新ユーザ エクスペリエンスの開始

このセクションでは、Clarity PPM の重要な構成要素と、組織内で使用を開始する方法について説明します。
ccppmop157
HID_ca_ppm_beta
Clarity PPM
新ユーザ エクスペリエンス
では、プロジェクトのライフサイクルを通して、チーム全体で常に情報を共有しコミュニケーションをとるための便利な方法が提供されます。
新ユーザ エクスペリエンス
は、チームの関与を促し、チームの作業タスクおよび目標の直感的かつ自然な拡張となります。 管理には望ましくないサプライズは不要であり、適切なビジネス上の意思決定を行うために信頼できるプロジェクト データが必要です。
新ユーザ エクスペリエンス
で使用可能な次世代の
Clarity PPM
では、堅牢な新しい機能を実現します。
このセクションには、以下のトピックが含まれています。
2
制限付きのドキュメント ページは表示されません。 詳細を表示および検索するには、
[サインイン]
をクリックします。 少なくとも、基本アクセス ca.com アカウントが必要です。 数秒で登録することができ、CA PPM オンライン コミュニティへのアクセスが提供されます。
ログインおよび開始
管理者が
新ユーザ エクスペリエンス
をプロビジョニングして、使用できるようにします。 さらに、管理者がクラシック
Clarity PPM
でいくつかのシステム オプションを設定し、2 つのユーザ インターフェースが連携するようにします。
  • 新ユーザ エクスペリエンス
    では、作業が自動的に保存されます。 情報とデータは、常に最新かつ安全で、セキュリティ保護されます。
  • すべてのシステム メッセージは、5 秒間表示されます。 これより長くメッセージを表示するには、メッセージの上にマウス カーソルを合わせます。 作業が完了したら、メッセージからマウス ポインタを移動します。
管理者がクラシック PPM にユーザ アカウントを追加し、
新ユーザ エクスペリエンス
を設定したら、ログインできるようになります。
以下の手順に従います。
  1. 受信したリンクをクリックします。
    • 管理者は電子メールでリンクを提供できます。リンクをお使いのブラウザでブックマークできます。
    • 設定されている場合、プロジェクト マネージャがユーザをプロジェクトに追加したときに、電子メールでリンクも受信します。
    • 設定されている場合、
      新ユーザ エクスペリエンス
      へのリンクは、クラシック PPM のメイン メニューにも表示される場合があります。
      [ログイン]
      ページが表示されます。
      image2019-1-18_11-9-23.png
  2. ユーザ名
    パスワード
    を入力します。 新ユーザ エクスペリエンスとクラシック PPM で同じ認証情報を使用できます。
  3. [ログイン]
    をクリックします。
  4. 新ユーザ エクスペリエンス
    の既定のホーム ページが表示されます。
    [ホーム]
    をクリックしたときに表示されるページ、およびメイン メニューで利用可能なメニュー項目は、アクセス権によって決まります。
  5. 新規ユーザ エクスペリエンスの権限がありません
    」というメッセージが表示された場合は、必要なアクセス権について管理者に問い合わせてください。
    image2019-1-10_11-21-31.png
プロファイル、一般、およびスタッフ割り当て設定の管理
アバター イメージのパーソナライズ
ユーザを識別できるように、
新ユーザ エクスペリエンス
は個人のアバター イメージを表示します。 たとえば、会話で各ユーザのアバターが表示されます。 アプリケーションの右上隅に、ユーザを識別する円形のアイコンが表示されます。 既定で、イメージにはユーザの姓と名の頭文字が表示されます。 独自の写真またはイメージをアップロードできます。
ユーザのセッション間で識別するため、契約社員には頭文字、パーソナライズされたスタッフ アカウントには写真、特別チームや部門アカウントにはカラーの画像や図を使用するなどの方法があります。 管理者は、複数の個人ユーザ アカウントを保有する場合があります。 たとえば、個人用アカウントに写真アバターを使用します。 複数の色分けされたアバターをテスト アカウントに使用できます。
以下の手順に従います。
  1. スマート フォン、Web カメラ、スキャナ、デジタル カメラを使用して、ユーザの写真をキャプチャします。 写真を電子メールで送信するか、ご使用のコンピュータまたはアクセスできるファイル サーバにコピーします。
  2. モバイル グラフィック アプリまたはサードパーティのデスクトップ グラフィック アプリケーションで、リソースを表すイメージ ファイルを編集して、保存します。 たとえば、組織で色スキームまたはロゴを設定して、さまざまなチームのユーザを識別できます。 テキスト識別子をアバターに追加することもできます(DEV、PMO、INFOSEC、RM、BLUE TEAM など)。 以下の設計要件に従います。
    1. イメージ ファイルのサイズは 250 KB 以下にします。 最大サイズは 5 MB ですが、パフォーマンス向上のため、より小さなイメージの使用をお勧めします。
    2. 大きなアバター イメージには何のメリットもなく、ディスク領域を消費するだけです。 150 dpi 8 ビットのカラー イメージで十分です。
    3. 80 x 80 ピクセル程度の正方形のイメージのサイズにイメージをトリミングします。 円形のイメージは直径約 80 ピクセルにします。 大きなイメージは自動的に縮小され、適切に切り取られます。 ただし、大きいイメージでは、拡大/縮小したときに予期しない結果が生じることがあります。 また、ユーザがページを拡大する可能性があることにも注意してください。 イメージが小さすぎる場合、ぼやけたり、ブロック ノイズが発生したりする可能性があります。
    4. サポートされているイメージ ファイルの形式は、.png、.jpg、.gif、.ico です。 .tif などの他の形式はサポートされていません。
  3. Clarity PPM
    新ユーザ エクスペリエンス
    にログインします。
  4. ページ上部の、現在のアバター イメージをクリックし、
    [設定]
    を選択します。
  5. [アップロード]
    をクリックします。
  6. 前の手順で作成したイメージ ファイルを選択し、[
    開く
    ]をクリックします。
    イメージのプレビューが表示されます。
  7. 別の画像をアップロードするには、
    [アップロード]
    を再度クリックします。 満足したら、
    [設定]
    ウィンドウを閉じます。
  8. (オプション)既定のアバターに戻すには、以下の手順に従います。
    1. ページ上部の、現在のアバター イメージをクリックし、
      [設定]
      を選択します。
    2. [削除]
      をクリックします。
      アバターがユーザの頭文字(既定の表示)に戻ります。
    3. [設定]
      ウィンドウを閉じます。
クラシック ユーザ インターフェースからアバター イメージを変更することもできます。 「Clarity PPM のパーソナライズ: パスワードの変更、アカウント設定、通知、Excel へのエクスポート」を参照してください。
管理者はアバター イメージ ファイルとして許可されるファイル タイプを指定できます。 [
管理
]メニューをクリックして、[
システム オプション
]を選択します。 たとえば、「
doc,docx,pdf,xls,jpg,gif
」と入力すると、リストされていない他のファイル タイプが
除外
されます。 この場合、.png および .ico の画像形式はブロックされます。 リストされたファイル拡張子は、ドキュメント管理システムに適用されます。 アバターや添付ファイルを含む他の機能もドキュメント管理システムに依存しています。 アバター機能は、このセクションの手順でリストされたファイル タイプのみに対応します。 ただし、リストされていない拡張子をオプションの許可リストでブロックします。
このリリースで新しいスタッフ割り当て機能を表示するには、
スタッフ割り当て - ナビゲート
のアクセス権が必要です。 この権限があれば、ページの左側にある[スタッフ割り当て]ナビゲーション リンクを表示できます。
http://<server>/pm/#/resourcemanagement
などのメニューリンクをクリックした場合、この権限なしで、以下のメッセージが表示されることがあります:
リソース管理アプリケーションにアクセスする権限がありません
右側はオブジェクト ベースではありません; ナビゲーション アクセスのみ制限されます。 アクセス権がある場合は、予約権限およびフィルタは、[リソース投資]ビューに表示されるリソースを決定します。 名前付きリソース マネージャとして、リソースを表示します。
FTE または時間の既定の測定単位の設定
[設定]ページの[概要]タブでは、以下の設定を行うことができます。
  • 測定単位(FTE または時間)
この設定は、プロジェクトの
[スタッフ]
グリッド、
[タスク]
グリッド、または
[割り当て]
グリッドの[ETC]列など、該当する場所に適用されます。
以下の手順に従います。
  1. アバターの隣にあるドロップダウン リストをクリックし、
    [設定]
    をクリックします。
  2. [概要]
    をクリックします。
  3. [測定単位]
    [FTE]
    または
    [時間]
    を選択します。
  4. 完了したら、
    [X 閉じる]
    をクリックします。
    image2018-12-7_12-38-33.png
上の[概要]タブの[測定単位]設定は、以下のページでは適用されません。
  • [ロードマップ アイテム]グリッド
  • グローバル マルチプロジェクトの[タスク]グリッド
  • [プロジェクト タスク]または[タスク リスト]の[詳細]ペイン
リソース スタッフ割り当ての既定の設定
[スタッフ割り当て]ページのリソース、投資、および要求のさまざまなビューには、個別の設定が適用されます。 リソース マネージャまたはリソース コーディネータは、Clarity PPM でリソース スタッフ割り当て機能を使用するための作業環境を設定できます。
以下の手順に従います。
  1. アバターの隣にあるドロップダウン リストをクリックし、
    [設定]
    をクリックします。
  2. [スタッフ割り当て]
    をクリックします。
  3. 作業環境を設定します。 「新ユーザ エクスペリエンス: リソース管理の設定とビュー」を参照してください。
    image2019-5-24_10-50-19.png
  4. 完了したら、
    [X 閉じる]
    をクリックします。
新ユーザ エクスペリエンスのアプリケーション メッセージ
新ユーザ エクスペリエンス内のシステム メッセージは 5 秒間表示されます。 マウスまたはポインティング デバイスのポインタをメッセージの上に置くことで、表示時間を延長できます。 以下のイメージは、作業中に表示されることがある 4 つのタイプのメッセージを示しています。
messages.png
パスワードのリセット
ログインしようとしたときに、以下のいずれかのメッセージが表示される場合があります。
  • API-1030: ログイン中にエラーが発生しました。 パスワードが期限切れか、パスワードをリセットする必要があります。 To reset your password, click 'Forgot Password?' (パスワードをリセットするには、[パスワードを忘れた場合]をクリックします)。
    このメッセージは、自分のアカウントの有効期限が切れているか、管理者がパスワード リセットを強制した場合に表示されます。
  • API-1029: 入力したユーザ名とパスワードの組み合わせが無効です。 再試行するか、パスワードをリセットするか、または必要なアクションについてシステム管理者に問い合わせてください。 To reset your password, click 'Forgot Password?' (パスワードをリセットするには、[パスワードを忘れた場合]をクリックします)
    このメッセージは、無効なユーザ名またはパスワードを入力した場合に表示されます。
    いずれの場合も、
    [パスワードを忘れた場合]
    をクリックし、ユーザ名を入力して、
    [電子メールの送信]
    をクリックすると、パスワード リセットの手順が記載された電子メールを受信します。
[パスワードを忘れた場合]
リセット オプションは、管理者が電子メールを使用するように Clarity PPM サーバを設定した非 SSO 環境でのみ使用できます。 この機能では、ユーザが
アクティブ
なリソースである必要もあります。 アカウントが
非アクティブ
または
ロックされている
場合、パスワードをリセットすることはできません。
[パスワードを忘れた場合]
オプションは、クラシック PPM の[ログイン]ページでは使用できません。 ただし、適切なアクセス権がある場合は、クラシック PPM で自分のパスワードを変更できます。 「CA PPM のパーソナライズ: パスワードの変更、アカウント設定、通知」を参照してください。
これらのオプションが機能しないか、ユーザ名を覚えていない場合は、管理者にお問い合わせください。
共通機能: グリッドでの Clarity PPM データの管理
グリッド内のデータの編集
ほとんどの場合、グリッドの操作には一貫性があります。ただし、特定の機能は、グリッド、ページ、ユーザのアクセス権、およびクライアントのブラウザでの個別のユーザ動作によって異なります。
新ユーザ エクスペリエンス
の主な機能は、動的な新しいグリッドです。 これらの新しいグリッドはアプリケーション全体で見つかり、プロジェクト、タスク、ロードマップ、およびアイデアなどを管理できます。
使い慣れたスプレッドシート型の行、列、およびセル配列に加えて、新しいグリッドには以下の機能があります。
  • グリッド内で右クリックして、コンテキスト メニューから行を追加または削除できます。
  • 行項目を追加します。
  • セルの値をコピーして貼り付けることができます
    リリース 15.5.1 以降、ルックアップ値を含むフィールドまたは列では、同じ列内のみでのコピー アンド ペーストをサポートしています。
  • 行とセルに視覚的な処理をわずかに施します。 たとえば、新しい行とセルは、保存された行とセルとは異なる色で表示されます。
  • 行を追加すると、足りない必須フィールドが既定値なしで自動的に追加されます。 必須フィールドに値がない場合は、そのことを示すためにメッセージおよび薄い色の網かけが表示されます。
  • 列を固定、サイズ変更、並べ替え、およびリセットすることで各グリッドをパーソナライズできます。
  • グリッドは事前に設定されたページあたりの最大行数をサポートします。 たとえば、ロードマップ グリッドは、1 ページあたり 100 行、[Staffing Resources-to-Investments]ページは、200 個のリソース、[プロジェクト スタッフ]ページではページあたり 500 行が表示されます。 複数のページ間を移動するには、[最初]、[前へ]、[次へ]、および[最後]のコントロールを使用します。
  • 年、月、および日付コントロールでスクロール カレンダから日付を選択できます。
  • 列を昇順でソートし、シングル クリックでソート順序を降順に切り替えることができます
    複数値ルックアップ値が含まれるフィールドでは、ソートはサポートされていません。
  • Shift キーを押しながらクリックすると、最大 4 つの列をソートできます。 列のソートを解除するには、Shift キーを押しながら列のヘッダを 2 回クリックします。
  • [会話]列で行アイテムのコメント バブル アイコンをクリックして会話を開くことができます。 会話が存在しない場合、アイコンは白または空ですが、少なくとも 1 つのコメントで新しい会話が開始されると青に変わります。
  • グリッド上の列を表示または非表示にするには、[列パネル]をクリックして選択を行います。 ビューで非表示にするには列のヘッダ セルを上にドラッグしてグリッドから外すこともできます。
  • 列ヘッダにマウス カーソルを合わせると表示される
    (列ヘッダ オプション メニュー)で、印刷、自動サイズ調整、および列のリセットについて選択できます。
newux_common_grid_01
newux_common_grid_01
静的依存ルックアップとパラメータ化されたルックアップ
静的依存ルックアップとパラメータ化されたルックアップは、新ユーザ エクスペリエンスのプロジェクト、アイデア、およびカスタム投資タイプのオブジェクトで有効になります。 クラシック UI から必要なルックアップを設定して API を有効にし、新ユーザ エクスペリエンスでブループリントを発行してルックアップを表示できます。
ルックアップの API 有効化
以下の手順に従います。
  1. クラシック UI にログインします。
  2. [管理]
    -
    [Studio]
    -
    [オブジェクト]
    に移動します。
  3. [プロジェクト]
    をフィルタし、
    [プロジェクト]
    をクリックします。
  4. [属性]
    タブに移動し、
    [新規]
    をクリックします。
  5. 以下の詳細を指定します。
    • 属性名
    • 属性 ID
    • 説明
    • データ タイプ
      • 複数値のルックアップ
        の指定
    • ルックアップ
      • ルックアップ値を参照して
        [追加]
        をクリックし、
        [保存]
        をクリックします。 例: 投資タイプ
    • API 属性 ID
      - 新ユーザ エクスペリエンスで有効にするルックアップの ID を指定します
  6. [保存]
    をクリックします。
ルックアップが作成され、ブループリントで使用できるようになります。 ブループリントをコピー、編集、および発行すると、ルックアップがオブジェクト属性に表示されます。
静的依存ルックアップ
- 単一のフィールドに適用でき、構造化階層を持つルックアップは、静的依存ルックアップです。 最上位レベルの選択に基づいて、ルックアップ階層から最低レベルの値を選択できます。
  • 静的依存ルックアップを新ユーザ エクスペリエンスに表示するには、API 属性 ID を入力する必要があります。
  • 有効にすると、属性が適用可能でフィルタされた場所でルックアップが使用可能になります。 ブループリントを使用して、静的依存ルックアップを[詳細]パネルに追加できます。
  • ボード カードに静的依存ルックアップを追加することもできます。
  • これらの属性は、[グリッド]ビューおよびフライアウトに列として追加できます。 静的依存リスト ルックアップに基づいてデータをフィルタすることもできます。
    例:
    プロジェクトの[投資ステージ]は、
    [投資ステージ]>[新製品開発]>[メンテナンス]
    などの静的依存ルックアップで指定できます。
    静的依存ルックアップ
パラメータ化されたルックアップ
- 2 つのルックアップ フィールドは、渡されたパラメータによって接続されます。 2 つのルックアップは、オブジェクト内で 2 つの個別の属性として定義され、1 つのルックアップの値によって 2 番目のルックアップで使用可能な値が決まります。
  • API エイリアス値が入力されると、パラメータ化されたルックアップが新ユーザ エクスペリエンスに表示されます。
  • これらのルックアップは、クラシック UI と同じように機能します。
  • 有効になったパラメータ化されたルックアップをブループリントに追加して、[詳細]パネルに含めることができます。
  • グリッド ビューまたはフライアウト内のルックアップ値を変更すると、他の場所にもシームレスに反映されます。
  • パラメータ化されたルックアップをボード カードに追加することもできます。
  • パラメータ化されたルックアップに基づいてデータをフィルタできます。 動的クエリ ベース ルックアップ(プライマリ ルックアップ値に基づいてオプションが変更されるルックアップ)に基づいてフィルタする場合、フィルタには、設定可能なすべてのオプションが表示されます。
例:
[Appication Change (アプリケーション変更)]
ルックアップには、
[拡張]
[COTS 評価]
という 2 つのサブ値があります。 プロジェクト タイプを選択した後に、プロジェクト カテゴリを選択できます。
パラメータ化されたルックアップ
[グループ化基準]モードで関連する行をまとめて折りたたむ
新ユーザ エクスペリエンス
Clarity PPM
の共通グリッドが使用されている場合は、[グループ化基準]バーを参照できます。 [グループ化基準]機能を使用すると、以下のタスクを実行できます。
  1. 列ヘッダをドラッグして、グリッド内のデータを論理グループの行として表示します。
  2. 複数のグループを同時に展開し、関連付けられたデータを表示します。
  3. [グループ化基準]モードでは、グリッドでデータを直接編集します。
  4. 行を選択し、[詳細]パネルを開いて情報を編集します。 詳細パネルで更新した情報は、グリッドで自動的に更新されます。
[グループ化の基準]子レコードの下の集計列の値を編集しても、集計された小計は自動的に計算されません。 小計を更新するには、[更新]ボタンをクリックします。
Group By.jpg
例:
ポートフォリオ マネージャである Sid は、アイデアを優先度別にグループ化し、いくつかのアイデアに関連付けられた計画利益を迅速に更新したいと考えています。 その後、高、中、低の各優先度のアイデアについて、合計の計画利益に対する変更の影響を確認するつもりです。 アイデアの分析中に Sid が[グループ化基準]機能をどのように使用するかを確認してみましょう。
以下の手順に従います
  1. Clarity PPM
    新ユーザ エクスペリエンス
    を開き、[アイデア]グリッドに移動します。
  2. [アイデアの優先度]
    列を[グループ化基準]バーにドラッグして、アイデアを優先度別にグループ化します。
  3. [高]
    [低]
    、および
    [中]
    グループを展開し、関連するアイデアを見つけます。
  4. グリッド内で
    [計画利益]
    列を直接編集するか、[詳細]パネルを使用して編集します。 小計が変更されたことを知らせる通知が表示されます。
  5. [更新]
    ボタンをクリックして小計を更新し、変更の影響を確認します。
[グループ化基準]モードに入る前に使用した行のソート順序が保持されます。 昇順に並べ替えられたグループが表示されます。 ソート順序は変更できませんが、表示または非表示にする列を選択することができます。
選択したフィールドによるグリッド データのグループ化
選択したフィールドによるグリッド データのグループ化
合計計算ができない場合は、グループごとに小計を集計することはできません。 ブール値、日付、割合(%)、計算値、計算式、集計、TSV、およびルックアップ属性の場合、サブトータルは集計できません。
[詳細]パネルを使用した情報の編集
アクセス権限を持つプロジェクト オーナーおよびビジネス ユーザは、[詳細]パネルを設定および使用して、
新ユーザ エクスペリエンス
のフィールドを迅速に表示および更新できます。 [詳細]パネルは 2 列のレイアウトで表示され、画面の 75% を占めるようにサイズを変更できます。  詳細レイアウトでは、1 行あたり 2 つのフィールドを含めることができます。  任意のフィールドを水平方向にドラッグして、レイアウトの 1 つまたは両方の列を占めるようにできます。 文字列と長い文字列のデータ タイプのサイズを垂直方向に変更できます。
[詳細]パネルの幅は、
新ユーザ エクスペリエンス
のページ間でユーザに対して保持されますが、パネル内のフィールドはビューに関連付けられています。
[詳細]パネルは、標準のグリッドまたはボード レイアウトを使用できる新ユーザ エクスペリエンス全体で利用できます。 また、このパネルは、
Clarity PPM
15.7 で導入された[プロジェクト]タスクのタイムライン(ベータ版)レイアウトでも利用できます。
: Nicole は、チームが新ユーザ エクスペリエンスでプロジェクト タスクをレビューするたびに、以下のことができるようにしたいと考えています。
  • タスクが重要かどうかをレビューし、重要なタスクに優先順位を付けることができるようにする
  • タスクの達成率とタスクに費やされた実工数を表示する
ここでは、[詳細]列を設定して、チーム全体で利用可能なビューを保存する方法について説明します。
Example.jpg
以下の手順に従います
  1. 新ユーザ エクスペリエンスを開き、関連するプロジェクトを開きます。
  2. [タスク]モジュールに移動し、グリッド レイアウトを開きます。 [詳細]パネルは、タイムライン(ベータ版)レイアウトとボード レイアウトでも利用できます。 1 つのレイアウトで行った更新は、他のレイアウトでも保持されます。
  3. グリッド内の任意の行をクリックします。
  4. ページの右端に沿って[詳細]タブが表示されます。
  5. [詳細]
    タブをクリックします。 [詳細] パネルが表示されます。
  6. [詳細]パネルで、
    [詳細]
    タブをクリックします。
  7. [設定]
    をクリックします。
  8. [重要]フィールドを検索して見つけます。
  9. フィールドのリストからフィールドを[詳細]パネル レイアウトにドラッグします。 既存のフィールドの先頭にフィールドをドロップします。新しいフィールドは、既存のフィールドの上のレイアウトに表示されます。
  10. フィールドをドラッグ アンド ドロップして順序を並べ替えることができます。 任意のフィールドを水平方向にドラッグして、レイアウトの 1 つまたは両方の列を占めるようにできます。 また、文字列と長い文字列のデータ タイプのサイズを垂直方向に変更できます。
  11. 同様に、[完了率(%)]および[実績値]フィールドを詳細レイアウトに追加して配置します。
  12. フィールドを削除するには、レイアウトでそのフィールドを選択し、
    [X 削除]
    をクリックします。
  13. [終了]
    をクリックします。
  14. [ビュー]
    -
    [名前を付けて保存]
    をクリックし、保存するビューの名前を入力します。
グリッド データの CSV ファイルへのエクスポート
共通のグリッド データを CSV ファイルにエクスポートできます。 CSV へのエクスポートが可能なグリッドには、プロジェクト、カスタム投資、プロジェクトのカスタム サブオブジェクト、割り当て、スタッフ、およびアイデアなどがあります。
クラシック ユーザ インターフェースでは、最大 25,000 行の CSV ファイルへのエクスポートがサポートされています。 このリリースの
新ユーザ エクスペリエンス
では、最大 250,000 行の CSV ファイルへのエクスポートがサポートされています。
グリッドがグループ化モードの場合は、CSV ファイルをエクスポートできません。
以下の手順に従います。
  1. [CSV にエクスポート]機能をサポートするグリッドに移動します。
  2. データのフィルタ、列の追加または削除、ビューのソートや変更を行います。 [グループ化の基準]モードを終了します。
  3. [CSV にエクスポート]
    アイコンをクリックします。
    • ビューに含まれている行が 500 以下の場合は、新しい CSV エクスポート ファイルがすぐに生成されます。
      現在のビュー名(または未保存のビュー)が、ダウンロードされる CSV ファイル名に割り当てられます。 たとえば、ビュー名が
      Unsaved
      の場合、
      [CSV にエクスポート]
      アイコンをクリックすると、ダウンロードされるファイルの名前は unsaved.csv になります。
    • ビューの行数が 500 を超えている場合は、「
      エクスポートが進行中です。 ダウンロードが可能になると通知されます
      」というメッセージが表示されます。
      ダウンロードされる CSV ファイル名として
      jobid_viewname.csv
      が割り当てられます。 たとえば、ビュー名が「Export Investment」の場合、ダウンロードされるファイル名は 5000021_Export Investment.csv になります。
      ファイルが保存され、ダウンロードの日付から最長
      7
      日間、ダウンロードできます。 通知には、日付が mmm-dd-yyyy 形式で表示されます。
      エクスポートがバックグラウンドで実行されます。 アプリケーションで作業を続けることができます。
      ファイルがエクスポートされ、ダウンロード可能になると、
      新ユーザ エクスペリエンス
      のすべてのページの右上にある通知(ベル)アイコンに通知が表示されます。
    1. 通知(ベル)アイコンをクリックすると、エクスポートしたファイルへのリンクが表示されます。
    2. リンクをクリックして、CSV ファイルをダウンロードします。
  4. エクスポートをキャンセルするには、
    [キャンセル]
    をクリックします。
エクスポートされた CSV ファイルのデータ形式:
  • CSV ファイルのすべての日付は YYYY-MM-DD 形式で表示されます。
  • すべてのロケールおよび言語設定で、すべての小数点記号はピリオド(.)またはドット文字で表示されます。
  • 金額の値には通貨記号は含まれません。
  • 複数値ルックアップ フィールドでは、値の間の区切り文字としてセミコロンが使用されます。 たとえば、
    Carryover; Required; Top Choice
    のようになります。
共通機能: グリッドまたはボードでの Clarity PPM データのフィルタ
グリッドまたはボード レイアウトでのデータのフィルタ
以下の画面は、グリッドおよびボード レイアウトの両方に適用されます。
グリッド データのフィルタ
グリッド データのフィルタ
共通機能: ビューの管理
ビュー オプション
  • 数値と金額の 10 進表示を設定します(形式は、Studio で定義する独自のカスタム ユーザ定義の整数属性には適用されません)。
  • 候補リストの管理(インスタンス固有の値のセット)
  • 表示する会計期間(週、月、四半期、および年)を選択します。Clarity PPM の新ユーザ エクスペリエンスでは、会計カレンダで管理者によって定義された期間をすべて表示できます。 多くの管理者は会計週を定義していないため、この情報は新ユーザ エクスペリエンスで使用できません。
保存されたビュー
アプリケーションは、複数のユーザのビューの変更、保存をサポートします。 各ユーザは自分の保存済みビューと未保存ビューを変更できます。 グリッドでのさまざまなユーザ アクションに対するグリッドのビューの応答が速くなりました。 各調整で次のオプションのいずれかを決めます。
  • 既存のビューの保存
  • 新しいビューの保存
  • 未保存のビューで作業を続ける
たとえば、ロードマップ A のグリッド ビューを 2 つの列でソートします。 そのビューを保存しないことにします。 ロードマップ B に切り替えてから、それを同じ列でソートします。 列の幅を調整し、フィルタを設定することもできます。 このロードマップの名前付きビューではそれらの設定を保存することにします。
保存されたビューの最大数には制限があります。 最大値は 500 です。 システムに保存されたビューが 500 を超える場合、最初の 500 ビューのみが利用できます。
自分や他のユーザが設定する未保存のビューが、以前に保存されたビューとまったく同一であるかどうかは、アプリケーションでは判断できません。 たとえば、特定の配置のフィールドを含むビュー 21 を保存します。 このビューを変更したので、未保存のビューになりました。 この未保存のビューを設定して、ビュー 14 の設定とまったく同じにします。
未保存
のビューは表示されたままで、
ビュー 14 にはなりません。 特定のビューが適用されていることを確認するには、ビューを名前で選択する必要があります。
[保存されたビュー]内の属性を後で保存するとどうなりますか?
保存ビューには、フィルタ、列、ソート、およびグループ化設定を格納できます。 クラシック Studio で、保存されたビュー内の属性を後から削除または無効にすると、以下が発生します。
  • そのビューには、どのユーザもアクセスできます。
  • 削除された属性および非アクティブな属性は、フィルタ、列、ソート順序、またはグループに表示されなくなります。
  • 名前付きのビューには、
    [未保存]
    アイコンが表示されます。
必須属性
必須属性には、ラベルの後にアスタリスク(*)が表示されます。
  • 最新の保存済みのビューでは、1 つまたは複数の必須フィールドがない可能性があります。 新しい行を追加すると、事前定義済みの既定値のない必須フィールドが表示され、ビューが
    未保存
    に切り替わります。 必須としてマークされたカスタム属性もビューに追加されます。
  • レコードがシステムにすでに存在するときにクラシック PPM で必須カスタム属性を追加する場合、既定値を指定します。 また、[
    既定で Null 値を自動入力
    ]オプションを選択することもお勧めします。
  • 別の方法で新しい必須の属性を入力するには、
    API 属性 ID
    を指定します。これにより、ユーザは列パネルを使用して属性をグリッドに追加し、値を入力できるようになります。
利用可能な属性データ タイプ
以下を除くすべての属性データ タイプは、グリッド内で設定用に使用できます。
  • 添付
  • カスタムの期間単位値(TSV)
ドロップダウン リストで値を選択します。
以下の図は、共通のドロップダウン値リストの操作例を示します。 値リストがグリッド列またはページのフィールドに表示されると、1 つ(一般的な単一選択フィールド)または複数(一般的な複数選択フィールド)の値を選択します。 フィルタとして値リストが表示されたら、単一選択フィールドの場合でも、複数の値を選択できます。 この動作により、より多くのレコードをフィルタまたは検索できます。 たとえば、「Selected Choice 1」
または
「Selected Choice 2」に一致するレコードなどです。
共通の新ユーザ エクスペリエンスのドロップダウン値リスト
共通の新ユーザ エクスペリエンスのドロップダウン値リスト
共通機能: ボード レイアウトでの Clarity PPM データの管理
ボード レイアウトでのカードの操作
新ユーザ エクスペリエンス
でボード レイアウトを使用して、プロジェクト、プロジェクト タスク、アイデア、およびカスタム投資をカードとして表示できます。 これらのカードは、カラム型のスイム レーンを含むボード レイアウトにドラッグ アンド ドロップで配置できます。 カードに関連付けられている主な機能は、以下のとおりです。
  • カードに数値データと金額を表示できるようになりました(ユーザはビュー オプションでこのデータの表示を調整できます)。
  • [ビュー オプション]の[色分け基準]フィールドで選択した値に基づいて、カードが選択した色で表示されます。 色の選択内容が凡例に表示され、ビューと共に保存されます。
  • カード タイトルは、既定では[名前]フィールドの値になります。 Studio の[名前]フィールドに既定値を設定している場合、カードの作成時にその値が使用されます。 既定値が設定されていない場合、新しいカードには「新規アイテム」が既定の名前として表示されます。
  • カードをダブルクリックすると、その名前を編集できます。 既定の名前以外も使用できます。 カードで使用されているフィールドを変更して、その名前を表示できます。 [ビュー オプション]で、任意の文字列属性を選択します。
  • カードを設定して、任意の順序で最大 4 つの追加のフィールドを表示できます([ビュー オプション]を使用)。 追加のフィールドを選択すると、フィールドの名前が凡例領域に表示されます。
  • カードを設定して、選択した順に最大 3 つの数値メトリックを表示できます。 各メトリックの名前が凡例に表示されます。
ロードマップ アイテムは、ボード上のカードとしても表示されます。 ただし、現時点では、
Clarity PPM
の共通ボード レイアウト コンポーネントは使用されません。
ボード レイアウトに関連付けられている標準機能
列の表示および非表示
[列]パネルを使用して、ボード レイアウトの列の表示/非表示を切り替えることができます。
[詳細]パネルを使用して情報を編集:
[詳細]パネルを使用して、ボード レイアウトのフィールドを表示および更新できます。 [詳細]パネルは 2 列のレイアウトで表示され、画面の 75% を占めるようにサイズを変更できます。  詳細レイアウトでは、1 行あたり 2 つのフィールドを含めることができます。任意のフィールドを水平方向にドラッグして、レイアウトの 1 つまたは両方の列を占めるようにできます。 文字列と長い文字列のデータ タイプのサイズを垂直方向に変更できます。 詳細については、このページの「[詳細]パネルを使用した情報の編集」を参照してください。
フィルタを使用して関連レコードを検索: 1 つ以上のフィルタを適用して、フィルタ条件を満たすデータを検索できます。
ボード レイアウトでビュー オプションを設定: [ビュー オプション]を使用して、要件を満たすようにボード レイアウトを設定できます。
以下の手順に従います
  1. 投資を開き、該当する場合は関連するモジュールに移動します。
  2. [ボード]
    レイアウトをクリックします。
  3. [表示オプション]
    をクリックします。
  4. [ボード オプション]で、以下のオプションを選択します。
    • 列: ボードで各列に使用される属性を選択します。
    • 色分け基準: ボードで各カードの色に使用される属性を選択します。
  5. [カード オプション]で、以下のオプションを選択します。
    • カード タイトル: ボード上の各カードを識別するために上部に表示する文字列属性を選択します。
    • カード フィールド: 選択された順に、各カードの表面に表示する属性を最大 4 つまで選択します。
    • カード メトリック: 重要なステータス情報またはメトリックを伝達するために、各カードの下部に表示する属性を最大 3 つまで選択します。
  6. 独自の表示属性、選択肢、および各値の色を設定するには、
    [候補リストの管理]
    をクリックします。
    • 候補リスト名: 候補リストの名前を入力します。 定義した各候補リストは、現在のプロジェクトのみに適用できます。
    • 選択項目の追加: 候補リストの値を追加するには、
      [選択項目の追加]
      をクリックします。 各選択項目の名前と色を編集します。
  7. 完了したら、
    [完了]
    をクリックします。
ボード レイアウトでの新規レコードの作成
ボード レイアウトを使用していて、新しいレコードを追加しようとすると、既定値が設定されていない必須フィールドが存在するため、エラー メッセージが表示されます。
Clarity PPM
15.7 以降では、[ボード]ビューから新しいレコードを作成する場合は、常に[詳細]パネルが自動的に表示されます。 このパネルには、新しいレコードの作成に必要なすべての必須フィールドが含まれています。 必須フィールドに入力すると、
Clarity PPM
によって[詳細]パネルが更新され、新しいレコードが作成されます。 その後、レコードの編集を続行し、変更が完了したら[詳細]パネルを閉じます。 現在のビューを離れるか更新すると、レコードが失われることに注意してください。
[詳細]パネルでレコードの必須フィールドに入力している場合、レコードが
Clarity PPM
で作成されていないため、別の列にレコードをドラッグ アンド ドロップすることはできません。
ロールまたはペルソナ別にドキュメントを表示
4
4
すべてのロール
すべてのロールのユーザは、
新ユーザ エクスペリエンス
で生産性を向上させることができます。 簡単に使用するため、ペルソナ別に機能を整理しています。ただし、適切なアクセス権を持つユーザは、他の機能を使用することができます。 必要に応じて、組織は
Clarity PPM
を設定することができます。
推奨トピック:
管理者
Clarity PPM
は、組織の大規模な IT およびビジネスの目標を達成するために最適です。 管理者は、
新ユーザ エクスペリエンス
および追加のアドイン、コネクタ、および統合を含む
Clarity PPM
を設定します。
推奨トピック:
以下のセクションを含む詳細を表示するには、英語版のドキュメントに切り替えます。
  • インストールおよびアップグレード
  • 参照
アプリケーション所有者
Ian Connor はアプリケーション所有者ですが、アプリケーション管理者やコンテンツ管理者としても知られています。 彼は、プロジェクト ブループリントを設定し、チームとその他のシステム オプションをセットアップして、ビジネスの目標および標準をサポートする業務を担当しています。 彼の同僚は、データ キャプチャ、標準データ入力、一貫性のある分析、および意味のあるレポートをサポートするため、アプリケーションの承認された変更を行うことを彼に頼っています。 Ian は、チームが
新ユーザ エクスペリエンス
で簡単にプロジェクト データを入力したりステータス情報を表示したりできるように、プロジェクト ブルー プリントを設定します。
この図は、アプリケーション所有者が回答する必要がある一般的な質問を示しています。
この図は、アプリケーション所有者が回答する必要がある一般的な質問を示しています
推奨トピック:
会計マネージャ
Rita Lee は、予算編成、キャッシュ フローの予測、および投資および資金調達の方法を決定する経験を持つ会計マネージャです。 Rita は、財務、予測、見積もりの専門家です。 彼女は、プロジェクトの予測コストを知っており、財務リスクを最小限に抑える方法を理解しています。
この図は、会計マネージャが回答する必要がある一般的な質問を示しています。
この図は、会計マネージャが回答する必要がある一般的な質問を示しています
推奨トピック:
クラシック PPM ユーザ インターフェースのドキュメントに記載された会計に関する概念を活用します。一般に、これらの概念は引き続き
新ユーザ エクスペリエンス
に適用されます。
プロジェクト コーディネータ
Barb Hudson はプロジェクト コーディネータです。 彼女は 7 年間会社に勤務し、複数のプロジェクトのスタッフ割り当てを担当しています。 彼女は、共同作業しているリソース マネージャのチーム、その要件、および利用可能なリソースについて戦略的に考えています。組織のスタッフ割り当てとビジネス成長の目標を分析して、彼女は雇用とスタッフ割り当てのプロセスを最高のレベルに向上させました。 CA PPM を使用することで、彼女はデータとアナリティクスから、人員をよりスマートかつ効率的にするための洞察を引き出しました。 彼女は、自分にとって重要なリソース マネージャが誰かを知り、それらのマネージャとの関係を構築し、それらのマネージャと連携することでスタッフ割り当て目標を達成することに充実感を覚えています。 リソース マネージャの Derrick と共同して、会話を行い、スタッフ割り当ての問題を解決します。 彼女は、定期的に管理チームとコミュニケーションを行い、スタッフ割り当ての問題を解決し、ステータス更新を提供します。
この図は、プロジェクト コーディネータが回答する必要がある一般的な質問を示しています。
この図は、プロジェクト コーディネータが回答する必要がある一般的な質問を示しています
推奨トピック:
プロジェクト マネージャ
Nicole Fleming は、プロジェクト マネージャです。 彼女は 3 年間会社に勤務し、同時に複数のプロジェクトを管理するようになりました。 各プロジェクトはユニークであるため、彼女は常に迅速に共通のタスクを実行する方法を模索しています。 彼女は、ボランティア活動から取得したスキルを使用してチームに刺激を与え、よりオープンで頻繁なコミュニケーションをもたらしました。 彼女のチームは、タスクのステータスの最新情報を常に彼女に通知する点を改善しました。 ただし、リソース マネージャの Derrick Joseph とのコラボレーションでは、依然として彼女がタイムシートを入力するように通知する必要があります。 最終的には、チームの満足度と生産性を維持して、各自が自分の作業を所有できるようにすることを望んでいます。 彼女は、定期的に管理チームと直接または電子メールを通じてコミュニケーションを行い、問題を解決し、ステータス更新を提供します。
この図は、プロジェクト マネージャが回答する必要がある一般的な質問を示しています。
この図は、プロジェクト マネージャが回答する必要がある一般的な質問を示しています
推奨トピック:
上級プロジェクト マネージャ
Theresa Robertson は、上級プロジェクト マネージャです。 彼女は、プロジェクトの正常な開始、計画、設計、実行、モニタリング、制御、終了の全体を担当します。 Theresa は、自分のプロジェクトの管理だけではなく、ジュニア プロジェクト マネージャの会計セットアップおよび会計計画の管理を担当しています。
この図は、シニア プロジェクト マネージャが回答する必要がある一般的な質問を示しています
この図は、シニア プロジェクト マネージャが回答する必要がある一般的な質問を示しています
推奨トピック:
ポートフォリオ マネージャ/ロードマップ プランナー
Sid Patel はポートフォリオ マネージャですが、戦略的ロードマップ プランナーとしても知られています。 ポートフォリオの資金調達および人員調整を担当しています。 彼は戦略的な要点を提案し、堅実なビジネス上の意思決定に基づいて成果を出します。 シドは、価値に基づいてトップダウンから投資を計画し、優先順位を付ける必要があります。 また、スムーズな合意を得るためには、ステークホルダーとの仕事の理解を共有する必要があります。 Sid はしばしば投資情報をグループ化して並べ替えて、提案された作業と依存関係を視覚的に把握できるようにします。彼と協力しているエグゼクティブ リーダーの Susan は、変化にすばやく対応して企業にイノベーションをもたらす必要があります。 彼女は、投資が長期的な企業戦略に合致することを確かめることができるので、投資のタイムリーな視覚化を高く評価しています。また、Sid は、製品の所有者である Jennifer から得られた情報を評価します。彼女は主に製品の方向性をタイムリーに伝える役割を担っています。 Jennifer は進行中の製品作業と計画された製品作業を絶えず更新しています。Susan と Jennifer は、トップダウンの計画プロセスについては大きな役割を果たしていません。 彼らはロードマップを見ることに関心がありますが、データの表示方法への興味にはそれぞれ差があります。 ボードとグリッドを使用してロードマップ項目を更新します。 ロードマップの主要な作成者である Sid は、タイムラインを使用して投資の判断を下します。ロードマップのドキュメントは、主にポートフォリオ マネージャ(Sid Patel)の観点から記述されています。
この図は、ポートフォリオ マネージャが回答する必要がある一般的な質問を示しています。
この図は、ポートフォリオ マネージャが回答する必要がある一般的な質問を示しています
推奨トピック:
リソース マネージャ
Derrick Joseph は、リソース マネージャです。 彼は 5 年間会社に勤務し、複数のプロジェクトのチーム メンバを管理するようになりました。 彼のチームとその成果について戦略的に考えることによって、彼は、適切なスキルを持つ適切な人材が適切なプロジェクトに割り当てられるようにするために役立つ、効果的なプロセスを開発しました。 彼は、可能性とキャパシティが展開される将来に目を向けています。 将来の需要を予測するため、Derrick はリソース キャパシティ計画を実施します。彼のチームは、プロジェクトの時間をうまく追跡できるようになりました。 ただし、プロジェクト マネージャの Nicole Fleming とのコラボレーションでは、依然として彼がタイムシートを入力するようにチームに通知する必要があります。 最終的には、チームの満足度と生産性を維持して、各自が自分の作業を所有できるようにすることを望んでいます。 プロジェクト コーディネータの Barb と共同して、スタッフ割り当てについて会話を行います。 彼は、定期的に管理チームと直接、電話、または電子メールを通じてコミュニケーションを行い、問題を解決し、ステータス更新を提供します。
この図は、リソース マネージャが回答する必要がある一般的な質問を示しています。
この図は、リソース マネージャが回答する必要がある一般的な質問を示しています
推奨トピック:
プロジェクト コントリビュータ
Mike Jones は、プロジェクト コントリビュータまたはチーム メンバです。 コントリビュータには、開発者、エンジニア、アーキテクト、およびその他スキルを持つリソースを含めることができます。 Mike は、どのようなタスクも引き受けることができる、熱心なチーム プレーヤーです。 彼は、陽気な振る舞いによってチーム内で好かれており、プロジェクトが困難になったときに緊張を和らげる役目を常に期待されています。 Mike はチーム リーダーになりたがっており、常に学習し、一度に複数のタスクを引き受けることで、自分を試すことが好きです。 彼は、効率が悪い、または理解できないプロセスおよびデータ要件にいら立つ場合があります。 たとえば、Mike は自分のタスクの更新については優れています。 ただし、プロジェクト マネージャ Nicole が別のシステムで作業し、電子メールで彼に更新を要求します。 ときおり、彼は自分の作業時間を正確に入力し忘れます。これが、彼のリソース マネージャである Derrick が改善の必要ありと考えているもう 1 つの点です。 彼は日常的な作業の遂行を重視しているため、できる限り要求に応じて作業に集中し続けます。
この図は、チーム メンバが回答する必要がある一般的な質問を示しています。
この図は、チーム メンバが回答する必要がある一般的な質問を示しています
推奨トピック: