アイデアの管理

ccppmop157
アイデアとは、プロジェクト、アプリケーション、製品、サービスなどの投資に関する案件を生み出す最初のステージです。 アイデアは、関連情報を格納する容器として機能し、将来の投資の基礎を構築します。 リソースを使用する投資リスクの高いアイデアになる前に、最高のアイデアを開発して承認し、不要なアイデアを拒否します。
アイデアを追跡して、それを投資案件に変換できます。 たとえば、アイデアを評価し、価値があることを判断して、プロジェクトに変換します。 アイデアを以下の任意の投資タイプに変換できます。
  • プロジェクト
  • 製品
  • サービス
  • 資産
  • アプリケーション
  • 他の作業
これらの投資案件はポートフォリオの一部として承認できます。 投資階層にアイデアを含めて、その周囲にチームおよび予算を構築し、レポートをセットアップできます。 監査記録を使用し、アイデアに対して発生する特定のアクティビティの履歴を追跡します。 管理者は、監査対象のフィールド、および監査記録に保存される情報の内容を決定します。 アイデアを開くと、[監査]ページが表示されます。 このページを使用して、変更、追加、または削除の記録のログを表示します。
アイデアは、他のシステムで発生する場合があります。 XML Open Gateway を使用して、別のシステムからアイデアをインポートできます。 インポート後、アイデアはポートフォリオ管理プロセスの一部となります。
情報技術(IT)アナリストまたはマネージャは、この項目を使用して、アイデアから IT 需要を管理します。
 
2
アイデア承認プロセス
アイデアの承認
」プロセスは、
Clarity PPM
の標準設定のアイデア管理プロセスです。 プロセス管理者またはマネージャとして、アイデア承認プロセスは、アイデアの入力、レビューおよび承認を管理するのに役立ちます。 既定では、このプロセスはアクティブではありません。 アイデアの承認プロセスを開始する前に、プロセス管理者がプロセスをアクティブにする必要があります。 自分のビジネス ルールを使用してプロセスをカスタマイズできます。
一度に 1 つの「アイデアの承認」プロセスのみにアクセスできます。 プロセス管理者は、複数の「アイデアの承認」プロセスにはアクセス権を付与できません。 そのように付与すると、[承認要求]をクリックした場合にエラーが発生します。
自動化されたアイデア プロセスでは、暗黙のワークフローを通じてアイデアを移動します。 以下の手順では、プロセスを要約します。
  1. ユーザがアイデアを作成するたびに、「アイデアの承認」プロセスのインスタンスが自動的に作成されます。 新しいアイデアのステータスは「
    未承認
    」または「
    承認要求
    」です。
  2. 承認プロセスでは、各アクション アイテムまたはステップの通知が指定された受信者に送信されます。 承認プロセス中は、プロセスによってアイデア ステータスがロックされます。 誰もアイデアのステータスを手動で変更することはできません。
  3. ユーザは、提案されたアイデアの承認を受けるために提出します。 必要なすべての情報が完了します。 アイデアのステータスが「
    承認要求
    」に変わります。
  4. ユーザがアイデアを提出した後、そのアイデアを「
    拒否済み
    」、「
    未完了
    」、「
    承認済み
    」のいずれかにマークすることもできます。
  5. アイデアの承認権限を持つ各レビュー担当者にアクション アイテムが送信されます。 このアクション アイテムは、アイデアをレビューして承認するように承認者に要求します。
  6. レビュー担当者はアイデアを検査します。 アイデアのステータスを「
    承認済み
    」または「
    拒否済み
    」に設定します。 要求の作成元のユーザから詳細な情報を要求するには、[
    未完了
    ]を選択します。
  7. ユーザは「
    未完了
    」のアイデアを再提出できます。 ユーザがアイデアを再提出すると、そのステータスは「
    承認要求
    」に設定され、プロセスの開始に戻ります。
  8. アイデアが
    承認
    されると、そのアイデアをプロジェクト、サービス、または投資に変換できます。 ユーザのアクセス権によって、どのようなエンティティを作成できるかが決まります。
  9. ユーザが「
    承認済み
    」、「
    未完了
    」、「
    拒否済み
    」のいずれかにアイデアをマークします。 システムによってアクション アイテム通知がアイデアの元の作成者に送信されます。
  10. アイデアを承認、却下、または削除すると、プロセスが終了します。
複数のユーザは、同じアイデアを承認する権限を持つことができます。 これにより、矛盾した応答が記録される場合があります。 たとえば、バックグラウンド プロセス エンジンが周期的に実行される前に、1 人のレビュー担当者がアイデアを承認し、別のレビュー担当者がそのアイデアを拒否することがあります。 その場合は、未処理のアクション アイテムがクローズし(存在する場合)、同じアクション アイテムの新しいコピーが送信されます。 新しいアクション アイテムは、矛盾した応答を受け取ったことを表示します。 別の例として、権限を持つユーザは
未完了
のアイデアを「
承認済み
」として直接マークすることができます。 ユーザが「
未完了
」のアイデアを「
拒否済み
」に変更すると、「
INV-0007: 有効なステータス コードを入力してください。
」というエラー メッセージが表示されます。 このような状況を回避するため、アイデアを「
承認要求
」としてマークしてから、そのアイデアを「
承認済み
」または「
拒否済み
」に変更します。
アイデアの作成
[アイデアの作成]ページを使用して、プロパティ、予想コストと予想利益、およびアイデアの詳細な説明を定義します。
 
以下の手順に従います。
 
  1. [ホーム]
    を開いて、
    [需要管理]
    から
    [アイデア]
    をクリックします。
  2. [新規]
    をクリックします。
  3. 以下の
    [概要]
    セクションに入力します。
    •  
      件名
      アイデアの要約/名前を定義します。 アイデアをプロジェクト、サービス、または投資に変換する場合は、件名を投資からアイデアへのリンクとして使用します。 変換プロセスの実行時に、件名は投資の説明になります。
    •  
      アイデア ID
      アイデアの一意の ID を定義します。 自動ナンバリングが設定されている場合、このフィールドは読み取り専用として表示されます。 変換プロセスの実行時に、アイデア ID は投資の名前になります。
    •  
      アイデアの優先度
      アイデア マネージャによってアイデアに割り当てられる値を定義します。 値はリスク優先度に対応します。 「低」(既定)、「中」、「高」を選択できます。
    •  
      説明
      機能、およびそのアイデアを実施するユーザへの価値を記述します。
    •  
      マネージャ
      アイデアを管理して所有するリソースの名前を定義します。 アイデア マネージャは、アイデアの一般プロパティを編集し、チームと階層を表示できます。 アイデアへのスタッフ割り当て、またはアイデア階層の管理には、追加の権限が必要です。 また、アイデア マネージャでは、[設定]ページで会計詳細を表示するために「
      アイデア - 会計情報の表示
      」アクセス権が必要です。
    •  
      元の要求者
      アイデア要求の元であるリソースの名前を定義します。 既定では、このフィールドにはアイデアを作成するリソースの名前が表示されます。 アイデア要求者として、一般プロパティを編集して、アイデアを承認に提出できます。 [設定]ページを表示または編集するには、「アイデア - インスタンスの表示」アクセス権のような追加アクセス権が必要です。
    •  
      アクティブ
      アイデアがアクティブかどうかを指定します。 アイデアをアクティブ化することにより、すべてのキャパシティ計画ポートレットにおいて、リソースによるアイデアの表示が可能となります。
      既定値:
      オン
    •  
      概要メモ
      アイデアの説明に含まれていない、アイデアに関する追加情報を入力します。
  4. [予想コストと予想利益]
    セクションに入力します。
    アイデアをプロジェクト、サービス、または投資に変換する場合、このプロパティの一部は後ほど承認プロセスで使用されます。
  5. [詳細説明]
    セクションの以下のフィールドに情報を入力します。
    •  
      既存イニシアチブへの影響
      アイデアが既存のイニシアチブに与える影響を定義します。
    •  
      リスク
      アイデアが実装されているかどうかに関係なく、リスクを定義します。
    •  
      依存関係
      そのアイデアへの依存関係を定義します。
  6. OBS (組織ブレークダウン ストラクチャ)の隣にある
    [OBS]
    セクションで
    [参照]
    アイコンをクリックして、セキュリティ、所属組織、およびレポート上の目的で、アイデアと関連付けます。 アイデアを部門と関連付けるのに、部門という名前の OBS を使用します。 複数の OBS エントリが存在する場合、部門という名前の OBS は最後に表示されます。
  7. アイデアを保存するには、
    [保存]
    をクリックします。
    新規アイデアが、「
    未承認
    」というステータスで[アイデア]ページに表示されます。
  8. 新しいアイデアを保存し、承認用に提出するには、
    [承認要求]
    をクリックします。
    新規アイデアが、「
    承認要求
    」というステータスで[アイデア]ページに表示されます。
アイデアのプロパティの更新
アイデアを定義するには、情報が利用可能になったときにそのプロパティを更新します。 アイデアをプロジェクト、サービス、または投資に変換する場合、このプロパティの一部は後ほど承認プロセスで使用されます。
 
以下の手順に従います。
 
  1. [ホーム]
    を開いて、
    [需要管理]
    から
    [アイデア]
    をクリックします。
  2. アイデアを開きます。
  3. [プロパティ]
    タブをクリックし、メニュー項目を選択してアイデア プロパティを更新します。
  4. 名前、マネージャ、ゴール、ステータス、整合性、および OBS 関連付けなどの一般情報を編集します。
  5. [ターゲット マネージャ]フィールドで、リソースを選択します。 ターゲット マネージャは、アイデアをプロジェクト、サービスまたは投資に変換するときにアイデアを管理するリソースです。 必要な情報をフィールドに入力してから、アイデアをプロジェクト、サービス,または投資に変換します。 このフィールドを空のままにしておくと、アイデア マネージャとして選択するリソースが変換されたプロジェクトまたは投資のマネージャになります。
  6. プロパティ ページの[詳細説明]セクションのフィールドに入力します。
    1. アイデアが既存のイニシアチブに与える影響を指定します。
    2. アイデアのリスクを示します。
    3. 既存のイニシアチブに対するアイデアの依存性を指定します。
  7. 開始日と終了日、および追跡方法などのスケジュール情報を定義します。
  8. 計画コストと計画利益、および NPV と損益分岐メトリックなどの予算情報を定義します。
    アイデアの予想コストと予想利益の概要が、[プロパティ]ページの[予想コストと予想利益]セクションに表示されます。
スケジュール情報の定義
この手順を使用し、アイデアの開始日と終了日を定義して、時間入力用のアイデアを開き、その請求コードを定義します。
 
以下の手順に従います。
 
  1. [ホーム]
    を開いて、
    [需要管理]
    から
    [アイデア]
    をクリックします。
  2. アイデアを開きます。
  3. [プロパティ]
    タブをクリックし、
    [スケジュール]
    をクリックします。
  4. このページの
    [スケジュール]
    セクションで、以下のフィールドに入力します。
    •  
      開始日
      アイデアの開始日を示します。 アイデアを投資に変換すると、日付が投資開始日になります。
    •  
      終了日
      アイデアの終了日を示します。 アイデアを投資に変換すると、日付が投資終了日になります。
    •  
      計画コスト日付を設定
      計画コスト日付と投資日付を同期するかどうかを指定します。 詳細な会計計画用のオプションを選択しても、計画コスト日付には影響しません。
      既定値: 
      オン
       
  5. このページの
    [トラッキング]
    セクションで、以下のフィールドに入力します。
    •  
      時間入力
      スタッフ メンバーがこのアイデアの作業に費やす時間をタイムシートに記録できるようにします。
      既定値: 
      オン
       
    •  
      トラック モード
      アイデアの作業時間をスタッフ メンバーが入力するための方法を示します。
      オプション:
      •  
        PPM
        : スタッフ メンバは、タイムシートを使用して時間を記録します。
      •  
        なし
        : 非労働リソースについては、トランザクション伝票を使用するか、または Open Workbench などのスケジューラを使用して実績値を追跡します。
      •  
        その他
        : サードパーティ アプリケーションから実績値をインポートします。
      既定値: 
      PPM
       
    •  
      請求コード
      すべてのアイデア タスクに使用する既定の請求コードを選択します。 タイムシートのタスク レベルで異なる請求コードを入力すると、タスク レベル請求コードによってアイデア レベルの請求コードが上書きされます。
  6. [保存して戻る]
    または
    [承認要求]
    をクリックします。
予算情報の定義
ポートフォリオ管理のためのアイデアを評価するには、各アイデアの計画コストと利益情報を定義します。 予算情報は、[アイデア: プロパティ: メイン - 予算]ページで定義できます。 予算プロパティでは、メトリックを定義できます。 たとえば、アイデア計画コスト、NPV、ROI および損益分岐情報などがあります。 また、アプリケーションで資本コストを使用して自動的に予算メトリックを計算するよう選択することもできます。
ページ上のフィールドを使用して、予算の開始日および終了日を設定します。 予算プロパティを使用すると、この期間にわたってお金が常に均一に流れます。 予算プロパティの値は 1 つの期間のみに適用されます。つまり、アイデア開始日から終了日までの期間に適用されます。 日付はその親投資ではなくアイデアにのみ適用されます。
 
以下の手順に従います。
 
  1. アイデアを開いて、件名をクリックします。
  2. 次に、[プロパティ]メニューを開いて、[プロパティ]から[会計の要約]をクリックします。
  3. 以下のフィールドに入力します。
    •  
      通貨
      投資に使用する通貨を定義します。
      既定値:
      システム通貨
    •  
      予算とプランド バリューが等しい
      投資の予算プロパティの予算値がプランド バリューと一致するかどうかを指定します。 投資の詳細予算計画が存在する場合、[予算]セクション内のすべてのフィールドの値は表示専用になります。 フィールドには詳細予算計画の値が反映されます。 チェック ボックスがクリアされている場合は、予算フィールドを編集できます。
      既定値:
      オン
    •  
      会計メトリックの計算
      投資の会計メトリックが自動的に計算されるかどうかを指定します。 選択されていない場合、会計メトリックを手動で定義できます。
      既定値:
      オン
    •  
      システムの再投資率を使用
      システム再投資レートで合計資本コストを計算するためのフィールドを選択します。
    •  
      システム レート
      合計資本コストを計算するためのシステム レートを表示します。
    •  
      投資レート
      合計資本コストを計算するための投資レートを表示します。
    •  
      最初の投資
      アイデアの最初の投資を定義します。
    •  
      計画コスト
      アイデアの計画コストを定義します。 この値は[計画コスト開始]日から[計画コスト終了]日までの期間に配分されます。
       リリース 13.2 より前は、[計画コスト]フィールドを直接更新できました。 ただし、リリース 13.2 以降では、[計画コスト]フィールドは編集可能ではありません。 代わりに、編集可能な[計画業務コスト]および[計画資本コスト] という 2 つのフィールドの合計となっています。 アイデアを投資に変換すると、[アイデアのプロパティ: 概要]ページの[予想コストと予想利益]セクションで入力された予想コストに[計画コスト]の値が優先します。
    •  
      計画コスト開始
      アイデアの計画コストの開始日を選択します。
    •  
      計画コスト終了
      アイデアの計画コストの終了日を選択します。
    •  
      計画利益
      このアイデアから得られる合計計画利益を定義します。
      注:
      アイデアを投資に変換すると、[アイデアのプロパティ: 概要]ページの[予想コストと予想利益]セクションで入力された予想利益に計画利益の値が優先します。
    •  
      計画利益開始
      アイデアの計画利益の開始日を選択します。
    •  
      計画利益終了
      アイデアの計画利益の終了日を選択します。
    •  
      計画 NPV
      投資の計画 NPV (正味現在価値)を表示します。
    •  
      計画 ROI
      この投資の計画 ROI (投資収益率)を表示します。
    •  
      計画損益分岐
      アイデアの計画コストが計画利益と等しくなる日付です。 このフィールドは読み取り専用です。
    •  
      計画 IRR
      投資の計画内部利益率を表示します。
    •  
      計画 MIRR
      投資の計画変更内部利益率(MIRR)を表示します。
    •  
      計画回収期間
      投資の計画回収期間の日付を表示します。
    •  
      予算コスト
      投資の予算コスト金額を表示します。
      [予算コスト]は、[予算業務コスト]および[予算資本コスト]フィールドの合計です。
    •  
      予算コスト開始
      投資の予算コスト開始日を表示します。
    •  
      予算コスト終了
      投資の予算コスト終了日を表示します。
    •  
      予算利益
      投資の予算利益金額を表示します。
    •  
      予算利益開始
      投資の予算利益開始日を表示します。
    •  
      予算利益終了
      投資の予算利益終了日を表示します。
    •  
      予算 NPV
      投資の予算 NPV(正味現在価値)を表示します。
    •  
      予算 ROI
      この投資の予算 ROI(投資収益率)を表示します。
    •  
      予算損益分岐
      アイデアの予算コストが計画利益と等しくなる日付です。 このフィールドは読み取り専用です。
    •  
      予算 IRR
      投資の予算内部利益率を表示します。
    •  
      予算 MIRR
      投資の予算変更内部利益率(MIRR)を表示します。
    •  
      予算回収(月)
      投資の予算回収期間の日付を表示します。
  4. 変更結果を提出します。
  5. 予想コストと予想収益の概要を参照します。
アイデアのコスト計画の作成
コスト計画は、承認プロセスを通過すると、正式な予算計画になります。 他のタイプの投資と同様に、コスト計画の承認要求を提出できます。 承認されると、そのコスト計画が現在の予算計画になります。 また、利益計画をコスト計画または予算計画と関連付けることもできます。 会計計画を作成した後、管理上のプロセスまたは XML Open Gateway(XOG)トランザクションにそれを含めることができます。
 
以下の手順に従います。
 
  1. [ホーム]
    を開いて、
    [需要管理]
    から
    [アイデア]
    をクリックします。
  2. アイデアを開きます。
  3. [会計計画]
    タブをクリックします。
  4. 以下のエラーが表示される場合は、
    [プロパティ]
    タブをクリックして、[部門 OBS]を割り当ててから、
    [保存]
    をクリックします。
    You must associate this investment with an entity before a financial plan can be set up.
  5. [会計計画]
    メニューをクリックし、
    [コスト計画]
    を選択します。
  6. [新規の手動計画]
    をクリックします。
  7. 必要なフィールドに入力します。
  8. コスト計画を利益計画にリンクするには、
    [利益計画]
    フィールド内の
    [参照]
    をクリックして、計画を選択します。
  9. [保存]
    をクリックします。
  10. [詳細]
    タブをクリックします。
  11. [追加]
    をクリックして、計画のコスト タイプおよびトランザクション クラスをリスト表示します。 たとえば、ハードウェアに業務コストを追加できます。
  12. [保存して戻る]
    をクリックします。
  13. アイデアの
    [コスト計画の詳細]
    ページで、
    [期間別の値]
    の下のセルでクリックします。
  14. 各トランザクション クラスにコストおよびユニットを追加します。
  15. (オプション)既存の投資チームからコストを挿入するには、
    [アクション]
    メニューをクリックし
    [投資チームからデータを自動入力]
    を選択します。
  16. [保存]
    をクリックします。
アイデアの利益計画の作成
アイデアの ROI または NPV を計算するには、利益計画を作成し、それをコスト計画と関連付けます。 利益計画の承認は必要ありません。
 
以下の手順に従います。
 
  1. [ホーム]
    を開いて、
    [需要管理]
    から
    [アイデア]
    をクリックします。
  2. アイデアを開きます。
  3. [会計計画]タブをクリックします。
  4. 以下のエラーが表示される場合は、[プロパティ]タブをクリックして、[部門 OBS]を割り当ててから、[保存]をクリックします。
    You must associate this investment with an entity before a financial plan can be set up.
  5. [会計計画]メニューをクリックし、[利益計画]を選択します。
  6. [新規]をクリックします。
  7. 必要なフィールドに入力します。
  8. コスト計画を利益計画にリンクするには、[利益計画]フィールド内の[参照]をクリックして、計画を選択します。
  9. [保存]をクリックします。
  10. [詳細]タブをクリックします。
  11. [追加]をクリックし、計画の説明、クラス、およびサブクラスごとに利益をリスト表示します。 たとえば、収入の増加やコスト削減を行うプログラムをリスト表示できます。
  12. [保存して戻る]をクリックします。
  13. アイデアの[利益計画の詳細]ページで、[期間別の値]の下のセルでクリックします。
  14. 各利益クラスの利益を期間別に追加します。
  15. [保存]をクリックします。
アイデアの予算計画の作成
コスト計画は、承認されると、投資の予算計画となります。
 
以下の手順に従います。
 
  1. アイデアを開きます。
  2. [会計計画]メニューをクリックし、[コスト計画]を選択します。
  3. コスト計画を開きます。
  4. [アクション]メニューから[承認要求]をクリックします。
    コスト計画は、提案された提出済み予算計画になります。
  5. [会計計画]メニューをクリックし、[予算計画]を選択します。
  6. [承認]をクリックします。
    コスト計画は、承認済み予算計画になります。
アイデアの会計上の制限事項
以下の制限がアイデアの会計計画に対して存在します。
  • 会計計画、手動によるトランザクション、およびチャージバック内の実績値は、会計的に有効になりません。
  • トランザクションを使用する実績値は使用できません。
  • 手動で作成されたコスト計画(基準計画)のみが、ターゲット投資に変換できます。 投資チームから値が入力される方法、またはタスク割り当て方法を使用して作成するコスト計画は変換されません。
  • 予算計画はターゲットの投資に変換できません。
  • ワークフロー システム アクションを使用して、アイデアの会計計画をターゲット投資に変換することはできません。 アイデア会計計画は、ユーザ インターフェースによってのみ変換できます。
アイデアの承認要求のための提出
新しいアイデアを開発した後、承認を受けるために提出します。 作成中の場合も承認用にアイデアを提出できます。
 
以下の手順に従います。
 
  1. [ホーム]
    を開いて、
    [需要管理]
    から
    [アイデア]
    をクリックします。
  2. アイデアを開きます。
  3. 以下のいずれかの手順を実行します。
    • [承認要求]
      ボタンをクリックします。
    • [ステータス]
      フィールドを「
      承認要求
      」に変更して、
      [保存して戻る]
      をクリックします。
アイデアの承認
アイデアを承認できるのは、ステータスが「
承認要求
」のアイデアのみです。
 
以下の手順に従います。
 
  1. [ホーム]
    を開いて、
    [需要管理]
    から
    [アイデア]
    をクリックします。
  2. (オプション)アイデアを開き、
    [ステータス]
    ドロップダウン リストから
    [承認済み]
    を選択し、変更内容を保存します。
  3. アイデアの隣にあるチェックボックスをオンにします。
  4. [承認]
    をクリックします。
アイデアに関する追加情報の要求
承認前およびプロジェクトまたは投資への変換前に、アイデアで詳細な情報が必要になる場合、この手順を使用します。
 
以下の手順に従います。
 
  1. [ホーム]
    を開いて、
    [需要管理]
    から
    [アイデア]
    をクリックします。
  2. アイデアを開きます。
    [プロパティ]ページが表示されます。
  3. 提出済みアイデアのステータスを「
    未完了
    」に変更します。
  4. [概要メモ]フィールドで、アイデア マネージャに要求する追加情報に関するメモまたは説明を入力します。
  5. [保存して戻る]をクリックします。
    [アイデア]ページが表示され、アイデアのステータスは「
    未完了
    」になっています。
  6. 追加情報を提供してアイデアを再提出するように、アクション アイテムと通知をアイデア マネージャに送信します。
    プロセスを使用して、これらの目的を達成することもできます。
アイデアの拒否
リスト ページから、またはアイデアのプロパティ ページからアイデアを拒否することができます。 アイデアを拒否できるのは、そのステータスが「
承認要求
」になっている場合のみです。
 
以下の手順に従います。
 
  1. [ホーム]を開いて、[需要管理]から[アイデア]をクリックします。
  2. アイデアの隣にあるチェックボックスをオンにします。
  3. [拒否]をクリックします。
また、アイデアを開き、[ステータス]ドロップダウン リストから[
拒否済み
]を選択し、変更内容を保存することもできます。
アイデアの非アクティブ化
無期限にアイデアを保留にする場合、アイデアを非アクティブにします。
 
以下の手順に従います。
 
  1. アイデアを開きます。
    リスト ページが表示されます。
  2. 非アクティブ化するアイデアの件名をクリックします。
    [プロパティ]ページが表示されます。
  3. ページの[概要]セクションで、[アクティブ]チェックボックスをオフにします。
  4. [保存]をクリックします。
アイデアの削除
投資に変換されたアイデアなどのアイデアを削除できます。 変換されたアイデアを削除すると、変換された投資へのリンクが削除されます。 アイデアを削除しても、変換された投資は削除されません。
 
以下の手順に従います。
 
  1. [アイデア リスト]ページで、アイデアの隣にあるチェック ボックスをオンにします。
  2. [アクティブ]フィールドを「
    いいえ
    」に設定して、[保存]をクリックします。 アクティブなアイデアを削除することはできません。
  3. [削除]をクリックします。 アイデアがリストに表示されなくなります。
    投資を完全に削除するには、投資の削除ジョブを実行する必要があります。
アイデアに対応するチーム スタッフの配置
リソースの選択
キャパシティおよびポートフォリオ計画を開始するには、最も有望なアイデアにリソースを配置します。 アイデアはタスクに関連付けられません。したがって、スタッフを配置しても、そのスタッフの長期的なコミットメントは確立されません。 たとえば、アイデアを承認する前に、前もって作業を実行するチーム メンバをアイデアに配置できます。 アイデアをプロジェクト、投資、またはサービスに変換する前に、スタッフ メンバを追加して、キャパシティの予想および計画を行います。
ロールまたはリソース、および労働または非労働のタイプを配置できます。 スタッフは、アイデアの作業に費やした時間をそれぞれのタイムシートに記録できます。
アイデアのリソースの名前がわからない場合、ロールをプレースホルダとして使用します。 特定のリソースが利用できない場合は、ロールの複数インスタンスを使用してアイデアにスタッフを配置できます。 たとえば、プログラミング ロールの 2 つの異なる要件を表すために、「プログラマ(1)」と「プログラマ(2)」を割り当てます。
同名のリソースの複数インスタンスを 1 つのアイデアにスタッフ割り当てすることはできません。
 
以下の手順に従います。
 
  1. アイデアを開きます。
  2. [チーム]をクリックします。
  3. アイデア スタッフ用に個別のリソースまたはロールを選択するには、[追加]をクリックします。
    [リソースの選択]ページが表示されます。
  4. 選択した OBS ユニット内のすべてのリソースをアイデア スタッフに追加するには、[OBS 別に追加/更新]をクリックします。
  5. アイデア スタッフに追加するリソースおよびロールを選択します。
    検索フィルタを使用して、名前またはその他の基準でリソースまたはロールを検索します。
  6. [追加]をクリックして、リソースとロールを追加します。 すべてのリソースは、利用可能な作業日の 100 パーセントで自動的に配置されます。
  7. 以下の値を調整します。
    •  
      ロール
      リソースのロールを表示します。リソース プロファイルで選択されたプライマリ ロールとは異なる場合があります。
    •  
      時間 
      リソースまたはロールがアイデアの時間を入力できる場合は、黄色いチェックマークが表示されます。
    •  
      予約ステータス 
      リソースまたは以下のロールの予約ステータスが表示されます。
      • ハード。 リソースがアイデアに対して確定されます。
      • ソフト。 リソースがアイデアに対して暫定的にスケジュールされます。
      • ミックス。 リソースに対してソフト配置とハード配置の両方が存在します。
    •  
      開始 
      チーム メンバの配置開始日が表示されます。 定義されていない場合、日付は既定によりアイデアの開始日になります。
    •  
      終了 
      チーム メンバの配置終了日が表示されます。 定義されていない場合、日付は既定によりアイデアの終了日になります。
    •  
      配置率
      チーム メンバーのこのアイデアに対する配置率が表示されます。 各スタッフ メンバーは、既定によりリソース利用可能時間の 100 パーセントでアイデアに割り当てられます。
    •  
      配置
      リソースがアイデアに一時的に予約されている時間数を表示します。 予約日を変更しなければ、アイデアの期間全体にわたり自動的にスタッフ メンバーが予約されます。 このフィールドは編集できません。 その値は、以下のオプションを使用して行った編集を反映して変化します。
      • 配置の設定オプション。
      • [アイデア スタッフ メンバー: プロパティ]ページで定義された、新しい配置曲線。
      • [配置期間のシフト]オプション。
    •  
      配置した実績値
      リソースがこのアイデアについて現在まで記録している総時間数を表示します。
    •  
      インシデントの実績数
      このアイデアに関連付けられているインシデントにポストされた時間を表示します。
    •  
      合計実績値
      ポストされた総合計実績時間を表示します。 この値は、配置された実績値とインシデント実績値の合計です。
  8. リソース プロファイルを開き、計画配置およびハード配置を変更するには、
    [プロパティ]
    アイコンをクリックします。
  9. 選択したリソースの[リソースを検索]ページを開いて、リソースまたはロールを他のリソースまたはロールと置換するには、
    [リソース ファインダ]
    アイコンをクリックします。
  10. リソースのプロパティを編集するには、リスト内のリソース名をクリックします。
  11. リソースまたはロール配置を更新するには、[リソース配置]列のエントリをクリックします。
    アイデア スタッフにリソースを追加すると、誤ってリソースが配置超過になる場合があります。 その場合は、確認ページが表示されます。 リソースの利用可能時間は、要求された時間の合計数よりも少ない場合があります。 その場合は、[予約の確認]ページではなく、[残存利用可能時間の確認]ページが表示されます。
  12. リソースを配置超過にするか、またはリソースの残存利用可能時間を受諾することを確認します。 確認ページが表示されたら、次のオプションのいずれかを選択します。
    •  
      配置超過
      リソースを配置超過にします。
    •  
      残存のみ
      [残存利用可能時間]列に一覧表示されている量のリソースを予約します。
  13. リソースをプロジェクトまたは投資に追加すると、[残存利用可能時間の確認]ページに
    予約超過
    が表示されます。 リソースがその利用可能時間の 100 パーセント(既定)で予約されると、[100 パーセント リソース配置]列に、利用されている時間数がリスト表示されます。 [残存利用可能時間]列は、プロジェクトでリソースが作業できる実際の時間数を示します。
  14. (オプション)ロールごとにボトム アップ集計された作業工数を表示するか、または表示を切り替えて、アイデア用の計画済み作業を編集します。
    スタッフ配置は、リソースがアイデアに予約されている期間を示します。 予約日を変更しなければ、アイデアの期間全体にわたり自動的にスタッフ メンバーが予約されます。 リソースに有効な配置量は、以下のように計算できます。
    合計作業日数の値には開始日と終了日が含まれます。 ETC は、アイデアに対する各リソースの割り当て時間数に基づいています。
  15. 変更を保存します。
アイデアのリソース配置の評価および変更
既定のリソース配置を調整することができます。 追加計画を行うには、ハード予約されたリソースの予約を解除するか、またはリソースを延長します。 アイデアの[チーム詳細]ページには、アイデアに対する計画配置および確定済み配置のリストが、リソース別および時期別にグラフ形式で表示されます。 このビューを使用して、リソースの予約過多や予約過小などの状況やリソースの量を判断します。 アイデアに対するリソースの利用可能性を確認することもできます。
ページを表示するには、[チーム]を選択して、ページ ツールバーから[詳細]をクリックします。
チーム詳細ページには、リソース、配置および期間に基づいたデータが表示されます。 期間の上をスクロールすると、対象項目の簡単な説明が表示されます。 期間列は、既定により週次に設定されて、現在の週から開始されます。 配置カラー コードは以下のとおりです。
  •  
    リソースがその期間の利用可能時間以下で配置されていることを示します。
  •  
    リソースはその期間で配置超過になっています(つまり、利用可能時間を超えて時間が予約されている状態です)。
  •  
    その他の投資、アイデア、またはサービスへの配置。
 
以下の手順に従います。
 
  1. アイデアを開きます。
  2. [チーム]をクリックします。
  3. 配置を変更するリソースの[プロパティ]アイコンをクリックします。
    [プロパティ]ページには、基本プロファイル フィールドと配置関連のフィールドが表示されます。
  4. [既定の配置率]フィールドで、そのリソースの総時間の内でそのアイデアに配置するパーセンテージを入力します。 ゼロ(0)を入力できます。
    [アイデア: チーム: スタッフ]ページの[配置]列と[配置率]列に変更が反映されます(変更がある場合)。
  5. [計画配置]および[ハード配置]セクションで、既定の配置からの偏差に対してそれぞれ行を作成します。
    •  
      計画配置 
      既定値またはマネージャによって要求された配置量の合計を表す曲線。
    •  
      ハード配置
      リソース マネージャによって確定済みの配置量を表す曲線。
    •  
      予約ステータス
      リソースに適用される予約の種類を示します。 この値は、計画配置またはハード配置の曲線での配置量に従って変化します。
      たとえば、リソースの計画配置または既定の配置が 100 パーセントであるとします。 リソースは、2014 年 8 月 1 日から 2014 年 11 月 30 日までユーザのアイデアの作業に予約されています。 同じリソースは、9 月 1 日 までの 50 パーセントの時間は別のアイデアの作業にもスケジュールされています。 このリソースは、2014 年 9 月 15 日から 2014 年 9 月 22 日まで休暇を取得します。 リソースの 2 つの配置曲線用に 2 つの行を作成できます。 1 つの行は 8 月 1 日~ 9 月 1 日の間で 50 パーセントの配置を示し、別の行は 9 月 15 日~ 9 月 22 日の間で 0 パーセントの偏差を示します。
  6. 計画配置期間またはハード配置期間を作成するには、以下の手順に従います。
    1. 期間の[開始日]を入力または選択します。
    2. 期間の[終了日]を入力または選択します。
    3. 求める作業時間(一時的または確定)を、[配置率]フィールドにパーセントで入力します。 ゼロ(0)を入力できます。
  7. 別の行を追加する場合は、[新しい行]をクリックして手順 4 を繰り返します。
  8. [保存して戻る]をクリックします。
チーム スタッフのロールの変更
スタッフ メンバーのロールをアイデアごとに変更できます。 変更は、それぞれのリソース プロファイルで特定されているロールに影響しません。 ロールの割り当ては、アイデア スタッフ ページまたはアイデア詳細ページから置換できます。
 
以下の手順に従います。
 
  1. アイデアを開きます。
  2. [チーム]をクリックします。
    [スタッフリスト]ページが表示されます。
  3. リソースの[プロパティ]アイコンをクリックします。
    [プロパティ]ページが表示されます。
    ページには、基本プロファイル フィールドと配置関連のフィールドが表示されます。
  4. [スタッフ メンバのプロパティ]ページの[概要]セクションを使用して、[投資ロール]フィールドでロールを選択します。
  5. 変更を保存します。
スタッフ配置のリセット
リソース配置を時間的に前後に移動して、アイデアのリソース配置のすべてまたは一部をシフトまたはスケール変更します。 データを移動すると、セグメント化された配置日付はそのまま保たれますが、各セグメントに配置される割合は変化します。 配置のシフトは、6 か月間のみ延長する有効な時間スケール ビューを越えて配置を計画する場合に役立ちます。
たとえば、配置が 5 月 1 日に始まるとします。 配置は、その既定の 100 パーセントの割合で 5 月末まで続行されます。 その後は、50 パーセントの縮小された配置で 6 月末まで延長されます。 配置をシフトし、6 月 1 日から開始して 100 パーセントで 7 月 2 日(暦日で 31 日間)まで、50 パーセントで 8 月 2 日まで続行することができます。 セグメントがない期間についても配置をシフトできます。
以下の方法で、アイデアのスタッフ配置をリセットすることもできます。
  •  
    配置の設定
    により、複数チーム メンバの配置を更新します。
  • 計画配置の確定
    により、計画配置と等 しくなるようにリソースのハード配置をリセットします。
  • ハード配置の受諾
    により、リソースの計画配置がハード予約 された配置と等しくなるようにリセットします。
 
以下の手順に従います。
 
  1. アイデアを開きます。
  2. [チーム]をクリックします。
  3. リソースの隣にあるチェックボックスをオンにします。
  4. 配置をシフトするには、[アクション]メニューから[配置期間のシフト]をクリックします。
    1. シフトする範囲の開始日および終了日を入力します。
    2. [時間のシフトのパラメータ]セクションで、以下を実行します。
      • [シフト開始日]フィールドで、新しい開始日を入力します。 フィールドを空白のままにすると、シフトされません。
      • [シフト対象最終日]フィールドに、シフト範囲の最終日を入力します。 この日付を越えて配置をシフトすることはできません。
      • [スケール変更 %]フィールドで、シフト用の配置のパーセントの変更を入力します。 フィールドを空白のままにすると、スケール変更は実行されません。
    3. [保存して戻る]をクリックします。
  5. 右上の[アクション]メニューから[配置の設定]をクリックします。
    [配置の設定]オプションを使用するには、アイデアの[チーム スタッフ]ページおよび[チーム詳細]ページの[その他]をクリックします。
    配置ページの[概要]セクションで、選択したチーム メンバに対して以下の配置を設定します。
    •  
      開始日
      アイデアの作業開始日を定義します。 アイデアの開始日と一致するようにアイデアのリソース スタッフ配置要件をリセットするには、[投資開始日が一致するようリセット]チェック ボックスをオンにします。
    •  
      終了日
      アイデアの作業終了日を定義します。 アイデアの終了日と一致するようにアイデアのリソース スタッフ配置要件をリセットするには、[投資終了日が一致するようリセット]チェック ボックスをオンにします。
    •  
      既定の配置率
      リソースをアイデアに配置する場合の時間の割合を定義します。 「0%」と入力することもできます。 [アイデア チーム: スタッフ]ページの[配置]列と[配置率]列に変更が反映されます。
    •  
      予約ステータス列
      リソースまたはロールの予約ステータスが表示されます。
      • ハード。 リソースがアイデアに対して確定されます。
      • ソフト。 リソースがアイデアに対して暫定的にスケジュールされます。
      • ミックス。 リソースに対してソフト配置とハード配置の両方が存在します。
  6. (オプション)計画配置を確定して、リソースのハード配置と等しくなるようにすることができます。
    1. [アクション]メニューから[計画配置を確定]をクリックします。
      [確認]ページが表示されます。
    2. [はい]をクリックします。 計画配置セグメントを編集して、そのセグメントをリソースにハード予約します。 リソースのハード予約ステータスによって完全なコミットメントが設定されます。
    3. [計画された配置を確定]オプションを使用するには、[アイデア チーム: スタッフ]ページと[アイデア チーム: 詳細]ページの[詳細]をクリックし、オプションを選択します。
      計画配置を確定しても、既定の配置率はリセットされません。 このアクションによって、計画配置がリソースの[スタッフ メンバのプロパティ]ページの[ハード配置]セクションにコピーされます。 ミックス予約の設定によって、ページ上に[ハード配置]セクションが表示されるかどうかが決まります。
  7. (オプション)確定済みのハード予約された配置と等しくなるように計画配置を設定できます。
    1. [アクション]メニューをクリックして、[ハード配置を受諾]を選択します。
      [確認]ページが表示されます。
    2. [はい]をクリックします。 ソフト予約された計画セグメントが[計画配置]セクションに表示されると、削除されます。 その後に、ハード予約されたセグメントと等しくなるようにすべてのセグメントがリセットされます。 [配置率]列および[配置]列の値は変更されます。 [予約ステータス]の値は、配置が完全に確定されたため、「
      ハード
      」と表示されます。
      ミックス予約の設定によって、ページ上に[ハード配置を受諾]オプションが表示されるかどうかが決まります。
  8. [保存して戻る]をクリックします。
チーム スタッフのリソースの置換
アイデアのチーム スタッフ ページから、スタッフ メンバーの割り当てを置換します。 チーム レベルで置換を探すには、利用可能時間のスコアを使用します。 さらに、リソースを他の名前のリソースで置換すること、およびロールをリソースで置換することもできます。 置換中に、リソースが配置超過になることがあります。
スタッフ メンバの置換を行う前に、以下の点を考慮します。
  • リソースを別のリソースに置換すると、元のリソースの実績値と未確定の実績値(存在する場合)は、新しいスタッフ メンバに振り替えられません。 残りの ETC のみが新しいスタッフ メンバに振り替えられます。
  • 元のスタッフ メンバは、置換が発生する前に実績データがポストされるように時間入力を完了します。
  • ロールを別のロールに置換しない限り、元のスタッフ メンバのロールは新しいスタッフ メンバに振り替えられます。
次表は置換されたスタッフ メンバーからのデータが新しいスタッフ メンバーに振り替えられる方法を特定します。
 
データ タイプ
 
新しいスタッフ メンバに転送
利用可能時間の開始
この日付が過ぎていない場合、および新しいリソースがその日付に予約されていない場合は、はい
利用可能時間の終了
はい
残存配置
はい
配置率
はい
投資ロール
はい
既存の実績値
いいえ
未確定の実績値
いいえ
ベースライン
いいえ
チーム スタッフのリソースの削除
以下の条件が成立する場合、アイデアからスタッフ メンバを削除できます。
  • リソースが、アイデアに対する実績をポストしていない。
  • リソースに、提出された保留中の実績値がない。
 アイデアからスタッフ メンバを削除しても、以下の処理は実行されません。
  • アプリケーションからのリソースの削除。
  • スタッフ メンバのステータスの「
    非アクティブ
    」への変更。
 
以下の手順に従います。
 
  1. アイデアを開きます。
  2. [チーム]をクリックします。
    [スタッフリスト]ページが表示されます。
  3. リソースの隣のチェック ボックスをオンにして、[削除]をクリックします。
    [確認]ページが表示されます。
  4. [はい]をクリックします。
アイデアのキャパシティ計画シナリオ
シナリオを利用すれば、体系的な手法を使用して、アイデアを最適化することができます。 シナリオ ツールバーを表示するアイデア ページから、キャパシティ計画シナリオを作成します。 シナリオ ツールバーは、[ページ]ツールバーの下に表示されています。
アイデアからポートフォリオのシナリオを作成することはできません。 ポートフォリオでポートフォリオのシナリオを作成します。
アイデアへのキャパシティ計画の適用 シナリオ ツールバーを使用して、アクセス権のある既存のキャパシティ計画シナリオを選択します。 キャパシティ計画シナリオ対応ページ、または[アイデアのプロパティ: 会計計画]ページから、アイデアを開き、シナリオを選択します。ここで選択するシナリオが現在のシナリオとして設定されます。 アイデアにシナリオを適用すると、スタッフの変更や日付の変更がアイデアやポートフォリオの結果にどう影響するかを分析できます。 シナリオと基準計画を切り替えると、アイデアを評価できます。
アイデアに関するロール キャパシティの表示
ロール ベースのチーム メンバおよび名前付きリソースを含め、集計されたロール需要を表示できます。 これらのロールを満たすリソースの需要とキャパシティを比較できます。
 
以下の手順に従います。
 
  1. アイデアのツールバーにある[チーム]メニューから、[ロール キャパシティ]を選択します。
    [ロール キャパシティ]ページが表示されます。 チーム ロールのないリソースは、[ロールなし]列に表示されます。
  2. このアイデアのロール配置、他の投資への配置、および配置超過を表示します。 この情報をこのアイデアに利用可能なロール キャパシティと比較します。
  3. (オプション)この情報は、シナリオ内およびシナリオの外部から表示できます。
  4. ロールが配置超過として表示された場合は、[スタッフ]をクリックして、アイデアのチーム スタッフ ページに移動します。 そのロールを使用しているすべてのリソースを表示します。
親投資とアイデアの関連付け
別のアイデアを除き、システム内の任意の既存の子投資としてアイデアを作成できます。 アイデアに子を持たせることはできません。 階層構造を使用すると、親レベルでのロールアップ レポートにより、集計コストや作業値を表示することができます。
1 つのアイデアは、複数の投資の子として機能できます。 たとえば、革新的なテクノロジの 80% が、戦略的プロジェクト A に寄与し、 残りの 20% のコストはプロジェクト B に寄与するとします。 各関係の割り当て比率を[階層]タブで設定します。 複数の親投資が確認された場合にのみ、所有権の割合を識別します。
 
以下の手順に従います。
 
  1. [ホーム]
    を開いて、
    [需要管理]
    から
    [アイデア]
    をクリックします。
  2. アイデアを開きます。
  3. [階層]
    タブをクリックします。
  4. 親投資を追加するには、
    [追加]
    をクリックします。
  5. 親のチェック ボックスをオンにし、
    [追加]
    をクリックします。アイデアには複数の親投資を選択できます。
  6. アイデアに複数の親がある場合は、配置率を編集できます。 合計は常に 100% です。
  7. [保存]
    をクリックします。
  8. 親投資を削除するには、1 つ以上のチェック ボックスをオンにし、
    [削除]
    をクリックします。 親を削除する場合、合計が 100% になるように残りの親の配置を調整します。 削除する親の配置は 0% に設定する必要があります。
  9. [保存]
    をクリックします。
親の投資ページから、子のアイデアの関連付けの追加や削除を行うこともできます。
アイデアの投資への変換
承認済み
のアイデアをプロジェクトなどの別の投資タイプに変換できます。 アイデアが他の投資タイプに変換される場合は、プロジェクトの同じ処理が発生します。
 
以下の手順に従います。
 
  1. 承認済みアイデアを開きます。
  2. [変換]
    をクリックします。
    [投資タイプの選択]ページが表示されます。 このページに表示される投資タイプは、ユーザのアクセス権限に基づいています。
  3. 投資タイプを選択します。
  4. 会計プロパティと会計計画のコピー
    ]を選択して、アイデアの会計データを投資への変換に含めます。
    [チームのコピー]
    を選択して、アイデアの
    [チーム]
    タブからリソースまたはロールの配置データを含めます。 これら 2 つのチェック ボックスは、既定ではオンになっています。 その関連データを除外するには、どちらかのフィールドをオフにします。
  5. [次へ]
    をクリックします。
  6. ページ上のフィールドに入力して新しい投資を定義し、
    [保存]
    をクリックします。
  7. テンプレートからプロジェクトへの変換を行うには、[
    プロジェクト(テンプレート使用)
    ]を選択します。 予算データなどのプロジェクト プロパティはアイデアに転送されます。
会計プロパティと会計計画のコピー
会計プロパティと会計計画のコピー
]および[
チームのコピー
]を選択すると、変換中に以下のアクティビティが実行されます。
  • [配置]、[配置率]、および計画済み(ハードではない)の[配置セグメント]は、新しいプロジェクトにコピーされます。
  • アイデアのコスト計画(手動で作成または自動的に入力されたもの、基準計画かどうか)はすべて、新しいプロジェクトにコピーされます。
  • リンクされた利益計画は、アイデアから新しいプロジェクトにコピーされます。
  • アイデアの予算計画はコピーされません。
このオプションのオン/オフに関係なく、以下の項目はコピーされません。
  • 予算計画
  • チーム情報(チーム情報のコピーについては、「
    チームのコピー
    」を参照してください。)
以下の例では、チェックボックスを選択またはクリアするときに、アイデアから投資にコピーされる内容について説明します。 例の中で、元のアイデアの[部門 OBS]は、エンティティ ENTITY1 の DEPT1 です。
 
例 1: アイデアおよび投資の両方を同じ OBS と関連付けます。
  •  
    選択
    : すべての会計属性、部門 OBS、および会計計画がアイデアからターゲット投資にコピーされます。 ターゲット投資の[単純予算]ページは読み取り専用になります。
  •  
    クリア
    : [アイデアのプロパティ]ページの[部門 OBS]属性および[会計]サブページの[部門]属性のみが、ターゲット投資にコピーされます。 ただし、会計計画はコピーされません。 ターゲット投資の[単純予算]ページは編集可能です。
 
例 2: アイデアおよび投資の両方を同じ親 OBS と関連付けます。
 
この例では、アイデアをその OBS の 1 つのユニット(DEPT1)に関連付けます。 ターゲット投資作成ページの[部門 OBS]フィールドを同じ OBS の別のユニット(DEPT2)と関連付けます。
  •  
    選択
    : [会計]サブページのすべての属性と会計計画がアイデアからターゲット投資にコピーされます。 ターゲット投資の[部門 OBS]は、変換後に割り当てた新しい値(DEPT2)に変更されます。 [会計プロパティ]サブページ上の[部門]フィールドに新しい値が表示されます。 ターゲット投資の[単純予算]ページは読み取り専用になります。
  •  
    クリア
    : 会計計画はターゲット投資にコピーされません。 ただし、[会計]サブページ上の[部門 OBS]および[部門]フィールドは、新しい値(DEPT2)に変更されます。 ターゲット投資の[単純予算]ページは編集できます。
例 3: 別のエンティティの複数の OBS とアイデアおよび投資を関連付けます。
  •  
    選択
    : アイデアの会計計画はターゲット投資にコピーされません。 [会計]サブページ上の[部門 OBS]および[部門]フィールドは、DEPT3 に変更されます。 [場所]フィールドは空白です。 [部門]フィールド以外の、[会計]サブページのその他のすべての属性は、ターゲット投資にそのままコピーされます。 ターゲット投資の[単純予算]ページは編集できます。
  •  
    クリア
    : 会計計画および[会計]サブページの属性は、ターゲット投資にコピーされません。 ただし、[会計]サブページ上の[部門 OBS]および[部門]フィールドは、DEPT3 に変更されます。 ターゲット投資の[単純予算]ページは編集できます。
 
例 4: アイデアを OBS に関連付けて投資を別の OBS に関連付けます。
 
  •  
    選択
    : [部門 OBS]を含む会計属性および会計計画(コスト計画 POR およびそれにリンクされる利益計画のみ)はすべて、ターゲット投資にコピーされます。 ターゲット投資上の[部門 OBS]フィールドは、ターゲット投資オブジェクトとして保存した後は空白になります。 ターゲット投資の[単純予算]ページは読み取り専用になります。
  •  
    クリア
    : [アイデアのプロパティ]ページの[部門 OBS]属性および[会計]サブページの[部門]属性が、ターゲット投資にコピーされます。 ただし、会計計画はコピーされません。 保存した後は、ターゲット投資の[部門 OBS]フィールドは空白になります。 ターゲット投資の[単純予算]ページは編集可能です。
チームのコピー
[チームのコピー]
を選択すると、テンプレートのリソースとロールは、アイデアのリソースおよびロールと結合されます。 たとえば、テンプレートとアイデアの両方にアーキテクトのロールが含まれる場合は、
アーキテクト(2)
と表示される場合があります。 アイデアから転送された特定のプロパティは、通常、プロジェクト テンプレートからのプロパティに優先します。 たとえば、テンプレートとアイデアの両方で同じ名前のリソースが存在すると仮定します。 新しく変換されたプロジェクトでは、アイデアからのリソース データおよび割り当て済みロールは、テンプレートからのリソース データを上書きします。 この機能により、潜在的な競合が自動的に解決されます。 アイデアをプロジェクトに変換すると、プロジェクトのプロパティを変更できます。
重複する可能性があるリソースとロールをテンプレートに保存することはお勧めしません。 重複したエントリを回避するため、テンプレートからリソースとロールを削除し、変換の前後にリソースとロールをアイデアに割り当てます。
[チームのコピー]
オプションの選択は、工数タスクの作成に影響を及ぼします。 既定では、このチェックボックスはオンになっています。
 
例: 以下の 3 つのリソースがあるアイデアにチーム スタッフを配置します。
 
  • リソース R1
  • リソース R2
  • リソース R3
(プロジェクトに変換される)アイデアの期間は、5 稼働日です。 ETC は、各 40 時間です。
 
プロジェクト テンプレートではリソースは以下の 2 つです。
 
  • リソース R1
  • リソース R2
テンプレートの期間は 10 稼働日です。 各リソースには工数タスクの 80 時間の ETC があります。期間が 20 稼働日であるターゲット プロジェクトを確認してみてください。
アイデアをプロジェクトに変換するときに、以下のアクティビティが発生します。
[工数タスクの作成を許可]
設定を無効にすると、工数タスクがテンプレートから新しいターゲット プロジェクトにコピーされます。 この設定を有効にすると、工数がコピーされ、拡張されます。
  • 割り当て R1: 80 時間(以前の割り当てはテンプレートからコピー)
  • 割り当て R2: 80 時間(以前の割り当ては、テンプレートからコピー)
  • 割り当て R3: 160 時間(工数タスクへの新しい割り当ては 5 日から 20 日に拡張されます。つまり係数 4 で乗算されています)