MSP: Integrazione delle risorse con
Classic PPM

ccppmop1591
L'integrazione di
Classic PPM
e di Microsoft Project (MSP) include alcune funzioni di gestione delle risorse.
Classic PPM
costituisce l'origine di record singola per tutte le risorse del progetto. Utilizzare
Classic PPM
per creare, configurare e aggiornare i nomi delle risorse, gli ID, i calendari, i diritti di accesso e le altre informazioni.
Non creare risorse in Microsoft Project per poi caricarle in
Classic PPM
. Apportare le modifiche alle risorse in
Classic PPM
e non in Microsoft Project.
Per creare account utente per le risorse come amministratore, consultare la sezione Configurazione di un'autenticazione protetta, degli account utente e delle password. Per creare profili di risorse per gli utenti in qualità di manager di progetto o manager delle risorse, consultare la sezione Gestione delle risorse.
Mapping dei campi Risorse, Assegnazione e Allocazione
I campi comuni specifici fungono da campi chiave primari nell'integrazione. Non modificare i valori contenuti nei campi riservati di risorse comuni. La modifica dei valori dei campi riservati può incidere in modo negativo sul controllo della versione, il salvataggio del progetto e la generazione di report.
La tabella seguente mostra il mapping tra i campi delle risorse di Microsoft Project e quelli di
Classic PPM
:
Campo Microsoft Project
Campo
Classic PPM
Nome risorsa
Il nome e il cognome della risorsa.
Iniziali
ID risorsa
Testo3
ID univoco della risorsa
Testo5
Assegnazione di risorse o ruoli
Email
Indirizzo di posta elettronica
La tabella seguente mostra il mapping tra i campi di assegnazione delle risorse di Microsoft Project e di
Classic PPM
:
Campo Microsoft Project
Campo
Classic PPM
Testo 3
ID assegnazione (univoco)
Numero1
Stima in sospeso dell'attività Risorsa
Quando non è disponibile alcun valore per le stime in sospeso, il valore di questo campo corrisponde a -1.
Numero2
Valori effettivi in sospeso dell'attività Risorsa
Quando non è disponibile alcun valore per i valori effettivi in sospeso, il valore di questo campo corrisponde a -1.
Classic PPM
e Microsoft Project supportano le procedure di gestione dei progetti fornite dal Project Management Institute (PMI).
Classic PPM
e Microsoft Project hanno adottato termini diversi per alcuni concetti comuni, ad esempio il lavoro o l'utilizzo o il lavoro restante e le stime al completamento. Nell'interpretare le stesse informazioni presenti nell'una o nell'altra applicazione, è fondamentale considerare entrambe le versioni dei termini. Ad esempio, si desidera conoscere la percentuale di tempo disponibile per una risorsa allocata a un progetto. Consultare il campo
% massima
della scheda Risorse di Microsoft Project e il campo
Allocazione
di
Classic PPM
.
La tabella riportata di seguito mostra il mapping tra i campi di allocazione delle risorse di Microsoft Project e di
Classic PPM
:
Termine Microsoft Project
Termine
Classic PPM
Significato
% massima
Progetto
Allocazione
Le unità rappresentano la quantità di una risorsa assegnata a un progetto. Ad esempio, una risorsa è disponibile per 8 ore al giorno. L'allocazione della risorsa a un progetto è pari al 100%. In questa situazione, la % massima corrisponde a 100. La risorsa si dedica interamente a quel determinato progetto ogni giorno. Un valore massimo di unità pari al 25% indica che la risorsa dedica due ore lavorative su otto al progetto.
Unità
Assegnazione attività
Questo campo è un sottoinsieme di unità massime. Le unità rappresentano la quantità di una risorsa assegnata a un'attività. Un valore del 100% indica che la risorsa sta utilizzando tutte le sue unità massime per tale assegnazione. Un valore del 50% indica che la metà dell'allocazione della risorsa al progetto viene applicata a tale attività.
Una risorsa viene assegnata come
membro del personale
a un team di progetto. Viene invece
assegnata
nel caso di un'attività.
Assegnazione di una risorsa a un team di Microsoft Project
È possibile assegnare personale a un progetto di
Classic PPM
o di Microsoft Project. Tuttavia, data la facilità d'uso di
Classic PPM
e le funzionalità potenziate di filtro, si consiglia di utilizzare la scheda Team di
Classic PPM
.
Classic PPM
offre un'elevata flessibilità e diverse funzionalità di ricerca con filtri per le operazioni di assegnazione del personale a una risorsa.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto o un investimento in
    Classic PPM
    .
  2. Fare clic sulla scheda Team.
  3. Fare clic sul pulsante
    Aggiungi
    per cercare una risorsa.
I passaggi seguenti descrivono la procedura di assegnazione di personale a una risorsa da Microsoft Project:
  1. Fare clic sulla barra dei menu di integrazione di
    Classic PPM
    .
  2. Selezionare il pulsante
    Sfoglia risorse
    .
    Viene visualizzato l'elenco delle risorse di
    Classic PPM
    , ordinato per ruolo.
    Nella colonna Risorse/ruoli disponibili vengono mostrate solo le risorse e i ruoli per cui si dispone dei diritti di prenotazione.
  3. Selezionare una risorsa in base al ruolo.
    • È possibile aggiungere qualsiasi risorsa o ruolo di
      Classic PPM
      per il quale si dispone dei diritti di accesso per la prenotazione effettiva o provvisoria di un progetto aperto in Microsoft Project.
    • Quando si aggiunge una risorsa utilizzando Schedule Connect, le risorse vengono assegnate alle attività manualmente.
    • Quando si aggiunge una risorsa al progetto, le informazioni relative alla risorsa vengono scaricate da
      Classic PPM
      .
    • La risorsa viene allocata al 100% al progetto, come se fosse stata assegnata in
      Classic PPM
      .
  4. È possibile modificare la disponibilità della risorsa nel progetto e modificarne implicitamente l'allocazione impostandola su un valore diverso.
  5. Per aggiungere una risorsa a un progetto in Microsoft Project, creare una risorsa ed immettere l'ID nel campo Iniziali.
    • L'ID della risorsa deve corrispondere all'ID della risorsa in
      Classic PPM
      .
    • Quando il progetto viene salvato e riaperto in
      Classic PPM
      , gli attributi restanti della risorsa vengono impostati affinché riflettano le informazioni definite in
      Classic PPM
      .
  6. Per salvare il progetto in
    Classic PPM
    , la risorsa deve esistere nel prodotto.
Assegnazione di una risorsa a un'attività di Microsoft Project
È possibile assegnare risorse alle attività da
Classic PPM
o da Microsoft Project (MSP).
Classic PPM
consente di assegnare le risorse alle attività nella struttura WBS (Work Breakdown Structure) nella visualizzazione Gantt. Le risorse create vengono assegnate per impostazione predefinita allo schema di caricamento delle risorse predefinito. Questa opzione viene definita dall'amministratore di
Classic PPM
mediante il campo Schema di caricamento predefinito, un'impostazione di gestione del progetto predefinita.
Quando le risorse vengono assegnate a un piano completamente sviluppato, è possibile bilanciare il carico di lavoro. Le funzionalità di livellamento delle risorse sono una soluzione di Microsoft Project che consente di bilanciare il carico di lavoro. Le pianificazioni delle attività vengono spostate senza modificare la durata dell'attività o la distribuzione del lavoro. È possibile scegliere di non utilizzare il livellamento delle risorse e riassegnare manualmente il lavoro modificando il modello. Ad esempio, modificando i ritardi delle assegnazioni ed assegnando le distribuzioni del lavoro. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di Microsoft.
Quando si apre un progetto di
Classic PPM
in Microsoft Project, le impostazioni determinano le azioni risultanti.
Se lo schema di caricamento è impostato su Personalizzato in
Classic PPM
, la distribuzione del lavoro in Microsoft Project viene impostata su Uniforme se si verificano le seguenti condizioni:
  • L'assegnazione viene creata completando le attività seguenti:
    • Definizione di una colonna per la risorsa dell'attività utilizzando una risorsa secondo le regole di business di
      Classic PPM
      .
    • Salvataggio o utilizzo del pulsante Assegna risorse.
  • Apertura del progetto in Microsoft Project per la prima volta.
Se l'assegnazione esiste già, ovvero è stata precedentemente aperta in Microsoft Project e salvata in
Classic PPM
, la distribuzione del lavoro in Microsoft Project non viene modificata.
Quando l'assegnazione consiste in un'attività suddivisa (ad esempio, esiste un intervallo tra la fine del lavoro effettivo e l'inizio del lavoro restante) e lo schema di caricamento è impostato su Personalizzato, il modo in cui viene impostata la distribuzione del lavoro è determinata dalle impostazioni dei campi all'interno della finestra di dialogo Opzioni di Microsoft Project riportati di seguito:
    • La casella di controllo Aggiorna stato risorse insieme a stato attività nel menu Calcolo.
    • La casella di controllo
      Dividi attività in corso
      nella scheda Pianificazione.
La tabella seguente illustra la modalità di impostazione del livello di lavoro:
Aggiorna stato risorse insieme a stato attività
Suddivisione delle attività in corso
Distribuzione lavoro impostata su
Selezionato
Non selezionato
Personalizzata
Selezionato
Selezionato
Uniforme
Non selezionato
Non selezionato
Uniforme
Non selezionato
Selezionato
Uniforme
Se il campo Modalità di registrazione del progetto in
Classic PPM
è impostato su Clarity o Altro, la casella di controllo Aggiorna stato risorse insieme a stato attività è deselezionata. La casella di controllo viene deselezionata indipendentemente dalle impostazioni utente di Microsoft Project.
Esempio: Assegnazione con caricamento iniziale
È possibile creare un'assegnazione in
Classic PPM
con un caricamento iniziale di 40 ore per un'attività di cinque giorni.
Classic PPM
pianifica il lavoro a tempo pieno per cinque giorni. Microsoft Project pianificherà le 40 ore su 8,33 giorni.
Esempio: Assegnazione uniforme della risorsa
Si assegna una risorsa in modo uniforme ad un'attività di cinque giorni in
Classic PPM
e, in seguito, si modifica la durata dell'attività a dieci giorni. Il tasso di lavoro viene dimezzato e la quantità di lavoro totale viene mantenuta. Microsoft Project ripianifica tale modifica ridistribuendo il lavoro a tempo pieno e riportando la durata dell'attività a cinque giorni.
Eliminazione delle attività nei progetti master
Quando si eliminano le attività del progetto master, l'integrazione rimuove i membri del personale non assegnati dal pool di risorse (l'elenco del personale del progetto master) durante il salvataggio in Clarity. L'interfaccia non è in grado di determinare a quali progetti sono assegnate le risorse nel pool di risorse MSP senza assegnazioni: sono tutte raggruppate in un unico pool.
Il seguente esempio illustra questo comportamento:
  1. Creare un progetto master con un'impostazione di pianificazione di
    Microsoft Project
    .
  2. Aggiungere almeno due risorse nella scheda
    Team
    e creare due attività.
  3. (Facoltativo) È possibile assegnare risorse alle attività. Tuttavia, sono già state aggiunte due risorse al progetto nella scheda
    Team
    .
  4. Accedere alla scheda
    Gerarchia
    e aggiungere un progetto figlio.
  5. Tornare alla scheda
    Attività
    e aprire il progetto master in MSP [lettura-scrittura].
  6. Selezionare tutte le attività per il progetto master ed eliminarle.
  7. Salvare il progetto master nuovamente in Clarity.
  8. Aprire la scheda
    Team
    e fare clic su
    Mostra tutto
    .
    L'applicazione ha eliminato le risorse nella scheda
    Team
    del progetto master con l'eliminazione delle attività in MSP.