Configurazione dei periodi di riferimento della scheda attività

ccppmop1592
Gli utenti possono inviare le proprie schede attività
Classic PPM
o e nelle applicazioni mobili di
Clarity
. L'amministratore può configurare i periodi di tempo di riferimento e altre opzioni della scheda attività.
Creazione di periodi di tempo di riferimento
Creare i periodi di tempo di riferimento per gli utenti in modo che possano registrare le ore delle assegnazioni utilizzando le schede attività. I periodi di tempo possono avere durate diverse, da qualche giorno a una settimana, un mese e così via. I periodi di tempo devono essere consecutivi e non possono sovrapporsi a un periodo di tempo esistente.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Gestione progetto
    ,
    Periodi di tempo di riferimento
    .
  2. Fare clic su
    Nuovo
    .
  3. Selezionare la scala e specificare la durata.
  4. Fare clic su
    Salva e Indietro
    .
  5. Creare periodi di tempo di riferimento aggiuntivi.
Chiusura dei periodi di tempo di riferimento
È possibile chiudere i periodi di tempo di riferimento per impedire agli utenti di creare o aggiornare le schede attività per tali periodi. In un secondo momento, in base alle esigenze aziendali, è possibile eliminare i periodi di tempo chiusi quando non sono più necessari.
Prima di chiudere un periodo di tempo di riferimento, verificare che tutte le relative immissioni di ore e dati finanziari siano stati contabilizzati ed elaborati. Dopo la chiusura, è possibile filtrare i periodi di tempo chiusi e contrassegnarli per l'eliminazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Gestione progetto
    ,
    Periodi di tempo di riferimento
    .
  2. Selezionare i periodi di reporting e fare clic su
    Chiudi
    .
    I periodi di tempo chiusi non sono più elencati con i periodi di tempo aperti.
  3. Per visualizzare i periodi di tempo chiusi, selezionare
    Chiuso
    nell'elenco a discesa
    Stato
    e fare clic su
    Filtra
    .
Contrassegno ed eliminazione dei periodi di tempo di riferimento
È possibile contrassegnare per l'eliminazione i periodi di tempo di riferimento con stato
Chiuso
. Il contrassegno consente di identificare e rivedere i periodi di tempo prima di eseguire il processo Elimina investimenti e periodi di tempo di riferimento. Consente di controllare e gestire il processo di eliminazione.
Il flag Contrassegnato per l'eliminazione risulta selezionato per i periodi di tempo di riferimento chiuso e contrassegnati nella pagina di elenco. Quando viene eseguito il processo Elimina investimenti e periodi di tempo di riferimento, le immissioni di ore regolari e di incidente vengono eliminate per tutte le schede attività corrispondenti ai periodi di tempo contrassegnati.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Gestione progetto
    ,
    Periodi di tempo di riferimento
    .
  2. Filtrare tutti i periodi di reporting
    chiusi
    per
    Stato
    .
  3. Selezionare i periodi di reporting e fare clic su
    Contrassegna per eliminazione
    .
  4. Confermare l'eliminazione.
    Il flag Contrassegnato per l'eliminazione risulta selezionato per il periodo di tempo.
  5. Eseguire il processo Elimina investimenti e periodi di tempo di riferimento.
Prima di eseguire il processo, è possibile annullare l'eliminazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
  • Selezionare il periodo di reporting e fare clic su
    Annulla eliminazione
    .
  • Riaprire il periodo chiuso per annullare l'eliminazione automaticamente.
Configurazione delle opzioni della scheda attività
Utilizzare questi passaggi per impostare o modificare le opzioni della scheda attività per tutte le risorse nel sistema.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Gestione progetto
    ,
    Opzioni scheda attività
    .
  2. Specificare il valore predefinito dell'ordinamento e dell'ordinamento di colonna.
  3. Nella sezione Opzioni di immissione ore predefinite , selezionare tutte le opzioni desiderate per la compilazione automatica di una nuova scheda attività.
    • Compila attività assegnate:
      compila automaticamente una nuova scheda attività con assegnazioni di attività attualmente aperte. Le assegnazioni aperte dispongono di un intervallo di date compresi entro i periodi di tempo delle nuove schede attività e dispongono di ETC diverso da zero. Questa opzione può inoltre includere voci immesse in una scheda attività precedente nel caso in cui si tratti di assegnazioni di attività aperte.
    • Copia le ore immesse dalla scheda attività precedente
      : compila automaticamente una nuova scheda attività con le voci di attività dalla scheda attività precedente.
      L'articolo della Knowledge Base
      Clarity
      : Compilazione della scheda attività - Fattori che determinano le attività riportate in una scheda attività
      illustra le condizioni necessarie per le attività nelle schede attività.
    • Includi i valori effettivi dalla scheda attività precedente:
      include automaticamente le ore effettive riportate nella scheda attività precedente (i valori effettivi non vengono copiati per gli incidenti). I valori effettivi corrispondenti agli orari con singola occorrenza, ad esempio ferie o permessi, non vengono copiati.
    • Unità di visualizzazione:
      specifica l'unità di misura utilizzata per l'immissione del tempo in ore o giorni. L'impostazione viene utilizzata per le schede attività sia in
      Classic PPM
      che in
      Clarity
      .
    • Posizioni decimali:
      indica il numero di posizioni decimali dell'unità di visualizzazione dell'immissione ore selezionata.
  4. Salvare le modifiche.
  5. Fare clic su
    Applica a tutte le risorse
    .
  6. Fare clic su
    per confermare.