プロジェクト階層の管理

ccppmop1581
プロジェクトを構成する投資およびサービスを管理するには、プロジェクトの投資階層を使用します。 プロジェクトの構築、保守、およびサポートで発生したコストを追跡できます。 階層リストには、プロジェクト、資産、アプリケーション、製品、サービス、およびその他の作業が含まれています。 その子投資からのプロジェクトの工数ロールアップを表示することもできます。
会計ロールアップと工数ロールアップは共に、プロジェクトを構成する投資、サービス、および提案の階層表現です。 階層では、選択したビューに応じて、プロジェクトや親投資に固有の作業値やコストが[自己]行に表示されます。 [自己]行の下にある行項目は、プロジェクトを構成する子投資やサービス、およびその子投資やサービスに固有の作業値やコストです。
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プロジェクトの投資階層
子投資、サービス、またはアイデアを親プロジェクトに追加して、プロジェクトの投資階層を構築します。 プロジェクト階層に追加できる子投資、サービス、およびアイデアは、以下の条件によって制限されています。
  • 子投資、サービス、およびアイデアを表示するアクセス権限があること。
  • 子投資、サービス、およびアイデアは、親プロジェクトと同じエンティティに関連付けられていること。
子投資(予測および予算)に関連付けられているコストは、計画コストとして親プロジェクトにロールアップされます。 計画コストは、プロジェクト階層の[会計ロールアップ]ページに表示されます。 同様に、子投資またはサービスに関連付けられている工数の値は、親プロジェクトにロールアップされます。 工数の値は、プロジェクト階層の[工数ロールアップ]ページに表示されます。
また、その階層内の複数のプロジェクトを含むプログラムを作成することもできます。 子プロジェクトの会計と工数の値は、親プログラムにロールアップされます。
プロジェクトの会計ロールアップの表示
プロジェクト階層の会計ロールアップでは、その子投資、サービス、またはアイデアのコスト(計画、実績、残存)が集計されます。 表示される値は時間とともに変化し、投資に対して定義した配分率が考慮されています。 プロジェクト階層には、子投資、サービス、またはアイデアを、複数の通貨に関連付けて含めることができます。 複数の通貨の会計ロールアップを提供するには、以下のタスクを実行します。
  1. [管理]ツールの[会計セットアップ]で定義された外国為替レートを使用して、異なる通貨を親プロジェクトの通貨に変換します。 詳細については、「
    通貨と外国為替レート
    」を参照してください。
  2. 子投資から変換された値を集計し、親プロジェクトにロールアップします。
たとえば、親プロジェクトの通貨が USD だとします。 プロジェクトの階層内には、通貨がユーロである 2 つの子投資が含まれています。 このプロジェクトの会計ロールアップを提供するため、最初に子投資のユーロの値が USD に変換されます。 次に、子投資の変換された通貨の値が集計され、それが親プロジェクトのレベルで USD 単位で反映されます。
以下の手順に従います。
1. 会計ロールアップを表示するプロジェクトを開きます。
2. [階層]をクリックします。
3. 子投資からロールアップされた以下の会計値を表示します。
  • 計画コスト
    計画コスト(予測および予算)が表示されます。
  • 実コスト
    チャージバックと請求書から発生するコストが表示されます。 プロジェクトが未承認の場合はコストがまだ発生していないため、実コストは会計ロールアップに表示されません。
  • 残存コスト
    計画コストと実際コストの差額を表示します。
  • 計画利益
    計画収入、または計画利益と予測利益の合計が表示されます。
  • 計画 NPV、計画 ROI、計画 IRR、計画 MIRR
    計画された回収期間
    プロジェクトの財務サマリーからのメトリックの計画値を表示します。
    財務メトリックの値は、実行時に、子投資に対する総コストと便益に基づいて計算されます。 値は親投資にロールアップされます。 この計算では、コストと便益が発生する時期とその相対的な規模が計算されます。 子投資のタイミングが親投資のタイミングを超えて延長される場合、計算は延長された時間枠を考慮に入れます。 この計算では、利息、税金、減価償却費および償却額は考慮されていません。 投資の収益性を正確に予測するには、これらの価値を投資コストおよび給付制度に追加することを検討してください。
例: 複数レベルのプログラム階層での会計ロールアップ
階層内で子プロジェクトから親プロジェクトに値を集計すると、製品で子通貨と外国為替レートが考慮されます。 プログラム階層またはポートフォリオにロールアップされたプロジェクトに同じルールが適用されます。 現地通貨で子プロジェクト コストを計画できます。 ただし、親プロジェクトにロールアップされたコストでは、親プロジェクト通貨が考慮されます。 通貨が複数ある環境では、複数通貨の投資があるプロジェクトまたはプログラム階層の正しいコストを取得できます。
前提条件
プロジェクトまたはプログラム階層の会計ロールアップを表示するには、以下の要件が満たされていることを確認します。
  • システムが複数通貨環境としてセットアップされていること。
  • すべてのサポートされている通貨について、外国為替レートが定義されていること。
  • プロジェクトおよびプログラムが会計の要約で定義されていること。
  • 希望のレベルの子プロジェクトで階層構造がセットアップされていること。
以下の画像は、5 つのレベルの子プロジェクトを持つサンプル プログラム階層を示しています。 子プロジェクトと親プロジェクトの通貨は、[通貨コード]列に表示されます。 各子プロジェクトの計画コストと各レベルの合計は、[計画コスト]列に表示されます。 金額は変換後親通貨コード(USD)で表示されます。 集計された合計コストは親プログラム レベルで表示されます(USD でも)。
以下の画像は、5 つのレベルの子プロジェクトを持つプログラム階層を示しています。
以下の画像は、サポートされている通貨について、システムで定義されている外国為替レートを示しています。
以下の画像は、サポートされている通貨について、システムで定義されている外国為替レートを示しています。
以下の表では、システムが外国為替レートを使用して、子コストを親通貨に変換する方法を示しています。 その後、システムは子プロジェクトからすべての変換値を加算し、親レベルの合計を計算します。 子プロジェクトの計画コスト金額と通貨コードは、[会計の要約]ページで定義されます。
階層レベル
子プロジェクト
変換前計画コスト
変換後計画コスト(USD)
各レベルのロールアップされたコスト(USD)
1
Projchild6
10,000 AED
10,000*0.50 = 5,000
5,000
2
Projchild5
4,000 EUR
4,000/0.50 = 8,000
13,000
3
ProjChild4
4,000 AED
4,000*0.50 = 2,000
15,000
4
ProjChild3
8,000 GBP
8,000/0.5.0 = 16,000
31,000
5
ProjChild1
10,000 ADP
10,000/0.50 = 20,000
51,000 (プログラム自体にコストはないため、プログラム レベルでのコスト)
会計ロールアップに対する子投資およびサービスの追加と削除
投資、サービス、およびアイデアを階層に追加する前に、それらが既に作成済みであることを確認します。 投資マネージャと協力して、階層に追加する子投資およびサービスのそれぞれについて、投資またはサービスの配置を決定および定義してください。
以下の手順に従います。
1. プロジェクトを開きます。
2. [階層]タブをクリックします。
既定では、会計および工数ロールアップに、承認済みと未承認の両方の子投資およびサービスが一覧表示されます。 表示できるのは、承認済みの子投資およびサービス、または未承認の子投資およびサービスのみです。 [フィルタ]を開き、[ステータス]ドロップダウンでステータスを選択してください。
3. 以下のいずれかを実行します。
子投資およびサービスを追加する
a. [子を追加]をクリックします。
b. プロジェクトに追加する 1 つ以上の子投資またはサービスを選択し、[追加]をクリックします。
子投資またはサービスが階層に追加されます。
子投資およびサービスを削除する
a. プロジェクトから削除する子投資またはサービスの隣にあるチェック ボックスをオンにして、[削除]をクリックします。
b. [はい]をクリックして、削除を確認します。
子投資またはサービスが、階層から削除されます。
別のエンティティからの投資を追加する
子投資をプロジェクト階層に追加するときに、一部の投資は表示されません。 子投資を追加するための[参照]ウィンドウにある投資のリストには、親投資と同じエンティティにある投資のみを表示します。 エンティティは部門 OBS によって決定されます。 親投資にエンティティがない場合、リストには関連するエンティティが何もないすべての投資が表示されます。
別のエンティティからプロジェクトを追加するには、次の手順に従います。
  1. [プロパティ]タブのメニューをクリックし、[サブプロジェクト]を選択します。
  2. [追加]をクリックします。
  3. 投資を識別するためのフィルタ条件を適用します。
  4. 1 つ以上の投資のチェック ボックスをオンにして、[追加]をクリックします。
  5. [階層]タブをクリックします。
  6. 別のエンティティからの投資がサブプロジェクトとして表示されていない場合は、[子を追加]をクリックしてそれらを追加することができます。
子投資およびサービス配置の定義
最初に子投資またはサービスをプロジェクトに追加する場合、既定では投資配分は 100 パーセントに設定されます。 プロジェクトの会計および工数ロールアップにある[配置]列に一覧表示されている配置金額から、子投資のプロジェクトへの配置金額を表示できます。 必要に応じて、プロジェクト内の子サービス、投資、およびアイデアの配置率を変更できます。
以下の手順に従います。
1. プロジェクトを開きます。
2. [階層]タブをクリックします。
既定では、会計および工数ロールアップに、承認済みと未承認の両方の子投資およびサービスが一覧表示されます。 表示できるのは、承認済みの子投資およびサービス、または未承認の子投資およびサービスのみです。 [フィルタ]を開き、[ステータス]ドロップダウンでステータスを選択してください。
3. [配置]列で、定義する子投資またはサービスの金額をクリックします。
配置の設定
]ページが表示されます。
4. プロジェクトの[配置]フィールドで、この子投資が親投資であるプロジェクトに配置する金額を入力します。
投資およびサービスは、1 つ以上の子投資またはサービスに割り当てることができます。 親投資の配置率の合計は 100 パーセントになる必要があります。
[プロジェクト: 階層: 親]
ページで、プロジェクトの親投資の配置金額を表示できます。
5. [保存]をクリックします。
プロジェクトの総所有コスト(TCO)の表示
TCO (総所有コスト)は、プロジェクトの実行や稼動に要する集計金額であり、プロジェクトをサポートする投資、サービス、および提案を含みます。 TCO によって、どこでコストが使用されたか、またどのようにコストが共有されたかなどが分かります。 予算内に収めるためにコストをプロアクティブに管理できます。
すべての子投資をプロジェクトに追加すると、投資の階層的な請求から集計コストと労働の合計を表示し、プロジェクトの TCO を判断できます。
プロジェクトの工数ロールアップの表示
プロジェクトを構成する投資、サービス、およびアイデアの工数ロールアップを表示できます。
以下の手順に従います。
1. 工数ロールアップを表示するプロジェクトを開きます。
2. [階層]タブをクリックし、[階層]、[工数ロールアップ]サブタブの順にクリックします。
子投資やサービスの配置率を考慮しながら、プロジェクトの子投資の労働関連情報(ETC、EAC および作業の差分など)の集計が表示されます。 [ETC]、[EAC]、および[実績作業]列に、これらの合計を表示します。
このページ上の投資は、
[プロジェクト: 階層: 会計ロールアップ]
ページに表示される投資と同じものです。 このページは、プロジェクトの子投資、サービス、提案の階層リストの別表示を提供します。
3. 投資の一覧を参照します。
プロジェクトの親投資の関連付けの追加と削除
会社のビジネス ルールに基づいて、プロジェクトに対する親投資の関連付けの追加および削除を行うことができます。
以下の手順に従います。
1. 親投資を追加または削除するプロジェクトを開きます。
2. [階層]タブをクリックします。
3. 以下のいずれかを実行します。
親投資のプロジェクトへの追加
親投資としてアクセス権を持つ任意の投資をプロジェクトに追加できます。 一度に 1 つの親投資を追加するか、または複数の投資を追加することができます。
親投資、サービス、およびアイデアを階層に追加する前に、それらをすでに追加しているかどうかを確認します。 他の投資マネージャと協力して、階層に追加する子投資およびサービスのそれぞれについて、投資またはサービスの配置を決定および定義してください。
a. [階層]メニューで、[親]サブタブをクリックします。
このページで、プロジェクトの配置先である親投資およびサービスのリストと、プロジェクトの各親に対する配置率を表示します。
b. [追加]をクリックします。
c. 追加する親投資の隣にあるチェック ボックスを選択し、[追加]をクリックします。
親投資がプロジェクトに追加されます。
プロジェクトからの親投資の削除
a. [階層]メニューで、[親]サブタブをクリックします。
このページで、プロジェクトの配置先である親投資およびサービスのリストと、プロジェクトの各親に対する配置率を表示します。
b. 削除する親投資の隣にあるチェック ボックスをオンにして、[削除]をクリックします。
c. [はい]をクリックして、削除を確認します。
親投資がプロジェクトから削除されます。
投資やサービス間でのプロジェクトの共有
プロジェクトを、他の投資、サービスと提案間で共有できます。 たとえば、2 つのソフトウェア アプリケーションをサポートするデータベース サーバを共有することができます。 これを行うには、最初にソフトウェア アプリケーションを、データベース サーバの投資階層に子投資として追加します。 次に、子投資またはサービスのコスト配置率と時間セグメントを編集します。
プロジェクトの投資配置率によって、プロジェクトの投資、サービス、またはアイデアに対する配置金額が決定されます。 投資階層に表示されているすべてのコスト情報は、この投資配置率に基づいています。
子投資のコスト合計は、投資配置率に基づいて、親投資に対して自動的に集計されます。