Clarity: Monitoraggio delle attività nei progetti

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Gli utenti che partecipano al progetto possono visualizzare le attività personali assegnate da più progetti facendo clic sul collegamento
ATTIVITÀ PERSONALI
nella pagina dei riquadri di progetto. La pagina Attività personali visualizzata mostra solo le attività assegnate all'utente per i suoi progetti attivi. La pagina esclude tutte le attività appartenenti a modelli, programmi e progetti non attivi. Con autorizzazioni simili, lo stesso utente può fare clic su Attività nel menu principale per lavorare alle attività assegnate.
Il manager di progetto può accedere a una pagina Attività analoga facendo clic su
Attività
nel menu principale. I diritti di accesso consentono di visualizzare le attività di uno o più membri del team per i progetti assegnati. Per il manager di progetto, le "attività personali" includono tutte le attività dei propri team. Ad esempio, si supponga che l'utente è il manager di progetto di un team di sicurezza composto da dieci membri assegnati a quattro progetti. La pagina Attività consente di tenere traccia delle attività assegnate a tutti i dieci membri in questa singola pagina anziché aprire le diverse pagine delle attività di progetto.
Clarity
include le seguenti pagine per la visualizzazione delle attività:
  • Visualizzazione delle sole attività di un progetto determinato nella pagina
    Attività
    del
    progetto
    .
  • Visualizzazione delle sole attività assegnate all'utente in
    un numero qualsiasi di progetti
    nella pagina
    Attività personali
    .
  • Visualizzazione di tutte le attività assegnate a tutti i membri del team in
    tutti i progetti
    per cui si dispone dei diritti di visualizzazione nella pagina
    Attività
    globale.
Funzionalità principali di
Clarity
: pagina Attività personali
Progettata per i membri del team con un'occupazione elevata, lo scopo principale di questa pagina è
mostrare tutte le attività personali
in tutti i progetti assegnati all'utente e non solo le attività all'interno di un singolo progetto.
This image shows the My Tasks page in Clarity.
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Attività personali
: per aprire le attività correnti assegnate all'utente da uno o più progetti, fare clic su
Attività personali
nella pagina Progetti. Per tornare alla visualizzazione filtrata di tutti i riquadri dei progetti, fare clic sul collegamento
Progetti
in alto a destra.
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Applicazione dei filtri
: i membri del team possono applicare due filtri disponibili nella pagina Attività personali che consentono di effettuare ricerche nelle attività. Il filtro
Progetto
mostra solo i progetti in cui l'utente ha almeno un'attività assegnata. Il filtro
Stato
consente di visualizzare solo le attività
aperte
o
completate
.
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Aggiornamento delle attività personali
: è possibile aggiornare le attività nell'elenco.
  • L'icona della conversazione di colore blu indica che sono già stati inseriti altri commenti. Fare clic sull'icona della conversazione per avviare una nuova conversazione o rispondere all'ultimo commento. Vengono inoltre visualizzate le schede dell'elenco delle attività da eseguire, del personale assegnato e dei dettagli delle attività.
  • Una volta completata un'attività, è possibile contrassegnarla come completata direttamente nella colonna
    Stato
    .
  • Quando un membro del team visualizza le proprie attività, facendo clic su un'attività può vederla all'interno del relativo progetto padre nella bacheca o nell'elenco delle attività di progetto.
  • In qualità di manager di progetto che visualizza la pagina Attività personali, facendo clic su un'attività viene visualizzata la pagina con schede predefinita del progetto padre.
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Personalizzazione dell'elenco Attività personali
: è possibile ordinare in base a una colonna singola, ridimensionare le colonne, trascinare e rilasciare per riordinare le colonne e bloccare le colonne a sinistra o a destra. In questo esempio, Kathryn ordina le proprie attività in base alla colonna Data di inizio per visualizzare l'attività successiva in coda. Kathryn applica il filtro per stato per visualizzare soltanto le attività
aperte
(non
completate
). Kathryn inoltre blocca la colonna Inizio a sinistra per tenere d'occhio le proprie attività.
  • Aggiornamenti dello stato attività
    : i membri del team possono aggiornare lo stato di un'attività con un solo clic sulla casella di controllo dello stato. Quando si contrassegna un'attività come
    completata
    , l'applicazione imposta il campo Stima per il completamento (ETC) su 0 e il campo Percentuale di completamento su 100%.
  • Filtri separati
    : i filtri applicati nella pagina Progetti non vengono applicati alla pagina Attività personali. Allo stesso modo, i filtri applicati nella pagina Attività personali non vengono mantenuti nella pagina Progetti.
  • Ulteriori informazioni sulle attività e sulle attività da eseguire
    : consultare la sezione
    Clarity
    : Fasi di progetto, attività cardine, attività e attività da eseguire
    .
Personalizzazione della pagina Attività personali
  1. In qualità di membro del team, fare clic su
    Progetti
    nel menu principale, quindi su
    Attività personali
    .
  2. Fare clic sull'icona Conversazione per aprire il riquadro dei dettagli:
    1. Conversazioni
      : consente di avviare una conversazione o inviare un commento su un'attività.
    2. Attività da eseguire
      : consente di aggiornare un'attività da eseguire per l'attività.
    3. Personale
      : consente di visualizzare, aggiungere o contattare membri del personale tramite posta elettronica.
    4. Dettagli
      : consente di modificare nome, proprietario, stato o date di inizio e fine dell'attività.
  3. Per nascondere o visualizzare le colonne nella griglia delle attività, fare clic sul
    pannello Colonne
    .
  4. Applicare uno o più filtri di ricerca nella parte superiore della pagina.
  5. Selezionare una visualizzazione dal menu
    Visualizza
    in alto a destra oppure fare clic su
    Salva con nome
    per salvare la visualizzazione corrente, inclusi filtri, colonne, ordinamento e attributi bloccati o raggruppati.
  6. Per aprire il progetto padre dell'attività, fare clic sul nome dell'attività.
    Viene aperta la visualizzazione elenco o bacheca dell'attività.
  7. Modificare l'unità di misura come segue:
    1. Fare clic sull'elenco a discesa accanto all'avatar e alla sezione di accesso, quindi selezionare
      Impostazioni
      .
    2. Fare clic su
      Generale
      per modificare l'unità di misura da FTE a Ore.
    I valori effettivi, l'ETC e il lavoro totale vengono aggiornati nella griglia.
La documentazione potrebbe non corrispondere esattamente a quanto visualizzato nell'applicazione. Queste differenze possono verificarsi perché l'accesso a funzionalità, menu, pagine, pulsanti e oggetti di
Clarity
dipende dai diritti di accesso dell'utente. Inoltre, ciascuna organizzazione può configurare le pagine di applicazioni, oggetti, ricerche, partizioni, processi, blueprint e opzioni di sistema. Se non è possibile completare uno dei passaggi descritti nella documentazione, eseguire l'accesso e consultare ulteriori informazioni o contattare l'amministratore.
Funzionalità principali di
Clarity
: pagina Attività
Progettata per master Scrum e per manager di progetti molto impegnati, il contesto principale della pagina Attività è
mostrare tutte le attività dei membri del team assegnato di tutti i progetti gestiti personalmente
.
This image shows the Tasks page in Clarity.
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Selezione di Attività
: per aprire la pagina Attività, fare clic su Attività nel menu principale. I diritti di accesso tipici assegnati al responsabile di progetto o al proprietario del prodotto consentono di visualizzare tutte le attività di tutti i membri del team occupati nei propri progetti gestiti.
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Applicazione di filtri
: applicazione di un filtro al progetto, al membro del team e allo stato dell'attività. I manager di progetto possono selezionare uno o più progetti e uno o più membri del team per visualizzare le relative attività. Il filtro per stato consente di visualizzare unicamente le attività
aperte
o
completate
.
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Aggiornamento delle attività
: è possibile aggiornare le attività direttamente nella griglia o nel riquadro Dettagli. L'icona della conversazione ombreggiata di blu indica che sono già stati inseriti commenti. Fare clic sull'icona della conversazione per avviare una nuova conversazione o rispondere a un altro commento. Una volta completata un'attività, è possibile contrassegnarla come completata direttamente nella colonna
Stato
. Per visualizzare l'attività nel relativo progetto padre, fare clic sul collegamento del nome del progetto.
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Personalizzazione della griglia delle attività
: è possibile ordinare, bloccare le colonne e filtrare le attività. La pagina Attività fornisce anche le seguenti funzionalità aggiuntive non disponibili nella pagina Attività personali:
  • Per visualizzare o nascondere gli attributi delle attività come colonne della griglia, fare clic su
    Pannello colonna
    .
  • È inoltre possibile salvare e gestire le visualizzazioni condivise create dall'utente e da altri utenti.
  • Per aprire il riquadro dei dettagli delle attività, fare clic sul pulsante
    Dettagli attività
    . Sono disponibili anche le schede Conversazioni, Attività da eseguire e Personale.
Personalizzazione della pagina Attività
  1. In qualità di manager di progetto, fare clic su
    Attività
    nel menu principale.
  2. Fare clic su un'attività per aprire il riquadro dei dettagli:
    1. Conversazioni
      : consente di avviare una conversazione o inviare un commento su un'attività.
    2. Attività da eseguire
      : consente di aggiornare un'attività da eseguire per l'attività.
    3. Personale
      : consente di visualizzare, aggiungere o contattare membri del personale tramite posta elettronica.
    4. Dettagli
      : consente di modificare nome, proprietario, stato o date di inizio e fine dell'attività.
  3. Per nascondere o visualizzare le colonne nella griglia delle attività, fare clic sul
    pannello
    Colonne
    .
  4. Applicare uno o più filtri di ricerca nella parte superiore della pagina.
  5. Selezionare una visualizzazione dal menu
    Visualizza
    in alto a destra o fare clic su
    Salva con nome
    per salvare la visualizzazione corrente, inclusi filtri, colonne, ordinamento e blocchi.
  6. Per aprire il progetto padre per l'attività, fare clic sulla colonna
    Nome progetto
    .
    Il progetto viene aperto e viene visualizzata la prima pagina in base alla configurazione del modulo del blueprint.
Salvataggio e condivisione delle visualizzazioni della pagina Attività
È possibile continuare a lavorare in una visualizzazione non salvata. Tuttavia, se è necessario applicare le stesse modifiche nella pagina Attività, è possibile salvare le modifiche in una visualizzazione. Le visualizzazioni consentono di mantenere l'aspetto della pagina corrente. Le visualizzazioni consentono a uno o più utenti di visualizzare gli stessi dati.
  • Si parla di
    personalizzazione
    della visualizzazione quando un utente apporta modifiche che desidera mantenere per il proprio utilizzo esclusivo. L'applicazione consente agli utenti di applicare la visualizzazione di altri utenti. Per personalizzare una visualizzazione, assegnarle un nome descrittivo, ad esempio
    Sam 20 giugno: visualizzazione personale
    . Gli altri utenti sanno a chi appartiene la visualizzazione. Essi possono applicare la visualizzazione o apportare modifiche e salvarne una copia. Gli utenti non possono modificare o eliminare direttamente una visualizzazione creata da un altro utente.
  • Si parla di
    configurazione
    di una visualizzazione condivisa quando un utente apporta modifiche che desidera condividere con altri utenti. Ad esempio, una visualizzazione denominata
    Team Red - Utilizzare questa visualizzazione per la riunione
    .
Procedere come descritto di seguito:
  1. Nel menu principale, fare clic su
    Attività
    .
  2. Modificare filtri, colonne, ordinamento e attributi bloccati o raggruppati della visualizzazione corrente.
    Nelle impostazioni, la visualizzazione è indicata come
    Visualizzazione non salvata
    .
  3. Selezionare una delle opzioni seguenti:
    1. Continuare a lavorare nella visualizzazione non salvata. Se si termina la sessione e si esegue di nuovo l'accesso, nella pagina Attività continuano a essere visualizzate le impostazioni di visualizzazione non salvate.
    2. Passare a un'altra visualizzazione salvata. L'applicazione sostituisce le impostazioni di visualizzazione salvate precedentemente con la visualizzazione selezionata. L'applicazione elimina la visualizzazione precedente non salvata; tuttavia, è possibile modificare la nuova visualizzazione come relativa nuova visualizzazione non salvata.
    3. Fare clic su
      Salva con nome
      per salvare la visualizzazione. È possibile sovrascrivere una visualizzazione salvata con la nuova visualizzazione salvata. Le visualizzazioni vengono visualizzate nella sezione
      Creato dall'utente corrente
      . Le visualizzazioni condivise da altri utenti vengono visualizzate nella sezione
      Creato da altri utenti
      .
Come nel caso delle visualizzazioni delle mappe e di altre griglie, le visualizzazioni delle attività consentono di cambiare, creare, modificare,eliminare e condividere visualizzazioni con gli altri utenti che dispongono del diritto di accesso
Attività - Navigazione
. Nella gestione di più visualizzazioni si applica il concetto
meno è meglio
. Passare ad altre visualizzazioni personali e condivise e tentare di riutilizzare quelle visualizzazioni prima di crearne e salvarne di nuove. Una volta individuata la visualizzazione condivisa ideale, si rischia di perderla nel caso in cui l'utente che l'ha creata apporti modifiche. Per questo motivo, si consiglia di salvare una copia della visualizzazione condivisa come visualizzazione personale. Continuare a utilizzare la visualizzazione condivisa se questa risulta efficace anche in seguito alle modifiche apportate. In caso contrario, utilizzare la copia personale.