Visualizzazione e gestione delle schede attività dal layout a griglia

ccppmop1592
La griglia Scheda attività include le funzionalità Griglia-Filtro-Visualizzazione (GFV). Il layout a griglia consente di raggruppare, ordinare, filtrare, salvare visualizzazioni ed eseguire l'esportazione in formato CSV. Quando si seleziona una riga della griglia, viene visualizzato il riquadro Scheda attività dettagliata. In questa release, l'ID di risorsa è stato aggiunto ai filtri Risorsa e Manager delle risorse delle schede attività. Questo filtro è disponibile nelle schede Scheda attività personale e Revisione e approvazione.
L'ID di risorsa è stato aggiunto ai filtri Risorsa e Manager delle risorse nelle schede attività. Questo filtro è disponibile nelle schede Scheda attività personale e Revisione e approvazione.
Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
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Prerequisiti
Verificare che siano soddisfatti i seguenti criteri:
  • Per utilizzare le schede attività, verificare che almeno un'attività o
    un
    elemento di lavoro sia associato alla risorsa.
  • L'impostazione Aperto per immissione ore è selezionata e la Modalità di registrazione è impostata su PPM per tutte le risorse interessate.
  • Se si dispone dei diritti di accesso necessari, è possibile accedere alla scheda Schede attività nell'area di lavoro della scheda attività e visualizzare la griglia corrispondente. Se non si dispone di uno dei seguenti diritti di accesso, la scheda Schede attività viene visualizzata ma non sarà possibile visualizzare i record quando si accede alla scheda. Verificare che l'oggetto
    Risorse
    sia assegnato con i seguenti diritti di accesso:
    • Schede attività - Navigazione
    • Risorsa - Immissione ore
      -
      per l'utente corrente e gli altri utenti
    • Risorsa - Approvazione ore
      -
      per uno o più utenti
    • Scheda attività – Approvazione - Tutto
      (globale)
    • Scheda attività – - Modifica - Tutto
      (globale)
    • Configurare i moduli/schede necessari nel blueprint Scheda attività
      Clarity
      : Configurazione dei blueprint per i progetti e gli investimenti.
Visualizzazione del pannello di colonna in Scheda attività personale
È possibile scegliere se visualizzare o nascondere il pannello di colonna nella scheda Scheda attività personale.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere a
    Classic PPM
    .
  2. Accedere a
    Amministrazione
    ,
    Gestione progetto
    ,
    Opzioni scheda attività
    .
  3. Selezionare la casella di controllo
    Consenti la configurazione delle colonne per l'utente finale
    . Il pannello di colonna viene visualizzato in Scheda attività personale.
  4. In alternativa, deselezionare la casella di controllo
    Consenti la configurazione delle colonne per l'utente finale
    per nascondere il pannello di colonna. Per impostazione predefinita, la casella di controllo è deselezionata.
  5. Fare clic su
    Applica a tutte le risorse
    .
Definizione delle colonne visualizzate in Scheda attività personale utilizzando il pannello di colonna
Se la casella di controllo
Consenti la configurazione delle colonne per l'utente finale
è deselezionata in
Classic PPM
, è possibile configurare le colonne visualizzate in Scheda attività personale mediante il pannello colonna di
Clarity
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere a
    Classic PPM
    .
  2. Accedere a
    Amministrazione
    ,
    Gestione progetto
    ,
    Opzioni scheda attività
    .
  3. Selezionare la casella di controllo
    Consenti la configurazione delle colonne per l'utente finale
    . Il pannello di colonna viene visualizzato in Scheda attività personale.
  4. Fare clic su
    Applica a tutte le risorse
    .
  5. Accedere a
    Clarity
    .
  6. Fare clic su una scheda attività e fare clic sul pulsante Colonne per visualizzare il pannello di colonna. Tutte le colonne vengono visualizzate nel pannello di colonna. Selezionare nel pannello di colonna le colonne da visualizzare nella pagina Scheda attività personale. Le colonne selezionate vengono visualizzate quando l'accesso viene effettuato con le credenziali dell'utente.
Definizione delle colonne visualizzate in Scheda attività personale in
Classic PPM
Se la casella di controllo
Consenti la configurazione delle colonne per l'utente finale
è deselezionata, è possibile configurare le colonne visualizzate in Scheda attività personale in
Classic PPM
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere a
    Classic PPM
    .
  2. Accedere a
    Amministrazione
    ,
    Gestione progetto
    ,
    Opzioni scheda attività
    .
  3. Nella sezione
    Contenuto e layout predefiniti
    , spostare le colonne dal lato
    Colonne disponibili
    a
    Colonne selezionate,
    quindi fare clic su
    Applica
    .
  4. Fare clic su
    Applica a tutte le risorse
    .
  5. Effettuare l'accesso a
    Clarity
    .
  6. Fare clic su una scheda attività.
  7. Vengono visualizzate le colonne selezionate in
    Classic PPM
    .
Visualizzazione dell'indicatore di lavoro e di tempo del progetto
È possibile visualizzare o nascondere l'indicatore di lavoro e di tempo del progetto in
Clarity
da
Classic PPM
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere a
    Classic PPM
    .
  2. Accedere a Amministrazione, Gestione progetto, Opzioni scheda attività.
  3. In Opzioni della Nuova esperienza utente (applicabile soltanto alle schede attività della Nuova esperienza utente)selezionare le seguenti caselle di controllo:
    • Visualizza indicatore lavoro
    • Visualizza indicatore di tempo del progetto
  4. Fare clic su Applica a tutte le risorse.
Visualizzazione delle schede attività nel layout a griglia
È possibile visualizzare le schede attività utilizzando un layout a griglia.
Esempio
: Derrick, un manager delle risorse, può visualizzare in una griglia configurabile tutte le sue schede attività e le schede attività di tutte le risorse assegnategli per la revisione e l'approvazione. Derrick può filtrare le schede attività. Inoltre, può configurare le colonne e visualizzare i campi che preferisce, quindi salvare tale configurazione come Visualizzazione salvata e riutilizzarla in un secondo momento. Derrick può anche visualizzare se le risorse hanno ricevuto delle note e il numero di note ricevute.
Il riquadro Dettagli include le seguenti funzionalità:
  • Scheda Scheda attività
  • Scheda Note
  • Dettagli
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su Schede attività, quindi fare clic sulla scheda Schede attività.
  2. Visualizzare le schede attività nella griglia. In base al contenuto predefinito e alle colonne abilitate in
    Classic PPM
    , è possibile selezionare le colonne da visualizzare nella griglia. Il layout a griglia consente di filtrare, ordinare, raggruppare per colonna e salvare le visualizzazioni. Per ulteriori informazioni sul layout a griglia, consultare la sezione
    Modifica dei dati nelle griglie
    in Componenti comuni.
    Non è possibile creare un nuovo elemento di riga o modificare i dati della scheda attività dal layout a griglia.
  3. Selezionare una riga per visualizzare il pulsante
    Dettagli
    del riquadro.
  4. Fare clic sul pulsante
    Dettagli
    . Si apre il riquadro Dettagli contenente i dettagli della scheda attività della risorsa nella scheda
    Scheda attività
    . Il riquadro contiene anche i pulsanti Vai a scheda attività e Revisione. Il pulsante Vai a scheda attività viene mostrato per ogni scheda attività. Il pulsante Revisione viene mostrato per tutte le schede attività inviate.
  5. Fare clic su
    Vai a scheda attività
    per visualizzare la scheda attività corrispondente nella scheda
    Scheda attività personale
    .
  6. Fare clic su
    Revisione
    per visualizzare i dettagli della scheda attività della risorsa. Viene visualizzata la pagina Scheda attività risorsa - Dettagli. È possibile visualizzare i dettagli della scheda attività della risorsa.
    1. Questa pagina consente inoltre di
      approvare
      o
      restituire
      la scheda attività.
      Nota
      : il pulsante Colonna viene visualizzato in base all'impostazione della casella di controllo
      Consenti la configurazione delle colonne per l'utente finale
      in
      Classic PPM
      .
    2. Una volta completate le operazioni desiderate, fare clic su
      Chiudi
      .
  7. Fare clic sulla scheda
    Note
    per aggiungere note per la risorsa. Nella colonna Note della risorsa selezionata viene visualizzato un segno di spunta indicante la presenza di note per la risorsa.
  8. Selezionare
    Numero di note
    dal selettore di colonna per visualizzare il numero di note ricevute da ciascuna risorsa nella griglia.
  9. Fare clic sula scheda
    Dettagli
    per visualizzare i dettagli della scheda attività. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del pulsante Configura, consultare la sezione Componenti comuni.
Visualizzazione di tutte le schede attività indipendentemente dallo stato
In questa release è possibile visualizzare tutte le schede attività aperte in base al periodo di tempo assegnato alle attività. È quindi possibile visualizzare tutte le schede attività non inviate per le quali si dispone dei seguenti diritti di istanza:
  • Risorsa - Immissione ore
  • Diritti di istanza Risorsa - Approvazione ore
  • Scheda attività – Approva tutto e Scheda attività – Modifica tutto
Esempio
: Mike, un collaboratore del progetto, desidera pianificare il proprio lavoro per l'intero mese di luglio. Per poterlo fare, ha bisogno di visualizzare tutte le schede attività aperte per luglio. In tal modo, Mike può stimare e pianificare più facilmente il carico di lavoro delle settimane successive e collaborare meglio con il suo team. Mike può visualizzare tutte le schede attività aperte e aggiornarle in base alle proprie esigenze. In tal modo, Mike può visualizzare le schede attività aperte e immettere le ore corrispondenti alle rispettive settimane.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere a
    Schede attività
    , quindi fare clic su
    Schede attività
    . Nella griglia Schede attività vengono elencate automaticamente tutte le schede attività, indipendentemente dallo stato. Per impostazione predefinita, le schede attività vengono ordinate per Nome risorsa e Data di inizio periodo di tempo.
  2. Selezionare una riga, fare clic sul riquadro
    Dettagli
    e fare clic su
    Vai a scheda attività
    .
  3. Viene visualizzata la pagina
    Scheda attività personale
    .
  4. Fare clic su
    Crea scheda attività
    per compilare la scheda attività per il periodo di tempo specificato.
  5. Immettere le ore per il periodo di tempo e fare clic su
    Invia
    .
Filtro OBS della risorsa per la scheda attività
Questa release di Clarity include il filtro OBS della risorsa nella griglia Schede attività.
Esempio
: Derrick, il manager delle risorse, desidera visualizzare nella griglia Schede attività le proprie schede attività e tutte le schede attività assegnategli per la revisione e l'approvazione. Il filtro OBS della risorsa per le schede attività consente a Derrick di filtrare le schede attività utilizzando l'OBS della risorsa, individuare le risorse corrispondenti a ubicazioni specifiche dell'organizzazione e salvare la ricerca come visualizzazione salvata, in modo che gli altri membri del suo team possano utilizzarla in un secondo momento.
L'OBS della risorsa è disponibile solo nei filtri.
Attributo ricerca Tipo di impiego nella griglia Schede attività
Derrick riveste il ruolo aziendale di manager delle risorse. Desidera rivedere rapidamente le schede attività dei membri del proprio team in base al loro stato di impiego, ad esempio dipendenti o lavoratori esterni. Grazie all'attributo Tipo di impiego, Derrick può filtrare le risorse distinguendole tra dipendenti e lavoratori esterni. Derrick è inoltre in grado di selezionare il tipo di impiego nel riquadro Dettagli per configurare la colonna della griglia Schede attività. Derrick è ora in grado di eseguire le operazioni seguenti:
  • Visualizzare la ricerca Tipo di impiego come attributo nella griglia Schede attività.
  • Filtrare i dati utilizzando l'attributo Tipo di impiego.
  • Selezionare più valori nella ricerca Tipo di impiego e filtrare i dati.
  • Visualizzare il tipo di impiego nella griglia Schede attività e nel riquadro Dettagli.
Revisione, approvazione e restituzione delle schede attività inviate
Il responsabile dell'approvazione della scheda attività con diritti per l'approvazione riceve una notifica quando gli utenti inviano le loro schede attività. Il responsabile dell'approvazione revisiona e approva il tempo dedicato a ciascuna attività da parte dei membri del team. Se necessario, restituisce la scheda attività per richiederne la correzione. Il membro del team riceve una notifica sulla scheda attività restituita. Ad esempio, la scheda attività mostra codici errati oppure ore applicate alle attività non corrette. Il membro del team riceve una notifica riguardo la scheda attività restituita e può apportare le correzioni per poi inviare nuovamente la scheda attività. È inoltre possibile esaminare e approvare le schede attività per i membri del team di altri manager delle risorse, purché si disponga dei diritti di approvazione della scheda attività per i membri del team. Ad esempio, se un manager delle risorse è in ferie, è possibile richiedere di esaminare e approvare le schede attività per i membri del team in questione.
  • Manager delle risorse
    : quando si effettua il primo accesso in qualità di manager delle risorse, per impostazione predefinita verranno visualizzate solo le schede attività inviate per i report diretti (o Team personale) per cui si dispone dei diritti di accesso di approvazione della scheda attività. Per rivedere le schede attività in altri stati (o stato) e per visualizzare tutti i report diretti, fare clic su Mostra tutto accanto a Membri. Per rivedere e filtrare le schede attività inviate agli altri manager delle risorse, fare clic su Manager delle risorse e selezionare il manager desiderato.
  • Manager di progetto
    : in qualità di manager di progetto con diritti di accesso per l'approvazione della scheda attività, è possibile che non vengano visualizzate tutte le schede attività inviate nel caso in cui non si disponga di membri del team direttamente subordinati. In Visualizzazione, fare clic sull'elenco a discesa accanto a Team personale, quindi selezionare Tutto per visualizzare i subordinati diretti e tutte le altre risorse per cui si dispone dei diritti di approvazione della scheda attività.
Il filtro applicato per la revisione delle schede attività resterà applicato per periodi della scheda attività differenti. Dopo aver effettuato la disconnessione, il filtro viene reimpostato sul comportamento predefinito.
Questo articolo descrive le seguenti attività:
Revisione delle schede attività inviate
Fare clic sul nome di un membro del team per visualizzare un riquadro contenente la scheda attività del membro del team. Per le schede attività inviate, è disponibile l'opzione Revisione. Utilizzare questa opzione per rivedere la scheda attività dettagliata del membro del team prima di approvare o restituire la scheda attività. Utilizzare le frecce di navigazione presenti nella parte superiore della finestra Scheda attività dettagliata per continuare a revisionare altre schede attività inviate da altri membri del team.
timesheet_detail.png
Approvazione o rifiuto delle schede attività inviate nella scheda Schede attività
Se si dispone dei diritti di responsabile dell'approvazione, utilizzare le azioni in blocco per approvare o restituire più schede attività simultaneamente. Si tratta di un'azione molto utile quando è necessario approvare le schede attività di collaboratori appartenenti a più progetti.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Schede attività
    .
  2. Accedere alla scheda
    Schede attività
    .
  3. Nel layout Schede attività, selezionare la visualizzazione Griglia.
  4. Nel selettore di colonna, selezionare il
    Periodo di tempo aperto
    .
    Classic PPM esclude automaticamente i periodi di tempo di riferimento chiusi in quanto non è possibile rivedere le schede attività appartenenti a tali periodi. In Clarity, questa funzionalità è stata migliorata e vengono ora mostrate sia le schede attività aperte che quelle chiuse. È inoltre possibile filtrare le schede attività in base al periodo di tempo (aperto o chiuso). Il nuovo campo Periodo di tempo aperto consente di filtrare per periodo di tempo aperto (= Sì) o chiuso (= No).
  5. Applicare i filtri e selezionare le opzioni di filtro desiderate.
    1. Ad esempio, impostare lo Stato come Inviato per visualizzare tutte le schede attività con stato Inviato.
  6. Selezionare le schede attività che si desidera approvare o restituire.
  7. È possibile utilizzare le azioni in blocco e fare clic su
    Approva
    o
    Restituisci
    .
    Le azioni in blocco vengono visualizzate solo se si selezionano le schede attività con stato
    Inviato
    o
    Approvato
    . Non è possibile utilizzare il menu di scelta rapida per approvare più schede attività.
L'immagine seguente mostra come utilizzare le azioni in blocco per approvare o restituire più schede attività contemporaneamente.