Clarity: Creazione, apertura e visualizzazione dei progetti

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HID_newux_projects
I progetti sono gruppi di attività coordinate gestiti per fornire un prodotto, un servizio oppure un ritorno sugli investimenti. Il manager di progetto definisce e tiene traccia delle attività di progetto, dei membri del team, dei documenti, dei collegamenti, dello stato, del budget, dei valori effettivi e di altri dettagli.Gli esempi includono un progetto di sviluppo per un'applicazione mobile, un miglioramento della sicurezza della carta di credito o un sistema di immissione di ordini in linea. Gli elementi principali di un progetto sono le attività che definiscono il lavoro e i membri del personale del progetto, ovvero le persone che eseguono il lavoro. Tutti i progetti sono soggetti a vincoli di ambito, tempo e budget. I vincoli influenzano le stime che stabiliscono la durata dell'attività, la durata del progetto, il costo totale e altre metriche.
Clarity
consente di gestire il ciclo di vita del progetto nel modo seguente:
2
Formazione gratuita per Clarity sul sito Broadcom Academy:
  • È possibile partecipare a corsi gratuiti su Clarity registrandosi sul sito Broadcom Academy.
    Univ
  • La formazione
    Clarity: Project Management
    consente di sfruttare le funzionalità di gestione dei progetti in Clarity.
  • Gli utenti possono accedere al sito Broadcom Academy utilizzando le proprie credenziali di Broadcom. Se non si dispone delle credenziali di Broadcom, è possibile accedere al corso desiderato utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica.
Ciclo di vita del progetto
Il diagramma seguente mostra un tipico ciclo di vita del progetto:
Immagine che descrive il ciclo di vita del progetto
Image describing the project lifecycle
Nicole, la manager di progetto, è responsabile dell'avvio, la pianificazione, la progettazione, l'esecuzione, il monitoraggio, il controllo e la chiusura di un progetto.
Clarity
consente a Nicole di gestire il ciclo di vita di tutti i progetti. Le sue responsabilità tipiche riguardano inoltre l'anticipazione dei seguenti aspetti relativi a un progetto:
  • Chi sono i membri di ciascun team di progetto?
  • Qual è l'ambito del progetto, quali sono il budget e le tempistiche?
  • Qual è lo stato di ciascun progetto?
  • Quali modifiche è necessario richiedere?
  • In che modo è possibile ridurre i costi amministrativi e concentrarsi sul lavoro con valore aggiunto?
Accesso ai progetti
È possibile visualizzare i progetti come riquadri o come righe in un layout di griglia in base ai diritti di accesso di cui si dispone.

Prerequisiti
Prima di utilizzare la griglia Progetti o i riquadri di progetto, verificare che l'amministratore abbia concesso i seguenti diritti di accesso:
  • Gestione progetto - Navigazione riquadri
    Consente agli utenti di accedere alla pagina Riquadri di progetto di
    Clarity
    , in cui i progetti sono visualizzati come riquadri. La pagina include solo i riquadri di progetto per i quali l'utente dispone delle autorizzazioni di accesso.
  • Gestione progetto - Navigazione
    Consente agli utenti di accedere alla pagina Progetti di
    Clarity
    , in cui i progetti sono visualizzati come griglia. Le pagine includono solo i progetti per i quali l'utente dispone delle autorizzazioni di accesso.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere a
    Clarity
    .
  2. Fare clic su
    una
    delle seguenti icone del menu principale:
    • Riquadri di progetto
      Mostra una panoramica rapida dei progetti che si desidera monitorare con più frequenza per consultare lo stato generale e ai fini del monitoraggio.
    • Progetti
      Elenca tutti i progetti e i dettagli correlati in una visualizzazione di griglia comune.
Creazione di un progetto
È possibile creare un progetto nella pagina Progetti o nella pagina Riquadri di progetto. Punti chiave da considerare:
  • Se si dispone del diritto di accesso Progetto - Creazione, è possibile effettuare le operazioni seguenti:
    • Creare un nuovo progetto utilizzando il pulsante + del layout Griglia del progetto.
    • Creare un progetto utilizzando l'opzione Inserisci riga sotto del layout Griglia del progetto.
    • Creare un progetto utilizzando il pulsante Nuova scheda della visualizzazione Bacheca del progetto.
    • Creare un progetto utilizzando il pulsante Nuovo in Classic PPM.
    • Creare un progetto utilizzando il pulsante Crea da modello in Clarity e in Classic PPM.
  • Se si dispone del diritto di accesso Progetto - Creazione da modello, è possibile effettuare le operazioni seguenti:
    • Creare un progetto utilizzando il pulsante Crea da modello.
    • Creare un nuovo progetto utilizzando il pulsante Converti idea in progetto.
Creazione di un progetto da un modello
Per risparmiare tempo e lavoro e mantenere la conformità, si consiglia di creare progetti a partire da modelli. Un modello è un framework che consente di acquisire rapidamente familiarità con i nuovi progetti. Ad esempio, è possibile che si disponga di modelli per i progetti principali, di modifiche delle applicazioni e della distribuzione dell'infrastruttura. L'immagine seguente mostra alcuni esempi di modelli di progetto:
Image illustrating some sample project templates.
È possibile creare modelli in
Classic PPM
per acquisire l'attività standard e le assegnazioni dei ruoli da duplicare in progetti futuri dello stesso tipo. Utilizzare un modello di progetto per copiare i contenuti del modello in ogni nuovo progetto. Utilizzare i blueprint per definire i campi, le sezioni, gli elementi visivi e i moduli condivisi da uno o più modelli e propagati ulteriormente a ogni nuovo progetto. È possibile modificare le informazioni copiate dal modello nel nuovo progetto.Quando si crea un progetto da un modello, l'applicazione richiede di immettere le informazioni richieste dall'amministratore nel modulo
Crea da modello
del blueprint associato al modello.
Dopo aver fornito tali informazioni,
Clarity
copia i seguenti elementi nel nuovo progetto:
  • Elementi del blueprint
    : gli elementi visivi, i moduli, le sezioni i e campi definiti nel blueprint per il modello.
  • Gerarchia di attività:
    una gerarchia a due livelli in cui le attività figlio e i cardini sono raggruppati in fasi.
  • Ruoli:
    dopo aver aggiunto un membro del team denominato al progetto corrispondente a un ruolo, è possibile rimuovere il ruolo.
  • Piani finanziari:
    piani finanziari sia di riepilogo che dettagliati.
  • Collegamenti:
    vengono copiati tutti i collegamenti. I collegamenti possono contenere variabili di parametri con valori dinamici relativi al contesto.
  • Attività da eseguire
    : nel nuovo progetto vengono copiate eventuali attività da eseguire associate alle attività esistenti. Gli elementi
    completati
    vengono reimpostati sullo stato
    Aperto
    .
  • Colore del banner:
    il colore del banner identifica un set di progetti che condividono un tema o un'iniziativa.
La numerazione automatica per l'attributo ID investimento per l'oggetto Progetto deve essere abilitata in
Classic PPM
per creare i progetti in
Clarity
. Se si crea un progetto senza abilitare la numerazione automatica, viene visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sulla numerazione automatica, consultare gli
attributi di numerazione automatica
in Oggetti e attributi di
Classic PPM
Studio.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Progetti
    .
    Se si dispone dell'accesso ai riquadri di progetto, fare clic su
    Riquadri di progetto
    .
  2. Fare clic su
    Nuovo da modello
    .
    Se si utilizza la visualizzazione
    Riquadri di progetto
    , fare clic su
    Nuovo progetto
    .
  3. Utilizzare le frecce orizzontali per individuare e fare clic sul modello che si desidera utilizzare. È inoltre possibile cercare un modello di progetto.
  4. Compilare i dettagli obbligatori necessari per creare il progetto.
    Il campo ID progetto richiede un valore solo se la numerazione automatica è disabilitata per l'attributo ID investimento dell'oggetto Progetto in
    Classic PPM
    Studio. Immettere un massimo di 80 caratteri nel campo Nome progetto e un massimo di 20 caratteri nel campo ID progetto.
  5. Fare clic su
    Crea
    .
    L'applicazione crea il progetto.
  6. Per definire i dettagli di base del progetto, fare clic su
    Dettagli.
    Il nuovo progetto viene creato in base al modello utilizzato.
Di seguito si riportano alcuni punti chiave da considerare durante la compilazione dei campi nella finestra Nuovo progetto:
  • Se un campo è obbligatorio in Classic PPM e non ha un valore predefinito in Classic PPM o nel modello di progetto, verrà aggiunto automaticamente alla finestra Nuovo progetto.
  • Se un campo è obbligatorio in Classic PPM e non prevede la numerazione automatica in Classic PPM, verrà aggiunto automaticamente alla finestra Nuovo progetto.
  • Se un campo è obbligatorio nel blueprint e non ha un valore predefinito in Classic PPM o nel modello di progetto, verrà aggiunto automaticamente alla finestra Nuovo progetto.
  • Se un campo è obbligatorio nel blueprint e non prevede la numerazione automatica in Classic PPM, verrà aggiunto automaticamente alla finestra Nuovo progetto.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei blueprint per aggiungere campi alla finestra Nuovo progetto, consultare la sezione Definizione dei campi necessari per la creazione di un progetto.

Questo video non è disponibile nella documentazione in formato PDF. Fare clic qui per visualizzare il video in YouTube.
Gestione dei progetti dal layout dei riquadri
È possibile gestire i progetti dal layout dei riquadri come segue:
  • Visualizzazione di progetti come riquadri
  • Applicazione di filtri ai riquadri di progetto
Visualizzazione di progetti come riquadri
Il manager di progetto è responsabile della gestione di più progetti. Si desidera visualizzare lo stato di tutti i progetti in un'unica pagina. La pagina Riquadri di progetto offre una visualizzazione rapida dell'avanzamento e dello stato dei progetti.Fare clic su un progetto per visualizzare tutti gli oggetti secondari correlati del progetto, ad esempio Conversazioni, Attività, Collegamenti, Stato, Dati finanziari, Rischi, Problemi, Modifiche, Documenti, Dettagli e Personale del progetto in base ai diritti di accesso di cui si dispone. I Riquadri di progetto contengono le seguenti informazioni:
  • Stato generale del progetto
    : mostra lo stato globale del progetto (
    In linea con la pianificazione
    ,
    Richiede assistenza
    o
    A rischio
    ). Per ulteriori informazioni, consultare i report sullo stato di progetto. I riquadri di progetto mostrano lo stato complessivo in seguito alla creazione del primo report di stato.
  • Cronologia del progetto
    : mostra le date di inizio e di fine del progetto e lo stato di completamento delle attività cardine. È possibile visualizzare un massimo di dieci attività cardine a partire dalla data corrente.
  • Visualizzazione avanzamento
    : mostra l'avanzamento del progetto. Il blueprint del progetto determina quali elementi visivi verranno visualizzati nel riquadro di progetto. Ad esempio, grafici ad anello indicanti il lavoro o il speso.
  • Icone modulo di progetto
    : mostra le icone associate ai progetti. Il blueprint del progetto determina quali icone di modulo verranno visualizzate nel riquadro di progetto. Ad esempio, attività, conversazioni, collegamenti, stati o dati finanziari.
  • ID progetto
    : consente di visualizzare l'identificativo alfanumerico univoco per un progetto.
    L'immagine seguente mostra alcuni esempi di riquadri di progetto:
    The image illustrates Project Tiles
Applicazione di filtri ai riquadri di progetto
Per eseguire la ricerca di progetti, è possibile applicare uno o più tra i seguenti filtri della pagina Riquadri di progetto. I filtri vengono visualizzati quando si fa clic su
Cerca o filtra...
nella barra dei filtri. I diritti di accesso determinano quali riquadri di progetto verranno visualizzati.
  • ID progetto
    : consente di visualizzare l'identificativo alfanumerico univoco per un progetto. Ciò consente di identificare i progetti con lo stesso nome.
  • Manager di progetto
    : consente di filtrare i progetti in base al manager di progetto assegnato.
  • OBS progetto
    : consente di filtrare i progetti in base all'unità OBS. È possibile limitare la ricerca solo all'
    unità selezionata
    oppure espandere la ricerca per includere ulteriori livelli OBS.
    • Per cercare ulteriori livelli della gerarchia OBS, selezionare
      Unità e predecessori
      .
    • Per cercare i livelli inferiori della gerarchia OBS, selezionare
      Unità e discendenti
      .
  • Tipo di progetto
    : consente di filtrare i progetti in base al tipo assegnato. Il tipo di progetto spesso corrisponde al modello di progetto, ad esempio
    Marketing
    ,
    Sviluppo
    o
    Infrastruttura
    .
  • Stato lavoro
    : consente di filtrare i progetti in base al valore dello stato del ciclo di vita, ad esempio
    Richiesto
    ,
    In sospeso
    o
    Completo
    .
  • Membro del team
    : consente di filtrare i progetti per membro del team. Il filtro consente di visualizzare solo le risorse di lavoro attive aggiunte dal manager di progetto ad almeno un progetto. Il filtro mostra un massimo di 25 membri del team.
  • Stato attivo
    : consente di filtrare i progetti in base allo stato
    Attivo
    o
    Non attivo
    .
  • È inoltre possibile immettere un nome completo o parziale per il progetto, oppure l'ID nella casella di ricerca. La pagina Riquadri di progetto consente di visualizzare i riquadri dei progetti corrispondenti ai criteri di ricerca.
  • I filtri supportano le selezioni multiple. Quando si seleziona più di una casella di controllo, la ricerca si espande per includere i valori selezionati.
  • Per cancellare un filtro, fare clic su
    X
    o
    Cancella tutto
    . Per cancellare tutti i filtri, fare clic sulla
    X
    all'estrema destra della barra dei filtri.
  • Tipo di progetto e Stato di lavoro corrispondono agli attributi di ricerca che mostrano i valori attivi configurati dall'amministratore.
  • Le selezioni del filtro resteranno attive anche in seguito alla disconnessione, all'accesso ad un'altra pagina oppure alla scadenza della sessione.
  • L'ordine di visualizzazione dei valori di ricerca in
    Clarity
    riflette l'ordinamento (manuale o alfanumerico) impostato in
    Classic PPM
    . I valori di ricerca selezionati in
    Clarity
    vengono sempre visualizzati in modalità alfanumerica, indipendentemente dell'ordinamento impostato in
    Classic PPM
    .
Ad esempio, la seguente immagine mostra i riquadri di progetto corrispondenti ai seguenti criteri di filtro:
  • Lo
    Stato attivo
    è impostato sui progetti
    Attivi
    .
  • Il
    Manager di progetto
    è impostato su
    Henry Reed.
  • Il
    nome di progetto
    contiene la stringa
    Cre
    , utilizzata come criterio di ricerca per individuare i progetti che contengono
    Cre
    nel proprio nome, ad esempio
    Credito
    .
    Filter Project Tiles.PNG
Gestione dei progetti dal layout di griglia
Gli argomenti seguenti descrivono i vari modi in cui è possibile gestire i progetti mediante il layout di griglia.
  • Visualizzazione di progetti come righe in una griglia
  • Modifica di progetti
Visualizzazione di progetti come righe in una griglia
La presente release consente di creare, modificare ed eliminare i progetti e gli attributi correlati dalla griglia del progetto. La griglia di progetto consente di visualizzare tutti i progetti in una disposizione del foglio di calcolo di righe, colonne e celle. Per ulteriori informazioni sulle attività relative alla griglia, consultare la sezione
Funzionalità comuni: Gestione dei dati di
Clarity
nelle griglie
in Introduzione a
Clarity
.
This Image Shows the Projects in Common Grid in Clarity.PNG
Modifica di progetti
Il manager di progetto o il responsabile delle decisioni possono modificare i progetti nei seguenti modi:
  • Direttamente nella griglia Progetti.
  • Utilizzando il riquadro Dettagli.
Un problema noto della release 15.6.1 impedisce di visualizzare i campi delle unità di lavoro nelle unità FTE. La preferenza per gli FTE nelle Impostazioni generali torna alle ore.
Modifica dei progetti mediante il riquadro Dettagli
Il riquadro Dettagli della pagina Progetti di
Clarity
consente ai manager di progetto e agli utenti aziendali che dispongono dei diritti di accesso corrispondenti di configurare i campi visualizzati nel riquadro Progetti. È possibile trascinare e rilasciare nuovi campi nel layout, modificarne la posizione nel modulo e salvare le impostazioni desiderate in una visualizzazione.È possibile modificare una visualizzazione non salvata o conservare le modifiche apportate alle visualizzazioni salvate che possono essere condivise con altri utenti. La possibilità di aggiungere, riordinare e rimuovere i campi consente di migliorare la produttività. Viene richiesto meno tempo per accedere ad altre pagine per individuare un campo. L'immagine seguente mostra il riquadro Dettagli nella griglia Progetti:
Edit Projects Using Details Panel.PNG
La procedura seguente descrive come aggiungere gli attributi rilevanti a un progetto mediante il riquadro Dettagli:
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Progetti
    .
    Viene visualizzata la pagina Progetti.
  2. Utilizzare Filtro o Visualizzazione per identificare il progetto da modificare.
  3. Fare clic su qualsiasi colonna associata a un progetto nella griglia Progetti per visualizzare la scheda
    Dettagli
    .
  4. Fare clic su
    Configura
    per visualizzare un elenco di tutti gli attributi disponibili per l'oggetto Progetto.
  5. Trascinare e rilasciare gli attributi rilevanti nel riquadro Dettagli.
    Gli attributi sono ora disponibili nel riquadro Dettagli come campi visualizzabili o modificabili.
    Per riordinare le posizioni dei campi nel layout Dettagli, trascinarli verso l'alto o verso il basso.
  6. Dopo aver completato le modifiche, salvare la visualizzazione se si desidera che altri utenti possano beneficiare delle modifiche apportate.
Visualizzazione di progetti come schede nel layout di bacheca
È ora possibile visualizzare i progetti sotto forma di schede nel layout di bacheca. Nel layout di bacheca, i progetti vengono visualizzati sotto forma di schede organizzate in colonne. Utilizzare la bacheca Progetto per raggruppare, ordinare e visualizzare i progetti. Tutte le proprietà della bacheca generiche sono applicabili al layout di bacheca del progetto. Per ulteriori informazioni sulle proprietà generiche della bacheca, consultare la sezione Introduzione a
Clarity
.
Le schede presentano le seguenti caratteristiche:
  • Le schede possono contenere dati numerici e valori (è possibile modificare l'aspetto dei dati dalle Opzioni di visualizzazione).
  • Le schede sono visualizzate nei colori scelti in base al valore selezionato nel campo Colore in Opzioni di visualizzazione. I colori scelti vengono visualizzati nella legenda e sono salvati insieme alla visualizzazione.
  • Per impostazione predefinita, i titoli delle schede sono uguali al campo Nome. Se si configura un valore predefinito per il campo Nome in Studio, l'applicazione utilizza tale valore durante la creazione delle schede. Senza un valore predefinito, il nome predefinito delle nuove schede è Nuovo elemento.
  • È possibile modificare il campo utilizzato dalle schede per visualizzarne i nomi. In Opzioni di visualizzazione, selezionare un attributo di stringa.
  • È possibile configurare le schede in modo da visualizzare fino a quattro (4) campi aggiuntivi in qualsiasi ordine (tramite le opzioni di visualizzazione). Se vengono selezionati campi aggiuntivi, il nome dei campi viene visualizzato nell'area della legenda.
  • È possibile configurare le schede in modo da visualizzare fino a tre (3) metriche numeriche nell'ordine selezionato. Il nome di ciascuna metrica viene visualizzato nella legenda.
Esempio
: Nicole è manager di programma e desidera visualizzare i progetti per poterli riordinare velocemente in varie colonne, al fine di categorizzare i progetti in base alla priorità. Può trascinare i progetti per modificarne lo stato da
Richiesto
ad
Attivo
, quindi a
Completato
.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Progetti
    . Viene visualizzata la pagina Progetti. 
  2. Fare clic sull'icona
    Bacheca
    . I progetti vengono elencati nella visualizzazione della bacheca.
  3. Quando si visualizza la bacheca per la prima volta, i progetti vengono visualizzati come segue:
    • Lo stato del lavoro viene visualizzato sotto forma di colonne.
    • Il nome del progetto viene visualizzato nel titolo della scheda.
  4. Utilizzare il menu Opzioni di visualizzazione per gestire e configurare i dettagli visualizzati nelle schede.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità comuni nel layout Bacheca, consultare la sezione Introduzione a
Clarity
.
Dettagli del progetto con mapping di visualizzazione
Se un colore o un'icona visualizzano un mapping e la descrizione è impostata per un attributo in
Classic PPM
, verranno visualizzati l'icona di un semaforo (rombo) e un suggerimento per l'attributo nei dettagli del progetto. Se un campo è vuoto, verrà visualizzato il colore predefinito del semaforo e non il suggerimento. I seguenti tipi di attributo possono essere visualizzati con colori in
Clarity
se un mapping di visualizzazione è impostato per tali attributi in
Classic PPM
.
  • Numero
  • Percentuale
  • Denaro
  • Attributo con tipo di ricerca di elenco statico che restituisce un numero
  • Attributo con un tipo di ricerca di elenco statico che restituisce una stringa
  • Attributo calcolato che restituisce un numero
  • Attributo calcolato aggregato che restituisce un numero
  • Formula che restituisce un numero
Per
ulteriori informazioni
consultare la sezione
Configurazione dei mapping di visualizzazione
in Visualizzazioni oggetto di
Clarity
Studio
.
Visualizzazione o modifica dei campi OBS
L'amministratore può configurare i campi OBS nei blueprint per consentire ad altri utenti di visualizzarli o modificarli nella pagina Dettagli del progetto.Se in possesso di diritti appropriati, il manager di progetto può modificare i campi OBS nella Dettagli progetto per modificare il percorso per il progetto dell'organizzazione. Il valore viene aggiornato anche in
Classic PPM
. Per un'OBS finanziaria, il campo mostra il percorso completo a partire dall'entità. Per un'OBS non finanziaria, il campo mostra il percorso gerarchico.
Per visualizzare l'attributo OBS nella pagina Dettagli del progetto, abilitare l'attributo per l'accesso API immettendo un ID attributo API in
Classic PPM
Studio.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire un progetto e fare clic su
    Dettagli
    .
  2. Modificare il campo OBS per modificare il percorso organizzativo del progetto. Si applicano le condizioni seguenti:
    • Non è possibile aggiungere un'ID dell'unità OBS appartenente a un altro tipo di OBS o a un ID non valido.
    • L'OBS finanziaria mostra tutti i valori indipendentemente dall'entità selezionata.
    • Se sono presenti piani finanziari per il progetto, non è possibile modificare l'unità OBS per il dipartimento. Se si tenta di selezionare un dipartimento da un'entità diversa, viene visualizzato un messaggio di errore.
Associazione di progetti all'unità OBS
È possibile associare, dissociare o aggiornare un progetto con l'unità OBS di dipartimento, ubicazione, organizzazione e risorsa predefinita.
Procedere come descritto di seguito:
  1. L'amministratore dovrà verificare che l'attributo di oggetto specifico sia associato al progetto dall'interfaccia di
    Classic PPM
    . Per ulteriori informazioni sull'OBS, consultare la sezione Configurazione di una OBS.
  2. Dal menu principale, fare clic su
    Progetti
    .
    Viene visualizzata la pagina della griglia Progetti.
  3. Accedere al selettore di
    colonna
    , quindi selezionare le seguenti unità OBS:
    • Dipartimento
    • Ubicazione
    • Organizzazione
    • Unità OBS risorsa predefinita
    Le colonne associate vengono aggiunte alla griglia Progetti. È inoltre possibile modificare gli attributi OBS dalla griglia.
Visualizzazione degli elementi visivi di lavoro e di budget per un progetto
Gli elementi visivi Lavoro dedicato e Spesa budget visualizzati nei riquadri di progetto predefiniti forniscono le seguenti informazioni in merito a un progetto in un determinato periodo di tempo.
  • Il numero effettivo di ore già contabilizzate dai membri del team in percentuale rispetto al totale di ore disponibili.
  • Il costo effettivo totale o l'importo già speso in percentuale del budget totale del progetto.
  • Per ulteriori informazioni sui dati finanziari del progetto, consultare la sezione Clarity: Gestione dei piani finanziari.
Apertura dei progetti nella visualizzazione Gantt o in un'utilità di pianificazione esterna
Il manager di progetto può visualizzare le proprie attività di progetto nella visualizzazione Gantt di
Classic PPM
oppure in un'utilità di pianificazione esterna. Se
Classic PPM
è stato configurato per utilizzare un'utilità di pianificazione esterna di progetti (ad esempio, Microsoft Project oppure Open Workbench), è possibile avviare il progetto dall'utilità di pianificazione esterna e gestire il proprio lavoro in tale utilità. Soltanto il manager di progetto potrà modificare la visualizzazione Gantt o la pianificazione del progetto. Se non è stato effettuato l'accesso come manager di progetto, è possibile utilizzare le opzioni Gantt e dell'utilità di pianificazione in modalità di sola lettura.
  1. Aprire un progetto e fare clic su
    Elenco attività
    .
  2. Nella parte in alto a destra della pagina
    Elenco attività
    , fare clic sul menu
    ⋮ Azioni
    .
    • Per visualizzare le attività in un diagramma di Gantt, fare clic su
      Gantt
      Clarity
      .
      Viene visualizzata una nuova finestra contenente le attività di progetto della visualizzazione Gantt di
      Classic PPM
      . Consultare la sezione Pianificazioni del progetto nella visualizzazione Gantt.
    • Per visualizzare le attività in un'utilità di pianificazione esterna, selezionare un'utilità di pianificazione (ad esempio, CA Open Workbench o Microsoft Project).
Esportazione dei dettagli del progetto in un file CSV
La visualizzazione della griglia comune del progetto in
Clarity
consente di scaricare i progetti attualmente visibili e i relativi dettagli in un file CSV. Tutte le colonne visibili nella griglia corrente vengono esportate nel file CSV. Per
ulteriori informazioni
consultare la sezione
Esportazione dei dati della griglia in un file CSV
in Introduzione a
Clarity
.
Disattivazione di un progetto
Quando un progetto non è più necessario, è possibile contrassegnarlo come non attivo.
  1. Aprire un progetto e fare clic su
    Dettagli
    .
  2. Nel gruppo Impostazioni, deselezionare la casella di controllo
    Attivo
    .
Per modificare un progetto
Attivo
in
Non attivo
, è necessario modificare i diritti di accesso per il progetto. Lo stato finanziario del progetto deve inoltre corrispondere a
Chiuso
o
In sospeso
. Per modificare il campo Stato finanziario, è necessario disporre di uno dei seguenti diritti di accesso:
  • Progetto - Modifica
    (include il diritto di accesso per la modifica delle proprietà finanziarie)
  • Progetto - Modifica
    proprietà finanziarie con Progetto - Modifica gestione o Progetto - Manager (automatico)
Selezione degli investimenti per l'eliminazione in
Clarity
Clarity
consente di contrassegnare per l'eliminazione un investimento (progetto, idea, investimento personalizzato) usando il pulsante Contrassegna per eliminazione. Quando un investimento viene contrassegnato per l'eliminazione,
Clarity
visualizza il campo Flag di eliminazione. Gli utenti interessati possono quindi rivedere tutti gli investimenti contrassegnati per l'eliminazione. In seguito alla revisione, possono eseguire il processo Elimina investimenti e Periodi di tempo di riferimento per eliminare gli investimenti desiderati.
Prima di contrassegnare un investimento per l'eliminazione è necessario verificare quanto segue:
  • Lo stato finanziario dell'investimento è impostato su Chiuso per evitare nuove transazioni.
  • Lo stato dell'investimento è impostato su Non attivo.
  • Nessuna istanza di processo è attualmente in esecuzione per l'investimento.
È necessario disporre del diritto di accesso globale <investimento> - Eliminazione - Tutto e dei diritti di modifica per gli investimenti che si desidera contrassegnare per l'eliminazione.
Se non si desidera eliminare un investimento contrassegnato per l'eliminazione, è possibile utilizzare l'opzione Annulla eliminazione. Questa opzione cancella il campo Flag di eliminazione associato all'investimento.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Effettuare l'accesso a
    Clarity
    .
  2. Accedere alla pagina dell'investimento desiderato e selezionare il layout Griglia.
  3. Selezionare gli investimenti desiderati e fare clic su
    Contrassegna per l'eliminazione
    .
Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli investimenti, consultare la sezione Chiusura, disattivazione ed eliminazione di progetti e investimenti.
Gestione dei rischi per un investimento
Se la gestione dei rischi viene eseguita direttamente per ciascun investimento, è possibile utilizzare il nuovo attributo calcolato Grado di rischio introdotto con questa release. Sono inoltre stati aggiunti altri 11 nuovi attributi di contribuzione: Rischio disponibilità risorse, Rischio di supportabilità, Rischio tecnico, Rischio sponsorizzazione, Rischio cultura organizzativa, Rischio obiettivi, Rischio interdipendenze, Rischio di implementazione, Rischio human Interface, Rischio flessibilità, Rischio finanziamento. Poiché il grado di rischio è un attributo calcolato, è possibile compilarlo attraverso uno qualsiasi degli 11 attributi che contribuiscono al grado di rischio. Tali attributi sono disponibili per tutti gli investimenti.
Gli attributi di rischio associati all'oggetto Progetto non sono più validi. Clarity eseguirà la sincronizzazione dei valori deprecati e dei nuovi attributi durante un anno prima di annunciare la fine del supporto dell'attributo Rischio e degli attributi di contribuzione associati.
Personalizzazione del colore del banner per un progetto
Il manager di progetto può personalizzare i progetti modificando il colore del banner visualizzato nella parte superiore del riquadro di progetto e nella parte superiore delle pagine dei dettagli del progetto. Ad esempio, per ottenere un effetto semplice e uniforme, è possibile modificare manualmente il colore del banner in base allo stato di progetto. Per modificare il colore del banner, accedere ai dettagli del progetto e modificare l'impostazione attualmente selezionata nel campo Colore del banner.
Esecuzione dei processi tramite le azioni
In Clarity è possibile eseguire i processi da progetti, investimenti personalizzati, idee, mappe e oggetti master. In questo scenario di esempio, l'utente dispone di attributi personalizzati specifici associati a un oggetto. L'utente desidera bloccare tali attributi dopo averli aggiornati, in modo tale che non possano essere aggiornati nuovamente fino all'archiviazione del progetto. Nelle release precedenti di Clarity era necessario accedere a Classic PPM per eseguire il processo che consentiva di bloccare tali attributi. A partire da Clarity 15.9.3, è possibile eseguire i processi dal modulo Proprietà.
È possibile eseguire un processo da Clarity solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
  • Si dispone dei diritti di accesso per la gestione o l'avvio del processo.
  • Il processo è stato aggiunto al blueprint associato.
Procedere come descritto di seguito:
  1. In Clarity, aprire l'istanza dell'oggetto pertinente.
  2. Nel modulo Proprietà:
    1. Selezionare
      Azioni
      e fare clic sul processo che si desidera eseguire. Il pulsante Azioni viene abilitato se sono presenti più processi associati all'investimento.
    2. Selezionare
      Processo
      se si tratta dell'unico processo associato al blueprint.
Di seguito sono elencati alcuni punti chiave da considerare:
  • È possibile eseguire solo i processi con condizione Attivo = TRUE e Disponibile per l'avvio su richiesta = Sì.
  • Se la definizione di un processo viene eliminata in Classic PPM, verranno anche eliminate le azioni generiche associate a tutti i blueprint che utilizzano tale definizione di processo.
  • Quando si esegue un processo in Clarity, verrà visualizzato un messaggio di conferma del corretto avvio del processo.
  • Il pulsante Azioni è disponibile unicamente nel modulo Proprietà.
  • È possibile aggiungere un numero massimo di 50 processi a un blueprint.
  • Se un processo è in attesa o disabilitato, Clarity restituirà un errore di esecuzione.
  • I processi eseguiti mediante il pulsante Azioni non applicheranno alcuna partizione logica configurata nella definizione di processo. Se un utente seleziona un'azione generica, verrà restituito un errore di esecuzione.
  • L'utente può visualizzare tutte le azioni definite nel blueprint, ma riceverà un errore di esecuzione se seleziona un'azione per la quale non dispone dei diritti di avvio o di gestione del processo.
Gestione dei progetti bloccati in Clarity
Linked
Se un utente sta modificando un'attività utilizzando un'utilità di pianificazione, verrà mostrata un'icona indicante che il progetto è bloccato. Questa funzionalità, già presente in Classic PPM, è ora disponibile anche in Clarity. In Clarity e in Classic PPM è disponibile un nuovo campo denominato Bloccato da, che mostra il nome dell'utente che ha bloccato il progetto. È anche possibile posizionare il cursore sull'icona di blocco per visualizzare il nome dell'utente che ha bloccato il progetto.
Il campo Bloccato da è disponibile nella griglia Attributi e, se lo si desidera, è possibile proteggerlo. Tuttavia, se l'attributo viene protetto, l'icona di blocco non verrà più mostrata agli utenti in Clarity.
Di seguito si riportano alcuni punti chiave da considerare quando un progetto è bloccato:
  • Non è possibile modificare le proprietà del progetto.
  • Non è possibile creare, modificare o eliminare il personale associato al progetto. Tuttavia, se l'amministratore ha selezionato l'opzione
    Consenti modifica delle allocazioni se l'investimento è bloccato
    , è possibile modificare il personale associato al progetto.
  • È possibile modificare alti dettagli come piani finanziari, rischi, modifiche, documenti, collegamenti e conversazioni.
  • L'icona di blocco del progetto viene visualizzata nella pagina Personale.