新ユーザ エクスペリエンス: プロジェクト フェーズ、マイルストーン、タスク、および To Do アイテム

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プロジェクトの WBS (Work Breakdown Structure)には、フェーズ、マイルストーン、およびタスクが含まれます。 それらについて詳しく見てみましょう。
タスク:
タスクは、指定された期間の 1 つまたは複数のリソースに割り当てられたプロジェクト計画内の作業単位です。 タスクには、進捗ステータスを測定するマイルストーンを含めることができます。
マイルストーン
: マイルストーンは、進捗ステータスを追跡および測定するのに役立ちます。 たとえば、「計画フェーズ ゲートの完了」という名前のマイルストーンを追加します。 計画フェーズのすべてのタスクが完了している場合にのみ、マイルストーンが完了します。
フェーズ
: プロジェクト ライフサイクルの共通フェーズで、関連するタスクおよびマイルストーンをグループ化できます。 たとえば、計画フェーズを作成し、その後に設計フェーズを作成します。 リソース計画の定義、インフラストラクチャ要件の識別、およびストレージ要件の識別などの計画タスクに計画フェーズを分類することができます。 フェーズには、子タスクの集計した実績値および ETC が表示されます。
このオンライン ヘルプ ページは、主にプロジェクト内でタスクに取り組むユーザを対象としています。 複数のプロジェクトにまたがるタスクを更新するか、プロジェクト内で作業する必要がなくタスクおよび To Do アイテムに対応するチーム メンバの場合は、複数プロジェクトの[タスク]ページまたは[マイ タスク]ページを使用します。 「新ユーザ エクスペリエンス: タスクの追跡および To Do アイテム」を参照してください。
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Clarity PPM で 3 つの主要レイアウトを使用して、プロジェクトのタスク、フェーズ、およびマイルストーンを管理できます。
  1. タイムライン レイアウト(ベータ)
    – 階層タイムラインでタスクを表示および管理して、複数のサブレベル タスクおよび関係を表示および管理できます。
  2. ボード レイアウト
    - プロジェクト タスクをカードとして表示します。カードは、列スイムレーンを持つボード レイアウト上でドラッグ アンド ドロップの精度で配置できます。
  3. グリッド レイアウト
    – Excel 風のグリッド レイアウトを使用して、プロジェクト タスクを迅速に分析します。
タイムライン、グリッド、およびボード レイアウト全体の標準機能
新ユーザ エクスペリエンスでタスクを表示および編集できるようにするための、すべてのレイアウトで利用できる重要な機能がいくつかあります。
フィルタを使用してタスクを識別
フィルタリング機能を使用して、関連するタスクをすばやくソートし、識別することができます。 フィルタの詳細については、「新ユーザ エクスペリエンスの開始」を参照してください。
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ビューを保存してエクスペリエンスをパーソナライズする
Clarity PPM は、複数のユーザのビューの変更、保存をサポートします。 各ユーザは、自分の保存済みビューを変更したり、未保存ビューで作業したりできます。 グリッドでのさまざまなユーザ アクションに対するグリッドのビューの応答が速くなりました。 フィルタ、[ビュー オプション]の作業環境、[詳細]パネルの設定、およびボードの列とカードの設定を保存できます。 ビューの詳細については、「新ユーザ エクスペリエンスの開始」を参照してください。
アクション メニュー(3 つのドット)を使用したタスクの編集
Clarity PPM では、PPM ガント、Microsoft Project、Open Workbench などのスケジューラを使用できます。 プロジェクト スケジューラの形式属性でスケジューラを設定できます。 この属性は、クラシック PPM と新ユーザ エクスペリエンスの両方で使用できます。
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関連するスケジューラにアクセスするには、3 つのドットのアクション メニューを使用します。 
[詳細]パネルを使用したタスクの編集
アクセス権限を持つプロジェクト オーナーおよびビジネス ユーザは、[詳細]パネルを設定および使用して、新ユーザ エクスペリエンスでプロジェクト タスクを迅速に表示および更新できます。 [詳細]パネルは 2 列のレイアウトで表示され、画面の 75% を占めるようにサイズを変更できます。 タイムライン、グリッド、またはボード レイアウトでタスクをクリックするたびに、[詳細]パネルが表示されます。
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[会話]タブを使用した利害関係者とのコラボレーション
[会話]タブを使用すると、プロジェクト マネージャ、リソース マネージャ、およびその他のチーム メンバと共同作業できます。
以下の手順に従います。
  1. Clarity PPM の新ユーザ エクスペリエンスでは、プロジェクトを開き、
    [タスク]
    モジュールに移動します。
  2. タイムライン(ベータ)、ボード、またはグリッド レイアウトをクリックして、タスクを選択します。
    [詳細]
    レイアウトが表示されます。
  3. [会話]タブでは、@"リソース名" を使用して特定の個人を指定し、会話を投稿します。
  4. 必要に応じて、会話を編集または削除できます。
To Do アイテムの作成
作業をより小さなアクティビティに分割するには、フェーズ、マイルス トーン、またはタスクの To Do アイテムを作成します。 たとえば、データベースのアップグレードの計画タスクには、以下の To Do アイテムを含めることができます。
  • 管理承認を得る
  • DBA リソースをスケジュールする
タスクごとに最大 25 個の To Do アイテムを作成できます。 To Do リスト アイテムのステータスは、親タスクのステータスに影響しません。 タスクの完了時期を決定します。 [オープン]または[完了]セクションの To Do アイテム リストは展開および折りたたむことができます。
以下の手順に従います
  1. Clarity PPM の新ユーザ エクスペリエンスでは、プロジェクトを開き、
    [タスク]
    モジュールに移動します。
  2. タイムライン(ベータ)、ボード、またはグリッド レイアウトをクリックして、タスクを選択します。
    [詳細]
    レイアウトが表示されます。
  3. [To Do]
    タブをクリックします。
  4. [オープン]セクションで、
    [新しい To DO]
    をクリックし、
    [To Do の追加]
    フィールドに簡単な説明を入力して、Enter キーを押します。
  5. To Do アイテムの説明には 256 文字まで入力できます。
  6. 日付ピッカー
    をクリックして、オプションの期限を追加します。 日付を手動で入力するには、日付ピッカーの隣をクリックします。 期限は、プロジェクトの日付範囲内にする必要があります。
  7. [割り当て]
    をクリックして、To Do アイテムのオプションのオーナーを選択します。 少なくとも「リソース - 表示」アクセス権を持つアクティブな労働リソース、ロール、またはチームを選択できます。 タスク オーナーに対して使用できるリソース、ロール、およびチームは、To Do アイテムに対しても使用できます。 オープンおよび完了済みのアイテムのオーナーや期限は、いつでも更新できます。
  8. オープン To Do アイテムを完了と指定するには、アイテム名の隣にある空の円アイコンを選択します。
  9. アイテムは、完了ステータスを示すチェック マーク アイコンが付いた[完了]セクションに移動します。
  10. 完了した To Do アイテムを編集するには、完了ステータスをクリアします。
  11. アイテムは、[オープン]セクションに戻されます。
プロジェクト タスクへのスタッフ メンバの割り当て
プロジェクト マネージャまたはチーム メンバは、タスクの作成、タスクのステータスの更新、およびタスクへのスタッフ(リソース、ロール、または定義済みチーム)の割り当てによって、タスクの見積もりを提供できます。 プロジェクト マネージャは、割り当てプール設定に基づいて、プロジェクト スタッフにリソースを自動的に追加するリソース プールからのリソースの追加を制御できます。 チーム メンバは、すでにプロジェクト スタッフに存在するリソースのみをタスクに割り当てられます。 以下の条件に基づいて、単一のタスク用の複数のリソース、ロール、ロール インスタンス、またはチームを検索および選択できます。
  • プロジェクトの編集、表示、またはタスク管理についてのアクセス
  • 割り当てプール設定
  • リソースに対するソフト予約またはハード予約の権限
タスク割り当てによって追加のロール インスタンスをプロジェクトに割り当てることはできません。 追加のロール インスタンスを割り当てるには、[プロジェクト スタッフ]または[スタッフ割り当て]ワークスペースを使用してください。 たとえば、プロジェクト スタッフに以下の DBA ロール インスタンスが含まれている場合は、これらの同じロール インスタンスのみをタスクに割り当てることができます。 4 番目の DBA ロール インスタンス(アシスタント DBA など)をタスク割り当てによって割り当てることはできません。
  • ジュニア DBA
  • シニア DBA
  • プリンシパル DBA
プロジェクトの割り当てプール設定が[リソース プール]の場合、別のロール タイプのインスタンスを割り当てることができます。 たとえば、ビジネス アナリスト ロールの予約アクセス権を持っている場合は、そのロールをタスクに割り当てることができます。
割り当てプール設定については、「プロジェクト、チーム、およびタスクの作成」を参照してください。
プロジェクトのスタッフ配置の詳細については、「新ユーザ エクスペリエンス: プロジェクト チームへのスタッフ割り当て」を参照してください。
以下の手順に
従います
  1. Clarity PPM の新ユーザ エクスペリエンスでは、プロジェクトを開き、
    [タスク]
    モジュールに移動します。
  2. タイムライン(ベータ)、ボード、またはグリッド レイアウトをクリックして、タスクを選択します。
    [詳細]
    レイアウトが表示されます。
  3. [割り当て]
    タブをクリックします。
  4. ドロップダウン リストから、ロール、リソース、または定義済みのチームを選択します。
  5. リストから複数の値を選択することができないため、選択項目は一度に 1 つ追加します。
  6. 割り当てを削除するには、スタッフ アバターをクリックし、
    [削除]
    アイコンをクリックします。
ポストされた実績値がある場合は、タスクからスタッフ メンバを削除できません。
プロジェクト フェーズまたはマイルストーンにリソースまたはロールを割り当てることはできません。
タスクの詳細の表示および編集
管理者は、他のユーザが[詳細]パネルの[詳細]タブで追加または削除できるタスク属性を設定できます。十分なアクセス権限を持つユーザは、フィールドを選択してレイアウト上でそれらを配置できます。
以下の手順に従います
  1. Clarity PPM の新ユーザ エクスペリエンスでは、プロジェクトを開き、
    [タスク]
    モジュールに移動します。
  2. タイムライン(ベータ)、ボード、またはグリッド レイアウトをクリックして、タスクを選択します。
    [詳細]
    レイアウトが表示されます。
  3. [詳細]
    タブをクリックします。
  4. [設定]
    をクリックします。
  5. フィールド(タスク属性)を検索するには、名前の一部または全部を[検索]バーに入力します。
  6. 一致するフィールドが表示されます。
  7. フィールドのリストからフィールドを[詳細]パネル レイアウトにドラッグします。 既存のフィールドの先頭にフィールドをドロップします。
  8. 新しいフィールドは、既存のフィールドの上のレイアウトに表示されます。
  9. フィールドの順序を並べ替えるには、それらを新しい位置にドラッグ アンド ドロップします。
  10. フィールドを削除するには、レイアウトでそのフィールドを選択し、[X 削除]をクリックします。
  11. [終了]をクリックします。
スクロールを最小限にするには、追加するフィールドの数を制限し、目的のフィールド(* アスタリスク付きで表示されます)を最上部に追加および配置します。
[詳細]タブで参照できるいくつかの重要な属性を以下に示します。
  • オーナー: リソースまたは定義済みチームを定義します。 タスク オーナーとしてのロールを選択することはできません。 オーナーは、プロジェクトのスタッフ メンバである必要はありません。
  • ETC (Estimate To Complete、残存作業時間): リソース時間でタスクの残存作業の合計(合計時間 - 実績値)を定義します。 初期値は、利用可能時間とそのタスクに割り当てられたリソース(担当者)の割り当てに基づいて自動的に入力されます。 デフォルト ETC 値はいつでも独自の見積もりで上書きすることができます。 タスク レベルで値を変更する場合、関連する割り当ても更新されます(このシナリオではそれ以上の ETC は想定されていないため、実績値またはゼロ(0.0)の ETC の割り当ては除外されます)。 すべてのタスクからのすべての ETC は、フェーズ レベルで集約されます。 ETC 値を入力できるようにするには、タスクの割り当てを作成します。 
  • 完了率: タスクで完了した作業の金額の予想割合を定義します。 クラシック PPM のプロジェクト設定で[完了率(%)計算]を[手動]に設定している場合、完了率の値を編集することができます。 詳細については、「プロジェクトのセットアップ」を参照してください。
例: この例では、ユーザは「CR」という文字のみを入力して、[Critical]フィールドを検索します。 ユーザは、[ステータス]フィールドの一番上に[Critical]フィールドをドラッグし、そのフィールドの上に配置します。 ユーザが[終了]をクリックすると、他のユーザが新しいフィールドを更新できるようになります。
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タスクの日付を変更するときに適用されるいくつかのルールを以下に示します。
  • [タスク終了]の日付を変更すると、[タスク期間]が更新されます。 ただし、[開始日]は変わりません。
  • [タスク開始]の日付を変更すると、[タスク終了]の日付が更新されます。 ただし、タスク期間は変わりません。
新ユーザ エクスペリエンスの[タスク]ページでは、タスク所有者作業を完了するのに役立つ、外部サイトへの 1 つ以上の有用なリンクのエントリがサポートされています。 たとえば、会計タスクには会計インデックスへのリンクが含まれており、構築タスクには重要な天気と環境データをキャプチャするサイトへのリンクが含まれている場合があります。
以下の手順に従います
  1. Clarity PPM の新ユーザ エクスペリエンスでは、プロジェクトを開き、
    [タスク]
    モジュールに移動します。
  2. タイムライン(ベータ)、ボード、またはグリッド レイアウトをクリックして、タスクを選択します。
    [詳細]
    レイアウトが表示されます。
  3. [リンク]
    タブをクリックします。
  4. [新しいリンク]
    をクリックします。
    1. 外部リンクへの URL を入力します。
    2. ユーザにわかりやすいリンク名を入力します。
  5. [完了]
    をクリックします。
  • 新ユーザ エクスペリエンスまたはクラシック PPM でタスク リンクを追加し、両方のインターフェースで表示できます。
  • 要約タスクおよび子タスクへのリンクを追加できます。
  • プロジェクト依存の変数パラメータを使用した動的リンクはサポートされていません (これらの動的リンク オプションは、チャネルおよびリンク プロジェクト ブループリント モジュールで使用できます)。
タイムライン レイアウト(ベータ)でのタスクの管理

タイムライン レイアウトは、Clarity PPM 15.7 でベータ機能として導入されました。 プロジェクト マネージャは、すべてのプロジェクト タスクをタイムライン レイアウトで作成および管理できます。 タイムライン レイアウトでは、左側に WBS、右側にタスク タイムラインが表示されます。 WBS とタスク タイムラインの両方に、プロジェクトに関連付けられているすべてのサブレベル タスクが表示されます。
このレイアウトで過去 100 行をスクロールすると、パフォーマンスの問題が発生し、スクロールに時間がかかることがあるため、タイムライン レイアウトはベータ機能として導入されました。 ベータ機能は、タイムライン レイアウトの機能制限によるものではありません。 タイムライン レイアウトは機能であり、タスクおよびタスクの依存関係を管理できます。
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UI ラベル
アクション
タスクの作成
WBS で新しいタスクを作成できます。
アクション(3 つのドット)
PPM ガント、Microsoft Project、Open Workbench などのスケジューラで作業できます。
フェーズ
その下のすべてのアイテムの階層内の最上位レベルを表します。 フェーズには、その下に複数の要約タスクを含めることができます。
タスクに関連付けられたフェーズを表示するには、[プロジェクト タスク グリッド]および[詳細]パネルに[フェーズ名]属性を追加します。
要約タスク
関連するタスクおよびマイルストーンのグループを表します。
タスク
指定された期間の 1 つ以上のリソースに割り当てられているプロジェクト計画の作業単位
マイルストーン
タスクの進捗状況を追跡および測定できます。
フィルタ
タスクおよびアイデンティティ関連タスクをすばやくソートできます。
ビュー オプション
タイムライン レイアウトをパーソナライズできます
ビュー
設定を保存し、他のユーザと共有できます。
詳細
タスクを編集できます
凡例
各色に関連付けられた値を表示します。
依存関係
さまざまなタスク間の依存関係を追加および削除できます。
タスク タイムライン
[ビュー オプション]で選択した期間に応じて、タスク、サブタスク、およびプロジェクト期間における配分方法を表示します。
WBS
プロジェクト内のタスクの WBS を表示します。
新しいプロジェクトのタイムライン レイアウトの検索
2 つの方法で、Clarity PPM の新ユーザ エクスペリエンスでプロジェクトを作成できます。 タスクのタイムライン レイアウトは、プロジェクトの作成方法によって異なります。
  • [プロジェクト]ページからの空のプロジェクトを作成: プロジェクトにタスクが含まれていないため、タスク モジュール上のタイムライン レイアウトは空白です。 プラス アイコンを使用して、タスクの追加を開始できます。
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  • テンプレート プロジェクト タイル ページからプロジェクトを作成: タスク モジュールのタイムライン レイアウトには、テンプレートに関連付けられたタスクが含まれます。 タスクには、割り当て、ETC、開始日と終了日、および依存関係などの詳細が含まれます。 WBS または[タスク時間]セクションを使用して、タスクを編集できます。
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タイムライン レイアウトのパーソナライズ
ビジネス要件を満たすようにタイムラインをパーソナライズできます。
以下の手順に従います。
  1. プロジェクトを開き、
    [タスク]
    をクリックします。
  2. [タイムライン(ベータ)]
    レイアウトをクリックします。
  3. [表示オプション]
    をクリックします。
  4. [期間]で、[週次]、[月次]、[四半期]、または[年次]を選択します。 タイムラインには、選択した期間のタイプに対して定義された会計期間の数のタスクが表示されます。 注: クラシック PPM では、管理者によって設定された時間スケール値のみを選択できます。
  5. [色分け]で候補リストを選択し、候補リスト値の表示マッピングに基づいて、タスクに色を追加します。 たとえば、ステータスを選択すると、ステータスを示すさまざまな色のタスクが表示されます。 開始済みアイテムがあるすべてのタスクが緑色で表示されます。 ページの右下の凡例は、それぞれの色に関連付けられている値を示しています。 凡例を折りたたんでいる場合、[凡例]をクリックして再度開くことができます。
  6. 独自の表示属性、選択肢、および各値の色を設定するには、
    [候補リストの管理]
    をクリックします。
    • 候補リスト名
      : 候補リストの名前を入力します。 定義した各候補リストは、現在のプロジェクトのみに適用できます。
    • 選択項目の追加
      : 候補リストの値を追加するには、[選択項目の追加]をクリックします。 各選択項目の名前と色を編集します。
  7. [依存関係の表示]
    チェック ボックスをオンにして、タイムライン上で依存関係が表示されるようにします。
  8. 完了したら、
    [完了]
    をクリックします。
  9. [ビュー オプション]ウィンドウを閉じます。
独自のビューを保存して再利用したり、他のユーザとビューを共有したりできます。 ほとんどのプロジェクト ページでは、保存されたビューを他のユーザが再利用したり、複数のプロジェクトに拡張したりできます。 ただし、[タスク]ページでは、ボードまたはグリッドで使用するために保存したビューは、特定のプロジェクトに対してのみ適用され、他のプロジェクト間では共有されません。 同じプロジェクトの[タスク]ページへのアクセス権を持つユーザのみが、保存したビューを使用できます。
WBS のプロジェクト タスクの検索
タスクは、プロジェクトを完了するのに必要な作業を特定します。 タスクには、作業の実行の開始日、終了日、およびその間の期間があります。 一般に、プロジェクト マネージャは、リソースをタスクに割り当て、マイルストーンを設定してタスクの進行ステータスを測定します。 プロジェクト タスクを作成および管理して、リソースを割り当てることができます。 プロジェクトのタスクは、プロジェクトの開始日から終了日までの範囲内で開始および完了するよう定義できます。 タスクに労働リソースを割り当てると、リソースがそのタスクを実行し、タイムシートにその時間を記録することが可能になります。 タスクには、経費、資材、および備品のリソースを割り当てることもできます。 これらのタイプのリソースでもタイムシートを使用して時間を追跡でき、トランザクション全体で記録された実績を参照できます。
マイルストーンまたは要約タスクにリソースを割り当てることはできません。
ワーク ブレークダウン ストラクチャ(WBS)
WBS は、タスク間の関係を表す階層リストです。 WBS は、タスク タイムラインと共にタイムライン レイアウトに表示されます。 WBS を使用して、タスクを作成および整理できます。 タイムライン レイアウトには、要約タスク、マイルストーン タスク、および詳細タスクが表示されます。
  • 作成したすべてのタスクは、WBS 内で同じレベルに追加されます。
  • その後、要約タスクの下で詳細タスクをグループ化できます。
  • WBS 内には、階層レベルをいくつでも作成することができます。
  • このリストをフィルタして、単純または複雑なフィルタ基準に基づく特定のタスクを検索できます。
タスクは、作成された順にタイムラインに表示されます。 タスクの順序とレベルが互いの関係を示します。 詳細タスクの上にあるタスクはフェーズ、要約タスク、またはその他の詳細タスクである場合があります。
フェーズと要約タスクの区別
  • フェーズはその下のすべてのアイテムの階層内の最上位レベルを表し、その下に複数の要約タスクを含めることができます。
  • 要約タスクは、その下に 1 つ以上のサブタスクがネストされているタスクです。 要約タスクへのサブタスクとして含めるタスクをインデントすることができます。
  • サブタスクとは、タスクの下にネストされているタスクです。 サブタスクは、詳細タスクまたは要約タスクである場合があります。 要約タスクは、他の要約タスクの下にネストすることができます。
  • 要約タスクを作成するときは、論理的な組織グループを表す名前を付けます。 たとえば、Phase I、Phase 2、Planning Phase および Build Phase といった名前を使用します。
  • 詳細タスクの日付により、要約タスクおよびフェーズの日付が決定されます。 詳細タスクの最も早い開始日が、要約タスクまたはフェーズの開始日になります。 詳細タスクの最も遅い終了日が、要約タスクまたはフェーズの終了日になります。
  • 詳細タスクの日付を編集すると、要約タスクの日付も変更されます。 要約タスクの工数およびコストの合計は、詳細タスク情報に基づいて計算されます。
  • WBS を展開して、要約タスクを参照することができます。 サブタスクは、1 つ上のレベルのタスクの下にネストされています。 1 つ上のレベルのタスクには、タスクの前にプラス記号(+)が表示されます。
  • タスクの小さなグループ(親と子)のみを表示するには、折りたたまれたビューが便利です。 たとえば、ネストしているサブタスクをすべて表示するためには、要約タスクを展開します。 そして終わったら折り畳み、要約レベルへ戻します。
タイムライン レイアウトでのタスクの作成
WBS セクションのタイムライン レイアウトで新しいタスクを作成できます。 WBS で作成または変更したタスクは、自動的にタイムラインに反映されます。
新しいタスクを作成するには、以下の手順に従います。
  1. プラス
    アイコンを使用: 新しいレベル 1 タスクが WBS に作成されます。
  2. [兄弟の挿入]
    オプションを使用: WBS 内のタスクを選択し、右クリックして[兄弟の挿入]オプションを選択します。 新しいタスクは、選択したタスクの直下に同じレベルで作成されます。
  3. [子の挿入]
    オプションを使用: WBS 内のタスクを選択し、右クリックして[子の挿入]オプションを選択します。 新しいサブタスクが作成され、既存のタスクが要約タスクになります。
    • マイルストーンの子タスクを作成することはできません。
    • 依存関係のあるタスクを要約タスクにすることはできません。
    • 割り当て付きタスクを要約タスクにすることはできません。
    • 要約タスクでは割り当てがサポートされていません。
    • 要約タスクの下の最後の子タスクを削除すると、通常のタスクに変換されます。
タイムライン レイアウトでのタスクの編集
WBS およびタスク タイムラインを使用すると、タイムライン レイアウトでタスクを編集できます。
WBS を使用したタスクの編集
タスクを選択し、[詳細]パネルを使用してタスクを編集できます。 [詳細]パネルでは、以下のことが可能です。
  • プロジェクトの他のメンバとの会話に参加する
  • タスクに関連付けられている To Do アイテムの作成と編集
  • さまざまなリソースへのタスクの割り当て
  • タスクに関連付けられている詳細の表示
  • タスクに関連付けられているリンクの表示
[詳細]パネルの使用方法の詳細については、「タスクの詳細の表示および編集」を参照してください。
WBS 内のタスクをドラッグ アンド ドロップして階層および順序を調整する
ドラッグ アンド ドロップ操作を使用して、以下のアクティビティを実行できます。
  • 同じ要約タスクまたはフェーズ階層内でタスクをドラッグ アンド ドロップする
  • タスクを別の要約タスクまたはフェーズ階層にドラッグ アンド ドロップする
  • 別のフェーズまたは要約タスク内で要約タスクをドラッグ アンド ドロップする
    • ネストされたすべての要約タスクおよび子タスクが自動的にコピーされ、フェーズまたは要約タスクのタイムラインが適切に調整されます。
  • 別のフェーズ内でフェーズをドラッグ アンド ドロップする
    • フェーズを要約タスクの下に移動することはできません。
    • 同じフェーズの子タスクの下にフェーズを移動させることはできません。
以下の手順に従います
  1. プロジェクトを開き、
    [タスク]
    をクリックします。
  2. [タイムライン(ベータ)]
    レイアウトをクリックします。
  3. WBS 内のタスクを選択し、適切な場所にドラッグ アンド ドロップします。
  4. タイムラインで関連する変更を確認します。
タスク タイムラインを使用したタスクの編集
タスク タイムラインを使用して、以下の操作を実行できます。
  • タイムラインでタスクをドラッグし、開始日と終了日を調整します。 要約タスクおよびフェーズは自動的に調整されます。
  • 依存関係の追加または削除
タイムラインでのタスク期間の調整
タスクの上にマウス ポインタを置くと、関連付けられた日付と時刻を表示できます。 その後、タスクをドラッグして、期間、開始日、および終了日を調整できます。 タスクをドラッグすると、関連する要約タスクとフェーズ期間も自動的に調整されます。
タスクの日付を変更するときに適用されるいくつかのルールを以下に示します。
  • [タスク終了]の日付を変更すると、[タスク期間]が更新されます。 ただし、[開始日]は変わりません。
  • [タスク開始]の日付を変更すると、[タスク終了]の日付が更新されます。 ただし、タスク期間は変わりません。
以下の場合はタスク期間を編集できません。
  • タスクが[マイルストーン]または[要約タスク]である場合。
  • その期間に対してタイムシートがすでにサブミットされている場合。
依存関係の追加と削除
タスクの依存関係により、タスクの後続または先行タスクを指定し、そのタスク間の関係のタイプを示すことで、より良いプロジェクト計画を作成できます。 タスク関係は、タイムライン内に表示されます。 作成できる依存関係には、以下の 4 種類があります。
  • 終了 - 開始
    - 後続のタスクが開始されるには、先行のタスクが終了している必要があります。 この依存関係は、最もよく見られるタイプです。
  • 開始 - 開始
    - 後続のタスクが開始されるには、先行のタスクが開始している必要があります。
  • 開始 - 終了
    - 後続のタスクが終了するには、先行のタスクが開始している必要があります。
  • 終了 - 終了
    - 後続のタスクが終了するには、先行のタスクが終了している必要があります。
: フェーズおよび要約タスクから依存関係を作成することはできません。
以下の手順に従います
  1. プロジェクトを開き、
    [タスク]
    をクリックします。
  2. [タイムライン(ベータ)]
    レイアウトをクリックします。
  3. タイムラインでタスクを選択します。 これをソース タスクと呼びます。 このタスクの開始時と終了時には、2 つの青い点が表示されます。
  4. ソース タスクの開始または終了位置にある青い点にマウスを合わせ、右クリックして依存関係の矢印を表示します。 この矢印をターゲット タスクにドラッグし、ターゲット タスクの先頭または末尾に結合して、適切な依存関係を作成します。 ソース タスクの最後の青い点を選択し、その矢印をターゲット タスクの先頭に接続すると、終了 - 開始の関係が確立されます。 
タスクのオートスケジュール
オートスケジュールは、プロジェクト スケジュールを作成するために自動化された方法です。 オートスケジュールで、タスクとプロジェクト全体に関する計画の作成と日付の生成を行えます。 オートスケジュールは、期限遅れの原因となる遅延や延長を最小限に抑えつつ、リソースの超過配置を排除または最小限に抑えながら、プロジェクト タスクのスケジュールを組めるように設計されています。 ユーザや他の人員がプロジェクトのスケジュールに若干の変更を加えた後で、オートスケジュールを使用してスケジュールを更新します。 [アクション](3 つのドット)ボタンを使用すると、PPM ガント、Microsoft Project、Open Workbench などのスケジューラで作業できます。
オートスケジュールの使用の詳細については、「オートスケジュールでのプロジェクト スケジュールの自動作成」を参照してください。
ボード ビューでのタスクの管理

ボード レイアウトでは、タスクは列で整理されたカードとして表示されます。 タスク ボードを使用して、作業タスクをグループ化、ランク付け、並べ替え、視覚化、および実行します。 各タスク カードには、以下の詳細が表示されます。
  • 各タスク カードを識別するために選択したタスク名または別の属性
  • フィールド
  • メトリック
  • 色の網かけ
  • コンテキスト メニュー
タスク ボードの表示オプションの設定
  1. プロジェクトを開き、
    [タスク]
    をクリックします。
  2. [ボードのレイアウト]
    をクリックします。
  3. [表示オプション]
    をクリックします。
  4. [ボード オプション]
    で、以下のオプションを選択します。
    • : ボードで各列に使用される属性を選択します。
    • 色分け基準
      : ボードで各カードの色に使用される属性を選択します。
  5. [カード オプション]
    で、以下のオプションを選択します。
    • カード タイトル
      : ボード上の各カードを識別するために上部に表示する文字列属性を選択します。
    • カード フィールド
      : 選択された順に、各カードの表面に表示する属性を最大 4 つまで選択します。
    • カード メトリック
      : 重要なステータス情報またはメトリックを伝達するために、各カードの下部に表示する属性を最大 3 つまで選択します。
  6. 独自の表示属性、選択肢、および各値の色を設定するには、
    [候補リストの管理]
    をクリックします。
    • 候補リスト名
      : 候補リストの名前を入力します。 定義した各候補リストは、現在のプロジェクトのみに適用できます。
    • 選択項目の追加
      : 候補リストの値を追加するには、[選択項目の追加]をクリックします。 各選択項目の名前と色を編集します。
  7. 完了したら、
    [完了]
    をクリックします。 
独自のビューを保存して再利用したり、他のユーザとビューを共有したりできます。 ほとんどのプロジェクト ページでは、保存されたビューを他のユーザが再利用したり、複数のプロジェクトに拡張したりできます。 ただし、[タスク]ページでは、ボードまたはグリッドで使用するために保存したビューは、特定のプロジェクトに対してのみ適用され、他のプロジェクト間では共有されません。 同じプロジェクトの[タスク]ページへのアクセス権を持つユーザのみが、保存したビューを使用できます。
: 以下のタスク ボード レイアウトには、[ステータス]で並べ替えられた列内の 2 つのタスクが、[ステータス]で定義された色の網かけで表示されます。
image2019-5-21_21-50-20.png
  • カード フィールド
    : カード表面のフィールドには、タスクの終了日、タスク所有者、投資名、および完了率が含まれます。
  • カード メトリック
    : 各カードの下部にあるメトリックには、各タスクの To Do アイテムのオープン数、完了済み数、総数が表示されます。
  • 凡例
    : ボード下部の凡例には、フィールド、メトリック、および列の色に対して現在定義されているオプションが表示されます。
ボード ビューでの新しいタスクの作成
ボード ビューから新しいタスクを作成するたびに、[詳細]パネルが自動的に表示されます。 このパネルには、新しいレコードの作成に必要なすべての必須フィールドが含まれています。 必須フィールドを入力すると、Clarity PPM によって[詳細]パネルが更新され、新しいタスクが作成されます。 その後、タスクの編集を続行し、変更が完了したら[詳細]パネルを閉じます。 現在のビューを離れるか更新すると、レコードが失われることに注意してください。
[詳細]パネルでレコードの必須フィールドにデータを入力している場合、レコードが Clarity PPM で作成されていないため、別の列にレコードをドラッグ アンド ドロップすることはできません。
以下の手順に従います。
  1. Clarity PPM の新ユーザ エクスペリエンスでは、プロジェクトを開き、
    [タスク]
    モジュールに移動します。
  2. ボード レイアウトで、プラス ボタンをクリックします。 [詳細]パネルが表示されます。
  3. 必須フィールドに値を入力します。
ボード ビューでのタスクの編集
タスクを選択し、[詳細]パネルを使用してタスクを編集できます。 [詳細]パネルでは、以下のことが可能です。
  • プロジェクトの他のメンバとの会話に参加する
  • タスクに関連付けられている To Do アイテムの作成と編集
  • さまざまなリソースへのタスクの割り当て
  • タスクに関連付けられている詳細の表示
  • タスクに関連付けられているリンクの表示
[詳細]パネルの使用方法の詳細については、「タスクの詳細の表示および編集」を参照してください。
フィルタリング、ビューの保存、スケジューラの使用などのその他の標準アクティビティの詳細については、「タイムライン、グリッド、およびボード レイアウト全体の標準機能」を参照してください。
グリッド ビューでのタスクの管理
ページの右上の[グリッド ビュー]をクリックして、タスク グリッドを表示します。 [グリッド ビュー]に、タスクがデータの行として表示されます。 タスク グリッドを使用して、データ入力の効率化のニーズに合わせて、ソート、フィルタ、およびビューの設定を行うことができます。 グリッドに対する設定は、プロジェクトの別のビュー間で保持されます。 グリッド内の各行には、タスクとマイルストーンに関する以下の詳細が表示されます。
  • 名前
  • 開始日と終了日
  • ステータス
  • オーナー
[列パネル]を使用して、グリッドを設定し、追加の列を表示するか、グリッドから既存の列を削除します。 [列パネル]には、プロジェクト オブジェクト用に設定されたカスタム属性を含むすべての属性が一覧表示されます。
グリッド ビューでのタスクの編集
以下の手順に従います
  1. Clarity PPM の新ユーザ エクスペリエンスでは、プロジェクトを開き、
    [タスク]
    モジュールに移動します。
  2. グリッド レイアウトで、プラス ボタンをクリックします。
  3. 必須フィールドに値を入力します。 ほとんどの場合、[名前]フィールドです。 自動ナンバリングが有効になっている場合、[アイデア ID]フィールドは読み取り専用です。
工数の測定単位の変更
以下のように、グリッド上の測定単位を変更できます。
  1. アバターとログインの隣にあるドロップダウン メニューをクリックし、[設定]を選択します。
  2. [概要]をクリックして、測定単位を[FTE]から[時間]に変更します。
グリッド内のすべての実績値、ETC、および合計工数値が、新しい測定単位に基づいて更新されます。 たとえば、1 日の利用可能時間を 8 時間と仮定した場合、1 日のタスクに対する ETC 値の 2 FTE は 16 時間に変更されます。
フィルタリング、ビューの保存、スケジューラの使用などのその他の標準アクティビティの詳細については、「タイムライン、グリッド、およびボード レイアウト全体の標準機能」を参照してください。
[アクション](3 つのドット)ボタンを使用すると、PPM ガント、Microsoft Project、Open Workbench などのスケジューラで作業できます。 グリッド レイアウトで CSV (カンマ区切り値)ファイルにタスクをエクスポートこともできます。 エクスポート オプションの詳細については、「新ユーザ エクスペリエンスの開始」の「グリッド データの CSV ファイルへのエクスポート」を参照してください。
論理グループ内でのタスクのグループ化
[グループ化基準]バーを使用して、関連する行を折りたたみ、タスクをすばやく確認および編集できます。 複数のグループ化親行を展開し、複数の展開された行で子アイテムを編集できます。 例: プロジェクト マネージャの Rita は、ETC を確認および更新できるように、ステータスでタスクをクイック グループ化します。
以下の手順に従います
  1. [ステータス]列ヘッダを[グループ化基準]バーにドラッグし、論理グループの行としてグリッドにデータを表示します。
  2. 複数のグループを同時に展開し、関連付けられたデータを表示します。
  3. [グループ化基準]モードでは、グリッドでデータを直接編集します。
  4. 行を選択し、[詳細]パネルを開いて情報を編集します。 詳細パネルで更新した情報は、グリッドで自動的に更新されます。
グリッド ビューでのタスクの編集
タスクを選択し、[詳細]パネルを使用してタスクを編集できます。 [詳細]パネルでは、以下のことが可能です。
  • プロジェクトの他のメンバとの会話に参加する
  • タスクに関連付けられている To Do アイテムの作成と編集
  • さまざまなリソースへのタスクの割り当て
  • タスクに関連付けられている詳細の表示
  • タスクに関連付けられているリンクの表示
[詳細]パネルの使用方法の詳細については、「タスクの詳細の表示および編集」を参照してください。
タスクの使用
以下の特性がタスクに適用されます。
  • 労働リソース、ロール、および定義済みのチームのみをタスクにスタッフ メンバとして割り当てることができます。
  • 新しいスタッフ メンバで特定のプロジェクト ロールを置き換える場合は、タスクからロールを削除できます。
  • ポストされた実績値があるタスクの開始日を変更することはできません。
  • タスク詳細でタイプを変更して、タスクをフェーズまたはマイルストーンに変換できます。 ポストされた実績値または割り当てが含まれるタスクを変換することはできません。 
  • フェーズ詳細でタイプを変更して、フェーズをタスクまたはマイルストーンに変換できます。 子タスクがある場合、フェーズを変換することはできません。
  • タスクがフェーズに関連付けられている場合は、タスクをフェーズに変換することはできません。
  • タスクを完了としてマークすると、[ETC]がゼロ(0)に、[完了率]が 100% に設定されます。
  • タスクを削除するには、タスクの[詳細]ページに移動し、[タスクの削除]をクリックします。 タスクにポストされた実績値がある場合、タスクを削除することはできません。
実績値を割り当てた ETC
タスク レベルまたは割り当てレベルでの ETC の更新
  • タイムシートには、ゼロ以外の ETC のあるタスクのみ取得されます。
  • 新ユーザ エクスペリエンスは、割り当てレベルの ETC の更新をサポートしません。
  • タスク レベルで ETC を更新すると、アプリケーション ルールによって、実績値とゼロ(0.00)の ETC の割り当てを追加できなくなります。
このタイプの割り当てを上書きするには、割り当て上で直接(タスク レベルで ETC を展開するのではなく) ETC を更新します。
  1. クラシック PPM で、タスク リストに[ETC]列を追加します。
  2. ETC を更新します。
  3. 新ユーザ エクスペリエンスで、ステップ 1 と 2 の結果を同じにするには、タスクに関連付けられている[詳細]パネルを開き、[詳細]タブに移動して、ETC を更新します。
    • クラシック Clarity PPM または新ユーザ エクスペリエンスのどちらを使用するかに関係なく、これらのステップは、タスク レベルでの ETC の変更手順です。
    • アプリケーションによって、合計額がすべての割り当てに比例分散されます。
タスクおよびフェーズの削除
受信レーンのすべてのタスクが削除され、受信レーンが表示されなくなるまで、受信レーンの各タスクを削除できます。 サマリまたはフェーズ タスクの最後の子タスクを削除すると、フェーズ タスクが通常タスクに変換されます。 受信レーンのフェーズ タスクではなくなったフェーズ タスクを表示するには、ページを更新します。 プロジェクトのフェーズを削除するには、フェーズ内のすべての子タスクおよびマイルストーンを削除します。 タスクまたはマイルストーンがあるフェーズは削除できません。
タスク リスト モジュールの使用
管理者に、ブループリントに[タスク リスト]モジュールを追加し、それを使用してタスクを管理するように依頼することもできます。
WBS とタスク タイムラインを使用してタスクを管理できるため、新しいタイムライン レイアウトを使用することをお勧めします。 また、依存関係を作成し、新しい 2 列の[詳細]パネルを使用してタスクを更新することもできます。
また、[タスク リスト]モジュールを使用すると、フェーズ、マイルストーン、およびタスクが含まれているプロジェクトの WBS (Work Breakdown Structure)を使用することもできます。
  • フェーズ
    : プロジェクト ライフサイクルの共通フェーズで、関連するタスクおよびマイルストーンをグループ化できます。 たとえば、計画フェーズを作成し、その後に設計フェーズを作成します。
    リソース計画の定義
    インフラストラクチャ要件の識別
    、および
    ストレージ要件の識別
    などの計画タスクに計画フェーズを分類することができます。 フェーズには、子タスクの集計した実績値および ETC が表示されます。
  • マイルストーン
    : マイルストーンは、進捗ステータスを追跡および測定するのに役立ちます。 たとえば、「
    計画フェーズ ゲートの完了
    」という名前のマイルストーンを追加します。 計画フェーズのすべてのタスクが完了している場合にのみ、マイルストーンが完了します。
以下の手順に従います。
  1. プロジェクトを開き、
    [タスク リスト]
    をクリックします。
  2. [新規タスク]
    をクリックします。
  3. タスクの名前を入力し、
    [追加]
    をクリック(または
    Enter
    キーを押す)します。
    新しいプロジェクト フェーズまたはマイルストーンが階層の最上位に追加され、[詳細]パネルが表示されます。
    今後のショートカットとして、リスト内の任意のフェーズ、マイルストーン、またはタスクを選択し、
    [詳細]
    タブをクリックします。
  4. [詳細]
    タブで、開始日と終了日を入力します。
    • プロジェクトの開始日がフェーズの開始日よりも後である場合は、アプリケーションが調整を適用します。 プロジェクトの開始日が、フェーズの開始日に一致するように更新されます。
    • プロジェクトの終了日がフェーズの終了日よりも後である場合は、アプリケーションが同様の調整を適用します。 プロジェクトの終了日が、フェーズの終了日に一致するように更新されます。
  5. [タイプ]
    [タスク]
    から
    [フェーズ]
    または
    [マイルストーン]
    に変更します。
  6. フェーズ、マイルストーン、またはタスクをドラッグ アンド ドロップするには、フィルタをクリアして、ユーザが必要なすべてのタスク データがないフィルタされたビューで変更を行うことを防ぎます。
マイルストーンは、タスク階層内にひし形を表示します。 以下の図は、サンプル プロジェクトの設計フェーズの 2 つのタスクとマイルストーンを示しています。
サンプル プロジェクトの設計フェーズ タスクとマイルストーンを示す画像
  • そのタイプを変更することにより、マイルストーンをタスクまたはフェーズに変換できます。 ただし、マイルストーンがすでにフェーズに関連付けられている場合は、マイルストーンをフェーズに変換することはできません。
  • 同じフェーズ内またはフェーズ間で、タスクとマイルストーンをドラッグ アンド ドロップすることができます。 ターゲット フェーズの ETC、合計工数、および実績値が更新されます。
    • 開始日がターゲット フェーズの開始日より前のタスクを移動する場合は、ターゲット フェーズの開始日がタスクの開始日に一致するように更新されます。
    • 終了日がターゲット フェーズの終了日よりも後のタスクを移動する場合は、ターゲット フェーズの終了日がタスクの終了日に一致するように更新されます。
  • マイルストーンを完了としてマークするには、[詳細]ペインでステータスを
    [完了]
    に変更します (この変更は、[タスク]ページのタスク グリッドまたはボードでも行うことができます)。
オプションの割り当てを含むプロジェクト タスクの作成
プロジェクト タスクは、プロジェクトに必要な作業を特定します。 多くの場合、タスクはフェーズごとに分割されます。 たとえば、モバイル アプリケーションでクレジット カード セキュリティの改善を開発するプロジェクトがあるとします。 このプロジェクトのフェーズには、計画、設計、開発、展開、およびテスト フェーズが含まれます。 テスト フェーズでは、結合テスト、パフォーマンス テスト、およびユーザ受け入れテストのタスクが表示されます。 これらのタスクは、フェーズに昇格することができ、より洗練されたタスクを指定することができます。 精度の追加レイヤのタスクに、To Do アイテムを追加することもできます。
少なくとも、フェーズとタスクのみの、単純な 2 つのレベルのタスク階層がサポートされています。 ただし、より詳細な計画については、以下の完全なプロジェクト作業階層を考慮してください。
  • ブループリント
    • テンプレート
      • プロジェクト
        • フェーズ
          • マイルストーン
            • タスク
              • To Do アイテム
ここでは最低レベルの To Do アイテムで階層を示しています。ただし、これらはフェーズとマイルストーンに適用することもできます。
タスクには、作業の実行の開始日、終了日、およびその間の期間があります。 プロジェクト マネージャは、通常、タスクにスタッフ メンバを割り当て、マイルストーンを設定してタスクの進捗ステータスを測定します。 スタッフ メンバがタスクを更新すると、自分のタイムシートに時間を記録できます。
タスクの開始日または終了日が週末になる場合、タスクの日付と、その一致するフェーズが、最も近い一致する平日に自動的に更新されます。
以下の手順に従います。
  1. プロジェクトを開き、
    [タスク リスト]
    をクリックします。
  2. タスクを追加するフェーズに移動します。
  3. タスク名にマウスのカーソルを合わせてクリックし、インライン挿入モードを開始します。
    Enter
    キーを押して、現在のタスクの下にタスク行を作成します。
    インライン挿入モードを終了するには、フィールドの外側をクリックするか、
    Esc
    キーを押します。
  4. タスクの名前を入力し、
    Enter
    キーを押すか、
    [追加]
    をクリックします。
  5. (オプション)同じフェーズまたは別のフェーズの内でタスクをドラッグ アンド ドロップできます。
  6. ルート レベルでタスクを追加するには、ページの上部にある
    [新規タスク]
    をクリックします。
  7. サイド パネルまたはフライアウトで、
    [割り当て]
    をクリックします。
  8. [追加]
    フィールド内でクリックして、リソース、ロール、およびチームを検索します。 プロジェクトの割り当てプールの設定およびリソースのアクセス権に基づいて、スタッフ メンバをタスクに追加できます。
    • リソースまたはロール名で検索します。 また、ID を検索するか、リストからリソースまたはロールを選択することもできます。
    • 完全な名前を使用して定義済みのチームを検索するか、リストからチームを選択します。
    • 割り当てられたスタッフ メンバは、現在のタスクについてのみ、
      [詳細]
      ペインの
      [割り当て]
      タブに追加されます。 同じ割り当て済みリソースのアバターが、タスク階層内のタスクの隣に表示されます。
      image2019-5-6_14-40-4.png
  9. [詳細]
    タブをクリックし、タスクの詳細を入力します。
    • オーナー:
      リソースまたは定義済みチームを定義します。 タスク オーナーとしてのロールを選択することはできません。 オーナーは、プロジェクトのスタッフ メンバである必要はありません。
    • ETC (Estimate To Complete、残存作業時間):
      リソース時間でタスクの残存作業の合計(合計時間 - 実績値)を定義します。 初期値は、利用可能時間とそのタスクに割り当てられたリソース(担当者)の割り当てに基づいて自動的に入力されます。 デフォルト ETC 値はいつでも独自の見積もりで上書きすることができます。 タスク レベルで値を変更する場合、関連する割り当ても更新されます(このシナリオではそれ以上の ETC は想定されていないため、実績値またはゼロ(0.0)の ETC の割り当ては除外されます)。 すべてのタスクからのすべての ETC は、フェーズ レベルで集約されます。 ETC 値を入力できるようにするには、タスクの割り当てを作成します。
    • 完了率:
      タスクで完了した作業の金額の予想割合を定義します。 クラシック PPM のプロジェクト設定で
      [完了率(%)計算]
      [手動]
      に設定している場合、完了率の値を編集することができます。 詳細については、「プロジェクトのセットアップ」を参照してください。