Clarity: Acquisizione, sviluppo e approvazione di nuove idee

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I manager di prodotto, progetto, portfolio o dello sviluppo aziendale ricevono le richieste provenienti dalle nuove idee interne dell'organizzazione, nonché di partner e clienti. È possibile sviluppare e valutare le nuove idee nella griglia Idee. È inoltre possibile approvare e finanziare le idee più promettenti, nonché rifiutare quelle con priorità meno elevata in modo che i singoli individui e i team non vi allochino budget o tempo. Utilizzare i seguenti layout per ridefinire e categorizzare le idee:
  • Griglia
    : utilizzare la griglia per immettere informazioni dettagliate sulle idee e personalizzare la visualizzazione con le colonne più rilevanti e per poter consultare così le informazioni necessarie in modo rapido ed efficiente. È possibile ordinare, filtrare e configurare la visualizzazione in base alle proprie esigenze per facilitare l'immissione dei dati.
  • Bacheca
    : consente di visualizzare le idee classificate in base allo stato, il tipo o altri criteri. È possibile visualizzare le idee sotto forma di schede e disporle come colonne utilizzando la funzionalità di trascinamento.
Utilizzare la funzionalità Idee di
Clarity
per creare, modificare, rivedere e approvare le idee:
3
Formazione gratuita per Clarity sul sito Broadcom Academy:
  • È possibile partecipare a corsi gratuiti su Clarity registrandosi sul sito Broadcom Academy.
    Univ
  • Il corso
    Clarity: Demand Management
    offre informazioni utili per sfruttare al meglio la capacità di gestione della domanda all'interno dell'organizzazione.
  • Gli utenti possono accedere al sito Broadcom Academy utilizzando le proprie credenziali di Broadcom. Se non si dispone delle credenziali di Broadcom, è possibile accedere al corso desiderato utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica.
Prerequisiti
Prima di utilizzare le Idee, verificare che l'amministratore abbia concesso i diritti di accesso appropriati:
  • Gestione idea - Navigazione
  • Idee - Navigazione
  • Idee - Creazione
  • Risorsa - Visualizzazione idee - Tutto
    o
    Idea - Visualizzazione - Tutto
  • Risorsa - Approvazione idee - Tutto
    o
    Idea - Approvazione - Tutto
Gli amministratori possono consultare la sezione dei riferimenti ai diritti di accesso
Access Rights Reference
nella versione in lingua inglese della documentazione. La pagina
Demand Management Access Rights
, relativa ai diritti di accesso per la gestione della domanda, sono descritti i diritti di accesso richiesti per interagire con le idee. In genere sono richiesti gli stessi diritti sia in
Classic PPM
che in
Clarity
.
Gestione delle idee mediante la visualizzazione griglia
È possibile gestire le idee dalla visualizzazione griglia attenendosi alla seguente procedura:
  • Visualizzazione della griglia Idea
  • Creazione e gestione delle visualizzazioni griglia
  • Creazione di un'idea nella griglia
  • Conversione dell'idea in un progetto da un modello
Visualizzazione della griglia Idea
Esempio
: Sid Patel è manager di portfolio e responsabile delle decisioni chiave della sua organizzazione. Sa bene che sono le idee a porre le basi per il successo dell'organizzazione. Sid utilizza la griglia Idee per esaminare e identificare le idee che richiedono investimenti. Inoltre rifiuta le altre idee in modo che gli utenti e i team non vi dedichino troppo tempo.
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Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina Idee.
  2. Durante la prima visualizzazione della griglia, vengono visualizzati i seguenti campi:
    • Oggetto
      Definisce il nome o il riepilogo dell'idea.
    • Tipo di idea
      È un campo personalizzato importato insieme al componente aggiuntivo PMO Accelerator. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Componente aggiuntivo: PMO Accelerator della documentazione.
    • Categoria idea
      È un campo personalizzato importato insieme al componente aggiuntivo PMO Accelerator.
    • Priorità idea
      Definisce il valore assegnato all'idea dal manager dell'idea. Il valore corrisponde alla priorità di rischio. È possibile selezionare Bassa (valore predefinito), Media o Alta.
    • Data di inizio
      Indica la data di inizio dell'idea.
    • Costo pianificato
      Definisce i costi pianificati per lo sviluppo di un'idea. Questo valore viene distribuito nel periodo compreso tra le date specificate nei campi Inizio costo pianificato e Fine costo pianificato.
      Prima della release 13.2, era possibile aggiornare direttamente il campo Costo pianificato. A partire dalla release 13.2 il campo Costo pianificato non è modificabile. Al contrario, è la somma dei campi Costo operativo pianificato e Costo di capitale pianificato.
    • Benefit pianificato
      Definisce il benefit pianificato totale ricevuto dall'idea.
    • VAN pianificato
      Visualizza il VAN pianificato (valore attuale netto) dell'investimento.
    • ROI pianificato
      Visualizza il ROI pianificato (utile sugli investimenti) per l'investimento corrente.
    • Stato
      Indica lo stato dell'idea.
      Consultare la
      sezione Processo di approvazione delle idee nella pagina Gestione delle idee per ulteriori informazioni.
      Per visualizzare o nascondere i campi nella griglia Idee, fare clic su
      Pannello colonna
      .
Creazione e gestione delle visualizzazioni griglia
È possibile personalizzare la griglia Idee per visualizzare le relative colonne e acquisire le informazioni necessarie in modo rapido ed efficiente. È inoltre possibile salvare la personalizzazione sotto forma di visualizzazione accessibile in un secondo momento. Le visualizzazioni salvate sono disponibili per tutti gli utenti che dispongono dell'accesso alla griglia Idee.
Esempio
: si desidera rivedere le idee non approvate e ottenere un ROI compreso tra 100 e 200%. Per identificare le idee appropriate è possibile utilizzare alcuni filtri della griglia Idee. A questo punto è possibile salvare il layout come visualizzazione affinché l'utente e i suoi colleghi possano visualizzare rapidamente le idee non approvate con un ROI elevato e prendere decisioni adeguate.
Ideas 3.jpg
Per evitare la creazione di più copie di visualizzazioni identiche, non salvare una nuova visualizzazione a meno che le proprietà siano diverse da una visualizzazione esistente. Una semplice strategia consiste nel creare un insieme base di visualizzazioni condivisibili tra tutti gli utenti. Gli utenti possono apportare piccole modifiche a tali visualizzazioni senza dover necessariamente salvarne di nuove. È possibile continuare a lavorare in una visualizzazione non salvata. Tuttavia, per mantenere i filtri, le impostazioni e le configurazioni della griglia, salvare la visualizzazione.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina
    Idee
    .
  2. Aggiungere le colonne necessarie alla griglia e impostare i filtri appropriati. Il tag
    Non salvato
    viene visualizzato accanto al campo Visualizzazione.
  3. Utilizzare
    Opzioni di visualizzazione
    per specificare le impostazioni per i campi
    Visualizzazione decimale monetaria
    e
    Visualizzazione decimale dei numeri
    . Viene mostrata l'opzione Non salvato per la visualizzazione corrente.
  4. Fare clic su
    Visualizza, Salva con nome
    .
  5. Nel pannello
    Salva visualizzazione
    , immettere un nuovo nome. Per sostituire una visualizzazione esistente, lasciare lo stesso nome. Fare clic su
    Salva
    e selezionare
    Conferma
    .
  6. Fare clic su
    Salva
    .La visualizzazione viene salvata e rimane attiva come visualizzazione corrente.
  7. Per gestire le visualizzazioni, fare clic su
    Visualizza, Gestisci
    .
  8. Nel pannello
    Gestisci visualizzazioni
    , fare clic su una delle due schede:
    • Creato dall'utente corrente
      : questa scheda mostra le visualizzazioni create dall'utente. Per rinominare una visualizzazione, selezionare il nome della visualizzazione e immettere un nuovo nome. Per eliminare una visualizzazione, fare clic su
      X Elimina
      .
    • Creato da altri utenti
      : questa scheda mostra le visualizzazioni create da altri utenti. La scheda mostra il nome visualizzato, il proprietario e le opzioni di visualizzazione nell'elenco delle visualizzazioni.
  9. Fare clic su
    X
    per chiudere il riquadro
    Gestisci visualizzazioni
    .
Creazione di un'idea nella griglia
Acquisire la richiesta di nuovi prodotti, progetti, servizi, applicazioni e altri investimenti mediante la creazione e lo sviluppo di nuove idee.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina
    Idee
    .
  2. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    ) per aggiungere una nuova idea alla griglia Idee. Inoltre è possibile fare clic con il tasto destro del mouse nella griglia e selezionare
    Inserisci riga sotto
    .
  3. Immettere i valori nei seguenti campi obbligatori:
    1. Oggetto
      Immettere il nome o il riepilogo dell'idea
    2. Stato
      Lo stato viene impostato automaticamente su
      Non approvato
      .
    3. ID
      Immettere un identificatore univoco per l'idea. Il campo ID è di sola lettura quando è abilitata la numerazione automatica.
  4. Immettere i valori nei campi facoltativi pertinenti come
    Tipo di idea
    ,
    Priorità idea
    e
    Data di inizio
    .
Conversione di idee in progetti mediante modelli
È ora possibile convertire un'idea approvata in un progetto utilizzando un modello. Per effettuare la conversione, il sistema utilizza la nuova finestra modale Crea da modello.
Prerequisiti
L'amministratore verifica che l'idea sia in stato Approvato e si assicura che siano stati assegnati i seguenti diritti di accesso per consentire agli utenti di convertire le idee in progetti.
  • Idee - Navigazione
  • Idea - Visualizzazione
  • Diritti di istanza della prenotazione effettiva della risorsa per utenti specifici
  • Progetto - Creazione da modello
  • Visualizzazione progetto su modelli
  • Progetti - Navigazione
  • Progetto - Piano costi - Modifica - Tutto
  • Progetto - Piano di benefit - Modifica - Tutto
  • Progetto - Piano di budget - Modifica - Tutto
  • Progetto - Creazione da modello
  • Visualizzazione progetto su modelli
Esempio
: Sid è un manager della domanda che ha valutato un'idea, ne ha stabilito il valore e desidera convertirla in un progetto, in modo da conservare i dettagli di valutazione dell'idea e implementarli come progetto. Sid esamina tutte le idee in una riunione settimanale e le seleziona. Nicole, la manager di progetto, esamina le idee e osserva che alcune contengono dati sostanziali il cui valore può essere significativo. Nicole approva le idee selezionate. Sid converte quindi le idee approvate in progetti utilizzando i modelli di progetto predefiniti. Con la conversione di un'idea in progetto, sono disponibili le seguenti opzioni:
  • Copia dati finanziari
    : consente di includere i dati finanziari dell'idea nel progetto.
  • Copia team
    : consente di includere nel progetto i dati relativi all'assegnazione di risorse o ruoli dell'idea.
  • Copia rischi, problemi e modifiche
    : consente di copiare rischi, problemi e modifiche.
Si noti quanto segue:
  • L'idea convertita in un progetto può essere eseguita come progetto. Dopo la conversione di un'idea in un progetto, lo stato dell'idea (nella griglia e nella bacheca) viene aggiornato in
    Convertito
    .
  • Dopo la conversione di un'idea in progetto, è possibile configurare la griglia di progetto in modo da includere la colonna
    Idea di origine
    per una maggiore visibilità.
  • Dopo la conversione di un'idea in un progetto, è possibile configurare il riquadro Dettagli del progetto affinché includa l'idea di origine e offrire una maggiore visibilità.
  • È inoltre possibile configurare le schede della bacheca del progetto affinché includano l'
    Idea di origine
    .
  • È possibile includere lo stato dell'idea di origine nella griglia, nelle opzioni di visualizzazione della scheda e nel riquadro Dettagli.
  • È possibile utilizzare la stessa idea per creare più progetti.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere a
    Clarity
    .
  2. Accedere a
    Idee
    , fare clic con il tasto destro del mouse su un'idea approvata e selezionare
    Converti in progetto
    .
  3. Selezionare un modello.
  4. Selezionare le seguenti opzioni in base alle proprie esigenze:
    • Copia team
      Se si utilizza l'opzione
      Copia team
      , i membri del team e le allocazioni associate vengono aggiunti alla scheda Personale del progetto. È possibile utilizzare la scheda Personale del progetto per modificare il personale e le allocazioni del progetto.
    • Copia dati finanziari
  5. Fare clic su
    Crea
    .
  6. La nuova idea convertita viene aperta come progetto nella pagina Riquadri di progetto. Si noti quanto segue:
    • L'idea viene ora convertita in un progetto e può essere eseguita come progetto. Lo stato dell'idea viene visualizzato come Convertito.
    • È possibile includere lo stato dell'idea di origine nella griglia, nelle opzioni di visualizzazione della scheda e nel riquadro Dettagli.
Nota
: quando si converte un'idea in un progetto mediante un modello, vengono inclusi i ruoli e le rispettive allocazioni associate all'idea. Se si sceglie di copiare il Team dell'idea nel Progetto e il modello di progetto selezionato include un insieme di ruoli, la griglia Personale del progetto includerà entrambe le risorse copiate dall'idea e quelle del modello di progetto.
Gestione delle idee mediante la visualizzazione bacheca
È possibile gestire le idee mediante la visualizzazione bacheca attenendosi alla seguente procedura:
  • Visualizzazione della bacheca Idea
  • Creazione e gestione delle visualizzazioni bacheca dell'idea
  • Creazione di un'idea dalla bacheca
Funzionalità standard della visualizzazione bacheca
Di seguito sono riportate le funzionalità standard associate al layout della bacheca:
  • Mostra/Nascondi colonne
    È possibile utilizzare il pannello Colonne per mostrare e nascondere le colonne nel layout Bacheca.
  • Utilizzo del riquadro Dettagli per la modifica delle informazioni
    È possibile utilizzare il riquadro Dettagli per visualizzare e aggiornare i campi nel layout della bacheca. Il riquadro Dettagli è disponibile sotto forma di layout a due colonne, che può essere ridimensionato in modo da occupare il 75% dello schermo. Il layout Dettagli consente di includere due campi per riga. È possibile trascinare i campi in orizzontale in modo che occupino una o entrambe le colonne del layout. È possibile ridimensionare verticalmente la stringa e i tipi di dati stringa di grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Modifica delle informazioni mediante il riquadro Dettagli disponibile in questa pagina.
  • Utilizzo del filtro per individuare record rilevanti
    È possibile applicare uno o più filtri per cercare i dati che soddisfano i criteri di filtro.
Visualizzazione della bacheca Idea
È possibile trascinare e rilasciare le schede nel layout di bacheca per le idee. Le schede presentano le seguenti caratteristiche:
  • Le schede possono inoltre contenere dati numerici e valori (è possibile modificare l'aspetto dei dati dalle Opzioni di visualizzazione).
  • Le schede sono visualizzate nei colori scelti in base al valore selezionato nel campo Colore in Opzioni di visualizzazione. I colori scelti vengono visualizzati nella legenda e sono salvati insieme alla visualizzazione.
  • Per impostazione predefinita, i titoli delle schede sono uguali al campo Nome. Se si configura un valore predefinito per il campo Nome in Studio, l'applicazione utilizza tale valore durante la creazione delle schede. Senza un valore predefinito, il nome predefinito delle nuove schede è Nuovo elemento.
  • È possibile modificare il campo utilizzato dalle schede per visualizzarne i nomi. In Opzioni di visualizzazione, selezionare un attributo di stringa.
  • È possibile configurare le schede in modo da visualizzare fino a quattro (4) campi aggiuntivi in qualsiasi ordine (tramite le opzioni di visualizzazione). Se vengono selezionati campi aggiuntivi, il nome dei campi viene visualizzato nell'area della legenda.
  • È possibile configurare le schede in modo da visualizzare fino a tre (3) metriche numeriche nell'ordine selezionato. Il nome di ciascuna metrica viene visualizzato nella legenda.
Esempio
: Nicole è manager di programma e desidera visualizzare le idee per poterle riordinare velocemente in varie colonne, al fine di categorizzare le idee in base alla priorità. Può trascinare le idee per modificarne lo stato da Non approvato a Inviato per l'approvazione, quindi ad Approvato.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina Idee.
  2. Fare clic sull'icona
    Bacheca
    .
  3. Le idee vengono elencate nella visualizzazione bacheca.
  4. Quando si visualizza la bacheca per la prima volta, le idee sono disposte come segue:
    • Lo stato del lavoro viene visualizzato sotto forma di colonne.
    • Il nome dell'idea viene visualizzato nel titolo della scheda.
  5. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  6. In
    Opzioni bacheca
    :
    • Colonne
      : selezionare l'attributo che si desidera utilizzare nella bacheca per ogni colonna.
    • Colore
      : selezionare l'attributo che si desidera utilizzare nella bacheca per il colore di ogni scheda.
  7. In
    Opzioni scheda
    :
    • Titolo scheda
      : selezionare un attributo di stringa da visualizzare nella parte superiore per identificare ciascuna scheda della bacheca.
    • Campi scheda
      : selezionare fino a quattro (4) attributi da visualizzare in ciascuna scheda nell'ordine selezionato.
    • Metriche scheda
      : selezionare un massimo di tre (3) attributi da visualizzare nella parte inferiore di ciascuna scheda per mostrare informazioni di stato o metriche significative.
  8. Per configurare gli attributi di visualizzazione, le scelte e il colore di ciascun valore, fare clic su
    Gestisci elenchi a discesa
    .
    • Nome elenco a discesa
      : immettere un nome per l'elenco a discesa. Ciascun elenco a discesa definito dall'utente può essere applicato solo al progetto corrente.
    • Aggiungi selezione
      : per aggiungere un valore all'elenco a discesa, fare clic su Aggiungi selezione. Modificare il nome e il colore di ogni selezione.
  9. Al termine dell'operazione, fare clic su
    Completato
    .
Creazione e gestione delle visualizzazioni bacheca dell'idea
Clarity
supporta la modifica e il salvataggio delle visualizzazioni da parte di più utenti. È possibile personalizzare la bacheca Idee per visualizzare le relative colonne, gestire rapidamente lo stato delle idee e acquisire le informazioni necessarie in modo rapido ed efficiente. È inoltre possibile salvare la personalizzazione sotto forma di visualizzazione accessibile in un secondo momento. Ciascun utente può modificare le proprie visualizzazioni salvate o lavorare in una visualizzazione non salvata. È possibile salvare i filtri, le preferenze delle Opzioni di visualizzazione, la configurazione del riquadro Dettagli e la configurazione delle colonne e delle schede della bacheca. Le visualizzazioni salvate sono disponibili per tutti gli utenti che dispongono dell'accesso alla bacheca Idee.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina Idee.
  2. Fare clic sull'icona
    Bacheca
    per passare alla visualizzazione di bacheca.
  3. Utilizzare il selettore di colonna per aggiungere le colonne necessarie.
  4. Impostare i filtri appropriati.
  5. Accanto al campo
    Visualizza
    è riportato il tag
    Non salvato
    .
  6. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    , quindi configurare
    Opzioni bacheca
    e
    Opzioni scheda
    .
  7. Fare clic su
    Visualizza
    ,
    Salva con nome
    .
  8. Nel pannello
    Salva visualizzazione
    , immettere un nuovo nome.
  9. Per aggiornare una visualizzazione esistente, selezionare il nome esistente.
    Viene visualizzato un messaggio di conferma.
  10. Fare clic su
    Salva
    e selezionare
    Conferma
    .
    La visualizzazione viene salvata e rimane attiva come visualizzazione corrente.
  11. Per gestire le visualizzazioni, fare clic su
    Visualizza
    ,
    Gestisci
    .
  12. Nel pannello
    Gestisci visualizzazioni
    , fare clic su una delle due schede:
    • Creato dall'utente corrente
      : questa scheda mostra le visualizzazioni create dall'utente. Per rinominare una visualizzazione, selezionare il nome della visualizzazione e immettere un nuovo nome. Per eliminare una visualizzazione, fare clic su X Elimina.
    • Creato da altri utenti
      : questa scheda mostra le visualizzazioni create da altri utenti. La scheda mostra il nome visualizzato, il proprietario e le opzioni di visualizzazione nell'elenco delle visualizzazioni.
  13. Fare clic su
    X
    per chiudere il riquadro Gestisci visualizzazioni.
Creazione di un'idea dalla bacheca
È possibile acquisire la richiesta di nuovi prodotti, progetti, servizi, applicazioni e altri investimenti mediante la creazione e lo sviluppo di nuove idee della bacheca Idea.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina Idee.
  2. Fare clic sull'icona
    Bacheca
    .
  3. Le idee vengono elencate nella visualizzazione bacheca.
  4. Fare clic sull'icona con segno più (
    +
    ) per aggiungere una nuova idea. In alternativa, fare clic su
    Nuova scheda
    in una colonna.
    Viene visualizzata la scheda Nuova idea. Viene visualizzato il riquadro Dettagli.
Funzionalità comuni tra la griglia e la bacheca delle idee
La bacheca e la griglia Idee sfruttano il componente della scheda generica e includono dettagli, colonne, filtri, opzioni di visualizzazione, legende ed elenchi a discesa.
  • Modifica delle idee
  • Aggiornamento stato dell'idea
  • Utilizzo di filtri per identificare le idee
  • Associazione di idee ai blueprint
  • Associazione di idee alle unità OBS
  • Collegamento delle idee agli elementi della mappa
  • Esportazione delle idee
Modifica delle idee
Il manager di portfolio o il responsabile delle decisioni possono modificare le idee mediante le seguenti opzioni:
  • Modifica delle idee nella griglia Idee
  • Modifica delle idee mediante il riquadro Dettagli
Modifica delle idee direttamente nella griglia Idee
Esempio
: il manager di portfolio esamina le idee e desidera cambiare la priorità e la data di inizio di un'idea che può offrire un valore immediato all'organizzazione. Una volta individuata l'idea, può fare doppio clic sul valore nel campo
Priorità idea
per modificarlo. Quindi fa doppio clic sul valore nella colonna
Data di inizio
e utilizza il selettore di date per modificarla.
Se si dispone del diritto di accesso
Idea - Modifica - Tutto
o
Risorsa - Modifica idea - Tutto
, non è possibile modificare lo stato di un'idea in
Approvato
. È possibile modificare un'idea e cambiarne lo stato in
Invia per approvazione
.
La seguente immagine GIF mostra la modalità di modifica di un'idea nella griglia Idee.
Edit Ideas.gif
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    . Viene visualizzata la pagina
    Idee
    .
  2. Utilizzare
    Filtro
    o
    Visualizza
    per individuare l'idea che si desidera modificare.
  3. A questo punto è possibile completare le seguenti azioni a seconda delle colonne:
    • Immettere i valori direttamente in una colonna
    • Selezionare i valori da un elenco a discesa
    • Selezionare una data dal selettore data
    • Immettere o cancellare i segni di spunta
Modifica delle idee mediante il riquadro Dettagli
Il riquadro Dettagli consente ai proprietari di progetto e agli utenti aziendali con diritti di accesso di configurare quali dettagli verranno visualizzati nell'idea. La possibilità di aggiungere, posizionare e rimuovere i campi consente di potenziare la produttività degli utenti. Viene richiesto meno tempo per accedere ad altre pagine per individuare un campo. È possibile utilizzare il riquadro Dettagli dal layout di griglia o di bacheca per modificare un'idea.
Esempio
: durante la revisione dei dettagli associati a un'idea, si desidera verificare che l'idea sia stata approvata e chi ne abbia autorizzato l'approvazione prima della revisione dei dettagli aggiuntivi. È possibile aggiungere questi campi al riquadro Dettagli.
Tenere presente i seguenti punti relativi al riquadro Dettagli:
  • È possibile trascinare e rilasciare nuovi campi nel layout, modificarne la posizione nel modulo e salvare le impostazioni desiderate in una visualizzazione.
  • Le modifiche alla configurazione rimangono in vigore per i diversi layout disponibili nella pagina corrente (ad esempio, griglia o bacheca).
  • È possibile apportare queste modifiche in una visualizzazione non salvata o conservarle in visualizzazioni salvate che possono essere condivise con altri utenti.
Se si dispone del diritto di accesso Idea - Modifica - Tutto o Risorsa - Modifica idea - Tutto, non è possibile modificare lo stato di un'idea in Approvato. È possibile modificare un'idea e cambiarne lo stato in Invia per approvazione.
Per ulteriori informazioni sul riquadro Dettagli, consultare la sezione .
La seguente immagine GIF mostra la procedura di configurazione dei campi nel riquadro Dettagli.
Ideas Details.gif
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina Idee.
  2. Selezionare il layout
    Bacheca
    o
    Griglia
    .
  3. Utilizzare
    Filtro
    o
    Visualizza
    per individuare l'idea che si desidera modificare.
  4. Fare clic su qualsiasi colonna associata a un'idea nella griglia Idee per visualizzare la scheda
    Dettagli
    .
  5. Fare clic su
    Configura
    per visualizzare un elenco di tutti gli attributi disponibili per l'oggetto Idea.
  6. Trascinare e rilasciare gli attributi rilevanti nel layout
    Dettagli
    , dove vengono mostrati come campi visualizzabili o modificabili.
  7. Modificare l'ordine dei campi nel layout
    Dettagli
    trascinandoli e rilasciandoli nella posizione desiderata.
  8. Dopo aver completato le modifiche, salvare la visualizzazione se si desidera che altri utenti possano beneficiare delle modifiche apportate.
Aggiornamento stato dell'idea
I proprietari e i responsabili delle decisioni con i diritti di accesso appropriati possono valutare e approvare le idee. Si consideri uno scenario in cui i dipendenti hanno inviato varie idee. In questo caso, è possibile modificare lo stato dell'idea e approvare quelle che soddisfano i criteri di accettazione.
  • Se lo stato di un'idea è
    Non approvato
    , è possibile modificarlo soltanto in
    Invia per approvazione
    .
  • Se lo stato di un'idea è
    Invia per approvazione
    e si dispone dei diritti di approvazione per un'idea, è possibile cambiarne lo stato in
    Approvato
    ,
    Rifiutato
    o
    Incompleto
    .
    • Se si rifiuta un'idea o la si contrassegna come
      incompleta
      , il proprietario dell'idea può elaborarla ulteriormente.
    • È quindi possibile modificare lo stato in
      Invia per approvazione
      in modo da poterla esaminare nuovamente.
  • Se lo stato di un'idea viene
    Approvato
    , non sarà più possibile modificarlo in
    Non approvato
    . Tuttavia, sarà possibile
    modificarlo in
    Invia per approvazione
    .
Griglia
: nella griglia Idea è possibile modificare lo stato di un'idea nella riga o nel riquadro Dettagli.
Bacheca
: nella bacheca Idea, se le idee sono state disposte in base allo stato nelle colonne, è possibile trascinare e rilasciare le idee nella colonna corrispondente per modificare lo stato dell'idea.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina Idee.
  2. Individuare l'idea da approvare nella bacheca Idee.
    Suggerimento:
    Per facilitare la ricerca, applicare una visualizzazione salvata oppure utilizzare uno o più filtri.
  3. Utilizzare il riquadro
    Dettagli
    per modificare lo stato di un'idea dalla visualizzazione Griglia o Bacheca.
  4. In alternativa, è possibile modificare lo stato nel layout di griglia o di bacheca come segue:
    • Griglia
      : fare doppio clic sul valore nella colonna
      Stato
      e modificare lo stato nella griglia Idea.
    • Bacheca
      : trascinare e rilasciare l'idea in una colonna di stato specifica se le idee sono disposte in base allo stato.
Filtro idee
È inoltre possibile utilizzare il filtro per ordinare rapidamente le idee e restringere la ricerca su quelle attinenti allo scenario aziendale attuale.
Esempio
: si desidera rivedere le idee non approvate e ottenere un ROI compreso tra 100 e 200%. È possibile utilizzare il filtro della griglia Idee per identificare ed esaminare rapidamente le idee.
Updated Filter Ideas.gif
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Nella griglia Idee, fare clic su
    Filtro
    .
  2. Fare clic su
    Aggiungi filtro
    e selezionare una colonna.
  3. Immettere i criteri di filtro. È possibile applicare più filtri alla griglia Idee, in base alle esigenze aziendali.
    La griglia Idee viene aggiornata e mostra i risultati.
  4. Per rimuovere un filtro, fare clic su (
    X
    ). Per rimuovere tutti i filtri, fare clic su
    Rimuovi tutto
    .
È possibile utilizzare le funzionalità di filtro per identificare e ordinare rapidamente le idee rilevanti. Per ulteriori informazioni sui filtri, consultare la sezione
.
Associazione di idee ai blueprint
È possibile associare un'idea a un blueprint creato dall'amministratore o dal responsabile di progettazione dei contenuti PMO per il team o l'unità di business. Un blueprint consente di visualizzare le informazioni rilevanti relative ai requisiti aziendali specifici di vari dipartimenti.
Esempio
: Sid Patel, il manager di portfolio, utilizza la pagina Idee per valutare le idee provenienti dal team di sviluppo e di architettura del prodotto in base a diversi criteri. Valuta le idee inviate dal team di sviluppo del prodotto sulla base dell'impatto finanziario, come ad esempio il costo pianificato e il benefit pianificato. Per il team di architettura del prodotto, la sua valutazione si basa su dettagli tecnici quali la struttura dell'architettura, la conformità tecnologica e quella con le normative vigenti. Sid desidera che i team associno le idee ai blueprint di idea rilevanti, in modo che vengano visualizzati solo i dettagli pertinenti durante la revisione delle idee.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina
    Idee
    .
  2. Fare clic su
    Pannello colonna
    , quindi selezionare e aggiungere il campo Blueprint alla griglia Idee.
  3. Identificare l'idea che si desidera associare a un blueprint e fare doppio clic sulla cella Blueprint per selezionare il blueprint appropriato.
  4. Fare clic su
    Oggetto
    per visualizzare i dettagli associati all'idea. Il layout e i campi della pagina Dettagli vengono decisi dall'amministratore o dal responsabile di progettazione dei contenuti PMO durante la configurazione dei blueprint.
È possibile visualizzare solo i blueprint Idea pubblicati dall'amministratore in
Clarity
. Se l'amministratore non ha pubblicato alcun blueprint personalizzato, l'idea verrà associata al blueprint Idea standard. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Clarity
: Configurazione di blueprint per le idee
.
Associazione di idee alle unità OBS
È possibile associare un'idea a Dipartimento, Ubicazione, Organizzativo e Unità OBS risorsa predefinita. È inoltre possibile dissociare o aggiornare un'idea dalla rispettiva unità OBS.
Prerequisiti:
L'amministratore dovrà verificare che l'attributo di oggetto specifico sia associato all'idea dall'interfaccia di
Classic PPM
. Per ulteriori informazioni sull'OBS, consultare la sezione
Configurazione di una OBS
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Idee
    nel menu principale.
    Viene visualizzata la pagina Idee.
  2. Accedere al selettore di colonna, quindi selezionare le seguenti unità OBS:
    • Dipartimento
    • Ubicazione
    • Organizzativo
    • Unità OBS risorsa predefinita
    Le colonne associate vengono aggiunte alla griglia Idee.
Collegamento delle idee agli elementi della mappa
In uno scenario di mappa, è possibile associare un elemento della mappa a un progetto, un investimento personalizzato o un'idea esistente. Vengono mostrati solo i progetti, gli investimenti personalizzati e le idee per cui si dispone almeno dei diritti di accesso di visualizzazione. Una volta collegata un'idea a un elemento della mappa, non è possibile associarla ad altri. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Clarity
: Pianificazione top-down con le mappe
.
Esportazione delle idee
I manager di portfolio o i responsabili delle decisioni possono esportare i dati della griglia Idee in un file con valori separati da virgole (.csv) per lavorare offline o importare i dati in altri sistemi. Per ulteriori informazioni sull'esportazione dei dati, consultare la sezione
Esportazione dei dati della griglia in un file CSV
in
Introduzione
Clarity
.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Idee
    .
    Viene visualizzata la pagina
    Idee
    .
  2. Fare clic su
    Esporta in CSV
    .
L'esportazione converte i valori di percentuale (%) in griglie con valori decimali. Ad esempio, se la colonna ROI pianificato nella griglia contiene un valore pari a 131%, viene salvato come 1,31 nel file CSV esportato.
Selezione degli investimenti per l'eliminazione in
Clarity
Clarity
consente di contrassegnare per l'eliminazione un investimento (progetto, idea, investimento personalizzato) usando il pulsante Contrassegna per eliminazione. Quando un investimento viene contrassegnato per l'eliminazione,
Clarity
visualizza il campo Flag di eliminazione. Gli utenti interessati possono quindi rivedere tutti gli investimenti contrassegnati per l'eliminazione. In seguito alla revisione, possono eseguire il processo Delete Investments (Elimina investimenti) e Periodi di tempo di riferimento per eliminare gli investimenti desiderati.
Prima di contrassegnare un investimento per l'eliminazione è necessario verificare quanto segue:
  • Lo stato finanziario dell'investimento è impostato su Chiuso per evitare nuove transazioni.
  • Lo stato dell'investimento è impostato su Non attivo.
  • Nessuna istanza di processo è attualmente in esecuzione per l'investimento.
È necessario disporre del diritto di accesso globale <investimento> - Eliminazione - Tutto e dei diritti di modifica per gli investimenti che si desidera contrassegnare per l'eliminazione.
Se non si desidera eliminare un investimento contrassegnato per l'eliminazione, è possibile utilizzare l'opzione Annulla eliminazione. Questa opzione cancella il campo Flag di eliminazione associato all'investimento.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Effettuare l'accesso a
    Clarity
    .
  2. Accedere alla pagina dell'investimento desiderato e selezionare il layout Griglia.
  3. Selezionare gli investimenti desiderati e fare clic su
    Contrassegna per l'eliminazione
    .
Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli investimenti, consultare la sezione Chiusura, disattivazione ed eliminazione di progetti e investimenti.
Per contrassegnare un'idea per l'eliminazione è necessario disporre dei seguenti diritti:
  • Idea - Eliminazione - Tutto: questo diritto di accesso è stato introdotto per facilitare l'eliminazione delle idee.
  • Idea - Modifica - Tutto: questo diritto di accesso include l'autorizzazione di eliminazione globale, che consente all'utente di contrassegnare un'idea per l'eliminazione.
Gestione dei rischi per un investimento
Se la gestione dei rischi viene eseguita direttamente per ciascun investimento, è possibile utilizzare il nuovo attributo calcolato Grado di rischio introdotto con questa release. Sono inoltre stati aggiunti altri 11 nuovi attributi di contribuzione: Rischio disponibilità risorse, Rischio di supportabilità, Rischio tecnico, Rischio sponsorizzazione, Rischio cultura organizzativa, Rischio obiettivi, Rischio interdipendenze, Rischio di implementazione, Rischio human Interface, Rischio flessibilità, Rischio finanziamento. Poiché il grado di rischio è un attributo calcolato, è possibile compilarlo attraverso uno qualsiasi degli 11 attributi che contribuiscono al grado di rischio. Tali attributi sono disponibili per tutti gli investimenti.
Gli attributi di rischio associati all'oggetto Progetto non sono più validi. Clarity eseguirà la sincronizzazione dei valori deprecati e dei nuovi attributi durante un anno prima di annunciare la fine del supporto dell'attributo Rischio e degli attributi di contribuzione associati.
Consigli per la risoluzione dei problemi
Di seguito sono elencati alcuni problemi comuni che si possono riscontrare durante l'uso della griglia Idee:
API-1007
: Non si dispone delle autorizzazioni necessarie per elaborare la richiesta. Contattare l'amministratore di sistema per informazioni sui diritti di protezione richiesti.
È possibile riscontrare questo messaggio di errore se si tenta di eseguire attività per cui non si dispone dei diritti appropriati. Ad esempio, supporre di avere il diritto
Idea - Modifica - Tutto
e di voler creare un'idea. Questa operazione è possibile solo se si dispone del diritto
Idee - Creazione
.
CMN-0009
: L'attributo Stato è associato a un valore di ricerca non valido 4
È possibile riscontrare questo messaggio di errore se si tenta di modificare lo stato di un'idea senza disporre dei diritti appropriati. Ad esempio, supporre di avere il diritto
Idea - Modifica - Tutto
e di provare a modificare lo stato di un'idea in
Approvato
. Questa operazione è possibile solo con il diritto
Idea - Approvazione - Tutto
o
Risorsa - Approvazione idee - Tutto
.