新ユーザ エクスペリエンス: スタッフ投資へのリソースとロールの要求

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リソース マネージャ、プロジェクト マネージャ、またはプロジェクト コーディネータは、この記事で説明されているスタッフ配置機能を使用し、適切なリソースを使用して、ロールの割り当て、リソースの要求、およびスタッフの投資を計画します。
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投資別のリクエストの配置について
[投資からリソース]ビューは、以下のリソースの配置タスクを完了させることができます。
  • 各投資に対する適切なスキルを備えた適材を発見して登用します。
  • どのリソース マネージャが機能するかを知る。
  • 投資のスタッフ (ロールまたは名前付きリソース) を要求し、フルフィルメントをリソース マネージャに指示します。
以下のアクセス権を保持していることを確認し、配置アクティビティを実行します。
  • 特定の名前付きリソースおよびロールに対する、特定の投資およびソフト予約権限の編集権限
  • 特定の名前付きリソースおよびロールに対する、特定の投資およびハード予約権限の表示権限
リソースのソフト予約権限のみでは、ハードまたはコミットされた割り当てを編集することはできません。 ただし、ハード予約権限を持つリソース マネージャは、リソースの配置を管理できます。
例:
リソースまたはロールなしで、新しいプロジェクト[Big Room Planning]が作成されました。 プロジェクト コーディネータの Barb はプロジェクトの
<investment> - 編集
権限を持ち、それを[投資からリソース]ビューで参照できます。 Barb は、システムの特定のロールのソフト予約権限も持っています。 Barb は[Big Room Planning]プロジェクトを展開し、チームのリソースまたはロールがないことを発見します。 Barb は、このプロジェクトにプロジェクト マネージャの役割を追加します。 また、以下のように、Barb は、ロール要求のプロパティを編集します。
  • リクエストされたリソース マネージャを Derrick Joseph に設定します。
  • 要求されたロールの時間単位の予測レートを指定します。
[Investments to Resources (投資からリソース)]ビューは更新され、新規ロールを表示しました。 要求されたロール配置に基づいて、投資の期間の合計と列の合計は更新されます。 Derrick はログインし、[リクエスト]ビューの受信リクエストのリストに新しいロールを表示させます。
リソースまたはロールを投資に予約します。
[Investments to Resources (投資からリソース)]ビューを使用して、名前でアクティブなリソースまたはロールを検索し、それらを投資に予約します。 以下の要件が適用されます。
  • リソースまたはロールへの、投資の表示権限およびハード予約権限があります。
  • 投資の編集権限と、リソースまたはロールへのソフトまたはハード予約権限があります。
  • リソースにまだ投資が割り当てられていません。
    内部または外部スケジューラは、投資がロックされていません。
投資にリソースまたはロールへのソフトまたはハード予約権限がある場合は、投資を表示できます。 投資の表示または編集権限を持たない場合は、投資の配置データを編集できません。 また、詳細および関連の会話にアクセスできません。
単一の投資に、ロールを複数回追加できます。
投資に対する新規ロールの割り当ての要求
他の作業が検出されると、[投資からリソース]ビューを使用して、リソースをサブミットし、リソース マネージャに直接要求します。 リソース マネージャは[リクエスト]ビューに移動し、新しいリクエストが表示されます。 名前付きリソースでのロールの置換、もしくは要求のプロパティの更新ができ、別のリソース マネージャにルーティングすることができます。 リソース マネージャの責任の詳細については、「新ユーザ エクスペリエンス: リソース配置とスタッフ割り当ての管理」を参照してください。
[投資からリソース]ビューは、ロールも含んだテンプレートから作成されたプロジェクトに追加されるロールを含みます。 プロジェクト テンプレート内のロールはクラシック
Clarity PPM
で作成されます。
以下の図では、親レベルでの投資の[投資からリソース]ビュー、および子レベルでの要求されたロールとリソースの配置を示しています。
この図では、親レベルでの投資の[投資からリソース]ビュー、および子レベルでの要求されたロールとリソースの配置を示しています。
この図では、親レベルでの投資の[投資からリソース]ビュー、および子レベルでの要求されたロールとリソースの配置を示しています。
以下の手順に従います。
  1. [投資からリソース]ビューでは、投資を展開して、現在割り当てられているリソースおよびロールを表示します。
  2. 投資名の隣にあるプラス記号をクリックします。
  3. 要求されたロールを検索し、投資に追加します。
    1. 完了したら、
      [閉じる]
      をクリックします。
    2. 誤って追加した要求を削除するには、
      [X 削除]
      をクリックします。
  4. 要求されたロール名 (たとえば、プロジェクト マネージャ) をクリックして、投資のマネージャおよび配置の日付などの詳細を表示します。
  5. [詳細]
    パネルで、要求されたロールについて以下の詳細を指定します。
    • 要求された配置の
      開始および終了の日付
    • リソース コストの決定に使用される
      予測レート
      または時間レート
    • ロール要求を満たすために割り当てられている
      リソース マネージャ
      (クラシック PPM の[リソース マネージャ]フィールドとは異なり、このフィールドは
      [依頼されたマネージャ]
      、つまり可能な候補を確認確認することと、このロール要求を果たすことを要求されたマネージャのためのものです。)
      [依頼されたマネージャ]
      フィールド(このページには
      [リソース マネージャ]
      というラベルが付いています)はプロジェクトの[スタッフ]ページでも利用可能です。 このフィールドは、投資にスタッフ割り当てされているロールについてのみ編集できます。
  6. [会話]
    タブを使用して、要求されたロールについてコメントを開始または応答します。
: 特定の名前付きリソースの予約権限を持つプロジェクト コーディネータとして、検索して名前付きリソースに直接投資を割り当てます。 デフォルトで、投資でリソースはソフト予約されています。 リソース名をクリックして、リソース詳細を表示し、[ソフト]から[ハード]に予約ステータスを変更します。 予約ステータスを変更するにはリソースのハード予約権限が必要です。 ソフト予約権限のみがある場合、リソース マネージャは、リクエストに同意したあとでリソースをハード予約できます。 詳細については、「新ユーザ エクスペリエンス: リソース配置とスタッフ割り当ての管理」の「名前付きリソースの配置要求の受け付け
」を参照してください。
ハード予約された後は、配置を変更できません。
ロールを名前付きリソースと置換
以下の条件が満たされたの場合、プロジェクト コーディネータとして、[Investments to Resources(投資からリソース)]ビューからのスタッフ配置要求を満たすことができます。
  • そのルールに対するハード予約権限が組み合わせされている、投資の表示権限がある。 または、ソフト予約権限が組み合わせされた投資編集権限がロールにあります。
  • ロールの置き換えが選択可能な名前付きリソースでの予約権限があります。
  • また、選択された名前付きリソースはまだ投資に割り当てられていません。
ソフト予約権限があり配置の予約ステータスがハードのロールを置換する場合、ロールは表示の投資に残ります。 ターゲット リソースが投資に追加されます。 ロールからの配置の詳細はターゲット リソースにコピーされます。 ただし、ソースロールの配置が投資に残り、満たされないように見えます。
以下の場合には、ロールの配置の予約ステータスがハードに設定されます。
  • 配置の予約ステータスは、クラシック
    Clarity PPM
    で[ソフト]から[ハード]に更新されます。
  • チーム オブジェクトの[Booking Status Attribute]は、
    Clarity PPM
    Studio でデフォルトとして[ハード]に設定されます。
以下の手順に従います。
  1. [投資からリソース]ビューでは、投資を展開して、配置されているリソースもしくはロールを表示します。
  2. 要求されたロール名をクリックして、リクエストの詳細を表示します。
  3. 予測のレートまたは要求されたロールなど、必要に応じて詳細を編集します。 以下のフィールドには説明が必要です。
    • 配置日
      投資の配置開始日および完了日の定義。 投資を編集する権限があれば、スケジュール済の投資の日付を越えて配置の日付を拡張できます。 投資を表示する権限のみある場合は、スケジュールされた投資の日付の範囲内でのみ配置の日付を更新できます。
    • 配置率
      チーム メンバの既定配置を定義します。 投資に割り当てられたリソースの[詳細]ペインから、特定の期間のグリッド インラインの割り当てを変更または設定することができます。
    • 予測レート
      要求されたロールの予測のレートを定義します。 投資に対するロールの予測のレートを更新すると、その投資に対するそのロールのレートだけが更新されます。
    • ロール要求
    • 要求を説明するために更新することができる自由形式のフィールドを定義します。 単一の投資で要求された同じロールの複数のインスタンスを区別することができます。 たとえば、 1 つの投資にDBA 3 回を追加します。 Sr. DBA、DBA、Jr.、または DBA - インターンをそれぞれ更新することができます。
    • リソース マネージャ
      要求されたリソース マネージャ名を定義します。 このスタッフ配置要求を再割り当てするために、別のリソース マネージャを検索し、選択します。
    • 配置先
      投資に配置されている名前付きリソースを定義して、要求されたロールを置き換えます。 ソフトまたはハード予約権限を持つユーザーのリソースリストから選択できます。
  4. 要求されたロールの隣にあるドロップダウン リストをクリックし、名前付きリソース ロールを選択して置換します。 プライマリロールと一致するリソースは事前にフィルタされ、リストの最上部に表示されます。
  5. [配置の置換]をクリックして、ロールの置換として選択したリソースの確認をします。
投資から配置を削除します
投資権限と組み合わせてた適切な予約権限で、以下の条件下で、リソースまたはロールの配置を削除できます。
  • 投資にポストされた実際の時間がありません。
  • 内部または外部スケジューラ(たとえば、自動スケジューラまたは Microsoft プロジェクト)は、投資がロックされていません。
配置を削除するには、関連する投資を展開し、配置項目の隣にある
[X 削除]
をクリックします。
投資の配置の編集
投資権限と組み合わせた適切な予約権限で、FTE の量もしくはリソースまたはロール配置を編集できます。 内部または外部スケジューラが投資をロックしている場合は、編集は使用できません。
フォーカスされたスタッフ配置の投資をピン留めします。
[投資からリソース]ビューでは、一度に 2 つ以上の配置間の作業を分散する投資をピン留めできます。 ピン留めした投資に影響を与えずに、フィルタを実行してその他の投資の検索を続行できます。 ピン留めした投資はそのまま維持されるため、他のリソース ページに移動した後でもそれらに戻ることができます。
投資をピン留めするには、すべてのタブの投資名の隣にあるプッシュピン アイコンをクリックします。 ピン留めされたタブをクリックして、ピン留めされた投資を表示します。 [ピン留めされた]タブから投資を削除するには、[押しピン]アイコンを再度クリックします。
ピン留めされたビューでは、子の行に適用されるフィルタ オプションは利用可能です。 投資マネージャまたは投資によるフィルタは使用できません。 再度変更するまでのすべてのログイン セッションにわたって、フィルタは自動的に保存、保持されます。
投資の一般プロパティの表示
[投資からリソース]ビューでは、投資マネージャ、スケジュールされた日時、およびタイム エントリ オプションといった投資の一般プロパティを表示します。 投資名をクリックして、詳細を表示します。 投資マネージャのみが、プロジェクトを使用して投資詳細のプロパティを編集できます。
ロール要求プロパティの編集
投資権限と組み合わせた適切な予約権限で、[Investments to Resources (投資からリソース)]ビューからの明確なロール要求プロパティを編集できます。 たとえば、要求先のリソース マネージャ名を編集もしくは変更します、そのためロール要求をマネジャへ移動させることができます。 代わりに、配置日または予測レートを入力または変更します。 投資の編集権限で、配置の日付を変更して、スケジュールされた投資日を超えて延長するすることができます
以下の手順に従います。
  1. [投資からリソース]ビューでは、投資を展開して、リソースのリストおよびチームに配置されたロールを表示します。
  2. ロール名をクリックして、リクエストの詳細を表示もしくは更新します。
  3. 会話をクリックして、要求されたロールで表示、追加、またはコメントに応答を行います。
リソース要求プロパティの編集
投資権限と組み合わせた適切な予約権限で、[投資からリソース]ビューからの明確なチーム スタッフ プロパティを編集できます。 たとえば、配置日、予測レート、予約ステータス、もしくはタイム エントリ オプションを入力または変更します。 投資の編集権限で、配置の日付を変更して、スケジュールされた投資日を超えて延長するすることができます
以下の手順に従います。
  1. [投資からリソース]ビューでは、投資を展開して、リソースのリストおよびチームに配置されたロールを表示します。
  2. 要求されたリソース名をクリックし、詳細を表示もしくは更新します。
  3. 会話をクリックして、要求されたリソースで表示、追加、またはコメントに応答を行います。
[投資からリソース]ビューのフィルタ
既定として、表示もしくは編集アクセス権があるすべてのアクティブな投資が、ビューに表示されます。 配置データは、リソースの超過配置インジケータで集約されたチーム合計を反映します。 初期ログインで、ビューをフィルタすることをお勧めします。 再度変更するまでのすべてのログイン セッションにわたって、変更は自動的に保存、保持されます。
  • 直接フィルタ ペインに投資名または ID を入力して、投資を検索することができます。
  • 名前の一部またはID 値の一部を入力することで、目的のルックアップ値を検索することができます。 自動候補は、ルックアップ タイプ フィルタ フィールドでのみ使用できます。 たとえば、[リソースから投資]ビューおよび[投資からリソース]ビューの[リソース アクティブ ステータス]および[投資アクティブ ステータス]はルックアップ フィールドではありません。 そのため自動候補はこれらのフィルタでは使用できません。
すべてのフィルタ フィールドは、投資アクティブ ステータスとリソース アクティブ ステータスを除いて、複数選択です。 これらの 2 つのフィルタ フィールドには、[すべて]オプションがあり、アクティブと非アクティブの両方のオプションを選択できます。
投資を展開して、割り当てられているリソースとその特定の投資のロール情報を表示できます。 グリッドで表示できる投資とリソースは、ユーザのアクセス権に基づきます。以下のフィルタ オプションは、[投資からリソース]ビューで使用できます。
  • 投資マネージャ
    このフィールドでは、選択した投資マネージャに基づいて、すべてのアクティブおよび非アクティブな投資をフィルタできます。
  • 投資
    このフィールドでは、1 つまたは複数のアクティブな投資でフィルタし、選択した投資に割り当てられたすべてのリソースとロールを表示できます。
  • リソース マネージャ
    このフィールドでは、1 つまたは複数のリソース マネージャでフィルタし、選択したリソース マネージャにレポートするリソースとロールが割り当てられたすべての投資を表示できます。
  • リソース
    このフィールドでは、選択したリソースでフィルタし、リソースが割り当てられているアクティブな投資を表示できます。
  • リソース OBS
    このフィールドでは、リソース OBS でフィルタし、割り当てられたリソースが、選択した OBS に属するアクティブな投資のみを表示できます。 OBS ユニット、およびその祖先と子孫に基いて、さらにドリルダウンすることができます。 フィルタ リストは、ユーザ入力を使用して、最初の 25 個の値を表示します。 下へスクロールすると、フィルタ リストに次の 25 個の値が表示されます。
  • プライマリ ロール
    このフィールドでは、1 つまたは複数のプライマリ ロールでフィルタし、割り当てられたリソースが選択したプライマリ ロールを持つアクティブな投資のみを表示できます。
  • 雇用形態
    このフィールドでは、1 つまたは複数の雇用形態でフィルタし、選択した雇用形態のリソース割り当てがあるすべてのアクティブな投資を表示できます。 選択した雇用形態を持つリソースだけが、投資に表示されます。
  • 投資アクティブ ステータス
    このフィールドでは、投資アクティビティ ステータスでフィルタし、選択した投資ステータスの投資のみを表示できます。 デフォルトでは、アクティブな投資のみがビューに表示されます。 非アクティブな投資を表示するには、このフィルタ オプションを使用します。
  • 投資 OBS
    このフィールドでは、リソースに割り当てられている OBS に基づいた投資でフィルタできます。 選択した投資に配置されているすべてのリソースは、ビューに表示されます。 ユニット、およびその祖先と子孫に基いて、さらにドリルダウンすることができます。 フィルタ リストは、ユーザ入力を使用して、最初の 25 個の値を表示します。 下へスクロールすると、フィルタ リストに次の 25 個の値が表示されます。
  • 投資タイプ
    このフィールドでは、選択した投資タイプに基づいた投資でフィルタできます。
  • リソース アクティブ ステータス
    このフィールドでは、そのリソースとロールが選択したアクティビティ ステータスを持つすべてのアクティブな投資でフィルタできます。
ピン留めされたタブでは、[リソース マネージャ]、[リソース OBS]、[プライマリ ロール]、[雇用形態]、[リソース]、[リソース アクティブ ステータス]フィルタのみに基いて、投資をフィルタすることができます。