新ユーザ エクスペリエンス: プロジェクトと投資のブループリントの設定

ccppmop158
HID_newux_admin_blueprints
アプリケーション管理者または PMO コンテンツ デザイナは、プループリントを使用して、さまざまなタイプのプロジェクトとカスタム投資タイプのレイアウトを設定します。 組織の各ビジネス ユニットの目標を反映する青写真をコピーし、設定できます。
プロジェクト テンプレートをブループリントに関連付けることができます。 ユーザがこれらのテンプレートからプロジェクトを作成するときに、青写真からプロジェクト詳細が表示されます。 ビジネス ユニットの利害関係者には、プロジェクトに関連するセクション、フィールド、ビジュアル、およびモジュールのみが表示されます。
同様に、プロパティの共通ブループリントを共有するカスタム投資タイプに投資を関連付けることができます。 ブループリントを使用して、組織の目標と合致するさまざまなタイプのカスタム投資のレイアウトを設定します。 投資インスタンスを作成する場合、関連付けられているブループリントから詳細が表示されます。 ビジネス ユニットの利害関係者には、それらの投資に関連する詳細のみが表示されます。 たとえば、マーケティング ブループリントの表示内容は、エンジニアリング ブループリントと異なる場合があります。
与えられているアクセス権に応じて、アプリケーション所有者は、
新ユーザ エクスペリエンス
でブループリント機能を設定することができます。 青写真の設定について、適切な権限があることを確認します。 「リファレンス」の「新ユーザ エクスペリエンス アクセス権」を参照してください。
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例: プロジェクト ブループリントの使用
アプリケーション所有者として、Ian は新しいマーケティング ビジネス ユニットに取り組んでいます。 新しいビジネス ユニットには、プロジェクトの計画および実行時に特定のデータをキャプチャするための固有の要件があります。 新しいビジネス ユニットの導入を容易にするため、Ian は標準プロジェクト青写真をコピーして、マーケティング青写真を作成します。 利用可能なオプションに基いて、Ian はさまざまな利害関係者と会議を行い、詳細を確定します。 マーケティング プロジェクト詳細を調整し、マーケティング プロジェクトに関連するフィールドのみが表示されるようにします。 たとえば、Ian は[Target Segments (対象セグメント)]および[Pilot Launch (パイロット開始日)]フィールドを含めます。
Ian は日次会議の結果に基づいて青写真を設定します。 1 週間後、Ian は最終的に青写真を公開して、テンプレートを関連付けることができるようになりました。 上級プロジェクト マネージャの Theresa は、クラシック PPM でさまざまなプロジェクト タイプについていくつかのテンプレートを作成しました。 Ian は、マーケティング トレードショー テンプレートを新しいマーケティング青写真に関連付けます。 マーケティングのプロジェクト マネージャ Nicole は、マーケティング トレードショー テンプレートから新しいプロジェクトを作成します。 Nicole が新しいプロジェクトを表示すると、管理するプロジェクトのタイプに対して Ian が設定したフィールドがプロジェクト詳細に表示されます。
機能ハイライト: プロジェクト青写真
Feature Blueprints.jpg
c1.png
ナビゲート
: メイン メニューで、
[管理]
をクリックし、
[ブループリント]
をクリックします。
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青写真のコピー
: 既定の標準プロジェクト青写真は表示できますが、設定できません。ただし、コピーを作成し、コピーを編集することができます。 [オプション]メニューをクリックして、青写真をコピー、名前変更、または削除(既定の青写真を削除することはできません)します。 別の青写真を既定の青写真にすることもできます。 ユーザは新しいプロジェクトを作成する際に、テンプレートを選択する必要があります。 既定の青写真によって、表示されるセクション、フィールド、ビジュアル、およびモジュールが決まります。
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テンプレートの移動
: 1 つの青写真から別の青写真にテンプレートをドラッグ アンド ドロップできます。
c4.png
編集と発行
: コピーされた青写真を開き、[編集]をクリックします。 レイアウトの詳細、ビジュアル、およびモジュールを定義できます。 [発行]をクリックすると、現在および将来のプロジェクトの機能と外観を決定するテンプレートに変更が表示されます。
c5.png
セクションとフィールド
: プロジェクト レイアウトにセクションを追加および削除することができます。 この例では、ユーザはセクションにフィールドをドラッグし、隣接するフィールドの近くにドロップします。 最適に収まるように、フィールドの位置を調整し、サイズを変更できます。
c6.png
ビジュアル
: プロジェクト タイルに表示される 3 つまでの視覚的なゲージをドラッグ アンド ドロップできます。
c7.png
モジュール
: ユーザがプロジェクトを開いたときに表示される 1 つ以上のモジュールを決定します。 最初の 4 つのモジュールはプロジェクト タイルに表示されます。
リスト内の青写真の表示
デフォルトでは、標準プロジェクト青写真が製品で利用可能です。 Ian は、標準プロジェクト青写真または以前設定した他のカスタム青写真をコピーすることで、追加の青写真を設定することができます。 使用可能で設定済みのブループリントの一覧には、以下の詳細情報が表示されます。
  • 最終使用日:
    前回、青写真に関連付けられたテンプレートからプロジェクトが作成された日付を指定します。
  • 使用プロジェクト数:
    現在ブループリントに関連付けられているプロジェクト数を指定します。
  • 変更者:
    前回青写真を設定したログイン ユーザを指定します。
  • 発行日:
    プロジェクト テンプレートで使用するために青写真の詳細が発行された日付を指定します。
以下の手順に従います。
  1. [管理]
    をクリックします。
  2. [ブループリント]
    をクリックし、利用可能なすべてのブループリントを表示します。
  3. 関連付けられているすべてのプロジェクト テンプレートを表示するには、ブループリントを展開します。
    1. 最上部にある二重矢印をクリックすると、一覧表示されているブループリントがすべて展開または折りたたまれます。
    2. ブループリントの横にある片方向矢印をクリックすると、1 つのブループリントのみが展開または折りたたまれます。
  4. ブループリントをコピー、名前の変更、削除、または既定値に設定するには、ブループリントの最終発行日の右側に表示されている
    [⋮ アクション]
    メニューをクリックします。
    標準プロジェクト ブループリントの名前は、変更および削除できませんが、コピーを作成して、作成したコピーを編集することはできます。
青写真コンポーネントの視覚的なインジケータ
青写真コンポーネント(フィールド、ビジュアル、およびモジュール)には、以下の視覚的な処理が適用されます。
  • 白い背景と黒いフォントは、ブループリントで使用されて
    いない
    アクティブなコンポーネントを示します。
  • 白い背景とグレーのフォントは、青写真で使用されているアクティブなコンポーネントを示します。
  • グレーの背景と黒いフォントは、ブループリントで使用されて
    いない
    非アクティブなコンポーネントを示します。
  • グレーの背景とグレーのフォントは、青写真で使用されている非アクティブなコンポーネントを示します。 非アクティブなコンポーネントは、プロジェクト詳細でユーザに表示されません。
  • アスタリスク (*) は、必須フィールドを示しています。
青写真のフィルタおよび検索
以下の条件で、ブループリントのリストをフィルタすることができます。
  • 青写真
    : リストに表示する 1 つ以上の青写真を選択します。
  • テンプレート
    : リストされている青写真に関連付けられている 1 つ以上のアクティブなテンプレートを選択します。 選択されたテンプレートのみが青写真に表示されます。 特定のテンプレートをフィルタする場合、アクティブなテンプレート名のみを選択することができます。 非アクティブなテンプレートは名前でフィルタすることができません。 非アクティブなテンプレートは、ステータスによってのみフィルタできます。
  • テンプレート
    アクティブ
    ステータス
    : リストされたブループリントに対して表示するテンプレートを、アクティブ、非アクティブ、または両方のタイプから選択します。 デフォルトでは、アクティブなテンプレートのみが表示されます。
  • ブループリント タイプ
    : リストに表示するブループリントのタイプ(プロジェクトまたはカスタム投資)を選択します。
検索フィールドを使用して、ブループリントを名前で検索することもできます。 個々のログイン セッション中、アプリケーションではフィルタの選択内容が保持されます。
標準プロジェクト青写真
標準
プロジェクト ブループリントは、設定または削除できない事前定義済みのシステム ブループリントです。 すべての既存のテンプレートは標準プロジェクト青写真に関連付けられています。 最初は、標準プロジェクト ブループリントも
デフォルト
ブループリントとしてマークされています。 ブループリント編集権限を持っている場合、標準プロジェクト ブループリントにプロジェクト テンプレートを関連付けることができます。 ブループリントの下位にプロジェクト テンプレートを移動または関連付ける際、投資編集権限は不要です。
標準プロジェクト詳細
標準プロジェクト ブループリントには、以下の詳細が含まれています。 同じ詳細は、標準プロジェクト ブループリントに関連付けられているプロジェクトの詳細ページに表示されます。
  • プロジェクト要約詳細
    • プロジェクト名
      プロジェクト名を定義します。
    • プロジェクト ID
      プロジェクトの一意の識別子を定義します。 ID は自動ナンバリングを使用して自動生成されます。
    • プロジェクト タイプ
      インフラの展開などで使用されたテンプレートに基づいてプロジェクト タイプを定義します。
    • 作業ステータス
      プロジェクトのステータスを定義します。
    • 開始/終了
      プロジェクトの開始日と終了日を定義します。
    • 目標
      プロジェクトのビジネス目標を定義します。
  • 利害関係者詳細
    • マネージャ
      プロジェクトのライフサイクルを管理する利害関係者を定義します。
    • スポンサー
      プロジェクトの機能および技術上の利点を評価し、コスト面での利点を分析する利害関係者を定義します。
    • プロジェクト管理オフィス
      プロジェクトをレビューおよび承認する利害関係者を定義します。
    • 会計とガバナンス
      ユニット内のすべてのプロジェクトの集約ビューをレビューし、予算決定を行う利害関係者を定義します。
  • 設定詳細
    • トラック モード
      プロジェクトの時間管理モードを定義します。 リソースは、プロジェクト タスクに費やした時間を入力するために、定義された方法を使用します。
    • 時間入力がオープン
      リソースが、タイムシートを使用してプロジェクトの時間を追跡できるかどうかを指定します。
    • アクティブ
      プロジェクトがシステムで利用可能かどうかを指定します。 アクティブなプロジェクトについてのみ、リソースの割り当ておよび最終処理の実施が可能です。
    • バナーの色
      プロジェクト タイルの最上部に表示する色を定義します。
標準プロジェクトのビジュアル
標準プロジェクト青写真には、以下のビジュアルが含まれています。
  • 費やした工数
  • 費やした予算
  • 新規マイルストーン
標準プロジェクト モジュール
標準プロジェクト ブループリントには、以下のモジュールが含まれています。 同じモジュールは、標準プロジェクト ブループリントに関連付けられたプロジェクトのタイル上にクリック可能アイコンとして表示されます。
  • 会話
  • タスク
  • リンク
  • ステータス
  • 会計
  • リスク
  • 問題
  • 変更
  • ドキュメント
  • 詳細
  • スタッフ
  • タスク リスト
タスク リスト モジュールは、
Clarity PPM
15.6.1 で導入されました。
Clarity PPM
の旧バージョンでは、タスク リストは[タスク]ページ上のリスト レイアウトとして使用可能でした。
デフォルト青写真の設定
青写真を組織のデフォルト青写真として指定します。 青写真に関連付けられていないすべての既存のプロジェクトは、現在のデフォルト青写真に関連付けられます。 アップグレード後、プロジェクトがテンプレートとしてマークされており、青写真の関連付けがない場合、現在の既定の青写真に関連付けられます。
標準プロジェクト青写真やその他の任意の青写真をデフォルト青写真として指定することができます。 ブループリント リスト ページから、そのブループリントの
アクション メニューをクリックし、[デフォルトに設定]を選択します。 青写真名の隣に、[デフォルト]バナーが表示されます。 デフォルトに設定できる青写真は 1 つだけです。
別の青写真をデフォルトとしてマークすると、既存の青写真はデフォルトの青写真ではなくなります。
テンプレートと青写真の関連付け
テンプレートはプロジェクトの作成に使用されます。 プロジェクト詳細は関連する青写真に基いてエンド ユーザに表示されます。 テンプレートは、1 つの青写真にのみ関連付けることができます。
最初は、デフォルトで、すべての既存のテンプレートが標準プロジェクト青写真に関連付けられています。 ビジネス要件に応じて、テンプレートの関連付けをある青写真から別の青写真に変更することができます。 青写真に関連付けられている既存のプロジェクトは変更することができません。 新しいプロジェクトのみが、新しい青写真の関連付けを使用して、詳細を表示します。
ドラッグ アンド ドロップを使用して、テンプレートをある青写真から別の青写真に移動します。
青写真のコピー
標準
プロジェクトのブループリントまたはその他のユーザ定義のブループリントをコピーして、ブループリントを作成します。 ブループリントの[
アクション
]メニューから
[コピー]
をクリックします。 新しい青写真は、自動ナンバリングによる一意の識別子で作成されます。 コピーには、既存のブループリントの詳細、ビジュアル、およびモジュールも含まれています。 標準ブループリントを常に使用するのではなく、コピーを編集して、1 つ以上のプロジェクト テンプレートを関連付けることができます。
青写真の編集
ユーザ定義の青写真の設定の名前を変更したり、編集したりすることができます。 プロジェクトまたはカスタム投資タイプの標準ブループリントを編集または削除することはできません。 プロジェクトまたはカスタム投資タイプの標準ブループリントの名前を変更することが
できます
青写真へのプロジェクト フィールドの追加
クラシック
Clarity PPM
では、プロジェクトおよびカスタム投資タイプ オブジェクトに属性を追加できます。 属性は、プロジェクトおよびカスタム投資タイプのブループリントを設定する際に使用できます。
  • ブループリントを設定するには、必要なすべてのフィールドがブループリントで利用可能なことを確認します。 たとえば、マーケティング プロジェクトの青写真を設定するには、すべてのマーケティング関連フィールドがクラシック
    Clarity PPM
    のプロジェクトまたは投資オブジェクトに追加されていることを確認します。
  • 属性詳細で API 属性 ID を指定して、API アクセスに必要なフィールドを有効化します。 詳細については、
    「CA PPM Studio のオブジェクトおよび属性」
    を参照してください。
  • ブループリントに OBS フィールドを追加して、API アクセスに関してこれらを有効化することもできます。 OBS を作成してプロジェクト オブジェクトに関連付ける方法の詳細については、「組織ブレークダウン ストラクチャの設定」を参照してください。
Clarity PPM
Studio では、以下の属性タイプへの API 属性 ID の追加はサポートされていません。 ブループリント フィールド リストに表示されるように、これらの属性データ タイプを設定することはできません。
  • カスタムの期間単位値(TSV)
  • 添付
以下のプロジェクト属性は、青写真フィールド リストに表示させるために使用できません。
  • 完了率(%)計算方法
  • 実コスト
  • 承認済み
  • ブループリント アクティブ ID
  • 予算資本コスト
  • 予算コスト終了(日)
  • 予算コスト開始(日)
  • 予算コスト合計
  • 予算業務コスト
  • 通貨コード
  • 労働リソースの EAC 合計
  • 労働リソースの ETC 合計
  • 使用した投資
  • 最終使用
  • ページ レイアウト
  • 合計計画コスト
  • 優先度
  • 進捗ステータス
  • プロジェクト カテゴリ
  • ステータス
  • テンプレート
プロジェクトおよび投資のカスタム ブループリントからフィールドの属性を削除します。
カスタム属性を削除して、グリッド列のパネルおよびブループリントで表示されないようにするには、Studio でカスタム属性を非アクティブ化します。
青写真詳細の編集
以下の手順に従います。
  1. 青写真リストから、編集する青写真の名前をクリックします。
  2. 現在の発行済みブループリント レイアウトが表示される詳細ページで、
    [編集]
    をクリックします。
  3. 青写真詳細の編集
    • [フィールド]リストから利用可能なフィールドを、青写真内の既存のセクションにドラッグ アンド ドロップします。 [検索]を使用すると、ラベル名で特定のフィールドを検索することができます。 フィールドの右下に表示される網掛けの三角形を使用して、レイアウト内のフィールドのサイズを変更します。
    • 青写真レイアウト セクションから別のセクションにフィールドをドラッグ アンド ドロップします。
    • 青写真レイアウト セクションからフィールドのリストに、フィールドをドラッグ アンド ドロップします。 また、セクションのフィールドの[X]をクリックして、そのフィールドを削除することもできます。 フィールドが利用可能なフィールドに戻ります。
    • フィールドを持つ、または持たないセクションを削除します。 そのセクション内のすべてのフィールドがレイアウトから削除され、再度[フィールド]パネルから選択するのに利用することができます。
    • ブループリント内で既存のセクションを上または下にドラッグして、セクションを並び替えます。 セクションに含まれるすべてのフィールドの新しい場所に移動します。
    • [セクションの追加]をクリックするか、セクションを追加する場所に[セクションを追加]ボタンをドラッグ アンド ドロップして、セクションを追加します。
  4. 変更が不明な場合は、編集内容を破棄します。 編集内容が削除され、青写真詳細ビューは、現在発行されているバージョンに戻ります。
  5. [発行]
    をクリックし、変更を保存して、新しいレイアウトをプロジェクトで利用可能にします。 この青写真に関連付けられているすべてのプロジェクトが新しいレイアウトで表示されます。
青写真ビジュアルの編集
プロジェクト タイルに、リング グラフ、日付ウィジェット、またはアイコンの形式でビジュアルが表示されます。 各青写真について、プロジェクト タイルに表示されるビジュアルを表示、非表示、変更、または順序を変更することができます。
特定のビジネス ユニットやテーマのプロジェクト目標に沿ったビジュアルを設定します。
: IT 部門は、複雑なプロジェクトを管理しており、通常、従来のコスト(費やした予算)とスケジュール(費やした工数)メトリックを反映するゲージを進んで確認します。 マーケティング部門は、製品開始およびトレード ショーを管理し、残り日数などの進捗志向のビジュアルを好んでいます。
以下のビジュアルを使用できます。
  • 達成率
    完了したプロジェクト作業の割合(%)を定義します。 このグラフは、プロジェクト詳細ページで設定可能な[完了率(%)]フィールドに基づきます。
  • 残存予算
    合計残存コスト/合計予算コストで計算される、プロジェクトの予算残存の量を定義します。
  • 費やした予算
    合計実コスト/合計予算コストで計算される、プロジェクトの費やした予算の量を定義します。
  • 残り日数
    プロジェクトの残り日数を定義します。 現在日付がプロジェクト開始日よりも前の場合、残り日数はプロジェクト終了日からプロジェクト開始日を引いた日数になります。 現在日付がプロジェクト開始日を過ぎているが、プロジェクト終了日よりも前の場合、残り日数はプロジェクト終了日から現在日付を引いた日数になります。 その他すべての場合、値はゼロです。
  • 開始までの日数
    プロジェクトが開始されるまでの日数を定義します。プロジェクト開始日が現在日付よりも後の場合、プロジェクト開始日 - 現在日付となります。 現在日付が開始日を過ぎているか、開始日が定義されていない場合、値はゼロになります。
  • 残存工数
    合計残存ユニット/合計予算ユニットまたは(EAC - 実績値)/EAC で計算される、プロジェクトの残り時間を定義します。 完了時見積もり(EAC)がゼロまたは null の場合、残存工数値はゼロになります。 実績値が EAC よりも大きい場合、残存工数値は負になります。
  • 費やした工数
    労働実績値/合計工数で計算される、費やした時間を定義します。 労働実際は、労働リソースにポストされたすべての実績値の合計です。 合計工数は、プロジェクトの合計 EAC です。
  • 終了日
    プロジェクト終了日を定義します。
  • 新規マイルストーン
    本日の後の次のマイルストーンの日付を表示します。 マイルストーンが存在しない場合、またはすべてのマイルストーンが過去の場合は、プロジェクトの終了日が使用されます。
  • 開始日
    プロジェクト終了日を定義します。
以下の手順に従います。
  1. 青写真リストから、青写真の名前をクリックします。
  2. 詳細ページで、
    [ビジュアル]
    をクリックします。
  3. [編集]
    をクリックし、以下のようにプロジェクト タイル レイアウトのビジュアルを設定します。
    • 1 つから 3 つのビジュアルを選択します。
    • [ビジュアル]リストから利用可能なビジュアルをドラッグし、プロジェクト タイルの既存のビジュアルの上にドロップして、そのビジュアルを置き換えます。
    • [検索]ボックスを使用すると、ラベル名で特定のビジュアルを検索することができます。
    • プロジェクト タイルからビジュアルのリストに、ビジュアルをドラッグ アンド ドロップします。 また、プロジェクト タイルのビジュアルの[X]をクリックして、そのビジュアルをタイルから削除することもできます。 ビジュアルが利用可能に戻ります。
    • ドラッグ アンド ドロップして、プロジェクト タイルでビジュアルを並び替えます。
  4. 編集内容を破棄するか、変更内容を公開して変更を保存します。
青写真モジュールの編集
各プロジェクト タイルの下部にアイコンとして表示されるように、最大 4 つのブループリント モジュールを設定できます。 アイコンを使用すると、ユーザは、まずモジュールに移動して別のモジュールに移動する必要なく、[会話]や[タスク]などのモジュールに直接移動することができます。
ユーザがモジュール リンクではないプロジェクト タイル上の領域(バナーの色やゲージのいずれかなど)をクリックすると、製品はユーザを青写真について設定する最初のモジュールに移動させます。 たとえば、左から右の順に青写真の以下のモジュールを設定する場合、ユーザはプロジェクトのステータス レポート モジュールに移動します。
  • ステータス レポート
  • 詳細
  • 会計
  • 会話
同様に、ユーザが
新ユーザ エクスペリエンス
でプロジェクトを作成すると、プロジェクト名を入力した後、ブループリント設定に基づいて、最初のモジュールに移動します。
プロジェクト タイルに表示するためには、少なくとも 1 つのモジュールが必要です。 最大 4 つのモジュールが、設定された順序でプロジェクト タイルに表示されます。 残りのモジュールは、プロジェクト内のタブとして表示されます。
青写真の発行
青写真を発行すると、詳細、ビジュアル、およびモジュールに関する進行中のすべての編集が一度に公開されます。 青写真に関連するすべてのプロジェクトは、青写真に設定された最新のレイアウトで表示されます。
新ユーザ エクスペリエンスは、現在、プロジェクト ブループリントの 25 のモジュール、25 のビジュアル、および 200 の属性をサポートしています。
青写真の削除
適切なアクセス権を使用すると、ユーザ定義の青写真を削除できます。 デフォルトではないブループリントを削除すると、ブループリントに関連付けられたすべてのテンプレートとプロジェクトが現在のデフォルト ブループリントに再度関連付けられます。 標準プロジェクト青写真がデフォルト青写真の場合、すべてのテンプレートとプロジェクトがこの青写真に関連付けられます。 ユーザ定義のデフォルト青写真を削除すると、関連するテンプレートとプロジェクトも、再度標準プロジェクト青写真に関連付けられます。 標準プロジェクト青写真が新しいデフォルト青写真になります。 標準プロジェクト青写真は削除することができません。
プロジェクトのブループリントの識別
時間の経過に伴ってブループリント、テンプレート、およびプロジェクトを操作する際には、プロジェクトに関連付けられたブループリントを迅速に識別し、変更することが必要になる場合もあります。
以下の手順に従います。
  1. 新ユーザ エクスペリエンス
    メイン メニューで、
    [管理]
    をクリックします。
  2. [青写真]
    をクリックします。
  3. ブループリントを開きます。 (
    標準
    ブループリントを編集することはできません。ただし、コピーを作成し、コピーを編集することができます。)
  4. [編集]
    をクリックします。
  5. [詳細]
    タブで、左側にある
    フィールド
    のリストから、
    [ブループリント]
    フィールドを右側のレイアウトにドラッグします。
  6. [発行]
    をクリックします。
プロジェクト マネージャおよび適切なアクセス権を持つその他のユーザは、は、プロジェクトを開き、
[詳細]
タブをクリックし、
[ブループリント]
フィールドの値を表示または編集できるようになりました。
[プロジェクト]グリッドで、
[設定]
をクリックして、
[詳細]
ペインに
[ブループリント]
フィールドを追加することもできます。
以下の画像は、プロジェクトの
[詳細]
ページの
[ブループリント]
フィールド(左)、およびプロジェクトの
[詳細]
ペインまたはフライアウト(右)を示しています。
image2019-5-20_12-49-24.png
また、クラシック PPM では、プロジェクトごとに関連付けられたブループリントを表示することもできます。
以下の手順に従います。
  1. 新ユーザ エクスペリエンス
    メイン メニューで、
    [クラシック PPM]
    をクリックします。
  2. クラシック PPM メインメニューで、
    [ホーム]
    -
    [ポートフォリオ管理]
    -
    [プロジェクト]
    をクリックします。
  3. [プロジェクト]
    リスト ページで、
    [オプション]
    をクリックし、
    [設定]
    を選択します。
    image2019-5-20_13-25-40.png
  4. [ブループリント]フィールドを選択します。
  5. 右矢印をクリックして、[利用可能な列]から[選択済みの列]に移動します。
  6. [保存して戻る]をクリックします。
以下の画像は、プロジェクトのリストのブループリント関連付けの例を示しています。
image2019-5-20_13-13-1.png
[ブループリント]フィールドに値が指定されていないプロジェクトには、関連するブループリントがありません。
新ユーザ エクスペリエンス
でこれらのプロジェクトのいずれかを開くと、
デフォルト
ブループリントで定義されている詳細、ビジュアル、およびモジュールが継承されます。 ブループリントは 15.3 で導入されました。 CA PPM 15.2 以前のリリースからアップグレードした後、Clarity PPM はプロジェクトを開くときに自動的に
デフォルト
ブループリントを使用します。
オプション
: デフォルトの緩い関連付けを続行することも、別のテンプレートまたはブループリントをサブスクライブするようにプロジェクトを設定することもできます。 ブループリントを作成してデフォルトとしてマークする場合、ユーザが新しいプロジェクトを作成する前に、そのデフォルト ブループリントにテンプレートを移動することをお勧めします。 テンプレートがブループリントの下に表示されない場合、新しいプロジェクトにはブループリントの関連付けがなく、現在定義されているデフォルト ブループリントのレイアウトに戻ります。
: 15.2 から下の 4 つのプロジェクトすべてが 15.3 以降にアップグレードされました。 その
[ブループリント アクティブ ID]
* は、現在の
デフォルト
ブループリントに設定されます。 アップグレード直後の
標準プロジェクト
でしたが、新ユーザ エクスペリエンスで
標準プロジェクト(のコピー)
に変更されています。 デフォルト ブループリントを変更するか、新しいブループリントを作成してデフォルトとしてマークした場合は常に、これらのプロジェクトは、デフォルト ブループリントのルック アンド フィールを引き続き採用します。 デフォルト ブループリントとのこの緩い関連付けを終了するには、最初のプロジェクトのブループリント(自動セキュリティ拡張機能)を標準プロジェクトに設定します。 アプリケーションは、一致する[ブループリント アクティブ ID]をすぐに更新します。 プロジェクト テンプレートを変更した場合(たとえば、空白の値をメジャー プロジェクト テンプレートに変更した場合など)、デフォルト ブループリントにメジャー プロジェクト テンプレートが含まれていなくても、デフォルト ブループリントへの緩い関連付けは引き続き有効になります。
image2019-5-22_14-11-54.png
image2019-5-22_14-38-26.png
*[ブループリント アクティブ ID]は、クラシック PPM で利用可能なオプションの仮想属性です。
チャネルを持つ外部コンテンツへのリンクの設定
外部のサイト、その他のアプリケーション、またはクラシック PPM リンクまでにも簡単にアクセスできる、プロジェクトのチーム メンバを実現するには、チャネルを青写真に追加します。 青写真内のチャネル モジュールとして、外部アプリケーションへのリンクを設定できます。 ユーザは、PPM のプロジェクトを開いたままですべてのビジネス意思決定機能へのアクセスを取得します。 最大 5 つのチャネルを設定できます。
: Agile Central プロジェクト、クラシック PPM ページ、SharePoint リンク、または、プロジェクト用の Google ドライブへのリンクを設定します。
以下の手順に従います。
  1. カスタムのブループリントに移動し、
    [編集]
    をクリックします。
  2. カスタム ブループリントが編集可能モードになったら、チャネル # をブループリント モジュール セクションにドラッグ アンド ドロップします。
  3. チャネル アイコンをクリックし、[チャネル名]と[チャネルの URL]を入力します。
  4. 1 つ以上の参照元の URL をカンマで区切って入力します。 参照元の URL は、別の認証リンクにチャネルの URL がリダイレクトされる場合に使用されます。 たとえば、チャネルの URL は、SSO ログインを必要とする場合は、参照元の URL で認証 URL を指定します。
  5. プレビュー
    ]をクリックし、チャネル リンクをテストします。 プレビューを表示するには、ブラウザを更新します。
  6. 他のユーザによる、開いているプロジェクト内の新しいチャネルの使用を開始する準備ができたら、
    [発行]
    をクリックします。
  7. コンテンツを表示する前に、ブラウザ ウィンドウでプロジェクト ページを更新する必要があります。
チャネルは、リンク モジュールおよび[リンク]ページで使用できる動的パラメータがある、同じ状況依存リンクをサポートします。 動的パラメータのあるリンクは、青写真のプレビュー モードでチャネルに対して表示されませんが、プロジェクトで確認できます。 具体的なリンクだけをプレビューできます。
以下の図は、青写真に、チャネルの URL を設定する方法を示しています。 この例では、ブループリントの管理者は、ユーザが CA Agile Central に移動することができるようにするチャネルを設定します。
Channels.gif
以下のパラメータを使用して、チャネル モジュール内に動的リンクを作成できます。
• プロジェクト コード: ${code}
• プロジェクト ID: ${internalID}
• プロジェクト マネージャ: ${manager}
• ユーザ名: ${userName}
• プロジェクト名: ${name}
Phoenix UI テーマを適用したクラシック PPM ページにリンクしているブループリント チャネル
クラシック Clarity PPM のユーザ インターフェースにリンクしているチャネルを作成し、オプションのフェニックス UI テーマを適用した場合、ページの左端に 2 つのメイン メニューが表示されます。 1 つのメイン メニューのみを表示するには、以下の手順に従います。
  1. ブループリントを編集します。
  2. チャネル モジュールを開きます。
  3. [チャネル URL]
    フィールドに、以下のパラメータを追加します。
    &puiFullscreen=on
  4. プロジェクト固有のメニュー項目を非表示にするには、以下のパラメータを追加します。
    &puiHidePPMTabs=on
  5. 保存して、ブループリントを発行します。
image2019-3-19_19-26-6.png
一般チャネル URL 内の相対パスを使用します。
クラシック PPM にリンクで戻るチャネルを構築する場合、サーバの URL を固定の絶対パス参照に置き換えるのではなく、相対パスのドット - ドット - スラッシュ構文に置き換えます。 データが別のサーバに復元される場合、チャネルは動作を続行します。
元の URL
一般チャネルの URL
http://my_clarity.ca.com/niku/nu
./../../../../niku/nu
チャネル URL 例 1
: 以下のように、新 UX からクラシック PPM にあるプロジェクトのプロパティ ページへのリンクをチャネルで構築するとします。
https://helloworld.ca.com/niku/nu#action:projmgr.projectProperties&id=5039001
オプションの Phoenix UI テーマをクラシック PPM で使用するとします。 チャネル URL の形式を以下のようにします。
./../../../../niku/nu#action:projmgr.projectProperties&id= ${internalID}&puiFullscreen=on&puiHidePPMTabs=on
新 UX では、ページを開いたままの状態で、プロジェクト内からクラシック利益計画と対話できます。
以下のイメージは、表示される内容を示しています。
image2019-3-19_19-51-13.png
チャネル URL の例 2:
この例では、クラシック PPM の[プロジェクト プロセス]ページへのチャネルでリンクを定義します。
./../../../../niku/nu#action:projmgr.projectProcessInstances&id=${internalID}&object_type =project&object_id=${internalID}&ui.page.space=mainnav.work&ui.page.template=union.appPage
image2019-3-19_19-57-36.png
チャネル URL の例 3:
Rally (旧 CA Agile Central)の投資ページへのリンクは、以下のように表示されます。
https://rally1.rallydev.com/#/investments
チャネル URL の例 4:
以下の例は、Jaspersoft レポートへのリンクを示します。
https://clarityserver.ca.com/reportservice/flow.html?_flowId=viewReportFlow&reportUnit= %2Fca_ppm%2Freports%2Fproject_management%2FCSK_PRJ_ProjectStatusSummary &standAlone=true&ParentFolderUri=/ca_ppm/reports/project_management &populateProject=1&projectKey_1=${internalID}
ブループリントのチャネル モジュールを管理者が設定するときのトラブルシューティングのヒント
  • チャネルをプレビューするには、ブラウザ ページを更新します。
  • 青写真を新しい、または変更されたチャネルで発行した後、ユーザはブラウザを更新する必要があります。
  • 参照元の URL でスペース、セミコロン、および特殊文字は使用できません。
  • 参照元の URL は、コンマで区切って指定する必要があります。
チャネルおよび参照元の URL を設定中に、以下のエラーが発生することがあります。
  • Refused to Frame
    : 指定されたチャネルの URL 用プレビューをクリックすると、「Refused to Frame (フレームが拒否されました)」エラーが表示されることがあります。これは Content Security Policy ディレクティブ「frame src app.pendo.io cdn.pendo.iodocops.ca.com 'self' data:」に違反するためです。
    解決策
    : この状況を解決するには、ブラウザを更新します。 更新により、CA PPM が Content Security Policy ディレクティブに適合するようにドメインをホワイト リストに追加します。 新しい青写真チャネル機能では、チャネルに定義した後に、ドメインをホワイト リストに加える標準装備の機能があります。 プレビューする前に、ドメインをホワイト リストに加えるために、ブラウザを更新します。 ホワイト リストにより、他のアプリケーションに組み込みの CORS 制限がない場合、PPM フレームワークで CA PPM が外部アプリケーションを表示できます。これは CA PPM が外部のセキュリティ ポリシーを上書きできないからです。
  • コンテンツの混合
    : 安全な HTTPS 接続を必要とするドメイン内で HTTP リンクを設定する場合は、以下のエラーが表示されることがあります。
    Mixed Content: The page at 'https://MY-PPM-SERVER.ondemand.ca.com/pm/#/admin/blueprints/blueprint/edit/5000043' was loaded over HTTPS, but requested an insecure resource 'http://OTHER-SITE.domain.org'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
    お使いのブラウザは、安全ではないスクリプトをロードする前に確認するアラートを表示する可能性があります。 Chrome ではセキュリティの盾アイコンが表示され、安全ではないチャネルを開こうとしていることを確認するプロンプトが表示されます。
    解決策
    : この状況を解決するには、HTTPS を使用するように、青写真のチャネルを編集し、青写真を発行する、または、HTTP コンテンツが安全であると確認した場合は、別のブラウザで HTTP コンテンツをプレビューします。
オンプレミス管理者は管理システム オプションを使用してドメインをホワイト リストに追加することもできます。 「CSA: サービスおよび管理のコマンドライン ユーティリティ」を参照してください(ページの下部付近)。
ビデオ: Clarity PPM 対応の Phoenix UI テーマを備えたチャネルの非表示ナビゲーションおよびツールバー

カスタム プロジェクト サブオブジェクトのモジュールとしての設定
新しいモジュールを追加すると、専用のタブ モジュールとして他のプロジェクト ページと共に表示できます。
組織のビジネス プロセスを正確に反映するようにプロジェクト ページを設定するには、カスタム プロジェクト サブオブジェクトを定義します。 ブループリントで使用するために、カスタム サブオブジェクトで API を有効にします。 エンド ユーザがブループリントを使用してプロジェクトを作成すると、サブオブジェクト名に対応する新しいタブがプロジェクトに表示されます。
例:
システム管理者である Ian は、「遵守性」というプロジェクト サブオブジェクトを定義し、
新ユーザ エクスペリエンス
に表示するためにそのサブオブジェクトを設定するリクエストを受け取ります。 クラシック PPM Studio で、Ian はサブオブジェクトを作成して API 対応にします。 サブオブジェクトの[属性]タブで、Ian は API 属性 ID を指定して、新しい
新ユーザ エクスペリエンス
で属性を選択できるようにします。
新ユーザ エクスペリエンス
で、Ian はプロジェクト ブループリントを選択し、新しいサブ オブジェクトをモジュールとして追加します。 次に、このブループリントを使用して新しいプロジェクトを作成し、サブ オブジェクトがタブとして表示され、グリッドに選択された属性が含まれていることを確認します。
新規と既存の両方のプロジェクト サブオブジェクトを API 対応にできます。 サブオブジェクトを API 対応にした後にそのサブオブジェクトで API を無効にすることはできません。
以下の手順に従います。
  1. クラシック PPM で、
    [管理]
    -
    [Studio]
    -
    [オブジェクト]
    をクリックします。
  2. プロジェクト マスタ オブジェクトのサブオブジェクト(
    「遵守性」
    「案件」
    など)を作成します。
    image2018-11-19_14-1-59.png
  3. サブオブジェクトの
    [API 有効]
    チェック ボックスをオンにします。 新規または既存のプロジェクト サブオブジェクトで API を有効にすると、先頭に「cust」を付けたサブオブジェクト ID を使用してサブオブジェクトの API 属性 ID が生成されます(「custoOpportunities」など)。 この ID はオブジェクト リスト ページで表示できます。
  4. サブオブジェクトの属性を作成します。 すべての属性の
    API 属性 ID
    の値を指定します。
    サブオブジェクトは、
    新ユーザ エクスペリエンス
    でプロジェクト ブループリント内に遵守性モジュールおよびビューを動的に作成します。
  5. 新ユーザ エクスペリエンス
    で、プロジェクト ブループリントをクリックし、
    [モジュール]
    に移動します。
  6. [編集]
    をクリックします。 ブループリント モジュール セクションに遵守性モジュールをドラッグ アンド ドロップします。
    image2018-11-19_14-4-39.png
  7. [発行]
    をクリックします。
  8. 編集および発行したブループリントを使用するテンプレートに基づいて新しいプロジェクトを作成します。
  9. 新しいカスタム サブオブジェクト モジュールがタブとして表示されることを確認します。
    [遵守性]
    をクリックして、カスタム遵守性サブオブジェクトのインスタンスおよび属性を使用するために、専用ページ上で新しいグリッド レイアウトを開きます。
    image2018-11-19_14-7-46.png
カスタム投資タイプのブループリントの作成
カスタム投資タイプ用にさまざまなブループリントを定義できます。 組織のビジネス プロセスをより正確に反映するために、ブルー プリントではカスタム投資画面を設定できます。
以下の手順に従います。
  1. クラシック PPM で、
    [管理]
    -
    [Studio]
    -
    [オブジェクト]
    をクリックします。
  2. カスタム投資オブジェクト(「需要」など)を作成し、
    [オブジェクト拡張]
    フィールドで、
    [投資拡張]
    を選択します。
  3. [保存]
    をクリックします。
    カスタム投資オブジェクトを作成すると、以下のものが自動的に生成されます。
    • 先頭に「cust」を付けたオブジェクト ID を使用した、オブジェクトの API 属性 ID (「custDemand」など)。 この ID はオブジェクト リスト ページで表示できます。
    • 新ユーザ エクスペリエンス
      のオブジェクトの名前を含む標準カスタム投資タイプのブループリント。標準カスタム投資ブループリントを削除または編集することはできません。
    • カスタム投資タイプのブループリントの既定属性が含まれる詳細ビュー。 エンド ユーザが
      新ユーザ エクスペリエンス
      からカスタム投資インスタンスにドリルダウンすると、詳細が表示されます。
  4. カスタム投資オブジェクトの属性を作成します。 すべての属性の
    API 属性 ID
    の値を指定します。
  5. エンド ユーザが
    新ユーザ エクスペリエンス
    でカスタム投資インスタンスを作成する場合、グリッドに属性がフィールドとして表示されます。 新しいカスタム投資インスタンスはそれぞれ、
    デフォルト
    のブループリントとして指定したブループリントと関連付けられます。
  6. 関連付けられたブループリントを変更するには、[列パネル]からブループリント属性をグリッドに追加します。 次に、投資インスタンスのカスタム投資ブループリントを選択できます。
カスタム投資タイプのブループリントの設定
標準
カスタム投資タイプのブループリントのコピーを作成します。 次に、コピーの名前を変更し、特定のビジネス要件に一致するように設定できます。 エンド ユーザが設定済みのブループリントに基いてカスタム投資を作成する場合、それらに関連する詳細が表示されます。
カスタム投資タイプのブループリントは以下のように設定できます。
  • 標準
    ブループリントのコピーを作成し、名前を変更して、詳細レイアウト(セクションおよびフィールド)を設定します。
  • ブループリントを
    デフォルト
    のブループリントとしてマークします。
  • ブループリントの変更を発行して、関連する各カスタム投資を更新します。
  • ユーザ定義のブループリントを削除します。
例: カスタム投資タイプのブループリントの使用
組織での業務タイプに応じて、独自の画面レイアウトにすることを検討しています。 クラシック PPM で、以下のカスタムの投資オブジェクトを作成します。
  • 機能拡張リクエスト
  • ビジネス ケース
  • 顧客との契約
次に、
新ユーザ エクスペリエンス
で、カスタム投資オブジェクト用に生成された 3 つの標準ブループリントをコピーします。 最初のブループリントを「機能拡張リクエスト」カスタム投資タイプに関連付け、ブループリントに
「Simple Enhancement v1.0」
と言う名前を付けます。 一部の既定フィールドのみが表示されるように、ブループリントの詳細を編集します。
2 番目のブループリントを「ビジネス ケース」カスタム投資タイプに関連付け、ブループリントに
「Finance Department Business Case」
と言う名前を付けます。 25 個の会計フィールドが 3 つのセクションに表示されるように、ブループリントの詳細を編集します。 このプロセスを繰り返して、3 つ目のブループリントを「顧客との契約」カスタム投資タイプ用に適切に設定します。 発行が完了すると、利害関係者が 3 つのタイプのカスタム投資インスタンスを作成する際に、新しいブループリントをすべて使用できるようになります。
これで、ポートフォリオ マネージャは、「ビジネス ケース」カスタムの投資タイプのインスタンスを作成できるようになります。 アプリケーションには、ブループリントを使用するオプションが表示されます。 「Finance Department Business Case」ブループリントを選択すると、そのブループリント用に設定された詳細ページに移動します。