クラシック PPM の使用方法

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Clarity PPM
の使用を開始し、クイック ツアーを参照して、ユーザ エクスペリエンスをパーソナライズします。 この記事では、アプリケーションがカスタマイズされておらず、管理者によって適切なアクセス権が付与されていることが前提になっています。
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ドキュメントが製品のユーザ インターフェースに表示される内容と一致しない場合があります。 この違いは、
Clarity PPM
の機能、メニュー、ページ、ボタン、およびオブジェクトへのアクセスがすべて、ユーザのアクセス権によって判断されるために発生します。 組織は、アプリケーションのページ、オブジェクト、ルックアップ、パーティション、プロセス、およびユーザ インターフェースを設定することもできます。 ドキュメント内の手順のいずれかを完了できない場合は、管理者に連絡してください。
顧客の成功事例: Sky
Sky は、エンターテインメントおよび通信サービスの幅広いサブスクリプションを提供します。 英国およびアイルランドで 1080 万以上の個人顧客がいます。 新製品や新サービスを確実に成功させるため、Sky ではプロジェクト管理に関する統合された効果的なアプローチが必要とされています。 マネジメントでは、プロジェクト、コスト、リソースの総合的な可視化が必要とされています。
Sky では
Clarity PPM
を使用して、企業全体の 2,000 プロジェクトを追跡しています。 このソリューションはレポート作成を簡略化し、リソースおよび財務管理を支援します。 Sky では、戦略的なプロジェクトを成功させるのに必要な情報に対し、低コストで簡単にアクセスできます。 この情報により、顧客は常に最新の情報を受け取り、エンターテイメントの革新の恩恵を受けることができます。
Sky の顧客の成功事例を読み取るには、以下のイメージをクリックします。
クイック ツアー
このページを使用して、
Clarity PPM
ユーザ インターフェースのクイック ツアーに移動します。 メイン メニューには、ユーザ ツールバー、アイコン、タブ、およびスマートなセクションが含まれます。
以下の図は、複数のポートレットを持つ既定のホーム ページなどの、アプリケーションの主要な領域を示しています。 各主要な領域に関する説明は、図の下に表示されます。
この図は、複数のポートレットが含まれた既定のホーム ページなど、アプリケーションの主要な領域を示しています。
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メイン メニュー バー
以下は、メイン メニュー バーで使用可能なオプションを示しています。
アプリケーションでツールヒントを表示するには、メイン メニュー バーのアイコンをマウスでポイントします。
この画面は、CA PPM のメイン メニューとメニュー バーのアイコンを示しています。
  1. 戻る
    : [最近表示したページ]リスト内の前のページに戻ります。
  2. 最近表示したページ(履歴)
    : 最近表示したページのドロップダウン リストが表示されます。 戻るページをリストから選択できます。 エントリは特定のインスタンスに属するサブページ間のナビゲーションに対しては用意されません。 たとえば、特定のプロジェクトのサブページ間を移動する場合、各サブページは表示されません。
  3. ホーム、管理、お気に入り(メイン メニュー)
    : これらのメニューをクリックすると、特定のページに移動します。 表示できるメニュー、ページ、オプションは、ユーザのアクセス権によって異なります。
  4. リフレッシュ
    : ページ上のデータを更新します。
  5. ホーム:
    ホーム ページに戻ります。
    ホーム ページを変更するには、ページに移動し、
    [ホーム]
    メニューをクリックして
    [ホームとして設定]
    を選択します。
  6. 現在のタイムシート
    : 現在のタイムシートが表示されます。
  7. 検索:
    基本検索フィールド、または詳細検索ウィンドウが表示されます。
ホーム メニュー
ホーム
]メニューはすべてのユーザのメイン メニューです。 [
ホーム
]メニューに表示されるメニュー オプションは、ユーザのアクセス権により異なります。
以下の画像は、展開された一般的な[
ホーム
]メニューを示しています。
この画面は、展開された[ホーム]メニューと関連するサブメニューを示しています。
このメニューには、以下の機能があります。
  • 戻る、次へ
    : これらのリンクを使用して、右または左にスクロールします。 [
    次へ
    ]リンクがアクティブな場合(ボールド)、より多くのメニューが右側に表示されます。 [
    前へ
    ]ボタンがアクティブな場合、より多くのメニューが左側に表示されます。
  • ホームとして設定
    : 現在のページをホーム ページとして設定します。
  • ホームのリセット
    : ホーム ページを既定のホーム ページ([
    概要
    ]ページ)にリセットします。
  • リフレッシュ:
    リフレッシュ
    ]をクリックすると、最近の変更を反映するようにメニューが更新されます。 たとえば、ユーザのアクセス権を変更したり、追加のメニュー項目を設定した場合などです。
[ユーザ]ツールバー
以下の図の[ユーザ]ツールバーは、ページの最上部に常に表示されています。
この画面は、現在のユーザ名とリンクが表示されたユーザ ツールバーを示しています。
  • バージョン情報
    : このリンクは、Jaspersoft などのソフトウェアに関するバージョン情報を提供します。 [バージョン情報]ページには、ログイン ユーザとそのセッション ID も表示されます。
  • ヘルプ
    : このリンクは、状況依存オンライン ドキュメントを提供します。
  • ラーニング
    : このオプションのリンクでは、ユーザ組織用の CA Productivity Accelerator (CA PA)のトレーニング モジュールが表示されます。 リンクは、組織で CA PA オプションが設定されている場合にのみ表示されます。
  • ログアウト
    : このリンクを使用すると、ユーザが現在のアプリケーション セッションからログアウトされます。
    ログアウトする代わりに、タブやウィンドウを最小化するか閉じてください。 1 つのページで
    [ログアウト]
    をクリックすると、別のタブまたはウィンドウでのセッションからも意図せずログアウトされる可能性があります。
ページとポートレットのアイコン
以下の図のアイコンを使用すると、ページおよびポートレット上で頻繁に使用されるオプションにすばやくアクセスできます。 これらのアイコンは、現在のページまたはポートレットで利用可能な共通機能を表しています。
この画面は、ページ上の共通アイコンを示しています。
  1. Excel にエクスポート
    : ページ上のポートレットから情報を Excel ファイルにエクスポートします。
  2. PowerPoint にエクスポート
    : ページから PowerPoint ファイルにコンテンツをエクスポートします。 ページにポートレットがある場合にのみ、アイコンが表示されます。
  3. パーソナライズ:
    可能な場合は、このアイコンを使用して現在のページ レイアウトをカスタマイズします。 ポートレットまたはフィルタの追加や削除を行うことができます。 また、既定値を復元することもできます。
  4. 個人用タブの管理:
    新しいタブの作成、タブへのコンテンツの追加、またはタブ上のポートレットのレイアウトを変更します。
  5. オプション
    : 現在のポートレットに使用できるオプションのメニューを表示します。 共通のオプションは、[設定]、[最小化]、[最大化]、[ソート]、[Excel にエクスポート]、[PowerPoint にエクスポート]です。
    ダッシュボードのように、現在のページ ビューを Excel に取得するには、
    [Excel にエクスポート]
    を使用します。 最大 300 行のデータが含まれています。
    [Excel にエクスポート(データのみ)]
    を使用すると、最大 25,000 行のフォーマットされていないデータを取得できます。
概要ページ ポートレット
ポートレットは、特定のデータのスナップショットを提供します。 ポートレットにはリスト、グラフ、HTML の断片などを表示できます。 ポートレットに表示されるデータをフィルタおよび選択できます。
ポートレットの既定の配置を表示するには、
[ホーム]
-
[パーソナル]
-
[概要]
をクリックします。
概要: 概要
]ページには、生産性を高めるための以下の既定ポートレットが含まれます。
  • アクション アイテム:
    このポートレットでは、ユーザに割り当てられているアクション アイテムのリストを提供します。
  • お気に入りリンク:
    このポートレットでは、お気に入りのリンクのリストを提供します。 アプリケーション内のページ、または他のアプリケーションにリンクを追加することもできます。
  • 担当プロジェクト:
    このポートレットでは、このポートレットから簡単にアクセスするために選択したプロジェクトのリストを提供します。
  • 通知
    : このポートレットでは、ユーザに送信される通知のリストを提供します。
  • サイト リンク
    : このポートレットでは、管理者が構成可能な内部および外部のサイト リンクのリストを提供します。
タブ メニュー
メイン メニューのほかに、一部のタブ付きページには独自のメニューがあります。 メニューがあるタブには、下向き矢印が表示されます。 タブをクリックしてメニューを開き、メニュー オプションを表示します。
以下の図は、開いた状態のプロジェクトの]プロパティ]タブ上の[メイン]サブメニューを示しています。
この画面は、ページ タブの展開されたサブメニューを示しています。
スマートなセクション
複数のセクションに多くのフィールドを含むページを管理するため、セクションのヘッダ バーは折りたたみや展開ができます。
  • ページのセクションをすべて開くか閉じるには、任意のセクション ヘッダ バーをダブルクリックします。
  • 1 つのセクションを開いたり閉じたりするには、セクション ヘッダ バーを 1 回クリックします。
  • ページを保存すると、エラーが含まれているセクションのヘッダ バーが強調表示されます。
    セクションがすべて折りたたまれている場合は、最初に強調表示されたセクションが展開され、ユーザが修正できます。 強調表示された残りのセクションで修正を行う場合は、セクション ヘッダ バーをクリックしてセクションを開きます。
  • 赤色の正方形に白のアスタリスクが表示されたアイコンは、少なくとも 1 つの必須フィールドを含むセクションを示します。
スマート セクションを使用すると、ページ上の折りたたまれたセクションで、どのセクションに必須フィールドがあるかを確認できます。
たとえば、以下の図に示すプロジェクトの[プロパティ]ページには、3 つのセクション ヘッダが表示されます。 3 つすべてを折りたたみます。
[保存]
をクリックすると、
[プロジェクト要約]
セクションが展開され、
[開始日]
フィールドで不足している必須データが表示されます。
この画面は、ページで展開されたスマート セクションを示しています。
ほとんどのユーザは、マネージャがそのユーザをプロジェクトに追加したときに、割り当て済みのプロジェクトへのリンクが含まれた電子メール メッセージを受信します。
  1. リンクをクリックします。
    既定の Web ブラウザで CA PPM が開きます。
  2. ログインします。
    プロジェクト ダッシュボードまたは管理者によって設定された別の既定のページが表示されます。
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ここに表示されている例のような通知を受信するには、ユーザが電子メール通知を設定済みで、管理者が CA PPM リソース プロファイル内のファイルにユーザの電子メール アドレスを含めており、統合されたメール サーバを設定していることが必要です。