新ユーザ エクスペリエンス: アイデア会計の管理

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プロジェクト マネージャの Nicole は、いくつかのアイデアには大きな可能性があり、組織に価値をもたらすプロジェクトに変換できることに気づきました。 ただし、アイデアを変換する前に、まずはアイデアの承認要求に必要なアイデアの予想コストを見積もるため、Rita の会計に関する専門知識が必要です。
Rita は、候補リストのさまざまなコスト計画を作成します。 また、Rita は、各コスト計画のコストの内訳を表示するように計画しているため、コスト計画の詳細も作成しています。 このリリースでは会計モジュールが有効になっているため、クラシック PPM ですでに会計見積もりがあるアイデアのコスト計画とコスト計画の詳細を表示する時間が節約されます。
また、リタは以下の目標も達成できます。
  • [計画リスト]ページですべての会計コスト計画を表示します。
  • コスト計画を作成、編集、および分析します。
  • 準備が整ったら、基準計画をマーク指定できます。
  • アイデアの進捗に応じてコスト計画を調整し、新しいコスト計画を作成して既存の予算との統合または置き換えを行います。
  • クラシック PPM でコスト計画があるアイデアは、新ユーザ エクスペリエンスの[コスト計画リスト]ビューに自動的に追加されます。  
  • [コスト計画リスト]および[コスト計画の詳細]ビューでは、グリッドとフライアウトの両方のカスタム属性がサポートされています。 1 回設定すると、属性をアイデアで使用できるようになります。
  • 新ユーザ エクスペリエンスからコスト計画の承認を要求できますが、予算の表示および承認はクラシック PPM からのみ可能です。
  • グリッド ビューまたは新ユーザ エクスペリエンスのフライアウトから、利益計画をコスト計画リストにリンクできます。 ただし、利益計画の作成はクラシック PPM でのみ可能です。
  • アイデアでは共通グリッド コンポーネントが使用されるため、グリッド ステータス バーには、グリッド内の選択したセルの平均、カウント、最小、最大、および合計が表示されます。 たとえば、コスト計画の詳細の[コスト]列から複数の行を選択し、アイデアの属性の合計および平均計画コストを参照できます。
このセクションには、会計マネージャが
新ユーザ エクスペリエンス
のアイデア会計を使用してさまざまなタスクを実行するのに役立つ以下のトピックが含まれています。
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前提条件
この機能の使用を開始する前に、以下の設定の詳細が管理者によって実装されていることを確認してください。
  • 管理者がブループリントを使用して会計モジュールを設定していることを確認します。
  • 使用するアイデアが会計的に有効化されており、アクティブな会計期間を持つエンティティがクラシック PPM のアイデアに関連付けられていることを確認します。 これを行うには、アイデアを部門に関連付けます。 列ピッカーから[部門]を選択し、アイデアの行で部門の値を指定します。
  • 管理者によって以下のアクセス権の 1 つ以上が提供されていることを確認します。
    • アイデア - コスト計画 - すべて編集
    • アイデア - コスト計画 - すべて表示
    • アイデア - コスト計画 - 編集
    • アイデア - コスト計画 - 表示
詳細については、英語版のドキュメントの「アクセス権の参照
」を参照してください。
コスト計画およびコスト計画の詳細の操作
コスト計画を作成します
アイデアの複数のコスト計画を登録することができます。 ただし、POR (plan of record、基準計画)として設定できるコスト計画は
1 つ
だけです。 デフォルトでは、最初のコスト計画がアイデアの基準計画として設定されます。
例:
Rita は、これらの各場所の運用および資本コストを決定するため、ニューヨークおよびロンドンの会計年度 2020 および 2021 のアイデア「電子メールのアーカイブ リポジトリ」のコスト計画を作成しています。
 
以下の手順に従います。
  1. アイデアを開いて
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  2. プラス(
    +
    )アイコンをクリックします。 計画リスト グリッドに新しい行が表示されます。
  3. [計画名]
    [開始期間]
    [終了期間]
    [グループ化属性]、[ID]
    [期間のタイプ]
    、および列ピッカーの選択で利用可能なその他のフィールドなど、必要なフィールドに入力します。
[ID]
フィールドの値は、クラシック Clarity PPM でコスト計画オブジェクトの自動ナンバリングがオンになっている場合のみ表示されます。 1 つまたは複数の定義済みグループ化属性を選択できます。
コスト計画と利益計画の関連付け
グリッド ビューまたは新ユーザ エクスペリエンスのフライアウトから、利益計画をコスト計画リストにリンクできます。 ただし、利益計画の作成はクラシック PPM でのみ可能です。
 
以下の手順に従います。
  1. アイデアを開いて
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  2. 列ピッカーに移動し、[利益計画]を選択します。 [利益計画]列が[コスト計画]グリッドに追加されます。
  3. コスト計画に複数の利益計画がある場合、行からドロップダウン リストをクリックし、[利益計画]を選択します。 利益計画がコスト計画に関連付けられました。
コスト計画の編集
アイデアの見積りが変更されている場合は、[詳細]パネルから関連するコスト計画を編集および更新できます。 グリッドの行を編集することにより、コスト計画の明細を更新することもできます。 計画のセルをダブルクリックして、計画コストの値を編集します。 計画されたコストを同じグリッドまたはExcelシートからコピーし、グリッドの他の場所に貼り付けることができます。
例:
Rita が受け取ったフィードバックによると、会計年度 2020 の「電子メールのアーカイブ リポジトリ」のコスト計画の中で[期間のタイプ]を四半期ではなく月ごとに更新し、特定の詳細を説明に追加してから承認要求を提出しなければなりません。
 
以下の手順に従います。
  1. アイデアを開いて
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  2. インライン編集を行います。 または、コスト計画を選択し、
    [詳細]
    をクリックします。 [詳細]パネルが開きます。
  3. [詳細]アイコンをクリックします。
  4. 必要な詳細を編集します。
編集内容は、すぐにコスト計画に表示されます。
コスト計画の詳細の作成
コスト配分の内訳を表示するために、特定のコスト計画リストのコスト計画の詳細を作成できます。 コスト計画リストをドリルダウンすると、[コスト計画の詳細]ビューを確認できます。 インライン編集を使用して、コスト計画の詳細を追加することもできます。
例:
Nicole は Rita に、さまざまなコスト計画のコスト計画詳細を確認して全期間のコストの内訳を表示するように要求しました。
 
以下の手順に従います。
  1. 新規ユーザ エクスペリエンス
    にログインします。
  2. メイン メニューから
    [アイデア]
    に移動します。
  3. アイデアを開いて
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  4. コスト計画を選択します。 [コスト計画の詳細]ページが表示されます。
  5. プラス(
    +
    )アイコンをクリックします。 コスト計画の詳細グリッドに新しい行が表示されます。 コスト計画で設定したグループ化属性は、[コスト計画の詳細]ページの列として表示されます。 グループ化属性は、特定のグループ化属性の集計コストを検索するのに役立ちます。
  6. 属性の値と関連するコストを指定します。
グリッドでコスト値をコピーして貼り付けることができます。 
[コスト計画リスト]の[
配置からの自動入力
]オプションを選択した場合、関連するコストは事前設定された値に基づいて自動入力されます。
 
コスト計画の詳細の編集
アイデアの見積りが変更されている場合は、[詳細]パネルから関連するコスト計画の詳細を編集および更新できます。または、グリッド内の行を編集して、コスト計画の詳細の行項目の詳細を更新します。 計画の詳細のセルをダブルクリックして、計画コストの値を編集します。 計画されたコストを同じグリッドまたはExcelシートからコピーし、グリッドの他の場所に貼り付けることができます。
 
以下の手順に従います。
  1. アイデアを開いて
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  2. コスト計画を開きます。 [コスト計画の詳細]ページが表示されます。
  3. コスト計画の詳細を選択し、
    [詳細]
    をクリックしてから、[詳細]アイコンをクリックします。
  4. 必要に応じて、各属性のコストを編集します。 [コスト計画の詳細]ページで合計コストが更新され、コスト計画に表示されます。
基準計画の設定と承認要求
1 つのアイデアに対して複数のコスト計画を定義している場合、デフォルトでは、最初のコスト計画が POR (plan of record、基準計画)として設定されます。 その他のコスト計画は、アイデアの基準計画として設定できます。グリッド アクション メニュー、グリッド、またはフライアウトのいずれかを使用して基準計画を設定できます。
新ユーザ エクスペリエンスからコスト計画の承認を要求できますが、予算の表示および承認はクラシック PPM からのみ可能です。
例:
Rita は、利害関係者に承認を要求できるように、FY2020 ニューヨークのコスト計画を POR (plan of record、基準計画)として設定します。
 
以下の手順に従います。
  1. アイデアを開いて
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  2. コスト計画を右クリックし、
    [基準計画として設定]
    を選択します。 選択したコスト計画が、アイデアの基準計画となります。
  3. コスト計画を右クリックし、
    [承認要求]
    を選択します。
グループ化属性
特定の属性の各労働タイプに対して資金がどのように割り当てられているかを分析するには、使用可能な属性でコスト計画データをグループ化します。 コスト計画の[グループ化属性]列から[リソース]および[ロール]属性を選択した場合。 [コスト計画の詳細]ページには、指定したリソースに関連するコストと、リソースが関連するロールが表示されます。 これにより、特定のロールに対して予想される金額、およびそのアイデアに対する個人の支出金額を決定できます。 [部門]および[場所]属性を選択した場合。 これにより、特定の場所の特定の部門に費やされる予想金額を決定できます。
例:
Rita はコスト配置を部門単位でグループ化することにより、[部門]属性を使用してコスト計画の詳細をグループ化したいと考えてます。 これは、利害関係者が各部門のコストの内訳を理解するのに役立ちます。
 
以下の手順に従います。
  1. アイデアを開いて
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  2. コスト計画のグループ化属性を指定します。 または、[詳細]パネルからグループ化属性を指定することもできます。 属性はフィルタからも表示できます。 コスト計画で指定したグループ化属性は、[コスト計画の詳細]ページの[属性]として表示されます。 属性を使用すると、特定の属性のコストをグループ化および集計できます。
会話を使用した[コスト計画]および[コスト計画の詳細]ページからのアイデア コラボレーション
[会話]パネルを使用して、アイデアについてチームと調整できます。 チーム メンバとマネージャは、会話内で別のチーム メンバに返信およびメンションすることができます。 会話列がアイデア グリッドで有効化されている場合、アイデアに会話が関連付けられていることが示されます。 [詳細]パネルでは、会話を開始できます。
例:
Rita は会計年度 2020 のアイデア「電子メールのアーカイブ リポジトリ」の準備が整い、承認を要求できると判断したため、承認要求を行う前にアイデアをレビューするよう[会話]パネルを通じて Nicole に通知します。 Nicole は通知を受信し、コスト計画を開きます。 彼女はコスト計画リストおよびコスト計画の詳細を確認し、アイデアを承認要求できることを[会話]パネルから Rita に確認します。
 
以下の手順に従います。
  1. アイデアを開いて
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  2. [コスト計画]を選択します。 [詳細]タブが表示されます。
  3. [詳細]
    タブをクリックし、会話を開始します。
    @ リソース名
    を使用して、特定のチーム メンバを検索できます。
受信者は通知を受信します。
グリッドの列の整理
グリッド コントロールを使用して、会計グリッドを整理できます。
 
以下の手順に従います。
  1. グリッドでは、任意の列ヘッダの上にポインタを移動し、その他のオプションを表示できます。 列を左または右に固定できます。 列の幅を自動サイズ調整またはリセットすることもできます。
  2. 列でグループ化して、特定の属性の集計コストを表示できます。
  3. コスト計画の列を表示または非表示にできます。 行ヘッダの上にマウス ポインタを置き、列メニューをクリックします。 ビューに表示する列を選択します。
行の追加/削除
[コスト計画リスト]および[コスト計画の詳細]に行を追加できます。
以下の手順に従います。
  1. プラス(
    +
    )アイコン
    [行の追加]
    をクリックするか、行を右クリックして
    [下に行を挿入]
    を選択します。
  2. ルックアップメニューに入力またはこのメニューを使用して、新しい項目のグループ化属性を指定します。
グリッド内の行を削除するには、その行のセルを右クリックし、
[行の削除]
をクリックします。