新ユーザ エクスペリエンス: リスク、問題、および変更を管理します。

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スクラム マスタまたはプロジェクト マネージャは、それぞれのプロジェクトに新規のリスク、問題、および変更依頼を作成できます。 チームと連携して作業し、リスクを軽減するか、リスクの影響が大きい場合は問題として提案できます。 または、利害関係者にレビューおよび承認を求めるための変更依頼を提出できます。
Nicole は、プロジェクト マネージャです。 彼女とそのチームは、担当するプロジェクトに関するリスク、問題、および変更依頼をレビューしています。 レビュー プロセス中に、ニコルは 3 つのグリッド内の行を作成、更新、および削除し、それぞれの新規アイテムに関する詳細を記録します。
このセクションには、スクラム マスタまたはプロジェクト マネージャが
新ユーザ エクスペリエンス
を使用してさまざまなタスクを実行するのに役立つ以下のトピックが含まれています。
前提条件の確認
リスク、問題、および変更操作に必要なアクセス権限があることを確認してください。 詳細については、以下のドキュメントを参照してください。
  • プロジェクトのリスク、問題、および変更を管理するために必要なアクセス権の完全なリストについては、「
    プロジェクトおよびポートフォリオ管理のアクセス権」を参照してください。
  • プロジェクトのリスク、問題、および変更の管理に必要なアクセス権については、「新ユーザ エクスペリエンス: クラシック Clarity PPM との比較」の「
    プロジェクト マネージャ」を参照してください。
[リスク]、[問題]、または[変更]グリッドのパーソナライズ
[リスク]、[問題]、および[変更]グリッドに表示する列をパーソナライズできます。
以下の手順に従います。
  1. プロジェクトを開きます。
  2. 対応するページに移動するには、
    [リスク
    問題
    、または
    変更]
    をクリックします。
  3. [列パネル]
    をクリックします。
    1. 表示または非表示にする列を選択します。
    2. 列パネルを閉じるには、
      [X 閉じる]
      をクリックします。
  4. 列を移動させるには、列をドラッグ アンド ドロップします。
  5. 列を左側または右側に固定するには、列ヘッダ
    メニューをクリックし、
    [列にピン]
    を選択します。 サブメニューで、
    [左にピン]
    [右にピン]
    、または
    [ピンなし]
    を選択します。
  6. 列のサイズを変更するには、列区切り線をクリックし、左または右にドラッグします。
  7. グリッドをソートするには、列の見出しをクリックします。 クリックするたびに、ソート順序が昇順または降順に切り替わります。
  8. グリッドを既定の列設定にリセットするには、列ヘッダ
    メニューをクリックし、
    [列のリセット]
    を選択します。
[リスク、問題、または変更]の作成
管理者は、クラシック
Clarity PPM
で必要な特定のフィールドをマークできます。 必須フィールドは、[リスク、問題、および変更]タブ上にアスタリスク (*)が表示されます。また、グリッド上で行を保存するために、グリッド上に表示する必要があります。
また、管理者は、任意のフィールドについて「値が必要」の指定をすることができ、さらにクラシック
Clarity PPM
でこれらフィールドの初期値を定義できます。 属性については初期値が自動的に入力されます。
以下の画像は、プロジェクトの[リスク]グリッドを示しています。
RIC.jpg
以下の手順に従います。
  1. プロジェクトを開きます。
  2. 対応するページに移動するには、[リスク、問題、または変更] をクリックします。
  3. グリッドの一番上に行を追加するには、プラス記号アイコンをクリックします
    列ピッカーを使用して必須フィールドを選択してください。
  4. 既存の行の下に行を追加するには、その行のセルを右クリックし、
    [下に行を挿入]
    を選択します。
    新しい行がグリッドに追加され、[名前] フィールドは、[新規リスク、新規問題、または新規変更]と自動入力されます。
[リスク、問題、または変更]の複数行の追加
以下の手順に従います。
  1. プロジェクトの [リスク、問題、または変更] タブを開きます。
  2. 以下のオプションのいずれかを使用してグリッドに複数の空白行を追加します。
    • ページの上部にあるプラス記号アイコンをクリックします。
    • 既存の行のセルを右クリックし、グリッド コンテキスト メニューの
      [下に行を挿入]
      オプションを選択します。
ページには、最大で 500 件のプロジェクトのリスク、問題、または変更が表示されます。 ページをリフレッシュまたはセッションがタイムアウトすると、保存されていない次のページ (使用している現在のページではない) に表示される行は削除されます。 以下のアクションを実行するときに、ページ リフレッシュが発生します。
  • グリッドの並べ替え
  • [列のパネル]から列を選択または選択解除
  • [ページネーション]ツールバーをクリック
  • グリッドから移動
  • ブラウザをリフレッシュ
リスク、問題、または変更の編集
プロジェクト マネージャまたは意思決定者は、リスク、問題、または変更を編集できます。
  • グリッド内で直接
  • [詳細]パネルを使用(多くの場合、フライアウト ウィンドウと呼ばれます)。
グリッドでのリスク、問題、または変更の直接編集
  1. プロジェクトを開きます。
  2. 対応するページに移動するには、[リスク、問題、または変更] をクリックします。
  3. ここで列を指定して以下のアクションを実行することができます。
    • 列に値を直接入力します。
    • ドロップダウン リストから値を選択します。
    • 日付選択ツールから日付を選びます
    • チェックマークを入力またはクリアします
[詳細]パネルを使用したリスク、問題、または変更の編集
[詳細]パネル(多くの場合、フライアウト ウィンドウと呼ばれます)は、
新ユーザ エクスペリエンス
15.6.1 で導入されました。 このパネルを使用すると、プロジェクト オーナーおよびビジネス ユーザが[詳細]パネルに表示されるフィールドを設定できます。 ユーザはレイアウトに新しいフィールドをドラッグ アンド ドロップしたり、フォーム上の位置を調整したり、ビューに設定を保存したりできます。 ユーザ設定の変更は、現在のページ(グリッド、ボード、リスト、タイムラインなど)で使用可能なさまざまなレイアウトに対してそのまま残ります。 ユーザは、保存されていないビューでこれらの変更を行ったり、他のユーザと共有できる保存済みビューで変更を保持したりすることができます。 フィールドを追加、配置、および削除する機能により、ユーザの生産性を向上させることができます。 フィールドを見つけるために他のページに移動するのにかかる時間が短くなります。
: Nicole はプロジェクト マネージャであり、プロジェクト ステータス レポートに含める必要があるリスクを迅速に確認および選択したいと考えています。 彼女はリスクの[詳細]パネルに[ステータス レポートに含める]フラグを追加したいと考えています。
Risks Details.gif
以下の手順に従います。
  1. プロジェクトを開きます。
  2. 対応するページに移動するには、[リスク、問題、または変更] をクリックします。
  3. リスク、問題、または変更に関連付けられている列をクリックすると、
    [詳細]
    タブが表示されます。
  4. [設定]
    をクリックすると、利用可能なすべての属性のリストが表示されます。
  5. 関連する属性を詳細レイアウトにドラッグ アンド ドロップし、表示または編集可能なフィールドとして使用できるようにします。
  6. 詳細レイアウト上のフィールドの位置を調整するには、関連する位置にフィールドをドラッグ アンド ドロップします。
  7. 他のユーザが変更を利用できるようにするには、変更を確定した後にビューを保存します。
リスク、問題、または変更に関するチーム会話
リスク、問題、または変更から、チーム全体と会話を開始できます。 以下の手順では、サンプルのリスクでチーム会話を開始する方法について説明します。 この手順は、問題または変更でも同様です。
Risks Conversations.gif
以下の手順に従います。
  1. 目的の[リスク、問題、または変更]ページに移動します。
  2. リスク、問題、または変更に関連付けられているセルをクリックします。
    [詳細]
    タブは
    [列パネル]
    の下に表示されます。
  3. [詳細]
    タブをクリックします。 [会話]ペインが表示されます。
  4. コメントを入力して、
    [投稿]
    をクリックします。
リスク、問題、または変更によるフィルタの使用
[リスク、問題、または変更]ページの[フィルタ]オプションを使用して、現在のビジネス シナリオに相応しいアイデアを絞り込むこともできます。
例: 開いているリスクと、しきい値を超えているリスクを確認します。 これらのフィルタを使用して、リスク、問題、および変更を迅速に識別し、それらを確認できます。
RIC Filters.jpg
フィルタの使用方法の詳細については、「Clarity PPM 新ユーザ エクスペリエンスの開始」ページを参照してください。
リスク、問題、または変更のビューの作成および管理
[リスク、問題、または変更]ページをパーソナライズして関連性の高い列を表示し、必要な情報をすばやく効率的に取り込むことができます。 後でアクセス可能なビューとして、個人用設定を保存することもできます。 保存したビューは、アイデア グリッドにアクセスできるすべてのユーザが利用できます。
: 開いているリスクと、しきい値を超えているリスクを確認します。 [リスク]ページでフィルタを組み合わせることで、該当するリスクを識別できます。 このレイアウトをビューとして保存するすると、開いているリスクと、しきい値を超えているリスクをすばやく表示できます。
RIC Views.jpg
ほぼ同じビューのコピーを複数作成しないように、プロパティが既存のビューと異なる場合を除き、新しいビューを保存しないでください。 単純な方法では、すべてのユーザが共有できるビューのコア セットを作成します。 ユーザーは、必ずしも新しいビューを保存せずに、これらのコアビューを微調整することができます。 保存していないビューで作業を続けることができます。 ただし、フィルタ、設定、およびグリッド設定を保持するには、ビューを保存します。
ビューの使用方法の詳細については、「Clarity PPM 新ユーザ エクスペリエンスの開始」ページを参照してください。
リスク、問題、または変更のエクスポート
ポートフォリオ マネージャまたは意思決定者は、アイデア グリッド内のデータを CSV (comma-separated values、カンマ区切り値)ファイルにエクスポートし、オフラインで作業したり、他のシステムにデータをインポートすることができます。 CSV へのデータのエクスポートの詳細については、「Clarity PPM 新ユーザ エクスペリエンスの開始」ページを参照してください。
リスク、問題、または変更の削除
リスク、問題、または変更行を削除するには、グリッドの行を右クリックし、
[行の削除]
をクリックします。 [リスク、案件、または変更]を削除する場合は、関連付けされた会話も削除されます。