Clarity: Fasi del progetto, attività cardine, attività e attività da eseguire

ccppmop1592
HID_newux_project_tasks
La struttura WBS (Work Breakdown Structure) include fasi, cardini e attività. Di seguito si fornisce una descrizione di tali elementi.
Attività
: un'attività è un'unità di lavoro inclusa in un piano e assegnata a una o più risorse per un periodo di tempo specifico. Un'attività può includere cardini per misurarne l'avanzamento.
Cardini
: i cardini consentono di monitorare e misurare l'avanzamento. Ad esempio, aggiungere un cardine denominato Completamento del gate della fase di pianificazione L'attività cardine verrà considerata completa solo se vengono completate tutte le attività della fase di pianificazione.
Fasi
: è possibile raggruppare le attività e i cardini correlati in una fase comune del ciclo di vita del progetto. Ad esempio, è possibile creare una fase di pianificazione seguita da una fase di progettazione. È possibile suddividere la fase di pianificazione in attività di pianificazione, ad esempio la definizione di un piano per la risorsa, l'identificazione dei requisiti dell'infrastruttura e l'identificazione dei requisiti di archiviazione. Le fasi mostrano i valori effettivi aggregati e l'ETC delle attività figlio.
Questa pagina della Guida in linea è destinata principalmente alle persone che lavorano sulle attività di un progetto. Per aggiornare le attività corrispondenti a più progetti o per i membri del team che lavorano su attività e attività da eseguire non incluse in un progetto specifico, utilizzare la pagina Multi-Project Tasks (Attività multiprogetto) o la pagina Attività personali. Consultare la sezione : Registrazione delle attività e delle attività da eseguire.
Clarity
Questa pagine contiene i seguenti argomenti:
2
Video: Introduzione alle attività
Il video seguente offre un'introduzione alle attività.

Questo video non è disponibile nella documentazione in formato PDF. Fare clic qui per visualizzare il video in YouTube.
Caratteristiche delle attività
Le seguenti caratteristiche riguardano le attività:
  • Come membri del personale, è possibile assegnare alle attività solo risorse di lavoro, ruoli e team definiti.
  • Se il nuovo membro del personale sostituisce un ruolo di progetto specifico, è possibile rimuovere il ruolo dall'attività.
  • Non è possibile modificare la data di inizio di un'attività con valori effettivi contabilizzati.
  • È possibile convertire un'attività in una fase o un'attività cardine impostandone il tipo nei dettagli dell'attività. Non è possibile convertire un'attività contenente i valori effettivi contabilizzati o le assegnazioni.
  • È possibile convertire una fase in un'attività o un'attività cardine modificandone il tipo nei dettagli della fase. Non è possibile convertire una fase con attività figlio.
  • Se un'attività è associata a una fase, non è possibile convertire l'attività in una fase.
  • Contrassegnando un'attività come completata, il valore ETC viene impostato su zero (0) e la percentuale di completamento su 100%.
  • Per eliminare un'attività, accedere alla pagina Dettagli dell'attività e fare clic su Elimina attività. Se l'attività ha valori effettivi contabilizzati, non è possibile eliminare un'attività.
Creazione e organizzazione delle attività in una gerarchia
In base al modello utilizzato per la creazione del progetto, la scheda Attività viene precompilata con le attività del modello. È possibile creare attività aggiuntive in base alle esigenze specifiche del progetto.
È possibile creare le attività in tutti e tre i layout: Cronologia, Bacheca e Griglia. Tuttavia, solo il layout Cronologia consente di raggruppare e organizzare le attività in una gerarchia. Pertanto, se si desidera creare attività di riepilogo e aggiungervi attività di dettaglio, sarà necessario utilizzare il layout Cronologia.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale di Clarity, fare clic su
    Progetti
    o
    Riquadri di progetto
    .
  2. Aprire un progetto.
  3. Completare i seguenti passaggi per creare o modificare le attività:
    1. Selezionare l'icona con segno
      +
      nel layout Cronologia per creare una nuova attività di livello 1 nella struttura WBS.
    2. Fare clic sul riquadro
      Dettagli
      , modificare il nome dell'attività e aggiornare gli altri valori.
    3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'attività e selezionare l'opzione
      Inserisci figlio
      per creare un'attività secondaria. L'attività esistente viene convertita in un'attività di riepilogo.
      • Non è possibile creare un'attività figlio per un'attività cardine.
      • Non è possibile convertire le attività con dipendenze in attività di riepilogo.
      • Non è possibile convertire le attività con assegnazioni in attività di riepilogo.
      • Le attività di riepilogo non supportano le assegnazioni.
      • Quando si elimina l'ultima attività figlio da un'attività di riepilogo, l'attività viene convertita in un'attività normale.
    4. Selezionare un'attività nella struttura WBS e fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare l'opzione
      Inserisci elemento di pari livello
      e creare un'attività allo stesso livello, direttamente sotto l'attività selezionata.
    5. Trascinare le attività per modificarne l'ordine o spostarle all'interno della gerarchia.
      • Trascinare un'attività nella stessa attività di riepilogo o gerarchia di fase
      • Trascinare un'attività in un'attività di riepilogo o in una gerarchia di fase diversa
      • Trascinare un'attività di riepilogo in una fase o in un'attività di riepilogo diversa
        • Tutte le attività di riepilogo nidificate e le attività figlio corrispondenti vengono copiate automaticamente. Quando ciò avviene, la cronologia della fase o delle attività di riepilogo viene modificata di conseguenza
      • Trascinare una fase in un'altra fase
        • Non è possibile spostare una fase al di sotto di un'attività di riepilogo
        • Non è possibile spostare una fase al di sotto di un'attività figlio della stessa fase
timeline
Per una gestione efficiente delle attività è possibile usare i layout Cronologia, Griglia o Bacheca. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Gestione delle attività con i layout.
Collaborazione con i membri del team per le attività
È possibile avviare conversazioni con i membri del team del progetto per collaborare a un'attività specifica. Queste conversazioni possono essere utilizzate per tenere traccia delle discussioni e delle decisioni correlate a un'attività o per chiedere a un membro del team di eseguire un'attività particolare.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere alla scheda Attività.
  2. Selezionare un'attività nel layout Cronologia, Griglia o Bacheca. Viene visualizzato il riquadro Dettagli.
  3. Fare clic sulla scheda Conversazioni e aggiungere il commento desiderato. È possibile usare @nome risorsa per dirigersi a un membro del team specifico e pubblicare la conversazione.
    È possibile menzionare solo le risorse elencate nella scheda Personale. L'utente potrà visualizzare la notifica facendo clic sull'icona a forma di campanello presente in Clarity.
Creazione di attività da eseguire per le attività
Creare attività da eseguire per una fase, un'attività cardine o un'attività per suddividere il lavoro in attività più piccole. Ad esempio, l'attività Pianificazione dell'aggiornamento del database può includere le seguenti operazioni da eseguire:
  • Approvazione del manager
  • Pianificazione delle risorse DBA
È possibile creare un massimo di 25 attività da eseguire per un'attività. Lo stato delle voci nell'elenco delle attività da eseguire non influisce sullo stato dell'attività padre. Decidere quando l'attività è completata. È possibile espandere e comprimere le sezioni Aperto e Completato per le attività da eseguire.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere alla scheda
    Attività
    .
  2. Selezionare un'attività nel layout Cronologia, Griglia o Bacheca.
    Nel riquadro destro, viene visualizzato il layout
    Dettagli
    .
  3. Fare clic sulla scheda
    Attività da eseguire
    .
  4. Nella sezione Apri, fare clic su
    Nuove attività da eseguire
    , inserire una breve descrizione (massimo 256 caratteri) nel campo
    Aggiungi attività da eseguire
    e premere Invio.
  5. Fare clic sul
    selettore della data
    per aggiungere una scadenza (facoltativo). La data di scadenza deve essere inclusa nell'intervallo di tempo compreso tra la data di inizio e di fine dell'oggetto principale, ad esempio il progetto o l'elemento di investimento.
  6. Fare clic su
    Assegna
    per assegnare un proprietario all'attività da eseguire (facoltativo). È possibile selezionare qualsiasi risorsa di lavoro, ruolo o team attivo per cui si dispone almeno del diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione. Le risorse, i ruoli e i team disponibili per il proprietario dell'attività lo sono anche per le attività da eseguire. È possibile aggiornare il proprietario o la data di scadenza in qualsiasi momento sia per le voci aperte che per quelle completate.
  7. Per contrassegnare un'attività da eseguire aperta come completata, selezionare l'icona a forma di cerchio vuoto accanto al nome di tale attività.
  8. L'attività da eseguire viene spostata nella sezione Completato con un'icona di segno di spunta ad indicare che lo stato è completato.
  9. Per riaprire un'attività da eseguire, fare clic sul segno di spunta per modificare lo stato su Aperto.
Assegnazione di membri del personale alle attività del progetto
Se si desidera utilizzare risorse, ruoli o team specifici per un'attività è possibile assegnare il lavoro a livello dell'attività. Sid, il Manager di progetto, desidera assegnare all'attività Ricerca e sviluppo un architetto, uno sviluppatore e un responsabile della progettazione UX affinché possano collaborare e completare il lavoro di RS con il risultato desiderato.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale di Clarity, fare clic su
    Progetti
    o
    Riquadri di progetto
    .
  2. Aprire un progetto.
  3. Completare i seguenti passaggi per assegnare risorse alle attività:
    1. Fare clic sulla scheda
      Attività
      .
    2. Fare clic sull'attività a cui si desidera assegnare le risorse. In questo esempio, viene selezionata l'attività Ricerca e sviluppo.
    3. Fare clic sul riquadro
      Dettagli
      .
    4. Fare clic sulla scheda
      Assegnazioni
      nel riquadro
      Dettagli
      .
    5. Aggiungere le risorse, i team o i ruoli che si desidera assegnare all'attività.
      Il personale selezionato viene assegnato all'attività. Se non sono stati ancora contabilizzati valori effettivi, è possibile modificare o eliminare le assegnazioni.
    6. Fare clic su
      Espandi
      per utilizzare alcune funzionalità chiave della griglia comune, quali Visualizzazioni, Criterio di raggruppamento, Filtro e Esporta in CSV.
      Group
Per ulteriori informazioni sulle assegnazioni, consultare la sezione Assegnazione delle attività di progetto a risorse, ruoli e team.
Aggiunta di campi aggiuntivi alla scheda Dettagli
L'amministratore può configurare quali attributi possono essere aggiunti o rimossi dagli utenti nella scheda Dettagli del riquadro Dettagli. Gli utenti che dispongono dei diritti di accesso appropriati possono scegliere campi aggiuntivi e disporli nel layout.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale di Clarity, fare clic su
    Progetti
    o
    Riquadri di progetto
    .
  2. Aprire un progetto.
  3. Completare i seguenti passaggi per aggiungere campi aggiuntivi alla scheda Dettagli:
    1. Selezionare un'attività nel layout Cronologia, Griglia o Bacheca.
      Viene visualizzato il riquadro Dettagli.
    2. Fare clic sulla scheda
      Dettagli
      .
    3. Fare clic su
      Configura
      .
    4. Immettere il nome del campo. Quando si inizia a digitare il nome, vengono visualizzati i campi corrispondenti.
    5. Trascinare il campo desiderato dall'elenco alla scheda Dettagli. È possibile spostare i campi e posizionarli nell'ordine desiderato.
      Posizionare tutti i campi obbligatori (contrassegnati con un asterisco *) nella parte superiore.
    6. Una volta completata l'operazione, fare clic su Esci.
Di seguito si elencano alcuni attributi chiave visualizzati nella scheda Dettagli:
  • Proprietario: definisce la risorsa o il team impostato come proprietario dell'attività. Non è possibile selezionare un ruolo come proprietario dell'attività. Il proprietario non deve necessariamente essere un membro del personale.
  • Stima al completamento (ETC): definisce la quantità totale di lavoro restante per l'attività espressa in ore delle risorse (ore totali - valori effettivi). Note importanti:
    • Il valore iniziale viene compilato automaticamente in base alla disponibilità e all'allocazione delle risorse (assegnatarie) assegnate a tale attività.
    • È possibile sovrascrivere il valore ETC predefinito in qualsiasi momento con la propria stima.
    • Se si modifica il valore a livello dell'attività, vengono aggiornate anche le assegnazioni corrispondenti (ad eccezione delle assegnazioni con valori effettivi e un valore ETC pari a zero (0,0), in quanto non è previsto nessun altro ETC in questo scenario).
    • Tutti gli ETC delle attività vengono aggregati a livello di fase. Prima di immettere un valore ETC, creare un'assegnazione per l'attività.
  • Percentuale di completamento: definisce una stima percentuale della quantità di lavoro completata per un'attività. È possibile modificare il valore della percentuale di completamento se il campo Calcolo percentuale di completamento è impostato su Manuale nelle impostazioni di progetto di
    Classic PPM
    .
Esempio: in questo esempio, l'utente immette le lettere CR della parola critico per individuare il campo Critico. L'utente trascina il campo Critico nella parte superiore del campo Stato per posizionarlo al di sopra di tale campo. L'utente fa clic su Esci e il nuovo campo è disponibile per l'aggiornamento da parte degli altri utenti.
20190506-FLYOUT-CONFIG-FIELDS-USER.jpg
Di seguito sono elencate alcune regole che vengono applicate al momento della modifica delle date dell'attività:
  • Quando si modifica la data di fine dell'attività, viene aggiornata la durata dell'attività. La data di inizio non viene modificata.
  • Quando si modifica la data di inizio dell'attività, viene aggiornata la data di fine dell'attività. Tuttavia, la durata dell'attività non viene modificata.
Modifica dell'unità di misura per il lavoro
È possibile modificare l'unità di misura per il lavoro corrispondente alle attività. Questa personalizzazione viene applicata solo alla visualizzazione dell'utente corrente e non comporta alcun impatto sulle visualizzazioni degli altri utenti. È possibile impostare l'unità di misura su FTE, Ore o Giorni.
  1. Fare clic sull'elenco a discesa accanto all'avatar utente, quindi selezionare
    Impostazioni
    .
  2. Fare clic su
    Generale
    per modificare l'
    Unità di misura
    . Per visualizzare il lavoro in ore, impostare l'unità di misura su Ore.
    I valori effettivi, l'ETC e il lavoro totale dell'attività vengono aggiornati in base alla nuova unità di misura. Ad esempio, il valore ETC pari a 2 FTE diventa 16 ore per un'attività giornaliera supponendo un tasso di disponibilità di 8 ore al giorno.
Raggruppamento delle attività in base al ruolo o allo stato
È possibile raggruppare le attività in base a un attributo per ottenere una chiara visualizzazione della loro distribuzione. Ad esempio, è possibile raggruppare le attività in base all'attributo Ruolo per visualizzare le attività assegnate a ciascun ruolo oppure in base allo Stato per visualizzare un riepilogo rapido delle attività per stato.
La funzionalità di raggruppamento delle attività è disponibile solo nella visualizzazione Griglia.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire la scheda Attività e passare alla visualizzazione Griglia.
  2. Trascinare l'intestazione di colonna desiderata sulla barra Criterio di raggruppamento. Ad esempio, trascinare l'intestazione di colonna Stato sulla barra Criterio di raggruppamento per visualizzare le attività raggruppate in base allo stato.
    Per raggruppare le attività in base a un'altra colonna, trascinarla sulla barra Criterio di raggruppamento. La colonna usata precedente per raggruppare le attività viene rimossa automaticamente e i dati vengono raggruppati in base alla nuova colonna. È possibile usare una sola colonna alla volta.
La pagina Attività consente di immettere uno o più collegamenti a siti esterni che potrebbero essere utili al proprietario dell'attività per completare il proprio lavoro. Ad esempio, un'attività finanziaria può includere un collegamento a un indice finanziario e un'attività di costruzione può includere un collegamento a un sito con dati meteo e ambientali rilevanti.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. In
    Clarity
    , aprire un elemento di investimento e accedere al modulo
    Attività
    .
  2. Selezionare un'attività nel layout Cronologia, Griglia o Bacheca. Viene visualizzato il layout
    Dettagli
    .
  3. Fare clic sulla scheda
    Collegamenti
    .
  4. Fare clic su
    Nuovo collegamento
    .
    1. Immettere l'URL di un collegamento esterno.
    2. Immettere un nome di collegamento descrittivo.
  5. Fare clic su
    Completato
    .
I collegamenti dinamici con parametri variabili sensibili al progetto non sono supportati. (Le opzioni di collegamento dinamico sono disponibili con i moduli di blueprint di progetto Canale e Collegamento).
Aggiornamento dei valori ETC per un'attività
È possibile aggiornare il valore ETC a livello di attività.
  • Nelle schede attività vengono inserite solo le attività con ETC diversi da zero.
  • Clarity
    non supporta gli aggiornamenti ETC a livello di assegnazione.
  • Se si aggiorna l'ETC a livello di attività, le regole dell'applicazione impediscono di aggiungere un ulteriore ETC alle assegnazioni con valori effettivi e ETC pari a zero (0,00). Per ignorare questo tipo di assegnazione, aggiornare l'ETC direttamente nell'assegnazione (senza propagarlo a livello di attività).
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nella scheda Attività, espandere il pannello
    Colonne
    nel riquadro destro e aggiungere la colonna
    ETC
    . In alternativa, fare clic sul riquadro
    Dettagli
    .
  2. Aggiornare l'ETC.
    L'applicazione distribuisce il valore totale in modo proporzionale in tutte le assegnazioni.
Eliminazione di attività e fasi
È possibile eliminare le attività per le quali non stati registrati valori effettivi. Eliminando l'ultima attività figlio in un riepilogo o in un'attività della fase, l'attività della fase diventa un'attività normale. Aggiornare la pagina per visualizzare le attività della fase non più tali nella corsia in entrata. Per eliminare una fase del progetto, eliminare tutte le attività figlio e le attività cardine della fase. Non è possibile eliminare una fase se include attività o cardini associati.
Gestione delle attività con i layout
È possibile gestire le attività, le fasi e i cardini utilizzando i tre layout chiave di
Clarity
:
  1. Layout Cronologia
    : consente di visualizzare e gestire le attività in una cronologia gerarchica per poter visualizzare e gestire più attività secondarie e le rispettive relazioni.
  2. Layout Bacheca
    : consente di visualizzare le attività sotto forma di schede e trascinarle per posizionarle esattamente dove si desidera nelle corsie a colonna della bacheca.
  3. Layout Griglia
    : consente di analizzare rapidamente le attività utilizzando un layout a griglia simile a Excel.
I seguenti punti chiave sono fondamentali durante l'utilizzo del modulo Attività:
  • Le visualizzazioni salvate nel modulo Attività, inclusa la configurazione dei dettagli, sono condivise da più oggetti.
  • Clarity
    conserva le impostazioni utente per i valori FTE e le ore, indipendentemente dalla visualizzazione.
  • In seguito all'aggiornamento alla release 15.7.1, le visualizzazioni salvate create nel modulo Attività dell'oggetto Progetto delle versioni precedenti di
    Clarity
    sono disponibili nel modulo Attività dell'investimento personalizzato.
  • Gli elenchi a discesa locali utilizzati nelle visualizzazioni salvate vengono rimossi automaticamente in caso di accesso da un'altra istanza di oggetto.
  • Gli attributi personalizzati creati in
    Classic PPM
    Studio nell'oggett Attività possono essere utilizzati nei progetti e negli investimenti personalizzati.
Funzionalità standard dei layout Cronologia, Griglia e Bacheca
  • Utilizzo dei filtri per identificare le attività
  • Salvataggio delle visualizzazioni per personalizzare l'esperienza utente
  • Modifica delle attività utilizzando il menu Azioni a tre punti
  • Modifica delle attività mediante il riquadro Dettagli
Tutti i layout includono determinate funzionalità chiave che consentono di visualizzare e modificare le attività in
Clarity
.
Utilizzo dei filtri per identificare le attività
È possibile utilizzare le funzionalità di filtro per ordinare e identificare rapidamente le attività rilevanti. Per ulteriori informazioni sui filtri, consultare la sezione Introduzione a
Clarity
.
Group By.jpg
Salvataggio delle visualizzazioni per personalizzare l'esperienza utente
Clarity
supporta la modifica e il salvataggio delle visualizzazioni da parte di più utenti. Ciascun utente può modificare le proprie visualizzazioni salvate o lavorare in una visualizzazione non salvata. Le visualizzazioni in griglie possono rispondere a una vasta gamma di azioni dell'utente all'interno delle griglie. È possibile salvare i filtri, le preferenze delle Opzioni di visualizzazione, la configurazione del riquadro Dettagli e la configurazione delle colonne e delle schede della bacheca. Per ulteriori informazioni sulle visualizzazioni, consultare la sezione Introduzione a
Clarity
.
Modifica delle attività utilizzando il menu Azioni a tre punti
Clarity
consente di utilizzare utilità di pianificazione quali
Clarity
Gantt, Microsoft Project o Open Workbench. È possibile configurare le utilità di pianificazione nell'attributo Formato utilità di pianificazione. Questo attributo è disponibile sia in
Classic PPM
che in
Clarity
.
Group By.jpg
È possibile utilizzare il menu Azioni a tre punti per accedere alle utilità di pianificazione rilevanti.
Modifica delle attività mediante il riquadro Dettagli
I proprietari dell'investimento e gli utenti aziendali con diritti di accesso possono configurare e utilizzare il riquadro Dettagli per visualizzare e aggiornare rapidamente i campi in
Clarity
. Il riquadro Dettagli è visualizzato con un layout a due colonne e può essere ridimensionato fino ad occupare il 75% della schermata. Per visualizzare il riquadro Dettagli, fare clic su un'attività nei layout Cronologia, Griglia o Bacheca.
Group By.jpg
Video: Gestione delle attività nel layout Griglia
Il video seguente descrive il processo di gestione delle attività nel layout Griglia.

Questo video non è disponibile nella documentazione in formato PDF. Fare clic qui per visualizzare il video in YouTube.
La visualizzazione a griglia consente di visualizzare le attività in una griglia, sotto forma di righe di dati. Usare la griglia delle attività per ordinare, filtrare e configurare la visualizzazione in base alle proprie esigenze per facilitare l'immissione dei dati. Ogni riga della griglia contiene i dettagli seguenti per le attività e i cardini:
  • Name
  • Data di inizio e Data di fine
  • Stato
  • Proprietario
Utilizzare il pannello colonna a destra per configurare la griglia e visualizzare colonne aggiuntive o rimuovere quelle esistenti dalla griglia.
La visualzzazione Griglia consente di creare, modificare ed eliminare attività.
Video: Gestione delle attività nel layout Bacheca
Il video seguente descrive il processo di gestione delle attività nel layout Bacheca.

Questo video non è disponibile nella documentazione in formato PDF. Fare clic qui per visualizzare il video in YouTube.
Nel layout Bacheca, le attività vengono visualizzate sotto forma di schede organizzate in colonne. Utilizzare la bacheca delle attività per raggruppare, classificare, ordinare, visualizzare e completare le attività di lavoro. In ogni scheda di attività vengono visualizzati i dettagli seguenti:
  • nome dell'attività o un altro attributo selezionato per identificare ciascuna scheda di attività
  • campi
  • metriche
  • colore
  • menu di scelta rapida
È possibile creare, modificare ed eliminare le attività nel layout Bacheca. È possibile trascinare le schede nelle diverse colonne. Ad esempio, se un'attività è stata completata è sufficiente trascinarla dalla colonna In corso alla colonna Completato. Lo stato dell'attività viene modificato automaticamente in Completato.
Personalizzazione del layout Bacheca
È possibile personalizzare il layout Bacheca, ad esempio, per aggiungere o modificare gli attributi visualizzati nelle schede o l'attributo utilizzato per il colore delle schede.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic sul
    layout Bacheca
    .
  2. Fare clic sull'icona
    Opzioni di visualizzazione
    .
  3. In
    Opzioni bacheca
    :
    • Colonne
      : selezionare l'attributo che si desidera utilizzare nella bacheca per ogni colonna.
    • Colore
      : selezionare l'attributo che si desidera utilizzare nella bacheca per il colore di ogni scheda.
  4. In
    Opzioni scheda
    :
    • Titolo scheda
      : selezionare un attributo di stringa da visualizzare nella parte superiore per identificare ciascuna scheda della bacheca.
    • Campi scheda
      : selezionare un massimo di quattro (4) attributi da visualizzare in ciascuna scheda, nell'ordine selezionato.
    • Metriche scheda
      : selezionare un massimo di tre (3) attributi da visualizzare nella parte inferiore di ciascuna scheda per comunicare informazioni di stato o metriche significative.
  5. Per configurare gli attributi di visualizzazione, le scelte e il colore di ciascun valore, fare clic su
    Gestisci elenchi a discesa
    .
    • Nome elenco a discesa
      : immettere un nome per l'elenco a discesa. Gli elenchi a discesa definiti dall'utente possono essere applicati solo all'elemento di investimento corrente.
    • Aggiungi selezione
      : per aggiungere un valore all'elenco a discesa, fare clic su Aggiungi selezione. Modificare il nome e il colore di ogni selezione.
  6. Al termine dell'operazione, fare clic su
    Completato
    .
È possibile salvare e riutilizzare le visualizzazioni personalizzate oppure condividerle con altri utenti. Nella maggior parte delle pagine di progetto, le visualizzazioni salvate possono essere riutilizzate da altri utenti e in più progetti. Tuttavia, nella pagina Attività, le visualizzazioni salvate dall'utente per lavorare nei layout di bacheca o di griglia sono valide unicamente per quel progetto specifico e non possono essere utilizzate in altri progetti. Solo gli utenti che dispongono dell'accesso alla pagina Attività per tale progetto possono utilizzare una visualizzazione salvata.
Esempio
: il seguente layout Bacheca delle attività mostra due attività visualizzate in colonne, ordinate in base allo stato e con il colore definito dallo stato.
image2019-5-21_21-50-20.png
  • Campi della scheda
    : i campi della scheda includono la data di fine, il proprietario dell'attività, il nome dell'investimento e la percentuale di completamento dell'attività.
  • Metriche scheda
    : le metriche visualizzate nella parte inferiore di ciascuna scheda mostrano le attività da eseguire aperte e quelle completate, nonché il loro numero totale per ciascuna attività.
  • Legenda
    : la legenda visualizzata nella parte inferiore della bacheca mostra le opzioni definite attualmente per i campi, le metriche e i colori delle colonne.
Video: Gestione delle attività nel layout Cronologia
Il video seguente descrive il processo di gestione delle attività nel layout Cronologia.

Questo video non è disponibile nella documentazione in formato PDF. Fare clic qui per visualizzare il video in YouTube.
Il manager di progetto può creare e gestire tutte le attività nel layout Cronologia. Il layout Cronologia include una struttura WBS (Work Breakdown Structure) a sinistra e una cronologia delle attività a destra. La struttura WBS e la cronologia delle attività mostrano tutte le attività secondarie associate al progetto o elemento di investimento selezionato.
Group By.jpg
Etichetta dell'interfaccia utente
Azione
Crea attività
Consente di creare una nuova attività nella struttura WBS.
Fase
Costituisce il livello più alto nella gerarchia degli elementi inclusi al di sotto di esso. Una fase può includere più attività di riepilogo.
È possibile aggiungere l'attributo Nome fase alla griglia Attività e al riquadro Dettagli per visualizzare la fase associata a un'attività.
Attività di riepilogo
Corrisponde a un gruppo di attività e cardini correlati.
Attività
Costituisce l'unità di lavoro in un piano assegnato a una o più risorse per un periodo di tempo specifico.
Cardine
Consente di monitorare e misurare l'avanzamento delle attività.
Filtro
Consente di ordinare e identificare rapidamente le attività rilevanti.
Opzioni di visualizzazione
Consente di personalizzare il layout Cronologia
Visualizzazione
Consente di salvare le impostazioni personali e condividerle con altri utenti.
Colonna
Consente di aggiungere campi alla griglia Cronologia
Dettagli
Consente di modificare le attività.
Legenda
Mostra il valore associato a ciascun colore.
Dipendenza
Consente di aggiungere e rimuovere le dipendenze tra le diverse attività.
Cronologia dell'attività
Consente di visualizzare le attività, le attività secondarie e la loro distribuzione nella durata dell'elemento di investimento in base al periodo selezionato nelle Opzioni di visualizzazione.
WBS
Visualizza la struttura organizzativa del lavoro per le attività dell'elemento di investimento.
Personalizzazione del layout Cronologia
È possibile personalizzare il layout Cronologia per soddisfare i requisiti di business specifici dell'organizzazione.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire l'elemento di investimento e fare clic su
    Attività
    .
  2. Fare clic sul layout
    Cronologia
    .
  3. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  4. In Periodo, selezionare Settimane, Mesi, Trimestri o Anni.
    La cronologia mostra ora i periodi del calendario
    , mentre nella release precedente mostrava i periodi fiscali.
  5. Selezionare un elenco a discesa da Colore per aggiungere un colore alle attività in base al mapping di visualizzazione dei valori dell'elenco a discesa. Ad esempio, selezionare Stato per visualizzare le attività in colori diversi indicanti lo stato di approvazione. Tutte le attività con elementi attivi vengono visualizzate in verde. La Legenda disponibile nell'angolo inferiore destro della pagina indica il valore associato a ciascun colore. Se si comprime la legenda, è possibile riaprirla facendo clic su Legenda.
  6. Per configurare gli attributi di visualizzazione, le scelte e il colore di ciascun valore, fare clic su
    Gestisci elenchi a discesa
    .
    • Nome elenco a discesa
      : immettere un nome per l'elenco a discesa. Gli elenchi a discesa definiti dall'utente possono essere applicati solo all'investimento corrente.
    • Aggiungi selezione
      : per aggiungere un valore all'elenco a discesa, fare clic su Aggiungi selezione. Modificare il nome e il colore di ogni selezione.
  7. Selezionare la casella di controllo
    Mostra dipendenze
    per visualizzare le dipendenze nella cronologia.
  8. Al termine dell'operazione, fare clic su
    Completato
    .
  9. Chiudere la finestra Opzioni di visualizzazione.
  10. Fare clic su
    Colonne
    e cercare i campi rilevanti per aggiungerli alla cronologia. Non è possibile modificare i dettagli dell'attività dalla griglia Cronologia. Per modificare i dettagli di un'attività, utilizzare il riquadro Dettagli.
Le visualizzazioni salvate nella pagina Attività di un elemento di investimento sono valide unicamente per tale elemento di investimento e non vengono condivise con gli altri elementi di investimento. Solo gli utenti che dispongono dell'accesso alla pagina Attività per tale elemento di investimento possono utilizzare una visualizzazione salvata.
Punti chiave da considerare
:
  • La colonna WBS della Cronologia è di tipo fisso e non può essere nascosta o spostata in un'altra posizione all'interno della griglia.
    • Gli utenti possono usare l'attributo Ordinamento WBS per aggiungere una colonna con lo stesso nome alla Cronologia visualizzata e salvare questa configurazione come una visualizzazione.
  • La barra di avanzamento % completamento viene mostrata per tutte le attività, incluse le attività di riepilogo.
    • Il colore della barra della Cronologia è definito dallo stato dell'attività.
    • Il tono della barra della Cronologia è definito dalla percentuale di completamento dell'attività.
Attività di progetto nella struttura WBS
La struttura WBS (Work Breakdown Structure)
è un elenco gerarchico delle attività raffigurante le relazioni tra le attività stesse. La struttura WBS viene visualizzata nel layout Cronologia con la cronologia delle attività. È possibile utilizzare la struttura WBS per creare e organizzare le attività. La visualizzazione Cronologia mostra le attività di riepilogo, le attività cardine e le attività di dettaglio.
  • È possibile raggruppare le attività di dettaglio sotto un'attività di riepilogo. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'attività di riepilogo e creare le attività di dettaglio come attività figlio.
  • È possibile creare un numero illimitato di livelli gerarchici in una WBS.
  • È inoltre possibile filtrare l'elenco per la ricerca di attività specifiche in base a criteri di filtro semplici o complessi.
Le attività vengono visualizzate nella visualizzazione Cronologia in base all'ordine di creazione. L'ordine ed il livello indicano le relazioni tra ciascuna attività. L'attività visualizzata al di sopra di un'attività di dettaglio può essere una fase, un'attività di riepilogo o un'altra attività di dettaglio.
Distinzione tra le fasi e le attività di riepilogo
  • Una fase rappresenta il livello più alto della gerarchia e può includere più attività di riepilogo.
  • Un'attività di riepilogo è un'attività contenente una o più attività secondarie nidificate. È possibile aumentare il rientro delle attività da aggiungere come attività secondarie all'attività di riepilogo.
  • Il colore della barra di riepilogo è definito in base al completamento delle attività associate.
  • Un'attività secondaria è qualsiasi attività nidificata in un'altra attività. Le attività secondarie possono essere attività di riepilogo o di dettaglio. È possibile nidificare le attività di riepilogo in altre attività di riepilogo.
  • Durante la creazione di un'attività di riepilogo, assegnare un nome che indichi un raggruppamento logico e organizzato. Ad esempio, se sono presenti più attività da eseguire nella fase di pianificazione per la definizione dei requisiti del progetto, creare un'attività di riepilogo denominata Ricerca e analisi e aggiungere tutte le attività secondarie come elementi figlio.
  • Le date delle attività di dettaglio determinano le date delle attività di riepilogo e della fase. La data di inizio minima dell'attività di dettaglio determina la data di inizio dell'attività di riepilogo o della fase. La data di fine massima delle attività di dettaglio determina la data di fine dell'attività di riepilogo o della fase.
  • Le date delle attività di riepilogo cambiano in base alle modifiche alle date delle attività di dettaglio. Il lavoro totale ed il costo di un'attività di riepilogo vengono calcolati in base alle informazioni relative all'attività di dettaglio.
  • Per visualizzare le attività di riepilogo, espandere la struttura WBS. Le attività secondarie sono posizionate nel livello immediatamente inferiore rispetto all'attività di livello superiore più vicina.
Adeguamento della durata delle attività nella cronologia
È possibile posizionare il puntatore del mouse su un'attività per visualizzare le date e la durata corrispondenti. È quindi possibile trascinare un'attività per modificarne la durata, la data di inizio e la data di fine. Con il trascinamento dell'attività, la durata dell'attività di riepilogo e della fase corrispondenti vengono adeguate automaticamente.
Di seguito sono elencate alcune regole che vengono applicate al momento della modifica delle date dell'attività:
  • Quando si modifica la data di fine dell'attività, viene aggiornata la durata dell'attività. La data di inizio non viene modificata.
  • Quando si modifica la data di inizio dell'attività, viene aggiornata la data di fine dell'attività. Tuttavia, la durata dell'attività non viene modificata.
Non è possibile modificare la durata dell'attività nei seguenti casi:
  • Se l'attività è un'attività cardine o un'attività di riepilogo.
  • La scheda attività è già stata inviata per il periodo in questione.
Aggiunta e rimozione delle dipendenze
Le dipendenze delle attività consentono di creare piani migliori indicando un'attività successore o predecessore per un'attività e indicando il tipo di relazione esistente tra le attività. Le relazioni tra le attività vengono visualizzate nella cronologia. È possibile creare i quattro tipi di dipendenze seguenti:
  • Fine-Inizio
    : l'attività predecessore deve terminare prima dell'inizio dell'attività successore. Si tratta del tipo di dipendenza più comune.
  • Inizio-Inizio
    : l'attività predecessore deve iniziare prima dell'inizio dell'attività successore.
  • Inizio-Fine
    : l'attività predecessore deve iniziare prima della fine dell'attività successore.
  • Fine-Fine
    : l'attività predecessore deve terminare prima della fine dell'attività successore.
Non è possibile creare dipendenze da fasi e attività di riepilogo.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire l'elemento di investimento e fare clic su
    Attività
    .
  2. Fare clic sul layout
    Cronologia
    .
  3. Selezionare un'attività nella cronologia. A titolo di esempio, si consideri tale attività come attività di origine. All'inizio e alla fine dell'attività vengono visualizzati due punti blu.
  4. Posizionare il puntatore del mouse sul punto blu all'inizio o alla fine dell'attività di origine, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare la freccia che consente di stabilire la relazione di dipendenza. Trascinare la freccia sull'attività di destinazione e unirla con l'inizio o la fine dell'attività di destinazione, in modo da creare la dipendenza appropriata. Se si seleziona il punto blu alla fine dell'attività di origine e si connette la freccia all'inizio dell'attività di destinazione, viene stabilita una relazione Fine-Inizio.
Attività di pianificazione automatica
La pianificazione automatica consente la creazione automatica della pianificazione dei progetti. Grazie a questa funzionalità è possibile modellare il piano e generare le date delle attività e del progetto generale. La pianificazione automatica consente di pianificare le attività di progetto riducendo possibili ritardi ed estensioni che potrebbero causare lo slittamento della scadenza ed eliminando o riducendo il più possibile la sovrallocazione delle risorse. Utilizzare questa funzione se si desidera aggiornare la pianificazione del progetto dopo aver apportato modifiche di lieve entità. Il pulsante Azioni (3 punti) consente di utilizzare alcune utilità di pianificazione quali
Clarity
Gantt, Microsoft Project o Open Workbench.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della pianificazione automatica, consultare la sezione Creazione automatica delle pianificazioni di progetto con pianificazione automatica.
Utilizzo del modulo Elenco attività
Il modulo Elenco attività consente inoltre di utilizzare la struttura WBS per un progetto con fasi, attività cardine e attività.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto e fare clic su
    Elenco attività
    .
  2. Se la scheda Elenco attività non viene visualizzata, chiedere all'amministratore di aggiungere il modulo Elenco attività al blueprint.
  3. Fare clic su
    Nuova attività
    .
  4. Immettere un nome per la fase, quindi fare clic su
    Aggiungi
    (o premere
    Invio
    ).
    La nuova fase del progetto o cardine viene aggiunta nella parte superiore della gerarchia e viene visualizzato il riquadro Dettagli.
    Per impostare un collegamento da utilizzare in seguito, selezionare una fase, un cardine o un'attività dall'elenco e fare clic sulla scheda
    Dettagli
    .
  5. Fare clic su
    Dettagli
    e inserire le date di inizio e di fine.
    • Se la data di inizio del progetto è successiva alla data di inizio della fase, l'applicazione imporrà un adeguamento. La data di inizio del progetto viene aggiornata per corrispondere alla data di inizio della fase.
    • Se la data di fine del progetto è precedente alla data di fine della fase, l'applicazione imporrà un adeguamento simile. La data di fine del progetto viene aggiornata in modo che corrisponda alla data di fine della fase.
  6. Modificare il
    Tipo
    da
    Attività
    a
    Fase
    o
    Cardine
    .
  7. Per trascinare una fase, un cardine o un'attività, è necessario deselezionare tutti i filtri impostati per evitare che gli utenti apportino modifiche in una visualizzazione filtrata senza tutti i dati dell'attività richiesti.
Le attività cardine vengono contrassegnate da un rombo nella gerarchia delle attività. L'immagine seguente mostra due attività e un cardine nella fase di progettazione di un progetto di esempio:
Image showing design phase tasks and a milestone for a sample project
  • È possibile convertire un cardine in un'attività o in una fase modificandone il tipo. Se un cardine è associato a una fase, non è possibile convertire il cardine in fase.
  • È possibile trascinare e rilasciare le attività e le attività cardine nella stessa fase, oppure da una fase a un'altra. Il valore ETC, il lavoro totale e i valori effettivi della fase di destinazione vengono aggiornati.
    • Se l'attività che si desidera spostare ha una data di inizio precedente alla data di inizio della fase di destinazione, la data di inizio della fase viene aggiornata in modo che corrisponda alla data di inizio dell'attività.
    • Se l'attività che si desidera spostare ha una data di fine successiva alla data di fine della fase di destinazione, la data di fine della fase viene aggiornata in modo che corrisponda alla data di fine dell'attività.
  • Per contrassegnare un'attività cardine come completata, modificarne lo stato su
    Completato
    nel riquadro Dettagli. (È possibile apportare questa modifica anche nella griglia o nella bacheca delle attività della pagina Attività.)
Creazione di attività di progetto con assegnazioni facoltative
Le attività di progetto identificano il lavoro necessario per un progetto. Le attività sono spesso suddivise per fase. Ad esempio, l'utente ha creato un progetto per migliorare la protezione della carta di credito in un'applicazione mobile. Le fasi del progetto includono la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la distribuzione e le fasi di test. Nella fase di test, le attività vengono visualizzate per i test di integrazione, delle prestazioni e di accettazione da parte dell'utente. Tali attività possono essere convertite in fasi e specificare attività più dettagliate. È inoltre possibile aggiungere attività da eseguire a tali attività per offrire un livello di granularità aggiuntivo.
L'utilizzo di fasi e attività consente di utilizzare una gerarchia semplice con minimo due livelli. Tuttavia, se si desidera una pianificazione più dettagliata, è possibile utilizzare la seguente gerarchia di lavoro del progetto completa:
  • Blueprint
    • Modello
      • Progetto
        • Fase
          • Cardine
            • Attività
              • Attività da eseguire
In questa gerarchia di esempio le attività da eseguire vengono mostrate al livello più basso, tuttavia, possono essere aggiunte anche alle fasi e ai cardini.
Le attività hanno una data di inizio, una data di fine e un periodo intermedio in cui viene eseguito il lavoro. In genere, i manager di progetto assegnano i membri del personale alle attività e impostano i cardini per la valutazione dell'avanzamento. Durante l'aggiornamento delle proprie attività, i membri del personale possono registrare il tempo dedicato nelle schede attività.
Se la data di inizio o di fine dell'attività coincide con un fine settimana, la data dell'attività e la fase corrispondente vengono aggiornate automaticamente al giorno lavorativo della settimana successivo.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto e fare clic su
    Elenco attività
    .
  2. Accedere alla fase a cui si desidera aggiungere un'attività.
  3. Posizionare il mouse e fare clic sul nome dell'attività per avviare la modalità di inserimento in linea. Premere
    Invio
    per creare una riga dell'attività al di sotto dell'attività corrente.
    Per chiudere la modalità di inserimento in linea, fare clic all'esterno del campo o premere
    ESC
    .
  4. Immettere un nome per l'attività e premere
    Invio
    , oppure fare clic su
    Aggiungi
    .
  5. (Facoltativo) È possibile trascinare l'attività all'interno della stessa fase oppure in una fase diversa.
  6. Per aggiungere un'attività a livello principale, fare clic su
    Nuova attività
    nella parte superiore della pagina.
  7. Nel riquadro Dettagli, fare clic su
    Assegnazioni
    .
  8. Fare clic all'interno del campo
    Aggiungi
    per cercare risorse, ruoli e team. In base all'impostazione del gruppo di assegnazioni del progetto e ai diritti di accesso della risorsa, è possibile aggiungere membri del personale all'attività.
    • Cercare la risorsa o il nome del ruolo. È anche possibile cercare un ID o selezionare le risorse o i ruoli dall'elenco.
    • Cercare team definiti utilizzando il nome completo o selezionare i team dall'elenco.
    • I membri del personale assegnati vengono aggiunti alla scheda
      Assegnazioni
      nel riquadro
      Dettagli
      solo per l'attività corrente. Gli avatar delle risorse assegnate vengono visualizzati accanto all'attività nella gerarchia delle attività.
      image2019-5-6_14-40-4.png
  9. Fare clic sul
    la sched
    a Dettagli e completare i dettagli dell'attività:
    • Proprietario
      : definisce la risorsa o il team impostato come proprietario dell'attività. Non è possibile selezionare un ruolo come proprietario dell'attività. Il proprietario non deve necessariamente essere un membro del personale del progetto.
    • Stima per il completamento (ETC)
      : definisce la quantità totale di lavoro restante per l'attività espressa in ore delle risorse (ore totali - valori effettivi). Il valore iniziale viene compilato automaticamente in base alla disponibilità e all'allocazione delle risorse (assegnatarie) assegnate a tale attività. È possibile sovrascrivere il valore ETC predefinito in qualsiasi momento con la propria stima. Se si modifica il valore a livello dell'attività, vengono aggiornate anche le assegnazioni corrispondenti (ad eccezione delle assegnazioni con valori effettivi e un valore ETC pari a zero (0,0), in quanto non è previsto nessun altro ETC in questo scenario). Tutti gli ETC delle attività vengono aggregati a livello di fase. Prima di immettere un valore ETC, creare un'assegnazione per l'attività.
    • Percentuale di completamento
      : definisce una stima percentuale della quantità di lavoro completata per un'attività. È possibile modificare il valore della percentuale di completamento se il campo
      Calcolo percentuale di completamento
      è impostato su
      Manuale
      nelle impostazioni di progetto di
      Classic PPM
      . Consultare la sezione Impostazione di un progetto per ulteriori informazioni.