Analisi dell'allocazione delle risorse e dell'assegnazione del personale mediante la griglia Personale

La nuova pagina Personale include ora i vantaggi della griglia multioggetto di Clarity per facilitare la gestione dell'allocazione delle risorse per tutti i tipi di investimento di Clarity. Per visualizzare questa pagina, è necessario disporre del diritto di accesso Personale - Navigazione.
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La griglia multioggetto mostra tutti gli investimenti (progetti, idee e investimenti personalizzati) disponibili in Clarity. È possibile usare questa griglia per consultare gli attributi comuni a tutti gli investimenti o a oggetti e investimenti specifici. Ad esempio, si desidera visualizzare i dati di allocazione per più progetti, idee e investimenti personalizzati. In tale scenario, sono disponibili i seguenti attributi nella griglia Personale:
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  • Gli attributi come Nome, ID investimento e Tipo condivisi in tutti questi tipi di investimento sono disponibili nella sezione Investimento comune.
  • Gli attributi come Risorsa, Ruolo, Stato prenotazione e Allocazione, cruciali per l'assegnazione delle risorse agli investimenti, sono disponibili nella sezione Personale.
  • Gli attributi come Valore di disponibilità e Ruolo principale associati all'oggetto Risorsa sono disponibili nella sezione Risorsa.
  • Gli attributi specifici di investimenti personalizzati, idee e progetti sono disponibili nelle rispettive sezioni.
  • Gli attributi TSV come Valori effettivi, Allocazioni ed ETC sono disponibile nella sezione Totali.
La pagina esistente Personale è stata rinominata Piano del personale. Tutti gli utenti che già disponevano dell'accesso a tale pagina disporranno automaticamente del diritto di accesso Piano del personale - Navigazione associato a questa pagina.
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Utilizzo delle funzionalità della griglia comune
Di seguito si riportano alcune delle azioni chiave disponibili:
  • Aggiunta di attributi alla griglia dal pannello colonna
    Il pannello della colonna raggruppa gli attributi in base ai tipi di oggetto corrispondenti. Gli attributi comuni a tutti i tipi di investimento sono disponibili nella sezione Investimento comune. Gli attributi specifici dei diversi investimenti sono disponibili nei rispettivi investimenti. È possibile selezionare più attributi per aggiungerli alla griglia. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del pannello colonna della griglia, consultare la sezione Componenti comuni.
  • Visualizzazione di informazioni aggiuntive nel riquadro Dettagli
    È possibile visualizzare ulteriori informazioni sui record del personale nel riquadro Dettagli. Il riquadro Dettagli è visualizzato con un layout a due colonne e può essere ridimensionato fino ad occupare il 75% della schermata. Il layout Dettagli consente di includere due campi per riga. È possibile trascinare i campi in orizzontale affinché occupino una o entrambe le colonne. Quando si aggiungono attributi associati a investimenti specifici nel riquadro Dettagli,
    Clarity
    aggiunge il tipo di investimento dell'etichetta dell'attributo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del riquadro Dettagli della griglia, consultare la sezione Componenti comuni.
  • Analisi degli investimenti con le opzioni di filtro e di ricerca
    È possibile utilizzare le opzioni di ricerca e di filtro per individuare i diversi investimenti in base alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle opzioni di filtro e di ricerca, consultare la sezione Componenti comuni.
  • Personalizzazione della griglia e salvataggio della visualizzazione
    Clarity
    consente di salvare e modificare più visualizzazioni, facilitando il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Di seguito si riportano alcune delle azioni chiave disponibili:
    • Salvare una configurazione esistente nella griglia
    • Aggiornare le visualizzazioni esistenti utilizzando la funzionalità di salvataggio rapido
    • Accedere alle visualizzazioni salvate da altri utenti, se condivise.
    • Contrassegnare le visualizzazioni rilevanti come preferite per accedervi facilmente
    • Selezionare visualizzazioni predefinite
  • Compressione delle righe correlate in base agli attributi di raggruppamento
    È possibile comprimere le righe correlate utilizzando l'opzione Criterio di raggruppamento. La griglia consente di raggruppare i dati in base all'attributo desiderato. È possibile spostare le colonne dell'attributo all'interno del relativo tipo di investimento. Esempio: è possibile raggruppare tutti gli investimenti in base al nome dell'investimento per visualizzare le allocazioni di risorsa associate a ciascun investimento.
  • Utilizzo delle funzionalità di modifica in blocco e di spostamento delle date
    Linked
    È possibile modificare più record nel layout Griglia. Se si selezionano più record e si fa clic sul pulsante Modifica, verrà visualizzata una finestra per la modifica in blocco. Questa finestra include tutti i campi visualizzati nella griglia. È possibile aggiornare i campi desiderati e fare clic su Salva per confermare le modifiche apportate. È inoltre disponibile la funzionalità di spostamento relativo della data che consente di spostare i valori del campo Data mediante l'opzione + o -. La funzionalità di modifica in blocco non è disponibile quando si utilizza il criterio di raggruppamento.
  • Esportazione dei dati in formato CSV
    È possibile esportare i dati di griglia comuni in un file CSV. Se la visualizzazione include non più di 500 righe, il nuovo file di esportazione CSV viene prodotto immediatamente. Se la visualizzazione include più di 500 righe, viene visualizzata una notifica e il file CSV viene scaricato in pochi minuti. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'opzione Esporta in CSV, consultare la sezione Componenti comuni.
Impostazione delle opzioni di visualizzazione della pagina Personale
È possibile modificare la visualizzazione della griglia Personale per mostrare le metriche per periodo fiscale o calendario (note anche come valori in scala cronologica o TSV). 
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire la pagina Risorse.
  2. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  3. Impostare il campo Metriche per periodo su una serie di dati suddivisi per tempo e in scala cronologica per le allocazioni. È possibile selezionare i seguenti campi predefiniti:
    • Valori effettivi: indica le unità effettive per periodo aggregate dalle assegnazioni del membro del team.
    • ETC: indica le unità stimate per periodo aggregate dalle assegnazioni del membro del team.
    • Uso totale: indica l'uso totale TSV per periodo calcolato in base all'ETC e ai valori effettivi (ETC+Valori effettivi).
    • Allocazione restante: indica le unità di allocazione restante TSV per periodo calcolate sottraendo l'Uso totale dall'Allocazione dell'investimento (Allocazione - Uso totale).
    • Disponibilità restante: indica la disponibilità restante TSV per periodo, calcolata sottraendo le allocazioni aggregate delle risorse per gli investimenti dalla disponibilità della risorsa. Un valore negativo indica che la risorsa è sovrallocata.
    • Allocazione: indica il valore TSV per periodo per l'allocazione provvisoria o pianificata.
    • Allocazione effettiva: indica il valore TSV per periodo per l'allocazione effettiva.
  4. Nel campo Periodi, selezionare un'unità di tempo (settimane, mesi, trimestri, anni).
  5. Definire il Periodo di inizio e il Periodo di fine. L'applicazione aggiorna i periodi di tempo in base al valore selezionato per i periodi.
  6. Definire se si desidera visualizzare Somma dei periodi o Totali complessivi nella colonna Totali. Se si seleziona Totali complessivi, Clarity mostrerà i totali per tutta la durata dell'investimento, anche nel caso in cui vengano inclusi più periodi mediante il widget.
    • La Somma dei periodi mostra il totale (ad esempio, l'allocazione) per il numero di periodi visualizzati nella griglia.
      • Esempio: un investimento ha una durata di 12 mesi e la griglia è configurata per visualizzare 6 mesi. Se è selezionata l'opzione Somma dei periodi, la colonna Totali mostrerà la somma (ad esempio, l'allocazione) corrispondente ai 6 mesi mostrati nella griglia.
      • Se è selezionata l'opzione Somma dei periodi, sarà possibile modificare il campo Totali.
    • L'opzione Totali complessivi mostra il totale (ad esempio, l'allocazione) corrispondente alla durata dell'investimento, indipendentemente dal numero di periodi mostrati nella griglia.
      • Esempio: un investimento ha una durata di 12 mesi e la griglia è configurata per visualizzare 6 mesi. Se è selezionata l'opzione Totali complessivi, la colonna Totali mostrerà la somma (ad esempio, l'allocazione) corrispondente ai 12 mesi di durata dell'investimento.
      • Se è selezionata l'opzione Totali complessivi, non è possibile modificare il campo Totali per i periodi visualizzati.
  7. Fare clic su X Chiudi per chiudere il riquadro Opzioni di visualizzazione. La griglia Personale applica le impostazioni definite e mostra le allocazioni del personale distribuite sui periodi di tempo.
  8. Nel modulo Personale viene inoltre visualizzato un widget che consente di scorrere le metriche per periodo.È possibile fare clic sulle frecce avanti e indietro del widget per visualizzare i dati dei diversi periodi. Il widget viene aggiornato in base alle impostazioni Periodo di inizio e Periodo di fine. Inoltre, i periodi di inizio e di fine vengono aggiornati durante la navigazione attraverso i diversi periodi nel widget.
  9. Fare clic su
    Mostra filtro
    e, nell'elenco a discesa Aggiungi filtro, selezionare gli attributi
    Finish is After
    (Fine successiva a) e
    Start is Before
    (Inizio precedente a) per visualizzare gli investimenti che rientrano nel periodo di tempo rilevante selezionato dall'utente.
Se non si selezionano questi filtri, verranno visualizzati gli investimenti meno recenti con allocazione mensile pari a zero per tutti i periodi visualizzati.
Impostazione dell'investimento nella visualizzazione Risorsa
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È possibile impostare la visualizzazione Investimento - Risorsa per visualizzare gli investimenti a livello padre e le allocazioni richieste di risorse e ruoli a livello figlio. Questa visualizzazione è detta anche Investimenti. Per impostare questa visualizzazione, è possibile utilizzare le funzionalità Opzioni di visualizzazione, Criterio di raggruppamento, Filtri e Salva visualizzazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Effettuare l'accesso a Clarity e aprire la pagina
    Personale
    .
  2. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    e selezionare le
    Metriche per periodo
    , i
    Periodi
    , il
    Periodo di inizio
    e il
    Periodo di fine
    rilevanti.
  3. Selezionare Somma di periodi o Totali complessivi nella pagina
    Opzioni di visualizzazione
    .
  4. Trascinare il campo
    Investimento comune: Nome
    e rilasciarlo nell'area
    Criterio di raggruppamento
    per raggruppare i record in base al nome dell'investimento.
  5. Fare clic su
    Mostra filtro
    e selezionare le seguenti opzioni dall'elenco a discesa Aggiungi filtro:
    1. Personale: Tipo di risorsa = Lavoro
    2. Personale: Tipo personale = Risorsa e Team
    3. Investimento comune: Fine successiva a {data}
    4. Investimento comune: Fine precedente a {data}
    5. Tipi di investimento: Progetto, Idee e Investimenti personalizzati
    6. Tipi di risorsa: Tutto, Lavoro, Apparecchiatura, Spese, Materiale
  6. Utilizzare il pulsante Salva per salvare la visualizzazione.
  7. Se si dispone dei diritti di accesso pertinenti, è possibile aggiornare le allocazioni per più risorse.
Impostazione della visualizzazione Risorsa - Investimento
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È possibile impostare la visualizzazione Investimento - Risorsa per visualizzare le risorse a livello padre e le allocazioni di investimento a livello figlio. Questa visualizzazione è detta anche Risorse. Per impostare questa visualizzazione, è possibile utilizzare le funzionalità Opzioni di visualizzazione, Criterio di raggruppamento, Filtri e Salva visualizzazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Effettuare l'accesso a Clarity e aprire la pagina
    Personale
    .
  2. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    e selezionare le
    Metriche per periodo
    , i
    Periodi
    , il
    Periodo di inizio
    e il
    Periodo di fine
    rilevanti.
  3. Selezionare Somma di periodi o Totali complessivi nella pagina
    Opzioni di visualizzazione
    .
  4. Trascinare il campo
    Personale: Risorsa
    e rilasciarlo nell'area
    Criterio di raggruppamento
    per raggruppare i record in base alle risorse.
  5. Fare clic su Mostra filtro e selezionare le seguenti opzioni dall'elenco a discesa Aggiungi filtro:
    1. Personale: Tipo di risorsa = Lavoro
    2. Personale: Tipo personale = Risorsa e Team
    3. Investimento comune: Fine successiva a {data}
    4. Investimento comune: Fine precedente a {data}
    5. Tipi di investimento: Progetto, Idee e Investimenti personalizzati
    6. Tipi di risorsa: Tutto, Lavoro, Apparecchiatura, Spese, Materiale
  6. Utilizzare il pulsante Salva per salvare la visualizzazione.
  7. Se si dispone dei diritti di accesso pertinenti, è possibile aggiornare le allocazioni per più risorse.
Impostazione della visualizzazione Ruolo - Risorsa
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La visualizzazione Ruolo - Risorsa elenca le richieste di personale raggruppate per ruolo. Per impostare questa visualizzazione, è possibile utilizzare le funzionalità Opzioni di visualizzazione, Criterio di raggruppamento, Filtri e Salva visualizzazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Effettuare l'accesso a Clarity e aprire la pagina
    Personale
    .
  2. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    e selezionare le
    Metriche per periodo
    , i
    Periodi
    , il
    Periodo di inizio
    e il
    Periodo di fine
    rilevanti.
  3. Selezionare Somma di periodi o Totali complessivi nella pagina
    Opzioni di visualizzazione
    .
  4. Trascinare il campo
    Personale: Ruolo
    e rilasciarlo nell'area
    Criterio di raggruppamento
    per raggruppare i record in base al ruolo.
  5. Fare clic su Mostra filtro e selezionare le seguenti opzioni dall'elenco a discesa Aggiungi filtro:
    1. Personale: Tipo di risorsa = Lavoro
    2. Personale: Tipo personale = Ruolo
    3. Investimento comune: Fine successiva a {data}
    4. Investimento comune: Fine precedente a {data}
    5. Tipi di investimento: Progetto, Idee e Investimenti personalizzati
    6. Tipi di risorsa: Tutto, Lavoro, Apparecchiatura, Spese, Materiale
  6. Utilizzare il pulsante Salva per salvare la visualizzazione.
  7. Se si dispone dei diritti di accesso pertinenti, è possibile aggiornare le allocazioni per più risorse.
Funzionalità aggiuntive della pagina Personale
Di seguito si riportano alcune delle funzionalità principali disponibili nella pagina Personale non incluse nella pagina Piano del personale:
  • Configurazione della pagina Personale per visualizzare i valori ETC e i valori effettivi e ottenere così una maggiore visibilità dell'allocazione e della disponibilità delle risorse. Questa funzionalità non è più disponibile nella pagina Piano del personale.
  • Modifica dell'allocazione associata a un investimento dalla pagina Personale. Questa funzionalità non è più disponibile nella pagina Piano del personale.
  • È possibile visualizzare tutti gli investimenti disponibili in base alle autorizzazioni. Visualizzazione dei soli investimenti inclusi nel calendario telescopico configurato dall'utente.
Differenze tra le pagine Piano del personale e Personale
Di seguito si riportano alcune delle funzionalità principali disponibili nella pagina Piano del personale non incluse nella pagina Personale di questa release:
  • Aggiunta di personale a un investimento o associazione di un investimento a una risorsa mediante l'icona Aggiungi della pagina Piano del personale. Questa funzionalità non è disponibile nella pagina Personale della release corrente.
  • Identificazione rapida della sovrallocazione o sotto-allocazione di una risorsa grazie al colore assegnato a ciascuna riga della pagina Piano del personale. Questa funzionalità non è disponibile nella pagina Personale della release corrente.
  • Visualizzazione degli oggetti di investimento non di progetto (NPIO) nella pagina Piano del personale. Questi oggetti non sono disponibili nella pagina Personale. Nella pagina Personale è unicamente possibile visualizzare progetti, idee e investimenti personalizzati.
  • Visualizzazione degli investimenti privi di risorse, ruoli o team assegnati nella pagina Piano del personale. Tali investimenti non vengono visualizzati nella pagina Personale.
  • Visualizzazione delle risorse non allocate a un investimento nella pagina Piano del personale. Tali risorse non vengono visualizzate nella pagina Personale.
  • Visualizzazione della colonna Previsione nella pagina Piano del personale. Tale colonna non viene visualizzata nella pagina Personale.