Investimenti personalizzati: Assegnazione di personale all'investimento

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Il manager di progetto o il manager delle risorse può utilizzare la griglia Personale per allocare risorse e ruoli agli elementi di investimento personalizzati e visualizzarne la disponibilità totale. Per l'assegnazione di personale a un nuovo investimento personalizzato, è necessario considerare quattro fattori chiave:
  • Disponibilità: la quantità di tempo per cui una risorsa è disponibile per il lavoro.
  • Allocazione: la percentuale di tempo per cui una risorsa è assegnata a un investimento.
  • Assegnazioni: le diverse attività a cui una risorsa è assegnata nell'investimento.
  • Valori effettivi: le ore immesse da una risorsa in una scheda attività per un'attività specifica o un insieme di attività.
I seguenti punti chiave sono fondamentali durante l'utilizzo del modulo Personale:
  • Le visualizzazioni salvate nel modulo Personale, inclusa la configurazione dei dettagli, sono condivise da più oggetti.
  • Clarity
    conserva le impostazioni utente per i valori FTE e le ore, indipendentemente dalla visualizzazione.
  • I periodi di inizio e di fine di una visualizzazione salvata nel modulo Personale vengono conservati negli oggetti.
  • In seguito all'aggiornamento alla release 15.7.1, le visualizzazioni salvate create nel modulo Personale dell'oggetto Progetto delle versioni precedenti di
    Clarity
    sono disponibili nel modulo Personale dell'investimento personalizzato.
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Esempio: Derek riveste il ruolo di manager delle risorse e desidera assegnare personale a un nuovo elemento di investimento appena creato. Di seguito si elencano le attività che Derek può eseguire per assegnare correttamente il personale all'elemento di investimento.
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Panoramica della griglia Personale
È possibile utilizzare la griglia Personale per identificare e aggiungere persone, ruoli, team e risorse non di lavoro in base al nome o all'ID. La visualizzazione predefinita della griglia Personale contiene i seguenti campi:
  • Ruolo
    : definisce il ruolo del membro del personale richiesto per l'elemento di investimento.
  • Stato prenotazione
    : definisce se il membro del personale è assegnato all'elemento di investimento in modo provvisorio o effettivo.
  • Aperto per immissione ore
    : indica se il membro del personale può immettere le ore corrispondenti all'elemento di investimento nella scheda attività. Se questa casella di controllo viene deselezionata, il membro del personale non potrà registrare le ore per l'elemento di investimento corrispondente.
  • Inizio
    : definisce la data di inizio dell'allocazione del membro del personale.
  • Fine
    : definisce la data di fine dell'allocazione del membro del personale.
  • Allocazione
    : definisce la disponibilità totale (pianificata o confermata) del membro del personale per l'elemento di investimento.
  • Valori effettivi
    : definisce i valori effettivi contabilizzati dal membro del personale per l'elemento di investimento.
  • ETC
    : definisce l'assegnazione totale del membro del personale alle attività dell'elemento di investimento.
  • Allocazione predefinita
    : il valore di allocazione predefinito è pari al 100%. È possibile modificare la percentuale di allocazione predefinita.
È possibile utilizzare il pannello della colonna per cercare e aggiungere altri campi alla griglia. Ad esempio, Derek può utilizzare il pannello della colonna per aggiungere la colonna Totali alla griglia.
Qualsiasi aggiunta/rimozione di risorse da un'attività e qualsiasi modifica al valore ETC viene visualizzata nella griglia del personale.
Impostazione delle unità di misura
Esempio: in
Clarity
Derek desidera visualizzare le ore invece del valore FTE (Full-Time Equivalent, equivalente a tempo pieno). Di seguito si descrive come effettuare questa operazione.
Units.jpg
È possibile configurare
Clarity
per visualizzare le ore o i giorni invece del valore FTE. Il metodo FTE esegue la normalizzazione dei dati delle risorse assegnate a tempo pieno e a tempo parziale utilizzando il calendario standard per il calcolo di tale valore. Per ulteriori informazioni sul metodo FTE, consultare il seguente articolo della Knowledge Base.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Fare clic sul menu a discesa accanto all'avatar e al nome utente, nella parte superiore destra della pagina.
  2. Selezionare
    IMPOSTAZIONI
    .
  3. Fare clic su
    GENERALE
    .
  4. Nel campo Unità di misura, selezionare
    FTE
    ,
    Giorni
    oppure
    Ore
    .
  5. Fare clic su
    X
    Chiudi.
Visualizzazione delle allocazioni settimanali, mensili, trimestrali o annuali delle risorse
È possibile modificare la visualizzazione della griglia Personale per mostrare le metriche per periodo fiscale o calendario (note anche come valori in scala cronologica o TSV).
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire l'elemento di investimento.
  2. Fare clic su
    PERSONALE
    .
  3. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  4. Impostare il campo Metriche per periodo su una serie di dati suddivisi per tempo e in scala cronologica per le allocazioni. È possibile utilizzare il valore di uno dei seguenti campi:
    • Valori effettivi: indica le unità effettive per periodo aggregate dalle assegnazioni del membro del team.
    • ETC: indica le unità stimate per periodo aggregate dalle assegnazioni del membro del team.
    • Uso totale: indica l'uso totale TSV per periodo calcolato in base all'ETC e ai valori effettivi (ETC+Valori effettivi).
    • Allocazione restante: indica le unità di allocazione restante TSV per periodo calcolate sottraendo l'Uso totale dall'Allocazione dell'investimento (Allocazione - Uso totale).
    • Disponibilità restante: indica la disponibilità restante TSV per periodo, calcolata sottraendo le allocazioni aggregate delle risorse per gli investimenti dalla disponibilità della risorsa. Un valore negativo indica che la risorsa è sovrallocata.
    • Allocazione: indica il valore TSV per periodo per l'allocazione provvisoria o pianificata.
    • Allocazione effettiva: indica il valore TSV per periodo per l'allocazione effettiva.
  5. Nel campo Periodi, selezionare un'unità di tempo (settimane, mesi, trimestri, anni).
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  6. Definire il Periodo di inizio e il Periodo di fine. L'applicazione aggiorna i periodi di tempo in base al valore selezionato per i periodi.
  7. Fare clic su X Chiudi per chiudere il riquadro Opzioni di visualizzazione. La griglia Personale applica le impostazioni definite e mostra le allocazioni del personale distribuite sui periodi di tempo.
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Esempio
: Derek può utilizzare il pulsante Opzioni di visualizzazione per configurare la griglia Personale e visualizzare le allocazioni per tutti i mesi, dall'inizio alla fine dell'elemento di investimento. In tal modo, Derek può avere una visione globale e pianificare l'allocazione delle risorse ogni mese. Questa visualizzazione gli consente di stabilire che è necessario assegnare un architetto all'elemento di investimento per 100 ore, ma poiché tale ruolo è allocato all'elemento di investimento al 100%, dispone di 216 ore di disponibilità. Derek si rende quindi conto che per il ruolo di architetto è sufficiente un'allocazione del 45% all'elemento di investimento. Dopo averlo confermato con il manager di progetto, può richiedere o cercare le risorse appropriate.
È possibile creare più visualizzazioni per pianificare scenari di assegnazione delle risorse diversi all'interno dell'organizzazione.
  • Pianificare una visualizzazione per lo scenario Allocazione aggiungendo gli attributi Allocazione, Allocazione restante e Disponibilità restante alla griglia. Se si utilizzano le prenotazioni combinate, includere l'Allocazione effettiva.
  • Pianificare una visualizzazione per mostrare l'utilizzo totale delle risorse aggiungendo i Valori effettivi, gli ETC e l'Uso totale alla griglia.
  • Combinare il capo Totali con le metriche per periodo corrispondenti per garantire che i dati vengano visualizzati correttamente. Nota: se il campo Totali viene selezionato senza includere le metriche per periodo corrispondenti, la griglia non mostrerà i dati previsti.
Utilizzo delle allocazioni provvisorie ed effettive (prenotazione combinata non abilitata in
Classic PPM
)
È possibile utilizzare la colonna Stato prenotazione della griglia Personale per definire se una risorsa viene assegnata in modo provvisorio o effettivo all'elemento di investimento.
Esempio: dopo aver consultato il manager di progetto assegnato all'investimento, Derek conferma i ruoli per il suo elemento di investimento. Derek può modificare lo stato della prenotazione dei ruoli rilevanti in Effettiva per confermare la partecipazione delle risorse nell'elemento di investimento.
Quando lo stato della prenotazione è provvisorio, è possibile modificare le allocazioni di una risorsa per il periodo di tempo selezionato nella visualizzazione delle prenotazioni. Quando lo stato della prenotazione di una risorsa viene modificato in effettiva, il valore ETC viene copiato nella colonna Allocazione effettiva. Qualsiasi modifica apportata alla colonna Allocazione viene visualizzata nella colonna Allocazioni effettive. Non è possibile modificare direttamente la colonna Allocazioni effettive poiché la prenotazione combinata non è consentita.
Aggiunta di uno o più ruoli alla griglia Personale
Esempio: Derek e il manager di progetto dell'elemento di investimento stabiliscono che sono necessari due sviluppatori senior, uno sviluppatore associato e uno sviluppatore principale per l'elemento di investimento. Derek deve assicurarsi che questo requisito venga mostrato nella griglia Personale. Di seguito si descrive come effettuare questa operazione.
Per iniziare, aggiungere il campo Nome requisito alla griglia Personale. Quindi aggiungere più istanze dello stesso ruolo all'elemento di investimento. È poi possibile utilizzare il campo Nome requisito per modificare i nomi dei ruoli al fine di distinguerli, ad esempio Sviluppatore associato, Sviluppatore senior e Sviluppatore principale. I nuovi nomi di ruolo assegnati nella scheda Personale vengono anche visualizzati nelle pagine del menu principale Personale.
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Procedere come descritto di seguito
:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Investimenti
    .
  2. Fare clic sull'elemento di investimento pertinente e fare clic su
    Personale
    .
  3. Applicare uno o più filtri per ridurre il numero di membri del personale mostrati quando l'elenco visualizzato è lungo.
  4. Utilizzare il pannello della colonna per individuare e aggiungere l'attributo Nome requisito alla griglia.
  5. Fare clic su
    Aggiungi riga
    . Questo pulsante viene visualizzato solo agli utenti che dispongono dei diritti di prenotazione appropriati.
  6. Cercare una risorsa, un ruolo o un team in base al nome o all'ID. Per le risorse, è inoltre possibile effettuare la ricerca in base al ruolo principale, ad esempio architetto, analista aziendale e così via.
  7. Dopo aver aggiunto un ruolo, aggiornare la colonna Nome requisito per riflettere accuratamente il requisito.
Identificazione e aggiunta delle risorse
Generalmente, i manager di progetto e i manager delle risorse utilizzano la pagina Personale per individuare le risorse per i diversi elementi di investimento. Di seguito viene mostrato un flusso di lavoro di esempio:
  1. I manager utilizzano la visualizzazione Investimenti - Risorse per verificare i ruoli associati a un elemento di investimento. Possono inoltre utilizzare la sezione Richieste della pagina Personale per consultare le richieste in base al ruolo.
    Units.jpg
  2. I manager utilizzano la visualizzazione Risorse - Investimenti per consultare l'allocazione delle risorse correnti e identificare risorse potenziali.
    Units.jpg
  3. Possono quindi allocare le risorse utilizzando uno dei metodi seguenti:
    1. Sostituzione di un ruolo con una risorsa direttamente dalla visualizzazione Investimenti - Risorse: espandere un investimento, selezionare un ruolo e utilizzare il riquadro Dettagli.
    2. Sostituzione di un ruolo con una risorsa direttamente dalle Richieste: selezionare una richiesta e utilizzare il riquadro Dettagli.
    3. Sostituzione di un ruolo con una risorsa direttamente nel progetto, utilizzando la griglia del personale. È inoltre possibile aggiungere una risorsa a un progetto utilizzando la pagina Conversazioni del progetto.
Per ulteriori informazioni sulla pagina Personale, consultare la sezione
Clarity
: Richiesta di risorse e di ruoli per l'assegnazione di personale agli investimenti.
Sostituzione dei membri del personale in un elemento di investimento
È possibile utilizzare la griglia Personale per sostituire i ruoli e le risorse degli elementi di investimento. È possibile effettuare la sostituzione dei membri del personale seguenti:
  • Sostituire un ruolo con un ruolo, un team o una risorsa diversa.
  • Sostituire una risorsa con una risorsa, un team o un ruolo diverso.
  • Sostituire un team con un team, una risorsa o un ruolo diverso.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire un elemento di investimento e fare clic su
    Personale
    .
  2. Nel campo Risorsa, fare doppio clic sulla risorsa, sul ruolo o sul team che si desidera sostituire.
  3. Eseguire una delle attività seguenti:
  • Cercare una risorsa per nome, ID o ruolo principale o selezionarla dall'elenco a discesa.
  • Cercare un ruolo o selezionarne uno dall'elenco a discesa.
  • Cercare un team oppure selezionarne uno dall'elenco a discesa
Sostituzione di un ruolo con un altro membro del personale
Esempio: Derek desidera sostituire il ruolo di gestione del progetto con una risorsa di gestione del progetto. Con i diritti di accesso di modifica per l'investimento e i diritti di prenotazione per la risorsa e il ruolo, è possibile sostituire un ruolo con un altro membro del personale (ovvero una risorsa, un ruolo o un team). Il ruolo originale viene sostituito parzialmente o completamente in base ai seguenti fattori:
  • La combinazione dei diritti di prenotazione del ruolo esistente e i diritti di prenotazione del ruolo, della risorsa o del team di destinazione. Se lo stato di prenotazione è effettivo, il ruolo rimane nell'elemento di investimento. L'utente con diritti di prenotazione effettivi per il ruolo può rimuovere il ruolo.
  • Riassegna attività con la sostituzione del ruolo. Questa impostazione è disponibile nel menu Amministrazione di
    Classic PPM
    . Consultare la sezione Definizione delle impostazioni di progetto predefinite.
Quando si sostituisce un ruolo, è possibile selezionare solo una risorsa o un team di destinazione che non sia già incluso nell'investimento.
Sostituzione di una risorsa con un altro membro del personale
Esempio
: Derek desidera sostituire Jason, uno sviluppatore del suo elemento di investimento, con Sean in quanto Jason è stato trasferito a un altro investimento. È possibile sostituire una risorsa con un altro membro del personale (vale a dire con una risorsa, un ruolo o un team). È possibile selezionare solo una risorsa o un team non ancora incluso nell'investimento. È possibile aggiungere più volte lo stesso ruolo a un elemento di investimento. Pertanto, è possibile selezionare un ruolo già presente nell'elemento di investimento per sostituire una risorsa esistente. È necessario disporre del diritto di accesso di modifica per l'elemento di investimento e dei diritti di prenotazione provvisoria per le risorse e i ruoli. Se l'allocazione della risorsa esistente è effettiva, è necessario disporre dei diritti di prenotazione effettiva per sostituire la risorsa esistente. Un membro del personale può sostituire una risorsa esistente in base alle regole seguenti:
Se si sta sostituendo una risorsa esistente che presenta valori effettivi contabilizzati per l'elemento di investimento, si verifica il seguente comportamento:
  • Il membro del personale di destinazione viene allocato in base alla percentuale di allocazione predefinita.
  • Il membro del personale di destinazione viene assegnato alle attività con le restanti stime per il completamento.
  • La risorsa esistente rimane nell'elemento di investimento e viene assegnata alle attività in cui vengono contabilizzati i valori effettivi.
  • La quantità di allocazione della risorsa esistente viene reimpostata su zero.
  • Tutti i valori ETC corrispondenti alle assegnazioni di attività esistenti del membro del personale vengono reimpostati su zero.
Se si sostituisce una risorsa esistente con assegnazioni di attività, si verificano le condizioni seguenti:
  • Il membro del personale di destinazione viene aggiunto con l'allocazione restante e tutte le assegnazioni di attività rilevanti.
  • La data di inizio delle allocazioni del membro del personale viene impostata su una data successiva alla data di fine dei valori effettivi della risorsa. Il tasso di allocazione dell'allocazione esistente viene utilizzato per il resto dell'elemento di investimento.
  • Per tutte le attività in cui la risorsa esistente presenta valori effettivi contabilizzati, il membro del personale di destinazione viene assegnato all'attività con l'ETC restante.
Se si sostituisce una risorsa esistente senza valori effettivi contabilizzati, si verificano le condizioni seguenti:
  • Il membro del personale di destinazione sostituisce la risorsa esistente per tutte le allocazioni e le assegnazioni di attività.
  • La risorsa esistente viene rimossa.
Le stesse regole sono valide quando si sostituisce un team con un membro del personale.
Aggiunta di membri del personale a un elemento di investimento
È possibile usare il modulo Personale per aggiungere risorse, ruoli o team a un progetto, utilizzando una delle opzioni seguenti:
  • Utilizzare il pulsante Aggiungi riga per aggiungere la risorsa, il ruolo o il team.
  • Utilizzare il pulsante Aggiungi personale per aggiungere risorse, ruoli e team a un investimento in Clarity.
Utilizzo del pulsante Aggiungi riga
È possibile utilizzare il pulsante Aggiungi riga per aggiungere la risorsa, il ruolo o il team a un elemento di investimento. Questa opzione consente di aggiungere risorse singole al progetto.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un elemento di investimento e fare clic su
    Personale
    .
  2. Nel campo
    Personale
    , fare doppio clic sulla risorsa, il ruolo o il team che si desidera sostituire.
  3. Eseguire una delle attività seguenti:
  • Cercare una risorsa per nome, ID o ruolo principale o selezionarla dall'elenco a discesa.
  • Cercare un ruolo o selezionarne uno dall'elenco a discesa.
  • Cercare un team oppure selezionarne uno dall'elenco a discesa
Utilizzo del pulsante Aggiungi personale
È possibile utilizzare il nuovo pulsante Aggiungi personale per aggiungere risorse, ruoli e team a un elemento di investimento in Clarity. Dopo aver fatto clic sul pulsante Aggiungi personale, è possibile scegliere se si desidera aggiungere risorse, ruoli o team. Se si sceglie di aggiungere risorse, Clarity caricherà un elenco di tutte le risorse disponibili in una griglia a selezione multipla generica. È possibile utilizzare le opzioni di ricerca e di filtro per individuare rapidamente le risorse rilevanti e aggiungerle all'elemento di investimento.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un elemento di investimento e fare clic su
    Personale
    .
  2. Fare clic su Aggiungi personale e selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Risorse
    • Ruoli
    • Team
  3. In base alla selezione, la griglia comune di Clarity mostrerà le risorse, i ruoli o i team.
  4. Utilizzare l'opzione di filtro e ricerca per individuare le risorse, i ruoli o i team che si desidera aggiungere all'elemento di investimento.
  5. Fare clic su
    Aggiungi
    per aggiungere le risorse, i ruoli o i team all'elemento di investimento.
Rimozione dei membri del personale da un elemento di investimento
È possibile utilizzare la griglia Personale per rimuovere una risorsa da elemento di investimento. Per rimuovere i membri del personale dalla griglia, è necessario disporre dei seguenti diritti oltre ai diritti di prenotazione effettiva o provvisoria della risorsa o del ruolo:
  • <Investimento personalizzato> - Modifica - Tutto (globale)
  • <Investimento personalizzato> - Modifica (Istanza o OBS)
È sempre possibile rimuovere i ruoli dalla griglia Personale dell'elemento di investimento. Per rimuovere le risorse dal personale è necessario soddisfare le seguenti condizioni:
  • Nessun valore effettivo è associato alla risorsa.
  • Non sono presenti richieste in stato prenotato associate alla risorsa.
  • Se a una risorsa è associata una richiesta con stato Prenotato, innanzitutto è necessario annullare la prenotazione, quindi eliminare la richiesta in
    Classic PPM
    . Successivamente, è possibile rimuovere la risorsa dal personale.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un elemento di investimento e fare clic su
    Personale
    .
  2. Fare clic su una cella qualsiasi nella riga del membro del personale che si desidera rimuovere.
  3. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella e selezionare
    Elimina riga
    dal menu di scelta rapida della griglia.
  4. La rimozione di un membro del personale da un elemento di investimento non comporta l'eliminazione della risorsa o del ruolo dal sistema.
Analisi, modifica, filtro ed esportazione delle informazioni relative al personale
La griglia del personale utilizza una nuova griglia dinamica in grado di offrire una serie di funzionalità. La visualizzazione standard basata sui fogli di calcolo con righe, colonne e celle, consente ora di:
  • Aggiungere elementi di riga. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella griglia per utilizzare il menu di scelta rapida e aggiungere o eliminare righe.
  • Copiare e incollare i valori delle celle
  • Bloccare, ridimensionare, riordinare e reimpostare le colonne per personalizzare ogni griglia
  • Ordinare per colonna in ordine crescente e modificare l'ordinamento in ordine decrescente con un solo clic
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità della griglia comune, consultare la sezione Introduzione a
Clarity
.
Analisi e modifica delle informazioni mediante la funzionalità di raggruppamento
È possibile utilizzare l'opzione Criterio di raggruppamento per ordinare i dati della griglia in base a gruppi scelti dall'utente. È quindi possibile espandere i diversi gruppi, analizzare e modificare i dati.
Esempio
: Derek desidera consultare i diversi ruoli allocati all'elemento di investimento e decide di raggruppare le risorse nella griglia per ruolo. Inoltre può selezionare le celle di allocazione totale associate ai diversi ruoli per visualizzarne la media e la somma nella barra di stato della griglia nell'angolo inferiore destro della schermata.
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La funzionalità Criterio di raggruppamento è stata migliorata significativamente in
Clarity
15.7. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità aggiornata, consultare la sezione Introduzione a
Clarity
.
Modifica delle informazioni mediante il riquadro Dettagli
È possibile fare clic su una cella qualsiasi della griglia per aprire il riquadro Dettagli. Il riquadro Dettagli presenta un layout a due colonne e consente di modificare i dati in modo semplice e rapido.
Esempio
: Derek può selezionare un ruolo e utilizzare la pagina Conversazioni del riquadro Dettagli per valutare via chat la disponibilità delle risorse con il manager delle risorse. Derek può inoltre utilizzare la pagina Dettagli per aggiungere ulteriori attributi al riquadro Dettagli.
Units.jpg
È possibile trascinare il riquadro Dettagli e ampliarlo fino ad occupare il 75% della schermata. La colonna Dettagli consente di visualizzare più di un campo per riga e ridimensionare i campi orizzontalmente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Introduzione a
Clarity
.
È possibile utilizzare l'opzione Filtro per individuare rapidamente i dati nella griglia del personale. È inoltre possibile utilizzare l'opzione Esporta in file CSV per esportare i dati. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Introduzione a
Clarity
.
Visualizzazione delle informazioni mediante i grafici
Le griglie comuni di
Clarity
offrono una funzionalità predefinita di creazione dei grafici. La funzionalità di creazione dei grafici è molto simile alle funzionalità disponibili nelle applicazioni di fogli di calcolo, ad esempio Microsoft Excel o Google Sheet, ma è integrata direttamente in
Clarity
. I seguenti punti chiave sono fondamentali durante l'utilizzo dei grafici della griglia comune di
Clarity
:
  • Sono supportati i seguenti tipi di dati: stringa, numero, percentuale, denaro e TSV. Se si selezionano celle che includono altri tipi di dati,
    Clarity
    li ignora durante la creazione del grafico.
  • La capacità di aggregare e raggruppare nel grafico solo valori di celle distinti non è disponibile in questa versione beta.
  • Ogni grafico è costituito da categorie e serie. Tutti i dati di tipo stringa inclusi nella selezione sono considerati categorie mentre i dati di tipo numerico, percentuale, monetario e TSV sono considerati serie.
  • Quando si crea un grafico, la categoria viene evidenziata in verde, mentre le colonne incluse come serie vengono evidenziate in blu. Le colonne non incluse nel grafico non vengono evidenziate.
  • Se la griglia comune include più pagine, è possibile selezionare solo le celle presenti nella pagina corrente. La griglia mostra 100 righe per pagina.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Introduzione a
Clarity
.
Utilizzo della prenotazione combinata nella griglia del personale
Nel caso di un'implementazione della pianificazione Agile, i manager di progetto e delle risorse definiscono congiuntamente l'allocazione e l'assegnazione del personale in
Classic PPM
. In tale scenario, le risorse non vengono prenotate per gli elementi di investimento pluriennali in quanto il team di gestione non desidera impegnare le risorse per l'intera durata dell'elemento di investimento. Per questo motivo, la collaborazione tra i manager delle risorse e di progetto è fondamentale in quanto è necessario eseguire la pianificazione continua delle allocazioni dei team. Il processo di prenotazione tipico utilizzato in tali scenari è il seguente:
  • I manager di progetto (PM) immettono le allocazioni provvisorie per tutte le risorse richieste per un determinato elemento di investimento, per tutta la sua durata.
  • I manager di progetto definiscono quindi le allocazioni provvisorie.
  • I manager delle risorse collaborano con i manager di progetto per coordinare le allocazioni e convertirle da provvisorie a effettive.
La collaborazione tra i manager di progetto e delle risorse è un'attività continua, generalmente con cadenza trimestrale, che genera le visualizzazioni descritte di seguito per l'elemento di investimento.
Se si consente la prenotazione combinata in
Clarity
, gli utenti che dispongono del diritto Progetto - Manager (Automatico) possono modificare i dati di allocazione delle risorse nella pagina Dettagli del team. Se le impostazioni vengono aggiornate per non consentire la prenotazione combinata, gli utenti con il diritto Progetto - Manager (Automatico) non potranno modificare i dati di allocazione delle risorse. Questo comportamento è consentito in quanto l'opzione Consenti prenotazione combinata di
Clarity
permette di utilizzare valori diversi per l'allocazione pianificata e l'allocazione effettiva nel record del team. I manager di progetto possono modificare l'allocazione pianificata in base ai requisiti, tuttavia non possono aggiornare il campo di allocazione effettiva se non dispongono dei diritti di prenotazione necessari. I manager delle risorse o gli utenti con i diritti corrispondenti possono aggiornare il campo di allocazione effettiva dopo aver consultato il manager di progetto. Le azioni Accetta allocazione effettiva e Conferma allocazione pianificata di
Clarity
consentono ai manager delle risorse di sincronizzare le curve dell'allocazione pianificata e effettiva.
Processo di prenotazione standard
I manager di progetto (PM) immettono le allocazioni provvisorie per tutte le risorse richieste per un determinato elemento di investimento, per tutta la sua durata. I manager di progetto definiscono quindi le allocazioni pianificate. I manager delle risorse concordano le allocazioni con il PM e convertono le allocazioni pianificate (provvisorie) in allocazioni effettive. Generalmente questa conversazione tra il manager di progetto e delle risorse si verifica con cadenza trimestrale e si traduce in una prenotazione combinata. Un membro del team presenta una prenotazione combinata quando l'allocazione pianificata e l'allocazione effettiva non coincidono.
Abilitazione della prenotazione combinata in
Classic PPM
Per abilitare la prenotazione combinata in
Classic PPM
, richiedere all'amministratore di abilitare questa funzionalità in
Classic PPM
. Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire il menu Amministrazione e da Gestione progetto selezionare
    Impostazioni
    .
  2. Selezionare la casella di controllo
    Consenti prenotazione combinata
    e fare clic su
    Salva
    .
Configurazione della griglia del personale per le prenotazioni combinate
Dopo aver abilitato la prenotazione combinata in
Classic PPM
, assicurarsi di eseguire le seguenti attività nella griglia Personale per utilizzare correttamente la prenotazione combinata.
  • Utilizzare il pannello della colonna per aggiungere gli attributi Totali (Allocazioni, Allocazioni effettive) e Allocazioni effettive alla griglia del personale.
  • Utilizzare le opzioni di visualizzazione per selezionare le
    Allocazioni
    e le
    Allocazioni effettive
    nell'elenco a discesa Metriche per periodo.
Modifica delle allocazioni con la funzionalità di prenotazione combinata abilitata
È ora possibile immettere i totali delle Allocazioni (provvisorie) e delle Allocazioni effettive, oppure delle Metriche per periodo. Se si immettono i totali, il valore viene distribuito in modo uniforme sulle metriche per periodo. Lo stato della prenotazione viene impostato automaticamente come Prenotazione combinata quando i dati delle Allocazioni e delle Allocazioni effettive non corrispondono. Di seguito si riportano alcune regole applicabili agli stati della prenotazione combinata, effettiva e provvisoria quando la prenotazione combinata è abilitata in
Clarity
.
  • Non è possibile modificare direttamente lo stato della prenotazione in Prenotazione combinata. Tale stato viene impostato automaticamente quando i dati di allocazione non corrispondono ai dati di allocazione effettiva.
  • È possibile modificare direttamente lo stato della prenotazione da combinata a effettiva o da combinata a provvisoria.
  • Se lo stato della prenotazione corrente è Prenotazione combinata e le allocazioni o le allocazioni effettive vengono aggiornate, lo stato non viene modificato, salvo nei casi seguenti:
    • Le allocazioni corrispondono alle allocazioni effettive
    • Le allocazioni effettive vengono rimosse completamente
  • Se le allocazioni effettive vengono rimosse manualmente, lo stato della prenotazione viene aggiornato automaticamente in Prenotazione provvisoria.
Quando le prenotazioni miste sono abilitate, la pagina personale è disponibile in modalità di sola lettura. Pertanto, è necessario eseguire le attività di assegnazione del personale in ciascun elemento di investimento.
Metriche per periodo ricavate dai periodi fiscali dell'entità
Tutte le metriche per periodo utilizzano le definizioni del periodo fiscale dell'entità di sistema predefinita in
Classic PPM
. È possibile impostare e modificare i periodi di inizio e di fine della visualizzazione a colonne dei valori in scala cronologica della griglia. Ad esempio, è possibile visualizzare i dati per dodici periodi
mensili
. Se si cambia la visualizzazione a
trimestri
, l'applicazione aggiorna la griglia in modo da mostrare quattro trimestri. Quando si modificano i periodi di tempo della visualizzazione, l'applicazione mostra automaticamente il periodo di inizio o di fine corrispondente più vicino per mantenere la coerenza.
Valori di allocazione
I totali di allocazione del personale dell'investimento possono essere diversi in base alla colonna, come mostra l'immagine seguente: L'immagine riportata mostra come esempio la pagina Personale del progetto, tuttavia la stessa logica è applicabile quando si utilizza la griglia Personale degli elementi di investimento personalizzato.
20190612-STAFF-PAGE-ALLOC-FTE-HOURS-DIFF-KE.jpg
La colonna Allocazione a sinistra è anche nota come valore di campo scalare. Il valore a destra (Totali | Allocazioni) è ottenuto dalle metriche per periodo che, a loro volta, sono basate sui campi con valori in scala cronologica (TSV) e sui periodi fiscali in
Classic PPM
.
Sebbene in alcuni casi vengano visualizzati due valori diversi, tale comportamento è comunque corretto. Le differenze sono più evidenti nel caso delle unità FTE. Il valore di allocazione scalare utilizza i limiti di data esatti delle date di inizio e di fine della riga. Le allocazioni totali delle metriche per periodo utilizzano la data di inizio del periodo di inizio e l'ultima data del periodo di fine selezionati. Pertanto, il calcolo viene eseguito in modo diverso. In alcuni casi, è possibile individuare un intervallo TSV superiore rispetto all'intervallo di date della riga della griglia. Questo comportamento spiega perché i totali, in particolare dei valori FTE, possono variare.
FTE1.png
  • Allocazione (espressa in FTE o in ore) = tempo di lavoro allocato ÷ tempo di lavoro totale
  • L'allocazione è definita come la quantità di tempo per la quale una risorsa è allocata a un investimento, intesa come percentuale del tempo di lavoro totale possibile, non del periodo di calendario.
  • Normalmente, la giornata lavorativa è dalle 8:00 alle 17:00, meno un'ora di pausa pranzo. Otto (8) ore * 3600 = 28.800 secondi al giorno.
  • In una settimana standard, una risorsa può essere allocata per cinque (5) giorni. L'allocazione corrisponde quindi a 28.000 × 5 = 144.000 secondi.
  • Il tempo totale di lavoro possibile tra due date in una settimana potrebbe quindi essere 5 giorni × 8 ore al giorno × 3600 = 144.000 secondi.
  • In questo esempio, l'allocazione della risorsa per una settimana lavorativa di 5 giorni corrisponde al tempo di lavoro allocato (144.000) ÷ totale del tempo di lavoro (144.000) = 1 FTE.
Il valore di allocazione totale di una risorsa determinata calcolato da
Clarity
corrisponde al numero di secondi allocati all'elemento di investimento per tale risorsa, rispetto al totale del tempo di lavoro possibile per la durata del segmento di allocazione. L'applicazione consente inoltre di utilizzare le metriche per periodo per calcolare un totale dinamico per i periodi di tempo selezionati. Viene visualizzata una colonna denominata
Totali
|
Allocazioni
e diverse colonne corrispondenti al periodo di tempo selezionato, con una colonna
Allocazioni
sotto ogni etichetta di periodo. A differenza dei calcoli con valore scalare dell'
Allocazione totale
, il tempo di lavoro allocato nelle colonne per periodo corrisponde alla somma delle allocazioni, non in tutto l'elemento di investimento, ma solo per la durata dei periodi specificati nella visualizzazione corrente. Durante il calcolo dei totali dinamici per le allocazioni, l'applicazione determina il tempo di allocazione della risorsa durante i periodi di tempo e divide tale numero per il tempo di lavoro totale disponibile nello stesso periodo dinamico. I numeri possono rappresentare diversi periodi di pianificazione e includono un paradigma che consente di selezionare i periodi di tempo che si estendono oltre l'intervallo di date dell'allocazione originale. Questa spiegazione descrive ciò che alcuni utenti percepiscono come variazioni nei dati.
Esempio
: l'esempio riportato di seguito mostra due risorse con allocazioni diverse. Il manager delle risorse desidera eseguire la pianificazione dei sei (6) mesi successivi alla data odierna. L'applicazione esegue la normalizzazione dei dati e calcola le allocazioni per i periodi selezionati.
FTE2.png
L'immagine seguente mostra il modo in cui l'utente seleziona i sei (6) periodi mensili nelle
Opzioni di visualizzazione
:
FTE3.png
Aggiornamento dei valori delle celle nelle colonne dei valori totali e per periodo
Le griglie
Personale
e
Assegnazioni
offrono le seguenti funzionalità e opzioni:
  • È possibile configurare la griglia (fare clic su
    Pannello colonna
    ) per visualizzare i valori di allocazione nella colonna
    Totali
    , nelle colonne delle metriche per periodo o in entrambe.
  • Se si visualizzano entrambe, è possibile immettere valori distinti in ciascuna colonna per periodo e visualizzarli in base al valore della colonna
    Totali
    .
  • Oppure, è possibile immettere un valore nella colonna
    Totali
    e l'applicazione distribuirà l'allocazione in modo dinamico sui periodi rimanenti nella visualizzazione corrente.
image2019-6-13_11-21-56.png
È inoltre possibile copiare e incollare i valori distribuiti su più celle. In tal caso è necessario prestare attenzione in quanto si potrebbero ottenere risultati imprevisti.
  • Se si esegue l'operazione di copia e incolla in una griglia, verificare che le dimensioni della cella e le colonne che si desidera copiare e incollare siano uguali.
  • Si consiglia di non copiare e incollare i valori delle colonne
    Totali
    e delle colonne delle metriche per periodo nella stessa operazione. Effettuare l'operazione per una o l'altra. In altre parole, non tentare di aggiornare i valori della colonna
    Totali
    e delle colonne per periodo in una singola operazione Incolla.
Regole di business per le risorse non di lavoro
  • Se una risorsa non di lavoro non ha disponibilità, quando tale risorsa o ruolo viene aggiunto a un team di investimento, l'allocazione e l'ETC corrispondenti saranno uguali a zero.
  • I ruoli e le risorse di Spesa presentano sempre una disponibilità pari a zero.
  • Non è possibile configurare una risorsa o un ruolo di Spesa con disponibilità.
  • Non è possibile utilizzare la Spesa per tenere traccia del lavoro o delle ore.
  • Le risorse di Lavoro, Materiale e Apparecchiature possono invece avere una disponibilità uguale o diversa da zero. Questi tipi di risorse possono essere pianificati nell'investimento per l'esecuzione del lavoro oppure nel caso di apparecchiature o materiali, possono essere pianificati per ore di utilizzo.
Regole di business per le risorse di lavoro
  • Le risorse di lavoro devono presentare una disponibilità superiore a zero.
  • Se la domanda è uguale a zero, quando si aggiungono risorse di lavoro ai team di investimento, impostare la percentuale di allocazione su zero e le assegnazioni di attività non presenteranno alcun valore ETC.
  • Se non si desidera mostrare alcuna capacità per una risorsa di lavoro specifica, è possibile creare un calendario non standard con tutti i giorni non lavorativi.
  • I valori di allocazione e gli ETC dipendono dalla disponibilità della risorsa nel calendario corrispondente. Pertanto, anche se la disponibilità impostata per la risorsa è diversa da zero, quando la risorsa viene aggiunta a un team o a un'attività, la quantità effettiva di allocazione o ETC calcolata dipende dalla disponibilità della risorsa nel calendario e dalle date di assunzione e di cessazione della risorsa.
Regole di business per la griglia del personale
È necessario tenere in considerazione le seguenti regole di business durante l'assegnazione del personale agli elementi di investimento in
Clarity
:
  • È possibile aggiungere ruoli di lavoro e non di lavoro
    utilizzando
    la griglia Personale dell'elemento di investimento.
  • È possibile sostituire i ruoli utilizzando la funzionalità Personale, la griglia Personale o la griglia Assegnazioni dell'elemento di investimento.
  • Verificare che in
    Classic PPM
    sia stato definito un valore predefinito per i seguenti attributi dell'oggetto Team. Se il valore predefinito non è stato configurato per tali attributi, gli utenti non potranno modificare i record del team dagli elementi di investimento in
    Clarity
    :
    • Stato prenotazione
    • Stato richiesta
  • Le richieste non sono supportate in
    Clarity
    .
Diritti di accesso per la griglia Personale
La logica aziendale seguente determina il modo in cui l'applicazione aggiunge risorse e ruoli come membri del personale:
  • La combinazione dei diritti di accesso e prenotazione per l'investimento del manager di progetto.
  • L'impostazione predefinita dello stato di prenotazione per l'oggetto secondario del team in
    Classic PPM
    .
Nella configurazione predefinita, lo stato di prenotazione è impostato su Prenotazione provvisoria, in modo che gli utenti che dispongono dei diritti di prenotazione provvisoria possano aggiungere membri del personale. Gli amministratori di sistema possono modificare l'impostazione predefinita in Prenotazione effettiva per consentire soltanto agli utenti con diritti di prenotazione effettiva di aggiungere membri del personale.
Diritti di accesso
Lo stato di prenotazione predefinito è Provvisoria.
Lo stato di prenotazione predefinito è Effettiva.
  • <Investimento personalizzato> - Modifica
  • Risorsa - Prenotazione effettiva
  • Il membro del personale viene aggiunto
  • Stato di prenotazione: Provvisoria
  • Il membro del personale viene aggiunto
  • Stato di prenotazione: Effettiva
  • <Investimento personalizzato> - Modifica
  • Risorsa - Prenotazione provvisoria
  • Il membro del personale viene aggiunto
  • Stato di prenotazione: Provvisoria
  • Il membro del personale non viene aggiunto
  • <Investimento personalizzato> - Visualizzazione
  • Risorsa - Prenotazione effettiva
  • Il membro del personale viene aggiunto
  • Stato di prenotazione: Provvisoria
  • Il membro del personale viene aggiunto
  • Stato di prenotazione: Effettiva
  • <Investimento personalizzato> - Visualizzazione
  • Risorsa - Prenotazione provvisoria
  • Il membro del personale non viene aggiunto
  • Il membro del personale non viene aggiunto
Diritti di prenotazione effettiva e di modifica dell'elemento di investimento
A seconda dello stato di prenotazione del membro del personale, è possibile modificare i seguenti attributi se si dispone del diritto di accesso <Investimento personalizzato> - Modifica e di prenotazione effettiva del ruolo o della risorsa.
Accesso all'investimento
Risorsa/Ruolo - Prenotazione effettiva
Lo stato di prenotazione del personale è Provvisoria
Risorsa/Ruolo - Prenotazione effettiva
Lo stato di prenotazione del personale è Effettiva
<Investimento personalizzato> - Modifica
(Istanza o OBS)
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione per i ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Inizio/Fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date)
  • Allocazione predefinita
  • % di capitalizzazione
  • Campi personalizzati del personale
  • Manager richiesto (per i ruoli)
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione per i ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Inizio/Fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date)
  • Allocazione predefinita
  • % di capitalizzazione
  • Campi personalizzati del personale
  • Manager richiesto (per i ruoli)
Diritti di prenotazione effettiva e di visualizzazione dell'elemento di investimento
A seconda dello stato di prenotazione del membro del personale, è possibile modificare i seguenti attributi se si dispone del diritto di accesso <Investimento personalizzato> - Visualizzazione e di prenotazione effettiva del ruolo o della risorsa.
Accesso all'investimento
Risorsa/Ruolo - Prenotazione effettiva
Lo stato di prenotazione del personale è Provvisoria
Risorsa/Ruolo - Prenotazione effettiva
Lo stato di prenotazione del personale è Effettiva
  • <Investimento personalizzato> - Visualizzazione
    (Istanza o OBS)
Se associato alla prenotazione effettiva della risorsa, l'utente può modificare la maggior parte dei campi Personale.
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione per i ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Inizio/Fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date)
  • Allocazione predefinita
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (nome risorsa o ruolo)
  • Ruolo (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione per i ruoli)
  • Stato prenotazione
  • Aperto per immissione ore
  • Inizio/Fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date)
  • Allocazione predefinita
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
Diritti di prenotazione provvisoria e di modifica dell'elemento di investimento
A seconda dello stato di prenotazione del membro del personale, è possibile modificare i seguenti attributi se si dispone del diritto di accesso <Investimento personalizzato> - Modifica e di prenotazione provvisoria del ruolo o della risorsa.
Accesso all'investimento
Risorsa/Ruolo - Prenotazione provvisoria
Lo stato di prenotazione del personale è Provvisoria
Risorsa/Ruolo - Prenotazione provvisoria
Lo stato di prenotazione del personale è Effettiva
<Investimento personalizzato> - Modifica (Istanza o OBS)
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (solo nome ruolo)
  • Ruolo (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione per i ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • Inizio/Fine (modificare le date di allocazione all'interno dell'intervallo di date oppure estendere l'allocazione oltre l'intervallo di date)
  • Allocazione predefinita
  • % di capitalizzazione
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (solo nome ruolo)
  • Ruolo (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione per i ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • Allocazione predefinita
  • % di capitalizzazione
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • <Investimento personalizzato> - Visualizzazione
Solo visualizzazione
Solo visualizzazione
Diritti di modifica dell'elemento di investimento e nessun diritto di prenotazione
A seconda dello stato di prenotazione del membro del personale, è possibile modificare i seguenti attributi se si dispone del diritto di accesso <Investimento personalizzato> - Modifica e
nessun
diritto di prenotazione del ruolo o della risorsa.
Accesso all'elemento di investimento
Nessun diritto di prenotazione
<Investimento personalizzato> - Modifica (Istanza o OBS)
Modificare i seguenti attributi:
  • Personale (solo nome del ruolo)
  • Campo Ruolo (abbinato al diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione per i ruoli)
  • Aperto per immissione ore
  • % di capitalizzazione
  • Manager richiesto (per i ruoli)
  • Campi personalizzati del personale
  • <Investimento personalizzato> - Visualizzazione
Solo visualizzazione