Investimenti personalizzati: Assegnazione di risorse, ruoli o team alle attività

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I manager di progetto, gli scrum master e i manager delle risorse possono gestire le assegnazioni delle attività, eseguire la pianificazione di ruoli e delle risorse e monitorare i valori ETC (stima per il completamento) per i membri del team direttamente in un elemento di investimento.
I seguenti punti chiave sono fondamentali durante l'utilizzo del modulo Assegnazioni:
  • Le visualizzazioni salvate nel modulo Assegnazioni, inclusa la configurazione dei dettagli, sono condivise da più oggetti.
  • Clarity
    conserva le impostazioni utente per i valori FTE e le ore, indipendentemente dalla visualizzazione.
  • I periodi di inizio e di fine di una visualizzazione salvata nel modulo Assegnazioni vengono conservati negli oggetti.
  • In seguito all'aggiornamento alla release 15.7.1, le visualizzazioni salvate create nel modulo Assegnazioni dell'oggetto Progetto delle versioni precedenti di
    Clarity
    sono disponibili nel modulo Assegnazioni dell'investimento personalizzato.
  • Se un'attività, ad esempio una Fase, non supporta le assegnazioni, quando si accede alla scheda Assegnazioni viene visualizzato il seguente messaggio: Questo tipo di attività non supporta le assegnazioni.
  • Le attività di riepilogo e le attività cardine non supportano azioni.
  • Tutte le modifiche apportate alla configurazione della griglia ed effettuate dalla griglia Assegnazioni del riquadro Dettagli vengono riportate nella scheda Assegnazioni. Tutte le modifiche apportate alla configurazione della griglia effettuate dalla scheda Assegnazioni vengono riportate nella griglia Assegnazioni del riquadro Dettagli.
  • Le visualizzazioni della scheda Assegnazioni e della griglia Assegnazioni nel riquadro Dettagli sono indipendenti. Pertanto, se si crea una visualizzazione nella scheda Assegnazioni, questa non sarà disponibile nella griglia Assegnazioni del riquadro Dettagli. Allo stesso modo, se si crea una visualizzazione nella griglia Assegnazioni del riquadro Dettagli, tale visualizzazione non sarà disponibile nel modulo Assegnazioni.
Prerequisiti
  • Prima di poter visualizzare la metriche per periodo, è necessario aver configurato una quantità sufficiente di intervalli di tempo fiscale. Ad esempio, se si intende visualizzare i dati suddivisi in 52 settimane, sarà necessario pianificare tali settimane in anticipo.
  • Impostare le preferenze relative all'Unità di misura. È possibile visualizzare i dati relativi al lavoro in unità orarie o valori FTE.
Il modulo Assegnazioni consente di utilizzare la tecnologia della curva SQL inclusa in
Clarity
15.9.1 per migliorare la gestione dei dati su scala cronologica. È ora possibile visualizzare i dati in scala cronologica senza le limitazioni imposte dagli intervalli di tempo di Classic PPM. La tecnologia della curva SQL consente inoltre di aggregare i dati su scala cronologica utilizzando la funzionalità Criterio di raggruppamento. Consente inoltre a
Clarity
di visualizzare la disponibilità restante di tutte le risorse (Disponibilità risorsa - Allocazione aggregata delle risorse negli investimenti) nella griglia Personale degli investimenti. L'esecuzione del processo Raggruppamento per suddivisione di tempo è pianificata con intervalli di cinque minuti. Se questo processo non viene eseguito nell'ambiente in uso, i dati delle metriche visualizzati potrebbero non essere accurati.
Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
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Configurazione del gruppo di assegnazione
Il gruppo di assegnazione definisce l'ambito delle risorse disponibili per l'assegnazione delle attività. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Solo team (impostazione predefinita):
specifica che è possibile assegnare le attività solo alle risorse, ruoli e team inclusi nella scheda Personale. Se si seleziona questa opzione, sarà necessario aggiungere le risorse, i ruoli e i team desiderati nella scheda Personale prima di assegnarli alle attività.
Gruppo di risorse:
specificare che è possibile assegnare le attività alle risorse del gruppo di risorse globale. In questo caso, è possibile scegliere qualsiasi risorsa per la quale si disponga dei diritti di prenotazione. Se si seleziona questa opzione, non sarà necessario compilare manualmente la scheda Personale. La risorsa e i ruoli selezionati nella scheda Assegnazione vengono aggiunti automaticamente alla scheda Personale.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale di Clarity, fare clic su
    Investimenti
    , quindi selezionare l'investimento personalizzato.
  2. Selezionare l'elemento di investimento.
  3. Completare i passaggi seguenti per configurare il gruppo di assegnazione per l'elemento di investimento:
    1. Nella visualizzazione a griglia, fare clic sull'icona del pannello colonne nel riquadro destro.
    2. Cercare il
      gruppo di assegnazione
      e selezionarlo.
      La colonna Gruppo di assegnazione viene aggiunta alla visualizzazione a griglia.
    3. Fare clic su una riga e modificare l'impostazione del
      Gruppo di assegnazione
      su Solo team o Gruppo di risorse per l'istanza.
    Le impostazioni del gruppo di assegnazione vengono aggiornate per l'elemento di investimento selezionato.
Assegnazione delle attività
I manager di progetto, gli scrum master e i manager delle risorse assegnano le attività alle risorse, ai ruoli o ai team appropriati, in modo tale che le persone giuste siano coinvolte in ciascuna attività. A seconda della complessità dell'attività, è possibile assegnare più di una risorsa, di un ruolo, o di un team, a una data attività.
È possibile assegnare le attività alle risorse, ai ruoli o ai team utilizzando uno dei seguenti metodi:
  • Assegnazione a livello di attività: questo metodo consente di aggiungere o modificare le assegnazioni di un'attività specifica. È possibile utilizzare questo metodo quando si desidera assegnare un'attività a risorse, ruoli o team specifici.
  • Assegnazione a livello di risorsa: questo metodo consente di aggiungere o modificare le assegnazioni di tutte le attività di un progetto. È possibile utilizzare questo metodo quando si desidera assegnare attività specifiche del progetto alle risorse, ruoli o team.
È possibile assegnare una risorsa o un team a un'attività una sola volta. Tuttavia, è possibile assegnare un'attività a istanze diverse dello stesso ruolo. Nella scheda Personale, aggiungere il ruolo tutte le volte che si considera necessario per l'assegnazione delle attività. Ad esempio, se si desidera assegnare un'attività a due sviluppatori, aggiungere due volte il ruolo Sviluppatore nella scheda Personale. Usare il pannello colonna della scheda Personale per aggiungere il campo Nome requisito e distinguere così le diverse istanze dello stesso ruolo.
In entrambi i casi, è possibile assegnare attività a una risorsa dal gruppo di risorse globale oppure dall'elenco Personale, in base alle impostazioni del gruppo di assegnazione dell'elemento di investimento selezionato. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Configurazione del gruppo di assegnazione.
Ulteriori informazioni:
Aggiunta, modifica, eliminazione o visualizzazione delle assegnazioni a livello di attività
Se si desidera utilizzare risorse, ruoli o team specifici per un'attività è possibile assegnare il lavoro a livello dell'attività. Sid, il Manager di progetto, desidera assegnare all'attività Ricerca e sviluppo un architetto, uno sviluppatore e un responsabile della progettazione UX affinché possano collaborare e completare il lavoro di RS con il risultato desiderato.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale di Clarity, fare clic su
    Investimenti
    , quindi selezionare l'investimento personalizzato.
  2. Selezionare l'elemento di investimento.
  3. Completare i passaggi seguenti per effettuare l'assegnazione a livello di attività:
    1. Fare clic sulla scheda
      Attività
      .
    2. Fare clic sull'attività a cui si desidera assegnare le risorse. In questo esempio, viene selezionata l'attività Ricerca e sviluppo.
    3. Fare clic sul riquadro
      Dettagli
      .
    4. Fare clic sulla scheda
      Assegnazioni
      nel riquadro
      Dettagli
      .
    5. Aggiungere le risorse, i team o i ruoli che si desidera assegnare all'attività.
      Il personale selezionato viene assegnato all'attività. Se non sono stati ancora contabilizzati valori effettivi, è possibile modificare o eliminare le assegnazioni.
    6. Fare clic su
      Espandi
      per utilizzare alcune funzionalità chiave della griglia comune, quali Visualizzazioni, Criterio di raggruppamento, Filtro e Esporta in CSV.
      Group
Aggiunta, modifica, eliminazione o visualizzazione delle assegnazioni a livello di risorsa
Assegnare il lavoro a livello di risorsa quando si desidera assegnare una risorsa, un ruolo o un team a attività specifiche di un progetto o di un elemento di investimento. Ad esempio, Sid desidera che tutte le attività di progettazione vengano riviste ed approvate dagli architetti. Desidera selezionare il ruolo Architetto e assegnare tutte le attività di progettazione a tale ruolo, invece di aprire ciascuna attività di progettazione e aggiungere gli architetti alle attività.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale di Clarity, fare clic su
    Investimenti
    , quindi selezionare l'investimento personalizzato.
  2. Selezionare l'elemento di investimento.
  3. Completare i passaggi seguenti per effettuare l'assegnazione a livello di risorsa:
    1. Fare clic sulla scheda
      Assegnazioni
      .
    2. Fare clic sul simbolo
      +
      per aggiungere un'assegnazione. Selezionare la risorsa, il ruolo o il team a cui si desidera assegnare le attività. In questo esempio, viene selezionato il ruolo Architetto.
      È possibile selezionare a una risorsa dal gruppo di risorse globale oppure da Personale, in base alle impostazioni del gruppo di assegnazione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
      Configurazione del gruppo di assegnazione
      .
    3. Selezionare il nome dell'attività nel campo
      Attività
      . La denominazione appropriata delle attività consente di individuare e assegnare le attività più rapidamente. Ad esempio, è possibile aggiungere il prefisso Design alle attività di progettazione per individuarle e selezionarle facilmente dall'elenco.
    4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per tutte le attività di progettazione che si desidera assegnare agli architetti.
      Il personale selezionato viene assegnato all'attività. Se non sono stati ancora registrati valori effettivi, è possibile modificare o eliminare le assegnazioni.
Verifica delle assegnazioni delle attività
Una volta completate tutte le assegnazioni, è possibile verificare che ad ogni attività siano state assegnate le persone corrette e che ogni ruolo sia stato assegnato alle attività appropriata.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale di Clarity, fare clic su
    Investimenti
    , quindi selezionare l'investimento personalizzato.
  2. Selezionare l'elemento di investimento.
  3. Completare i seguenti passaggi per raggruppare le attività:
    1. Fare clic sulla scheda
      Assegnazioni
      .
    2. Per visualizzare le assegnazioni in base all'attività, procedere come segue:
      1. Trascinare la colonna
        Attività
        nella sezione
        Criterio di raggruppamento
        .
      2. Espandere ciascuna attività e verificare che le risorse, i ruoli e i team richiesti siano stati aggiunti.
    3. Per visualizzare le assegnazioni in base al ruolo o alla risorsa, procedere come segue:
      1. Trascinare la colonna
        Risorsa
        nella sezione
        Criterio di raggruppamento
        .
      2. Espandere ciascun ruolo o risorsa e verificare che siano assegnate le attività corrette.
      L'immagine seguente mostra la pagina Assegnazioni con le assegnazioni raggruppate in base al ruolo della risorsa:
      image2019-5-20_18-3-55.png
      Quando si effettua il raggruppamento in base alla risorsa, all'attività o al proprietario, l'applicazione esegue l'aggregazione dei valori in scala cronologica, quali i valori ETC, EAC e i valori effettivi corrispondenti al costo o al lavoro. Uscire dalla modalità di raggruppamento per modificare i valori TSV.
Pianificazione dell'assegnazione di ruoli o risorse per le attività di progetto
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Assegnazioni
    .
  2. Per applicare una visualizzazione, fare clic su
    Visualizza
    e selezionare la visualizzazione salvata. È possibile continuare a lavorare in una visualizzazione non salvata.
  3. Per filtrare i dati nella griglia, fare clic su
    Filtra
    .
    1. Fare clic su
      Aggiungi filtro
      .
    2. Selezionare un campo di filtro.
    3. Selezionare uno o più valori di filtro. Per applicare il filtro alla griglia, fare clic su di esso nello spazio bianco neutro al di sopra della barra di filtro.
      image2019-5-20_18-10-5.png
  4. Per raggruppare i dati, trascinare l'intestazione di colonna nella barra
    Criterio di raggruppamento
    .
  5. Per ordinare i dati, fare clic su un'intestazione di colonna o premere il tasto
    Maiusc
    e selezionare un massimo di quattro colonne.
  6. Per la pianificazione delle risorse, la griglia visualizza le metriche per periodo estese su diversi periodi di tempo. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
    1. Specificare le preferenze per la visualizzazione dei dati numerici e monetari.
    2. Nel campo
      Metriche per periodo
      , selezionare una o più metriche.
    3. Nel campo
      Periodi
      , selezionare un'unità di tempo (settimane, mesi, trimestri o anni).
    4. Selezionare
      Periodo di inizio
      e
      Periodo di fine
      . I valori di questi campi si adattano al valore selezionato nel campo
      Periodi
      .
  7. Per salvare la visualizzazione corrente, fare clic su
    Visualizza
    ,
    Salva con nome
    .
  8. Fare clic su
    X Chiudi
    .
image2019-5-20_18-1-26.png
Nell'interfaccia utente, due o più attributi possono avere lo stesso nome o la stessa etichetta ma rappresentare tipi di dati diversi. Ad esempio, il modulo Assegnazioni mostra il
Costo effettivo
come tipo di dati
Denaro
e il
Costo effettivo
come attributo
variabile
per i dati della curva del costo effettivo visualizzati nelle metriche per periodo. Altri esempi includono i campi
Valori effettivi
,
ETC
e
Costo ETC
.
Aggiornamento dei valori delle celle nelle colonne dei valori totali e per periodo
Le griglie
Personale
e
Assegnazioni
offrono le seguenti funzionalità e opzioni:
  • È possibile configurare la griglia (fare clic su
    Pannello colonna
    ) per visualizzare i valori di allocazione nella colonna
    Totali
    , nelle colonne delle metriche per periodo o in entrambe.
  • Se si visualizzano entrambe, è possibile immettere valori distinti in ciascuna colonna per periodo e visualizzarli in base al valore della colonna
    Totali
    .
  • Oppure, è possibile immettere un valore nella colonna
    Totali
    e l'applicazione distribuirà l'allocazione in modo dinamico sui periodi rimanenti nella visualizzazione corrente.
È inoltre possibile copiare e incollare i valori distribuiti su più celle. In tal caso è necessario prestare attenzione in quanto si potrebbero ottenere risultati imprevisti.
  • Se si esegue l'operazione di copia e incolla in una griglia, verificare che le dimensioni della cella e le colonne che si desidera copiare e incollare siano uguali.
  • Si consiglia di non copiare e incollare i valori delle colonne
    Totali
    e delle colonne delle metriche per periodo nella stessa operazione. Effettuare l'operazione per una o l'altra. In altre parole, non tentare di aggiornare i valori della colonna
    Totali
    e delle colonne per periodo in una singola operazione Incolla.
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