Clarity
: Gestione dei dati finanziari dell'idea

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Nicole, la manager di progetto, osserva che alcune delle idee sono potenzialmente valide e potrebbero essere convertite in progetti per aggiungere valore all'organizzazione. Tuttavia, prima di convertire le idee, Nicole ha bisogno delle competenze finanziarie di Rita per fare una previsione del costo stimato delle idee in modo da poter inviare le idee per l'approvazione.
Rita sviluppa diversi piani di costi per le idee selezionate. Rita prevede inoltre di visualizzare la suddivisione dei costi per ciascun piano di costi, quindi di creare i dettagli del piano di costi. Poiché il modulo Dati finanziari è abilitato, il tempo richiesto da Nicole per la visualizzazione del piano di costi e dei dettagli corrispondenti è inferiore per le idee le cui stime finanziarie sono già state incluse in
Classic PPM
.
Rita può inoltre completare i seguenti obiettivi:
  • Visualizzare tutti i piani di costi finanziari nella pagina Elenco piani.
  • Creare, modificare e analizzare i piani di costi.
  • Una volta terminata l'operazione, può contrassegnare il piano di record e inviarlo per l'approvazione. Quando il piano di costi viene approvato, questo si converte nel piano di budget dell'idea.
  • Adeguare il piano di costi in base all'avanzamento delle idee e crearne uno nuovo che va a inglobare o sostituire il budget esistente.
  • Le idee con piani di costi in
    Classic PPM
    vengono incluse automaticamente nella visualizzazione Elenco piano di costi di
    Clarity
    .
  • Le visualizzazioni Elenco piano di costi e Dettagli piano di costi supportano gli attributi personalizzati sia nella griglia che nel riquadro Dettagli. Effettuare una volta la configurazione, in modo che gli attributi siano disponibili nelle Idee.
  • È possibile associare un Piano di benefit a un Elenco piano di costi nella visualizzazione Griglia oppure nel riquadro Dettagli di
    Clarity
    . Tuttavia, è possibile creare piani di benefit solo in
    Classic PPM
    .
  • Poiché l'idea utilizza il componente della griglia comune, la barra di stato della griglia mostra Media, Conteggio, Min, Max e Somma per le celle selezionate nella griglia. Ad esempio, è possibile selezionare più righe dalla colonna Costo in Dettagli piano di costi e visualizzare il costo pianificato totale e medio per gli attributi corrispondenti all'idea.
Questa sezione descrive le attività che possono essere eseguite da un manager finanziario utilizzando i Dati finanziari dell'idea in
Clarity
:
2
Prerequisiti
Prima di iniziare a utilizzare la funzionalità, verificare che i seguenti dettagli di configurazione siano stati implementati dall'amministratore:
  • Assicurarsi che l'amministratore abbia configurato il modulo Dati finanziari prima di iniziare a utilizzare i blueprint.
  • Verificare che l'idea sia abilitata a livello finanziario e che un'entità con periodi fiscali attivi sia associata al progetto in
    Classic PPM
    . A tale scopo, associare l'idea a un dipartimento. Selezionare Dipartimento dal selettore di colonna, quindi specificare il valore del dipartimento nella riga dell'idea.
  • Verificare di disporre di uno o più dei seguenti diritti di accesso:
    • Idea - Piano di costi - Modifica tutto
    • Idea - Piano di costi - Visualizzazione - Tutto
    • Idea - Piano di costi - Modifica
    • Idea - Piano di costi - Visualizzazione
    • Idea - Piano di budget - Modifica tutto
    • Idea - Piano di budget - Visualizzazione - Tutto
    • Idea - Piano di budget - Modifica
    • Idea - Piano di budget - Visualizzazione
    • Idea - Piano finanziario - Invia tutto per approvazione
    • Idea - Piano di budget - Approva tutto
    • Idea - Piano di budget - Rifiuta - Tutto
    • Idea - Piano di benefit - Visualizzazione - Tutto
    • Idea - Piano di benefit del progetto - Modifica tutto
    • Idea - Piano di benefit - Approva tutto
Utilizzo del Piano di costi e dei Dettagli piano di costi
È possibile utilizzare il piano di costi e i dettagli del piano di costi per eseguire le operazioni seguenti:
Creazione di un piano di costi
È possibile creare più piani di costi per un'idea. Tuttavia, è possibile impostare
un
solo piano di costi come piano di record. Per impostazione predefinita, il primo piano di costi viene impostato come piano di record per un'idea.
Esempio
: Rita sviluppa piani di costi per il Repository archiviazione posta elettronica dell'idea per l'anno fiscale 2020 e 2021 per New York e Londra, al fine di stabilire i costi operativi e di capitale per ciascuna di queste ubicazioni.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    ). Viene visualizzata una nuova riga nella griglia di elenco dei piani.
  3. Completare i campi obbligatori, compresi i campi
    Nome piano
    ,
    Periodo di inizio
    ,
    Periodo di fine
    ,
    Attributi di raggruppamento, ID
    ,
    Tipo di periodo
    e gli altri campi disponibili nel selettore di colonna.
I valori del campo
ID
vengono visualizzati solo se la numerazione automatica è attivata per l'oggetto Piano di costi in
Classic PPM
. È possibile selezionare uno o più attributi di raggruppamento predefiniti.
Associazione di un piano di costi a un piano di benefit
È possibile associare un Piano di benefit a un Elenco piano di costi nella visualizzazione Griglia oppure nel riquadro Dettagli di
Clarity
. Tuttavia, è possibile creare piani di benefit solo in
Classic PPM
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Accedere al selettore di colonna, quindi selezionare Piani di benefit. La colonna Piano di benefit viene aggiunta alla griglia Piano di costi.
  3. Se sono presenti più piani di benefit per un piano di costi, fare clic sull'elenco a discesa dalla riga e selezionare un Piano di benefit. Il Piano di benefit è ora associato al Piano di costi.
Modifica di un piano di costi
Se le stime sono state modificate per un'idea, è possibile modificare e aggiornare il piano di costi corrispondente dal riquadro dettagli. È inoltre possibile aggiornare i dettagli di un elemento della riga per un piano di costi modificando direttamente le righe nella griglia. Fare doppio clic sulle celle del piano per modificare i valori di costo pianificato. È possibile copiare i costi pianificati dalla stessa griglia o da un foglio Excel e incollarli in un'altra posizione della griglia.
Esempio
: Rita riceve un feedback indicante la necessità di aggiornare il tipo di periodo del piano di costi in un repository di archiviazione di posta elettronica per l'anno fiscale 2020 da trimestrale a mensile, di aggiungere dettagli specifici nella descrizione e di inviare il piano di costi per l'approvazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Apportare le modifiche in linea. In alternativa, selezionare un piano di costi e fare clic su
    Dettagli
    . Viene visualizzato il riquadro Dettagli.
  3. Fare clic sull'icona Dettagli.
  4. Modificare i dettagli necessari.
Le modifiche sono immediatamente visibili nel piano di costi.
Creazione dei dettagli del piano di costi
È possibile creare i dettagli del piano di costi per un elenco di piani di costi specifici al fine di visualizzare la suddivisione dell'allocazione dei costi. È possibile eseguire il drill-down in un elenco di piani di costi per esaminare la visualizzazione dei dettagli dei piani di costi. È inoltre possibile aggiungere i dettagli del piano di costi tramite la modifica in linea.
Esempio
: Nicole richiede a Rita di poter visualizzare i dettagli del piano di costi per i vari piani di costi, al fine di visualizzare la suddivisione dei costi per l'intero periodo.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Effettuare l'accesso a
    Clarity
    .
  2. Accedere a
    Idee
    dal menu principale.
  3. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  4. Selezionare un piano di costi. Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi.
  5. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    ). Viene visualizzata una nuova riga nella griglia dei dettagli del piano di costi. Gli attributi di raggruppamento impostati in un piano di costi vengono visualizzati come colonne nella pagina Dettagli piano di costi. L'attributo di raggruppamento consente di individuare il costo aggregato per un attributo di raggruppamento specifico.
  6. Specificare i valori per gli attributi e il costo interessati.
È possibile copiare e incollare i valori di costo nella griglia.
  • Se si seleziona l'opzione
    Compila da allocazioni
    nell'Elenco piano di costi, il costo interessato viene compilato automaticamente in base ai valori preconfigurati.
  • Quando si salva una visualizzazione nella griglia del piano di costi, tale visualizzazione viene applicata a tutti i dettagli del piano di costi per l'idea.
Modifica dei dettagli del piano di costi
Se le stime di un'idea sono state modificate, è possibile modificare e aggiornare i dettagli del piano di costi corrispondente dal riquadro Dettagli. In alternativa, aggiornare i dettagli della voce della riga per i dettagli di un piano di costi modificando le righe nella griglia. Fare doppio clic sulle celle nei dettagli del piano per modificare i valori di costo pianificato. È possibile copiare i costi pianificati dalla stessa griglia o da un foglio Excel e incollarli in un'altra posizione della griglia.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Aprire il piano di costi. Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi.
  3. Selezionare i dettagli del piano di costi, fare clic su
    Dettagli
    , quindi selezionare l'icona Dettagli.
  4. Modificare il costo di ciascun attributo in base alle proprie esigenze. Il costo totale viene aggiornato nella pagina Dettagli piano di costi ed è visibile nel piano di costi.
Impostazione del Piano di record
Se sono stati definiti più piani di costi per un'idea, il primo piano di costi viene impostato come piano di record per impostazione predefinita. È possibile impostare qualsiasi altro piano di costi come piano di record per un'idea. Il piano di record può essere configurato mediante il menu di azione della griglia, la griglia o il riquadro Dettagli.
Esempio
: Rita imposta il piano di costi New York per l'anno fiscale 2020 come piano di record, in modo da poterlo inviare agli azionisti corrispondenti per l'approvazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Fare clic con il tasto destro del mouse su un piano di costi e selezionare
    Imposta come piano di record
    . Il piano di costi selezionato è ora il piano di record per l'idea.
  3. Fare clic con il tasto destro del mouse sul piano di costi e selezionare
    Invia per approvazione
    .
Attributi di raggruppamento
Raggruppare i dati del piano di costi in base agli attributi disponibili per analizzare la modalità di allocazione dei fondi per ciascun tipo di lavoro per un attributo specifico. Se si selezionano gli attributi Risorsa e Ruolo dalla colonna Attributi di raggruppamento in un piano di costi, la pagina Dettagli piano di costi mostra il costo richiesto per le risorse specificate e il ruolo di appartenenza delle risorse. Ciò consente di determinare l'importo stimato per un ruolo specifico, nonché l'importo speso dai singoli individui per un'idea. Se si selezionano gli attributi Dipartimento e Ubicazione, è possibile determinare l'importo stimato per un dipartimento specifico in una posizione specifica.
Esempio
: Rita desidera effettuare il raggruppamento a livello del dipartimento di allocazione dei costi, pertanto raggruppa i dettagli del piano di costi utilizzando l'attributo Dipartimento. Questo consente agli azionisti di comprendere la suddivisione dei costi per ciascun dipartimento.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su Dati finanziari. L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Specificare gli attributi di raggruppamento dal piano di costi. In alternativa, è possibile specificare gli attributi di raggruppamento dal riquadro Dettagli.
  3. Gli attributi vengono inoltre visualizzati nel filtro. Gli attributi di raggruppamento specificati in un piano di costi vengono elencati come attributi nella pagina Dettagli piano di costi.
  4. Gli attributi consentono di raggruppare e aggregare il costo di un attributo specifico.
Collaborazione alle idee mediante conversazioni nelle pagine Piano di costi e Dettagli piano di costi
È possibile coordinare il proprio team in merito a un'idea mediante il riquadro Conversazioni. I membri del team e i manager possono rispondere e menzionare un altro membro del team nella conversazione. Se la colonna Conversazione è abilitata nella griglia Idea, ciò significa che l'idea dispone di conversazioni associate. Il riquadro Dettagli consente di avviare la conversazione.
Esempio
: Rita stabilisce che l'idea Repository archiviazione posta elettronica per l'anno fiscale 2020 è pronta per essere inviata per l'approvazione. Invia una notifica a Nicole mediante il riquadro Conversazione per rivedere l'idea prima di essere inviata per l'approvazione. Nicole riceve una notifica e apre il piano di costi. Verifica l'elenco dei piani di costi e i dettagli corrispondenti quindi, mediante il riquadro Conversazione, conferma a Rita che l'idea può essere inviata per l'approvazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Selezionare un piano di costi. Viene visualizzata la scheda Dettagli.
  3. Fare clic sulla scheda
    Dettagli
    e iniziare la conversazione. È possibile utilizzare il simbolo
    @ seguito dal nome della risorsa
    per cercare un membro del team specifico.
Il destinatario riceve una notifica.
Aggiunta o eliminazione di righe
È possibile aggiungere righe all'Elenco piano di costi e ai Dettagli piano di costi.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    )
    Aggiungi riga
    , oppure fare clic con il tasto destro del mouse su una riga e selezionare
    Inserisci riga sotto
    .
  2. Digitare o utilizzare il menu di ricerca per specificare gli attributi di raggruppamento per la nuova riga.
Per eliminare una riga nella griglia, fare clic con il tasto destro del mouse su una cella qualsiasi, quindi selezionare
Elimina riga
.
Funzionalità della griglia generica
Rita ha creato nuovi piani di costi per le idee selezionate e ha aggiornato quelli esistenti. Di seguito si descrive come può utilizzare rapidamente la pagina Dati finanziari e alcune funzionalità della griglia generica di
Clarity
. Alcune delle azioni disponibili sono le seguenti:
  • Utilizzare l'opzione di menu per eseguire azioni rapide relative ai piani di costi e ai piani di budget.
  • Utilizzare l'opzione Criterio di raggruppamento per separare la visualizzazione delle righe correlate dai totali parziali aggregati, laddove applicabile.
  • Utilizzare il pannello della colonna per mostrare o nascondere gli attributi nel layout.
  • Esportare in un file CSV i diversi piani di costi, i dettagli del piano di costi, i piani di budget e i dettagli del piano di budget insieme ai dati della griglia.
  • Modificare i dati associati ai piani di costi e ai piani di budget direttamente nella griglia o utilizzando il layout Dettagli.
  • Personalizzare la griglia e salvare le visualizzazioni.
  • Filtrare i dati nella griglia in base ai requisiti aziendali.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità della griglia generica di
Clarity
, consultare la sezione Componenti comuni.
Attività lavoro per l'idea
È possibile utilizzare la pagina Amministrazione, Gestione progetto e Impostazioni di
Classic PPM
per selezionare l'opzione Consenti creazione dell'attività lavoro. Se questa opzione è selezionata, quando un membro del personale viene aggiunto all'idea, viene creata un'attività di lavoro nell'idea. In
Classic PPM
e
Classic PPM
XOG, quando i membri del personale vengono aggiunti alle idee, l'attività di lavoro viene creata
sempre
.
Visualizzazione dei valori effettivi contabilizzati
Nicole desidera visualizzare i costi effettivi contabilizzati durante il periodo fiscale per le idee, con l'obiettivo di confrontare i valori effettivi e pianificati dell'idea.
Procedere come descritto di seguito:
  1. I membri del team devono inviare una scheda attività o creare una voce di transazione manuale oppure aggiungere una transazione mediante XOG.
  2. L'amministratore deve quindi eseguire i seguenti processi in
    Classic PPM
    .
Metodo di contabilizzazione dei valori effettivi
Processi
Voce della scheda attività
Voce di transazione
XOG
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
  2. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    . Viene visualizzato l'elenco del piano di costi.
  3. Fare clic su un nome del piano di costi. I
    valori effettivi
    vengono ora visualizzati nella pagina Dettagli piano di costi.
  4. I seguenti campi di valori in scala cronologica (TSV) per i dettagli del piano di costi possono essere selezionati dal campo Metriche per periodo:
    • Costo
      : visualizza il costo pianificato.
    • Costo effettivo
      : visualizza il costo effettivo aggregato per il periodo fiscale specificato. Metodo di calcolo: Unità effettive * Costo.
    • Ricavi effettivi
      : visualizza il tasso di fatturazione effettivo per il periodo fiscale specificato. Metodo di calcolo: Unità effettive * Tasso.
    • Unità effettive
      : visualizza l'unità effettiva aggregata per il periodo fiscale specificato.
    • Varianza costo
      : visualizza la differenza tra il Costo e il Costo effettivo.
    • Ricavi
      : visualizza il ricavo pianificato.
    • Varianza ricavi
      : visualizza la differenza tra i Ricavi e i Ricavi effettivi.
    • Unità
      : visualizza le unità pianificate.
    • Varianza unità
      : visualizza la differenza tra le Unità e le Unità effettive.
Actuals_for_Ideas.png
È possibile modificare la visualizzazione della griglia Idea per mostrare le metriche per periodo fiscale o calendario (note anche come valori in scala cronologica o TSV). I campi TSV selezionati vengono elencati come attributi (colonne) nella pagina Dettagli piano di costi. La data finanziaria è ora sincronizzata con i valori effettivi contabilizzati più recenti.
Utilizzo dei piani di budget
Il modulo Dati finanziari delle idee supporta i piani di budget. Ad esempio, è possibile inviare un'idea con un budget di alto livello o con un'analisi dettagliata dei costi e dei benefit corrispondenti. Durante l'esecuzione del lavoro, vengono acquisiti i costi effettivi e riviste le previsioni per tenere traccia delle prestazioni rispetto al budget.
Quando il piano di costi viene approvato, questo si converte nel piano di budget dell'idea. È possibile inviare una parte di un piano di costi per l'approvazione modificando le date di inizio e di fine relative all'invio. Solo la parte compresa tra le nuove date di inizio e di fine verrà inviata per l'approvazione. Quando un piano di costi viene approvato, diventa un piano di budget con un nuovo numero di versione. Se esiste un piano di budget precedente, viene salvato separatamente e può essere visualizzato, ma non modificato.
Quando si invia un piano di costi come piano di budget, tenere presente quanto segue:
  • Se esiste già un piano di budget, il piano di costi inviato deve includere gli stessi attributi di raggruppamento per unire i dati del piano di costi inviato con i dati del piano di budget esistente. Se gli attributi di raggruppamento non sono gli stessi, sostituire il piano di budget esistente o annullarne l'invio.
  • È possibile inviare o approvare un piano di budget alla volta.
  • Quando un piano di budget inviato viene approvato, questo si converte nel budget corrente.
  • È possibile modificare un budget inviato ma non un budget approvato o rifiutato.
È possibile gestire i piani di budget eseguendo le operazioni seguenti:
Invio dei piani di costi come piani di budget
Inviare un piano di costi come piano di budget per creare un nuovo budget approvato o per aggiornare il budget dopo avere aggiornato il piano di costi. È necessario designare un piano di costi come piano di record affinché possa essere inviato per l'approvazione. Se esiste già un piano di budget approvato e si crea o si aggiorna un piano di costi come il nuovo piano di record, è possibile inviare il piano di record per unirlo al piano di budget approvato o sostituire il piano di budget.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
  2. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    .
  3. Selezionare il piano di costi dall'elenco.
  4. Fare clic sul menu
    ⋮ Azioni
    e selezionare
    Invia per approvazione
    .
  5. Completare i seguenti campi:
    • Nome piano
      Inserire il nome del piano di budget.
    • ID piano
      Definisce un ID univoco per il piano di budget. I valori del campo ID vengono visualizzati solo se la numerazione automatica è attivata per l'oggetto Piano di costi in
      Classic PPM
      . È possibile selezionare uno o più attributi di raggruppamento predefiniti.
    • Descrizione piano
      Fornire una breve descrizione del piano di budget.
    • Tipo di periodo
      (non modificabile)
      Mostra il tipo di periodo associato al piano di costi.
    • Periodo di inizio
      Visualizza il periodo di inizio del piano di budget. Per inviare solo una parte del piano di costi invece dell'intero piano per il budget, selezionare un periodo di inizio diverso.
    • Periodo di fine
      Visualizza il periodo di fine del piano di budget. Per inviare solo una parte del piano di costi invece dell'intero piano per il budget, selezionare un periodo di fine diverso.
    • Piano di benefit
      Associare un piano di benefit al piano di budget. Se è stato associato un piano di benefit al piano di costi, lo stesso piano di benefit verrà associato al piano di budget. Tuttavia, per le idee è possibile creare piani di benefit solo in
      Classic PPM
      .
    • Opzione di invio
      • Sostituisci
        : opzione selezionata per impostazione predefinita quando si crea un nuovo piano di budget.
      • Unisci
        : opzione disponibile solo con la revisione di un piano di budget. Consente di unire le modifiche con il piano di budget esistente.
  6. Inviare il piano di costi per l'approvazione.
Approvazione o rifiuto dei piani di budget inviati
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
  2. Aprire un'idea e fare clic su
    Dati finanziari
    .
  3. Fare clic su
    Budget
    per consultare l'elenco dei budget.
  4. Fare clic sul piano di budget da rivedere.
  5. Per approvare o rifiutare il budget, fare clic sul menu
    ⋮ Azioni
    , quindi selezionare
    Approva budget
    o
    Rifiuta budget
    .
  6. Per modificare un budget, fare clic su di esso.
    Viene visualizzato il budget.
  7. Aggiungere un'ulteriore riga o rimuovere una riga dal budget.
  8. Modificare i valori nella colonna
    Costo a budget
    .
  9. Dopo aver completato le modifiche, fare clic sul menu
    ⋮ Azioni
    e selezionare
    Approva budget
    per approvare il budget.
  10. Per rifiutare il budget, selezionare l'opzione
    Rifiuta budget
    .
Modifiche al piano di budget
  • Combinazione già esistente
    : se viene visualizzato il messaggio di errore
    La combinazione esiste già
    , significa che è stata aggiunta una nuova riga al piano di budget con gli stessi attributi di raggruppamento di una voce già esistente. In questo caso, è possibile eliminare la riga non necessaria.
  • Impossibile modificare un piano approvato
    : dopo aver inviato un piano di costi per l'approvazione, esso diviene un piano di budget inviato. È possibile modificare il piano di budget inviato ma non è possibile modificarlo in seguito alla sua approvazione.
Creazione di una revisione del budget
Una volta approvato, il piano di costi si converte nel piano di budget dell'idea. Poiché le idee sono soggette a continue modifiche, è possibile rivedere diverse parti del budget oppure sostituirlo completamente. È possibile effettuare due tipi di revisioni in un piano di budget approvato:
Revisione di un piano di budget unito
  • Inviare un piano di costi con nuovi elementi di riga e unire le modifiche con il piano di budget esistente.
  • Inviare una parte di un piano di costi modificando la data di inizio e di fine per l'invio o aggiornare i valori del campo in periodi di tempo specifici. È possibile inviare solo i periodi di tempo modificati e unirli con il budget.
Revisione di un piano di budget sostituito
  • Inviare un piano di costi con le righe cancellate e sostituire il budget per rimuovere tali righe dal piano di budget.
  • Creare un piano di costi utilizzando tipi di attributi di raggruppamento o periodi di tempo diversi e sostituire il budget.
Entrambi i tipi di revisione forniscono la cronologia di approvazione. Tuttavia, la funzionalità di sostituzione consente di eliminare le righe che non sono più necessarie e di rivedere gli attributi di raggruppamento e i periodi fiscali. Quando si invia un piano di costi per la revisione di un budget esistente, selezionare
Unisci
o
Sostituisci
dall'elenco
Opzione di invio
. Questo campo viene visualizzato solo in presenza di almeno un budget approvato. Se la struttura del nuovo piano di costi è diversa da quella del budget esistente, Sostituisci è l'unica opzione disponibile. A seguito dell'approvazione, il piano di costi diventa il piano di budget rivisto con un nuovo numero di versione. È possibile visualizzare la versione precedente del budget, che viene salvata separatamente. Non è possibile modificare i piani di budget precedenti o i piani di budget attualmente approvati.
Transazioni effettive
I moduli Dati finanziari includono ora la griglia Transazioni effettive oltre ai Piani di costi, i Piani di budget e i Piani di benefit. Questa griglia non è modificabile e mostra i costi effettivi contabilizzati mediante le transazioni per un investimento in base alla data di transazione, la quantità, il costo e la valuta.
La griglia Transazioni effettive consente al manager finanziario di:
  • Comprendere più facilmente la visibilità di cui dispone un investimento finanziario.
  • Visualizzare in un'unica posizione l'elenco delle transazioni contabilizzate e un riepilogo generale di tutte le transazioni associate all'investimento.
  • Confrontare gli importi della transazione in valuta con gli importi in valuta convertita ordinati per attività e risorsa.
Clarity visualizza le transazioni effettive utilizzando la griglia generica e ne eredita tutte le funzionalità. Quando si seleziona una riga nella griglia viene visualizzato il riquadro Dettagli. Tuttavia, non è possibile eseguire le seguenti funzionalità della griglia generica:
  • Modifica di una riga nella griglia
  • Aggiunta o eliminazione di una riga
  • Visualizzazione del menu di scelta rapida usando il tasto destro del mouse
Ulteriori informazioni sulla griglia Transazioni effettive:
Diritti di accesso
È necessario disporre dei seguenti diritti di accesso per accedere alla griglia Transazioni effettive:
  • <Investimento> - Piano di costi - Visualizzazione
  • <Investimento> Piano costi - Modifica
  • <Investimento> - Piano di budget - Visualizzazione
  • <Investimento> - Piano di budget - Modifica
Origine delle transazioni effettive
I dati nella griglia Transazioni effettive vengono compilati in seguito all'esecuzione dei seguenti processi in Classic PPM:
Metodo di contabilizzazione dei valori effettivi
Processi
Voce della scheda attività
Voce di transazione
XOG
Informazioni visualizzate nella griglia Transazioni effettive
  • Data transazione:
    indica la data della transazione.
  • Risorsa:
    indica il nome della risorsa associata alla transazione. Fare clic su un nome di risorsa per visualizzare le proprietà della risorsa.
  • Attività:
    indica il nome dell'attività associata alla transazione. Fare clic su un nome di attività per visualizzare le proprietà dell'attività.
  • Classe di transazione:
    indica la classe della transazione associata alla transazione (ad esempio, Lavoro interno o Lavoro esterno).
  • Codice di tipo di input:
    indica il codice del tipo di input associato alla transazione.
  • Tipo di costo:
    mostra il tipo di costo associato alla transazione.
  • Valori
    : Capitale, Operativo
  • Ubicazione risorsa:
    indica l'ubicazione della risorsa associata alla transazione.
  • Codice addebito:
    indica il codice di addebito associato alla transazione.
  • Classe della risorsa:
    categorie dei ruoli e delle risorse abilitate a livello finanziario per l'elaborazione finanziaria.
  • Ruolo:
    indica il ruolo della risorsa.
  • Valore utente 1
  • Valore utente 2
  • Codice valuta
  • Dipartimento risorsa:
    indica il dipartimento della risorsa associata alla transazione.
  • Unità
    : visualizza le unità pianificate.
  • Costo unità
  • Costo effettivo:
    indica il costo effettivo aggregato per il periodo fiscale specificato. Metodo di calcolo: Unità effettive * Costo.
Organizzazione delle colonne nella griglia
È possibile organizzare le griglie finanziarie tramite i controlli della griglia.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dalla griglia, è possibile posizionare il mouse su qualsiasi intestazione di colonna e visualizzare ulteriori opzioni. È possibile aggiungere colonne a sinistra o a destra. È inoltre possibile ridimensionare o reimpostare la larghezza della colonna.
  2. È possibile effettuare il raggruppamento in base alle colonne per visualizzare il costo aggregato di un attributo specifico.
  3. È possibile visualizzare e nascondere le colonne nel piano di costi. Posizionare il mouse su una delle intestazioni di riga e fare clic sul menu Colonna. Selezionare le colonne che si desidera visualizzare.