新ユーザ エクスペリエンス: 階層の作成と編集

Rhonda は製品マネージャです。 彼女の主な役割は、自社の製品が対象とする市場を理解し、その製品が付加価値を生み出すようにすることです。 彼女は投資管理を担う一員であり、主な役割は以下のとおりです。
  • 製品の戦略を定義する
  • 会社の戦略に沿った製品が市場に価値を提供できるようにする
  • 人気の高い機能(エピック)に優先順位を付け、顧客と協力して製品が価値を提供できるようにする
一般的な製品マネージャとは異なり、彼女の作業は、チームが製品開発を開始しても始まりません。 また、製品が市場にリリースされる準備ができても、彼女の作業は終わりません。 実施する主なアクティビティには、マーケティング開始イベント、製品イネーブルメント イベント、顧客エンゲージメント、および製品導入イベントなどがあります。
Rhonda のチームはいつでも、以下のような領域に取り組んでいます。
  • 予算に基づいた予定どおりのプロジェクト遂行。
  • 一部のチーム メンバがさまざまな可能性を評価しており、製品の将来のロードマップ策定に役立つかもしれない新しいアイデアの検討。
  • 市場での製品導入と販売促進に役立つ、重要な戦略的イニシアチブとなる投資の分析。
Rhonda は、これらのプロジェクト、アイデア、およびカスタム投資をすべて追跡し、スプレッドシートを使用して、それらの要素間の関係を追跡する作業に多くの時間を費やしています。 これは、時間がかかり、間違いが発生しやすいアクティビティです。 彼女にとって、任意の時点で投資の状況を正確に把握することは困難になっています。
彼女は、Clarity PPM の階層を使用することで、1 つ以上の階層を作成し、さまざまな投資間の関係を定義できるようになりました。 各階層には、複数のカードが含まれるツリーがあります。 さらに、利害関係者が製品の関係性を把握できるように、カード間の親子関係を確立できます。
階層を使用するときに注意すべき重要なポイントは、以下のとおりです。
  • Clarity PPM 15.7.1 では、投資階層は最大 500 件のカードに制限されています。
  • 投資レベル(プロジェクト、アイデア、カスタム投資タイプなど)で定義された保存済みビューは、それらの投資タイプをインポートするときに、複数選択の追加グリッドで利用できます。
  • [Delete Investment (投資の削除)]ジョブを使用して、プロジェクトやアイデアが削除された場合、それらの投資タイプは自動的に階層から削除されます。
  • 各階層のカードに表示されるカード オプション メトリックは、カードに関連付けられた個々の投資にのみ関連付けられます。 メトリックの集計またはロールアップは、Clarity PPM 15.7.1 では使用できません。
Clarity PPM 15.7.1 では、投資(アイデア、プロジェクト、およびカスタム投資)をカードとして階層に追加できます。
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前提条件
このリリースの Clarity PPM では、ユーザのロールおよび要件に応じて、階層を操作するために以下のアクセス権のサブセットが必要です。
  • 階層 - ナビゲート: Clarity PPM の新ユーザ エクスペリエンスで[階層]メニュー項目を表示できます。
  • 階層 - 作成: Clarity PPM の新ユーザ エクスペリエンスで階層を作成できます。
  • 階層 - 編集 - すべて(グローバル): 階層オブジェクト インスタンスに関連付けられているすべての階層を編集できます。
  • 階層 - 編集: 特定の階層内のカードを作成、読み取り、更新、および削除できます。
  • 階層 - すべて表示(グローバル):
    • 階層オブジェクト インスタンスに関連付けられているすべての階層を表示できます。
    • カードとして追加された個々の投資の表示アクセス権がない場合でも、階層内のツリーにあるすべてのカードの表示アクセス権があります。
  • 階層 - 削除 - すべて(グローバル): 階層オブジェクト インスタンスに関連付けられているすべての階層を削除できます。
  • 階層 - 削除: 特定の階層を削除できます。
  • 投資を階層にインポートする場合は、「投資 - ナビゲート」権限、およびインポートする投資の表示アクセス権が必要になります。
  • Clarity PPM 15.7.1 では、階層でグローバル権限とインスタンス権限のみがサポートされています。 このリリースでは、階層で OBS セキュリティ権限はサポートされていません。
グリッド レイアウトを使用した階層の管理
メイン メニューの[階層]アイコンをクリックすると、[階層(ベータ)]ページが表示されます。 このページには、アクセス権が付与された階層のリストが表示されます。 このページで実行できるいくつかの重要なアクションを以下に示します。
  • 新しい階層の作成
  • 列ピッカーを使用してフィールドをグリッドに追加
  • [フィルタ]オプションを使用して適切な階層を特定
  • [ビュー]ボタンを使用してビューを保存およびロード
  • [エクスポート]オプションを使用してページに表示されている階層のリストをエクスポート
  • [詳細]パネルを使用して階層に関連付けられた詳細を確認
[フィルタ]、[エクスポート]、[ビュー]、および[詳細]機能は、Clarity PPM の標準グリッド機能の一部です。 これらの機能の詳細については、「共通コンポーネント」を参照してください。
: この例では、Rhonda と彼女の利害関係者は、[階層(ベータ)]ページを使用して、組織内のすべての階層を表示できます。
階層ツリーに関連付けられたカードの設定
一部の利害関係者が Clarity PPM ですべての階層を表示できるようにするシナリオを考えてみましょう。 これらの利害関係者に「階層 - ナビゲート」および「階層 - すべて表示」アクセス権を割り当てることができます。 これで、利害関係者には、Clarity PPM の新ユーザ エクスペリエンスで[階層]アイコンが表示されます。 また、さまざまな階層をドリルダウンして、カードとして追加された投資を表示することもできます。 利害関係者は表示権限のみを持っているため、階層に投資を追加するために使用できる[インポート]ボタンは表示されません。
利害関係者は、[ビュー オプション]を使用してカードをカスタマイズすることもできます。 以下のアクションを実行できます。
  • カード タイトルとして表示される文字列フィールドを選択
  • カードに表示される 4 つのフィールドを選択
  • カードに表示される 3 つのメトリックを選択
カードの色は、抽象投資オブジェクトの[作業ステータス]属性の Studio の表示マッピングに基づいて決定されます。 [作業ステータス]の Studio の表示マッピングを更新するように管理者に依頼できます。
以下の手順に従います。
  1. メイン メニューで、
    [階層]
    をクリックします。 [階層(ベータ)]ページが表示されます。
  2. 開く階層を選択します。 階層ツリー構造と、カードとして追加された投資が表示されます。
    階層ワークスペースで投資を表示するために、カードとして追加された投資の表示アクセス権は必要ありません。 ただし、可能な操作は、適切なアクセス権を持つ投資をクリックしてドリルダウンすることだけです。
  3. [表示オプション]
    をクリックします。
  4. [カード オプション]で、以下のオプションを設定します。
    1. カード タイトル: 各カードを識別するために上部に表示する文字列属性を選択します。
    2. カード フィールド: 選択された順に、各カードの表面に表示する属性を最大 4 つまで選択します。
    3. カード メトリック: 重要なステータス情報またはメトリックを伝達するために、各カードの下部に表示する属性を最大 3 つまで選択します。
  5. カードのカスタマイズが完了したら、[カード オプション]ウィンドウを閉じます。
  • カードを設定した後にビューを保存すると、保存されたビューのカード タイトル、カード フィールド、およびカード メトリックが保存されます。
  • カードのリンクと、ワークスペースで削除されたカードやワークスペースに表示されるカードは、保存されたビューには影響しません。 たとえば、リンクまたはカードを削除しても、保存されていないビューはトリガされません。
: Rhonda は、一部の利害関係者に「階層 - すべて表示」アクセス権を付与するように管理者に依頼できます。 彼らはすべての階層を表示および探索できますが、投資に対する権限がない場合は、各階層に関連付けられている投資にドリルダウンすることはできません。
階層の作成
新しい階層を作成するシナリオを考えてみましょう。 新しい階層を作成するには、「階層 - 作成」アクセス権を持っている必要があります。
以下の手順に従います。
  1. メイン メニューで、
    [階層]
    をクリックします。 [階層(ベータ)]ページが表示されます。
  2. [+](プラス)アイコンをクリックして、新しい階層を[アイデア]グリッドに追加します。 グリッド内で右クリックして、[下に行を挿入]を選択することもできます。
  3. 階層名および階層 ID を入力して、新しい階層を作成します。
階層インスタンスを作成すると、その階層インスタンスの編集権限と削除権限が自動的に付与されます。
階層ワークスペースに投資をカードとして追加
階層を編集するシナリオを考えてみましょう。 「階層 - 編集 - すべて(グローバル)」または「階層 - 編集」アクセス権が必要です。 次に、[インポート]ボタンを使用して、投資(プロジェクト、アイデア、およびカスタム投資)を階層ワークスペースに追加できます。
[インポート]ボタンを使用して投資を階層ワークスペースにインポートする際に注意すべき重要なルールを以下に示します。
  1. [インポート]ボタンをクリックしたときに、投資が[投資タイプ]ドロップダウン リストに表示されるようにするには、少なくとも「<投資> - ナビゲート」権限が必要です。 例: 階層ワークスペースにアイデアを追加する場合は、「アイデア - ナビゲート」アクセス権が必要です。 その後、[投資タイプ]ドロップダウン リストでアイデアを確認できます。
  2. 「<投資> - ナビゲート」権限がある場合は、「<投資> - 表示」またはそれ以上のアクセス権がある投資のみを表示および追加できます。 例: 「アイデア - ナビゲート」アクセス権があり、アイデアの表示権限がない場合は、[投資タイプ]ドロップダウン リストにアイデアが表示されます。 ただし、[Select Hierarchy Investments (階層投資の選択)]ページにはアイデアは表示されません。
  3. 階層ワークスペースに投資を追加するには、「<投資> - ナビゲート」アクセス権と、少なくとも投資の表示アクセス権が必要です。
以下の手順に従います。
  1. メイン メニューで、
    [階層]
    をクリックします。 [階層(ベータ)]ページが表示されます。
  2. 開く階層を選択します。 階層ワークスペースが表示されます。
  3. [インポート]
    をクリックします。 [Select Hierarchy Investments (階層投資の選択)]ページが表示されます。
  4. [投資タイプ]
    ドロップダウン リストを使用して、投資タイプ(プロジェクト、アイデア、カスタム投資)を選択します。
    投資タイプを選択すると、そのタイプが[Select Hierarchy Investments (階層投資の選択)]にロードされます。 Clarity PPM では、投資で最後に使用したのと同じ保存済みビューが使用されます。
  5. 以下のアクションを実行できるようになりました。
    1. ページ上のすべての投資を選択するには、
      [すべて選択]
      をクリックします。
    2. 複数の投資を選択するには、複数選択の機能を使用します。
  6. [投資タイプ]
    ドロップダウン リストを使用して、別の投資タイプを選択し、関連する投資を選択します。
  7. [すべて選択解除]
    オプションを使用して、すべての投資タイプの選択内容をすべてクリアし、投資の選択を再度開始します。
  8. [追加]
    ボタンを使用して、複数の投資タイプで選択したすべての項目を階層ワークスペースに追加します。 これらの投資は、カードとして使用できるようになります。
  9. カード タイトルをクリックすると、リンクされた投資ワークスペースに移動できます。 階層名をクリックすると、階層ワークスペースに戻ることができます。
  • Clarity PPM 15.7.1 では、階層ワークスペースに最大 500 件の投資を追加できます。
  • 同じ投資を階層ワークスペースに複数回追加することはできません。
: Rhonda は、複数のプロジェクト、アイデア、およびカスタム投資をインポートできます。これにより、製品をカードとして階層ワークスペースに配信できるようになります。
階層ワークスペースでのカードのリンク
階層内のカード間にリンクを作成する場合は、子を選択して親にドラッグし、それらの間に関係を作成します。 ツリーは、リンクや投資を追加または削除するたびに更新されます。
以下の手順に従います。
  1. メイン メニューで、
    [階層]
    をクリックします。 [階層(ベータ)]ページが表示されます。
  2. 開く階層を選択します。 階層ワークスペースが表示されます。
  3. 子カードの上にマウス ポインタを置き、右クリックして、親カードにドラッグします。 これで、2 つの投資間の親子関係が確立されました。 同じプロセスに従って、階層ワークスペース内のすべての投資間の親子関係を作成できます。 階層ツリーは、変更時に自動的に更新されます。
  4. カード間のリンクを削除するには、リンクを選択して Del キーを押します。 カードはツリーの一部ではなくなり、階層ワークスペースで使用可能になります。 子を持つカードを削除すると、子は 1 つ上のレベルに移動します。
  5. カードを選択して[削除]をクリックすると、そのカードは階層ワークスペースから削除されます。
: Rhonda は、プロジェクト、アイデア、および投資の間の関係を作成できます。 彼女は、製品導入のアクティビティを効率化するために役立つアイデアを製品導入プロジェクトに追加してリンクできます。 また、他のプロジェクト、アイデア、および投資をリンクしてツリーを作成し、市場にリリースされる製品を開発するにあたってこれらの投資がどのように相互依存しているかを、利害関係者が把握できるようにします。
ツリーのカード間の移動
数百の投資をカードとして追加し、それらの間に親子関係を作成すると、 ツリーの特定のセクションに移動することが難しい場合があります。 そのようなシナリオでは、[概要]タブを展開し、青い長方形を移動することで、階層ワークスペースの別の領域に移動できます。 また、長方形の右下隅にある小さな正方形にマウス ポインタを移動して、ワークスペースをズーム インまたはズーム アウトできます。