プロジェクトと投資のクローズ、非アクティブ化、および削除

ccppmop1571
プロジェクト ライフサイクルが終了すると、以下のクローズ アクティビティの 1 つ以上が実行されます。 プロジェクト マネージャは通常、最終的な振り返り、ベースラインの設定、およびポスト済み実績値の分析の後にクローズを実施します。 組織の有効なポリシーに、非アクティブなプロジェクトをクローズするが 1 年間削除しないことが含まれている場合があります。
: 以下の手順は、既定として使用可能なプロジェクトおよびすべての非プロジェクト投資に適用されます。
プロジェクトの会計的なクローズ
プロジェクトに対するさらなる実績値の予約を防ぐため、プロジェクトをクローズすることができます。 プロジェクトをクローズするということは、それ以上の作業ができないことを示します。 このプロジェクトでは新しいトランザクションを蓄積できません。
以下の手順に従います。
  1. ホーム
    ]-[
    ポートフォリオ管理
    ]-[
    プロジェクト
    ]をクリックします。
  2. プロジェクトを開きます。
    1. プロジェクトに ETC がないことを確認します。
    2. すべての残りの会計トランザクションを WIP に処理し、すべての実績値をポストします。
  3. プロパティ
    ]-[
    設定
    ]をクリックします。
  4. [会計]
    セクションを展開します。 さらなる予算の割り当てを防ぐには、
    [会計ステータス]
    フィールドを
    [クローズ済み]
    に設定します。
  5. [時間およびスタッフ]
    セクションを展開します。 未来の実績値をポストしないようにするには、
    [時間入力オープン]
    チェック ボックスをオフにします。 ユーザがすでに実績値を予約し、タイムシートを保存している場合、これらの実績値は、タイムシートが承認され、ポスト ジョブが実行されるときにポストされます。
  6. 変更を保存します。
プロジェクトの無効化
デフォルトでは、アクティブなプロジェクトのみが、プロジェクト リスト ページに表示されます。 リストから削除するには、プロジェクトを非アクティブ化します。 アプリケーションは、デフォルトのレポートやポートレットなど、アクティブなプロジェクトのみを表示するデフォルトのビューの多くから、非アクティブなプロジェクトを削除します。 プロジェクトはデータベースに残されるため、フィルタを使用してビューに追加することができます。
以下の手順に従います。
  1. ホーム
    ]-[
    ポートフォリオ管理
    ]-[
    プロジェクト
    ]をクリックします。
  2. プロジェクトを開きます。
  3. [プロパティ]
    -
    [設定]
    を選択します。
  4. [概要]
    セクションで、
    [アクティブ]
    チェック ボックスをオフにします。
  5. 変更を保存します。
  6. (オプション)非アクティブなプロジェクトを再びアクティブ化することができます。
削除用にプロジェクトをマーク
プロジェクトが非アクティブな場合に限り、プロジェクトに削除用のマークを付けることができます。 削除用にマークを付けたプロジェクトは、Delete Investments and Time Reporting Periods (投資とレポート期間の削除)ジョブを実行するまで、[プロジェクト リスト]ページに表示され続けます。 ジョブの実行後に、プロジェクトはデータベースから削除されます。
プロジェクトと投資を削除用にマークするには、それらの
[削除]
アクセス権が必要です。
以下の手順に従います。
  1. ホーム
    ]-[
    ポートフォリオ管理
    ]-[
    プロジェクト
    ]をクリックします。
  2. 無効なプロジェクトのリストをフィルタリングします。
  3. プロジェクトの横のチェック ボックスを選択し、
    [削除用にマーク]
    をクリックします。
  4. 確認するには、
    [はい]
    をクリックします。
15.5.1 より前のバージョンでは、プロジェクトに時間入力または会計トランザクション データが含まれている場合、そのプロジェクトを削除用にマークできませんでした。 最初に、実績値を含む期間を削除する必要がありました。 リリース 15.5.1 以降では、タイムシートまたは会計トランザクション データを含む投資を削除できます。 この機能を有効にするには、
[設定]
ページで
[タイムシートとトランザクション データが含まれる投資の[削除用にマーク]を許可]
チェック ボックスをオンにします。
プロジェクトの削除のキャンセル
以下の場合、削除用にマークされたプロジェクトの削除をキャンセルできます。
  • [投資の削除]ジョブがまだ実行されていない。
  • プロジェクトが非アクティブなままプロジェクト リスト ページに表示されている。
削除をキャンセルすると、[投資の削除]ジョブを実行してもプロジェクトは削除されません。 非アクティブなプロジェクトは、非アクティブなプロジェクトのリストに表示され続けます。
以下の手順に従います。
  1. ホーム
    ]-[
    ポートフォリオ管理
    ]-[
    プロジェクト
    ]をクリックします。
  2. 無効なプロジェクトのリストをフィルタリングします。
  3. プロジェクトの隣にあるチェック ボックスを選択し、
    [削除をキャンセル]
    をクリックします。
  4. 確認するには、
    [はい]
    をクリックします。
削除用にマークされている非アクティブなプロジェクトおよび投資のリストを表示するには、以下の手順に従います。
  1. [フラグの消去]フィールドを表示するようにリストを設定します。
  2. [フラグの消去]フィールドでリストをフィルタまたはソートして、削除とマークされているプロジェクトを確認します。
プロジェクトまたは投資の削除
プロジェクトまたは他の投資をクローズ、非アクティブ化、および削除用にマークした後に、それらを削除できます。
[投資およびレポート期間の削除]ジョブを実行するには、[ジョブ - 実行]
アクセス権のみが必要です。 ジョブで削除されなかったプロジェクトを識別するには、ジョブの実行後にジョブのログ出力を調べます。
前提条件
15.5.1 以降で実績値が含まれる投資を削除する前に、投資を管理するプロジェクトまたは会計マネージャは、以下の前提条件を確認します。
  • 新しいトランザクションを防ぐため、投資の会計ステータスが[
    クローズ
    ]に設定されています。
  • 投資のステータスが[
    非アクティブ
    ]に設定されています。
  • 投資で現在実行されているプロセス インスタンスがありません。
  • 以下のタスクを完了するためのアクセス権があります。
    • 投資を削除用にマーク
    • Delete Investments and Time Reporting Periods (投資とレポート期間の削除)ジョブの実行
  • 投資の親/子階層の配置は、0%、100%、または削除済みです。 これらの値を確認するには、以下のタスクを完了します。
    1. プロジェクトを開きます。
    2. [階層]
      -
      [親]
      をクリックします。
    3. 複数の親で配置を確認します。 1 つの親のみが 100% の配置で、他のすべての親が 0% であることを確認します。 または、投資を削除する前に、すべての親からその投資を削除します。
  • Delete Investments and Time Reporting Periods (投資とレポート期間の削除)ジョブの実行アクセス権を持つユーザは、削除とマークされている投資と期間を確認します。 適切なガバナンスがないと、削除すべきでないデータが誤って削除される可能性があります。
  • リリース計画を使用している場合は、投資に関連付けられたリリースと要件を削除します。
以下の手順に従います。
  1. プロジェクト管理の設定で、タイムシートおよびトランザクション データが含まれる投資をユーザが削除用にマークできるようにします。 「既定のプロジェクト設定の定義」を参照してください。
  2. 投資を削除用にマークします。 この記事の「削除用にプロジェクトをマーク
    」を参照してください。
  3. 削除とマークされているレポート期間と投資を確認します。 必要であれば削除をキャンセルします。
  4. Delete Investments and Time Reporting Periods (投資とレポート期間の削除)ジョブの実行 管理者は、このジョブを定期的に実行するようにスケジュールすることもできます。
    このジョブの詳細については、「ジョブ参照
    」を参照してください。
実績値が含まれるプロジェクトと NPIO の削除
15.5.1 以降では、タイムシート、トランザクション、またはその両方に実績値が含まれるプロジェクトとその他の投資を削除できます。 以下の表に、実績値が含まれる投資を削除するための条件を示します。
PM 管理設定
投資を削除用にマーク?
投資の削除ジョブのパラメータ
実績値を含む投資は削除されるか?
チェック済み
はい
チェック済み*
はい
チェック済み
はい
オフ
いいえ
未チェック*
いいえ
オフ
いいえ
未チェック*
いいえ
チェック済み*
いいえ
*ジョブの実行前にプロジェクト管理の管理設定がオフになっている場合、ジョブ パラメータがオンになっていても、投資は削除
されません
Delete Investments and Time Reporting Periods (投資とレポート期間の削除)ジョブを実行すると、すべてのトランザクション エントリが削除されます。 投資(アプリケーション、プロジェクト、製品)が削除されます。 ジョブのログに削除内容が表示されます。例:
REVMGR-20996: Purge Successful. Project Code: 57152PRD_LFES; Transactions Purged=1. 57152PRD_LFES (5002001) has been deleted.
投資固有の請求コードの削除
プロジェクトを削除すると、データベースの PRCHARGECODE テーブルから投資固有の請求コードが削除されます。 投資固有の請求コードが使用されているレート マトリクスの行も削除されます。
投資固有の請求コードはプロジェクトに対して使用できますが、非プロジェクト投資またはカスタム投資タイプに対しては使用できません。
以下の手順は、請求コードのライフサイクルをまとめたものです。
  1. [管理]
    -
    [プロジェクト管理]
    -
    [設定]
    をクリックし、
    [投資固有の請求コードを有効化]
    チェック ボックスをオンにします。
    [保存]
    をクリックします。
  2. [管理]
    -
    [プロジェクト管理]
    -
    [請求コード]
    をクリックし、請求コードを作成します。 プロジェクト内の選択リストに表示されるように、請求コードを[オープン]
    に設定します。
  3. (オプション)プロジェクト固有の請求コードを作成する別の方法は、プロジェクトを開き、
    [プロジェクトのプロパティ]
    タブをクリックすることです。
    [請求コード]
    サブページでコードを作成できます。
  4. [投資]
    フィールドでプロジェクトを選択します。 この請求コードは、ユーザ インターフェースで直接変更または削除することはできません。
  5. [管理]
    -
    [会計]
    -
    [マトリクスの管理]
    をクリックします。
    1. 新しいレート マトリクスを作成するか、既存のマトリクスを使用します。
      [請求コード]
      フィールドを列として設定します。
    2. この投資固有の請求コードが含まれる 1 つ以上のレート マトリクス行を追加します。
  6. この請求コードで投資を更新します。 この投資と請求コードのペアを使用して、時間入力および会計トランザクションを作成します。
  7. プロジェクトまたは投資の
    [会計ステータス]
    フィールドを
    [オープン]
    に設定します。
  8. [ホーム]
    -
    [会計管理]
    -
    [トランザクション エントリ]
    をクリックし、プロジェクトまたは投資で請求コードを使用しているリソースのトランザクションを作成します。
  9. 以下のジョブを実行します。
    • WIP へのポスト ジョブ
    • トランザクションの会計へのポスト ジョブ
    • 会計実績のインポート ジョブ
  10. プロジェクトまたは投資の
    [チーム]
    ページで、これらのトランザクションにポストされた実績値が表示されていることを確認します。
  11. プロジェクトをクローズして、
    [非アクティブ]
    ステータスに設定します。
  12. プロジェクトまたは投資を削除用にマークして、Delete Investments and Time Reporting Periods (投資とレポート期間の削除)ジョブを実行します。
  13. このジョブのログで、この請求コードが請求コードのリストに表示されなくなったことを確認するメッセージを見つけます。
  14. [管理]
    -
    [プロジェクト管理]
    -
    [請求コード]
    をクリックし、請求コードが表示されなくなったことを確認します。
  15. [管理]
    -
    [会計]
    -
    [マトリクスの管理]
    をクリックし、請求コードが列として設定されていたレート マトリクス行に請求コードが表示されなくなったことを確認します。