Clarity
: ロードマップでのトップダウンの計画

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Sid はポートフォリオ マネージャであり、投資と資産の大規模なポートフォリオを管理しています。 彼は、ポートフォリオ全体にわたって資金調達と人員調整を担当しているため、全体像を把握する必要があります。
ロードマップ
Sid は、戦略的な基軸についての洞察を提供することで、会社が堅実な経営判断に基づいて優れた成果を達成できるようにします。 彼の最大の懸念は、顧客の目が厳しくなってきており、競合他社が大きな革新を生み出していることです。 そのため、計画の観点からペースを速めて、すべてを「最優先事項」にするように組織に働きかける必要があります。これにより、組織が取り組むべき課題が過剰になり、投資計画は、共有された戦略的な展望ではなく未着手の課題に基づいて策定されるようになります。
彼は、従来のプロジェクト管理からデジタル製品管理に移行するには、自分のチームが開発して管理しているデジタル製品を支えるすべての要素(ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびプロセスなど)をあらゆる面から把握する必要があることを認識しています。 従来のプロジェクト管理から製品管理に移行するには、以下の 3 つの重要な要件を満たす必要があります。
  • 計画プロセスは迅速かつ容易である必要があります。従来の投資計画では、ユーザはプロジェクトを開始するために非常に詳細なレベルまで把握することを強いられるため、組織の負担が大きくなり、有意義な計画が立てられなくなります。
  • すべての作業項目と投資を組織の戦略にマップする必要があります。ほとんどのチームは戦略に対応することから始めますが、他の優先事項に時間が取られるようになると、当初の目標から大きく外れてしまいます。
  • すべての利害関係者は、戦略と計画についての統合ビューを共有する必要があります。利害関係者には、提案された一連の目標について、視覚化を行い、コミュニケーションを図り、合意を得る方法が必要です。 つまり、計画済みの作業や進行中の作業に加えて、新しいイニシアチブを分析する能力が求められます。

Sid は、
Clarity
の強力なロードマップ機能を活用して、戦略的な管理と計画に関わる多数の利害関係者のニーズを満たすことができます。
Clarity
システムで作成できるロードマップの数や種類に制限はありません。
たとえば、利害関係のあるものとして、製品、アーキテクチャ、機能のロードマップや、組織が必要とするその他のロードマップなどがあります。 各アジャイル ロードマップには、タイムライン ビュー、ボード ビュー、グリッド ビューなど、複数の異なるビューが含まれています。 1 つのビューから次のビューに切り替えて必要な情報にアクセスし、パーソナライズされたビューを簡単に保存できます。
その他のリソース
2
前提条件
ロードマップを使用するには、管理者に問い合わせて、以下の設定が
クラシック PPM
で完了していることを確認します。
  • 既定のエンティティを作成します
    。 「組織ブレークダウン ストラクチャの設定」の「エンティティの作成
    」を参照してください。
  • 既定のエンティティの月、四半期、および年間の会計期間を構成します
    。 「会計エンティティの設定」を参照してください。 いずれかの会計期間タイプがデフォルトエンティティで定義されていない場合、それらの会計期間タイプは、タイムラインの列見出しで空白となります。
  • ユーザーに必要なアクセス権を与えます
    。 英語版のドキュメントの「
    Clarity
    アクセス権の参照
    」を参照してください。
  • カスタム グローバル候補リストを作成します
    。 組織がすべてのロードマップで使用したいグループ化属性または参照値を含めます。 「カスタム グローバル候補リストの作成」を参照してください。
  • カラー ディスプレイのマッピングを設定します
    。 デフォルトのグローバル候補リストで、使用可能なカラーグループ化オプションをカスタマイズできます。 また、ご自身のカスタム グローバル候補リストにカラーグループのオプションを割り当てることもできます。 英語版のドキュメントの「
    Clarity
    Studio のオブジェクトおよび属性
    」を参照してください。
既存のロードマップの分析
ポートフォリオ マネージャである Sid は、複数のロードマップを作成し、要件に合わせてロードマップにカスタム フィールドを追加しました。
Clarity
の汎用グリッド機能を使用して、[ロードマップ]ページ上のさまざまなロードマップを迅速に分析する方法について見てみましょう。 実行できる主なアクションの一部を以下に示します。
  • グリッドをカスタマイズし、ビューを保存する
  • ビジネス要件に基づいてグリッド内のデータをフィルタする
  • 適用可能な場合に、[グループ化基準]オプションを使用して、関連行のビューの集約された小計をまとめる
  • さまざまなロードマップをグリッド内のデータと共に CSV ファイルにエクスポートする
  • グリッド レイアウト、列パネル、およびフィルタにカスタム属性を追加する
  • カスタム属性をロードマップ オブジェクトに追加して、グリッド、フライアウト、列パネル、およびフィルタに含める
  • ロードマップに関連付けられたデータをグリッド内で直接編集するか、詳細レイアウトを使用して編集する
Clarity
の汎用グリッド機能を活用する方法の詳細については、「共通コンポーネント」を参照してください。
ロードマップの作成
ポートフォリオ マネージャである Sid は、事業部門の役員との対話を通じて、戦略に合わせてイニシアチブを設定するためのトップダウン計画を作成します。
ロードマップの作成
Sid が最初のロードマップを作成して、年次計画を実施せずにトップダウン計画を迅速に作成できるようにしましょう。

以下の手順に従います。
  1. メイン メニューで、
    [ロードマップ]
    をクリックします。
  2. [新しいロードマップ]
    をクリックします。
  3. 以下のフィールドに入力します。
    • 開始期間
      デフォルト エンティティ用に設定した会計年度の期間に基づいて、ロードマップ開始期間を定義します。 このフィールドには、デフォルトで次の会計年度が表示されます。 たとえば、現在の日付が2019年9月15日の場合、デフォルトの会計期間は次の年間会計期間である2020年を示します。
    • 期間
      ロードマップ期間を定義し、デフォルトとして1年間を表示します。 選択できる期間は、デフォルトエンティティに設定されている年間会計期間により異なります。 例えば、開始期間として2018年を選択し、デフォルトエンティティに3つの年間会計期間(2018,2019,2020)が設定されているとします。 表示される期間オプションには、1 年間、2 年間、および 3 年間が含まれます。
      [その他]
      オプションは、今後 5 年間を超える年間期間が定義されている場合に表示されます。 開始期間として 2018 年を選択し、既定エンティティには 2025 年まで定義されている年次会計期間があるというシナリオを考えてみます。 このようなシナリオの場合に、
      [その他]
      オプションが表示されます。 このオプションを選択すると、6 ~ 8 の数値のみを入力できます。 ロードマップを作成した後に期間を変更するには、
      [詳細]
      をクリックし、
      [期間]
      属性を更新します。
  4. [作成]
    をクリックします。
    新しいロードマップが、独自のシステム定義IDを持つデフォルトのタイムラインレイアウトに表示されます。
    クラシック PPM
    で自動ナンバリングが設定されていない場合、ご利用のロードマップの一意の ID を入力します。
  5. タイムライン、ボード、またはグリッドレイアウトでアイテムをロードマップに追加します。
ロードマップを削除するには、[ロードマップ]リスト ページから、ロードマップの隣の[
⋮ アクション
]メニューをクリックし、[
削除
]をクリックします。
ロードマップの詳細を編集する
説明
タイプ
などの詳細をロードマップに追加できます。 また、元々ある詳細の編集をすることもできます。 たとえば、筆者を所有権がある他の誰かに変更します。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップリストで、ロードマップをクリックします。
  2. [詳細]
    をクリックします。
    [詳細]欄が表示されます。
  3. ロードマップの詳細を編集してください。 自動ナンバリングでは、
    [ロードマップ ID]
    は読み取り専用です。
  4. [詳細]ペインを閉じるには、
    [X 閉じる]
    をクリックします。
ロードマップ項目をロードマップに追加する
ロードマップは、年間ビジネスイベントや複数の四半期にわたるプロジェクトなど、特定の時間に計画したいアイテムで構成されています。 複数のロードマップ項目がロードマップ期間に当てはまります。
組織の計画の詳細と資金制約を検討しながら、項目を追加してロードマップを作成します。 任意のレイアウトを使用してロードマップ項目を追加できます。 既存のロードマップをもう一度見ると、そのロードマップの最新のレイアウトに戻ります。
注意
:ロードマップ項目は、現在選択しているシナリオにのみ追加され、既存のシナリオすべてには追加されません。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップリストから、ロードマップをクリックします。
  2. タイムライン
    ]-[
    ボード
    ]または[
    グリッド
    ]をクリックします。
  3. アイテム名、開始日と終了日、およびその他の詳細を入力します。
    • 計画
      ロードマップ アイテムがこのロードマップの一部としてコミットされるかどうかを指定します。 このフィールドの値は、ロードマップ項目オブジェクト上の計画ルックアップ属性にあるロードマップの項目に基づきます。
    • 必須
      ロードマップの項目の優先度を指定します。 たとえば、[繰り越し]を選択した場合は、このロードマップからロードマップ アイテムを移動して、次のロードマップに引き継ぐことができます。 複数の値を選択できます。 このフィールドの値は、ロードマップアイテムオブジェクトのルックアップ属性が必要なロードマップアイテムに基づいています。 必須項目のカスタム値を表示するには、
      クラシック PPM
      でルックアップ値を設定します。
    • スポンサー
      ロードマップアイテムの予算をスポンサーする人物を指定しました。 選択可能なスポンサーのリストは、システム内のアクセス権を持つリソースによって異なります。
  4. [完了]
    をクリックするか、ポップオーバの外側をクリックしてウィンドウを閉じます。 新しいロードマップ項目がレイアウトに追加されます。
  5. タイムラインまたはボードでロードマップ アイテムを編集するには、行または列の項目をダブルクリックします。 [ロードマップ アイテム]ポップオーバが表示されます。 グリッドでアイテムを編集するには、フィールドをインラインで編集します。 [表示オプション]の[タイムライン]のメトリックを設定する場合は、ポップオーバでメトリックを定義または編集することができます。
ロードマップを削除すると、すべてのロードマップ アイテムとそのロードマップに関連付けられた候補リストも削除されます。 ロードマップ項目を削除すると、そのロードマップ項目に存在する依存関係もすべて削除されます。
ボードとグリッドのデフォルトの日付
ボードまたはグリッドにロードマップ アイテムを追加するときは、開始日のデフォルト値は、ロードマップの開始期間の初日に設定されます。 終了日のデフォルト値は、ロードマップ アイテムの開始日から 3 か月目の最終日に設定されます。 たとえば、ロードマップの開始期間が 2019 年 1 月の場合、ボードまたはグリッドでロードマップ アイテムを作成すると、開始日と終了日の既定値は以下のようになります。
  • ロードマップ アイテムの開始: 2019 年 1 月 1 日
  • ロードマップ アイテムの終了: 2019 年 3 月 31 日
システム管理者は、
クラシック PPM
でロードマップ アイテム オブジェクトの開始属性および終了属性を特定の日付に設定することで、既定の動作を変更できます。
ロードマップのアイテムをインポートする
ロードマップ シナリオには、以下のタイプのアイテムをインポートできます。
ロードマップ アイテムを CSV ファイルからインポート
Sid はポートフォリオ マネージャであり、彼の製品チームは現在、スプレッドシートを使用して製品の導入計画を立てています。
Clarity
にデータをインポートして、ロードマップを迅速に作成できるようにしてみます。

コンマ区切り値(CSV)ファイルから最大250のロードマップ項目リストをインポートできます。 インポートされたロードマップ アイテムは、1 つのロードマップ シナリオ内に表示されます。 この機能では、既存のロードマップ アイテムを更新できません。
ロートマップ アイテムをインポートするには、インスタンス レベルまたは OBS レベルの「
ロードマップ - 編集
」アクセス権か、「
ロードマップ - 編集 - すべて
」グローバル アクセス権が必要です。
インポートできるロードマップ アイテム属性のサポートされているタイプと正しい形式については、以下の表を参照してください。
属性タイプ
Format
番号
桁区切り記号は使用しません。 小数位のピリオドは入力します。 負の数にはダッシュを使用します。
割合
割合を小数として入力します。 たとえば、インポートが 25 パーセントの場合、生のインポート行は 0.25 と表示する必要があります。
通貨の値
引用符で囲まない限り、桁区切り記号のカンマを含めないでください。 小数値を使用できますが、通貨コードまたは記号は含めないでください。
文字列
カンマを含む任意の文字列は二重引用符で囲みます。 たとえば、「地域A、B、Cのロードマップアイテム1」などです。
日付
YYYY-MM-DD 形式を使用します。 2019年11月15日は2019-11-15です。
静的単一値ルックアップ
セットから大文字と小文字が区別される 1 つの値を指定します。 たとえば、タイプには[
プロジェクト
]、[
プログラム
]、[
アイデア
]、または[
機能
]を指定します。 inPlan には、
2
(計画内)または
1
(計画外)を指定します。
以下の手順に従います。
  1. Clarity
    にログインします。
  2. メイン メニューで、
    [ロードマップ]
    をクリックします。
  3. ロードマップを開き、シナリオを選択します。
  4. [アイテム アクション]
    -
    [CSV からインポート]
    をクリックします。
  5. PPM_ROADMAP_CSV_IMPORT_TEMPLATE.csv ファイルをダウンロードします。
  6. CSV ファイルを準備します。
    1. ソースCSVファイルをフォーマットできるスプレッドシート、データベース、またはその他のアプリケーションを開きます。 たとえば、委員会が40の新しいポートフォリオ項目を検索し、リストを送信します。 マイクロソフト エクセルで、そのリストを設定できます。 インポート テンプレートのコピーを my_new_items.csv として保存し、40 アイテムのリストを貼り付け、必要に応じてリストをフォーマットして、
      Clarity
      にインポートします。
    2. テンプレートの最初の行を確認します。 最初の行には、各フィールドのユーザーフレンドリー ネームと説明が含まれています。 たとえば、ロードマップ アイテム名(必須フィールド - 最大 80 文字)、開始日、NPV - 正味現在価値(金額 +/- 0.00)、または業務コスト(金額 +/- 0.00)です。
    3. 2 行目に各属性の
      [API 属性 ID]
      が含まれていることを確認します。 デフォルト値はすでに設定されています。 管理者は、
      Clarity
      Studio でこれらの ID を変更できます。 たとえば、名前、開始、NPV、または業務コストなどです。 カスタム属性のみ、API 属性 ID を変更することができます。
    4. 残りの行(250まで)に空白のないカンマで区切られた値が含まれていることを確認します。 CSV形式で保存すると、エクセルはセル内およびセル間のコンマを処理します。 Excel ではカンマは表示されません。 テキスト形式の RAW インポート ファイルはメモ帳を使用して作成できます。この場合はカンマを含める必要があります。
    5. インポートしたい日付の値がYYYY-MM-DD形式に沿っていることを確認します。 エクセルが値を再フォーマットしないように注意してください。
    6. CSV ファイルを保存します。 エクセルで作業している場合は、名前を付けて保存オプションを使用して、ファイルを拡張子が.csvのCSVファイルとして保存します。
  7. ロードマップを開いてシナリオを選択したことを確認します。
  8. [CSV のインポート]
    をクリックします。
  9. ローカル PC またはネットワーク サーバから CSV ファイルを選択し、
    [CSV のインポート]
    をクリックします。
    確認メッセージは、正常にインポートされた行の数とインポートできなかった行の数を示します。
  10. ボード、タイムライン、またはグリッド上で新しいインポートされたロードマップアイテムを探します。 ボード上では、インポートされたロードマップ アイテムが
    [なし]
    列に表示され、レビューの準備ができました。 タイムライン上では、インポートされたロードマップ アイテムが指定されたスイムレーン(
    [なし]
    [プロジェクト]
    、または
    [アイデア]
    )に表示されます。
新しいアイテムは、必ずしも[なし]列に表示されるとは限りません。 それらの配置は、CSVでのデータの設定方法によって異なります。 ステータスまたはタイプのルックアップ値を指定できます。 ロードマップ項目は、その値に対応する列またはスイムレーンに表示されます。
Microsoft Excel で CSV テンプレートのインポートを使用する場合は、以下の要件を確認してください:
  • カスタムYYYY-MM-DD形式の日付セルをフォーマットします。
  • 桁区切り記号としてカンマを使用しないでください。
  • ファイルを CSV 形式で保存し、UTF-8 エンコーディングを使用して、標準 ASCII (ISO 8859 Latin I)コードセットを超える特殊文字を保持します。
ガイダンス用に以下の画像を使用します。
csv.jpg
Clarity
からのプロジェクト、カスタム投資、およびアイデアのインポート
ポートフォリオ マネージャである Sid は、トップダウン計画とイニシアチブを構築するためのロードマップを作成します。 彼のチームは、アイデア、プロジェクト、およびカスタム投資を使用してイニシアチブを実装しました。
Clarity
でロードマップ アイテムをこれらの投資タイプにリンクする方法について説明します。

少なくとも表示アクセス権を持つアクティブなプロジェクト、アイデア、またはカスタム投資をインポートして、ロードマップ アイテムを作成できます。 プロジェクト、アイデア、またはカスタム投資をロードマップ アイテムとしてインポートすると、ロードマップ アイテムと投資プロジェクトの間にリンクが作成されます。 各投資オブジェクトは、新しいロードマップ アイテムにリンクされたままです。
Clarity
からインポート]オプションで、対応するグリッドが選択チェックボックスと共に表示されるようになりました。 リリース 15.8 までは、インポート オプションで特定の投資オブジェクトを検索できます。
15.8.1
以降では、それぞれのグリッドからプロジェクト、アイデア、またはカスタム投資項目を選択できます。 選択グリッドでは、個別の行項目を選択できます。 また、すべての行を選択または選択解除することもできます。
以下のイメージは、ロードマップにプロジェクト、アイデア、またはカスタム投資オブジェクトをインポートするためのオプションを示しています。
リリースでは、オブジェクト名を検索する代わりに、選択グリッドが表示されます。
投資オブジェクトのインポート
グリッドから任意の数の投資を選択できます。
Clarity
がその選択した投資をインポートします。 [すべて選択]オプションを使用すると、すぐにインポートする行項目をすべて選択できます。
グリッドからの投資オブジェクトのインポート
シナリオ内のロードマップ アイテムにすでにリンクされているプロジェクト、アイデア、またはカスタム投資はインポートできません。 これらのプロジェクト、カスタム投資、およびアイデアは、[
Clarity
からインポート]ドロップダウン リストから除外されています。
ロードマップ アイテムをプロジェクト、アイデア、またはカスタム投資にリンクするには、以下の条件が満たされていることを確認してください。
  • アクティブ
    である。
  • プロジェクトがテンプレートでもプログラムでもない。
  • カスタム投資タイプに対して
    [ロードマップに含める]
    が選択されている。
  • カスタム投資が同じロードマップ シナリオの別のロードマップ アイテムにまだリンクされていない。
プロジェクトの開始日と終了日がレコードの関連するコスト計画のものと異なる場合、リンクされたロードマップ アイテムの開始日と終了日はプロジェクト日付を反映します。 ただし、資本コストや業務コストなどの会計属性には、コスト計画のデータが反映されます。
以下の手順に従います。
  1. メイン メニューで、
    [ロードマップ]
    をクリックします。
  2. タイムライン、ボード、またはグリッド ビューでロードマップを開きます。
  3. シナリオ
    ]をクリックし、シナリオを選択します。
  4. [アイテム アクション]
    をクリックし、
    [PPM からインポート]
    を選択します。
  5. 投資オブジェクトをインポートするには、以下の手順に従います。
    1. ドロップダウン メニューから
      [プロジェクト]、[アイデア]、または[<カスタム投資名>]
      を選択します。
      [選択元]
      ページが表示されます。
    2. 行に対応するチェックボックスをオンにします。
    3. [追加]
      をクリックします。
      インポートされた各プロジェクトまたは投資は、タイムライン、ボード、またはグリッドのロードマップ アイテムとして表示されます。 ロードマップ アイテムのデータは、元のプロジェクトと投資にリンクされたままです。 グリッド レイアウトの[リンク先]列と[リンク先 ID]列には、元のプロジェクトまたは投資データが表示されます。 インポートされたカスタム投資のコスト計画からの会計データも、ロードマップ アイテムにインポートされます。
    4. OBS ユニットにリンクされている投資オブジェクトをインポートしたり、個別の投資オブジェクトを複数インポートしたりできます。
  6. (オプション)。 [リンク先]列アイテムをクリックし、インスタンスの詳細を表示します。
  7. (オプション)現在のシナリオおよびビューに行った特別な変更を保存します。
ロードマップ アイテムのプロジェクト、カスタム投資、およびアイデアへのリンク
ロードマップ シナリオでは、既存のプロジェクト、カスタム投資、またはアイデアにロードマップ アイテムを関連付けることができます。 少なくともビュー アクセス権があれば、プロジェクト、カスタム投資、またはアイデアの表示のみを実行できます。 ロードマップ アイテムをプロジェクトにリンクする場合、プロジェクトは以下の条件を満たす必要があります。
  • アクティブである
  • テンプレートでもプログラムでもない
  • 同じシナリオ内の別のロードマップ アイテムにリンクされていない
同様に、アイデアまたはカスタム投資がロードマップ アイテムにリンクされると、他のロードマップ アイテムに関連付けることはできません。
リンクを使用すると、関連する
Clarity
オブジェクト(プロジェクト、カスタム投資、またはアイデア)をドリルダウンして、その詳細を表示できます。 また、オジェクトからロードマップ アイテムに最新のシステム データをインポートできます。
Link Ideas to Roadmaps1.jpg
以下の手順に従います。
  1. ロードマップを開きます。
  2. [シナリオ]
    をクリックし、シナリオを選択します。
  3. グリッド レイアウトの場合は、
    [リンク先]
    列を使用してロードマップ アイテムをプロジェクト、投資、またはアイデアでリンクします。
    1. [リンク先 ID]
      列には、リンクされたプロジェクトまたは投資 ID が自動的に追加されます。
    2. [リンク先タイプ]
      列には、インポートされたオブジェクト(プロジェクトまたはカスタム投資タイプ)のタイプに基づいて自動的に値が入力されます。
    [リンク先]などの列がグリッドに表示されない場合、列パネルを使用して、グリッドに列を追加します。
  4. タイムラインまたはボード レイアウトでロードマップ アイテムをダブルクリックして、ロードマップ アイテムの詳細を開きます。
    image2018-12-7_14-28-40.png
  5. [リンク]をクリックし、ロードマップ アイテムにリンクするプロジェクト、カスタム投資、またはアイデアを選択します。
  6. [完了]
    をクリックして、変更を保存します。
  7. ハイパーリンクを使用して、プロジェクト、投資またはアイデア ページにアクセスします。 リンクしたオブジェクト タイプおよびアクセス タイプに応じて、以下のページのいずれかに移動します。
    • プロジェクト タイル ページ
      : プロジェクトにのみアクセスでき、プロジェクトに設定されているモジュール(タブ)にアクセスできない場合は、プロジェクト タイル ページに移動します。 たとえば、プロジェクトが、リスク、問題、および変更のモジュールのみを含むように設定されているとします。 このプロジェクトの表示アクセス権があっても、モジュールへのアクセス権がない場合、プロジェクト タイル ページに移動します。 ソース ロードマップに戻るリンクは表示されません。
    • エラーが表示されるプロジェクト ページ
      : プロジェクト モジュール ページに移動し、無許可エラーが表示されます。 プロジェクトが、次のモジュールのみをリスト順で含むように設定されているとします: タスク、リスク、問題、および変更。 このプロジェクトの表示アクセス権があっても、最初のモジュール(タスク)へのアクセス権がない場合は、プロジェクトの[タスク]ページに移動します。 ただし、タスクの表示は許可されていないため、ページにエラーが表示されます。 ソース ロードマップに戻るリンクが表示されます。 他のモジュールは表示されません。
    • エラーなしのプロジェクト ページ
      : プロジェクト モジュール ページに移動し、エラーは表示されません。 たとえば、プロジェクトは、次のモジュールのみをリストされている順序で含むように設定されます: タスク、リスク、問題、および変更。 このプロジェクトの表示アクセス権があり、さらに最初のモジュール(タスク)へのアクセス権がある場合は、プロジェクトの[タスク]ページに移動します。 また、タスクを表示することができ、ソース ロードマップに戻るリンクが表示されます。 タスク以外のモジュールは表示されません。
    • [投資の詳細]
      ページ: 投資の詳細ページにアクセスします。
    • [アイデア詳細]
      ページ: リンクされたアイデアのグリッド ページにアクセスします。
  8. ロードマップに戻るには、ページの上部にあるロードマップ名のリンクをクリックします。
ロードマップ アイテムと
Clarity
オブジェクト間のリンクを削除することもできます。
以下の手順に従います
  1. ロードマップを開きます。
  2. [シナリオ]
    をクリックし、シナリオを選択します。
  3. グリッド レイアウトの場合は、
    [リンク先]
    列をダブルクリックし、
    [リンクの削除]
    をクリックします。
  4. ボード レイアウトまたはタイムライン レイアウトで、編集対象のロードマップ アイテムをダブルクリックします。
  5. リンクされている
    Clarity
    オブジェクトの隣にある
    [編集]
    アイコンをクリックします。
  6. 下矢印をクリックし、
    [リンクの削除]
    をクリックします。
  7. [完了]
    をクリックして、変更を保存します。
ロードマップ アイテムとリンク先のプロジェクト、カスタム投資、またはアイデア属性との同期
以下のアクションを実行すると、ロードマップ アイテムとプロジェクト、カスタム投資またはアイデア間のリンクが作成されます。
  • プロジェクト、アイデア、またはカスタム投資をロードマップにインポートする。
  • ロードマップ アイテムをグリッド内のプロジェクト、アイデア、またはカスタム投資にリンクする。
ロードマップまたはポートフォリオ マネージャは、リンクされたロードマップ アイテムを既存のプロジェクトと同期させることができます。 同期によって、リンクされたプロジェクトの最新のシステム データがロードマップ データに反映されるようにします。 同期させるロードマップ アイテム、属性、または属性グループは制御できます。 プロジェクト マネージャとして、Nicole は、配置ベースまたは割り当てベースのキャパシティ属性を同期させることもできます。
  • 既定で使用可能なシステム定義ロードマップ アイテムと属性(メトリックと日付)のみを同期できます。
  • プロジェクトの親にロードマップ アイテムの API 属性 ID と一致するカスタム属性が含まれている場合、プロジェクトが同期されると属性の値が同期されます。
  • 以下の会計属性(計画および実績値)は繰り越すことができ、インポートされた各オブジェクトとの同期を維持できます。
    • 通貨タイプ
    • 回収期間
    • 利益と NPV (金額)
    • 資本コスト、業務コスト、および合計コスト(金額)
    • IRR および ROI (%)
  • キャパシティを配置または割り当てのいずれかとして同期できます。
    • 配置を同期することにより、ロードマップ所有者はロードマップに計画されたキャパシティ合計を把握できます。
    • 割り当てを同期することにより、ロードマップ所有者は、ロードマップのコミットされたキャパシティ合計と残りのキャパシティを理解することができます。
    • [割り当て]を選択すると、派生したキャパシティ値は ETC と実績値の和となります。
    • [配置]を選択すると、派生したキャパシティ値は配置になります。
    • [キャパシティ]チェックボックスをオフにすると、割り当てと配置のオプションが無効になります。 既定では、[配置]オプションが選択されています。
    • 同期機能は、プロジェクト、アイデア、カスタム投資のタイプに対して同一です。
例:
シドは、
Clarity
プロジェクトにリンクされているいくつかのロードマップが含まれるロードマップ グリッドで作業しています。 ポートフォリオ マネージャとして、シドは、複数のプロジェクト マネージャがプロジェクト内のメトリックの変更に取り組んでいることを把握しています。 彼は、これらのプロジェクトを同期処理から除外する必要があります。 シドは、プロジェクト データで更新されるロードマップ アイテムを管理したいと考えています。 また、実績値の属性のみを更新し、計画済みの属性は更新しないようにする必要があります。 プロジェクト マネージャが計画の更新を完了すると、シドはロードマップを開き、残りのロードマップ アイテムを選択して、最新のプロジェクト データと同期させます。
以下の手順に従います。
  1. メイン メニューで、
    [ロードマップ]
    をクリックします。
  2. グリッドでロードマップを開きます。
  3. [シナリオ]
    をクリックし、シナリオを選択します。
  4. プロジェクト、アイデア、またはカスタム投資をロードマップにインポートするか、ロードマップ アイテムをグリッド内のプロジェクト、アイデア、またはカスタム投資にリンクします。 [リンク先]フィールドに、関連付けられているプロジェクト、アイデア、または投資が表示されていることを確認します。
  5. [列パネル]
    をクリックし、グリッドで同期する 1 つ以上のカスタム属性を選択します。
  6. [同期]
    属性を選択します。 新規属性を独自の列に表示するには、グリッドを右側にスクロールすることが必要になる場合があります。 既定では、リンクされたロードマップ アイテムの同期が選択されています。
  7. 同期
    させたくない
    リンクされたロードマップ アイテムについては、
    [同期]
    列のチェック ボックスをオフにします。
  8. [アイテム アクション]
    をクリックし、
    [リンクされたアイテムの同期]
    を選択します。
    1. 同期するロードマップ アイテムの属性を選択します。 すべての属性、属性グループ、または特定の属性のみを選択できます。
    2. プロジェクト、アイデア、およびカスタム投資のカスタム ルックアップ属性を同期するには、
      [一致するカスタム属性]
      を選択します。
    3. [同期]
      をクリックします。
      [同期が進行中です]
      と表示されます。 同期処理中にその他のシナリオまたはその他のアプリケーション ページで作業できます。 現在のシナリオのみが編集のために一時的にロックされます。
  9. 同期プロセスが完了すると、カスタム属性値がロードマップ アイテムのカスタム属性に入力されます。
    Clarity
    15.7 では、ロードマップをプロジェクトと同期するときに、配置の同期または割り当ての同期を選択できます。 割り当てを選択すると、
    Clarity
    では、プロジェクトの ETC および実績値を追加して割り当てを計算し、プロジェクトをロードマップと同期します。 ロードマップとしてプロジェクトをインポートすると、そのプロジェクトに関連付けられている関連データがすべてロードマップ属性としてインポートされます。 ロードマップを同期すると、[リンクされたアイテムの同期]ウィンドウで選択した属性のみが更新されます。
    Group By.jpg
一致するカスタム属性
カスタム属性の一致を同期するときに、一致は API 属性 ID と親プロジェクト、カスタム投資、またはアイデア オブジェクトの子属性のデータ タイプに基づきます。
  • API 属性 ID と属性のルックアップ データ タイプは、ロードマップ アイテム オブジェクトの API 属性 ID と一致する必要があります。
  • この属性タイプは、ロードマップ アイテム オブジェクトの属性タイプと一致する必要があります。
  • ルックアップも一致する必要があります。
以下の条件も適用されます。
  • API 属性 ID は、1 文字の後にアンダースコアが付加される必要があります(例: c_attribute)。
  • [一致するカスタム属性]
    オプションを選択すると、アプリケーションによって一致する属性が検索され、投資データがロードマップ アイテムに入力されます。
  • 一致する属性が検出されなかった場合は、カスタム投資属性に対する処理は発生しません。 通常どおりに、残りのリンク先のアイテムの同期が続行されます。
同期を実行できるのは、以下のデータ タイプのカスタム属性です。
  • 静的単一値ルックアップ
  • 単純なデータ型(数値、文字列、ブール、日付)
    動的ルックアップ、パラメータ化されたルックアップ、数式、計算属性はサポートされていません。
[同期]列およびチェックボックス
以下の 3 つの条件は、グリッド内の
[同期]
チェック ボックスの外観を制御します。
  • 表示および未選択
    : ロードマップ アイテムはプロジェクトにリンクされていますが、そのアイテムを同期させたくありません。
  • 表示および選択
    : ロードマップ アイテムはプロジェクトにリンクされており、同期の準備ができています。
  • 非表示
    : ロードマップ アイテムはリンクされていません。 リンクされたプロジェクトがない場合、ロードマップ アイテムは同期できません。
以下の図に、3 つのすべての条件の例を示します。
image2018-6-14 9:9:41.png
ロードマップ アイテムが最後に同期された日付を確認するには、[列パネル]からグリッドに
[最終同期日]
フィールドを追加します。
ボード レイアウトを使用したロードマップのライフサイクルの管理
ポートフォリオ マネージャである Sid は、トップダウン計画とイニシアチブを構築するためのロードマップを作成します。 彼は現在、マーケティング チームと協力して今後 1 年間のイニシアチブを計画しています。 彼は、マーケティング チームのメンバが協力し、さまざまなイニシアチブを主導することを望んでいます。 また、彼らがさまざまな配布チャネルを決定することも望んでいます。 ここでは、Sid と彼のチームがボード ビューを使用して計画アクティビティを完了する方法について説明します。

ボードを使用して、ライフサイクルの進行に合わせて作業をグループ化し、視覚化します。 ボードは列のデフォルトの候補リストとして[ステータス]を使用し、色のデフォルト候補リストとして[なし]を使用します。 ロードマップ アイテムは、承認ステータスによって列に配置されます。色はありません。
クラシック PPM
で対応するルックアップを設定することで、[列]および[色分け基準]グループ化属性に表示される値をカスタマイズできます。 代わりに、ロードマップに固有のローカル候補リストを作成できます。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップリストから、ロードマップ項目を計画するロードマップをクリックします。
  2. [ボード]
    をクリックします。
  3. 列の下にある
    [新しいアイテム]
    をクリックし、その列にアイテムを追加します。 列の上部に、項目が表示されます。
    新しいアイテムに値のない別の候補リストに切り替える場合、アイテムはリストの下部の[なし]列に表示されます。
  4. プラス記号アイコンをクリックして、
    [なし]
    列に新しいロードマップ アイテムを追加します。
    クラシック PPM
    に既定値が定義されている場合は、更新後、アイテムが既定値列に移動します。
  5. ポップアップ ウィンドウで、フィールドに入力します。 フィールドの説明の詳細については、「ロードマップ項目をロードマップに追加する」を参照してください。
  6. [完了]
    をクリックします。
ボード上でのアイテムの配置
ボード上のロードマップ アイテムは、カラム全体およびカラム内でドラッグ アンド ドロップできます。
  • 列内でカードを縦方向に移動させます。 列間で水平にカードを移動することもできます。 すべてのユーザー用の専用ロードマップの候補リストにカードの位置が保存されます。
  • 別のレイアウトで作成したロードマップ アイテムが、ボード上の[なし]列に表示されます。 選択した候補リストに基づいて、アイテムを適切な列にドラッグします。 [なし]列からすべてのアイテムを移動すると、列が非表示になります。
  • グリッドからロードマップ アイテムを追加し、候補リストの値(ステータスの承認済みなど)を選択すると、作成日が新しい順にアイテムが列の一番上に表示されます。 複数のアイテムを追加すると、新しいアイテムはすべて、ロードマップ アイテム名でソートされた上部に表示されます。
  • 列候補リストの選択肢として定義したソート基準に基づいて、列がソートされます。 列の順序を変更するには、候補リストの選択肢を編集します。 詳細については、「ローカル候補リストの管理」を参照してください。 列内では、順序を変更するまで、カードは最近作成された日付順にソートされます。
    : すべてのロードマップに適用されるグローバル候補リストの場合、
    クラシック PPM
    の対応するルックアップ値に設定されているソート基準が列に反映されます。
ボード上の列の表示または非表示
[列]タブを使用してボード上の列の表示/非表示を切り替えて、ビューに設定を保存できます。 この機能を使用すると、列間でカードをドラッグするときに関連する列のみを表示することができます。 すべての列を表示するために右端までスクロールする必要はありません。 [なし]列を表示または非表示にすることはできません。
[列]パネルには、現在の候補リストの名前が表示されます。 選択リストが選択されていない場合は、既定の候補リスト名、[ステータス]が表示されます。 ロードマップに対する編集アクセス権を持っている場合、ローカル候補リストを管理するためのアクティブな[編集]リンクが表示されます。 詳細については、この記事の「
ローカル候補リストの管理
」を参照してください。 ロードマップに対する読み取り専用アクセス権を持っている場合、[編集]リンクは表示されません。
グローバル候補リストの場合、[編集]リンクは無効化された状態で表示されます。 グローバル候補リストの列または値を編集するには、
クラシック PPM
Studio で対応するルックアップを更新します。 たとえば、[タイプ]グローバル候補リストを更新するには、
クラシック PPM
で[ロードマップ アイテム タイプ]ルックアップを更新します。
ボードの表示オプションの構成
特定の属性でグループ化されたロードマップ アイテムを表示するようにロードマップのボード レイアウトを設定します。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップ ボード レイアウトから、
    [表示オプション]
    をクリックします。
  2. [表示オプション]パネルで、以下の設定を行います。
    • ロードマップ項目を列にグループ化する属性または選択リストを選びます。 たとえば、[タイプ]を選択すると、ロードマップ アイテムは[プロジェクト]、[アイデア]などの列の下でグループ化されます。 デフォルトまたはカスタムのグローバルピックリストのリストから選択できます。 「カスタム グローバル候補リストの作成」を参照してください。 ロードマップ専用にローカルで作成した選択リストを選ぶこともできます。 「ローカルの候補リストを作成する」を参照してください。
    • 色分け
      候補リストを選択し、候補リスト値の表示マッピングに基づいて、ロードマップ アイテムを色別にグループ化します。 たとえば、[ステータス]を選択すると、列のロードマップ項目は承認ステータスによって色分けされます(赤、青など)。 色のグループ化を選択する場合、ページの右下に、色の意味を示す折りたたみ可能な凡例が表示されます。 このロードマップに適用できる既定またはカスタムのグローバル候補リストまたはローカル候補のリストから選択できます。
    • メトリックをロードマップの日付にクリップ
      数値属性と通貨属性のメトリック値をロードマップの期間と一致するようにクリップします。 ロードマップに含まれるアイテムの一部またはすべてがロードマップ期間の外部にある場合、それらのアイテムのメトリックはロードマップ期間に一致するようにクリップされます。 このオプションがオフの場合、タイムラインおよびグリッド内のメトリックの合計値が表示されます。
  3. [表示オプション]パネルを閉じるには、
    [X 閉じる]
    をクリックします。
グリッド内のロードマップ項目を計画する

スプレッドシートと同様に、グリッドレイアウトは、列と行のロードマップ項目の詳細を表示します。 ロードマップ アイテムのすべての属性は、列ヘッダまたは値のあるフィールドとして表示されます。
コラムパネルを使用してグリッドに表示する列を構成できます。 列パネルには、
クラシック PPM
のロードマップ アイテム オブジェクトに対して API が有効になっているすべての標準属性とカスタム属性が一覧表示されます。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップリストから、ロードマップをクリックします。
  2. [グリッド]
    をクリックします。
  3. 列のリストを表示するには、
    [列パネル]
    をクリックします。
  4. グリッドに表示したい列を選択します。 選択したすべての項目を表示するには、右にスクロールする必要があります。
  5. [列]パネルを閉じるには、
    [X 閉じる]
    をクリックします。
  6. グリッドの一番上に新しい行を追加するには、
    [新しい行]
    をクリックします。
    新しい行には、
    クラシック PPM
    のロードマップ アイテム オブジェクト属性に事前に定義された既定値が入力されます。
  7. グリッド上の任意の場所で行を追加または削除するには、グリッド コンテキスト メニューを使用します。 行のセルを選択し、右クリックして、グリッド コンテキスト メニューを表示します。
グリッド上のアイテムの編集
グリッド上のアイテムを編集するには、インラインで行をクリックし、読み取り専用ではないフィールドの値を入力または編集します。 データタイプに応じて、次のようにフィールドを編集することもできます。
  • ドロップダウン リストから値を選択します。
  • 日付選択ツールから日付を選びます
  • 値を入力するか、チェックマークをオフにします。
  • [計画内]列の[
    ⋮ アクション
    ]メニューを使用して、ロードマップの一部としてコミットされたページに表示されているすべてのロードマップ アイテムを選択またはクリアします。
更新時に、グリッドがタイムラインまたはボード レイアウトからの編集で更新されます。 ドラッグ アンド ドロップを使用して、列が表示される順序を変更します。
ロードマップのターゲットの設定
ターゲットは、ロードマップ アイテム オブジェクトの数値属性と通貨属性のゴールまたは制約のいずれかとして設定できます。 ロードマップ アイテムを追加、移動、または削除することで、設定されたターゲットを満たしながらロードマップを効果的に計画できます。 選択されたパーセント表示オプションを含む数値属性は、ターゲットとして使用できません。
: 通常、シドはその年または年半ばに承認される資金調達額を取得します。 彼は自分のロードマップ アイテムを計画しているため、各ロードマップ アイテムが全体の計画資金調達額(合計コスト)をどれだけ削減しているかという点を心に留めておく必要があります。 シドには決まった人数が割り当てられており、彼は、各ロードマップ アイテムがキャパシティをどの程度消費しているかを追跡する必要があります。これにより、必要な人数を追加できます。 シドは、自分が利用できるわずかな人数のアーキテクトが、多くの場合、すべての投資で必要とされることを心配しています。 ターゲットを追加し、現在[計画内]アイテムがどの程度ターゲットに適用されているかを確認することで、彼は影響についての理解を深めることができます。 Sid は、資本支出、業務支出、およびその他の FTE をターゲットとして使用することにします。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップ グリッドから、
    [表示オプション]
    をクリックします。
  2. [ターゲット]
    フィールド内をクリックして、ロードマップ アイテムのターゲットとして使用する属性を検索または選択します。
    カルーセルがグリッドの上に表示され、ターゲットが選択した順序でタイルとして表示されます。
  3. タイル上にポインタを移動し、鉛筆アイコンをクリックして特定のターゲットの値を指定します。 たとえば、管理部門から受け取った合計資本コストの金額を指定します。 ターゲットを制約として追跡する場合は、ゴール アイコンをクリックしないでください。
    以下の集計値がタイル上で自動的に更新されます。
    • 計画内。 計画内にあるロードマップ アイテムのそれぞれの属性の集計。 ロードマップ アイテムを計画内または計画外に移動すると、値が変化します。
    • 差異。 ターゲット金額と[計画内]アイテムによって消費される合計額の差異。
  4. グリッド内のロードマップ アイテムを以下のように絞り込み、タイル上のターゲットに更新を反映させます。
    • ロードマップ アイテムごとに、計画内または計画外にするかを指定します。
    • 各[計画内]ロードマップ アイテムの値を入力します。 ターゲットに到達できるように、ロードマップ アイテムのコストを更新できます。
ロードマップで複数のシナリオを定義した場合は、シナリオごとにターゲットの金額とタイプ(ゴールまたは制約)が異なる場合があります。 ただし、ターゲットとして選択する属性と属性を選択する順序は、すべてのシナリオで同じになります。 表示されるターゲット属性とその順序は、ロードマップで現在選択しているビューに基づいています。 この記事の「ロードマップ ビューのパーソナライズ
」を参照してください。
ターゲットをゴールとして設定
以下のタイプのターゲットを指定できます。
  • ゴール: 達成するか上回ることができるターゲット。 利益は、ゴールのターゲットの例です。
  • 制約: 超過しないようにするターゲット。 資本コストは、制約の例です。
既定では、指定したすべてのターゲットは、ゴールとしてマークしない限り制約として扱われます。
ターゲットにゴール フラグを指定するには、横にある鉛筆アイコンをクリックし、上向き矢印を選択します。 矢印が青色に変わります。 ターゲットのゴール フラグを元に戻すには、青色の上向き矢印を再度クリックします。 矢印は白色に変わり、ターゲットはゴールと見なされなくなります。
ゴールに向かって進む間、ターゲットに到達するまで、タイルに青色の上向き矢印が表示され、さらに灰色の進捗ステータス バーが表示されます。 ゴールを超えると、タイルに緑色のチェック マークが表示されます。 ゴールに到達するかゴールを上回ることは望ましいことなので、差異が緑色で表示されます。
制約の金額を使い果たすまでは、ターゲットに到達するまで緑色の進捗ステータス バーが表示されます。 制約を超過すると、進捗ステータス バーがすべて赤色に変わり、タイルに停止記号インジケータが表示されます。 計画済みのアイテムがターゲットを超過し、残りの金額がないため、差異は赤色で表示されます。
会計期間別の時間単位のデータの表示
ロードマップ アイテムの会計を管理するには、グリッドで期間ごとの期間単位値(TSV)メトリックを選択し、表示します。 グリッドで、1 つまたは複数の[合計]属性を表示することもできます。
コストまたは金額として、以下のメトリックが表示されます。
  • 利益
  • 資本コスト
  • 実資本コスト
  • 残存資本コスト
  • 業務コスト
  • 実業務コスト
  • 残存業務コスト
  • 実コスト合計
  • 残存コスト合計
  • 合計コスト
時間単位で、以下のメトリックが表示されます。
  • キャパシティ
  • 実績値
  • 残存キャパシティ
以下の手順に従います。
以下の手順では、グリッドで期間ごとの TSV メトリックおよび合計の属性を表示する方法について説明します。
  1. ロードマップ グリッドから、
    [表示オプション]
    をクリックします。
  2. 期間ごとのメトリック
    ]フィールドをクリックし、期間単位値でデータを表示する属性を選択します。 グリッドでは、定義済みの会計期間の最大数のメトリック データが表示されます。
  3. 期間
    ]フィールドをクリックし、期間ごとのメトリックを表示する期間を選択します。 たとえば、期間ごとのメトリックとして[利益]を選択し、期間に[月次]を選択した場合、ロードマップ期間のすべてのロードマップ アイテムの月次の利益金額を表示することができます。
  4. [設定]パネルを閉じるには、[
    X 閉じる
    ]をクリックします。
  5. 列パネル
    ]で[
    合計
    ]属性を展開し、属性グループを表示すると、グリッドで合計値を確認できます。 合計を表示する属性を選択します。
  • グリッドで、合計属性の 1 つのセットおよび期間ごとのメトリックのもう 1 つのセットを設定できます。
  • グリッドに属性の合計を表示
    しない
    ようにするには、
    [列パネル]
    [合計]
    グループ内のその属性のチェックをオフにします。
  • TSV メトリック、非 TSV 属性、および合計属性についてグリッドの列の位置をビューに保存すると、後で取得できるようになります。
グリッドおよびタイムラインで TSV メトリックの合計を更新する
[合計]フィールドを更新すると、各 TSV メトリック値が期間ごとに更新されます。 また、TSV メトリック値を更新すると、その期間ごとのメトリックの[合計]フィールドが更新されます。 [メトリックをロードマップの日付にクリップ]設定は、各 TSV メトリック値の期間ごとの配分に影響します。
  • [メトリックをクリップ]設定がオンにされている場合、TSV メトリック値は以下のルールに従って配分されます。
    • 合計はロードマップの各日に配分されます。
    • ロードマップ アイテムの日付が、ロードマップの期間内にある場合は、合計はロードマップ アイテムの各日に配分されます。
    • ロードマップ アイテムの開始日または終了日が null(空白)の場合、ロードマップの開始日または終了日が null の日付の代わりに使用されます。
    • [合計]フィールドを更新すると、既存の TSV 値が上書きされます。 上書きは、ロードマップ期間内の TSV 期間に限定されています。
  • [メトリックをクリップ]設定がオフにされている場合、TSV メトリック値は以下のルールに従って配分されます。
    • 合計はロードマップ アイテムの各日に配分されます。
    • ロードマップ アイテムの開始日または終了日が null(空白)の場合、ロードマップの開始日または終了日が null の日付の代わりに使用されます。
    • [合計]フィールドを更新すると、既存の TSV 値が上書きされます。 上書きは、すべてのロードマップ アイテムのすべての TSV 期間を対象にしています。
タイムライン内のメトリックを更新する場合、グリッドの TSV メトリックの[合計]フィールドの更新に同じルールが適用されます。 [メトリックをロードマップの日付にクリップ]オプションの設定は、タイムラインとグリッドで常に同じになります。
暦日または稼働日を使用した TSV メトリック値の配分
以下の TSV メトリックの合計値の配分は、暦日での月単位、四半期単位、または年単位に基づいています。 たとえば、2 月は 28 日間しかないため、Q1 の日数は少なくなっています。 そのため、Q1 の値は Q2 の値より小さくなります。
  • 資本コスト
  • 業務コスト
  • 実資本コスト
  • 実業務コスト
  • 利益
以下の TSV メトリックの合計値の配分は稼働日に基づいています。 特定の稼働日が構成する時間数によって、期間ごとのメトリックの量は多かったり少なかったりする可能性があります。
  • 実績値
  • キャパシティ
TSV メトリックは計算値であるため、「残存」または「合計」のプレフィックスを使用して編集することはできません。
例: 期間ごとのメトリックの表示
期間が 1 年間(2018 年 1 月 ~ 12 月)のロードマップには、以下のロードマップ アイテムと設定が含まれています。
  • ロードマップ アイテム 1 の期間 = 2018 年 1 月 ~ 3 月の 3 か月間
  • ロードマップ アイテム 2 の期間 = 2018 年 1 月 ~ 12 月の 1 年間
  • 期間の設定 = 四半期
  • 期間ごとのメトリックの設定 = 利益
  • 合計 = 利益
ロードマップの期間と設定に基づいて、関連する四半期単位の会計期間と対応する利益のデータがグリッドに表示されます。 たとえば、ロードマップにロードマップ アイテム 1 のみが含まれている場合、1 つの四半期(2018-Q1)のみの利益データが表示されます。 そこにロードマップ アイテム 2 を追加すると、グリッドが更新され、4 つのすべての四半期(2018-Q1 ~ 2018-Q4)の利益データが表示されます。
例: 期間ごとのメトリックおよび合計をクリップする
サンプル ロードマップに期間が 2 年間(2018 年 1 月 ~ 2019 年 12 月)のロードマップ アイテム 3 を追加する場合を考えます。 アイテムの合計利益に 2000 を入力します。 クリップを無効にすると、この合計金額は、暦日を使用して、ロードマップ アイテムの期間内のすべての四半期に配分されます。 クリップを有効にすると、ロードマップ アイテムの合計利益金額が 1 年間のロードマップ期間にクリップされます。 したがって、配分される量は 4 つの四半期につき合計 1,000 に変更されます。 クリップする合計を 1,000 からさらに 1,500 に更新すると、各四半期に配分される利益金額はそれに応じて、暦日に基づいてクリップされます。
合計属性に対する一括アクション
属性の合計グループに対して一括アクションを行うことができます。 たとえば、グループを列のグリッドの任意の場所にドラッグ アンド ドロップすることができます。
グリッド レイアウトの表示オプションを設定します。
  1. ロードマップ グリッド レイアウトから
    [表示オプション]
    をクリックします。
  2. グリッドレイアウトの次の設定を構成します:
    • 金額の10進数の表示
      ロードマップ明細の貨幣目標値の小数点以下桁数を1桁、2桁、または0桁のどちらで表示するかを選択します。
    • 10 進数の表示
      ロードマップ項目の数値目標値に対して1桁、2桁、または小数点以下を表示するかどうかを選択します。
    • ターゲットの表示
      グリッド上のカルーセルにロードマップ アイテムのターゲットをタイルとして表示するかどうかを指定します。
    • ターゲット
      ロードマップを計画するために管理チームから受け取ったゴールまたは制約を表す属性を選択します。 選択した属性をオフにすると、ターゲット リボンから属性が削除されます。 選択したターゲットはビューに保存できます。 詳細については、この記事の「
      ロードマップのターゲットの設定
      」を参照してください
    • 期間ごとのメトリック
      ロードマップを時間の経過に伴って管理するため、ロードマップ アイテムに関連付けられた期間単位の会計値を表示する属性を選択します。 選択した期間ごとのメトリックやその他の期間ごとのメトリックの合計値もグリッドに表示できます。
    • 期間
      月、四半期、または年を選択します。 グリッドには、選択した期間タイプに対して定義された会計期間の数のロードマップ アイテムが表示されます。 たとえば、デフォルト エンティティには、5年間(60ヶ月)の会計期間が含まれます。
      [月]
      を選択すると、タイムラインには 60 の月の列にロードマップ アイテムが表示されます。 全60か月を表示するには、5年間のものにズームアウトします。 ビューに保存すれば、グリッドの設定が保持されます。
      グリッドの[期間]設定はタイムライン レイアウトの[期間]設定とは別です。 これらは同期されません。 1 つのレイアウトで変更しても、他のレイアウトには影響を与えません。
    • メトリックをロードマップの日付にクリップ
      数値属性と通貨属性のメトリック値をロードマップの期間と一致するようにクリップします。 ロードマップに含まれるアイテムの一部またはすべてがロードマップ期間の外部にある場合、それらのアイテムのメトリック値はロードマップ期間に一致するようにクリップされます。 このオプションがオフの場合、タイムラインおよびグリッド内のメトリックの合計値が表示されます。
タイムラインを使用した作業の視覚化とモデリング

ロードマップのタイムラインレイアウトには、月次、四半期、または年次の計画項目が表示されます。 その期間の列ヘッダは、
クラシック PPM
の既定エンティティに定義された会計期間ラベルに一致します。 ロードマップの開始日と終了日に含まれるロードマップ項目のみがタイムラインに表示されます。 項目は、期間タイプの表示オプションに基づいてさらにフィルタリングされます。
ロードマップの期間が3年未満の場合、時期コラムは四半期となります(たとえば、2019-Q1、2019-Q2)。 期間が 3 年を超えるロードマップは、期間が年として表示されます。
タイムライン上の項目は、バー、円、または菱形にすることができます。 項目の開始日と終了日の両方を入力すると、結果としてバーが表示されます。 円は、アイテムの開始日のみを入力したときに表示されます。 ダイヤモンドは、アイテムの終了日のみを入力する時に表示されます。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップリストから、ロードマップを開きます。
  2. タイムライン
    ]をクリックします。
  3. アイテムを追加するには、 プラス記号アイコンをクリックして、編集また描画モードを開始します。
    まだ候補リスト値がロードマップ アイテムに割り当てられていない場合、
    [なし]
    スイムレーンが表示されます。 候補リストをすべてのロードマップ アイテムに割り当てると、
    [なし]
    スイムレーンが表示されなくなります。
  4. 正しい期間をカバーするため、クリックしてドラッグするとタイムライン上にアイテムが表示されます。 または、特定の期間内をクリックすると、その場所にロードマップアイテムが作成されます。 同じ行に複数のロードマップ項目を追加できます。
  5. ポップアップ ウィンドウで、フィールドに入力します。 詳細については、「ロードマップ項目をロードマップに追加する」を参照してください。
  6. [完了]
    をクリックします。
開始日または終了日なしのロードマップ アイテムの作成
開始日のないロードマップ アイテムを作成するには、ロードマップ アイテムを描画し、
[開始]
フィールドの開始日をクリアします。 マイルストーンのように、ひし形記号付きのロードマップ アイテムが表示されます。
この画像は、開始日のないマイルストーン ロードマップ アイテムを示しています。
終了日のないロードマップ アイテムを作成するには、ロードマップ アイテムを描画し、[
終了
]フィールドの終了日をクリアします。 白い円記号付きのロードマップ アイテムが表示されます。
image2018-2-27 12:4:17.png
フローティング アイテムを確定した開始日と終了日があるアイテムに変換するには、タイムライン上にアイテムを配置し、円にマウスを合わせます。 ポインタが矢印に変わり、ドラッグ アンド ドロップの位置に対応する日付を適用します。 正確な日付を編集することができます。
ロードマップ アイテムのスコープをタイムラインに表示
タイムラインに表示されるロードマップ アイテムは、開始日と終了日がロードマップ期間内にあるかどうかによって異なります。 ロードマップ アイテムの以下の動作に注意してください。
  • ロードマップが開始する前の開始日とロードマップが終了した後の終了日を含むロードマップ アイテムは、タイムラインに表示されません。
  • ロードマップが開始する前の開始日とロードマップが終了する前の終了日を含むロードマップ アイテムは、部分的にタイムラインに表示されます。 ロードマップ アイテムには、ロードマップの開始日にまたがっていることを示すために「
    <
    」が表示されます。
  • ロードマップが開始した後の開始日とロードマップが終了した後の終了日を含むロードマップ アイテムは、部分的にタイムラインに表示されます。 ロードマップ アイテムの終わりはタイムラインにまたがっています。 ロードマップ アイテムには、ロードマップの終了日にまたがっていることを示すために「
    >
    」が表示されます。
タイムラインに表示されないロードマップ アイテムは、ロードマップ ボードまたはグリッド レイアウトに表示されます。
以下の画面は、ロードマップ アイテムが開始日と終了日に基づいてタイムラインにどのように表示されるかを示しています。
以下の画面は、ロードマップ アイテムが開始日と終了日に基づいてタイムラインにどのように表示されるかを示しています。
タイムラインでのアイテムの配置
  • ロードマップアイテムを選択してドラッグすると、期間や開始日、終了日を変更できます。 ボード上で作成したロードマップ アイテムがタイムラインの下部に表示されます。これは任意の場所にドラッグすることができます。
  • ロードマップアイテムをドラッグして別のアイテムに重ねると、そのロードマップアイテムが次の行に表示されます。 空の行を作成すると、その行の下にあるロードマップ項目が上に移動して空の行に入力されます。
  • 単一日付のロードマップ アイテムのラベル(ひし形や円)は、アイテムの外側に表示されます。 そのため、アイテムをドラッグしてターゲット アイテムを押し出すときにラベルが重複する可能性があります。 この場合、手動でターゲット ロードマップ アイテムを次の行にドラッグします。
  • 利用可能なグループ属性から選択し、ロードマップ項目をさまざまなオーディエンスに適したスイムレーンを編成します。 スイム レーンにロードマップ アイテムを作成し、レーン間でアイテムをドラッグできます。 詳細については、「タイムラインの設定を構成する」を参照してください。
  • 簡単に検索を行うために、ロードマップビューの一部としてグループ設定を保存してください。 「ロードマップ ビューのパーソナライズ」を参照してください。 ロードマップのグループ化設定は、すべてのセッションに渡り表示されます。
ロードマップ項目の依存関係の追加
ロードマップ アイテム間の依存関係を定義するには、ロードマップ アイテム間に依存関係線を追加します。 あるロードマップ アイテムから別のアイテムに、または複数のロードマップ アイテムに依存関係線を追加します。 たとえば、ビジネスを成長させるというスイムレーンにある CRM 2.0 ロードマップ項目を、IT オペレーション スイムレーンの SaaS ミグレーション ロードマップ項目に接続することができます。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップ タイムラインから、ソース ロードマップ アイテムをダブルクリックします。 または、ソース ロードマップ アイテムの上にカーソルを置いたときに表示される鉛筆アイコンをクリックします。
  2. ポップアップ ウィンドウで、[
    依存関係
    ]を選択し、依存関係モードを開始します。
  3. ターゲットロードマップ項目のコネクタアイコンをクリックして、ソースロードマップ項目から依存関係線を作成します。
  4. 依存関係行を削除するには、各ターゲットロードマップ項目の横に表示されるXをクリックします。
  5. 依存関係モードを終了するには、ページの上部にある青色の
    [依存関係の編集]
    バーの[X]をクリックします。
    矢印付きのグレーの依存関係線は、タイムライン内のロードマップ アイテム間の関係を示しています。
  6. 依存関係の線を非表示にするには、
    [ビュー オプション]
    をクリックし、
    [依存関係の表示]
    チェックボックスをオフにします。
依存関係モードでは、ロードマップ アイテムのドラッグ アンド ドロップが無効です。 ロードマップ アイテムを編集するには、アイテムをダブルクリックして[ロードマップ アイテム]パネルを開きます。
ロードマップ アイテム間の距離が遠い場合、依存関係線はタイムライン内で切り捨てられます。 グリッドで、[列パネル]から[先行項目]属性と[後続項目]属性を追加して、特定のロードマップ アイテムのすべての依存関係を表示します。 ロードマップ アイテムでは、最大で 25 個の先行項目と 25 個の航続項目の値が表示されます。 タイムラインで依存関係に行った変更は、グリッドに反映されます。
ロードマップのタイムライン表示オプションの設定
タイムラインのレイアウトを設定して、属性別にスイム レーンにグループ化されたロードマップ アイテムを表示します。 アイテムを色別に表示し、それらの色を意味のある値にマップして戻すことができます。 ズームレベルを設定し、ロードマップ項目にバッジとして表示されるファイナンシャル指標を選択することもできます。 デフォルトでは、タイムライン スイムレーンおよびカラー設定は
[なし]
となっています。 オーディエンスの設定を調整します。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップを開き、
    [タイムライン]
    をクリックします。
  2. [表示オプション]
    をクリックします。
  3. [表示オプション]
    パネルで、以下の設定を行います。
    • ズーム
      より詳細を表示するには、左にズームアウトしてください。 右にズームインすると、より少ない期間が表示され、特定の年、四半期、または月に焦点を当てることができます。 拡大倍率は、ロードマップ機関によって異なります。 ロードマップ アイテムが表示範囲外にある場合は、ズームを使用してロードマップ全体を表示します。
    • 期間
      月、四半期、または年を選択します。 タイムラインには、選択した期間タイプに対して定義された会計期間の数のロードマップ項目が表示されます。 たとえば、デフォルト エンティティには、5年間(60ヶ月)の会計期間が含まれます。
      [月]
      を選択すると、タイムラインには 60 の月の列にロードマップ アイテムが表示されます。 全60か月を表示するには、5年間のものにズームアウトします。
    • スイムレーン
      横向きのスイムレーンにロードマップ アイテムを候補リスト値でグループ化するため、候補リストを選択します。 たとえば、運営委員会のビジネス成果に基づいて、ロードマップ項目をスイムレーンにグループ化します。 ビジネス開発ディレクター用のチームによる同じロードマップ項目をグループにまとめます。 各対象読者は、各ロードマップ アイテムがその計画プロセスのどこにあるかを確認できます。 既定のグローバル候補リストから選択するか、カスタムのグローバル候補リストを作成できます。 また、このロードマップに、ローカル候補リストだけを作成することもできます。 「ローカル候補リストの作成と管理」を参照してください。
    • 色分け
      候補リストを選択し、候補リスト値の表示マッピングに基づいて、ロードマップ アイテムに色を追加します。 たとえば、ステータスを選択すると、承認ステータスを示すさまざまな色のロードマップ項目が表示されます。 承認されたアイテムはすべて青色で表示されます。 ページの右下の色の凡例は、それぞれの色に関連付けられている値を示しています。 凡例を折りたたんでいる場合、[凡例]をクリックして再度開くことができます。 [スイムレーン]または[色分け基準]の値を選択していない場合、既定ではロードマップ アイテムが青色で表示されます。
    • メトリック
      タイムラインでレビューするには、ロードマップアイテムにマークとして表示するファイナンシャル指標を3つまで選択します。 右下の端にある[メトリック]凡例は、選択した順にメトリックを表示します。 凡例を折りたたんでいる場合、[凡例]をクリックして再度開くことができます。 選択した順序で、各ロードマップ アイテムにバッジが表示されます。 タイムラインのロードマップ項目ごとに、選択したメトリックの値を編集することもできます。 「ロードマップ アイテムのメトリックの定義」を参照してください。 選択したメトリックは、保存されていないビューのセッション間で同じままです。 設定をキープするには、ビューを保存します。
    • テキストのオーバーフローを表示
      [テキストのオーバーフローを表示]オプションを使用すると、ロードマップ アイテム名がどの程度表示されるかを制御でき、ロードマップとの対話をより効果的に行うことができます。 このオプションをオフにすると、ロードマップ アイテム名がロードマップ アイテムの長さを超えないように切り捨てられます。
    • 依存関係の表示
      ロードマップ項目間の依存関係線を表示または非表示にします。 このオプションは、依存モードを開始しロードマップ項目間の依存関係線を追加するときに自動的に選択されます。
    • メトリックをロードマップの日付にクリップ
      数値属性と通貨属性のメトリック値をロードマップの期間と一致するようにクリップします。 ロードマップに含まれるアイテムの一部またはすべてがロードマップ期間の外部にある場合、それらのアイテムのメトリック値はロードマップ期間に一致するようにクリップされます。 このオプションがオフの場合、タイムラインおよびグリッド内のメトリックの合計値が表示されます。
  4. [X 閉じる]
    をクリックします。
ロードマップの色の凡例
ボードまたはタイムラインのレイアウト オプション パネルの
[色分け基準]
フィールドで値を選択すると、色の凡例が表示されます。
  • 凡例を折りたたむには、
    [X 折りたたむ]
    をクリックします。
  • 再度展開するには、
    [凡例]
    をクリックします。
legend.png
ロードマップのメトリクスを定義する
タイムライン内のロードマップ アイテムで、バッジとして表示されるメトリックを最大 3 つ表示することができます。 以下のデータ タイプのロードマップ アイテム オブジェクトで標準またはカスタム属性を使用します。
  • 番号
  • パーセント
  • 金額
計算データ タイプの場合、ロードマップ アイテム オブジェクトの標準属性のみがサポートされます。
: FY18 ロードマップのために、シドは事業成果により部門用に計画された資本コストと業務コストを確認する必要があるとします。 示された指標として、資本コスト、運用コスト、およびROIを選択します。 メトリックが、選択した順序で表示されます。 タイムラインの各ロードマップ項目には小さなバッジが表示され、メトリックが確認できるようになっています。 シドは、タイムラインを「ビジネス成果」スウィムレーンに分類します。 レーン内のすべてのロードマップ項目の資本コストと営業コストの小計が表示されます。 パーセントとして表示される数値なので、ROI の小計は表示されません。
既定として、通貨属性では、
クラシック PPM
Studio のロードマップ アイテム オブジェクトで定義された通貨コードが使用されます。 ロードマップ アイテム オブジェクトで通貨コードが定義されていない場合、既定のエンティティで定義されている自国通貨が使用されます。 必要に応じて、[通貨]列をグリッド レイアウトに追加し、ロードマップ アイテムの通貨コードを変更できます。 スイムレーンの小計では、単一の使用通貨が使用されます。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップ タイムライン レイアウトで、
    [表示オプション]
    をクリックします。
  2. [メトリック]
    フィールドを使用して、ロードマップ アイテム上に表示する最大 3 つのメトリックを検索および選択します。
    メトリックが、選択した順序で表示されます。 [メトリック]に特定の数値、割合、または金額フィールドが表示されない場合は、フィールドに、
    クラシック PPM
    のロードマップ アイテム オブジェクトで定義した API 属性 ID があることを確認します。
  3. [表示オプション]パネルを閉じます。
    メトリック バッジはタイムラインのすべてのロードマップ アイテムに表示されます。まだ値が定義されていない場合は、ダッシュ(--)が表示されます。
    開始日(円)または終了日(ひし形)のいずれかのみが設定されているロードマップ アイテムの場合、メトリック バッジは表示されません。 これらのロードマップ アイテムのメトリック値は、ポップオーバで削除または更新できます。
  4. [ロードマップアイテム]ポップアップで項目の選択したメトリックの値を定義します。
    メトリックバッジは、新しい値を反映するように更新されます。
  5. パーセントで示された数を除くすべてのデータ タイプのメトリックの集計を表示するには、スイムレーンを選択します。 割合の場合、集計の代わりにダッシュ(--)が表示されます。
  6. ロードマップ アイテムのメトリックを編集するには、以下のいずれかの手順を実行します。
  • タイムラインまたはボード レイアウトで、行または列のロードマップの項目をダブルクリックします。 ポップオーバーで、メトリックフィールドを編集します。
  • グリッドレイアウトで、ロードマップアイテム行のメトリックフィールドインラインを編集します。 メトリック フィールドがグリッドに表示されていない場合は、
    [列パネル]
    をクリックして選択および表示します。
更新はタイムラインレイアウトに反映されます。
ロードマップ アイテムを 3 レベル以上スタックすると、メトリックが各スイムレーン内の行として表示されます。 また、スイムレーン内の集計に対してバッジが表示されます。 スイムレーンに含まれるアイテムが 3 行未満の場合、スイムレーンの集計列にマウスを合わせると、集計がツールヒントに表示されます。
既定でクリップされるロードマップ メトリック
既定では、すべてのメトリック値は、すべてのレイアウト全体のロードマップ期間(つまり、ロードマップの開始および終了期間)に一致するようにクリップされます。
たとえば、プロジェクトのインポート後にロードマップの期間を以下のように変更するとします。
  • プロジェクトのインポート前: ロードマップ期間は 2018 年 3 月から 10 月。
  • プロジェクトのインポート後: ロードマップ期間は 2018 年 2 月から 9 月。
その後、インポートされたすべてのプロジェクトは元の日付を保持します。 ただし、プロジェクトの日付が新しいロードマップ期間の範囲外である場合、メトリック(たとえば、実績値、キャパシティ、コストなど)はクリップされます。 クリップがオンの場合、ロードマップ期間の前後の日付のプロジェクト金額は含まれません。 クリップがオフの場合、ロードマップ期間の前後の日付のプロジェクト金額が含まれます。
[表示オプション]でクリップ オプションをオフにすると、すべてのレイアウトで新しい設定が保持されます。
例: ロードマップ期間と一致するようにメトリックをクリップする方法
以下の例は、2016 年から 2019 年までの 4 年間のロードマップを示しています。 このロードマップには、開始日と終了日が異なるプロジェクトにリンクされたロードマップ アイテム(RMI 1 ~ 6)が含まれています。 ロードマップ期間と重複しているプロジェクト期間の長さに基づいて、メトリックがクリップされます。
この画面は、ロードマップの期間に一致するようにロードマップ項目のメトリックがどのようにクリップされるかを示しています。
  • プロジェクト 1 の期間は 12 年にわたっており(2012 年から 2023 年)、クリップ前の合計コストは 1200 です(つまり、毎年 100 のコスト)。 クリップ後のクリップ合計は 400 と表示されており、わずか 4 年間のロードマップ期間と一致します。
  • プロジェクト 2 は、クリップ前に合計コストが 400 と表示されています。 プロジェクト日付がロードマップ期間の開始前にあるため、クリップ後の合計は 0 (ゼロ)と表示されています。 同様に、プロジェクト 6 の日付もロードマップ期間の外部(終了後)にあります。 そのため、プロジェクト 6 のクリップ合計もゼロと表示されています。
  • プロジェクト 3 は部分的に(2 年間)ロードマップ期間と重なっており、クリップ後の合計コストは 200 と表示されています。 プロジェクト 4 の日付は完全にロードマップ期間内にあります。 クリップ合計コストおよびクリップされていない合計コストのいずれも、このプロジェクトでは 200 と表示されています。 プロジェクト 5 はプロジェクト 3 と似ており、ロードマップ期間と部分的に重なっています(2 年間)。
会計メトリック(たとえば、資本コスト)を変更すると、ロードマップ アイテム期間の日数全体に値が均等に分散されます。 合計値もそれに応じて更新されます。 メトリックは、クリップ オプションが選択されているかどうかに関係なく、ロードマップ アイテムの期間に基づいて、常に更新された値を反映します。
ロードマップビューをパーソナライズする
ロードマップのレイアウトをパーソナライズして、関連性の高い列を表示し、必要な情報をすばやく効率的に取り込むことができます。 後でアクセス可能なビューとして、カスタマイズを保存することもできます。 保存したビューは、ロードマップにアクセスできるすべてのユーザーが利用できます。 保存されたビューは、ロードマップに固有のもので、すべてのシナリオにまたがっています。 ロードマップのビューを選択すると、そのシナリオに関係なく、ロードマップのすべてのシナリオにビューが適用されます。
以下の例は、グリッドをパーソナライズできるいくつかの方法です。
  • 左または右に列を固定または固定解除することができます。
  • フィルタを適用します
  • 列の追加と削除をします
  • ドラッグ アンド ドロップを使用して列を並べ替えます。
: シドは、Acme Corporation の自身の事業部門の FY18 戦略計画ロードマップを作成しました。 経験に基づいて、ロードマップ上のアイテム(スポンサー、オーナー、終了、ランクなど)に関する特定の詳細を表示させたいのです。 彼は、自分の好みを反映するようにロードマップ アイテム グリッド レイアウトを設定し、
[計画内]
アイテムを表示するようにフィルタし、これらの設定を「
Sid's View
」として保存します。
ロードマップのグリッドに対して列の追加または削除を行うには、
[列パネル]
をクリックします。 ロードマップ用に作成したローカル候補リストも、グリッドに追加するために列パネルに表示されます。 すべてのロードマップ グリッドにカスタム フィールドを列として追加するには、
クラシック PPM
のロードマップ アイテム オブジェクトにフィールドを属性として追加します。 API 属性 ID を定義します。 属性は、列パネルで使用可能になります。
ビューを作成します
ほぼ同じビューのコピーを複数作成しないように、プロパティが既存のビューと異なる場合を除き、新しいビューを保存しないでください。 単純な方法では、すべてのユーザが共有できる 10 または 15 のビューのコア セットを作成します。 ユーザーは、必ずしも新しいビューを保存せずに、これらのコアビューを微調整することができます。 保存していないビューで作業を続けることができます。 ただし、フィルタ、設定、およびグリッド設定(表示オプション)を保持するには、ビューを保存します。
ビューを保存すると、ロードマップのタイムライン、ボード、およびグリッド レイアウトに対する設定が含まれます。
以下の画面では、ロードマップ タイムラインに以下の設定を保存する[進行中の作業]ビューの例を示します。
  • 承認済みステータスによるロードマップ アイテムのフィルタリング
  • チーム属性別のスイムレーン
  • チーム ステータス属性による色分け
タイムラインにフィルタの設定および設定を保存するビューの例を示す画像。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップ リストから、ロードマップをクリックします。
  2. [タイムライン]、[ボード]
    、または
    [グリッド]
    をクリックします。
  3. フィルタを設定し、設定(表示オプション)を調整します。 グリッドで、フィールド列を選択します。
    UNSAVEDが現在のビューに表示されます。
  4. [表示]-[名前を付けて保存]
    をクリックします。
  5. [ビューの保存]
    パネルで、新しい名前を入力します。 既存のビューを置き換えるには、同じ名前をそのまま使用します。
    [保存]
    をクリックし、
    [確認]
    をクリックします。
  6. [保存]
    をクリックします。
    ビューは保存され、現在のビューとしてアクティブなままです。
現在のビューを変更するには、
[表示]
メニューをクリックし、別のビューを選択します。
ビューを管理する
時間の経過とともに、ビューにはメンテナンスが必要な場合があります。 たとえば、ビューの名前を変更したり、不要なビューを削除したいとします。 他のユーザーのビューから自分のビューを識別できます。
各ロードマップは最大 500 のビューをサポートしています。
以下の手順に従います。
  1. [表示]-[管理]
    をクリックします。
  2. [ビューの管理]
    パネルで、以下の 2 つのタブのいずれかをクリックします。
    • 自分が作成者:
      このタブには、あなたが作成したビューが表示されます。 ビューの名前を変更するには、ビュー名を選択して新しい名前を入力します。 ビューを削除するには、
      [X 削除]
      をクリックします。
    • 他のユーザが作成者:
      このタブには、他のユーザーが作成したビューが表示されます。 このタブには、ビュー名、所有者、およびビューを表示または非表示にするオプションが表示され、ビューリストに表示されます。
  3. ビューを検索するには、検索フィールドにその名前を入力します。
  4. [X 閉じる]
    をクリックします。
選択したビューは、変更しないかぎり、特定のロードマップのすべてのセッションで維持されます。 ロードマップのグリッド レイアウトを再確認すると、選択した最後のビューが適用されます ビューを選択しない場合は、標準ビューがデフォルトとして表示されます。 選択したビューが後でオーナーによって削除された場合、標準ビューが適用されます。
ロードマップ候補リストの管理
既定のグローバルピックリストを構成する
ロードマップ アイテムをグループ化するための既定の候補リストは、管理者が以下のルックアップ属性に定義する値に基づいています。 ルックアップは、
クラシック PPM
のロードマップ アイテム オブジェクトに存在します。
  • ステータス
    : ルックアップには、アイテムをステータス別に列にグループ化できるステータス属性の値が含まれています。 たとえば、承認されていないすべてのロードマップ項目が[未承認]列に表示されます。
  • タイプ
    : ルックアップには、アイテムをロードマップ アイテム タイプでグループ化できる[タイプ]属性の値が含まれます。 たとえば、すべてのアイデアは、[アイデア] 列に表示されます。
計画内ルックアップ属性はシステムによって制限されています。 ルックアップをカスタマイズしてさらに値を追加することはできません。 既存の値のラベルと表示色のみを変更できます。
デフォルトのピックリストはグローバルであり、ロードマップ項目をグループ化するためにシステム内のすべてのロードマップで使用できます。 それらは様々なレイアウトで異なる形で表示されます。 タイムラインのレイアウトでは、オプションの色を持つスイムレーンとして表示されます。 ボードレイアウトでは、オプションの色を持つ列として表示されます。 グリッド上では、列として表示されます。
ピックリスト値にデフォルトの色が定義されていない場合、アプリケーションはデフォルトの色として白を使用します。 デフォルトのグローバルピックリストのデフォルトカラーをカスタマイズすることができます。
システム管理者と協力して、
クラシック PPM
の既定のグローバル候補リストを設定します。 詳細については、「
Clarity
Studio のオブジェクトおよび属性
」を参照してください。
以下の手順に従います。
  1. [管理]
    -
    [Studio]
    -
    [オブジェクト]
    をクリックします。
  2. ロードマップ アイテム オブジェクトを開き、
    [属性]
    タブをクリックします。
  3. 構成する属性を選択します。 たとえば、
    [ステータス]
    [タイプ]
    、または
    [計画内]
    です。
  4. 以下のプロパティを定義します。
    • 値がリストに表示される順序を設定します。
    • 名前を変更するか、ビジネスニーズに合わせてリストに値を追加します。
    • 定義済みのカラー表示マッピングを変更します。
    • 以前は非アクティブ化されていた参照ピックリストを有効にするか、ルックアップが選択リストとして表示されなくなるようにルックアップを無効にします。
      非アクティブとなっているピックリストの列に新しいピックリスト値を追加することはできません。 この列は、アクティブな列と比較して視覚的に異なる表示になっています。 非アクティブ化された値の列から最後の項目を移動すると、列が消えます。
  5. 新しいグローバル候補リストを追加するには、
    [新規]
    をクリックし、ロードマップ アイテム属性および値を定義します。
[詳細]パネル上で投資、製品、およびアプリケーションなどの値を含む
タイプ
フィールドと、スイムレーンや凡例に見られるようなプロジェクト、プログラム、アイデア、または機能のような値を含む別の
タイプ
フィールドを外観によって混同しないでください。
[ロードマップ タイプ]
[ロードマップ アイテム タイプ]
の間には微妙な違いがあることがわかります。
カスタム グローバル候補リストの作成
会社で管理されるカスタム グループ化値を含む独自のカスタム候補リストを作成できます。 グローバル候補リストは
[すべてのロードマップ]
の[スイムレーン]または[列]および[色分け基準]リストに表示されます。 これはすべてのロードマップに適用されます。
たとえば、「Business Outcomes」という名前のカスタム候補リストを作成し、以下の値を使用してロードマップ アイテムをグループ化できます。
  • モバイル
  • 技術向上
  • 顧客を満足させる
カスタム選択リストは、「列と色によるグループ化」属性で使用できます。 次に、[列]属性から「Business Outcomes」を選択し、ビジネスの成果の値に対応する列にグループ化されたロードマップ アイテムを表示できます。 また、[色分け基準]属性から「Business Outcomes」を選択し、ビジネスの成果に関連付けた色でグループ化されたロードマップ アイテムを表示できます。
以下の手順に従います
: システム管理者と協力して、以下の高レベル手順を使用して
クラシック PPM
でグローバル候補リストを設定します。 詳細については、「管理
」の「ルックアップの設定
」を参照してください。
  1. 管理ツールで、ロードマップ アイテム オブジェクトに関連付けられた静的リスト ルックアップを作成します。 手動ソート順を選択すると、ルックアップ値がUIに表示される順序を定義できます。
  2. ルックアップにカスタム値を追加します。 値は、ピックリストにロードマップに含まれているグループ化オプションに対応します。
  3. 値を手動で並べ替えます。
  4. ロードマップ アイテム オブジェクトで、属性を作成します。 属性名は、ロードマップに表示されるピックリスト名に対応します。
  5. 「データ型」フィールドを使用して、新しい属性を静的リスト参照に関連付けます。
  6. 表示マッピングで、各ルックアップ値を表す色を選択します。
  7. (オプション)。 ルックアップ値ごとにデフォルトの色を指定します。 ルックアップ値を無効にすると、割り当てられた色がロードマップの値で消え、デフォルトの色で表示されます。
グローバル候補リストを作成すると、まず、既存のロードマップ アイテムが[なし]スイムレーンまたは列に表示され開始日でソートされます。 次に、これらのアイテムを[なし]から他のレーンに移動できます。
クラシック PPM
で候補リストを非アクティブ化または削除すると、アイテムは[なし]スイム レーンまたは列に再度表示されます。
カスタム グローバル候補リストとして使用されているロードマップ アイテム属性を削除すると、候補リストはすべてのロードマップから削除されます。
ローカルの候補リストを作成する
特定のロードマップの列または色でロードマップ項目をグループ化するためのローカル選択リストを作成します。 すべてのレイアウトで選択リストを使用できます。 たとえば、ボードレイアウトで列選択リストを作成すると、SWIMLANESの下のオプションとして、選択リストがタイムライン設定に表示されます。 グリッドレイアウトでは、選択肢の選択肢が列パネルに表示されます。
ピックリストの選択肢をロードマップレイアウトに適用します。 たとえば、列選択リストを作成する場合は、新しいロードマップ項目を[なし]列から新しい列に移動します。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップを開き、
    [タイムライン]
    [ボード]
    、または
    [グリッド]
    をクリックします。
  2. [表示オプション]
    をクリックします。
  3. [候補リストの管理]
    をクリックします。
    [候補リストの管理]ウィンドウが表示されます。
  4. [新規候補リスト]
    をクリックします。
  5. 選択リストの名前 (たとえば、ビジネスの成果) を入力します。
  6. 選択リストに選択項目を追加します。 ピックリスト値に対応する選択肢の名前を付けます。 たとえば、モバイル、技術の拡張機能などにします。
  7. 候補リストの選択肢の色を選択するには、選択肢の左側にある赤いボックスをクリックします。 表示されるパレットから色を選択します。
  8. [完了]
    をクリックして候補リストを保存し、
    [このロードマップ]
    の[列]または[色分け基準]リストに追加します。
色の候補リストを作成すると、ページの右下隅に色の凡例が表示されます。 凡例には、候補リストの色と対応する値が表示されます。
例:
シドは、研究チームが進めている新しい工数のロードマップをすでにまとめています。 ロードマップを掘り下げたら、シドはチームでロードマップアイテムをグループ化したいと考えています。これは現在利用可能なグループ分けではありません。 5チームのための選択リストを作成し、利用可能なロードマップアイテムをそれらのチームに配布します。 また、これらのアイテムのステータスをすばやく表示したいと考えています。 シドは属性別の色としてステータスを選択します。これによって、どの色がどのステータスを反映しているかを示す凡例が、ページの下部に表示されます。 その後、「作業中のビュー」の一部としてこれらの選択肢を保存します。
注:
ロードマップについて異なるシナリオを切り替えても、現在ロードマップ アイテムに選択されているグループ化はすべてのシナリオで同じままです。
ローカルの候補リストを管理する
既存のローカルピックリストを選択するか、ピックリストを名前で検索することができます。 候補リストを選択すると、値を編集または削除できます。 ロードマップ ビューに適用されているカスタム ローカル候補リストを削除すると、既定の候補リストがビューに適用されます。 たとえば、ボード レイアウトの[列]グループに対してローカル候補リスト(MyPicklist01)を選択したとします。 ピックリストを削除します。 その後、ビューが更新され、[ステータス]の既定のグローバル候補リストが[列]グループに適用されます。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップを開き、
    [タイムライン]
    [ボード]
    、または
    [グリッド]
    をクリックします。
  2. [表示オプション]
    をクリックします。
  3. [候補リストの管理]
    をクリックします。
    [候補リストの管理]ウィンドウが表示されます。
  4. 元のテキスト編集する選択リストを選びます。
  5. ピックリストの値を次のように編集します:
    • 名前の変更、削除、または選択項目を追加します。
    • リストの選択項目を上下に移動します。
    • 色の選択肢を変更します。
    • 全体の選択リストを削除します。
  6. 完了したら、
    [X 閉じる]
    をクリックします。
ローカル候補リスト選択肢の削除
  • 候補リストの選択肢を削除すると、対応する列またはスイムレーンが非アクティブ化され、レイアウト上で使用不可になります。 削除された列またはスイムレーンからすべてのロードマップ項目を移動すると、列またはスイムレーンが消えます。
  • 色が割り当てられた候補リストの選択肢を削除しても、既存のロードマップ アイテムには引き続き色が表示されます。 削除された列またはスイムレーンからロードマップ項目を移動した後、色の付いた列またはスイムレーンが消えます。
ロードマップ計画シナリオの作成
シナリオは、独自の名前を持つロードマップデータのコピーです。 シナリオを使用すると、
what-if
シナリオのコンテキストでロードマップ アイテムへの変更を調査できます。 たとえば、「
ROI を最大化するにはどうするか
」、
「50 リソースを追加するとどうなるか」、 顧客との契約価格を引き上げて発送を 6 か月遅らせるとどうなるか」などです。
ロードマップに対して複数のシナリオを作成し、どのシナリオが基準計画で、どのシナリオがベースラインであるかを示すことができます。 ポートフォリオのパフォーマンスを報告するときは、1つのプラン(たとえば、プランの計画)のみを使用することができます。
例:
シドは、次の 6 か月間、Technology Work ロードマップをレビューするための利害関係者会議の準備をしています。 利害関係者は多くの質問をします。 彼は目に見える形で答えたいと考えています。そうすれば、利害関係者は提案された変更を加えることで生じる影響を確認できます。 たとえば、ジョンは、ロードマップ アイテムにリソースをさらに追加することで、市場投入までの時間が短縮されるかどうかを知りたいと考えています。 カレンは、資金調達を削減して配置するリソースを減らしたときの影響を知りたいと考えています。 シドはデフォルトのシナリオを選択し、[名前を付けて保存]をクリックして新しい名前のシナリオを作成します。 彼は、これらのシナリオにおける質問を反映するようにコンテンツを編集します。 シドは、デフォルトのシナリオから以下のシナリオを作成します。
  • より多くのリソースと連携するテクノロジー
  • より少ないリソースでのテクノロジ ワーク
シナリオを切り替えると、ロードマップアイテムデータだけが変更されます。 ビューのパーソナライズとグループ化を含め、すべてが同じままです。
以下の手順に従います。
デフォルトのシナリオまたは既存のシナリオのいずれかをコピーして、任意のロードマップレイアウトからシナリオを作成できます。
  1. ロードマップを開き、
    [シナリオ]
    をクリックします。
    シナリオを作成していない場合は、[シナリオ]ドロップダウン リストに[既定のシナリオ]が表示されます。 シナリオを作成した場合、既存のシナリオもメニューに表示されます。
  2. デフォルトまたは既存のシナリオを選択して、
    [名前を付けて保存]
    を選択し、そのシナリオのコピーを作成します。
  3. 新しいシナリオの名前を入力し、
    [保存]
    をクリックします。
  4. このシナリオに固有のロードマップ アイテムを編集します。 変更は他のシナリオには反映されません。
デフォルトのシナリオ
シナリオを使用していない場合は、基本ロードマップデータを使用してデフォルトのロードマップシナリオを作成し、レコードの計画(POR)タグを適用します。 さらにシナリオを作成するまで、既定のシナリオとその POR タグは表示されません。
ベースライン
ロードマップごとに1つのシナリオにのみベースラインとしてタグを付けることができます。 シナリオをベースラインとしてマークする必要はありません。 シナリオがすでに POR としてタグ付けされている場合、ベースラインとしてタグ付けすることはできません。 ベースラインであるロードマップシナリオを削除することができます。
記録の計画(POR)
レコードの計画としてロードマップごとに1つのシナリオにのみタグを付けることができます。 ロードマップのシナリオが存在しない場合、レコードタグのデフォルトシナリオ計画を編集することはできません。 システムには常にシナリオの記録プランが必要です。 基準計画であるロードマップ シナリオを削除しようとすると、基準計画として別のシナリオを選択するよう求められます。
ロードマップのシナリオを管理する
すべてのシナリオでロードマップアイテムとその属性を編集できますが、各変更はシナリオそれぞれに対して可能です。
  1. ロードマップを開き、
    [シナリオ]
    をクリックします。
  2. シナリオ
    ]ドロップダウン リストをクリックし、[
    管理
    ]をクリックします。
  3. 以下のように、シナリオの隣にある[
    ⋮ アクション
    ]をクリックしてシナリオを管理します。
    • シナリオの名前を変更します
    • シナリオを削除します
    • シナリオをPORとして設定し、以前のPORシナリオからPORタグを削除します。
    • シナリオをベースラインにして、以前のベースラインシナリオからベースラインタグを削除します。
    • ベースラインからベースラインタグを削除します。
  4. [X 閉じる]
    をクリックします。
タイムラインでのシナリオの比較
タイムライン上で 2 つのロードマップ シナリオを比較すると、さまざまな「
仮説
」シナリオを評価し、特定のロードマップにおける最善の活動方針を決定できます。 ロードマップ シナリオの比較により、2 つの異なるシナリオ内の同じロードマップ アイテムを分析できます。
: シドは「テクノロジ ワーク」ロードマップと以下のシナリオに取り組んでいます。
  • より多くのリソースでのテクノロジ ロードマップ
  • より少ない資金調達でのテクノロジ ロードマップ
シドは、「テクノロジ ワーク」ロードマップのために彼が選択した基準計画を支援し、その計画について議論するために、利害関係者との間でミーティングを予定しています。 ミーティングの前に、シドはそれぞれのロードマップ シナリオを比較したいと考えています。 比較に基づき、彼は特定のシナリオが基準計画に指定されるために役立つメモを作成します。
以下の画面は、シナリオ比較ツールバーを示しています。
scenario_comparison_toolbar_updated
scenario_comparison_toolbar_updated
以下の手順に従います。
シナリオを比較するには、既定のシナリオ以外に少なくとも 1 つ以上のシナリオが存在することを確認します。
  1. タイムライン レイアウトでロードマップを開きます。
  2. [シナリオの比較]
    をクリックして、比較モードを開始します。
    [比較対象]メニューが表示されます。
  3. [シナリオ]
    メニューから、最初(比較元)のシナリオを選択します。
  4. [比較対象]
    メニューから、2 番目(比較対象)のシナリオを選択します。
    比較対象
    のシナリオ ロードマップは、明るい網かけ付きで下側のタイムライン バーとして表示されます。
    比較対象
    のシナリオ ロードマップ アイテムは、対応する
    比較元
    のロードマップ アイテムと同じスイムレーンに表示されます。
  5. 2 つのシナリオのロードマップ アイテムを比較するには、以下のガイドラインを使用します。
    • 依存関係の線は、
      比較元
      のシナリオ ロードマップ アイテムに対してのみ表示されます。
    • 比較対象
      のロードマップ アイテムに相違点がある場合、
      比較元
      のシナリオ ロードマップ アイテムにデルタ アイコンが表示されます。
      比較元
      のシナリオ ロードマップ アイテムは読み取り専用です。
    • ロードマップ アイテム上のメトリック バッジは、
      比較元
      シナリオに対してのみ表示されます。 また、スイムレーンごとの合計は、
      比較元
      シナリオのみから導出されます。
    • スイムレーンによるグループ化は、
      比較元
      シナリオによって行われます。
    • 比較対象
      シナリオのロードマップ アイテムは、タイムラインの位置やグループではなく、日付別に整理されます。
    • あるロードマップ アイテムが
      比較対象
      のシナリオ内の別のスイムレーンに変更された場合、そのアイテムは引き続き、
      比較元
      のシナリオ ロードマップ アイテムと同じスイムレーンに表示されます。
      比較元
      比較対象
      のロードマップ アイテムはすぐ近くに配置されているので、目で見て簡単に比較できます。
  6. 比較対象
    のシナリオに存在し、
    比較元
    のシナリオには存在しないロードマップ アイテムを表示するには、
    [表示]
    をクリックします。
    [次に含まれていないアイテム:
    <シナリオ>
    ウィンドウが表示されます。 このウィンドウには、シナリオから削除されたアイテム、または一方のシナリオに追加されたがもう一方のシナリオには追加されていないアイテムが表示されます。
    ロードマップ アイテムが表示範囲に含まれていない場合、そのアイテムは
    [次に含まれていないアイテム: <シナリオ>]
    ウィンドウに表示されません。
  7. 比較元
    のロードマップ アイテムのデルタ アイコンをクリックすると、
    比較対象
    のシナリオのそのロードマップ アイテムで変更された属性が表示されます。
    以下の属性が変更された場合にのみ、その属性を表示するポップオーバが開きます。
    • 開始日または終了日
    • スイムレーン属性
    • 色属性
    • メトリック
    スイムレーン属性、色分け基準属性、およびメトリック属性では、ビューで設定された値に基づいて比較が行われます。 数値属性、通貨属性、および日付属性では、2 つのシナリオ間のデルタ値が[デルタ]列の下に表示されます。
  8. [比較対象]バナーの
    [X]
    をクリックすると、シナリオ比較モードが終了します。
シナリオ比較モードでのロードマップ アイテムの表示
  • ロードマップ アイテムにデルタ アイコンがあり、
    比較対象
    のロードマップ アイテムがない場合、そのアイテムが
    比較対象
    のシナリオに存在しないことを示します。 デルタ アイコンの上にポインタを置くと、比較元のシナリオのすべての詳細と比較対象のシナリオ列の空白エントリが表示されます。
  • 比較結果が見やすいように、
    比較元
    のロードマップ アイテムをクリックして、
    比較元
    比較対象
    の両方のアイテムを強調表示できます。
  • 重複するルールは、ロードマップ アイテムの
    比較
    には適用されません。 この記事の「重複配置とロードマップの比較
    」を参照してください。
  • ロードマップ アイテムは読み取り専用で、編集することはできません。
重複配置とロードマップの比較
比較元
のアイテムと
比較対象
のアイテムをタイムラインに同時に表示すると、異なるシナリオのロードマップ アイテムを比較できます。 比較を容易にするために、ロードマップ アイテムの重複ロジックは
比較対象
のロードマップ アイテムには適用されません。アイテムがページの下に押し出されて表示されなくなる場合があるためです。 重複ロジックは
比較元
のロードマップ アイテムに適用されるため、アイテムを選択すると、
比較元
比較対象
の両方のロードマップ アイテムが強調表示されます。 両方のアイテムが強調表示されると、視認性が向上し、比較も簡単になります。 以下の画面は、
比較元
のアイテムを選択したときに、
比較元
比較対象
の両方のロードマップ アイテムがどのように強調表示されるかを示しています。
visually_compare_roadmap_items
visually_compare_roadmap_items
ロードマップ用の OBS ユニットの選択
ポートフォリオ マネージャは、ロードマップ オブジェクトで OBS の関連付けを制限できます。 OBS レベルのアクセス権またはグローバル ロードマップ権限を持つユーザのみが、その OBS と関連付けられているロードマップ オブジェクトを表示できます。 ロードマップを OBS に関連付けるには、
クラシック PPM
管理ドキュメントの「オブジェクトと OBS の関連付け
」を参照してください。 ロードマップを OBS に関連付けると、
Clarity
でロードマップ用の OBS ユニットを選択できます。
以下の手順に従います
  1. ロードマップに移動します。 ロードマップを表示または編集するには、OBS ユニットまたはグローバル ロードマップへのアクセス権限が必要です。
  2. [詳細]
    ボタンをクリックします。
    ロードマップに関連付けられている OBS 属性が表示されます。
  3. ロードマップ用の OBS ユニットを選択します。
    以下の例で示すロードマップでは、「ポートフォリオ ロードマップ OBS」という OBS が 2 つのユニットと関連付けられています。
OBS GIF.gif
ロードマップおよびロードマップ アイテムへの検索フィルタの適用
特定のロードマップおよびロードマップ アイテムを検索したり、フィルタを適用したりできます。
以下の手順に従います。
  1. ロードマップ リスト ページで、
    [検索]
    フィールドをクリックします。
  2. ロードマップの名前または ID を入力してください。
  3. ロードマップ アイテムを検索するには、ロードマップを開きます。
  4. ロードマップ アイテム名または ID を入力するか、ステータス、スポンサー、または所有者などのフィルタ条件を選択します。
フリーフォーム検索を使用してロードマップ項目をフィルタリングする場合、検索ではロードマップ項目名とIDの両方が使用されます。 ロードマップアイテムIDは、RI00001の自動番号付けフォーマットを使用します。 システム管理者がこの形式を変更していないとすると、
R
I、または
0
(ゼロ)を入力する場合、検索結果ですべてのロードマップ アイテムが返されます。
ロードマップ ID を表示するには、ロードマップを開き、
[詳細]
をクリックします。 ロードマップ アイテム ID を表示するには、グリッド レイアウトの[列パネル]をクリックして、グリッドにロードマップ アイテム ID を追加します。
ロードマップのレイアウトを切り替えても、選択したフィルタはアクティブなままです。
ロードマップ シナリオでは、既存のプロジェクト、カスタム投資、またはアイデアにロードマップ アイテムを関連付けることができます。 少なくともビュー アクセス権があれば、プロジェクト、カスタム投資、またはアイデアの表示のみを実行できます。
ロードマップでのカスタム属性の作成および使用
ポートフォリオ マネージャである Sid は、トップダウン計画とイニシアチブを構築するためのロードマップを作成します。 彼は、ロードマップ アイテムに信頼度レベルと呼ばれるカスタム属性を添付したいと考えています。 信頼度レベルを「高」、「低」、または「中」に設定し、投資の判断に役立てることができます。
Clarity
管理者が最初にルックアップを作成してからカスタム属性を作成して、Sid をどのように支援できるかを見てみましょう。

以下の手順に従います。
  1. クラシック PPM
    を開き、[
    オブジェクト
    ]を選択します。
  2. [オブジェクト名]フィールドに「
    ロードマップ アイテム
    」と入力し、Enter キーを押します。
  3. [ロードマップ アイテム]
    オブジェクトを選択します。
  4. [属性]
    タブを選択し、
    [新規]
    をクリックして新しい属性を作成します。
  5. [保存して戻る]
    をクリックして、変更を確定します。
ロードマップでのプロセスの使用
このリリースでは、ロードマップ オブジェクトが拡張され、プロセスがサポートされるようになりました。 ロードマップの作成または更新に基づいて、プロセスを呼び出すことができます。 ユーザは、プロセスを使用してロードマップ アイテムを Rally などの別のシステムにプッシュして実行できるようになりました。
  • ロードマップはイベント有効であり、イベントに対してプロセスを実行できます。
  • ロードマップは、プロセスのプライマリ オブジェクトの下にオプションとして表示されます。
  • ロードマップの作成および更新時にプロセスを実行できます。
  • ロードマップは、アップグレード後に自動的にイベント有効になります。 ユーザは、イベント有効フラグを「オフ」にすることもできます。
  • ロードマップに対して実行されたプロセスは、
    クラシック PPM
    でのみ表示できます。
  • プロセスがアクション アイテムを使用して構築された場合、引き続き、
    クラシック PPM
    でそのプロセスを処理する必要があります。
  • ロードマップ アイテムでは、プロセスを実行できません。 ただし、プロセスの開始条件では、ロードマップ、ロードマップ アイテム、またはロードマップ アイテムの依存関係の属性を使用できます。
  • カスタム投資の名前を変更すると、[イベント有効]フラグがオフになります。
  • アクション アイテム プロセスを作成した場合、ロードマップへの通知リンクは機能しません。
  • プロセス定義で[オンデマンド]オプションを選択した場合でも、そのプロセスをオンデマンドで開始するオプションはありません。 これらのプロセスは、[プロセスの実行]ジョブを使用して実行できます。
Clarity
でプロセスを活用する方法の詳細については、「プロセスの設定」を参照してください。