Clarity: Confronto con Classic PPM

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Confronto tra
Clarity
e
Classic PPM
La natura del lavoro odierno è in continua evoluzione. Gli utenti si aspettano applicazioni più improntate sui social, più incentrate sui team e più intuitive. Per far fronte a queste dinamiche di mercato, il team di
Clarity
ha sviluppato una Nuova esperienza utente con funzionalità avanzate per tutti i tipi di utente, dai manager di portfolio aziendale di livello superiore agli esperti della gestione dei progetti di livello intermedio, fino ai team Agile di ogni dimensione. La prima versione di questa interfaccia utente rinnovata è stata rilasciata con
Clarity
15.1. In ogni release successiva sono state aggiunte nuove funzionalità quali mappe, bacheche delle attività, dashboard delle attività da eseguire, conversazioni, blueprint, griglie dinamiche, report di stato e molte altre. La Nuova esperienza utente è stata ridenominata
Clarity
e Studio come
Classic PPM
.
La funzionalità disponibili in
Clarity
dipendono dai diritti di accesso concessi dall'amministratore. Ad esempio, se si dispone unicamente dell'accesso alle schede attività, la pagina Schede attività viene aperta automaticamente. È anche possibile avere accesso a una combinazione di funzionalità relative ai progetti, alle schede attività e all'assegnazione di personale alle risorse. Utilizzare il menu principale disponibile nella parte sinistra della pagina per accedere a tali funzionalità oppure per passare a
Classic PPM
. Per ulteriori informazioni sui diritti di accesso, consultare la guida di riferimento
Clarity
Access Rights Reference
.
Clarity
Capacità per ruolo della Nuova esperienza utente:
Amministratore di sistema
Funzionalità
Clarity
Classic PPM
Impostazione
  • Nuove installazioni
    :
    Clarity
    è abilitato per impostazione predefinita.
  • Aggiornamenti
    :
    Clarity
    non è abilitato per impostazione predefinita.
L'amministratore può abilitare
Clarity
in
Classic PPM
. Consultare la sezione Configurazione delle impostazioni generali del sistema.
URL
Utilizzare il seguente URL per accedere a
Clarity
:
http(s)://<server>/pm
Utilizzare il seguente URL per accedere a
Classic PPM
:
http(s)://<server>
Menu di navigazione
Se si dispone dei diritti di accesso necessari già forniti con
Classic PPM
, utilizzare il menu principale di
Clarity
per accedere alle diverse funzionalità. Per ulteriori informazioni su tutte le funzionalità di
Clarity
, consultare la documentazione della sezione Utilizzo di Clarity.
Clarity
non è disponibile in
Classic PPM
per impostazione predefinita.
Gli amministratori possono fornire l'accesso da
Classic PPM
a
Clarity
creando un collegamento di menu. Consultare la sezione Introduzione a
Clarity
.
Sessione del browser
È consentito un solo utente per istanza di
Classic PPM
per ogni sessione del browser. Ad esempio, l'utente ha effettuato l'accesso alla stessa istanza di
Classic PPM
come utente X sia in Classic PPM che in
Clarity
. L'utente effettua quindi la disconnessione e si riconnette come utente Y all'interfaccia di
Classic PPM
. In questo caso, se l'utente torna a
Clarity
e fa clic su un collegamento qualsiasi, dovrà effettuare nuovamente l'accesso.
Sono consentiti più utenti per istanza di
Classic PPM
per ogni sessione del browser.
Avatar personale (iniziali o immagine)
Per impostare un avatar in
Clarity
, consultare la sezione
Personalizzazione dell'immagine avatar
in Introduzione a
Clarity
.
Per impostare un avatar nell'interfaccia di
Classic PPM
, consultare la sezione Personalizzazione di
Clarity
: Modifica della password, Impostazioni account, Notifiche, Esportazione in Excel
.
Lingua e localizzazione
Sia
Clarity
che l'interfaccia di
Classic PPM
mostrano la stessa lingua e le stesse impostazioni locali.
Dopo aver modificato la lingua o le impostazioni locali in
Classic PPM
, si consiglia di effettuare la disconnessione e cancellare i cookie del browser prima di effettuare nuovamente l'accesso a
Clarity
.
Classic PPM
supporta più lingue rispetto a
Clarity
. Consultare la pagina Aggiornamento e impatto delle modifiche per l'elenco delle lingue supportate.
Ciascun utente può personalizzare le proprie impostazioni facendo clic su
Pagina iniziale
,
Personale
,
Impostazioni account
in
Classic PPM
.
Accessibilità
Per ulteriori informazioni sull'accessibilità in
Clarity
, consultare la sezione Funzionalità di accessibilità di Clarity.
Classic PPM
è conforme alla Sezione 508. Gli utenti con disabilità potranno accedere alla maggior parte delle funzionalità di
Classic PPM
disponibili in
Clarity
. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Funzionalità di accessibilità di Classic PPM.
Processi
  • È possibile utilizzare il pulsante Azioni per eseguire i processi da progetti, investimenti personalizzati, idee e mappe e dagli oggetti master in
    Clarity
    .
  • I blocchi di processo, ovvero i blocchi dell'interfaccia utente, non mostrano le icone di blocco che informano gli utenti circa gli attributi bloccati.
  • Quando i valori vengono salvati, il blocco di processo viene applicato e viene visualizzato un messaggio di errore che informa l'utente circa l'attributo bloccato.
  • Se si crea un processo dell'oggetto Progetto e lo si configura per l'avvio automatico, il processo verrà comunque avviato automaticamente indipendentemente dalle condizioni di avvio automatico.
  • Le notifiche vengono inviate agli utenti. Tuttavia, è possibile visualizzarle soltanto in
    Classic PPM
    .
  • I collegamenti nelle notifiche di posta elettronica puntano a
    Classic PPM
    e non a
    Clarity
    .
Studio
Le seguenti funzionalità di Studio non sono disponibili in
Clarity
:
  • Mapping di visualizzazione all'esterno dei report sullo stato del progetto e dei dettagli del progetto:
    • I colori di stato nei report di stato e nei riquadri di progetto (ad esempio, verde per lo stato In linea con la pianificazione o rosso per lo stato A rischio) si basano sulla configurazione dei mapping di visualizzazione per l'attributo Stato generale dell'oggetto Report di stato.
    • Se il blueprint di progetto include attributi con mapping di visualizzazione impostati in
      Classic PPM
      , verranno visualizzati dei semafori con testo al passaggio del mouse per tali attributi contenuti nei dettagli di progetto. I mapping di visualizzazione non sono disponibili per i tipi di attributo booleano.
    Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei mapping di visualizzazione per gli attributi, consultare la sezione
    Oggetti e attributi di
    Clarity
    Studio
    .
  • Protezione della pagine secondarie e delle condizioni di visualizzazione
  • Azioni di oggetto
  • Qualsiasi impostazione a livello di visualizzazione di Studio come Obbligatorio, Immetti una volta o Nascosto
Partizioni
L'impostazione delle partizioni non è disponibile. Se si utilizzano partizioni, durante la creazione di progetti e attività viene utilizzata la partizione predefinita configurata in Impostazioni account.
I seguenti valori di ricerca definiti in
Classic PPM
vengono visualizzati in
Clarity
:
  • Valori di ricerca direttamente associati alla partizione di sistema
  • I valori di ricerca associati a una partizione differente con la modalità di associazione delle partizioni sono impostati per includere i predecessori. La modalità di inclusione dei predecessori espone i valori nella partizione di sistema.
Nessuna modifica.
Ricerche
Per aumentare il numero di risultati nei campi di suggerimento automatico per la ricerca di
Clarity
, aumentare il valore del campo
Numero di suggerimenti visualizzati
. Questo campo viene visualizzato nella scheda Suggerimento automatico per la ricerca in
Classic PPM
. Consultare la sezione Configurazione delle ricerche.
Nessuna modifica.
Supporto di XOG
La maggior parte delle funzionalità è disponibile con XOG.  Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Sviluppo di XML Open Gateway (XOG)
.
XOG è supportato per le funzionalità di
Classic PPM
. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Sviluppo di XML Open Gateway (XOG)
.
Attributi di numerazione automatica
Tutti i campi di numerazione automatica vengono compilati automaticamente in seguito al salvataggio.
Vengono compilati automaticamente dopo aver fatto clic su Nuovo.
Configurazione della scheda attività
  • Le colonne della scheda attività si basano sulla configurazione di
    Classic PPM
    in Amministrazione, Gestione progetto, Opzioni scheda attività.
  • Per ottenere la miglior visualizzazione delle griglie delle schede attività, selezionare le seguenti colonne della scheda attività nell'ordine elencato in
    Classic PPM
    :
    • Descrizione
    • Campo Codice (facoltativo)
    • Campo Codice (facoltativo)
    • Valori effettivi giornalieri
    • Totale
    • ETC
  • L'elenco delle colonne disponibili per la selezione nella sezione Contenuto e layout predefiniti è stato ridotto.
  • I seguenti campi rimangono disponibili, ma non avranno alcun effetto sul nuovo layout della scheda attività:
    • Investimento
    • ID investimento
    • Fase
I campi di codice fanno riferimento agli attributi Codice di addebito, Codice tipo di input, Valore utente 1 e Valore utente 2. È possibile configurare fino a due campi Codice da visualizzare nelle schede attività.
  • L'amministratore di
    Classic PPM
    configura la visualizzazione delle colonne della scheda attività in Amministrazione, Gestione progetto, Opzioni scheda attività.
  • L'opzione Consenti contabilizzazione delle schede attività future è stata spostata da Amministrazione, Gestione progetto, Impostazioni in Amministrazione, Gestione progetto, Opzioni scheda attività.
  • In caso di accesso non SSO da
    Clarity
    On-Premise e
    Clarity
    SaaS, è possibile accedere alle schede attività di
    Clarity
    da
    Rally
    . Il portale di
    Clarity
    SaaS non supporta questa funzionalità.
Assegnazione del personale (Gestione delle risorse) e configurazione del personale di progetto
Completare le seguenti impostazioni in
Classic PPM
per i manager delle risorse, i manager di progetto, i coordinatori di progetto e i membri del team. La configurazione delle impostazioni consente a tali utenti di lavorare nelle nuove pagine di gestione delle risorse in Personale e nella nuova pagina Personale specifica del progetto:
  • Definire l'entità predefinita con i periodi fiscali da utilizzare nel calendario telescopico. Per istruzioni dettagliate, consultare la sezione Impostazione dei periodi di allocazione delle risorse.
    • Le visualizzazioni di gestione risorse utilizzano i periodi fiscali per mostrare i dati di allocazione.
    • Non è previsto un limite per l'intervallo dei periodi che è possibile definire.
    • Il calendario telescopico mostra in totale 60 periodi. Nel calendario telescopico è possibile spostarsi in avanti o indietro nei periodi di tempo.
    • L'unico limite riguarda i periodi fiscali
      non
      definiti nell'entità predefinita.
  • Concedere agli utenti i diritti di prenotazione appropriati in base ai rispettivi ruoli. Per conoscere i diritti di accesso necessari, consultare le sezioni dedicate ai singoli ruoli nel presente articolo. Ad esempio, per i diritti di accesso necessari per i manager di progetto, consultare la sezione
    Manager di progetto
    .
  • Definire un calendario di base standard. Consultare la sezione Configurazione di calendari, turni e giorni lavorativi.
  • Impostare la valuta predefinita del sistema. Consultare la sezione Impostazione di valute e tassi di cambio valuta estera.
È possibile impostare un'entità predefinita dalle relative proprietà o nella pagina dei valori predefiniti di gestione finanziaria. Consultare la sezione
Creazione di un'entità
in Configurazione di una OBS (Organizational Breakdown Structure) e Configurazione di un'entità finanziaria.
La configurazione predefinita della suddivisione di tempo interna per le visualizzazioni TSV di allocazione e assegnazione non ha subito modifiche. Vengono riportate di seguito:
  • 28 giorni in totale, a partire da 7 giorni prima della data odierna
  • 16 settimane in totale, a partire da 2 settimane prima della settimana corrente
  • 36 mesi in totale, a partire da 12 mesi prima del mese corrente
Personale del progetto
Verificare che sia stato definito un valore predefinito per i seguenti attributi per l'oggetto Team in
Classic PPM
. In caso contrario, gli utenti non potranno modificare i record del team dai progetti in
Clarity
:
  • Stato prenotazione
  • Stato richiesta
L'attributo Stato richiesta non è visibile in
Clarity
in quanto le richieste non sono supportate.
Nessuna modifica
Notifiche relative alle conversazioni
Le notifiche vengono visualizzate in
Clarity
quando l'utente menziona altri utenti in una conversazione utilizzando il simbolo @.
  • È possibile impostare la modalità di ricezione delle notifiche sulle conversazioni nella pagina Notifiche.
  • È possibile modificare due modelli di notifica per le conversazioni. Consultare la sezione Configurazione delle notifiche e dei modelli di notifica.
  • È possibile eliminare tutte le notifiche relative alle conversazioni per tutti gli utenti. Consultare la sezione
    Processo di eliminazione delle notifiche
    .
Configurazione blueprint
Il proprietario dell'applicazione o l'amministratore del contenuto può configurare i blueprint per vari oggetti in
Clarity
. L'amministratore dell'applicazione o il responsabile della progettazione dei contenuti PMO può utilizzare i blueprint per configurare i layout di diversi tipi di investimento. È possibile copiare e configurare i blueprint corrispondenti agli obiettivi di ciascuna unità di business della propria organizzazione.
Per ulteriori informazioni sui blueprint, consultare la sezione Introduzione ai blueprint.
Consultare la sezione
Diritti di accesso di
Clarity
in Riferimenti ai diritti di accesso di
Clarity
per visualizzare l'elenco dei diritti di accesso necessari per i blueprint.
Per ulteriori informazioni sui blueprint, consultare la sezione Introduzione ai blueprint.
I blueprint non sono disponibili in
Classic PPM
.
Team
L'amministratore crea i team con allocazione definita per la pianificazione adattiva delle persone. Consultare la sezione
Clarity
: Configurazione dei team
.
  • I manager di progetto possono aggiungere i team configurati ai propri progetti mediante la scheda Personale di progetto o la funzionalità Personale. Sono richiesti i diritti di prenotazione provvisoria o effettiva.
  • I manager di progetto possono allocare i team configurati alle attività di progetto. È necessario disporre del diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione.
  • I manager di progetto possono rimuovere una risorsa o un ruolo alla volta. Per rimuovere risorse o ruoli in blocco, utilizzare
    Classic PPM
    .
  • Gli utenti possono compilare i piani di costo sulla base delle allocazioni o delle assegnazioni dei team.
  • Gli utenti possono immettere le ore per un team. È necessario disporre dei diritti di immissione e approvazione delle ore.
  • Gli utenti possono sostituire i team con altri membri del personale.
  • Non è possibile creare team in
    Classic PPM
    . Tuttavia, dopo aver creato di un team definito in
    Clarity
    , questo viene visualizzato in
    Classic PPM
    come nuova risorsa nella pagina Elenco Risorse della pagina iniziale.
  • È possibile assegnare a utenti autorizzati specifici diritti di accesso al team come risorsa in tutta l'applicazione. Un utente non richiede diritti di accesso per i membri del team, ma solo per la risorsa del team.
  • È possibile specificare le proprietà generali e finanziarie per la risorsa del team come per le altre risorse di lavoro.
  • Gli utenti con diritti di accesso appropriati possono eseguire l'importazione o l'esportazione XOG di record del team come membri del personale in un progetto o in un investimento non di progetto.
Configurazione delle mappe
Completare le seguenti configurazioni in
Classic PPM
per consentire ai manager di portfolio di utilizzare la nuova funzionalità di generazione delle mappe:
Le mappe non sono disponibili in
Classic PPM
.
Manager di progetto
Funzionalità
Clarity
Classic PPM
Diritti di accesso per i manager di progetto
Per accedere alle nuove pagine di gestione del progetto, è necessario il manager di progetto disponga dei seguenti diritti di accesso assegnati in
Classic PPM
:
  • Progetto - Creazione da modello o Progetto - Creazione
  • Progetto - Visualizzazione (Istanza) per i modelli a cui possono accedere per la creazione di progetti
  • Gestione progetto - Navigazione
  • Gestione progetto - Navigazione riquadri
  • Progetti - Navigazione
  • Risorsa - Prenotazione provvisoria - Tutto (globale)
    Si consiglia di utilizzare il diritto
    Risorsa - Prenotazione provvisoria - Tutto
    in quanto consente al manager di progetto di allocare personale per le risorse e i ruoli attivi nel team di progetto. È possibile utilizzare i diritti
    Risorsa - Prenotazione provvisoria
    a livello di istanza oppure a livello di OBS.
    Tuttavia, è possibile che le prestazioni delle portlet Personale risultino ridotte
    . Assicurarsi di assegnare in modo esplicito i diritti di prenotazione provvisoria per ogni risorsa e ruolo al manager di progetto in anticipo. In caso contrario, si possono riscontrare errori durante la creazione del progetto e la compilazione del team di progetto.
  • Report di stato - Creazione (globale)
  • Report di stato - Modifica - Tutto (globale)
All'utente che crea il progetto viene concesso automaticamente il diritto di accesso Progetto - Manager (Automatico).
Per consentire a un manager di progetto di creare un progetto utilizzando un modello contenente piani finanziari e di copiare i piani nelle pagine di progetto di
Classic PPM
, assegnare i seguenti diritti di accesso:
  • Piano di costi - Modifica
  • Piano di benefit - Modifica
  • Piano di budget - Modifica
Per consentire a un manager di progetto di modificare i campi finanziari come Tipo di costo, Stato finanziario e % di capitalizzazione, assegnare il diritto di accesso Progetto - Modifica proprietà finanziarie a livello di istanza oppure OBS.
Nessuna modifica
Creazione del progetto
La numerazione automatica per l'attributo ID investimento per l'oggetto Progetto deve essere abilitata in
Classic PPM
per creare i progetti in
Clarity
. Se si crea un progetto senza abilitare la numerazione automatica, viene visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sull'errore, consultare la sezione
Attributi di numerazione automatica
dell'articolo Oggetti e attributi di
Classic PPM
Studio.
  • È possibile creare un progetto soltanto mediante un modello di progetto esistente creato in
    Classic PPM
    .
  • È possibile utilizzare un blueprint per definire i campi che devono essere compilati durante il processo di creazione del progetto. Il blueprint è associato a un modello di progetto.
  • Il campo Avanzamento progetto non è disponibile in
    Clarity
    .
  • È possibile utilizzare il campo Stato lavoro disponibile con il componente aggiuntivo PMO Accelerator.
Nessuna modifica.
Elementi visivi del progetto
L'amministratore di sistema può configurare i seguenti elementi visivi dei blueprint in modo che vengano visualizzati come indicatori nei riquadri di progetto. Il manager di progetto visualizza un massimo di tre elementi visivi nel riquadro del progetto, a seconda della configurazione del blueprint associato.
  • % di completamento (grafico ad anello)
  • Budget restante (grafico ad anello)
  • Budget speso (grafico ad anello)
  • Giorni restanti (grafico a cerchio)
  • Giorni dall'inizio (grafico a cerchio)
  • Lavoro restante (grafico ad anello)
  • Lavoro dedicato (grafico ad anello)
  • Data di fine (calendario)
  • Cardine successivo (rombo)
  • Data di inizio (calendario)
Nessuna modifica
Ruoli
  • È possibile aggiungere ruoli, risorse e team utilizzando la pagina Piano del personale o il modulo Personale in Progetti.
  • È possibile eseguire sostituzioni dei ruoli utilizzando la pagina Piano del personale o il modulo Personale in Progetti.
  • Se si dispone di un modello di progetto in cui i ruoli vengono assegnati al team e si crea un progetto da tale modello in
    Clarity
    , nella scheda Personale del progetto vengono visualizzati solo i ruoli di lavoro. Le risorse e i ruoli non di lavoro sono visibili solo nella pagina del team di progetto di
    Classic PPM
    .
  • Se si dispone di un modello di progetto in cui i ruoli vengono assegnati alle attività e si crea un progetto da tale modello in
    Clarity
    , i ruoli verranno comunque assegnati alle attività nel nuovo progetto. È possibile sostituire i ruoli con le risorse denominate tramite la funzionalità Personale.
È possibile aggiungere e gestire sia ruoli di lavoro che non di lavoro.
Attività e assegnazioni
  • I manager di progetto e i membri del team possono creare, aggiornare ed eliminare le attività, le attività cardine e le fasi.
  • I manager di progetto e i membri del team possono aggiungere a un'attività risorse del personale, ruoli e team.
  • I manager di progetto possono assegnare membri non del personale alle attività, a patto che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
    • L'impostazione Gruppo di assegnazione per il progetto è impostata su Gruppo di risorse in
      Classic PPM
      .
    • Il manager di progetto dispone dei diritti di prenotazione effettiva o provvisoria per le risorse, i ruoli o i team non ancora inclusi nel progetto.
  • La funzionalità completa è disponibile soltanto per una gerarchia di attività a due livelli, ovvero le fasi contenenti attività. Per una gerarchia di attività con più di due livelli, viene visualizzato l'elenco delle attività, ma la funzionalità di trascinamento della selezione non è abilitata. Inoltre, è possibile aggiornare soltanto le attività a livello foglia. L'operazione è disponibile soltanto per la Visualizzazione ad elenco e non per la Visualizzazione bacheca dell'attività.
    È possibile trascinare e rilasciare le attività in qualsiasi punto della gerarchia. È inoltre possibile trascinare e rilasciare le fasi compresse.
  • Se l'impostazione di amministrazione del progetto
    Consenti creazione dell'attività lavoro
    è selezionata in
    Classic PPM
    , le attività di lavoro vengono visualizzate nell'elenco delle attività di
    Clarity
    .
  • Sono supportati solo due stati di attività (Aperto e Completato). Gli stati di attività Non avviato e Avviato impostati in
    Classic PPM
    vengono visualizzati con lo stato Aperto in
    Clarity
    .
  • È possibile creare attività da eseguire di un progetto per fasi, attività o cardini.
    • È possibile creare un massimo di 25 record di attività da eseguire per ciascuna attività, fase o cardine.
    • Le attività da eseguire non sono supportate in XOG.
  • L'impostazione dello stato dell'attività su Completato imposta automaticamente l'ETC su zero (0) e la percentuale di completamento su 100%. È possibile modificare il valore del campo % di completamento solo se il valore del campo Calcolo percentuale di completamento è impostato su Manuale.
Le attività da eseguire del progetto non sono visibili in
Classic PPM
.
Visualizzazione Cronologia, Bacheca e Griglia
  • I manager di progetto, i membri del team e gli altri utenti che dispongono dei diritti di accesso al progetto possono visualizzare e gestire le attività nella Visualizzazione Cronologia, Bacheca o Griglia.
  • Se si assegnano risorse alle attività, i diritti di accesso vengono concessi automaticamente alle risorse assegnate in
    Classic PPM
    .
  • La visualizzazione Bacheca consente agli utenti di ordinare in colonne le attività a livello foglia.
    • Le attività della fase non vengono visualizzate nella Visualizzazione di bacheca.
    • È possibile creare nuove attività in una colonna.
    • È possibile inserire, eliminare o rinominare le colonne.
    • È possibile riordinare un'attività all'interno di una colonna, oppure spostarla a un'altra colonna.
Il layout di bacheca delle attività non è disponibile in
Classic PPM
. Tuttavia, gli amministratori possono configurare le attività in una portlet Griglia o Elenco in una pagina.
Visualizzazione Gantt e utilità di pianificazione
La visualizzazione Gantt e le utilità di pianificazione sono supportate nel layout Griglia per le attività di
Clarity
.
Nessuna modifica
  • I manager di progetto, i membri del team e gli altri utenti in possesso dei diritti di accesso al progetto possono visualizzare il piano di progetto nella visualizzazione Gantt o in'utilità di pianificazione esterna, come ad esempio Microsoft Projects o Workbench.
  • Gli utenti in possesso dei diritti di modifica dei progetti possono modificare il piano di progetto nella Visualizzazione Gantt oppure nell'utilità di pianificazione.
Report di stato dei progetti (PDF o griglia modificabile)
  • Gli utenti che dispongono dei diritti di modifica dei progetti e di creazione dei report di stato possono creare report di stato.
  • Gli utenti in possesso dei diritti di modifica dei progetti e dei report di stato possono apportare modifiche ai report di stato. Possono anche visualizzare in anteprima e pubblicare i report di stato in formato PDF.
    Il sistema mostra l'istanza del report di stato in cui lo stato del report corrisponde a Bozza per la data di report più recente.
  • Con la pubblicazione di un report di stato, viene creata una nuova istanza di report di stato e i valori corrispondenti vengono compilati a partire dall'ultimo report di stato pubblicato.
  • I membri del team possono visualizzare soltanto i report di stato nella scheda Corrente. Possono inoltre visualizzare i report di stato pubblicati precedentemente nella scheda Report. Le opzioni Anteprima e Anteprima corrente sono disabilitate per i membri del team.
  • Clarity
    utilizza l'oggetto secondario Report di stato di PMO Accelerator. Gli attributi personalizzati aggiunti all'oggetto secondario Report di stato non sono visualizzabili in
    Clarity
    .
  • Gli utenti possono configurare un blueprint di progetto per includere la griglia Stato progetto nei rispettivi progetti. Non è possibile generare un report di stato in formato PDF dalla griglia, invece è possibile visualizzare e modificare gli attributi personalizzati.
Nessuna modifica. Il report di stato in PDF è disponibile in
Classic PPM
.Se il report di stato è contrassegnato come Finale, non viene generato un nuovo report di stato. 
Si consiglia di non aggiornare un'istanza del report di stato in
Classic PPM
e allo stesso tempo in
Clarity
. L'aggiornamento dei valori avviene in modo diverso nelle due interfacce. In
Clarity
, non viene aggiornata l'intera pagina a ogni salvataggio. Vengono aggiornati solo i valori interessati.Se si apporta una modifica in Classic PPM, tale modifica si riflette in
Clarity
solo quando si esce da
Classic PPM
e si riapre il progetto in
Clarity
. In alternativa, è possibile aggiornare il browser per visualizzare la modifica.
Documenti di progetto
  • Per impostazione predefinita, i manager di progetto e i membri del team possono visualizzare e modificare (ossia caricare, scaricare, eliminare e aggiungere tag) tutti i documenti associati al rispettivo progetto. L'accesso a documenti specifici varia.
  • Gli utenti che non sono membri del team ma dispongono del diritto di accesso Progetto - Modifica possono visualizzare e modificare tutti i documenti.
  • Gli utenti che non sono membri del team ma dispongono del diritto di accesso Progetto - Visualizzazione possono visualizzare e scaricare i documenti.
  • L'amministratore determina le impostazioni relative ai documenti del progetto nel file delle proprietà del governor. Ad esempio, è possibile caricare fino a cinque file con una dimensione massima di 20 MB per impostazione predefinita. L'amministratore può inoltre determinare i tipi di file che è possibile caricare.
  • Il controllo delle versioni non è supportato in
    Clarity
    . Se l'ambiente in uso richiede il controllo delle versioni del documento, utilizzare
    Classic PPM
    .
Nessuna modifica
Collegamenti al progetto
  • I manager di progetto e gli utenti che dispongono dei diritti di modifica del progetto possono aggiungere e rimuovere i collegamenti ipertestuali esterni per il progetto, nonché raggruppare i collegamenti in categorie.
  • I membri del team e gli utenti che dispongono dei diritti di visualizzazione del progetto possono visualizzare ed accedere ai collegamenti ipertestuali del progetto.
Nessuna modifica
Dettagli progetto
  • La pagina Dettagli progetto è accessibile come scheda.
  • I diritti di modifica del progetto consentono di modificare il colore del banner del progetto.
  • I campi e il layout di sezione si basano sulla configurazione del blueprint associato.
  • Alcuni campi del progetto non sono configurabili tramite blueprint; non saranno pertanto visualizzati nella pagina dei dettagli progetto. Per un elenco completo, consultare la sezione
    Clarity
    : Configurazione dei blueprint per i progetti e gli investimenti
    .
Nessuna modifica.
È possibile modificare il colore del banner del progetto soltanto in
Clarity
.
Rischi, problemi e modifiche
  • Per visualizzare le schede con i dati, gli utenti necessitano di ulteriori diritti di visualizzazione per i rischi, i problemi e le modifiche insieme ai diritti per il progetto. Consultare la sezione
    Diritti di accesso della Gestione progetti e portfolio
    in
    Riferimenti ai diritti di accesso
    per un elenco completo dei diritti di accesso necessari.
Nessuna modifica.
Personale del progetto
  • Definire le date di allocazione e l'allocazione predefinita nella pagina Personale del progetto.
  • Gli utenti che dispongono dei diritti di accesso per la modifica dei progetti e di prenotazione per le risorse e i ruoli di lavoro possono aggiungere correttamente membri del personale - ossia risorse, ruoli e team definiti - a un progetto.
  • I manager di progetto possono prenotare in modo effettivo o provvisorio i membri del personale per un progetto in base ai loro diritti di prenotazione.
  • Durante l'aggiunta dei membri del personale a un progetto, il manager di progetto può visualizzare tutte le risorse e i ruoli attivi. Tuttavia, se il manager di progetto non dispone dei diritti di prenotazione per un membro del personale, non potrà aggiungere il membro del personale al progetto.
Attributi del personale non supportati
Non tutti gli attributi del personale supportati in
Classic PPM
sono disponibili nella griglia del personale di progetto. I seguenti attributi non sono disponibili per la configurazione nella griglia del personale.
  • Costo di allocazione
  • Manager della prenotazione
  • Codice valuta
  • Costo di allocazione effettiva
  • Fine allocazione effettiva
  • Valori effettivi incidente
  • Nome investimento
  • Tipo di investimento
  • Partizione
Impostazioni (solo per gli aggiornamenti)
Aggiunta di risorse al personale (tramite la scheda Personale o Personale del progetto)
  • Quando si aggiunge una risorsa al personale del progetto, la risorsa viene aggiunta con il tasso di allocazione predefinito. L'allocazione con tasso predefinito può portare alla sovrallocazione della risorsa. 
  • Quando si aggiunge una risorsa il cui ruolo principale equivale a un ruolo esistente nel personale, la risorsa viene semplicemente aggiunta.La quantità di allocazione per il ruolo esistente a cui è già stato assegnato il personale non viene ridotta. 
Nessuna modifica.
Aggiunta di risorse a Personale
  • Quando si aggiunge una risorsa al personale del progetto, viene richiesto di selezionare il livello di allocazione in eccesso o restante.
  • Quando si aggiunge una risorsa il cui ruolo principale equivale a un ruolo esistente nel personale, viene visualizzato un avviso che indica che il ruolo è già esistente. È possibile decidere se sostituire il ruolo esistente con la nuova risorsa.
Sostituzione dei membri del personale (mediante la scheda Personale del progetto)
  • Sostituire un ruolo con un altro ruolo, risorsa o team definito
  • Sostituire una risorsa con un'altra risorsa, ruolo o team definito
  • Sostituire un team definito con un altro team definito, risorsa o ruolo
Sostituzione dei membri del personale (mediante la funzionalità Personale)
  • Sostituire un ruolo con un altro ruolo, risorsa o team definito
L'opzione per sostituire una risorsa o un team definito non è disponibile in Personale.
Nota
: sia nella scheda Personale del progetto, sia nella funzionalità Personale, l'azione di sostituzione del ruolo rispetta l'impostazione di amministrazione del progetto "Riassegna attività con la sostituzione del ruolo". Le sostituzioni complete o parziali avvengono in base alla combinazione di diritti di accesso, impostazioni di amministrazione o esistenza di valori effettivi.
L'opzione di sostituzione di un ruolo con un altro ruolo non è disponibile in
Classic PPM
.
Manager delle risorse
Funzionalità
Clarity
Classic PPM
Diritti di accesso per i manager delle risorse
Quando a un membro del team del personale viene assegnato a un manager delle risorse, i seguenti diritti di accesso rispetto al membro interessato vengono concessi automaticamente al manager delle risorse:
  • Risorsa - Manager (Automatico) (sono inclusi i diritti di prenotazione provvisoria ed effettiva per le risorse)
  • Risorsa - Modifica proprietà finanziarie
  • Risorsa - Modifica
Per accedere alla nuova pagina Personale (Gestione risorse), è necessario che il manager delle risorse disponga dei seguenti diritti di accesso assegnati in
Classic PPM
:
  • Personale - Navigazione
  • Piano del personale - Navigazione
  • Diritti di prenotazione provvisoria o definitiva per ruoli (attività di sostituzione ruolo)
  • Diritti di visualizzazione o modifica per gli investimenti (di progetto e non) per aggiungere, modificare o rimuovere le allocazioni di team
Nessuna modifica
Schede attività: revisione e approvazione dei diritti di accesso
Ili manager di progetto può esaminare i dettagli delle schede attività inviate e approvare o restituire le schede attività di altre persone. Le opzioni sono disponibili se si dispone dei seguenti diritti di accesso di approvazione della scheda attività:
  • Diritto di accesso Scheda attività - Navigazione (globale) per la revisione e l'approvazione delle ore.
  • Diritti di accesso Schede attività - Approva tutto (globale) o Risorsa - Approvazione orario (istanza). I diritti di accesso garantiscono che le risorse di cui si è il manager delle risorse vengano visualizzate nell'elenco Team personale nella pagina di revisione e approvazione.
Per ulteriori informazioni sulle schede attività, consultare la sezione Clarity: Immissione delle ore e invio di una scheda attività.
Nessuna modifica.
È possibile verificare i dettagli delle schede attività aperte, restituite, inviate, approvate e contabilizzate di altre persone. Le opzioni sono disponibili se si dispone dei diritti di accesso di approvazione della scheda attività.
Gestione dell'allocazione
Il coordinatore di progetto può completare le seguenti attività di assegnazione del personale solo per le risorse di lavoro:
  • Assegnazione del personale agli investimenti e gestione delle richieste di ruolo
  • Uso del calendario telescopico per configurare le visualizzazioni di gestione risorse in base ai periodi fiscali
  • Uso delle conversazioni per collaborare con il manager delle risorse nel contesto lavorativo
La pagina Notifiche consente di impostare la modalità di ricezione delle notifiche relative alle conversazioni.
I diritti di prenotazione per le risorse e quelli per l'investimento non sono stati modificati. È necessario disporre della combinazione corretta di diritti per poter aggiungere, modificare e rimuovere le azioni relative alle allocazioni.
Le funzionalità Richieste non è stata modificata.
Assegnazione di personale agli investimenti
Il manager delle risorse con diritti di accesso sufficienti può eseguire le stesse attività descritte per il coordinatore di progetto
Nessuna modifica
Membro del team
Funzionalità
Clarity
Classic PPM
Diritti di accesso per i membri del team
Quando un manager di progetto aggiunge membri del personale dalla pagina Conversazioni tramite il pannello Personale oppure dalla visualizzazione elenco o bacheca attività, i seguenti diritti di accesso vengono assegnati automaticamente ai membri del personale:
  • Progetti - Navigazione (globale)
  • Progetto - Visualizzazione attività (istanza)
  • Progetto - Gestione attività (istanza)
    : questo diritto consente ai membri del team di aggiungere, modificare ed eliminare le assegnazioni di attività.
  • Report di stato - Visualizzazione - Tutto (globale)
    Questo diritto consente ai membri del team di visualizzare tutte le istanze di report di stato per il progetto.
I diritti automatici non vengono assegnati a un membro del personale aggiunto tramite l'azione di sostituzione. Ad esempio, se si dispone di un ruolo nel personale e si sostituisce quel ruolo con una risorsa denominata, i diritti non vengono concessi automaticamente alla risorsa che fa ora parte del team.
Quando si rimuove un membro del personale da un progetto, vengono rimossi anche i diritti sull'istanza assegnati automaticamente dal sistema. I diritti globali assegnati automaticamente non vengono rimossi dall'utente in quanto possono essere applicati ad altri progetti.
Come membro del team, prima di poter modificare un report di stato, sono necessari entrambi i diritti
Progetto - Modifica
e
Report di stato - Modifica
.
Se si assegna il membro del team a un progetto in
Classic PPM
, non viene eseguita l'assegnazione automatica della combinazione di diritti come invece accade in
Clarity
.
  • Assegnare il diritto di accesso
    Gestione progetto - Navigazione
    ai membri del team in
    Classic PPM
    in modo che possano visualizzare l'opzione Progetti nel menu principale.
  • Se un membro del team non viene mai aggiunto come partecipante, assegnare al membro interessato il diritto di accesso
    Progetto - Visualizzazione - Gestione
    per fornire l'accesso al progetto.
  • Affinché i membri del team possano modificare i report di stato in
    Clarity
    , assegnare entrambi i diritti di accesso
    Progetto - Modifica
    e
    Report di stato - Modifica
    . Nella versione classica era necessario solo il diritto
    Report di stato - Modifica
    .
Schede attività: immissione e inoltro
In qualità di membro del team, specificare il tempo dedicato al proprio lavoro soltanto nel campo Scheda attività personale. È possibile compilare e inviare le schede attività, nonché restituire quelle non approvate. È inoltre possibile modificare le schede attività contabilizzate.
Prerequisiti
Verificare i seguenti requisiti per l'immissione delle ore e l'invio delle schede attività:
  • Si dispone dei diritti di accesso seguenti:
    • Scheda attività - Navigazione (globale) e Risorsa - Immissione ore (istanza) per la creazione della scheda attività.
    • Schede attività - Modifica tutto (globale) che include i diritti di accesso per la creazione della propria scheda attività.
  • Le seguenti opzioni sono impostate in
    Classic PPM
    (Pagina iniziale, Gestione risorse, Risorse, Impostazioni):
    • Modalità di registrazione = PPM
    • Aperto per l'immissione delle ore = selezionato
    • Stato attivo = selezionato
Opzioni della scheda attività
Le seguenti opzioni della scheda attività sono disponibili solo in
Clarity
:
  • Consenti l'immissione dei totali per la voce della riga. Quando l'opzione è attivata, è possibile aggiornare la colonna Totali in una scheda attività e le ore giornaliere vengono aggiornate e distribuite in modo uniforme in base al valore totale.
  • Mostra il messaggio di attestazione all'invio. Se l'opzione è attivata, viene visualizzato un messaggio di conferma quando si invia una scheda attività. È inoltre possibile definire il testo del messaggio di conferma in
    Classic PPM
    .
  • Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Clarity: Immissione delle ore e invio di una scheda attività.
Nessuna modifica.
  • È possibile immettere il lavoro per le schede attività personali e per le schede attività di altre persone se dispone dei diritti di accesso Immissione ore.
  • Le seguenti opzioni delle schede attività non sono valide per
    Classic PPM
    :
    • Consenti l'immissione dei totali per la voce della riga
    • Mostra il messaggio di attestazione all'invio
Pagina Attività
(disponibile nel menu principale del pannello di navigazione a sinistra)
Visualizzazione attività
Per visualizzare le attività utilizzando l'opzione del menu Attività nel pannello di navigazione a sinistra, sono necessari i seguenti diritti di accesso:
  • Attività - Navigazione (globale)
  • Progetto - Visualizzazione attività (istanza)
  • Progetto - Visualizzazione base (istanza)
Modifica delle attività
Per modificare le attività utilizzando l'opzioni del menu Attività nel pannello di navigazione a sinistra, è necessario disporre del diritto di accesso Progetto - Modifica attività assegnate (istanza) insieme ai diritti di visualizzazione e navigazione.
La pagina Attività non è disponibile in
Classic PPM
. È possibile accedere alle attività dalla scheda Attività del progetto.
Coordinatore di progetto
Funzionalità
Clarity
Classic PPM
Diritti di accesso per i coordinatori di progetto
Per accedere alla nuova pagina Personale (Gestione risorse), è necessario il coordinatore di progetto disponga dei seguenti diritti di accesso assegnati in
Classic PPM
:
  • Personale - Navigazione e Piano del personale - Navigazione
  • <investment> - Modifica (sono inclusi tutti gli investimenti, di progetto o non)
  • Diritti di prenotazione provvisoria o effettiva per ruoli
  • I diritti di prenotazione provvisoria o effettiva per la risorsa sono necessari solo per le richieste di sostituzione di ruolo con risorse denominate Inoltre, è necessario disporre dei diritti di prenotazione provvisoria o effettiva per visualizzare una risorsa nella portlet Risorsa - Investimenti.
Nessuna modifica
Assegnazione di personale agli investimenti
Il coordinatore di progetto può completare le seguenti attività di assegnazione del personale solo per le risorse di lavoro:
  • Assegnazione del personale agli investimenti e gestione delle richieste di ruolo
  • Uso del calendario telescopico per configurare le visualizzazioni di gestione risorse in base ai periodi fiscali
  • Uso delle conversazioni per collaborare con il manager delle risorse nel contesto lavorativo
La pagina Notifiche consente di impostare le notifiche relative alle conversazioni.
I diritti di prenotazione per le risorse e quelli per l'investimento non sono stati modificati. La combinazione di diritti per aggiungere, modificare e rimuovere azioni per le allocazioni è uguale in entrambe le aree.
Gestione delle allocazioni
Il coordinatore di progetto con diritti di accesso sufficienti può eseguire le stesse attività descritte per il manager delle risorse.
Manager finanziario
Funzionalità
Clarity
Classic PPM
Diritti di accesso per i manager finanziari
Per accedere alla nuova pagina Dati finanziari di un progetto, è necessario che il manager finanziario disponga dei seguenti diritti di accesso assegnati in
Classic PPM
:
  • Progetto - Modifica
  • Gestione progetto - Navigazione
  • Progetti - Navigazione
  • Progetto - Piano di costi - Modifica
  • Progetto - Piano di budget - Modifica
  • Progetto - Piano di benefit - Modifica
  • Per visualizzare l'elenco dei piani di costi, dei piani di budget e dei piani di benefit, è necessario disporre di uno o entrambi i diritti di accesso elencati.
  • Per ulteriori informazioni sui dati finanziari di Clarity, consultare la sezioneClarity: Gestione dei piani finanziari con il nuovo modulo Dati finanziari.
Nessuna modifica
Manager di portfolio
Funzionalità
Clarity
Classic PPM
Diritti di accesso per i manager di portfolio
Per accedere alle nuove funzionalità delle mappe, il manager di portfolio richiede l'assegnazione dei seguenti diritti di accesso in
Classic PPM
.
  • Mappa - Creazione
  • Mappa - Modifica - Tutto
  • Mappa - Navigazione
  • Mappa - Visualizzazione - Tutto
Non applicabile
Mappe
Il manager di portfolio può creare e gestire le mappe per garantire una pianificazione efficace della gestione aziendale futura.
Layout
Per raggruppare e organizzare gli elementi della mappa, utilizzare i layout seguenti:
  • Layout della cronologia
  • Layout di bacheca
  • Layout Griglia
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Clarity: Pianificazione top-down con le mappe.
  • Le mappe non sono disponibili per gli utenti finali. Tuttavia, gli oggetti Mappa ed Elemento mappa sono disponibili in Studio per l'amministrazione limitata.
  • Le mappe di
    Clarity
    non sono associate ai portfolio di
    Classic PPM
    .
Gerarchie
Per accedere alla nuova funzionalità Gerarchie, i manager di portfolio dovranno disporre dei seguenti diritti di accesso:
  • Gerarchia – Navigazione
  • Gerarchia – Creazione
  • Gerarchia – Modifica
  • Gerarchia - Gestione metriche
È possibile utilizzare le gerarchie di Clarity per creare una o più gerarchie e definire le relazioni tra i diversi investimenti.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Clarity: Creazione e modifica delle gerarchie.
Non applicabile
Non immettere valori all'interno di parentesi angolari nei campi di dati in
Classic PPM
o
Clarity
. Ad esempio, evitare di digitare <abc> o <value1> utilizzando parentesi angolari per il testo del segnaposto. La combinazione di parentesi angolari non è supportata e può causare risultati imprevisti.