Investimenti personalizzati: Gestione dei piani finanziari

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Rita riveste il ruolo di manager finanziario. Le sue responsabilità principali includono il budget, la gestione dei piani di costi pianificati e dei piani di costi effettivi per i tipi di investimento personalizzato di cui è responsabile. Come manager finanziario può utilizzare la sezione Dati finanziari per accedere rapidamente ai piani finanziari di un investimento personalizzato ed eseguire le operazioni seguenti:
  • Visualizzare tutti i costi effettivi e i piani di costi finanziari nella pagina Elenco piani.
  • Creare, modificare e analizzare i piani di costi.
  • Una volta terminata l'operazione, può contrassegnare il piano di record e inviarlo per l'approvazione. Quando un piano di costi viene approvato, questo si converte nel piano di budget dell'investimento personalizzato.
  • Adeguare il piano di costi o crearne uno nuovo da integrare nel budget esistente o da utilizzare per sostituirlo.
  • Le visualizzazioni Elenco piano di costi e Dettagli piano di costi supportano gli attributi personalizzati sia nella griglia che nel riquadro Dettagli. Una volta effettuata la configurazione, gli attributi sono disponibili nel tipo di investimento personalizzato.
  • Poiché il tipo di investimento personalizzato utilizza il componente della griglia comune, la barra di stato della griglia mostrerà i valori Media, Conteggio, Min, Max e Somma per le celle selezionate nella griglia. Ad esempio, è possibile selezionare più righe dalla colonna Costo in Dettagli piano di costi e visualizzare il costo pianificato totale e medio per gli attributi corrispondenti al tipo di investimento personalizzato.
Questa sezione descrive le attività che possono essere eseguite da un manager finanziario utilizzando i Dati finanziari del tipo di investimento personalizzato in
Clarity
:
2
Prerequisiti
Prima di implementare la funzionalità, verificare che i seguenti dettagli di configurazione siano stati implementati dall'amministratore:
  • Verificare che l'amministratore abbia creato e pubblicato un investimento personalizzato mediante il blueprint.
  • Verificare che l'investimento personalizzato sia associato al blueprint nella visualizzazione a griglia dell'investimento personalizzato. A tale scopo, aggiungere la colonna Blueprint dal selettore di colonna e selezionare il nuovo blueprint personalizzato creato da un blueprint standard. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione .
  • Verificare che l'investimento personalizzato sia abilitato a livello finanziario e che un'entità con periodi fiscali attivi sia associata all'investimento personalizzato in
    Classic PPM
    . Per eseguire questa operazione, è necessario associare l'investimento personalizzato a un dipartimento selezionando Dipartimento dal selettore di colonna e specificando il valore nel campo Dipartimento.
  • Verificare che la risorsa sia aperta per l'immissione delle ore.
  • Oltre ai diritti di accesso di base per gli investimenti personalizzati, assicurarsi di disporre di uno o più dei seguenti diritti di accesso per accedere al piano di costi dell'investimento personalizzato:
    • <tipo_investimento_personalizzato>
      - Piano di costi - Modifica tutto
    • <tipo_investimento_personalizzato>
      - Piano di costi - Visualizzazione - Tutto
    • <tipo_investimento_personalizzato>
      - Piano di costi- Modifica
    • <tipo_investimento_personalizzato>
      - Piano di costi- Visualizzazione
  • Oltre ai diritti di accesso di base per gli investimenti personalizzati, assicurarsi di disporre di uno o più dei seguenti diritti di accesso per accedere al piano di budget dell'investimento personalizzato:
    • <tipo_investimento_personalizzato> - Piano di budget - Modifica tutto
    • <tipo_investimento_personalizzato> - Piano di budget - Visualizzazione - Tutto
    • <tipo_investimento_personalizzato> - Piano di budget - Modifica
    • <tipo_investimento_personalizzato> - Piano di budget - Visualizzazione
    • <tipo_investimento_personalizzato> - Piano finanziario - Invia tutto per approvazione
    • <tipo_investimento_personalizzato> - Piano di budget - Approvazione - Tutto
    • <tipo_investimento_personalizzato> - Piano di budget - Rifiuta - Tutto
Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo
Clarity
: Custom Investment Access Rights
(Clarity: Diritti di accesso per l'investimento personalizzato) della sezione relativa ai
Clarity
diritti di accesso di
della versione in lingua inglese della presente documentazione.
Utilizzo del Piano di costi e dei Dettagli piano di costi
È possibile utilizzare il piano di costi e i dettagli del piano di costi per eseguire le operazioni seguenti:
Creazione di un piano di costi
Dopo aver creato un investimento personalizzato, è possibile creare i piani di costi corrispondenti. Tuttavia, è possibile impostare
un
solo piano di costi come piano di record. Per impostazione predefinita, il primo piano di costi viene impostato come piano di record per un investimento personalizzato. In questa release sono supportati i seguenti attributi:
  • Name
  • Data di creazione
  • Tipo di periodo
  • Periodo di inizio
  • Periodo di fine
  • Costo totale
  • Piano di benefit
  • Attributi di raggruppamento
  • Codice valuta
  • Descrizione
  • Piano di record
  • Tutti gli attributi personalizzati
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco del piano di costi viene visualizzato in un layout di griglia per l'investimento personalizzato.
  2. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    ). Viene visualizzata una nuova riga nella griglia di elenco dei piani.
  3. Completare i campi obbligatori, compresi i campi
    Nome piano
    ,
    Periodo di inizio
    ,
    Periodo di fine
    ,
    Attributi di raggruppamento, ID
    ,
    Tipo di periodo
    e gli altri campi disponibili nel selettore di colonna.
    Nota
    : i valori del campo
    ID
    vengono visualizzati solo se la numerazione automatica è attivata per l'oggetto Piano di costi in
    Classic PPM
    . È possibile selezionare uno o più attributi di raggruppamento predefiniti.
I valori del campo
ID
vengono visualizzati solo se la numerazione automatica è attivata per l'oggetto Piano di costi in
Classic PPM
. È possibile selezionare uno o più attributi di raggruppamento predefiniti.
Modifica di un piano di costi
Se le stime sono state modificate per un investimento personalizzato, è possibile modificare e aggiornare il piano di costi associato dal riquadro Dettagli. È inoltre possibile aggiornare i dettagli di un elemento della riga per un piano di costi modificando direttamente le righe nella griglia. Fare doppio clic sulle celle del piano per modificare i valori di costo pianificato. È possibile copiare i costi pianificati dalla stessa griglia o da un foglio Excel e incollarli in un'altra posizione della griglia.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Selezionare un piano di costi e fare clic su
    Dettagli
    . Viene visualizzato il riquadro.
  3. Fare clic sull'icona Dettagli.
  4. Modificare i seguenti elementi in base alle proprie esigenze:
    • Nome piano di costi
    • Periodi di inizio e di fine
    • Attributi personalizzati
    • ID (se la numerazione automatica non è attivata)
    • Tipo di periodo
Le modifiche sono immediatamente visibili nel piano di costi.
Creazione dei dettagli del piano di costi
È possibile creare i dettagli del piano di costi per un piano di costi specifico al fine di visualizzare la suddivisione dell'allocazione dei costi.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Fare clic su un nome di piano di costi. Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi.
  3. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    ). Viene visualizzata una nuova riga nella griglia dei dettagli del piano di costi. Gli attributi di raggruppamento impostati in un piano di costi vengono visualizzati come colonne nella pagina Dettagli piano di costi. L'attributo di raggruppamento consente di individuare il costo aggregato per un piano di costi specifico.
  4. Specificare i valori per gli attributi e il costo interessati.
Modifica dei dettagli del piano di costi
Se le stime sono state modificate per un investimento personalizzato, è possibile modificare e aggiornare i dettagli del piano di costi associato dal riquadro Dettagli. In alternativa, aggiornare i dettagli della voce della riga per i dettagli di un piano di costi modificando le righe nella griglia. Fare doppio clic sulle celle nei dettagli del piano per modificare i valori di costo pianificato. È possibile copiare i costi pianificati dalla stessa griglia o da un foglio Excel e incollarli in un'altra posizione della griglia.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Aprire il piano di costi. Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi.
  3. Fare clic su un punto qualsiasi della riga, selezionare
    Dettagli
    , quindi fare clic sull'icona corrispondente.
  4. Modificare il costo di ciascun attributo in base alle proprie esigenze. Il costo totale viene aggiornato nella pagina Dettagli piano di costi ed è visibile nel piano di costi.
È possibile copiare e incollare i valori di costo nella griglia.
  • Se si seleziona l'opzione
    Compila da allocazioni e Compila da assegnazioni
    nell'Elenco piano di costi, il costo interessato viene compilato automaticamente in base ai valori preconfigurati.
  • Quando si salva una visualizzazione nella griglia del piano di costi, tale visualizzazione viene applicata a tutti i dettagli del piano di costi per l'investimento personalizzato.
Imposta piano di record
Se sono stati definiti più piani di costi per un investimento personalizzato, per impostazione predefinita il primo piano di costi viene impostato come piano di record. È possibile impostare qualsiasi altro piano di costi come piano di record per un tipo di investimento personalizzato.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Fare clic con il tasto destro del mouse su un piano di costi e selezionare
    Imposta come piano di record
    . Il piano di costi selezionato è ora il piano di record per l'investimento personalizzato.
Eliminazione di un piano di costi
È possibile eliminare il piano di record se costituisce l'unico piano di costi disponibile per il progetto personalizzato. In caso contrario, creare un altro piano di costi per il piano di record prima di eliminare il piano di record corrente.
Attributi di raggruppamento
Raggruppare i dati del piano di costi in base agli attributi disponibili per analizzare la modalità di allocazione dei fondi per ciascun tipo di lavoro per un attributo specifico.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Specificare gli attributi di raggruppamento dal piano di costi. In alternativa, è possibile specificare gli attributi di raggruppamento dal riquadro Dettagli. Gli attributi vengono inoltre visualizzati nel filtro. Gli attributi di raggruppamento specificati in un piano di costi vengono elencati come attributi (colonne) nella pagina Dettagli piano di costi. Gli attributi consentono di raggruppare e aggregare il costo di un attributo specifico.
Esempi:
  • Se si selezionano gli attributi Risorsa e Ruolo dalla colonna Attributi di raggruppamento in un piano di costi, la pagina Dettagli piano di costi mostra il costo richiesto per le risorse specificate e il ruolo di appartenenza delle risorse. Ciò consente di determinare l'importo stimato per un ruolo specifico, nonché l'importo speso dai singoli individui per un investimento personalizzato.
  • Se si selezionano gli attributi Dipartimento e Ubicazione, è possibile determinare l'importo stimato per un dipartimento specifico in una posizione specifica.
Collaborazione mediante conversazioni nelle pagine Piano di costi e Dettagli piano di costi
È possibile coordinare il proprio team in merito a un investimento personalizzato mediante il riquadro Conversazioni. I membri del team e i manager possono rispondere e menzionare un altro membro del team nella conversazione. L'attributo di conversazione è disponibile nella visualizzazione della griglia per indicare che è presente una conversazione associata a un piano di costi specifico o ai dettagli del piano di costi. La comunicazione è possibile solo attraverso il riquadro Dettagli.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . L'elenco dei piani di costi viene visualizzato nel layout di griglia.
  2. Selezionare un piano di costi. Viene visualizzata la scheda Dettagli.
  3. Fare clic sulla scheda Dettagli e iniziare la conversazione. È possibile utilizzare il simbolo
    @
    per cercare un membro del team specifico. Il destinatario riceve una notifica.
Aggiunta o eliminazione di righe
È possibile aggiungere righe all'Elenco piano di costi e ai Dettagli piano di costi.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    )
    Aggiungi riga
    , oppure fare clic con il tasto destro del mouse su una riga e selezionare
    Inserisci riga sotto
    .
  2. Digitare o utilizzare il menu di ricerca per specificare gli attributi di raggruppamento per la nuova riga.
Per eliminare una riga nella griglia, fare clic con il tasto destro del mouse su una cella qualsiasi, quindi selezionare
Elimina riga
.
Funzionalità della griglia generica
Rita riveste il ruolo aziendale di manager finanziario ed è responsabile degli investimenti e del finanziamento dei progetti. Ha creato nuovi piani di costi, aggiornato i piani esistenti e selezionato diversi attributi. Di seguito si descrive come può analizzare rapidamente i diversi investimenti personalizzati nella pagina Dati finanziari utilizzando alcune funzionalità della griglia generica di
Clarity
. Alcune delle azioni disponibili sono le seguenti:
  • Utilizzare l'opzione di menu per eseguire azioni rapide relative ai piani di costi e ai piani di budget.
  • Utilizzare l'opzione Criterio di raggruppamento per separare la visualizzazione delle righe correlate dai totali parziali aggregati, laddove applicabile.
  • Utilizzare il pannello della colonna per mostrare o nascondere gli attributi nel layout.
  • Esportare in un file CSV i diversi piani di costi, i dettagli del piano di costi, i piani di budget e i dettagli del piano di budget insieme ai dati della griglia.
  • Modificare i dati associati ai piani di costi e ai piani di budget direttamente nella griglia o utilizzando il layout Dettagli.
  • Personalizzare la griglia e salvare le visualizzazioni.
  • Filtrare i dati nella griglia in base ai requisiti aziendali.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità della griglia generica di
Clarity
, consultare la sezione Componenti comuni.
Visualizzazione dei valori effettivi contabilizzati
Rita desidera visualizzare i costi effettivi contabilizzati durante il periodo fiscale per l'investimento personalizzato, con l'obiettivo di confrontare i valori effettivi e pianificati dell'investimento personalizzato.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. I membri del team devono inviare una scheda attività o creare una voce di transazione manuale oppure aggiungere una transazione mediante XOG.
  2. L'amministratore deve quindi eseguire i seguenti processi in
    Classic PPM
    .
Metodo di contabilizzazione dei valori effettivi
Processi
Voce della scheda attività
Voce di transazione
XOG
Per visualizzare i valori effettivi, procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Investimenti
    .
  2. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    . Viene visualizzato l'elenco del piano di costi.
  3. Fare clic su un nome del piano di costi. I
    valori effettivi
    vengono ora visualizzati nella pagina Dettagli piano di costi.
  4. I seguenti campi di valori in scala cronologica (TSV) per i dettagli del piano di costi possono essere selezionati dal campo Metriche per periodo:
    • Costo
      : visualizza il costo pianificato.
    • Costo effettivo
      : visualizza il costo effettivo aggregato per il periodo fiscale specificato. Metodo di calcolo: Unità effettive * Costo.
    • Ricavi effettivi
      : visualizza il tasso di fatturazione effettivo per il periodo fiscale specificato. Metodo di calcolo: Unità effettive * Tasso.
    • Unità effettive
      : visualizza l'unità effettiva aggregata per il periodo fiscale specificato.
    • Varianza costo
      : visualizza la differenza tra il Costo e il Costo effettivo.
    • Ricavi
      : visualizza il ricavo pianificato.
    • Varianza ricavi
      : visualizza la differenza tra i Ricavi e i Ricavi effettivi.
    • Unità
      : visualizza le unità pianificate.
    • Varianza unità
      : visualizza la differenza tra le Unità e le Unità effettive.
Actuals_for_Investment.png
È possibile modificare la visualizzazione della griglia dell'investimento personalizzato per mostrare le metriche per periodo fiscale o calendario (note anche come valori in scala cronologica o TSV). I campi TSV selezionati vengono elencati come attributi (colonne) nella pagina Dettagli piano di costi. I dati finanziari sono ora sincronizzati con i valori effettivi contabilizzati più recenti.
Utilizzo dei piani di budget
Il modulo Dati finanziari dell'investimento personalizzato supporta i piani di budget. Ad esempio, è possibile inviare un investimento personalizzato con un budget di alto livello o con un'analisi dettagliata dei costi e dei benefit corrispondenti. Durante l'esecuzione del lavoro, vengono acquisiti i costi effettivi e riviste le previsioni per tenere traccia delle prestazioni rispetto al budget.
Quando un piano di costi viene approvato, questo si converte nel piano di budget dell'investimento personalizzato. È possibile inviare una parte di un piano di costi per l'approvazione modificando le date di inizio e di fine relative all'invio. Solo la parte compresa tra le nuove date di inizio e di fine verrà inviata per l'approvazione. Quando un piano di costi viene approvato, diventa un piano di budget con un nuovo numero di versione. Se esiste un piano di budget precedente, viene salvato separatamente e può essere visualizzato, ma non modificato.
Quando si invia un piano di costi come piano di budget, tenere presente quanto segue:
  • Se esiste già un piano di budget, il piano di costi inviato deve includere gli stessi attributi di raggruppamento per unire i dati del piano di costi inviato con i dati del piano di budget esistente. Se gli attributi di raggruppamento non sono gli stessi, sostituire il piano di budget esistente o annullarne l'invio.
  • È possibile inviare o approvare un piano di budget alla volta.
  • Quando un piano di budget inviato viene approvato, questo si converte nel budget corrente.
  • È possibile modificare un budget inviato ma non un budget approvato o rifiutato.
È possibile gestire i piani di budget eseguendo le operazioni seguenti:
Invio dei piani di costi come piani di budget
Inviare un piano di costi come piano di budget per creare un nuovo budget approvato o per aggiornare il budget dopo avere aggiornato il piano di costi. È necessario designare un piano di costi come piano di record affinché possa essere inviato per l'approvazione. Se esiste già un piano di budget approvato e si crea o si aggiorna un piano di costi come il nuovo piano di record, è possibile inviare il piano di record per unirlo al piano di budget approvato o sostituire il piano di budget.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Fare clic su
    Investimenti
    .
  2. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    .
  3. Selezionare il piano di costi dall'elenco.
  4. Fare clic sul menu
    ⋮ Azioni
    e selezionare
    Invia per approvazione
    .
  5. Completare i seguenti campi:
    • Nome piano
      Inserire il nome del piano di budget.
    • ID piano
      Definisce un ID univoco per il piano di budget. I valori del campo
      ID
      vengono visualizzati solo se la numerazione automatica è attivata per l'oggetto Piano di costi in
      Classic PPM
      . È possibile selezionare uno o più attributi di raggruppamento predefiniti.
    • Descrizione piano
      Fornire una breve descrizione del piano di budget.
    • Tipo di periodo
      (non modificabile)
      Mostra il tipo di periodo associato al piano di costi.
    • Periodo di inizio
      Visualizza il periodo di inizio del piano di budget. Per inviare solo una parte del piano di costi invece dell'intero piano per il budget, selezionare un periodo di inizio diverso.
    • Periodo di fine
      Visualizza il periodo di fine del piano di budget. Per inviare solo una parte del piano di costi invece dell'intero piano per il budget, selezionare un periodo di fine diverso.
    • Piano di benefit
      Associare un piano di benefit al piano di budget. Se è stato associato un piano di benefit al piano di costi, lo stesso piano di benefit verrà associato al piano di budget.
    • Opzione di invio
      • Sostituisci
        : opzione selezionata per impostazione predefinita quando si crea un nuovo piano di budget.
      • Unisci
        : opzione disponibile solo con la revisione di un piano di budget. Consente di unire le modifiche con il piano di budget esistente.
  6. Inviare il piano di costi per l'approvazione.
Approvazione o rifiuto dei piani di budget inviati
Actuals_for_Investment.png
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Fare clic su
    Investimenti
    .
  2. Aprire un investimento personalizzato e fare clic su
    Dati finanziari
    .
  3. Fare clic su
    Budget
    per consultare l'elenco dei budget.
  4. Fare clic sul piano di budget da rivedere.
  5. Per approvare o rifiutare il budget, fare clic sul menu
    ⋮ Azioni
    , quindi selezionare
    Approva budget
    o
    Rifiuta budget
    .
  6. Per modificare un budget, fare clic su di esso.
    Viene visualizzato il budget.
  7. Aggiungere un'ulteriore riga o rimuovere una riga dal budget.
  8. Modificare i valori nella colonna
    Costo a budget
    .
  9. Dopo aver completato le modifiche, fare clic sul menu
    ⋮ Azioni
    e selezionare
    Approva budget
    per approvare il budget.
  10. Per rifiutare il budget, selezionare l'opzione
    Rifiuta budget
    .
Modifiche al piano di budget
  • Combinazione già esistente
    : se viene visualizzato il messaggio di errore
    La combinazione esiste già
    , significa che è stata aggiunta una nuova riga al piano di budget con gli stessi attributi di raggruppamento di una voce già esistente. In questo caso, è possibile eliminare la riga non necessaria.
  • Impossibile modificare un piano approvato
    : dopo aver inviato un piano di costi per l'approvazione, esso diviene un piano di budget inviato. È possibile modificare il piano di budget inviato ma non è possibile modificarlo in seguito alla sua approvazione.
Creazione di una revisione del budget
Una volta approvato, il piano di costi si converte nel piano di budget dell'investimento personalizzato. Poiché gli investimenti personalizzati sono soggetti a continue modifiche, è possibile rivedere diverse parti del budget oppure sostituirlo completamente. È possibile effettuare due tipi di revisione di un piano di budget approvato:
Revisione di un piano di budget unito
  • Inviare un piano di costi con nuovi elementi di riga e unire le modifiche con il piano di budget esistente.
  • Inviare una parte di un piano di costi modificando la data di inizio e di fine per l'invio o aggiornare i valori del campo in periodi di tempo specifici. È possibile inviare solo i periodi di tempo modificati e unirli con il budget.
Revisione di un piano di budget sostituito
  • Inviare un piano di costi con le righe cancellate e sostituire il budget per rimuovere tali righe dal piano di budget.
  • Creare un piano di costi utilizzando tipi di attributi di raggruppamento o periodi di tempo diversi e sostituire il budget.
Entrambi i tipi di revisione forniscono la cronologia di approvazione. Tuttavia, la funzionalità di sostituzione consente di eliminare le righe che non sono più necessarie e di rivedere gli attributi di raggruppamento e i periodi fiscali. Quando si invia un piano di costi per la revisione di un budget esistente, selezionare
Unisci
o
Sostituisci
dall'elenco
Opzione di invio
. Questo campo viene visualizzato solo in presenza di almeno un budget approvato. Se la struttura del nuovo piano di costi è diversa da quella del budget esistente, Sostituisci è l'unica opzione disponibile. A seguito dell'approvazione, il piano di costi diventa il piano di budget rivisto con un nuovo numero di versione. È possibile visualizzare la versione precedente del budget, che viene salvata separatamente. Non è possibile modificare i piani di budget precedenti o i piani di budget attualmente approvati.
Utilizzo dei piani di benefit
Il modulo Dati finanziari degli investimenti personalizzati supporta i piani di benefit. La creazione di un piano di benefit e la sua associazione a un piano di costi consentono di stimare il benefit o il VAN (Valore Attuale Netto) dell'investimento personalizzato.
  • The cost plans follow the approval process to become a formal budget, however, there is no need to approve benefit plans.
  • A benefit plan can be associated with multiple cost plans, however, a cost plan can have only one associated benefit plan.
  • To manage benefit plans, create a benefit plan to associate with cost plans or update existing plans
Note: You cannot delete a benefit plan that is associated with any cost or budget plan.
  • Remember that the saved views are shared across the financial modules of different investment types. For example, if you save a view in the Benefits Plan grid for a custom investment, the same view is available in the Benefits Plan grid for ideas and projects.
You can work with the benefit plans as follows:
  • Create a Benefit Plan
  • Edit Benefit Plans Details
  • Associate Benefit Plans with Cost Plans
  • Associate Benefit Plans with Submitted Budgets
Creazione di un piano di benefit
  1. Aprire un investimento personalizzato e fare clic sul modulo Dati finanziari.
  2. Procedere come descritto di seguito:
    1. Click Benefit Plans, and click the (+) plus icon.
    2. Complete the following fields:
      1. Name: Enter a name for the benefit plan.
      2. Period Type: Defines the time period unit that appears on the benefit plan, such as Monthly, Quarterly, or Annual.
      3. Start Period: Defines the first time period to include in the plan.
      4. Finish Period: Defines the last time period to include in the plan.
      5. ID: Enter an ID for the benefit plan.
    3. Save the changes.
Modifica dei dettagli dei piani di benefit
Utilizzare la procedura riportata di seguito per aggiungere righe di dettagli a un nuovo piano di benefit. I dettagli aggiunti vengono visualizzati nel campo Dettagli nella pagina di elenco dei dettagli del piano di benefit. È possibile definire solamente i dettagli per i soli periodi di tempo applicabili al piano di benefit.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire il piano di benefit e fare clic sull'icona con segno più (+).
  2. Per ciascun dettaglio del piano di benefit, completare i campi riportati di seguito nella sezione Dettagli di benefit.
    1. Classe di benefit: selezionare un'opzione del campo Classe di benefit.
    2. Classe secondaria benefit: selezionare un'opzione del campo Classe secondaria benefit.
    3. Descrizione: immettere una breve descrizione del piano.
  3. Rivedere i seguenti campi per ciascun dettaglio dell'elemento di riga del benefit:
    1. Benefit: definisce l'importo di benefit pianificato per il periodo di tempo.
    2. Benefit effettivo: definisce l'importo di benefit effettivo per il periodo di tempo.
    3. Varianza: visualizza la differenza tra il benefit pianificato e il benefit effettivo per il periodo di tempo.
Associazione di piani di benefit a piani di costi
Utilizzare la procedura riportata di seguito per associare un piano di benefit a un piano di costi.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dall'elenco Piano costi, selezionare un piano di costi.
  2. Selezionare un piano di benefit dal campo Piano di benefit.
Associazione di piani di benefit a budget inviati
L'associazione del piano di benefit al piano di costi viene trasmessa al budget inviato. Questa associazione può essere modificata solo se lo stato del budget è Inviato. Una volta approvato il piano di benefit, non sarà più possibile modificare l'associazione.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dall'elenco Piano di budget, selezionare il piano di budget.
  2. Selezionare un piano di benefit dal campo Piano di benefit.
Transazioni effettive
I moduli Dati finanziari includono ora la griglia Transazioni effettive oltre ai Piani di costi, i Piani di budget e i Piani di benefit. Questa griglia non è modificabile e mostra i costi effettivi contabilizzati mediante le transazioni per un investimento in base alla data di transazione, la quantità, il costo e la valuta.
La griglia Transazioni effettive consente al manager finanziario di:
  • Comprendere più facilmente la visibilità di cui dispone un investimento finanziario.
  • Visualizzare in un'unica posizione l'elenco delle transazioni contabilizzate e un riepilogo generale di tutte le transazioni associate all'investimento.
  • Confrontare gli importi della transazione in valuta con gli importi in valuta convertita ordinati per attività e risorsa.
Clarity visualizza le transazioni effettive utilizzando la griglia generica e ne eredita tutte le funzionalità. Quando si seleziona una riga nella griglia viene visualizzato il riquadro Dettagli. Tuttavia, non è possibile eseguire le seguenti funzionalità della griglia generica:
  • Modifica di una riga nella griglia
  • Aggiunta o eliminazione di una riga
  • Visualizzazione del menu di scelta rapida usando il tasto destro del mouse
Ulteriori informazioni sulla griglia Transazioni effettive:
Diritti di accesso
È necessario disporre dei seguenti diritti di accesso per accedere alla griglia Transazioni effettive:
  • <Investimento> - Piano di costi - Visualizzazione
  • <Investimento> Piano costi - Modifica
  • <Investimento> - Piano di budget - Visualizzazione
  • <Investimento> - Piano di budget - Modifica
Origine delle transazioni effettive
I dati nella griglia Transazioni effettive vengono compilati in seguito all'esecuzione dei seguenti processi in Classic PPM:
Metodo di contabilizzazione dei valori effettivi
Processi
Voce della scheda attività
Voce di transazione
XOG
Informazioni visualizzate nella griglia Transazioni effettive
  • Data transazione:
    indica la data della transazione.
  • Risorsa:
    indica il nome della risorsa associata alla transazione. Fare clic su un nome di risorsa per visualizzare le proprietà della risorsa.
  • Attività:
    indica il nome dell'attività associata alla transazione. Fare clic su un nome di attività per visualizzare le proprietà dell'attività.
  • Classe di transazione:
    indica la classe della transazione associata alla transazione (ad esempio, Lavoro interno o Lavoro esterno).
  • Codice di tipo di input:
    indica il codice del tipo di input associato alla transazione.
  • Tipo di costo:
    mostra il tipo di costo associato alla transazione.
  • Valori
    : Capitale, Operativo
  • Ubicazione risorsa:
    indica l'ubicazione della risorsa associata alla transazione.
  • Codice addebito:
    indica il codice di addebito associato alla transazione.
  • Classe della risorsa:
    categorie dei ruoli e delle risorse abilitate a livello finanziario per l'elaborazione finanziaria.
  • Ruolo:
    indica il ruolo della risorsa.
  • Valore utente 1
  • Valore utente 2
  • Codice valuta
  • Dipartimento risorsa:
    indica il dipartimento della risorsa associata alla transazione.
  • Unità
    : visualizza le unità pianificate.
  • Costo unità
  • Costo effettivo:
    indica il costo effettivo aggregato per il periodo fiscale specificato. Metodo di calcolo: Unità effettive * Costo.
Organizzazione delle colonne nella griglia
È possibile organizzare le griglie finanziarie tramite i controlli della griglia.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dalla griglia, è possibile posizionare il mouse su qualsiasi intestazione di colonna e visualizzare ulteriori opzioni. È possibile aggiungere colonne a sinistra o a destra. È inoltre possibile ridimensionare o reimpostare la larghezza della colonna.
  2. È possibile effettuare il raggruppamento in base alle colonne per visualizzare il costo aggregato di un attributo specifico.
  3. È possibile visualizzare e nascondere le colonne nel piano di costi. Posizionare il mouse su una delle intestazioni di colonna e fare clic sull'opzione del menu Colonna. Selezionare le colonne che si desidera visualizzare.