Clarity: Pianificazione top-down con le mappe

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Sid è un manager di portfolio e gestisce un ampio portfolio di investimenti e risorse. È responsabile dei finanziamenti e dell'allineamento del numero di dipendenti nel portfolio, pertanto deve disporre di un'ottima comprensione del quadro generale.
Roadmaps
Sid fornisce informazioni utili dal punto di vista della strategia affinché l'azienda possa ottenere i migliori risultati basandosi su decisioni aziendali consolidate. Le esigenze sempre più specifiche dei clienti e una concorrenza sempre più competitiva costituiscono le sue preoccupazioni principali. Pertanto, dal punto di vista della pianificazione, si vede costretto ad aumentare il ritmo e mettere sotto pressione le organizzazioni affinché tutto abbia la massima priorità. Di conseguenza, le organizzazioni sono sovraccariche di lavoro e i piani di investimento sono basati più sui backlog che su una visione strategica condivisa.
Si rende conto che per poter passare dalla gestione dei progetti tradizionale alla gestione del prodotto digitale ha bisogno di una visibilità a 360 gradi su tutti i componenti, inclusi hardware, software, servizi e processi, con un maggior supporto ai prodotti digitali sviluppati e gestiti dai suoi team. Per la transizione dalla gestione dei progetti tradizionale alla gestione dei prodotti può usare come riferimento tre requisiti chiave:
  • Il processo di pianificazione deve essere semplice e rapido: la pianificazione tradizionale degli investimenti richiede agli utenti di creare i progetti troppo dettagliati per una fase iniziale, aumentando eccessivamente il carico lavorativo o addirittura determinando l'assenza di una pianificazione significativa.
  • Tutti gli elementi di lavoro e gli investimenti devono essere mappati sulla strategia organizzativa: sebbene il lavoro della maggior parte dei team inizi in linea con la strategia, spesso si sperimenta una deviazione significativa in quanto subentrano altre priorità.
  • Tutti i responsabili devono poter visualizzare la strategia e i piani in modo integrato: i responsabili hanno bisogno di un metodo per visualizzare, comunicare e ottenere il consenso degli obiettivi proposti. Ciò significa che è necessario poter analizzare le nuove iniziative simultaneamente al lavoro già pianificato o in corso.
Sid può utilizzare le potenti funzionalità delle mappe di
Clarity
per soddisfare le esigenze dei diversi responsabili coinvolti nella gestione e nella pianificazione della strategia. Non esiste un limite al numero o ai tipi di mappe che possono essere create in
Clarity
.
Ad esempio, è possibile includere mappe di prodotto, di architettura o di funzionalità oppure altri tipi di mappe specifiche richieste per l'organizzazione. Ciascuna mappa include diverse visualizzazioni, tra cui una visualizzazione cronologica, una visualizzazione di bacheca e una visualizzazione a griglia. È possibile passare da una visualizzazione all'altra per accedere alle informazioni desiderate e salvare facilmente le visualizzazioni personalizzate.
Risorse aggiuntive:
  • Per ascoltare un esperto di
    Clarity
    spiegare come utilizzare le mappe, consultare il video in lingua inglese Roadmapping Your Enterprise Plans.
  • Oltre ai video elencati in questa pagina, è possibile consultare la playlist
    Clarity
    Roadmaps
    disponibile in YouTube.
2
Prerequisiti
Per utilizzare le mappe, verificare con l'amministratore che le seguenti configurazioni siano state completate in
Classic PPM
:
  • Creare un'entità predefinita
    . Consultare la sezione
    Creazione di un'entità
    in Configurazione di una struttura OBS.
  • Configurare i tipi di periodo di tempo fiscali mensili, trimestrali e annuali per l'entità predefinita
    . Consultare la sezione Impostazione di un'entità finanziaria. Se un periodo di tempo fiscale non viene definito per l'entità predefinita, tali tipi di periodo fiscale resteranno vuoti nelle intestazioni di colonna della cronologia.
  • Concedere agli utenti i diritti di accesso necessari
    . Consultare la sezione relativa ai diritti di accesso
    Clarity
    Access Rights Reference
    nella versione in lingua inglese della presente documentazione.
  • Creare elenchi a discesa globali personalizzati
    . Includere gli attributi di raggruppamento o i valori di ricerca che l'azienda desidera utilizzare in tutte le mappe. Consultare la sezione Creazione di un elenco a discesa globale personalizzato.
  • Configurare i mapping di visualizzazione dei colori
    . È possibile personalizzare le opzioni di raggruppamento dei colori disponibili per gli elenchi a discesa globali predefiniti. È inoltre possibile assegnare le opzioni di raggruppamento dei colori per gli elenchi a discesa globali personalizzati. Consultare la sezione relativa agli oggetti e agli attributi
    Clarity
    Studio Objects and Attributes
    disponibile nell'edizione in lingua inglese della presente documentazione.
Revisione di un elenco di mappe esistenti
Login
È possibile utilizzare la pagina Mappe per creare una nuova mappa per la propria organizzazione. La pagina Mappe utilizza la griglia comune di
Clarity
, pertanto è possibile eseguire le seguenti attività:
  • Utilizzare il pannello colonna per personalizzare la griglia aggiungendovi diversi campi.
  • Filtrare i dati nella griglia in base ai requisiti aziendali.
  • Utilizzare l'opzione Criterio di raggruppamento per comprimere i totali parziali aggregati della visualizzazione delle righe correlate, laddove applicabile.
  • Esportare in un file CSV le diverse mappe insieme ai dati della griglia.
  • Aggiungere attributi personalizzati al layout Griglia, al pannello colonna e ai filtri.
  • Modificare i dati associati alle mappe direttamente nella griglia o nel layout Dettagli.
  • Salvare la visualizzazione.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità della griglia generica di
Clarity
, consultare la sezione Componenti comuni.
Creazione di una mappa
Per creare una nuova mappa è possibile utilizzare l'icona Aggiungi riga o il pulsante Nuova mappa.
Per creare una nuova mappa, procedere come descritto di seguito:
  1. Effettuare l'accesso a
    Clarity
    e fare clic su
    Mappe
    .
  2. Fare clic su
    Nuova mappa
    o sull'icona Aggiungi riga.
  3. Completare i seguenti campi:
    • Nome mappa
      Immettere il nome della mappa.
    • Autore
      Questa opzione non viene visualizzata se si utilizza il pulsante Nuova mappa. Se si utilizza l'icona Aggiungi riga per creare la mappa, è invece possibile selezionare l'autore nel campo Autore.
    • Periodo di inizio
      Definisce il periodo di inizio della mappa basato sul tipo di periodo fiscale annuale configurato per l'entità predefinita. Per impostazione predefinita, il campo mostra il periodo fiscale annuale successivo. Ad esempio, se la data corrente è il 15 aprile 2021, il periodo fiscale predefinito mostrerà l'anno 2022, ovvero il periodo fiscale annuale successivo. 
    • Durata
      Definisce la durata della mappa e mostra un anno come impostazione predefinita. La durata che è possibile selezionare dipende dai periodi fiscali annuali configurati per l'entità predefinita. Ad esempio, si seleziona 2020 come periodo di inizio e sono presenti tre periodi fiscali annuali (2020, 2021 e 2022) configurati come entità predefinita. Le opzioni di durata visualizzati includono 1 anno, 2 anni e 3 anni.
      L'opzione
      Altro
      viene visualizzata se sono stati definiti più di cinque periodi annuali futuri. Ad esempio, si seleziona 2020 come periodo di inizio e l'entità predefinita include periodi fiscali annuali definiti fino al 2028. In questo scenario viene quindi visualizzata l'opzione
      Altro
      . Se si seleziona questa opzione, il sistema consente di immettere soltanto un numero compreso tra 6 e 8. È possibile modificare la durata dopo aver creato la mappa aggiornando l'attributo
      Durata
      .
  4. Fare clic su
    Crea
    .
    La nuova mappa viene visualizzata nella cronologia predefinita con un ID univoco definito dal sistema. Se la numerazione automatica non è stata impostata in
    Classic PPM
    , immettere un ID univoco per la mappa.
  5. Aggiungere gli elementi alla mappa nel layout Cronologia, Bacheca o Griglia.
Per eliminare una mappa, selezionare la mappa nella pagina di elenco delle mappe, quindi fare clic su
Elimina
.
Modifica dei dettagli della mappa
È possibile aggiungere più dettagli relativi alla mappa, come ad esempio
descrizione
o
tipo
. È inoltre possibile modificare i dettagli esistenti. Ad esempio, modificare l'autore in base al nuovo proprietario.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nella pagina Mappe, utilizzare il pannello colonna per aggiungere attributi rilevanti alla griglia. È possibile aggiungere attributi quali Descrizione, Tipo, Stato e Contrassegnato con stella.
  2. Immettere i valori associati ai diversi attributi per aggiungere o modificare i dettagli correlati alla mappa.
È inoltre possibile utilizzare la scheda Proprietà di una mappa per modificare i dettagli della mappa.
Aggiunta di elementi della mappa
Una mappa comprende gli elementi che si desidera pianificare in un determinato intervallo di tempo, ad esempio un evento di business annuale o un progetto distribuito su più trimestri. La durata della mappa include diversi elementi della mappa.
È possibile creare una mappa aggiungendo gli elementi man mano che vengono elaborati i dettagli di pianificazione e i vincoli di finanziamento. È possibile utilizzare qualsiasi layout per aggiungere elementi alla mappa. Quando si accede a una mappa esistente, l'applicazione restituisce il layout più recente della mappa in questione.
È possibile creare elementi della mappa
Clarity
utilizzando uno dei seguenti metodi:
  1. Creazione di un nuovo elemento della mappa utilizzando il pulsante Aggiungi riga dei layout Cronologia, Grigliao Bacheca.
Nota
: se si sta utilizzando un scenario, l'elemento della mappa viene aggiunto soltanto allo scenario attualmente selezionato e non a tutti gli scenari esistenti.
Importazione di elementi della mappa da un file CSV.
Sid è un manager di portfolio e il suo team di prodotto utilizza fogli di calcolo per pianificare il lancio dei prodotti. Di seguito si descrive in che modo Sid e il suo team possono creare rapidamente una mappa importando i dati in
Clarity
.
È possibile importare un elenco composto da un massimo di 250 elementi della mappa da un file di valori separati da virgola (CSV). Gli elementi della mappa importati vengono visualizzati in un singolo scenario della mappa. Questa funzionalità non consente di aggiornare gli elementi della mappa esistenti.
L'importazione degli elementi della mappa richiede il livello di istanza
Mappa - Modifica
o il diritto di accesso a livello OBS, oppure il diritto di accesso globale
Mappa - Modifica - Tutto
.
Consultare la tabella seguente per i tipi di attributi di elemento della mappa supportati che è possibile importare e il formato corretto.
Tipo di attributo
Formato
Numeri
Non utilizzare separatori per le migliaia. Immettere le virgole per le cifre decimali. Utilizzare un trattino per i numeri negativi.
Percentuali
Inserire valori decimali per le percentuali. Ad esempio, inserire il valore 0,25 per indicare una percentuale del 25%.
Valori monetari
Non includere la virgola come separatore delle migliaia, a meno che non si desideri includerla tra virgolette. I valori decimali sono accettati. Tuttavia, non includere codici di valuta o simboli per i valori monetari.
Stringhe
Utilizzare le virgolette doppie per racchiudere le stringhe con virgole. Ad esempio, "Elemento della mappa 1 per le aree A, B e C".
Date
Utilizzare il formato AAAA-MM-GG. Ad esempio, 15-11-2019 per il 15 novembre 2019.
Ricerche statiche di valori singoli
Specificare un valore dell'insieme con distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, per l'opzione Tipo, specificare
Progetto
,
Programma
,
Idea
o
Funzionalità
. Per l'opzione Nel piano, specificare
2
(nel piano) oppure
1
(non nel piano).
Procedere come descritto di seguito:
  1. Accedere a
    Clarity
    .
  2. Dal menu principale, fare clic su
    Mappe
    .
  3. Aprire una mappa e selezionare uno scenario nella scheda Elementi della mappa.
  4. Fare clic su
    Azioni
    ,
    Importa da CSV
    .
  5. Scaricare il file PPM_ROADMAP_CSV_IMPORT_TEMPLATE.csv.
  6. Preparare il file CSV:
    1. Aprire un foglio di calcolo, il database o altre applicazioni in cui è possibile formattare il file CSV. Ad esempio, un comitato decide di esplorare 40 nuovi elementi di portfolio e invia un elenco. È possibile configurare l'elenco in Microsoft Excel. Salvare una copia del modello di importazione come my_new_items.csv, incollare l'elenco dei 40 elementi, formattare l'elenco e importare i dati in
      Clarity
      .
    2. Esaminare la prima riga del modello. La prima riga contiene nomi descrittivi facoltativi e le istruzioni relative a ciascun campo. Ad esempio, Nome elemento della mappa (campo obbligatorio - Max = 80 caratteri), Data di inizio, VAN - Valore presente netto (valore monetario +/-0,00) o Costo operativo (valore monetario +/-0,00).
    3. Verificare che la seconda riga contenga l'
      ID attributo API
      per ciascun attributo. I valori predefiniti sono già impostati. L'amministratore può modificare gli ID di
      Clarity
      Studio. Ad esempio, Nome, Inizio, VAN o Costo operativo. È possibile modificare gli ID attributo API solo per gli attributi personalizzati.
    4. Verificare che le righe restanti (fino a 250) contengano valori delimitati da virgola senza spazi. Excel gestisce le virgole all'interno delle celle con il salvataggio in formato CSV. Le virgole non verranno visualizzate in Excel. È possibile creare un file di importazione non elaborato nel Blocco note in cui è possibile includere le virgole.
    5. Verificare che i valori di data che si desidera importare siano in formato GG-MM-AAAA. Tenere presente che Excel non esegue la riformattazione dei valori.
    6. Salvare il file CSV. Se utilizza Excel, utilizzare l'opzione Salva con nome per salvare il file come file CSV con estensione .csv.
  7. Verificare di aver aperto una mappa e di aver selezionato uno scenario.
  8. Fare clic su
    Importa CSV
    .
  9. Selezionare il file CSV dal server di rete o di PC locale e fare clic su
    Importa CSV
    .
    Viene visualizzato un messaggio di conferma indicante il numero di righe importate e non importate.
  10. Individuare i nuovi elementi della mappa nella bacheca, nella cronologia o nella griglia. Nella bacheca, gli elementi della mappa importati potrebbero essere visualizzati nella colonna
    Nessuno
    ed essere pronti per la revisione. Nella cronologia, gli elementi della mappa importati vengono visualizzati nella corsia corrispondente (ad esempio,
    Nessuno
    ,
    Progetto
    o
    Idea
    ).
I nuovi elementi potrebbero non essere contenuti nella colonna Nessuno. La loro posizione dipende dalla modalità di configurazione dei dati nel file CSV.È possibile specificare un valore di ricerca per il tipo o per lo stato. L'elemento della mappa verrà visualizzato nella colonna o nella corsia corrispondente al valore in questione.
Quando si utilizza il modello di importazione CSV in Microsoft Excel, tenere presenti i seguenti requisiti:
  • Le celle della colonna del formato della data devono avere il formato GG-MM-AAAA.
  • Non utilizzare le virgole come separatori di migliaia.
  • Salvare il file in formato CSV e utilizzare la codifica UTF-8 per conservare i caratteri speciali ed estenderli oltre il set di codici standard ASCII (ISO 8859 Latin I).
Per ulteriori indicazioni, utilizzare le immagini seguenti:
csv.jpg
Importazione di progetti, investimenti personalizzati e idee da
Clarity
È possibile creare elementi della mappa importando i progetti attivi, le idee o gli investimenti personalizzati per i quali si dispone almeno dei diritti di visualizzazione. Quando vengono importati progetti, idee o investimenti personalizzati come elementi della mappa, viene creato un collegamento tra l'elemento della mappa e l'oggetto di investimento. Ogni oggetto di investimento rimane collegato al nuovo elemento della mappa.
L'opzione Importa da
Clarity
consente di visualizzare la griglia corrispondente con le caselle di controllo per la selezione. È possibile selezionare i progetti, le idee o gli elementi di investimento personalizzati dalla griglia corrispondente. La griglia di selezione consente di selezionare elementi di riga singoli. È inoltre possibile selezionare o deselezionare tutte le righe.
È possibile selezionare il numero desiderato di investimenti dalla griglia.
Clarity
importa gli investimenti selezionati. L'opzione Seleziona tutto consente di selezionare rapidamente per l'importazione tutti gli elementi della riga.
import investment objects from grid
Non è possibile importare un progetto, un'idea o un investimento personalizzato già collegato a un elemento della mappa in uno scenario. Tali progetti, investimenti personalizzati e idee vengono esclusi dall'elenco a discesa Importa da
Clarity
.
Per poter collegare un elemento della mappa a un progetto, un'idea o un investimento personalizzato, devono esistere le seguenti condizioni:
  • Gli elementi sono
    attivi
    .
  • Il progetto non è un modello o un programma.
  • L'impostazione
    Includi nelle mappe
    è selezionata per il tipo di investimento personalizzato.
  • L'investimento personalizzato non è già collegato a un altro elemento della mappa nello stesso scenario della mappa.
Se le date di inizio e di fine di un progetto sono diverse da quelle del piano di record per i costi associato, le date di inizio e di fine dell'elemento della mappa corrispondente saranno quelle del progetto. Tuttavia, gli attributi finanziari, quali Costo di capitale o Costo operativo utilizzano le date del piano di costi.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Mappe
    .
  2. Aprire una mappa nella visualizzazione di cronologia, bacheca o griglia.
  3. Fare clic su
    Scenari
    e selezionare uno scenario.
  4. Fare clic su
    Azioni
    e selezionare
    Importa da PPM
    .
  5. Per importare gli oggetti di investimento, procedere come segue:
    1. Selezionare
      Progetto, Idea o <nome investimento personalizzato>
      dal menu a discesa.
      Viene visualizzata la
      pagina di selezione.
    2. Selezionare le caselle di controllo corrispondenti alle righe.
    3. Fare clic su
      Aggiungi
      .
      Ogni progetto o investimento importato viene visualizzato come elemento della mappa nella cronologia, nella bacheca o nella griglia. I dati degli elementi della mappa restano collegati ai progetti e agli investimenti originali. Le colonne Collegato a e Collegato all'ID nel layout della griglia mostrano i dati del progetto o dell'investimento originale. Nell'elemento della mappa vengono importati anche i dati finanziari dai piani di costi degli investimenti personalizzati importati.
    4. È possibile importare gli oggetti di investimento collegati a un'unità OBS o più oggetti di investimento singoli.
  6. (Facoltativo) Fare clic sull'elemento della colonna Collegato a per visualizzare i dettagli dell'istanza.
  7. (Facoltativo) Salvare le modifiche speciali apportate allo scenario e alla visualizzazione correnti.
Collegamento di elementi della mappa a progetti, investimenti personalizzati e idee
In uno scenario di mappa, è possibile associare un elemento della mappa a un progetto, un investimento personalizzato o un'idea esistente.Vengono mostrati solo i progetti, gli investimenti personalizzati o le idee per cui si dispone almeno dei diritti di accesso di visualizzazione. Se si collegano elementi della mappa a un progetto, il progetto:
  • Deve essere attivo
  • Non può essere un modello o un programma
  • Non deve essere collegato a un altro elemento della mappa nello stesso scenario
Allo stesso modo, una volta collegato un investimento personalizzato o un'idea a un elemento della mappa, non è possibile associarli ad altri.
Il collegamento consente di analizzare l'oggetto di
Clarity
associato (progetto, investimento personalizzato o idea) e visualizzarne ulteriori dettagli. Consente inoltre di importare i dati di sistema più recenti dal progetto nell'elemento della mappa.
Linked
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire una mappa.
  2. Fare clic su
    Scenari
    e selezionare uno scenario.
  3. Se si sta utilizzando il layout Griglia, utilizzare la colonna
    Collegato a
    per collegare l'elemento della mappa a un progetto, un investimento o un'idea. 
    1. La colonna
      Collegato all'ID
      viene compilata automaticamente con l'ID di progetto o investimento corrispondente.
    2. La colonna
      Collegato al Tipo
      viene compilata automaticamente in base al tipo di oggetto importato (progetto o tipo di investimento personalizzato).
    Se non si visualizza la colonna Collegato a o qualsiasi altra colonna nella griglia, utilizzare il Pannello colonna per aggiungere le colonne alla griglia.
  4. Nel layout Bacheca o Cronologia, fare doppio clic sull'elemento della mappa per aprire il riquadro Dettagli.
  5. Nell'opzione Collegato a, selezionare il progetto, l'investimento personalizzato o l'idea che si desidera collegare all'elemento della mappa.
  6. Fare clic su
    Completato
    per salvare le modifiche.
  7. Utilizzare il collegamento ipertestuale per accedere alle pagine del progetto, dell'investimento o dell'idea. A seconda del tipo di oggetto collegato e del tipo di accesso disponibile, si verrà indirizzati a una delle seguenti pagine:
    • Pagina dei riquadri di progetto
      : l'utente viene indirizzato a questa pagina quando dispone unicamente dell'accesso al progetto ma non ai moduli (schede) configurati nel progetto. Ad esempio, considerare il caso in cui un progetto sia configurato per includere solo i moduli Rischi, Problemi e Modifiche. Se si dispone dell'accesso di visualizzazione al progetto ma non ai moduli, si verrà indirizzati alla pagina Riquadri di progetto. Non verrà visualizzato un collegamento per tornare alla mappa di origine.
    • Pagina del progetto con errore
      : l'utente viene indirizzato alla pagina del modulo di progetto e riceve un errore di operazione non autorizzata. Ad esempio, considerare il caso in cui un progetto sia configurato per includere solo i moduli seguenti nell'ordine elencato: Attività, Rischi, Problemi e Modifiche. Se si dispone dell'accesso di visualizzazione al progetto ma non al primo modulo (Attività), l'utente verrà indirizzato alla pagina Attività del progetto. Tuttavia, poiché non si dispone delle autorizzazioni per visualizzare le attività, la pagina restituirà un errore. Viene visualizzato un collegamento per tornare alla mappa di origine. Gli altri moduli non vengono visualizzati.
    • Pagina di progetto senza errori
      : l'utente viene indirizzato alla pagina del modulo di un progetto e non viene restituito alcun errore. Ad esempio, un progetto è configurato per includere solo i moduli seguenti nell'ordine elencato: Attività, Rischi, Problemi e Modifiche. Se si dispone dell'accesso di visualizzazione al progetto e al primo modulo (Attività), l'utente verrà indirizzato alla pagina Attività del progetto. Verranno inoltre visualizzate le attività e un collegamento per tornare alla mappa di origine. Non verranno visualizzati altri moduli oltre alle Attività.
    • Pagina Dettagli investimento
      : l'utente viene indirizzato alla pagina dei dettagli dell'investimento.
    • Pagina Dettagli idea
      : l'utente viene indirizzato alla pagina a griglia dell'idea collegata.
  8. Per tornare alla mappa, fare clic sul collegamento del nome della mappa nella parte superiore della pagina.
È inoltre possibile eliminare il collegamento tra gli elementi della mappa e gli oggetti di
Clarity
.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Aprire una mappa.
  2. Fare clic su
    Scenari
    e selezionare uno scenario.
  3. Se si utilizza il layout Griglia, fare clic sull'icona Modifica della colonna
    Collegato a
    , quindi fare clic su
    Rimuovi collegamento
    . È inoltre possibile selezionare l'elemento della mappa, aprire il riquadro Dettagli, fare clic sull'icona Modifica e selezionare Rimuovi collegamento.
  4. Nel layout Bacheca o Cronologia, selezionare l'elemento della mappa e aprire il riquadro Dettagli.
  5. Fare clic sull'icona
    Modifica
    accanto all'oggetto collegato di
    Clarity
    .
  6. Fare clic su
    Rimuovi collegamento
    .
  7. Fare clic su
    Completato
    per salvare le modifiche.
Sincronizzazione degli elementi della mappa con gli attributi di progetto, investimento personalizzato o idea collegati
I collegamenti vengono creati tra gli elementi della mappa e i progetti, gli investimenti personalizzati o le idee quando si effettuano le azioni seguenti:
  • Importazione di progetti, idee o investimenti personalizzati in una mappa.
  • Collegamento di un elemento della mappa a un progetto, un'idea o un investimento personalizzato nella griglia.
Il manager di portfolio può sincronizzare gli elementi della mappa collegata con i progetti esistenti. La sincronizzazione garantisce che i dati della mappa corrispondano ai dati di sistema più recenti dei progetti corrispondenti. È possibile stabilire quali elementi, attributi e gruppi di attributo della mappa sincronizzare.Il manager di progetto, Nicole,può sincronizzare gli attributi di capacità basati sulle allocazioni o sulle assegnazioni.
  • È possibile sincronizzare soltanto gli elementi della mappa e gli attributi definiti dal sistema (metriche e date) disponibili per impostazione predefinita.
  • Se l'elemento padre di un progetto contiene attributi personalizzati che corrispondono all'ID dell'attributo API di un elemento della mappa, il valore dell'attributo viene sincronizzato quando il progetto viene sincronizzato.
  • I seguenti attributi finanziari (pianificati ed effettivi) possono essere trasferiti e restare sincronizzati con ciascun oggetto importato:
    • Tipo di valuta
    • Periodo di rimborso
    • Benefit e VAN (Denaro)
    • Costo di capitale, Costo operativo e Costo totale (Denaro)
    • TIR e ROI (percentuale)
  • È possibile sincronizzare la Capacità come Allocazioni o Assegnazioni.
    • La sincronizzazione delle allocazioni consente al proprietario della mappa di comprendere la capacità totale pianificata per la mappa.
    • La sincronizzazione delle assegnazioni consente al proprietario della mappa di comprendere la capacità totale confermata e la capacità restante della mappa.
    • Se si seleziona Assegnazioni, i valori di capacità derivati corrispondono ai valori ETC + valori effettivi.
    • Se si seleziona Allocazioni, i valori di capacità derivati corrispondono alle allocazioni.
    • Se si deseleziona la casella di controllo Capacità, le opzioni Assegnazioni e Allocazioni vengono disabilitate. Per impostazione predefinita è selezionata l'opzione Allocazioni.
La funzionalità di sincronizzazione è uguale per i progetti, le idee e i tipi di investimento personalizzato. In
Clarity
15.9.2 e release successive, è possibile sincronizzare i campi di testo con formato RTF di più investimenti e mappe.
Esempio
: Sid utilizza una griglia della mappa con diversi elementi della mappa collegati ai progetti di
Clarity
. In qualità di manager di portfolio, Sid sa che sono presenti diversi manager di progetto che utilizzano le metriche ancora in fase di modifica per i progetti. Desidera escludere tali progetti dal processo di sincronizzazione. Sid desidera verificare quali elementi della mappa sono stati aggiornati con i dati del progetto. Desidera inoltre aggiornare soltanto gli attributi effettivi e non quelli pianificati. Una volta completato l'aggiornamento dei piani da parte dei manager di progetto, Sid apre la mappa, seleziona gli elementi restanti della mappa e li sincronizza con i dati di progetto più recenti.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Dal menu principale, fare clic su
    Mappe
    .
  2. Aprire una mappa nella griglia.
  3. Fare clic su
    Scenari
    e selezionare uno scenario.
  4. Importare progetti, idee o investimenti personalizzati in una mappa oppure collegare un elemento della mappa a un progetto, un'idea o un investimento personalizzati nella griglia. Verificare che il campo Collegato a mostri il progetto, l'idea o l'investimento associati.
  5. Fare clic su
    Pannello colonna
    e selezionare gli attributi personalizzati che si desidera sincronizzare nella griglia.
  6. Selezionare l'attributo
    Sincr
    . Potrebbe essere necessario scorrere la griglia verso destra per visualizzare il nuovo attributo nella colonna. Per impostazione predefinita, la sincronizzazione è selezionata per gli elementi della mappa collegati.
  7. Per gli elementi della mappa collegati che
    non
    si desidera sincronizzare, deselezionare la casella di controllo nella colonna
    Sincr
    .
  8. Fare clic su
    Azioni
    e selezionare
    Sincronizza elementi collegati
    .
    1. Selezionare gli attributi dell'elemento della mappa da sincronizzare. È possibile selezionare tutti gli attributi, i gruppi di attributi oppure soltanto attributi specifici.
    2. Per sincronizzare gli attributi di ricerca personalizzati per progetti, idee e investimenti personalizzati, selezionare
      Attributi personalizzati corrispondenti
      .
    3. Fare clic su
      Sincronizza
      .
      Viene visualizzato il messaggio
      Sincronizzazione in corso...
      È possibile utilizzare altri scenari o altre pagine dell'applicazione durante l'operazione di sincronizzazione. Soltanto lo scenario corrente è bloccato temporaneamente per la modifica.
  9. Una volta completato il processo di sincronizzazione, gli attributi personalizzati vengono compilati in quelli dell'elemento della mappa.
    Quando si sincronizzano le mappe con i progetti, è possibile selezionare se sincronizzare le allocazioni o le assegnazioni. Se si selezionano le assegnazioni,
    Clarity
    utilizzerà la somma dell'ETC e dei valori effettivi del progetto per calcolare le assegnazioni e sincronizzare il progetto con la mappa. Quando si importa un progetto come mappa, tutti i dati pertinenti associati al progetto vengono importati come attributi della mappa. Quando si sincronizza una mappa, vengono aggiornati solo gli attributi selezionati nella finestra Sincronizza elementi collegati. A partire da Clarity 15.9.3, è possibile sincronizzare il nome dell'elemento della mappa con il nome dell'investimento collegato.
    Group By.jpg
Attributi personalizzati corrispondenti
Per la sincronizzazione degli attributi personalizzati corrispondenti, la corrispondenza viene basata sull'ID dell'attributo API e sul tipo di dati per l'attributo figlio dell'oggetto padre Progetto, Investimento personalizzato o Idea:
  • L'ID attributo API e il tipo di dati di ricerca per l'attributo devono corrispondere all'ID attributo API dell'oggetto di elemento della mappa.
  • Il tipo per l'attributo deve corrispondere al tipo di attributo dell'oggetto di elemento della mappa.
  • Anche la ricerca deve corrispondere.
Si applicano inoltre le condizioni seguenti:
  • L'ID dell'attributo API deve essere un carattere singolo seguito da un carattere di sottolineatura (ad esempio: c_attributo).
  • Quando si seleziona l'opzione
    Attributi personalizzati corrispondenti
    e viene trovata una corrispondenza, i dati dall'investimento vengono inseriti nell'elemento della mappa.
  • Se non vengono trovati attributi corrispondenti, gli attributi di investimento personalizzato non subiscono modifiche. L'applicazione continua a sincronizzare gli altri elementi collegati come previsto.
La sincronizzazione è supportata per gli attributi personalizzati con i seguenti tipi di dati:
  • Ricerche (SVL) (statiche e parametrizzate)
  • Numero
  • Stringa
  • Booleano
  • Data
  • Denaro
  • Testo lungo
  • Clarity
    sincronizza gli attributi aggiuntivi quando si seleziona l'opzione Attributi personalizzati corrispondenti.
  • Clarity
    stabilisce la corrispondenza degli attributi in base al tipo e all'ID dell'attributo API.
  • Se si seleziona l'opzione Attributi personalizzati corrispondenti e
    Clarity
    individua una corrispondenza in base a tali criteri, i dati verranno compilati dall'investimento all'elemento della mappa.
  • Quando si sincronizzano gli attributi Stringa lunga,
    Clarity
    copia i dati così come sono, inclusi i caratteri speciali e la formattazione.
  • Quando si sincronizza l'attributo Denaro,
    Clarity
    copia l'importo senza effettuare alcuna conversione.
  • Quando si sincronizza l'attributo Denaro,
    Clarity
    richiede l'immissione delle informazioni Valuta e Importo.
Colonna e casella di controllo Sincronizza
Le tre condizioni seguenti determinano l'aspetto della casella di controllo
Sincronizza
nella griglia:
  • Visibile e non selezionato
    : l'elemento della mappa è collegato a un progetto. Tuttavia, non si desidera sincronizzarlo.
  • Visibile e selezionato
    : l'elemento della mappa è collegato a un progetto ed è pronto per la sincronizzazione.
  • Non visibile
    : l'elemento della mappa non è collegato. Senza un progetto collegato, l'elemento della mappa non può essere sincronizzato.
Per visualizzare la data di sincronizzazione più recente di un elemento della mappa, aggiungere alla griglia il campo
Data ultima sincronizzazione
da Pannello colonna.
Gestione degli elenchi a discesa delle mappe
Configurazione di un elenco a discesa globale predefinito
Gli elenchi a discesa predefiniti per il raggruppamento degli elementi della mappa si basano sui valori definiti dall'amministratore per gli attributi di ricerca seguenti. Le ricerche si trovano nell'oggetto Elemento della mappa di
Classic PPM
:
  • Stato
    : la ricerca contiene i valori per l'attributo Stato che consente di raggruppare gli elementi in colonne in base allo stato. Ad esempio, tutti gli elementi della mappa non approvai vengono visualizzati nella colonna Non approvato.
  • Tipo
    : la ricerca contiene i valori per l'attributo Tipo che consente di raggruppare gli elementi in base al tipo di elemento della mappa. Ad esempio, tutte le idee vengono visualizzate nella colonna Idea.
L'attributo di ricerca Nel piano è limitato dal sistema. Non è possibile personalizzare la ricerca per aggiungere più valori. È possibile modificare solo le etichette e i colori visualizzati per i valori esistenti.
Gli elenchi a discesa predefiniti sono globali e sono disponibili per tutte le mappe nel sistema per il raggruppamento degli elementi della mappa. Hanno un aspetto diverso per i differenti layout. Nel layout della cronologia vengono visualizzati come corsie con colori facoltativi. Nel layout di bacheca vengono visualizzati come colonne con colori facoltativi. Nella griglia vengono visualizzati come colonne.
Se un colore predefinito non è definito per i valori dell'elenco a discesa, l'applicazione utilizza il bianco come colore predefinito. È possibile personalizzare il colore predefinito per gli elenchi a discesa globali predefiniti.
Collaborare con l'amministratore di sistema per configurare gli elenchi a discesa globali predefiniti in
Classic PPM
. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa agli oggetti e gli attributi
Clarity
Studio Objects and Attributes
nell'edizione in lingua inglese della presente documentazione.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Fare clic su
    Amministrazione
    ,
    Studio
    ,
    Oggetti
    .
  2. Aprire l'oggetto Elemento della mappa e fare clic sulla scheda
    Attributi
    .
  3. Selezionare l'attributo che si desidera configurare. Ad esempio,
    Stato
    ,
    Tipo
    o Nel piano
    .
  4. Configurare le proprietà seguenti:
    • Impostare l'ordine in cui i valori vengono visualizzati nell'elenco.
    • Rinominare o aggiungere valori all'elenco per l'allineamento con le esigenze aziendali.
    • Modificare i mapping di visualizzazione dei colori predefiniti.
    • Attivare un elenco a discesa di ricerca disattivato precedentemente oppure disattivare una ricerca in modo che non venga più visualizzata come elenco a discesa.
      Gli utenti non potranno aggiungere nuovi valori dell'elenco a discesa alle colonne per gli elenchi a discesa disattivati. La colonna viene visualizzata in modalità diversa rispetto a quella delle colonne attive. Man mano che viene spostato l'ultimo elemento al di fuori della colonna di valore disattivata, la colonna scompare.
  5. Per aggiungere un nuovo elenco a discesa globale, fare clic su
    Nuovo
    e definire l'attributo dell'elemento della mappa e i valori corrispondenti.
Non confondere il campo
Tipo
contenente valori quali Investimento, Prodotto e Applicazione disponibile nel riquadro Dettagli con un altro campo denominato
Tipo
contenente valori quali Progetto, Programma, Idea o Funzionalità disponibile nelle corsie e nella legenda. Si tratta di una sottile differenza tra
Tipo di mappa
e
Tipo elemento mappa
.
Creazione di un elenco a discesa globale personalizzato
È possibile creare un elenco a discesa personalizzato contenente i valori di raggruppamento personalizzato determinati dall'azienda. Gli elenchi a discesa globali vengono visualizzati nell'elenco Corsie o Colonne e Colore in
Tutte le mappe
. Vengono applicati a tutte le mappe.
Ad esempio, è possibile creare un elenco a discesa personalizzato denominato Risultati di business per raggruppare gli elementi della mappa tramite i seguenti valori:
  • Mobile
  • Potenziamento della tecnologia
  • Attenzione dei clienti
L'elenco a discesa personalizzato diviene disponibile negli attributi di raggruppamento Colonne e Colore. È possibile selezionare i risultati di business dall'attributo Colonne per visualizzare gli elementi della mappa raggruppati in colonne corrispondenti al valore di business ottenuto. Inoltre, è possibile selezionare i risultati di business dall'attributo Colore per visualizzare gli elementi della mappa raggruppati per i colori associati ai risultati di business.
Procedere come descritto di seguito
:
Nota
: collaborare con l'amministratore di sistema per configurare un elenco a discesa globale in
Classic PPM
attenendosi ai passaggi descritti di seguito. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Configurazione delle ricerche
in
Amministrazione
.
  1. Nello strumento Amministrazione, creare una ricerca Elenco statico associata all'oggetto Elemento della mappa. Selezionare l'ordinamento manuale in modo da poter definire l'ordine di visualizzazione dei valori di ricerca nell'interfaccia utente.
  2. Aggiungere i valori personalizzati alla ricerca. I valori corrispondono alle opzioni di raggruppamento contenute nell'elenco a discesa per una mappa.
  3. Riordinare i valori manualmente.
  4. Creare un nuovo attributo nell'oggetto Elemento mappa. Il nome dell'attributo corrisponde al nome dell'elenco a discesa visualizzato nella mappa.
  5. Associare il nuovo attributo alla ricerca Elenco statico tramite il campo Tipo di dati.
  6. Nei mapping di visualizzazione, selezionare un colore per rappresentare ciascun valore di ricerca.
  7. (Facoltativo) Specificare un colore predefinito per ciascun valore di ricerca. Se si disattiva un valore di ricerca, viene rimosso il colore assegnato per il valore dalla mappa e viene visualizzato il colore predefinito.
Quando si crea un elenco a discesa globale, gli elementi della mappa esistenti vengono visualizzati in primo luogo nella corsia o nella colonna Nessuno, quindi vengono ordinati in base alla data di inizio. È quindi possibile spostare questi elementi da Nessuno nelle altre corsie. Se si disattiva o elimina l'elenco a discesa in
Classic PPM
, gli elementi vengono visualizzati nuovamente nella colonna o corsia Nessuno.
Se si elimina l'attributo dell'elemento della mappa utilizzato come elenco a discesa globale personalizzato, l'elenco a discesa viene rimosso da tutte le mappe.
Creazione di un elenco a discesa locale
Creare un elenco a discesa locale per raggruppare gli elementi in base alle colonne o al colore in una mappa specifica. È quindi possibile utilizzare l'elenco a discesa in tutti i layout. Ad esempio, se si crea un elenco a discesa Colonne nel layout di bacheca, l'elenco a discesa viene visualizzato nelle impostazioni della Cronologia come un'opzione nelle Corsie. Nel layout della griglia, le opzioni dell'elenco a discesa vengono visualizzate nel pannello Colonna.
Applicare le selezioni dell'elenco a discesa al layout della mappa. Ad esempio, se si crea un elenco a discesa Colonne, spostare i nuovi elementi della mappa dalla colonna Nessuno alle nuove colonne.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire una mappa e fare clic su
    Cronologia
    ,
    Bacheca
    o
    Griglia
    .
  2. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  3. Fare clic su
    GESTISCI ELENCHI A DISCESA
    .
    Viene visualizzata la finestra GESTISCI ELENCHI A DISCESA.
  4. Fare clic su
    NUOVO ELENCO A DISCESA
    .
  5. Immettere un nome per l'elenco a discesa (ad esempio, Risultati di business).
  6. Aggiungere le opzioni all'elenco a discesa. Nominare le selezioni affinché corrispondano ai valori dell'elenco a discesa. Ad esempio, Mobile, Potenziamento della tecnologia e così via.
  7. Per selezionare un colore per un elenco a discesa, selezionare la casella rossa a sinistra dell'opzione. Scegliere un colore dalla tavolozza visualizzata.
  8. Fare clic su
    Fine
    per salvare l'elenco a discesa e aggiungerlo all'elenco Colonne o Colore nella
    Mappa corrente
    .
Se si crea un elenco a discesa per il colore, verrà visualizzata una legenda contenente i colori nell'angolo inferiore a destra della pagina. La legenda mostra i colori e i valori corrispondenti nell'elenco a discesa.
Esempio
: Sid ha già completato una mappa dei nuovi sforzi che il proprio team dovrà compiere. Dopo aver analizzato in dettaglio la mappa, Sid desidera raggruppare gli elementi della mappa in base al team. Si tratta di un'opzione di raggruppamento attualmente non disponibile. Crea un elenco a discesa Team per i suoi cinque team, quindi distribuisce gli elementi della mappa disponibili a tali team. Desidera inoltre disporre di una modalità intuitiva per poter indicare lo stato degli elementi in questione. Sid seleziona Stato come colore per l'attributo, il che comporta la visualizzazione della legenda nella parte inferiore della pagina. La legenda indica i colori corrispondenti agli stati. Salva quindi queste selezioni come parte della Visualizzazione in corso.
Nota
: quando si passa a uno scenario differente per una mappa, il raggruppamento attualmente selezionato per gli elementi della mappa resta invariato in tutti gli scenari.
Gestione degli elenchi a discesa locali
È possibile selezionare un elenco a discesa locale esistente oppure cercare un elenco a discesa in base al nome. Dopo aver selezionato un elenco a discesa, è possibile modificare o eliminare i valori. Se si elimina un elenco a discesa locale personalizzato applicato alla visualizzazione della mappa, l'elenco a discesa predefinito viene applicato alla visualizzazione. Ad esempio, si supponga di aver selezionato un elenco a discesa locale (MyPicklist01) per il raggruppamento Colonne nel layout di bacheca. L'elenco a discesa viene eliminato. La visualizzazione viene aggiornata e applicata all'elenco a discesa globale predefinito dello stato nelle raggruppamento Colonne.
Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire una mappa e fare clic su
    Cronologia
    ,
    Bacheca
    o
    Griglia
    .
  2. Fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  3. Fare clic su
    GESTISCI ELENCHI A DISCESA
    .
    Viene visualizzata la finestra GESTISCI ELENCHI A DISCESA.
  4. Selezionare un elenco a discesa che si desidera modificare.
  5. Modificare i valori dell'elenco a discesa nel modo seguente:
    • Rinominare, eliminare o aggiungere le opzioni.
    • Spostare le opzioni su o giù nell'elenco.
    • Modificare i colori.
    • Eliminare l'intero elenco a discesa.
  6. Una volta terminato, fare clic su
    X Chiudi
    .
Eliminazione di un'opzione dell'elenco a discesa locale
  • Se si elimina un'opzione dell'elenco a discesa, la corsia o la colonna corrispondenti verranno disattivate e non saranno disponibili nei layout. Dopo aver spostato tutti gli elementi della mappa dalla colonna o dalla corsia eliminata, la colonna o la corsia scompaiono.
  • Se si elimina un'opzione dell'elenco a discesa assegnata a un colore, gli elementi della mappa esistenti continueranno a visualizzare il colore. Dopo aver spostato gli elementi della mappa dalla colonna o dalla corsia eliminata, i colori in questione scompariranno.
Creazione di scenari di pianificazione della mappa
Uno scenario è una copia dei dati della mappa con un nome univoco. Gli scenari consentono di esaminare le modifiche apportate agli elementi della mappa nel contesto di uno scenario di
simulazione
. Ad esempio,
come possiamo massimizzare il ROI
?
Cosa succede se si aggiungono 50 risorse? Cosa succede se si aumenta il prezzo contrattuale al cliente e si posticipa la spedizione di sei mesi?
È possibile creare più scenari per una mappa ed indicare il tipo di piano di record e il tipo di previsione. Durante l'analisi delle prestazioni di portfolio, è possibile stabilire se utilizzare soltanto un piano (ad esempio, il piano di record).
Esempio
: Sid prepara una riunione con gli azionisti per verificare il funzionamento della mappa per i prossimi sei mesi. I responsabili pongono molte domande. Desidera rispondere visivamente in modo che possano visualizzare gli impatti e i risultati derivanti dall'applicazione delle modifiche suggerite. Ad esempio, John desidera sapere se l'aggiunta di ulteriori risorse agli elementi della mappa comporterebbe una maggiore incidenza sul mercato degli elementi della mappa. Karen desidera conoscere l'impatto derivato dalla riduzione dei fondi e dall'allocazione di un numero inferiore di risorse. Sid seleziona lo scenario predefinito e fare clic su Salva con nome per creare uno scenario con un nuovo nome.Egli modifica il contenuto in modo che vengano riportate le domande nello scenario. Sid crea i seguenti scenari a partire dallo scenario predefinito:
  • Tecnologia funzionante con più risorse
  • Tecnologia funzionante con meno risorse
Accedendo a scenari diversi, vengono modificati soltanto i dati dell'elemento della mappa. Gli elementi restanti rimangono invariati, comprese le personalizzazioni della visualizzazione e il raggruppamento.
Procedere come descritto di seguito:
È possibile creare uno scenario da qualsiasi layout della mappa copiando lo scenario predefinito o uno scenario esistente.
  1. Aprire una mappa e fare clic su
    Scenari
    .
    Se non sono stati creati scenari, viene visualizzato lo scenario predefinito nell'elenco a discesa Scenario. Se gli scenari sono stati creati, gli scenari esistenti verranno visualizzati nel menu.
  2. Selezionare uno scenario esistente o predefinito, quindi selezionare
    Salva con nome
    per creare una copia dello scenario in questione.
  3. Immettere un nome per il nuovo scenario e fare clic su
    Salva
    .
  4. Apportare le modifiche agli elementi della mappa specifici dello scenario. Le modifiche non vengono applicate negli altri scenari.
Scenario predefinito
Se non si utilizzano gli scenari, il sistema crea uno scenario di mappa predefinito utilizzando i dati della mappa di base e li applica al tag Piano di record. Fino a quando non vengono creati scenari aggiuntivi, lo scenario predefinito e il tag Piano di record non sono visibili.
Previsione
È possibile contrassegnare un solo scenario per mappa come previsione. Non è necessario contrassegnare uno scenario come previsione. Se uno scenario è già contrassegnato come Piano di record, non è possibile contrassegnarlo come previsione. È possibile eliminare uno scenario della mappa corrispondente alla previsione.
Piano di Record
È possibile contrassegnare un solo scenario come piano di record per ogni mappa. Se non sono presenti scenari per la mappa, non sarà possibile modificare il tag del piano di record dello scenario predefinito su No. Il sistema deve sempre contenere uno scenario del piano di record. Se si tenta di eliminare uno scenario di una mappa contrassegnato come piano di record, all'utente viene richiesto di selezionare un altro scenario come piano di record.
Gestione degli scenari per una mappa
È possibile modificare un elemento della mappa e gli attributi corrispondenti per tutti gli scenari. Tuttavia, ciascuna modifica è specifica di uno scenario.
  1. Aprire una mappa e fare clic su
    Scenari
    .
  2. Fare clic sul menu a discesa
    Scenario
    e selezionare
    Gestisci
    .
  3. Fare clic sul menu
    ⋮ Azioni
    accanto allo scenario che si desidera gestire:
    • Rinominare lo scenario
    • Eliminare lo scenario
    • Impostare lo scenario come piano di record e rimuovere il tag corrispondente da qualsiasi scenario del piano di record precedente.
    • Contrassegnare lo scenario come previsione e rimuovere il tag di previsione da qualsiasi scenario precedente.
    • Rimuovere il tag dalla previsione.
  4. Fare clic su
    X Chiudi
    .
Selezione di un'unità OBS per una mappa
Il manager di portfolio può restringere e limitare le associazioni OBS agli oggetti della mappa. Solo gli utenti con diritti di accesso a livello di OBS o globali sulla mappa possono visualizzare gli oggetti di mappa associati alle proprie OBS. Per associare una mappa a un'unità OBS, consultare il paragrafo della sezione Amministrazione della documentazione di
Classic PPM
.Dopo aver associato una mappa a un'OBS, è possibile selezionare un'unità OBS per la mappa in
Clarity
.
Procedere come descritto di seguito
:
  1. Accedere a una mappa. Per poter visualizzare o modificare la mappa, è necessario disporre dei diritti di accesso a livello di unità OBS o dei diritti di accesso globali per la mappa.
  2. Fare clic sul pulsante
    Dettagli
    .
    Viene visualizzato l'attributo OBS associato alla mappa.
  3. Selezionare un'unità OBS per la mappa.
Creazione e utilizzo degli attributi personalizzati per le mappe
Sid, un manager di portfolio, crea diverse mappe per generare piani e iniziative top-down. Desidera associare un attributo personalizzato denominato Livello di affidabilità agli elementi della mappa. Sid definisce i livelli di affidabilità come Alto, Basso o Medio e li utilizza come punto di riferimento per le decisioni relative all'investimento. Di seguito si descrive in che modo l'amministratore di
Clarity
può aiutare Sid a creare una ricerca e quindi un attributo personalizzato.

Procedere come descritto di seguito:
  1. Aprire
    Classic PPM
    e selezionare
    Oggetti
    .
  2. Nel campo Nome oggetto, digitare
    Elemento mappa
    e premere Invio.
  3. Selezionare l'oggetto
    Elemento mappa
    .
  4. Selezionare la scheda
    Attributi
    e fare clic su
    Nuovo
    per creare un nuovo attributo.
  5. Fare clic su
    Salva e indietro
    per completare le modifiche.
Utilizzo di processi con le mappe
In questa release, l'oggetto Mappa è stato migliorato per supportare l'esecuzione di processi. È ora possibile avviare processi basati sulla creazione o l'aggiornamento delle mappe. Gli utenti possono utilizzare un processo per l'esecuzione di un elemento della mappa in un altro sistema, ad esempio Rally.
  • Gli eventi sono stati abilitati nelle mappe per consentire l'esecuzione di processi.
  • Le mappe vengono visualizzate come opzioni dell'oggetto principale dei processi.
  • I processi possono essere eseguiti durante la creazione e l'aggiornamento delle mappe.
  • Gli eventi vengono abilitati automaticamente nelle mappe in seguito all'aggiornamento. Gli utenti possono deselezionare il flag Evento abilitato.
  • I processi eseguiti su una mappa possono essere visualizzati unicamente in
    Classic PPM
    .
  • I processi con azioni devono essere eseguiti in
    Classic PPM
    .
  • I processi non possono essere eseguiti per gli elementi della mappa. Tuttavia, la condizione di avvio del processo può utilizzare la mappa, gli elementi della mappa o gli attributi di dipendenza degli elementi della mappa.
  • Se si modifica il nome di un investimento personalizzato, il flag Evento abilitato viene deselezionato.
  • Se si crea un processo di azione, il collegamento di notifica alla mappa non funziona.
  • Non è disponibile alcuna opzione per avviare un processo su richiesta, anche se tale opzione viene selezionata nella definizione del processo. È possibile eseguire questi processi utilizzando il processo Esegui un processo.
Per ulteriori informazioni sui processi di
Clarity
, consultare la sezione Configurazione dei processi.
Abilitazione della sicurezza a livello di campo per mappe ed elementi della mappa
Linked
È possibile proteggere gli attributi delle mappe e degli elementi delle mappe utilizzando la protezione a livello di campo (FLS).La protezione a livello di campo può essere utilizzata per fornire l'accesso a determinati attributi o campi per gruppi di utenti specifici. La protezione a livello di campo per le mappe e gli elementi delle mappe può essere applicata solo in Clarity e non in Classic PPM.
Di seguito sono elencati alcuni punti chiave da tenere in considerazione:
  1. L'amministratore può concedere e revocare l'accesso ai campi a livello di gruppo.
  2. La protezione a livello di campo non è disponibile per i seguenti elementi:
    1. Mappe: ID, Nome, Periodo di inizio, Inizio, Fine, ID blueprint attivo
    2. Elementi della mappa: ID, Nome, Inizio, Fine, Valuta*, Nel piano*, Metriche per periodo (ad esempio TSV)*
  3. La protezione a livello di campo ha sempre la precedenza sui diritti di accesso definiti per la protezione degli oggetti Mappa ed Elemento della mappa. 
  4. Da un punto di vista dell'integrazione di terze parti, l'utente dell'integrazione dispone dell'accesso agli attributi protetti.