新ユーザ エクスペリエンス: カスタム投資会計の管理

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このリリースでは、カスタム投資会計の一部として、コスト計画およびコスト計画の詳細が導入されています。
例:
Rita は会計マネージャであり、彼女が担当するカスタム投資タイプのコスト計画を管理 (表示、会話、分析、および更新)する必要があります。
また、リタは以下の目標も達成できます。
  • [計画リスト]ページですべての会計コスト計画を表示します。
  • コスト計画を作成、編集、および分析します。
  • 準備が整ったら、基準計画をマーク指定できます。
  • [コスト計画リスト]および[コスト計画の詳細]ビューでは、グリッドとフライアウトの両方のカスタム属性がサポートされています。 1 回設定すると、属性をカスタム投資タイプで使用できるようになります。
  • カスタム投資タイプでは共通グリッド コンポーネントが使用されるため、グリッド ステータス バーには、グリッド内での選択したセルの平均、カウント、最小、最大、および合計が表示されます。 たとえば、コスト計画の詳細の[コスト]列から複数の行を選択し、カスタム投資タイプの属性の合計および平均計画コストを参照できます。
このセクションには、会計マネージャが
新ユーザ エクスペリエンス
のカスタム投資タイプ会計を使用してさまざまなタスクを実行するのに役立つ以下のトピックが含まれています。
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前提条件
この機能を実装する前に、以下の設定の詳細が管理者によって実装されていることを確認してください。
  • 管理者がブループリントを使用してカスタム投資を作成および発行していることを確認します。
  • カスタム投資がカスタム投資グリッド ビューのブループリントと関連付けられていることを確認します。 そのためには、列ピッカーから[ブループリント]列を追加し、標準ブループリントから新しく作成されたカスタム ブループリントを選択します。 詳細については、「
    新ユーザ エクスペリエンス: カスタム投資タイプの設定」を参照してください。
  • 使用するカスタム投資が会計的に有効化されており、アクティブな会計期間を持つエンティティがクラシック PPM のカスタム投資プロジェクトに関連付けられていることを確認します。 これを行うには、列ピッカーから[部門]を選択し、部門の値を指定して、カスタム投資を部門に関連付けます。
基本的なカスタム投資アクセス権とは別に、カスタム投資コスト計画にアクセスするための以下のアクセス権が 1 つ以上あることを確認します。
  • <custom_investment_type>
    - コスト計画 - すべて編集
  • <custom_investment_type>
    - コスト計画 - すべて表示
  • <custom_investment_type>
    - コスト計画 - 編集
  • <custom_investment_type>
    - コスト計画 - 表示
詳細については、英語版のドキュメントの「
Clarity PPM アクセス権リファレンス
の「
新ユーザ エクスペリエンス: カスタム投資のアクセス権」を参照してください。
コスト計画およびコスト計画の詳細の操作
コスト計画を作成します
カスタム投資を作成した後、カスタム投資のコスト計画を作成できます。 ただし、POR (plan of record、基準計画)として設定できるコスト計画は
1 つ
だけです。 デフォルトでは、最初のコスト計画がカスタム投資の基準計画として設定されます。 このリリースでは、以下の属性がサポートされています。
  • 名前
  • 作成日
  • 期間のタイプ
  • 開始期間
  • 終了期間
  • 合計コスト
  • 利益計画
  • グループ化属性
  • 通貨コード
  • 説明
  • 基準計画
  • すべてのカスタム属性
以下の手順に従います。
  1. カスタム投資を開き、
    [会計]
    をクリックします。 コスト計画リストが、そのカスタム投資のグリッド レイアウトに表示されます。
  2. プラス(
    +
    )アイコンをクリックします。 計画リスト グリッドに新しい行が表示されます。
  3. [計画名]
    [開始期間]
    [終了期間]
    [グループ化属性]、[ID]
    [期間のタイプ]
    、および列ピッカーの選択で利用可能なその他のフィールドなど、必要なフィールドに入力します。
    注:
    [ID]
    フィールドの値は、クラシック Clarity PPM でコスト計画オブジェクトの自動ナンバリングがオンになっている場合のみ表示されます。 1 つまたは複数の定義済みグループ化属性を選択できます。
[ID]
フィールドの値は、クラシック Clarity PPM でコスト計画オブジェクトの自動ナンバリングがオンになっている場合のみ表示されます。 1 つまたは複数の定義済みグループ化属性を選択できます。
コスト計画の編集
カスタム投資の見積りが変更されている場合は、[詳細]パネルから関連するコスト計画を編集および更新できます。 グリッドの行を編集することにより、コスト計画の明細を更新することもできます。 計画のセルをダブルクリックして、計画コストの値を編集します。 計画されたコストを同じグリッドまたはExcelシートからコピーし、グリッドの他の場所に貼り付けることができます。
以下の手順に従います。
  1. カスタム投資を開き、
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  2. コスト計画を選択し、
    [詳細]
    をクリックします。 パネルが表示されます。
  3. [詳細]アイコンをクリックします。
  4. 必要に応じて、以下を編集します。
    • コスト計画名
    • 開始期間と終了期間
    • カスタム属性
    • ID (自動ナンバリングが有効になっていない場合)
    • 期間のタイプ
編集内容は、すぐにコスト計画に表示されます。
コスト計画の詳細の作成
コスト配分の内訳を表示するために、特定のコスト計画のコスト計画の詳細を作成できます。
以下の手順に従います。
  1. カスタム投資を開き、
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  2. コスト計画名をクリックします。 [コスト計画の詳細]ページが表示されます。
  3. プラス(
    +
    )アイコンをクリックします。 コスト計画の詳細グリッドに新しい行が表示されます。 コスト計画で設定したグループ化属性は、[コスト計画の詳細]ページの列として表示されます。 グループ化属性は、特定のコスト計画の集計コストを検索するのに役立ちます。
  4. 属性の値と関連するコストを指定します。
コスト計画の詳細の編集
カスタム投資の見積りが変更されている場合は、[詳細]パネルから関連するコスト計画の詳細を編集および更新できます。 または、グリッド内の行を編集して、コスト計画の詳細の行項目の詳細を更新します。 計画の詳細のセルをダブルクリックして、計画コストの値を編集します。 計画されたコストを同じグリッドまたはExcelシートからコピーし、グリッドの他の場所に貼り付けることができます。
以下の手順に従います。
  1. カスタム投資を開き、
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  2. コスト計画を開きます。 [コスト計画の詳細]ページが表示されます。
  3. 行の任意の場所をクリックし、
    [詳細]
    をクリックしてから、[詳細]アイコンをクリックします。
  4. 必要に応じて、各属性のコストを編集します。 [コスト計画の詳細]ページで合計コストが更新され、コスト計画に表示されます。
グリッドでコスト値をコピーして貼り付けることができます。
[コスト計画リスト]の
[配置からの自動入力]
オプションを選択した場合、関連するコストは事前設定された値に基づいて自動入力されます。
基準計画の設定
カスタム投資に対して複数のコスト計画を定義している場合、デフォルトでは、最初のコスト計画が POR (plan of record、基準計画)として設定されます。 その他のコスト計画は、カスタム投資タイプの基準計画として設定できます。
以下の手順に従います。
  1. カスタム投資を開き、
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  2. コスト計画を右クリックし、
    [基準計画として設定]
    を選択します。 選択したコスト計画が、カスタム投資の基準計画となります。
グループ化属性
特定の属性の各労働タイプに対して資金がどのように割り当てられているかを分析するには、使用可能な属性でコスト計画データをグループ化します。
以下の手順に従います。
  1. カスタム投資を開き、
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  2. コスト計画のグループ化属性を指定します。 または、[詳細]パネルからグループ化属性を指定することもできます。 属性はフィルタからも表示できます。 コスト計画で指定したグループ化属性は、[コスト計画の詳細]ページの[属性](列)として表示されます。 属性を使用すると、特定の属性のコストをグループ化および集計できます。
例:
  • コスト計画の[グループ化属性]列から[リソース]および[ロール]属性を選択した場合。 [コスト計画の詳細]ページには、指定したリソースに関連するコストと、リソースが関連するロールが表示されます。 これにより、特定のロールに対して予想される金額、およびそのカスタム投資に対する個人の支出金額を決定できます。
  • [部門]および[場所]属性を選択した場合。 これにより、特定の場所の特定の部門に費やされる予想金額を決定できます。
会話を使用した[コスト計画]および[コスト計画の詳細]ページからのコラボレーション
[会話]パネルを使用して、カスタム投資のチームと調整できます。 チーム メンバとマネージャは、会話内で別のチーム メンバに返信およびメンションすることができます。 会話属性はグリッド ビューで使用でき、特定のコスト計画またはコスト計画の詳細に関連付けられた会話があることをチェック マークで示します。 [詳細]フライアウトの[詳細]パネルを使用してのみコミュニケーションできます。
以下の手順に従います。
  1. カスタム投資を開き、
    [会計]
    をクリックします。 [コスト計画]リストがグリッド レイアウトに表示されます。
  2. [コスト計画]を選択します。 [詳細]タブが表示されます。
  3. [詳細]タブをクリックし、会話を開始します。
    @
    を使用して、特定のチーム メンバを検索できます。 受信者は通知を受信します。
グリッドの列の整理
グリッド コントロールを使用して、会計グリッドを整理できます。
以下の手順に従います。
  1. グリッドでは、任意の列ヘッダの上にポインタを移動し、その他のオプションを表示できます。 列を左または右に固定できます。 列の幅を自動サイズ調整またはリセットすることもできます。
  2. 列でグループ化して、特定の属性の集計コストを表示できます。
  3. コスト計画の列を表示または非表示にできます。 列ヘッダの上にマウス ポインタを置き、列メニュー オプションをクリックします。 ビューに表示する列を選択します。
行の追加/削除
[コスト計画リスト]および[コスト計画の詳細]に行を追加できます。
以下の手順に従います。
  1. プラス(
    +
    )アイコン
    [行の追加]
    をクリックするか、行を右クリックして
    [下に行を挿入]
    を選択します。
  2. ルックアップメニューに入力またはこのメニューを使用して、新しい項目のグループ化属性を指定します。
グリッド内の行を削除するには、その行のセルを右クリックし、
[行の削除]
をクリックします。