Clarity
: リソース ページでのチームの設定

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管理者は人員計画のチームを作成し構成でき、アジャイルまたは従来の作業管理のチームを割り当てできます。 チームの名前または ID によって、お客様のチームをすばやく検索できます。 要件に基づいて、チームに作業を直接割り当てることができます。 チームにリソースを追加したり、チームの特定のリソースを検索することができます。 正確なスタッフ割り当てのリソース配分を更新し、チームからリソースを削除できます。
チームを管理するための新しいワークスペースは、
Clarity
ではリソースと呼ばれます。
2
  • Clarity
    15.6.1 以前のリリースでは、他のユーザに対して時間を入力する権限を持つユーザのみが、チームに割り当てられたタスクの時間を入力できました。
  • このリリースでは、チーム メンバが、チームに割り当てられたタスクに対して完了した作業の時間を入力できるようになりました。
  • チームは独自のワークスペースである[リソース]内に配置され、適切な権限を持つユーザ(管理者以外)がチームを管理できます。 適切な権限を持つ個々のチーム メンバは、チームに割り当てられたタスクに対して完了した作業の時間を入力できるようになりました。 個人によって入力された時間は、チームに対して記録されます。
  • プロジェクト会計の[計画済みと実績]は、入力された時間に基づいてチームの実績値を示します。 詳細については、「会計計画の管理」を参照してください。
  • チーム リスト ビューおよびチーム メンバ リスト ビューには、リソース固有の情報がグリッド レイアウトで表示されます。 このページには、すべての既存の共通グリッド レイアウト プロパティが適用されます。
  • [詳細]パネルには、チーム メンバの配置固有の詳細が表示されます。 グリッドからリソースをクリックし、[詳細]パネルを開いて、リソース配置を表示します。 個々のチーム メンバを追加したり、OBS に属するすべてのリソースを追加したりすることができます。
  • グリッド内の
    [+]
    アイコンを使用して初めてリソースを作成すると、配置は 0% になります。 [
    リソース OBS から追加
    ]オプションを使用すると、配置は 100% になります。
  • チームがプロジェクトに割り当てられている場合、そのチームを削除できません。 削除しようとすると、エラー メッセージが表示されます。 チーム配置を削除すると、チームを削除できます。
  • チーム メンバは一度に 1 人削除されます。
  • プロジェクト マネージャは、設定済みチームをプロジェクト タスクに割り当てることができます。 チーム配置または割り当てに基づくコスト計画を入力することもできます。
例:
たとえば、管理者が
Clarity
でチームを作成します。
クラシック PPM
で、管理者は、「
リソース - ハード予約
」インスタンス アクセス権を新しいチーム リソースのプロジェクト コーディネータに付与します。 プロジェクト コーディネータが、編集または表示アクセス権がある投資にスタッフ配置をできるようになりました。
前提条件
この機能を使用するには、以下のアクセス権を保持していることを確認します。
リソース管理 - ナビゲート
」では、ユーザは
Clarity
で[リソース管理]ページにアクセスできます。 ユーザは、アクセス権を持つチームの情報のみを表示できます。 以下のようなその他の権限が必要になる場合があります。
  • チーム - 作成
  • チーム - 削除 - すべて
  • チーム - 編集 - すべて
  • チーム - 表示 - すべて
詳細については、「
Clarity
アクセス権リファレンス
」の「
Clarity
: チーム アクセス権
」を参照してください。
チーム リストの表示
Ian は、特定の要件を専門チームに割り当てたいと考えています。 Ian は、「
チーム - 表示
」アクセス権を持っています。 Ian は人員計画と作業割り当てに現在使用可能なすべてのチームを表示する必要があります。
Ian が[リソース]ページに移動すると、チームを作成または最後に変更した各チームに割り当てられているリソースの数、チームのリストが表示されます。 Ian は(+)プラス アイコンを使用して新しいチームを追加したり、チーム名またはチーム ID を使用して[フィルタの追加]ボタンでチームをフィルタしたりできます。 Ian はチームのステータスに基づいてチームをフィルタすることもできます。 既定では、アクティブ ステータス フィルタに対してアクティブなチームのステータスが選択されます。 Ian は、フィルタをクリアして、アクティブおよび非アクティブなチームのリストを表示できます。 非アクティブなチームは、検索結果に灰色で表示されます。
チームの作成
1 つ以上のプロジェクトに割り当てるリソースのチームを作成できます。 チームのリソースおよびロールを変更できます。ただし、ビジネスの継続性のため、チームは保持されます。 アジャイル スクラム チーム、またはイニシアチブやテーマに重点を置くチームを作成します。 たとえば、
Architectural Review
UX
Ops
Security
、および
Bug-Fixers
はすべてチームの名前に利用できます。
複数のチームに同じリソースを追加できます。
以下の手順に従います。
  1. メイン メニューで、
    [リソース]
    をクリックします。 [リソース]ページが表示されます。
  2. +
    )プラス アイコンをクリックして、チームを作成します。
  3. 列ピッカーをクリックして、表示する必要がある列を指定します。
チームが作成されます。
チームを作成した後に、
Clarity
により、[ホーム]メニューの[リソース リスト]ページにチームが表示されます。 チームに以下のビジネス ルールが適用されます。
  • 簡潔にするため、チーム全体は、[利用可能時間]フィールドに読み取り専用値を持つ単一の労働リソースとして扱われます。 以下の場合、このフィールド値は、チーム メンバ全員の計算された現在の利用可能時間で更新されます。
    • チームにリソースを追加する場合
    • チームからリソースを削除する場合
    • リソースの配置率を変更する場合
    チームの個別リソースが非アクティブである場合、合計のチームの利用可能時間の割合に影響はありません。
  • 新しいチーム リソースの[フル ネーム]フィールドに、チーム名が表示されます。 [リソース ID]フィールドには、各チームに対する一意のチーム ID(例えば TM0003 など)が表示されます。
  • クラシック PPM
    では、「
    リソース - 作成
    」アクセス権を持っていない場合でも、チームのリソース エントリが作成されます。 新しいチームを作成するアクセス権には、この新しいチーム リソースの作成が含まれます。
  • チーム名、ID、またはステータス属性に対する変更は何でも、
    クラシック PPM
    でリソース レコードと同期されます。
    クラシック PPM
    でリソースを編集できる管理者は、チームのリソース レコードのプロパティを編集できます。 たとえば、時間追跡を有効化したり、OBS ユニットの関連付けや会計のプロパティを編集できます。
  • チームは、ユーザのライセンスを消費しません。
  • チームはリソースなので、コストおよびレート マトリクスの[リソース]列に対して選択できます。 チームのリソース プロファイルで会計プロパティをセットアップし、設定されている[リソース]列を含むマトリクスに移動して、チーム リソースを選択できます。
チームの編集
各チームにリソースを追加、削除できます。 チームの名前またはステータスを編集できます。
以下の手順に従います。
  1. メイン メニューで、
    [リソース]
    をクリックします。 [リソース]ページが表示されます。
  2. [チーム名]
    行をダブルクリックして、チーム名を編集します。
    ヒント:
    あるいは、[詳細]パネルからチーム詳細を編集できます。
  3. チームに対応する
    [アクティブ]
    列をクリックして、チーム ステータスを示します。 チーム名とステータスが更新されます。
一度に 1 つのリソースまたはロールを削除できます。 リソースまたはロールを一括で削除するには、
クラシック PPM
を使用します。
チームに追加されたリソースのプロパティを編集することはできません。 ただし、チームからリソースを削除したり、配置率を変更したりすることはできます。 その他のリソース プロパティを管理するには、
クラシック PPM
に切り替えます。
定義済みのチームへのリソース配置
[既定の配置]フィールドを編集すると、ボトルネック対応に役立つことがあります。 以下のルールでは、デフォルト アプリケーションの動作について説明します。
  • 既定のチーム配置
    • 単一リソース - インライン編集を使用してチームにリソースを追加する場合(一度に 1 つ)、既定で配置率が
      0%
      で(チームに)追加されます。 インライン編集を使用して同じリソースを 2 つ目のチームに追加した場合(一度に 1 つ)、既定で配置率
      0%
      で(チームに)追加されます。
    • リソース OBS -
      [リソース OBS から追加]
      を使用してチームにリソースを追加すると、各リソースは既定で配置率
      100%
      で(チームに)追加されます。 [
      リソース OBS から追加
      ]を使用して同じリソースのセットを 2 つ目のチームに追加すると、各リソースは既定で配置率 0% で(チームに)追加されます。
  • クラシック PPM
    の[リソース-チーム
    <名前>
    概要]ページにある利用可能時間の割合は、
    Clarity
    のリソースのチーム配置に基づいて更新されます。 リソース チームのプロパティ ページを開くには、メイン メニューの
    クラシック PPM
    を選択します。
  • クラシック PPM
    でリソースを無効にすると、そのリソースの配置率と利用可能時間の割合はチームの定義の一部として残ります。 管理者は、非アクティブ化されたリソースのチーム配置を確認し、ビジネス ニーズに合わせてそれらを管理します。 たとえば、チームから非アクティブ化されたリソースを削除する、またはチーム配置率を変更することができます。
  • クラシック PPM
    で利用可能時間の割合をリセットした場合や、
    Clarity
    で個別の投資配置を調整した場合は、チームの既存の配置のみが影響を受けます。
以下の手順に従います。
  1. メイン メニューで、
    [リソース]
    をクリックします。 [リソース]ページが表示されます。
  2. チーム名をクリックします。 [チーム]ページが表示されます。
  3. [+]
    (プラス)アイコンをクリックして、リソースを追加します。
    以下の図は、個々のリソースをインラインで追加する方法を示しています。
    チーム メンバのインライン追加
  4. 特定の OBS に属するすべてのリソースを追加するには、
    [リソース OBS から追加]
    をクリックします。
    注:
    グリッド内
    (+)プラス アイコンを使用して初めてリソースを作成すると、配置は 0% になります。 [
    リソース OBS から追加
    ]オプションを使用すると、配置は 100% になります。
    以下の図は、OBS のチーム メンバを追加する方法を示しています。
    OBS のチーム メンバの追加
リソースが追加されます。
チームの削除
チームを削除するには、[
チームの削除
]を選択します。 チームの削除に必要な権限がある場合、[削除]ボタンが表示されます。
チームを削除すると、ライセンスされたユーザに与えられているチームへのアクセス権を含め、システムから完全に削除されます。
以下の条件が成立する場合は、チームのみを削除できます。
  • プロジェクトまたは別の投資にチームが割り当てられていない。
  • チームが会計計画で使用されていない。
  • チームに実績値または未確定の実績値がない。
チームを削除しようとすると、以下のメッセージが表示されます。
  • 未確定やポスト済みの実績値を含むチームを削除できません
    システムの整合性を維持するために、未確定やポスト済みの実績値を持つチームの削除が許可されません。 チームに未確定の実績値だけがあり、ポスト済みの実績値がない場合、オープンまたは返されるタイムシートのすべての時間入力行を削除できます。 定義済みのチームのタイムシートですべての時間入力行を削除できる場合は、チームを削除できます。
  • スタッフが割り当てられているチームを削除できません
    割り当てに実績値がない場合、すべてのプロジェクトと投資から割り当てを削除できます。 その後、そのチームを削除できます。
    クラシック PPM
    でリソースの[配置]タブを使用して、スタッフが割り当てられているすべての投資を見つけます。
  • 会計計画にあるチームを削除できません
    リソース別にグループ化された 1 つ以上のコスト計画から行を削除しようとしている可能性があります。 削除するチームが、承認済み予算計画にある場合は、計画の行はどれも削除できません。
チームを削除できない場合は、チームの定義を非アクティブ化できます。 非アクティブなチームは、利用可能なリソースとしては表示されません。
チーム時間入力の有効化
個人がエントリを作成してチームのタイムシートを提出できるようにするには、必要なアクセス権を個々のユーザに提供する必要があります。
以下の手順に従います。
  1. クラシック PPM
    UI にログインします。
  2. [ホーム]-[リソース]-[プロパティ]-[会計プロパティ]に移動します。
  3. それぞれのフィールドに以下の値を設定します。
    1. トラック モード - タイプ PPM
    2. [時間入力オープン]チェック ボックスをオンにします。
    3. 入力タイプ コード = 任意の値(例: 請求可能)
  4. チーム リソースが以下のように会計的に有効になっていることを確認します。
    1. 会計的に有効 = はい
    2. 会計部門
    3. 会計の場所
    4. トランザクション クラス
    5. リソース クラス
      リソースがチームのタイムシートを入力できるようになりました。
時間入力データをキャプチャするジョブの実行
時間入力データを正しくキャプチャするには、以下のジョブが以下の順序で実行されていることを確認します。
  1. レート マトリクス抽出(レートが変更された場合、またはプロジェクトのスタッフ配置または割り当てが変更された場合に、このジョブを実行)
  2. タイムシートのポスト
  3. トランザクションを会計にポスト
  4. WIP へのポスト
  5. 手動での WIP へのポスト(未来の日付が必要な場合 - [ホーム]-[会計管理]-[WIP へのポスト]-[選択された日付範囲]に移動します)