
Classic PPM
. Schedule Connect memorizza le impostazioni. Dopo aver effettuato l'accesso, viene stabilita una sessione per un'istanza di progetto di destinazione, pertanto non sarà più necessario effettuare nuovamente l'accesso. Sarà sufficiente immettere la password con il salvataggio successivo dei progetti oppure ricercare le risorse in
Classic PPM
.
Se si apre un progetto da Microsoft Project e lo si salva in
Classic PPM
, Schedule Connect effettua la connessione al server
Classic PPM
specificato. Attenersi alla procedura descritta per impostare la prima connessione a
Classic PPM
.
Se si utilizza l'accesso Single Sign-on federato (SSO), è necessario avere una sessione browser di
Classic PPM
aperta. La sessione del browser deve trovarsi nell'ambiente a cui si sta tentando di stabilire la connessione, definito nel campo Host di
Clarity
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire Microsoft Project, fare clic sul menu o sulla barra degli strumenti Integrazione
    Classic PPM
    e selezionare Apri.
  2. Immettere il nome utente e la password di
    Classic PPM
    , quindi fare clic su Imposta.
  3. Completare i seguenti campi:
    • Gestione SSL.
      Specifica la preferenza di gestione del protocollo SSL (Secure Sockets Layer).
      Valori:
      • Completa: Il protocollo SSL viene utilizzato per tutte le comunicazioni, compresi gli accessi e gli scambi di dati.
      • Accedi: Il protocollo SSL viene utilizzato per l'accesso e ignorato per tutti gli altri scambi di dati.
      • Nessuno: Nessuna connessione viene eseguita attraverso l'SSL.
      Impostazione predefinita
      : Completa
      Selezionare Completa.
    • Host
      Clarity
      .
      Definisce il nome del server di
      Classic PPM
      per la connessione con Microsoft Project. Il server definisce la posizione da cui si apre o in cui viene salvato un progetto. L'host di accesso non rappresenta l'URL completo.
      Impostazione predefinita:
      <Host
      Clarity
      >
      Esempio
      : corpName
    • Porta.
      La porta del server
      Classic PPM
      .
      Esempio
      : 80 è la porta predefinita del server di
      Classic PPM
      .
      Per determinare il numero di porta richiesto, verificare le impostazioni del server applicazioni CSA, il registro dell'applicazione nell'URL oppure contattare l'amministratore di
      Classic PPM
      . Per caricare le informazioni, Schedule Connect utilizza il campo che definisce la porta sull'URL di immissione dell'applicazione. Pertanto, indipendentemente dal campo della porta, questo campo deve contenere anche un riferimento a
      <server_name>:<portnumber>
      .
      Se si utilizza SSL, immettere 443.
    • Host proxy.
      Definisce il nome del server proxy. L'host proxy non rappresenta l'URL completo. È sufficiente immettere il valore Host proxy quando si accede al proxy di autenticazione.
      Esempio
      : corpProxy
      Se si effettua l'accesso a
      Classic PPM
      mediante un proxy non di autenticazione, immettere l'host e la porta proxy nei campi Host e Porta di
      Clarity
      .
    • Porta.
      Specifica la porta del server proxy.
    • Nome utente proxy.
      Specifica il nome utente per la connessione al server proxy.
    • Password proxy.
      Specifica la password per la connessione al server proxy.
  4. Fare clic su OK.
    Viene stabilita la connessione al server
    Classic PPM
    .
È possibile stabilire la connessione tra Schedule Connect e un solo server alla volta. Per aprire o salvare i progetti in un server diverso, modificare le impostazioni di connessione. Quando si imposta Schedule Connect affinché faccia riferimento a un altro server, verificare di aver aggiornato le impostazioni del server proxy, se necessario.
Configurazione delle opzioni di Microsoft Project
Impostare le opzioni di Microsoft Project in modo che funzionino con
Classic PPM
.
  1. In Microsoft Project, selezionare File, Opzioni.
  2. Fare clic su Pianifica per impostare l'opzione di calcolo. Questa opzione permette di determinare se ripianificare in automatico il piano in uso con Microsoft Project. Questa impostazione influisce anche su quanto mostrato nelle schermate di
    Classic PPM
    quando si salva il piano in
    Classic PPM
    al completamento della pianificazione.
    • On
      : Microsoft Project pianifica automaticamente il piano ogni volta che si apre un progetto di
      Classic PPM
      o quando si effettuano tabulazioni esterne al campo modificato.
    • Off
      : Microsoft Project non pianifica automaticamente il piano ogni volta che si apre un progetto né quando si effettuano tabulazioni esterne a un campo modificato. Di conseguenza, molti campi di Microsoft Project non vengono aggiornati con le informazioni più recenti. Ad esempio, le attività di riepilogo non mostrano i valori aggiornati di roll-up. Per ulteriori informazioni sugli elementi non calcolati, consultare la
      Guida di Microsoft Project
      .
  3. Fare clic su Pianifica per configurare il calendario. Verificare che i valori della sezione
    Opzioni di calendario per il progetto
    siano associati ai valori impostati in
    Classic PPM
    .
    Per la maggior parte delle organizzazioni, può essere necessario aggiornare i campi seguenti:
    • Inizio settimana
    • Inizio anno contabile
    • Gli altri campi effettuano il mapping sulle impostazioni della propria organizzazione.
  4. Fare clic su Avanzate e deselezionare la casella di controllo
    Mostra finestra di dialogo dei collegamenti tra progetti all'avvio
    della sezione
    Opzioni di collegamento tra progetti per il progetto
    . Questa funzionalità non è compatibile con le dipendenze esterne di
    Classic PPM
    e viene ignorata se selezionata.
  5. Fare clic su Salva nella finestra Opzioni di progetto. È possibile aggiornare la posizione del file in base alle proprie esigenze e salvare i file .mpp in qualsiasi cartella. Tuttavia, se si condivide il computer con altri utenti e si aggiornano i progetti master, è necessario impostare la posizione dei file su una cartella condivisa. Contattare l'amministratore di Windows per ricevere assistenza.
Configurazione delle impostazioni predefinite in Microsoft Project
Le regole di business di
Classic PPM
e di Microsoft Project sono diverse. Per normalizzare l'integrazione di Microsoft Project con
Classic PPM
, configurare le impostazioni predefinite in Microsoft Project.
Se queste opzioni non vengono impostate, l'attività e la pianificazione delle risorse presentano incoerenze. Le incoerenze vengono visualizzate dopo aver salvato il progetto in
Classic PPM
per la prima volta e averlo aperto nuovamente in Microsoft Project. È possibile configurare le impostazioni in:
  • Client di Microsoft Project
  • Classic PPM
    , quando si prepara l'importazione di un piano di progetto legacy per la prima volta.
Procedere come descritto di seguito:
  1. In Microsoft Project, selezionare Strumenti, Opzioni e fare clic su Pianifica.
  2. (Facoltativo) Selezionare Percentuale per l'opzione
    Mo&stra &unità di assegnazione come
    .
  3. Selezionare Programmazione automatica per l'opzione
    Nuove attività
    .
    Tutte le nuove attività create in
    Classic PPM
    vengono calcolate o pianificate automaticamente, a seconda dell'impostazione complessiva di calcolo del progetto. Le nuove attività create in Microsoft Project non vengono salvate in
    Classic PPM
    a meno che l'attività non venga calcolata.
  4. Selezionare Data inizio progetto per l'opzione
    Attività programmate automaticamente per il giorno
    .
  5. Selezionare Giorni per l'opzione
    di immissione della durata
    . Assicurarsi che la durata corrisponda a giorni per Microsoft Project prima della sincronizzazione.
  6. Abilitare le seguenti opzioni:
    1. Suddivisione delle attività in corso.
      Consente di colmare le lacune di lavoro utilizzando il livellamento delle risorse.
    2. Le attività rispetteranno sempre le date dei vincoli.
      I vincoli sono importanti per la pianificazione e sostituiscono le relazioni tra le attività, come ad esempio le dipendenze.
    3. (Facoltativo)
      Contrassegna attività programmate con durata stimata
    4. Calcolo progetto dopo ogni modifica
      . È possibile ricevere un feedback istantaneo sulle modifiche apportate a Microsoft Project. I progetti esportati da
      Classic PPM
      in Microsoft Project vengono calcolati e aggiornati.
  7. Disabilitare le seguenti opzioni:
    1. Le nuove attività sono basate sul lavoro.
      Quando una risorsa viene aggiunta a un'attività con un'assegnazione esistente, il lavoro restante viene condiviso con la risorsa. Nessun nuovo lavoro viene assegnato alla risorsa. Tuttavia, tutte le nuove assegnazioni in
      Classic PPM
      includono le stime per il completamento (ETC) calcolate. Verificare la corretta corrispondenza tra
      Classic PPM
      e Microsoft Project per calcolare il lavoro restante per le nuove assegnazioni.
    2. (Facoltativo)
      Nuove attività programmate con durata stimata
    3. Aggiorna stato risorse insieme a stato attività
      Disabilitare questa opzione per i progetti di cui viene tenuta traccia nelle schede attività.
      Se si imposta un'attività con completamento del 100 percento, il lavoro restante viene spostato nel lavoro effettivo, indipendentemente dall'impostazione Aggiorna stato risorse insieme a stato attività.
    4. (Facoltativo) Progetti allegati calcolati come attività di riepilogo.
    5. (Facoltativo) Costi effettivi calcolati solo da Microsoft Project.
  8. Selezionare Strumenti, Opzioni e fare clic su Generale.
    Non utilizzare il formato della data come opzione contenente un indicatore data/ora.
  9. Selezionare Strumenti,Opzioni e fare clic su Avanzate.
  10. Abilitare le seguenti opzioni:
    1. Trascina cella
    2. (Facoltativo) Sposta la selezione dopo Invio
    3. (Facoltativo) Richiedi l'aggiornamento dei collegamenti automatici
    4. (Facoltativo) Modifica direttamente nella cella
    5. (Facoltativo) Riporta modifiche alla percentuale di completamento attività alla data stato
    6. (Facoltativo) Calcola percorsi critici multipli
  11. (Facoltativo) Selezionare la % di completamento per la casella di controllo Metodo di calcolo predefinito costo realizzato attività.
  12. (Facoltativo) Selezionare Previsione per Previsione per i calcoli del costo realizzato.
    Durante la configurazione delle opzioni per un progetto aperto, viene visualizzato il messaggio
    Opzioni per il progetto: <nome progetto>.mpp
    . Modificare il messaggio in
    Opzioni per il progetto: Tutti i nuovi progetti, dove richiesto
    .
    Il repository di
    Classic PPM
    dispone dei calendari Azienda, Progetto e Risorsa. Apportare le modifiche a questi calendari utilizzando soltanto
    Classic PPM
    . Le modifiche apportate tramite Microsoft Project vengono eliminate senza un messaggio di errore. Per creare un calendario mediante Microsoft Project, verificare che i campi del calendario corrispondano ai valori in
    Classic PPM
    .
Configurazione delle proprietà di progetto in Microsoft Project
Per assicurarsi che i campi di Microsoft Project siano mappati sui campi
Classic PPM
, configurare le proprietà del progetto in Microsoft Project.
  1. In Microsoft Project, selezionare File, Informazioni, Informazioni progetto, quindi fare clic sulla scheda Riepilogo.
  2. Verificare che i campi della scheda Riepilogo, elencati nella tabella seguente, siano mappati su
    Classic PPM
    .
Campo Microsoft Project
Campo
Classic PPM
Stato
Titolo
Nome progetto
Obbligatorio
Oggetto
Facoltativo
Non obbligatorio
Autore
Facoltativo
Non obbligatorio
Manager
Manager di progetto
Obbligatorio
Azienda
Dipartimento
Non obbligatorio
Categoria
Facoltativo
Non obbligatorio
Parole chiave
Facoltativo
Non obbligatorio
Commenti
Facoltativo
Non obbligatorio
Base collegamento ipertestuale
Istruzioni
Obbligatorio
Non modificare i campi Titolo, Manager e Base collegamento ipertestuale.
Configurazione del livellamento delle risorse in Microsoft Project
Le proprietà di livellamento delle risorse di un progetto agiscono come proprietà predefinite per i nuovi progetti.
  1. Selezionare Strumenti, Livella risorse da Microsoft Project per il progetto 1.
  2. Impostare il
    Calcolo del livellamento
    su
    Manuale
    .
  3. (Facoltativo) Impostare l'opzione
    Cerca sovrassegnazioni per
    su base giornaliera.
  4. (Facoltativo) Impostare l'
    ordine di livellamento
    su
    Standard
    . Il livellamento può adeguare le singole assegnazioni a un'attività.
  5. Disattivare l'opzione
    Crea divisioni nel lavoro rimanente
    .