PMO ビジネス整合性、ポートフォリオ カテゴリ、およびステータス レポート

ccppmop158
プロジェクトとポートフォリオの実行状況を示すインジケータを表示することができます。 ビジネス整合性、カスタム ポートフォリオ カテゴリ、および投資のステータスについてレポートすることができます。 ビジネス整合性およびステータスを定義および測定するために、オブジェクトおよび属性を利用できます。
各オブジェクトの ID 属性に対して自動ナンバリングを設定します。 詳細については、「
Clarity PPM
Studio Development
」を参照してください。
ビジネス整合性
整合性要因を使用して投資のビジネス整合性を計算できます。 投資のビジネス整合性、ゴール、企業優先度をトラッキングするための整合性要因を定義します。
以下の手順に従います。
  1. 投資を開きます。
    [プロパティ]ページが表示されます。
  2. [プロパティ]メニューを開き、[整合性およびリスク]をクリックします。 プロジェクトの場合は、[ビジネス整合性]をクリックします。
    [整合性およびリスク]ページが表示されます。 プロジェクトの場合は、[ビジネス整合性]ページが表示されます。
  3. [整合性およびリスク]セクションの以下のフィールドに値を入力します。
    • ビジネス整合性
      ビジネス整合性スコアが信号として表示されます。 このスコアは、このページで選択された各要因のスコアの平均です。 スコアが高いほど、よりよい整合性を示します。
      信号
      • 赤(0 ~ 33)。 投資とビジネスの整合性は劣っています。
      • 黄(34 ~ 67)。 投資とビジネスの整合性は平均的です。
      • 緑(68 ~ 100)。 投資とビジネスは整合しています。
    • ゴール
      投資のゴールを定義します。
      値:
      [コスト回避]、[コスト削減]、[ビジネスの拡大]、[インフラの改善]、または[ビジネスの維持]
    • リスク
      投資に使用するリスクを定義します。 値が低いほど、低いリスクを示します。 プロジェクトの場合、このフィールドは[リスク レベル]ページで利用可能です。
      信号
      • 赤(0 ~ 33)。 投資は低リスクです。
      • 黄(34 ~ 67)。 投資は中リスクです。
      • 緑(68 ~ 100)。 投資は高リスクです。
    • 必須
      投資が遵守性のためにビジネスに必要かどうかを示します。
  4. [整合性要因]セクションで以下のオプションを指定し、保存します。
    • 企業優先度
      投資の企業優先度を定義します。
      信号
      • 緑。 投資は高優先度または比較的高優先度です。
      • 黄。 投資は中優先度です。
      • 赤。 投資は低優先度です。
    • ビジネス ユニットの優先度
      投資のビジネス ユニット優先度を定義します。
      信号:
      • 緑。 投資は高優先度または比較的高優先度です。
      • 黄。 投資は中優先度です。
      • 赤。 投資は低優先度です。
    • アーキテクチャの適合度
      投資のアーキテクチャの適合度を定義します。
      信号:
      • 緑。 投資は高適合度または比較的高適合度です。
      • 黄。 投資は中適合度です。
      • 赤。 投資は低適合度です。
    • 商品価値
      投資と関連付けられた商品価値を定義します。
      信号:
      • 赤。 投資は低商品価値です。
      • 黄。 投資は中商品価値です。
      • 緑。 投資は高商品価値または比較的高商品価値です。
    • 準拠性
      投資の法的準拠性のステータスを定義します。
      信号:
      • 緑。 投資は準拠性に必要です。
      • 黄。 投資は準拠アクティビティをサポートします。
      • 赤。 投資は準拠性に該当しません。
    • テクノロジ遵守性
      投資のテクノロジ準拠性のステータスを定義します。
      信号:
      • 緑。 投資はアーキテクチャ標準に準拠しています。
      • 黄。 投資は準拠していませんが安定しています。
      • 赤。 投資は準拠していません。
ポートフォリオ カテゴリ
投資には、ポートフォリオ カテゴリに 4 つのルックアップ フィールドが含まれます。 これらのフィールドは、以下の図に示すように、プロジェクト ビジネス整合性プロパティ上に表示されるように設定されています。 ポートフォリオ カテゴリ フィールドに値を含まずに、ユーザの分類をサポートするよう設定されています。
ポートフォリオおよびレポート用に投資を分類およびグループ化するポートフォリオ カテゴリを定義します。 ポートフォリオ カテゴリ フィールドは、値を含まないルックアップに関連付けて、ユーザの分類をサポートするように設定する必要があります。 ポートフォリオ カテゴリの属性はすべての投資タイプに利用できます。ただし、プロジェクトの[ビジネス整合性]プロパティ ページに表示されるようにのみ設定されます。
詳細については、「
管理
」を参照してください。
以下の手順に従います。
  1. プロジェクトを開きます。
  2. [プロパティ]メニューを開き、[ビジネス整合性]をクリックします。
  3. [ポートフォリオ カテゴリ]セクションの以下のフィールドに入力します。
    • ポートフォリオ カテゴリ 1
      プロジェクトを分類するためのユーザ定義のポートフォリオ カテゴリ 1 を表示します。
    • ポートフォリオ カテゴリ 2
      プロジェクトを分類するためのユーザ定義のポートフォリオ カテゴリ 2 を表示します。
    • ポートフォリオ カテゴリ 3
      プロジェクトを分類するためのユーザ定義のポートフォリオ カテゴリ 3 を表示します。
    • ポートフォリオ カテゴリ 4
      プロジェクトを分類するためのユーザ定義のポートフォリオ カテゴリ 4 を表示します。
この図は、投資のビジネス整合性要因を示しています。
PMO ステータス レポート
ステータス レポートを作成すると、プロジェクトまたはプログラムの進捗を追跡できます。 週次、月次、または四半期のステータス レポートを作成できます。 ステータス レポートは、計画と比較したプロジェクトまたはプログラムの状況を、スケジュール、コスト、およびスコープの点から示します。
ビジネス整合性要因、ポートフォリオ カテゴリ、およびステータス レポートを定義する前に、投資が存在する必要があります。 プロジェクトまたはプログラムのプロパティ メニューからページにアクセスできます。
以下の手順に従います。
  1. プロジェクトまたはプログラムを開きます。
  2. [プロパティ]メニューを開き、[ステータス レポート]をクリックします。
  3. [新規]をクリックします。
  4. 以下のフィールドに入力します。
    • ステータス レポート名
      ステータス レポートの名前を定義します。
    • レポート日
      レポートが作成された日が表示されます。
    • レポート ステータス
      レポート ステータスが表示されます。 [レポート ステータス]フィールドには、[ドラフト]または[最終]が値として含まれます。
    • ステータス レポートの更新
      プロジェクトまたはプログラムの最新の更新を含む全体的なステータスを表示します。
    • キーとなる成果
      レポートされる期間の主な成果または成果物を説明します。
    • 今後のアクティビティ
      今後のアクティビティを説明します。
    • スケジュール ステータス
      プロジェクトのスケジュール ステータスを示す信号を指定します。
      信号:
      • 緑。 プロジェクトまたはプログラムは予定どおりです。
      • 黄。 プロジェクトまたはプログラムにはスケジュールからのマイナーな差異があります。
      • 赤。 プロジェクトまたはプログラムにはスケジュールからの大きい差異があります。
    • 現在のフェーズ
      プロジェクトまたはプログラムの現在のフェーズを表示します。
    • トラック上の次のマイルストーンは?
      次のマイルストーンが予定どおりであるかどうかを示します。
      既定値
      : オフ
    • 差異の説明
      プロジェクトまたはプログラムのスケジュールにおける差異の説明が提供されます。
      制限:
      2000 文字
    • スコープ ステータス
      プロジェクトまたはプログラムのスコープのステータスを示します。
      信号:
      • 緑。 プロジェクトまたはプログラムのスコープは予定どおりです。
      • 黄。 プロジェクトまたはプログラムのスコープにはマイナーな差異があります。
      • 赤。 プロジェクトまたはプログラムのスコープには大きい差異があります。
    • スコープの変更が必要ですか?
      プロジェクト スコープの変更が必要であるかどうかを示します。
      既定値
      : オフ
    • 成果物のスコープは変更されましたか?
      プロジェクト成果物のスコープが変更されたかどうかを示します。
      既定値
      : オフ
    • プロジェクトの目標に変更がありますか?
      プロジェクトの目標が変更されたことを示します。
      既定値
      : オフ
    • 変更の説明
      プロジェクトの目標における変更の説明が表示されます。
      制限
      : 2000 文字
    • コストと工数のステータス
      プロジェクトのコストおよび工数ステータスが表示されます。
      信号:
      • 緑。 コストと工数のステータスはスケジュールどおりです。
      • 黄。 コストと工数のステータスにはマイナーな差異があります。
      • 赤。 コストと工数のステータスには大きい差異があります。
    • レビュー承認に問題がありますか?
      プロジェクトでレビュー承認の問題が発生していることを示します。
      既定値
      : オフ
    • スタッフ配置/利用可能性の問題ですか?
      プロジェクトがスタッフ配置または利用可能性の問題を抱えていることを示します。
      既定値
      : オフ
    • プロジェクトは外部要因に影響されますか?
      外部要因がプロジェクトに影響するかどうかを示します。
      既定値
      : オフ
    • コストと工数の説明
      コストと工数のステータスの説明が提供されます。
      制限
      : 2000 文字
  5. 変更を保存します。
CA PPM 15.x 新規ユーザ エクスペリエンスに導入された生産性の向上に合わせるため、14.4 PMO アクセラレータを更新しました。 リリース 14.4 以降、レポート ステータス ルックアップ、ポートレット、およびレポートで、以下の変更が見られます。
  • : 予定どおり
  • オレンジ色
    : サポートが必要(以前の既定値は
    マイナーな差異
  • : リスク(以前の既定値は
    大きい差異
値と表示マッピングは異なる場合があります。
以下のイメージは、プロジェクト ステータス レポートの例を示しています。
このイメージは、プロジェクトのステータス レポートのサンプルを示しています。