Clarity: Personalizzazione del calendario telescopico e delle visualizzazioni

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Il calendario telescopico del personale delle risorse offre un quadro completo di tutti gli investimenti a cui sono allocati i membri attivi del team. È possibile spostarsi tra i vari periodi e identificare eventuali ostacoli. Selezionare un orizzonte temporale per ingrandire un'area di interesse. Ad esempio, visualizzare l'allocazione del team nei prossimi tre mesi, nei prossimi tre trimestri o nei prossimi due anni. Rivedere le allocazioni a breve termine del team con incrementi di tempo minori (settimana o mese) combinati con incrementi di tempo maggiori (trimestre, anno). La panoramica delle allocazioni raggruppate per breve e lungo termine consente di determinare se i membri del team sono sovra- o sottoallocati per un dato investimento.
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Calendario telescopico di assegnazione del personale di
Clarity
Il calendario telescopico del personale delle risorse è costituito dai seguenti elementi:
  • Finestra del calendario telescopico:
    insieme totale dei periodi fiscali visualizzati nel calendario telescopico. La finestra del calendario telescopico si basa sui valori Periodo di inizio e Intervallo periodo di tempo (numero e tipi di periodi fiscali) selezionati nelle impostazioni Gestione risorse. Per impostazione predefinita, il calendario mostra 24 periodi fiscali mensili.
  • Area di interesse del calendario telescopico:
    periodi fiscali all'interno della finestra del calendario telescopico selezionati dal manager delle risorse (Derrick) evidenziando i periodi. Selezionare un sottoinsieme di periodi fiscali nella finestra del calendario telescopico per filtrare i periodi mostrati nelle visualizzazioni di gestione risorse.
La figura seguente mostra un esempio di finestra del calendario telescopico che copre quattro tipi di periodo diversi. Il calendario si estende dal primo periodo di inizio settimanale fino all'ultimo periodo annuale. L'area di interesse del calendario telescopico, rappresentata dai periodi evidenziati, copre solo il periodo da febbraio a settembre 2017:
The image shows a telescope window that covers four time period types from the first weekly start period to the last annual period.
Per utilizzare il calendario telescopico con le visualizzazioni di gestione delle risorse della pagina Personale, verificare che l'amministratore abbia configurato i seguenti elementi in
Classic PPM
:
  • Entità finanziaria predefinita per l'organizzazione. Se esistono più entità, è necessario selezionare un'entità come predefinita. I periodi fiscali dell'organizzazione indicano le date di inizio e fine per ciascun periodo di calendario. Consultare la sezione
    Configurazione di una OBS (Organizational Breakdown Structure)
    e
    Creazione di un'entità
    .
  • Periodi fiscali per l'entità predefinita che includono la data corrente. Consultare la sezione
    Impostazione di un'entità finanziaria
    .
  • Calendario di base standard. I giorni non lavorativi, contrassegnati in grigio nel calendario telescopico, dipendono dal calendario di base. Consultare la sezione Configurazione di calendari, turni e giorni lavorativi.
  • Valuta di sistema predefinita per il calcolo dei tassi di previsione per le risorse. Per informazioni, consultare la sezione
    Impostazione di valute e tassi di cambio valuta estera
    .
Quando si tenta di accedere al calendario telescopico, viene visualizzato un messaggio di errore nei seguenti casi:
  • Non è definita un'entità predefinita in
    Classic PPM
    .
  • L'entità predefinita è definita, ma non è presente almeno un periodo fiscale in cui rientri la data di inizio corrente.
  • Esistono degli intervalli vuoti nei periodi fiscali.
  • Il manager delle risorse non dispone dei diritti di prenotazione per le risorse.
Video: Impostazione dei periodi di allocazione risorse
Il video seguente mostra la procedura per l'impostazione di un'entità predefinita con i periodi fiscali per l'organizzazione in
Classic PPM
. In base ai periodi fiscali attivi configurati nell'entità predefinita, sono disponibili le informazioni seguenti:
  • Periodi delle risorse che si possono selezionare dal calendario telescopico
  • Dati di allocazione mostrati nelle visualizzazioni di gestione risorse
Per riprodurre questo video in modalità a schermo intero, fare clic sul logo di YouTube a destra dell'icona Impostazioni nella parte inferiore del video.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'indirizzo www.ca.com/us/products/ca-project-portfolio-management.html.
Configurazione delle impostazioni del personale
Al primo accesso al calendario, l'area di interesse è concentrata sui primi 12 mesi su 24 periodi totali. Il manager delle risorse può modificare le impostazioni predefinite per visualizzare i dati relativi alle risorse in modo diverso. Ad esempio, è possibile modificare il periodo di inizio della finestra del calendario telescopico. In alternativa, è possibile modificare gli intervalli dei periodi per visualizzare 24 mesi e 2 anni, per un totale di 26 periodi.
Le modifiche vengono salvate finché non vengono cambiate o non viene ripristinata la configurazione predefinita. La prossima volta che si apre il calendario telescopico, vengono mostrate le configurazioni per il periodo di inizio e il numero e il tipo di periodi fiscali.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic sull'elenco a discesa accanto all'avatar e alle credenziali, quindi selezionare
    Impostazioni
    .
  2. Fare clic su
    Personale
    .
  3. Configurare le seguenti impostazioni:
    • Periodo di inizio
      Definisce il primo periodo fiscale disponibile nel calendario telescopico e le visualizzazioni di gestione risorse. Per impostazione predefinita, il periodo di inizio è impostato sul periodo corrente. La finestra del calendario telescopico si basa sul periodo di inizio e copre il numero e i tipi di periodi fiscali selezionati. La selezione di un sottoinsieme di periodi fiscali nella finestra telescopica funge da filtro e riduce il numero di periodi mostrati nelle visualizzazioni di gestione risorse. Selezionare una nuova data in modo da visualizzare il periodo di inizio in cui rientra tale data nel calendario telescopico. Quando viene modificato il periodo di inizio, il numero di periodi selezionati (area di interesse) viene mantenuto a partire dal periodo di inizio appena selezionato.
      Ad esempio
      , il periodo di inizio corrente corrisponde a novembre 2016 e i periodi di interesse selezionati sono 6 mesi (da aprile 2017 a settembre 2017). Derrick modifica il periodo di inizio in gennaio 2016. Il nuovo periodo di inizio del calendario telescopico corrisponde a gennaio 2016 e i 6 periodi di interesse selezionati vengono mantenuti, coprendo da gennaio 2016 a giugno 2016.
      È inoltre possibile modificare il periodo di inizio del calendario telescopico dalla pagina Personale. Fare clic sulla data del periodo di inizio visualizzata a sinistra dell'icona di calendario telescopico nella parte superiore della pagina. Per impostazione predefinita, il periodo di inizio viene visualizzato come Periodo di tempo corrente. È possibile modificare il valore predefinito selezionando una data diversa.
    • Intervallo periodo di tempo
      Definisce gli intervalli del periodo di tempo disponibili per il calendario telescopico e le visualizzazioni di gestione risorse. È possibile selezionare fino a quattro intervalli diversi combinando vari tipi di periodo (settimanale, mensile, trimestrale, annuale) per un totale di 60 periodi da visualizzare nella finestra del calendario telescopico. I periodi fiscali corrispondenti devono esistere nell'entità predefinita impostata in
      Classic PPM
      . Ad esempio, se non sono stati definiti periodi fiscali settimanali per l'entità, l'opzione Settimanale non è disponibile nei tipi di periodo.
      In base agli intervalli, il calendario telescopico rende visibili le allocazioni di risorse per diverse durate di intervallo. Dopo aver selezionato un tipo di periodo per il primo intervallo, le opzioni per gli intervalli restanti variano. Ad esempio, se si seleziona Mensile per il primo intervallo del periodo, le opzioni restanti per gli altri due intervalli sono Trimestrale e Annuale. L'esempio seguente mostra una struttura con quattro intervalli per cui esistono periodi fiscali corrispondenti nell'entità predefinita:
      • Intervallo 1: settimane (8)
      • Intervallo 2: mesi (12)
      • Intervallo 3: trimestri (4)
      • Intervallo 4: anni (2)
    • Unità di misura
      Definisce l'unità per misurare la capacità e l'allocazione delle risorse (ore o FTE) mostrate nelle visualizzazioni di gestione risorse. Selezionare il numero di unità decimali da mostrare nelle visualizzazioni (nessuna, 1 o 2).
    • Valuta
      Definisce la valuta utilizzata per i tassi orari di previsione mostrati nelle visualizzazioni di gestione risorse. Non è possibile modificare la valuta predefinita.
    • Soglia di allocazione
      Definisce le soglie di sotto- e sovrallocazione. Le soglie si applicano soltanto alla visualizzazione Risorse - Investimenti.
      • Sotto al 100%
        Definisce la soglia di sottoallocazione come percentuale inferiore alla capacità totale per il calendario telescopico. Ad esempio, se si immette 40, significa che le risorse sono considerate sottoallocate se sono almeno sotto al 40% della capacità di allocazione completa. La capacità di allocazione completa è pari al 100%.      
      • Oltre il 100%
        Definisce la soglia di sovrallocazione come percentuale superiore alla capacità totale per il calendario telescopico. Ad esempio, se si immette 20, significa che le risorse sono considerate sovrallocate se superano almeno del 20% la capacità di allocazione completa. La capacità di allocazione completa è pari al 100%.
      • Mappa termica
        Rappresenta i dati di sotto- e sovrallocazione entro l'intervallo di date del periodo fiscale. Il calendario mostra in rosso i periodi in cui il team è sovrallocato e in verde quelli in cui è sottoallocato. La mappa termica si basa su una scala di sfumature, che variano secondo incrementi del 20%. Le sfumature verdi passano dal chiaro allo scuro man mano che la quantità è inferiore alla soglia. Le sfumature rosse passano dal chiaro allo scuro man mano che la quantità supera la soglia. Ad esempio, un valore di allocazione oltre il 200% presenta la sfumatura di colore più scura. Non è possibile modificare la scala della mappa termica per le sfumature di colore rosso o verde.
  4. Fare clic su
    Chiudi
    .
È possibile utilizzare le impostazioni Personale per definire le sfumature dei colori del calendario telescopico in base ai dati di allocazione per risorsa. Impostare la scala di sfumature per indicare le risorse che necessitano attenzione in un determinato periodo di tempo. Le impostazioni mostreranno le sfumature dei colori del calendario telescopico in base ai dati di allocazione per risorsa. Per visualizzare la sfumatura, selezionare una risorsa e fare clic sul Calendario telescopico.
Configurazione delle visualizzazioni del personale
Al primo accesso alle visualizzazioni del personale delle risorse, i periodi fiscali mostrano le allocazioni correnti dei membri del team (Team personale) per tutti gli investimenti attivi. Mediante il calendario telescopico è possibile spostarsi in avanti o indietro nei periodi di tempo per selezionare un'area di interesse diversa. I periodi nelle visualizzazioni vengono aggiornati in modo da corrispondere ai periodi selezionati nel calendario telescopico (noto anche come
area di interesse
del calendario telescopico). Le modifiche vengono mantenute in tutte le visualizzazioni del personale e nelle sessioni finché non si modifica nuovamente l'area di interesse.
Ad esempio, la visualizzazione Risorse - Investimenti contiene attualmente 13 periodi mensili che vanno da dicembre 2017 fino a dicembre 2018. Aprire il calendario telescopico e selezionare soltanto gli ultimi sei periodi mensili nel 2018. Tornando alla visualizzazione Risorse - Investimenti, l'area di interesse nella griglia cambia di conseguenza mostrando soltanto gli ultimi sei mesi del 2018.
La figura seguente mostra la procedura per selezionare un'area di interesse nel calendario telescopico. Nella visualizzazione vengono selezionati solo cinque mesi per rivedere e bilanciare il carico di lavoro delle risorse sovrallocate. Prima di selezionare un'area di interesse, filtrare la visualizzazione predefinita per vedere le mappa termiche di sotto- e sovrallocazione. Nell'esempio seguente, la visualizzazione predefinita è stata filtrata per il manager delle risorse (Derrick Joseph).
The image shows how to select a focus area in the telescope calendar.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic sull'icona di
    calendario telescopico
    nella parte superiore della pagina
    Personale
    .
  2. Nel calendario telescopico, fare clic sul primo periodo di tempo nell'intervallo che si desidera definire.
  3. Trascinare il cursore sui periodi restanti nell'intervallo.
  4. Fare nuovamente clic sul
    calendario telescopico
    per chiuderlo.
    Le visualizzazioni del personale mostrano i periodi di tempo di allocazione e corrispondono all'intervallo di interesse del calendario telescopico.
  5. Per modificare il periodo di inizio del calendario telescopico, fare clic sul filtro di data accanto all'icona del
    calendario telescopico
    . Il periodo di inizio predefinito corrisponde al
    periodo di tempo corrente
    . Dal widget del calendario, selezionare una nuova data del periodo di inizio.
    Il periodo iniziale per le allocazioni viene modificato nel calendario e nelle visualizzazioni del personale.
Modifica di un intervallo di interesse
Premere il tasto
Ctrl
per modificare un intervallo di interesse esistente nel calendario:
  • È possibile aggiungere più periodi di tempo contigui nell'intervallo di interesse. Ad esempio, aggiungere i primi sei mesi del 2018 all'intervallo di interesse esistente (01/2017-12/2017).
  • È possibile rimuovere i periodi di tempo dall'intervallo di interesse. Ad esempio, deselezionare il periodo 01/2017-03/2017 dall'intervallo di interesse esistente (01/2017-12/2017).
Se si seleziona un periodo di tempo non contiguo, i vuoti tra i periodi selezionati e quelli non contigui vengono selezionati automaticamente. Ad esempio, l'intervallo di interesse è 1/2019-12/2019 e l'utente seleziona il periodo di tempo 3/2020. I periodi 1/2020 e 2/2020 vengono selezionati automaticamente rendendo l'intervallo di interesse contiguo.
Una volta cambiata l'area di interesse, le visualizzazioni vengono aggiornate per mostrare i seguenti tipi di investimento:
  • Investimenti con date di inizio e fine comprese nell'intervallo di interesse.
  • Investimenti con date di inizio e fine oltre l'intervallo di interesse.