Clarity: Monitoraggio e modifica delle attività da eseguire

ccppmop1593
Clarity
consente di creare attività da eseguire per un'attività, una fase o un'attività cardine, con l'obiettivo di suddividere il lavoro in attività più piccole. La nuova pagina Attività da eseguire visualizza tutte le attività da eseguire assegnate all'utente nei diversi tipi di investimento di
Clarity
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Accesso alla nuova pagina Attività da eseguire
Con questa release di
Clarity
sono stati introdotti i seguenti diritti di accesso globali:
  • Attività da eseguire - Navigazione
  • Attività da eseguire - Creazione - Tutto
  • Attività da eseguire - Eliminazione - Tutto
  • Attività da eseguire - Modifica - Tutto
  • Attività da eseguire - Visualizzazione - Tutto
Questi diritti di accesso vengono assegnati al tipo di licenza Viewer di
Clarity
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Per visualizzare la nuova pagina Attività da eseguire, è necessario disporre del diritto di accesso Attività da eseguire - Navigazione. Sarà quindi possibile visualizzare tutte le attività da eseguire assegnate all'utente per tutti gli investimenti in
Clarity
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Utilizzo della griglia Oggetti associati nella pagina Attività da eseguire
La griglia Attività da eseguire è anche definita griglia Oggetti associati poiché, sebbene la funzione principale della griglia sia quella di visualizzare e modificare le attività da eseguire, è anche possibile utilizzarla per visualizzare altre informazioni, quali i dettagli delle attività e dell'investimento, che consentono di pianificare e completare correttamente il lavoro. È possibile usare questa griglia per consultare gli attributi comuni a tutti gli investimenti o gli attributi specifici di investimenti singoli. Ad esempio, un utente dispone di diverse attività da eseguire assegnategli in diversi progetti e investimenti personalizzati. In questo caso, è possibile aggiungere i seguenti campi alla griglia per facilitare il processo decisionale:
  • Attributi associati alle attività da eseguire, quali Nome, Data di scadenza, Proprietario e Completato.
  • Attributi associati alle attività, quali % di completamento e ETC.
  • Attributi associati all'oggetto Investimento comune, quali Priorità aziendale e Manager.
  • Attributi associati a tutti gli investimenti (progetti e investimenti personalizzati) per i quali si dispone di attività da eseguire.
Di seguito si riportano alcune delle azioni chiave disponibili:
  • Aggiunta di attributi alla griglia dal pannello colonna
    Il pannello colonna raggruppa gli attributi in base al tipo di oggetto corrispondente. È possibile visualizzare gli attributi associati alle attività da eseguire, alle attività, agli investimenti comuni e a tutti gli investimenti per i quali si dispone di attività da eseguire nelle categorie corrispondenti. È possibile selezionare più attributi per aggiungerli alla griglia. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del pannello colonna della griglia, consultare la sezione Componenti comuni.
  • Modifica di più attributi mediante la funzionalità di modifica in blocco
    È possibile modificare più record nel layout Griglia. Se si selezionano più record e si fa clic sul pulsante Modifica, verrà visualizzata una finestra per la modifica in blocco. Questa finestra include tutti i campi visualizzati nella griglia. È possibile aggiornare solo i campi associati all'oggetto Attività da eseguire. Fare clic su Salva per confermare le modifiche apportate.
    Procedere come descritto di seguito:
    1. Effettuare l'accesso a
      Clarity
      .
    2. Accedere alla griglia Attività da eseguire e selezionare i record da aggiornare.
    3. Selezionare il pulsante
      Modifica
      .
    4. Apportare le modifiche desiderate ai diversi record nella finestra
      Modifica in blocco
      .
    5. Fare clic su
      Salva
      per confermare le modifiche.
  • Visualizzazione di informazioni aggiuntive su un investimento nel riquadro Dettagli
    È possibile visualizzare informazioni aggiuntive su un investimento utilizzando il riquadro Dettagli. Il riquadro Dettagli è visualizzato con un layout a due colonne e può essere ridimensionato fino ad occupare il 75% della schermata. Il layout Dettagli consente di includere due campi per riga. È possibile trascinare i campi in orizzontale affinché occupino una o entrambe le colonne. Quando si aggiungono attributi associati a investimenti specifici nel riquadro Dettagli,
    Clarity
    aggiunge il tipo di investimento dell'etichetta dell'attributo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del riquadro Dettagli della griglia, consultare la sezione Componenti comuni.
  • Analisi delle attività da eseguire con le opzioni di filtro e di ricerca
    È possibile utilizzare le opzioni di ricerca e di filtro per individuare i diversi investimenti in base alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle opzioni di filtro e di ricerca, consultare la sezione Componenti comuni.
  • Personalizzazione della griglia e salvataggio della visualizzazione
    Clarity
    consente di salvare e modificare più visualizzazioni, facilitando il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Di seguito si riportano alcune delle azioni chiave disponibili:
    • Salvare una configurazione esistente nella griglia
    • Aggiornare le visualizzazioni esistenti utilizzando la funzionalità di salvataggio rapido
    • Accedere alle visualizzazioni salvate da altri utenti
    • Contrassegnare le visualizzazioni rilevanti come preferite per accedervi facilmente
    • Selezionare visualizzazioni predefinite
    Quando una visualizzazione viene salvata, questa non sarà disponibile nelle altre gerarchie.
  • Compressione delle righe correlate in base agli attributi di raggruppamento
    È possibile comprimere le righe correlate utilizzando l'opzione Criterio di raggruppamento. La griglia consente di raggruppare i dati in base all'attributo desiderato. È possibile spostare le colonne dell'attributo all'interno del tipo di investimento corrispondente. Ad esempio, è possibile raggruppare tutti gli investimenti per livello e visualizzare le metriche aggregate per ciascun livello.
  • Esportazione dei dati in formato CSV
    È possibile esportare i dati di griglia comuni in un file CSV. Se la visualizzazione include non più di 500 righe, il nuovo file di esportazione CSV viene prodotto immediatamente. Se la visualizzazione include più di 500 righe, viene visualizzata una notifica e il file CSV viene scaricato in pochi minuti. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'opzione Esporta in CSV, consultare la sezione Componenti comuni.
Di seguito sono elencati alcuni punti chiave da considerare durante l'utilizzo della griglia:
  • Le Attività da eseguire sono implementate come oggetti di Studio ma non è possibile utilizzarle in Classic PPM.
  • Il data warehouse utilizza le nuove tabelle delle attività da eseguire.
  • Gli attributi predefiniti delle attività da eseguire sono: Nome, ID, Proprietario, Data di scadenza e Completato.
    • Il campo ID delle attività da eseguire supporta la numerazione automatica.
    • L'oggetto Attività da eseguire non supporta la creazione di oggetti secondari.
  • La Scheda punteggi delle attività da eseguire non è disponibile in questa release.
  • È possibile contrassegnare con una stella più attività da eseguire per impostarle come preferite.
  • È possibile creare attributi personalizzati per l'oggetto Attività da eseguire in
    Clarity
    .
  • Quando si esegue l'aggiornamento a questa release di
    Clarity
    , è necessario assegnare agli utenti il diritto di accesso Attività da eseguire - Navigazione e gli altri diritti di accesso pertinenti. Nelle release precedenti non era necessario alcun diritto per accedere alle attività da eseguire.
  • L'oggetto Attività da eseguire non è abilitato per i processi BPM.
  • Non è possibile creare attività da eseguire da questa pagina.
  • La data di scadenza delle attività da eseguire non presenta alcuna restrizione e può essere impostata al di fuori delle date di inizio e di fine dell'investimento.
  • Quando un'attività da eseguire viene copiata da un modello,
    Clarity
    compila la data di scadenza dell'attività da eseguire con il valore presente nel campo omonimo (vuoto o valore effettivo) prima della copia.
  • È possibile proteggere gli attributi, ad esempio Agile - Inizio pianificato, associati all'oggetto astratto Investimento. Poiché questo attributo è condiviso tra l'oggetto astratto Investimento e l'oggetto concreto Investimento (progetto, investimenti personalizzati), è necessario realizzare le operazioni seguenti:
    • proteggere l'attributo a livello dell'oggetto astratto Investimento (oggetti astratti Investimento e Proprietà finanziarie);
    • proteggere l'attributo per gli oggetti concreti individuali Investimento.
    Se si protegge l'attributo Agile - Inizio pianificato per l'oggetto astratto Proprietà finanziarie e per i progetti ma non lo si protegge per gli investimenti personalizzati, tale attributo verrà visualizzato per gli investimenti personalizzati nella griglia.
Utilizzo dei widget visivi
Linked
la pagina Attività da eseguire consente di consultare rapidamente un riepilogo dello stato dei diversi investimenti dell'organizzazione. Accedere alla pagina Attività da eseguire e fare clic sul pulsante Aggiungi widget per aggiungere o rimuovere widget al modulo. In questa release, sono disponibili i seguenti tipi di widget per la pagina Attività da eseguire:
  • Anello di stato
  • Riquadro numerico
  • Grafico a barre
  • Grafico a torta
Fare clic sul pulsante
Aggiungi widget
per selezionare i widget che si desidera visualizzare nella pagina. Una volta aggiunto il widget, è possibile utilizzare il pulsante
Filtra widget
per stabilire se applicare ai widget i filtri selezionati per la griglia.
Di seguito si riportano alcuni dei widget disponibili nella pagina. Per visualizzare la lista completa dei widget, fare clic sul pulsante Aggiungi widget.
Nome widget
Tipo
Descrizione
Proprietari
Grafico a barre
I primi tre proprietari con il maggior numero di attività da eseguire, indipendentemente dal loro stato
Aperto
Riquadro numerico
Numero totale di attività da eseguire aperte
Completato
Riquadro numerico
Numero totale di attività da eseguire completate
Scaduto
Riquadro numerico
Numero totale di attività da eseguire scadute
Totale
Riquadro numerico
Numero totale di attività da eseguire
Stato
Grafico a torta
Grafico a torta delle attività da eseguire completate o ancora aperte
Aperto
Anello di stato
Percentuale delle attività da eseguire ancora aperte
Completato
Anello di stato
Percentuale delle attività da eseguire completate
  • Se le attività da eseguire vengono aggiornate, i widget vengono aggiornati automaticamente in base alle modifiche apportate.
  • È possibile selezionare e trascinare i widget sulla barra per ordinarli in base alle proprie preferenze.
  • Quando si salva una visualizzazione, vengono salvate anche le preferenze configurate per il widget.
  • È possibile personalizzare i colori dei widget di tipo grafico a torta e a barre configurando il mapping di visualizzazione dell'attributo. Non è invece possibile configurare il colore degli altri widget.
  • È possibile fare clic sui grafici a torta e sugli anelli di stato per passare dalla visualizzazione percentuale a quella numerica.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Attività da eseguire
    . Viene visualizzata la pagina Attività da eseguire.
  2. Fare clic su
    Mostra widget
    per visualizzare la barra dei widget.
  3. Fare clic su
    Aggiungi widget
    , quindi su
    Aggiungi
    per aggiungere i widget desiderati alla barra dei widget.
  4. Utilizzare il pulsante
    Filtra widget
    per stabilire se applicare ai widget i filtri selezionati per la griglia.
  5. Fare clic sui grafici a torta e sulle barre di avanzamento per passare dalla visualizzazione percentuale a quella numerica.