Clarity: Gestione dei report di stato per gli investimenti personalizzati

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Per i manager di progetto il reporting sullo stato dell'investimento rappresenta un componente fondamentale per la gestione efficace dell'investimento. Grazie alla generazione periodica di report di stato, i team possono monitorare il proprio lavoro e garantire il successo dell'investimento lungo il suo intero ciclo di vita.
Vantaggi del reporting sullo stato dell'investimento:
  • Rende le comunicazioni più efficaci.
  • Consente di stabilire un processo ripetibile su ciò che è stato realizzato.
  • Permette di misurare le prestazioni del team.
  • Consente di documentare le azioni necessarie da adottare per ridurre i rischi.
  • Evidenzia le carenze del team al fine di correggere i problemi o mantenere l'avanzamento richiesto per soddisfare o superare le aspettative dei clienti.
Prerequisiti
Prima di iniziare a utilizzare la funzionalità, verificare che i seguenti dettagli di configurazione siano stati implementati dall'amministratore:
  • Verificare che l'amministratore abbia configurato il modulo Stato prima di iniziare a utilizzare i blueprint.
  • Per poter utilizzare lo stato dell'idea in
    Clarity
    , è necessario disporre dei seguenti diritti:
    • <Nome Oggetto Investimento personalizzato> - Creazione - Report di stato
    • <Nome Oggetto Investimento personalizzato> - Eliminazione - Tutto - Report di stato
    • <Nome Oggetto Investimento personalizzato> - Modifica - Tutto - Report di stato
    • <Nome Oggetto Investimento personalizzato> - Visualizzazione - Tutto - Report di stato
Creazione di un report di stato utilizzando il modulo Stato
È possibile creare il report di stato per monitorare l'avanzamento di un investimento utilizzando il modulo
Stato
.
Di seguito si riportano alcune informazioni chiave riguardanti questo modulo:
  • È possibile aggiungere risultati chiave per il periodo riportato.
  • È possibile descrivere le attività programmate.
  • È possibile specificare se il cardine successivo è in linea con la pianificazione.
  • È possibile visualizzare lo stato generale dell'istanza del report di stato. Questo valore viene compilato automaticamente in base ai campi Pianificazione, Ambito e Stato costo e lavoro.
  • È inoltre possibile indicare se sono presenti eventuali problemi di approvazione della revisione o di assegnazione del personale per l'investimento.
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Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire l'investimento.
  2. Fare clic su
    Stato
    per accedere alla pagina corrispondente.
  3. Per aggiungere una riga nella parte superiore della griglia, fare clic sull'icona con il simbolo più. Assicurarsi di selezionare i campi obbligatori utilizzando il pannello della colonna.
  4. Immettere i valori nei campi obbligatori.
Visualizzazione del menu di scelta rapida usando il tasto destro del mouse
È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella di una riga per visualizzare un menu di scelta rapida. È possibile utilizzare questo menu di scelta rapida per effettuare le operazioni seguenti:
  • Inserisci riga sotto
    : consente di aggiungere una nuova riga alla griglia
  • Elimina riga
    : consente di eliminare la riga selezionata dalla griglia
  • Intervallo grafico (beta)
    :
    Clarity
    consente di creare un grafico utilizzando i dati della griglia. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'opzione Intervallo grafico (beta) nella griglia, consultare la sezione Creazione di un grafico.
Componenti della griglia nella pagina Stato
Di seguito si riportano alcune delle azioni chiave disponibili:
  • Aggiunta di un attributo alla griglia
    È possibile visualizzare gli attributi associati al modulo Stato nel pannello della colonna. È possibile selezionare più attributi per aggiungerli alla griglia. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del pannello della colonna nella griglia, consultare la sezione Aggiunta di un attributo alla griglia .
  • Modifica di più attributi mediante la funzionalità di modifica in blocco
    È possibile modificare più istanze del report di stato nel layout Griglia. Se si selezionano più istanze del record di stato e si fa clic sul pulsante Modifica, verrà visualizzata una finestra per la modifica in blocco. Questa finestra include tutti i campi visualizzati nella griglia.È possibile aggiornare i campi desiderati e fare clic su Salva per confermare le modifiche apportate.Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle funzionalità di modifica in blocco nella griglia, consultare la sezione Modifica di più record.
  • Visualizzazione di informazioni aggiuntive sull'istanza del report di stato nel riquadro Dettagli
    È possibile visualizzare ulteriori informazioni su ciascuna istanza del report di stato nel riquadro Dettagli. Il riquadro Dettagli è visualizzato con un layout a due colonne e può essere ridimensionato fino ad occupare il 75% della schermata. Il layout Dettagli consente di includere due campi per riga. È possibile trascinare i campi in orizzontale affinché occupino una o entrambe le colonne.Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del riquadro Dettagli nella griglia, consultare la sezione Modifica delle informazioni mediante il riquadro Dettagli.
  • Analisi dello stato utilizzando le opzioni di filtro e di ricerca
    È possibile utilizzare le opzioni di ricerca e di filtro per individuare le diverse istanze del report di stato in base alle proprie esigenze.Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle opzioni di filtro e di ricerca, consultare la sezione Applicazione di filtri ai dati.
  • Personalizzazione della griglia e salvataggio della visualizzazione
    Clarity
    consente di salvare e modificare più visualizzazioni, facilitando il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Di seguito si riportano alcune delle azioni chiave disponibili:
    • Salvare una configurazione esistente nella griglia
    • Aggiornare le visualizzazioni esistenti utilizzando la funzionalità di salvataggio rapido
    • Accedere alle visualizzazioni salvate da altri utenti
    • Contrassegnare le visualizzazioni rilevanti come preferite per accedervi facilmente
    • Selezionare visualizzazioni predefinite
      Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'opzione Visualizzazione salvate, consultare la sezione visualizzazioni salvate.
  • Compressione delle righe correlate in base agli attributi di raggruppamento
    È possibile comprimere le righe correlate utilizzando l'opzione
    Criterio di raggruppamento
    . Questa opzione consente di consultare rapidamente un riepilogo delle istanze del report di stato. La griglia consente di raggruppare i dati in base all'attributo desiderato.
  • Esportazione dei dati in formato CSV
    È possibile esportare i dati di griglia comuni in un file CSV. Se la visualizzazione include non più di 500 righe, il nuovo file di esportazione CSV viene prodotto immediatamente. Se la visualizzazione include più di 500 righe, viene visualizzata una notifica e il file CSV viene scaricato in pochi minuti. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'opzione Esporta in CSV, consultare la sezione Esportazione dei dati della griglia in un file CSV.